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1、软件行业研究,2023年2月7日,目录,软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势行业发展影响因素和软件企业关键成功要素CMM标准,全球软件行业发展趋势,连续几年的信息投入的疲软和价格下降引发了高科技行业的整合Gartner预测高科技产品的平均售价 在2003年下降3%，2000年半数的软件供应商将在2004年通过购并和倒闭而消失，信息产品的规模化也促进了产业的整合 小企业会受益于整合，他们能够通过规模化获得技术，改善高低两端。通过共同承担高额研发费用、获得市场份额和分担不确定增长因素造成的风险，企业可以明显节省研发和SG&A费用信息消费的增长作为高科技产业的主要驱
2、动力,会因为经济转暖而至少延误一个季度。即在最佳情况下，适当该管会出现在03年第四季度。虽然行业和地域上的消费增长点仍然存在，如政府、教育和医疗卫生，新兴市场，行业的快速增长需要消费催化剂来刺激个人电脑数量和互联网使用的增加,三个主市场自1999年以来稳定增长,软件的主市场定义是：应用开发和配置(AD&D)、应用软件以及系统基础软件应用软件拥有708 亿美元的收入，是三个主市场中最大同时也是增长最慢的应用开发和配置曾是最小的市场，但它的增长率位居第二系统基础软件增长率最高，达到19.6%.预测至2004年，AD&D和系统基础软件的增长会超过应用软件,20002004年三大主市场都会有15.2%
3、的综合增长,高科技产业的驱动力,短期,长期,积极,消极,短期内政府投入驱动高科技产业,政府信息投入估计达到600亿美金是绝大多数高科技企业的恩惠，须许多企业重新针对军事项目以弥补经济变缓和客户减少的导致的问题 美国联邦政府今年将增加8%的IT投入，并在2004年增加到12%一些高科技公司正在增加工厂的班次，加快生产过程，增加工人数量政府投入达到Oracle业务的20-25%；IBM在政府业务方面拥有两位数的增长；Savi Technologies称它的逻辑追踪软件和无线电智能标示软件销量上扬；Palm配有安全软件的设备需求量增加多数得到政府业务的高科技公司已经和政府高层官员建立了关系政府业务一
4、直是硅谷在战争时期时建立起来并一直保持的业务。当政府投入减少时高科技公司往往转向开发更有利可图的私营公司的业务如果伊拉克战争时间短，政府需求会减小。更重要的收益来自维护本土安全和电子政府方面的政府支出,Source:The Wall Street Journal,March,2003,销售价降低会影响收入增长,Gartner 预测由于工业增长放缓，2003年平均销售价格会下降5%。服务器的市场的价格竞争加强和客户偏好低价服务器，这种现象是戴尔和Palm的低价服务器引发的。库存控制是避免生产过量和价格继续下滑的关键。,Revenue Growth Rates(%)by Segment by qu
5、arter,Revenue Growth Rates(%)by Segment by quarter,Source:Gartner,2003,回顾历史，展望未来,高科技产业有过历史教训,尤其是上世纪八十年代的低谷和九十年代的泡沫八十年代，英特尔通过创新上的投入和合理的价格走出低谷，今天由于需求骤减，高科技公司需要面对产能过剩的问题。尽管全球的软件消费增加11%，产业的增长仍然受限于九十年代以来的产能过剩八十年代中期,高科技产业内的恶意收购和合并往往不成功，因此小企业的数量比现在多 八十年代的ERP技术的安装基础比现在小,因此高科技公司的收入比现在少而且难以预测八十年代的重组奠定了九十年代增长的
6、基础1995年至1999年，信息产品购买总额达到1.25万亿美元,其中3500亿的收入是因为特殊事件导致：如大量企业和家庭大量购置个人电脑、新千年、互联网的用量剧增、公司内外网络的启用。另外，内存的增加和速度的提升促进了软件的购买和更加频繁的升级九十年代晚期由于微软推出新的操作系统，电脑更新率增加，IT预算飙升、网络公司的数量也达到极点。如果电脑更新率达到或超过1998年的信息产品购置峰值水平，个人电脑的出货率会增加。如果不出现新的应用周期，1998年的高峰难以再现,软件消费呈上升趋势,Source:Bureau of Economic Analysis;Morgan Stanley Appl
7、ication Software Universe,Software as%of Tech Spending(Annual),Application Software License Revenue Growth(Quarterly),软件的年消费占技术投入的相当份额，即使是艰难的2001年四季度和2002年的四季度也保持稳定(维持46%CAPEX)。这一增长和软件开发人员的人力成本有关，70%来自内部开发和修改软件的费用按年累计的授权收入从2001年二季度开始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM运营利润在1999年上升到20%，在2000年达到35%并一直
8、保持稳定,软件产业的主要转变,软件产业正在经历一些将长期影响到软件开发的主要转变缺少相当的风险投资2002年共有108风险基金，总额69亿美元，26个基金同期返还投资者50亿美元，净流入资金只有19亿美元，这是1981年以来的最低点，两年以前的水平是1068亿美元。为减低单位供应成本软件开发流向低成本国家硅谷的软件开发商每年收入20万美元，而在印度只有3.5万美元、在中国只有1.8万美元2002年4月至12月期间印度软件出口达到9亿美元（同比增加28%）三分之二来自美国，另外21%来自欧洲软件成本是否太高？SAP的研发费用是9.83亿美元，Siebel支出2.07亿美元。软件公司应该考虑是否需
9、要十几亿美元的研发费用，是否有必要推出如此多的服务模块。另外，企业必须在自主开发和购买设计间选择企业整合可以减少大型公司的总数（现在3750家上市/私有公司中有12家收入超过10亿美元的企业），企业可以专心致力于软件开发方面（境内或海外）的投资,Source:AMR Research,Associated Press,Companies,高科技产业的信息预算占收入的3%,高科技企业的2002年平均总体支出下降1%，达到3%。AMR调查显示,56%的高科技企业计划增加3%IT预算，13%计划减少3%,硬件、人工和培训的成本占高科技公司的预算的主体。公司内部开发造成人工成本高软件应用成本占17%（
10、与石油和天然汽企业的23%支出相比较少）,Source:AMR Research,2002,软件应用方面的消费仍然以ERP和CRM为驱动,ERP是制造业系列（包括高科技制造）的最大消费点，它占制造业平均总体信息投入的42%高科技公司对ERP的投入达到应用软件预算的36%，针对高效生产所需要的原料和制造管理，同时财务和人力资源也是公司的关注焦点,CRM应用软件是两年来高科企业的投入重点，达到书CRM投入被销售队伍自动化(SFA)和价格优化驱动，同时另外一部分较大的投入用于联络中心和电邮管理采购投入只占高科技总投入的13%，即OEM和电信器材公司使用的“原料供应”模块，软件公司一般较少采用,Sou
11、rce:AMR Research,2002,全球高科技市场消费预测,Gartner预测，2002-2004年的全球信息业总消费中，用于电脑和电子工业的消费的综合增长率会达到10.7%，软件业上的消费增长会达到9.5%,Source:Gartner Dataquest,March 2003,10.7%(02-04 CAGR),9.5%(02-04 CAGR),更多高科技制造向海外转移,高科技制造也是IT外包海外的大户美国公司计划在2003年加大对海外服务的投资力度日本制造商开始将制造业务转包海外/中国，这也影响到海外的信息产业发展制造商开始为他们的产品在海外投资研发实施，尤其是在亚洲。由于产品生
12、产中的科技成分增加,研发设施为公司的IT需求作出更大贡献高科技制造商看中海外信息业中的芯片开发、专业部件的开发生产、海外产品开发和新产品的收购和培育 海外信息业潮流在情理之中，高科技制造业中的很多电子元件和高技术含量组件长久以来一直委托海外公司制造，供求双方关系良好,Microsoft,IBM,Oracle,和 Computer Associates 位居世界软件企业前四强,增长1999年软件供应商前四甲收入盘点Microsoft继续保持老大地位，市场份额从10.3%上升到11.4%，收入同比增长28%超过178亿美元IBM的软件收入同比增加7.6%,达到145亿美元Oracle以4.2%的份
13、额65亿美元的收入位居第三，同比增长21.7%Ca分得4.0%的份额和62亿美元的收入，同比增长10.6%,下降仁科从第十跌至第十五，占有6%的份额，同比下降18.7%富士通也遭遇7%的负增长，但仍然保持第七位n,前十强软件供应商瓜分36.6%的世界软件市场,2003 全球高科技市场消费细分,硬件,软件,电信,Source:Gartner,March 2003,目录,软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势行业发展影响因素和软件企业关键成功要素CMM标准,中国软件市场现状和发展趋势,中国软件市场需求现状和未来预测过去五年市场总规模和增长率过去五年主要细分市场规模和
14、增长率（按产品、客户和地域划分、外包软件市场）主要细分市场的盈利情况市场总规模和各细分市场未来三年的增长预测和盈利情况预测影响总市场和各细分市场的驱动因素有哪些中国软件行业和竞争结构中国软件行业的成熟度如何，处于什么时期，供求状况如何？盈利情况如何？目前行业的竞争者数量有多少竞争集中度如何,行业和细分市场前五名（前十名）市场份额多少？行业各方力量如何？供应商、顾客、进入壁垒等影响行业供给的因素有哪些行业价值链行业价值链不同环节的成本和利润结构如何价值链不同环节对客户的重要性如何？对客户价值的贡献如何？价值链不同环节的比重在未来将发生哪些变化政策发展趋势概括未来需求方将发生哪些变化？未来行业结构
15、发生哪些变化、行业内不同力量如何变化影响行业供给和需求的因素将发生什么变化，如何影响行业发展？,总体规模和结构,1995年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达285亿元,-中国软件市场保持高速增长-,单位：亿元,数据来源:赛迪网,Driver,但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低,说明,中国目前的经济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大,数据和说明更新,45%,27.4%,2001年服务和软件占IT支出的百分比,中国,美国,2001年IT支出占GDP的比例,中国,美国,西欧,
16、日本,3.8%,4.2%,2.6%,5.8%,来源：美林银行分析报告,2001,2001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件支出也将上升2001年中国在软件方面的支出占IT支出的比例仅为11.4，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力,另外与发达国家相比，中国软件方面占IT支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的发展潜力很大，将成为推动IT产业发展的巨大动力,右图数据更新,虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于
17、IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率远远高于硬件产品市场,2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模,行业平均毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,数据来源：CCID，毕博咨询分析,软件,信息服务,硬件,软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达60%,来源：CCID,2002,2001年中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%，主要是因为国内安全软件市场需求旺盛受硬件市场下滑影响，平台软件市场增长较去年下降12应用软件增长较为稳定2001年
18、中国软件市场产品结构,2001年软件市场增长速度、毛利率与市场规模,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山,2001年中国软件市场垂直结构,数据来源:CCID,在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的55%,2001年中国软件市场平行结构,数据来源:CCID,软件市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域的销售占软件总体市场的64.1%,2001年中国软件市场区域结构,数据来源:CCID,代理是软件销售的主要渠道，2001年通过代理渠道销售的软件占52.6%,2001年中国软件市场渠道结
19、构,数据来源:CCID,平台软件,2001年中国平台软件市场总量为85.9亿元，其中近60是操作系统,来源：CCID,2002,2001年中国平台软件市场产品结构,CAGR=18.3%,1999-2001年中国平台软件市场增长,2001年平台软件增长放缓，主要是受硬件市场下滑影响从平台软件产品结构比例可以看出，系统管理软件的比例偏低，说明中国的信息技术应用水平还较低随着信息化建设的深入，系统管理软件的比例将提高,和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主要消费者,2001年中国平台软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场平行结构,华北、华东
20、和华南仍然是平台软件的主要市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软件市场总体水平，OEM和捆绑的比例较高,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,2001年中国操作系统市场总量为50.7亿元，其中Windows以65%的比例占了绝对优势,来源：CCID,2002,2001年中国操作系统产品结构,CAGR=20.5%,1999-2001年中国操作系统市场增长,操作系统的增长率略高于平台软件整体增长率桌面端Windows的优势难以动摇，在服务器市场Windows也起着越来越重要的地位在整个操作系统中，Linux所占的比例仍然很小,虽然Linu
21、x占操作系统份额很小，但2001年增长率高达129%，在Linux厂商和传统IT厂商的大力推动下，Linux将走向成熟并发展迅速,来源：CCID,2002,2001年中国Linux系统产品结构,2001年中国数据库市场总量为26.7亿元，国外品牌一统天下，Oracle和IBM占了63的市场份额,来源：CCID,2002,2001年中国数据库软件市场品牌结构,CAGR=23.5%,1999-2001年中国数据库市场增长,数据库市场的增长率比平台软件整体增长率高出5个百分点虽然本土数据库厂商信贝斯的产品和技术都有很大发展，但要想与国外品牌竞争还有很长一段时间和2000年相比，IBM市场份额快速增长
22、，从第三位上升到第二位，主要原因是：收购Infomix，借助整体电子商务解决方案的优势,在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企业和政府为主,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场垂直结构对比,家庭教育政府中小企业大型企业,在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用Linux系统的主要是对性能要求不是很高的行业，而数据库市场中电信和金融的比例高于其它平台软件,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场平行结构对比,其它政府制造交通能源教育电信金融,在平台软件市场内部的渠道结构中，数据库的企业用户比例最高，Linu
23、x主要以中小企业和政府为主,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场渠道结构对比,OEM、捆绑和其它直销代理,中间软件,中间软件作为中国软件市场增长最快的市场，2001年销售15.8亿元，其中78%是网络安全软件,来源：CCID,2002,2001年中国中间软件市场产品结构,CAGR=58%,1999-2001年中国网络安全软件市场增长,2001年中国网络安全市场不仅市场份额远高于中间件软件，而且增长速度也高出将近10个百分点网络安全软件中，防火墙和防病毒是主要产品，占网络安全软件72%；其中防病毒软件经过多年发展，日趋稳定，份额被防火墙超过随着金融、电信、军队、能源等企业用户的增加，信
24、息加密、虚拟专网、安全认证等市场将有较快增长,网络安全软件,在垂直市场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是除防病毒软件外的最大用户,2001年中国中间软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国网络软件市场垂直结构,2001年大型企业占中间软件市场一半以上，政府采购比例超过20%安全软件市场中，具有购买力的行业用户是除防病毒软件外的最大用户，政府对信息安全的重视也使政府对安全产品的采购量猛增随着教育信息化的深入，其在垂直市场中所占的比例将会上升,在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者,数据来源:CCID,2001年中国网络安全软件市场平行结构
25、,金融、电信和政府的信息技术依赖型强，对信息安全的要求较高，是安全软件的主要采购主体随着计算机结构由两层C/S向三层B/S和电子商务发展，电信、金融和政府对交易中间件和应用服务器需求旺盛能源行业对安全软件的需求在2001年增长较快，单机板杀毒软件是家庭消费的主要安全产品,2001年中国中间软件市场平行结构,较软件总体市场而言，网络安全软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区域占81的市场；销售渠道以直销和代理为主,2001年中国网络安全软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国网络安全软件市场销售渠道结构,华北、华东和华南三个区域经济发达，计算机普及率高，同时大的网路安全行业用户
26、数量较多，尤其是北京、上海、广州、深圳等城市对安全产品需求量很大渠道上看，杀毒软件主要通过代理完成，而防火墙由于代理商不能提供完备的服务，因此仍然以厂商直销为主；安全评估和信息加密产品由于产品本身的特点决定主要由厂商直销,应用软件,2001年应用软件市场为183.3亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半,来源：CCID,2002,2001年中国应用软件市场产品结构,通用应用软件,金融,19%,电信,19%,政府,14%,教育,10%,交通,9%,能源,10%,家庭,7%,制造,6%,其它,6%,大型企业,41%,教育,10%,政府,14%,家庭,7%,中小企业,28%,中小企业是通用软件采购
27、的主要群体,大型企业需求的重点是行业定制软件,“校校通”中小学学校信息化等,金税、金盾、金关等,电信集中计费等,地方性商业银行和农村信用社业务系统改造等,全国性电力营销系统的建设等,客票，办公自动化，高速公路收费等,财务，ERP，SCM等,来源：CCID,2002,垂直市场中，大型企业占41%，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是应用软件采购最多的行业,华北、华东和华南仍然是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直销,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,大多数的应用软件都属于低端市场，因此发展分
28、销和代理渠道是一般应用软件厂商的渠道运作模式,外包软件,中国软件出口的市场大小和增长速度,中国软件出口市场大小(单位：亿美元）,年复合增长率99.8%,来源：Gartner research,说明,虽然与国内软件市场相比中国的软件出口还比较小，但是有行业权威Gartner的研究报告认为中国的软件出口会增长很快，几年之内就会超过国内市场的容量与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模,在通过软件外包开发增
29、加软件出口收入方面，一些国家已经取得了很大成功，比如印度和爱尔兰在软件出口上都超过了60亿美元,印度软件出口市场大小(单位：百万美元）,来源：Gartner,年复合增长率 34.7%,印度软件外包的运营模式,关键成功因素 成本：低廉的成本和价格质量：成熟的项目管理和软件开发技术沟通：以英语为官方语言，没有语言障碍教育：成熟的IT教育体系带来的源源不断的廉价软件技术劳动力,Infosys的运营模式,市场,提供的服务类型,合同类型,工作地点,生产效率,美国/其它国家,客户定制开发/系统维护,根据工作量和材料成本定价/固定价格,在客户工作地点/印度,人员利用率,72%/28%,72%/28%,29%
30、/71%,48%/52%,73%,虽然印度软件工业在软件价值链的底层，但是其利润并不低。廉价的劳动力带来的低的成本抵消了其价格的低廉,软件外包企业与其它类型企业净利润率比较,26%,1%,5%,印度软件外包公司,美国e-consulting公司,全球性软件服务公司,如EDS，CSC,印度软件公司的净利润率远远高于EDS等全球性IT服务供应商,来源：Infosys,中国软件劳动力丰富，成本远低于国外，具有在软件外包出口方面的竞争优势,中外软件开发人员人均每月成本(单位：美元）,30005000,800010000,1000015000,中国,印度,美国,来源：中国软件行业协会,说明,中国有13亿
31、人口，是人口大国，劳动力丰富每年毕业的计算机方面的学生有67万人左右国内软件开发人员的人均每月成本是3000-5000美元，远低于国外。而成本的优势就意味着商业机会实际上，国外的大公司已经开始考虑把开发中心放在中国，而印度的软件企业，如Infosys等，也已经在中国设立了分支机构，尝试利用中国的劳动力资源Gartner分析认为，印度的软件公司很有可能会在未来两年来到中国建立合资公司以利用中国的廉价劳动力,而且国家已经出台了相应的政策鼓励中国企业参与软件出口，这都为国内企业进行软件外包出口创造了条件,来源：中国软件行业协会,软件出口企业享受优惠利率的信贷支持，并享受由国家出口信用保险机构提供的信
32、用保险鼓励软件出口型企业通过ISO系列认证和CMM评估，认证经费由中央外贸发展基金适当予以支持致力于软件出口的企业可以到外贸部门申请国际市场开拓基金软件出口企业的产品出口后，可按照征税率退税软件产品年出口额超过100万美元的企业可享有软件自营出口权软件企业注册资金在100万元以上的企业，可享有软件自营出口权借鉴国外兴建软件园发展软件产业的成功经验，国家在有条件的地区建立了一批软件园。为软件产业的发展创造了良好的环境。最近，在原有软件园的基础上建立了11个国家软件产业基地。软件发展的良好产业环境正逐步形成,中国软件工业和其它国家相比，软件厂商的数量较少、质量较差，但是拥有大量廉价高素质人力资源,
33、来源：Industry Analysis,美国,新加坡,德国,法国,印度,英国,爱尔兰,菲律宾,印度呢西亚,中国,技能剩余国家,区域中心,终端用户国家,低,高,低,高,软件厂商完善度：数量，质量,人力资源完善度：劳工数量，成本、技能,优势丰富的人力资源较低的人力成本稳定的政治和良好的宏观经济环境大量有海外经历的IT专业人员政府支持劣势语言障碍和文化冲突缺乏先进的管理流程和方法教育障碍缺乏高素质IT管理专业人员有限的基础设施建设,如果能对外合作从而取得市场渠道和项目管理技能以及先进的软件开发技术，就能迅速进入软件出口市场,来源：毕马威管理咨询分析,软件外包关键成功要素,4,2,4,3,沟通能力,
34、4,3,3,3,技术能力,4,5,1,2,成本/价格,4,2,3,4,市场营销,3,1,5,5,项目管理,合作后状况,紫光目前状况,获取难度,重要性,关键成功要素,弱,强,说明,目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模紫光背靠清华，凭借清华的名气和国内外大量的校友资源，在与国外合作，引进合作伙伴和客户资源方面有着天然的优势与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术，对于紫光自己针对国内的系统集成和应用软件开发，也是十分有利的,中国软件和服务发
35、展很快，高级的系统分析/设计与底层的“软件蓝领“的缺口都很大国内软件人才的结构不合理，呈现一个“橄榄型”。而理想的人才结构应该是金字塔型未来三年中国内软件人才的缺口为10万人,加强IT培训的力量，保证有源源不断的高质廉价IT劳动力，是紫光保持在软件外包方面的竞争力可以考虑的一个方向,软件蓝领,中层软件人才,高层软件人才,高端软件人才,中端软件人才,低端软件人才,来源：中国软件行业协会,国内缺乏大量的所谓“软件蓝领”,现有软件人才结构,理想软件人才结构,竞争,软件厂商方面，平台软件（操作系统、数据库、系统管理）由国外厂商占主导地位。国内厂商主要集中在应用软件和安全软件的开发上。,来源：CCID,
36、2002,国内厂商可以进行的领域为应用软件，以及中间件。国内软件企业优势主要集中在财务软件、网络安全、杀毒、中文平台等方面,市场吸引力,国内厂商的核心竞争力,高,低,低,高,平台软件,中间件,安全软件,通用应用软件,行业应用软件,各个类型软件市场对国内厂商吸引力的分析,注：图形的大小表示该类型软件市场的相对大小,中国软件市场竞争状况数据库市场少数外商垄断国内软件企业开发的软件产品主要集中在与本地化相关的产品线上，如财务管理、企业管理、商业管理、电子排版、教育软件、翻译软件及某些专用领域方面，国内软件产品占主导地位。在中文处理、防杀病毒、娱乐、办公自动化、多媒体及通信、金融等行业应用软件方面，国
37、内品牌和定制软件市场占有率较高，国内软件产品主要以其本地化特色和较低的价格赢得拥护。企业管理软件群雄角逐安全软件市场逐步展开，杀毒软件竞争激烈办公应用软件蚕食OFFICE教育软件市场增势不减,Chinese Software and Application Development Market is Emerging,Gaining Ground on India,Chinas software and application development(AD)service companies are maturing in process and size,but will not pose
38、a serious challenge to major Indian vendors until 2005.By 2006,China will likely have caught up to Indias software and AD service revenue,with both countries generating roughly$27 billion.Chinas WTO membership will be a major driver for both the Indian and the Chinese software and AD service industr
39、ies.Indian software and AD vendors have already started making inroads into the Chinese market.,The city of Dalian in Northeast Chinas Liaoning Province hopes to attract$4.5 billion of investment in 2003,mostly from the worlds top 500 companies who establish customer service,R&D,data,purchasing,and
40、logistics centers.In 2002,more than 800 foreign enterprises were established in the city with an investment of$3 billion,including GEs Asian accounting center,Dells Asian service center,and Accentures data center.Dalian provides preferential policies for land use,labor,and taxation.,Packaged Softwar
41、e Application Market,Although the Chinese software market is expanding rapidly,the industry as a whole is immature.In many other countries software accounts for over 20%of IT investment,but in China it accounts for less than 10%According to IDC,Microsoft was the largest packaged software provider in
42、 China in 2002 in terms terms of software license and maintenance revenue.Database management software and collaborative applications accounted for roughly one third of Microsofts China revenue.IBM has been negatively affected in China by the decline in system-level software revenue.Roughly 30%of IB
43、Ms 2002 revenue was from DB2 and Informix database management software,15%from Lotus collaborative applications,and 21%from Websphere and MQSeries,and 21%from Tivoli products.UFSoft,Kingdee,and Huawei are the leading domestic software companies.UFSoft and Kingdee provide cross-industry applications,
44、especially in accounting.Kingdee recently acquired local ERP firm CASE to better compete in the China ERP market.Huawei provides software solutions largely to the telecom sector,and was hurt in 2002 by the slowdown in telecom IT investment.While local software vendors generally lack the maturity and
45、 functionality of the global providers,they have the advantage of lower operational costs,broad market coverage,strong market penetration abilities,and flexible pricing structures.,China Packaged Software Market,Leading Vendors,2002,Source:IDC,2003,Source:IDC,2003,Enterprise Application Vendors,Micr
46、osoftFocusing hard on the China market,despite 10 years of losses due to rampant piracy.According to the International Intellectual Property Alliance,92%of business software applications sold in China in 2001 were pirated.According to IDC,Microsoft would have earned$400 million in China last year ha
47、d it been paid for its software,but instead it earned only$85 million in revenue.Microsoft expects continued losses in China for the next 5-10 years.Concerned about Chinese government agencies strong interest and support for Linux,which is cheaper than Windows and considered more suitable for develo
48、ping countries.Microsoft China has completed R&D work on Microsoft Windows Server 2003 Chinese Version,and has started production of the software,which will be officially launched in May 2003OracleAccording to IDC,Oracle is the third largest packaged software vendor in China with$75 million in 2002
49、revenue and 3.8%market share.Oracle is seeing very strong growth in China,although slightly slower than in previous years.In late 2002 Oracle released a special edition of its E-business Suite designed specifically for small and medium sized businesses in China.Oracle will rely exclusively on indire
50、ct channels when offering this product in China,working closely with Legend,Chinas largest computer company.Oracle has historically leveraged indirect channels in China for sales and delivery,and derives 75%of its China revenue from this approach.,Enterprise Application Vendors,Oracle(continued)Plan
