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1、软件行业研究,目录,软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势CMM标准,CCID定义：中国软件总体市场包括平台软件、中间软件和应用软件,软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场,平台软件,应用软件,中间软件,直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件操作系统：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX数据库管理及开发工具：Oracle,IBM DB2,Sybase,SQL Server,Informix系统及网络管理软件:主要有I
2、BM,HP,CA,SUN,Microsoft等公司的产品,中间件软件：主要有IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案,直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MS Office）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件,IDC定义的
3、软件市场、软件收入和软件公司,IDC对全球软件的研究报告中涉及的收入和市场份额的是Packaged Software，包括三个细分市场：ApplicationsApplication Development and deployment(formerly application development tools)System infrastructure software研究的软件收入包括两种类型The market for software code of a given functionality sold as suchThe market for software code bund
4、led and marketed as another type of product(e.g.and application service)that competes with products sold as software code,研究的软件收入包括两种类型的供应商Independent Software Vendors(ISVs):只生产软件，不生产硬件的公司，但可能转售系统供应商的软件System Vendors(SVs)：生产硬件的公司，同时也生产软件和提供其它服务定义的软件公司应满足以下条件：Ownership of Intellectual PropertyProduct
5、 is replicatedCompetitive domain includes packaged software companies that license intellectual property rights to functionally similar software code,IDC定义的Packaged Software,IDC定义的Applications,IDC定义的Application Development and Deployment,IDC定义的System infrastructure software,目录,软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势
6、中国软件市场现状和未来趋势CMM标准,全球软件行业发展趋势,连续几年的信息投入的疲软和价格下降引发了高科技行业的整合Gartner预测高科技产品的平均售价 在2003年下降3%，2000年半数的软件供应商将在2004年通过购并和倒闭而消失，信息产品的规模化也促进了产业的整合 小企业会受益于整合，他们能够通过规模化获得技术，改善高低两端。通过共同承担高额研发费用、获得市场份额和分担不确定增长因素造成的风险，企业可以明显节省研发和SG&A费用信息消费的增长作为高科技产业的主要驱动力,会因为经济转暖而至少延误一个季度。即在最佳情况下，适当该管会出现在03年第四季度。虽然行业和地域上的消费增长点仍然存
7、在，如政府、教育和医疗卫生，新兴市场，行业的快速增长需要消费催化剂来刺激个人电脑数量和互联网使用的增加,三个主市场自1999年以来稳定增长,软件的主市场定义是：应用开发和配置(AD&D)、应用软件以及系统基础软件应用软件拥有708 亿美元的收入，是三个主市场中最大同时也是增长最慢的应用开发和配置曾是最小的市场，但它的增长率位居第二系统基础软件增长率最高，达到19.6%.预测至2004年，AD&D和系统基础软件的增长会超过应用软件,20002004年三大主市场都会有15.2%的综合增长,高科技产业的驱动力,短期,长期,积极,消极,短期内政府投入驱动高科技产业,政府信息投入估计达到600亿美金是绝
8、大多数高科技企业的恩惠，须许多企业重新针对军事项目以弥补经济变缓和客户减少的导致的问题 美国联邦政府今年将增加8%的IT投入，并在2004年增加到12%一些高科技公司正在增加工厂的班次，加快生产过程，增加工人数量政府投入达到Oracle业务的20-25%；IBM在政府业务方面拥有两位数的增长；Savi Technologies称它的逻辑追踪软件和无线电智能标示软件销量上扬；Palm配有安全软件的设备需求量增加多数得到政府业务的高科技公司已经和政府高层官员建立了关系政府业务一直是硅谷在战争时期时建立起来并一直保持的业务。当政府投入减少时高科技公司往往转向开发更有利可图的私营公司的业务如果伊拉克战
9、争时间短，政府需求会减小。更重要的收益来自维护本土安全和电子政府方面的政府支出,Source:The Wall Street Journal,March,2003,销售价降低会影响收入增长,Gartner 预测由于工业增长放缓，2003年平均销售价格会下降5%。服务器的市场的价格竞争加强和客户偏好低价服务器，这种现象是戴尔和Palm的低价服务器引发的。库存控制是避免生产过量和价格继续下滑的关键。,Revenue Growth Rates(%)by Segment by quarter,Revenue Growth Rates(%)by Segment by quarter,Source:Gar
10、tner,2003,回顾历史，展望未来,高科技产业有过历史教训,尤其是上世纪八十年代的低谷和九十年代的泡沫八十年代，英特尔通过创新上的投入和合理的价格走出低谷，今天由于需求骤减，高科技公司需要面对产能过剩的问题。尽管全球的软件消费增加11%，产业的增长仍然受限于九十年代以来的产能过剩八十年代中期,高科技产业内的恶意收购和合并往往不成功，因此小企业的数量比现在多 八十年代的ERP技术的安装基础比现在小,因此高科技公司的收入比现在少而且难以预测八十年代的重组奠定了九十年代增长的基础1995年至1999年，信息产品购买总额达到1.25万亿美元,其中3500亿的收入是因为特殊事件导致：如大量企业和家庭
11、大量购置个人电脑、新千年、互联网的用量剧增、公司内外网络的启用。另外，内存的增加和速度的提升促进了软件的购买和更加频繁的升级九十年代晚期由于微软推出新的操作系统，电脑更新率增加，IT预算飙升、网络公司的数量也达到极点。如果电脑更新率达到或超过1998年的信息产品购置峰值水平，个人电脑的出货率会增加。如果不出现新的应用周期，1998年的高峰难以再现,软件消费呈上升趋势,Source:Bureau of Economic Analysis;Morgan Stanley Application Software Universe,Software as%of Tech Spending(Annual
12、),Application Software License Revenue Growth(Quarterly),软件的年消费占技术投入的相当份额，即使是艰难的2001年四季度和2002年的四季度也保持稳定(维持46%CAPEX)。这一增长和软件开发人员的人力成本有关，70%来自内部开发和修改软件的费用按年累计的授权收入从2001年二季度开始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM运营利润在1999年上升到20%，在2000年达到35%并一直保持稳定,软件产业的主要转变,软件产业正在经历一些将长期影响到软件开发的主要转变缺少相当的风险投资2002年共有108风险
13、基金，总额69亿美元，26个基金同期返还投资者50亿美元，净流入资金只有19亿美元，这是1981年以来的最低点，两年以前的水平是1068亿美元。为减低单位供应成本软件开发流向低成本国家硅谷的软件开发商每年收入20万美元，而在印度只有3.5万美元、在中国只有1.8万美元2002年4月至12月期间印度软件出口达到9亿美元（同比增加28%）三分之二来自美国，另外21%来自欧洲软件成本是否太高？SAP的研发费用是9.83亿美元，Siebel支出2.07亿美元。软件公司应该考虑是否需要十几亿美元的研发费用，是否有必要推出如此多的服务模块。另外，企业必须在自主开发和购买设计间选择企业整合可以减少大型公司的
14、总数（现在3750家上市/私有公司中有12家收入超过10亿美元的企业），企业可以专心致力于软件开发方面（境内或海外）的投资,Source:AMR Research,Associated Press,Companies,高科技产业的信息预算占收入的3%,高科技企业的2002年平均总体支出下降1%，达到3%。AMR调查显示,56%的高科技企业计划增加3%IT预算，13%计划减少3%,硬件、人工和培训的成本占高科技公司的预算的主体。公司内部开发造成人工成本高软件应用成本占17%（与石油和天然汽企业的23%支出相比较少）,Source:AMR Research,2002,软件应用方面的消费仍然以ERP
15、和CRM为驱动,ERP是制造业系列（包括高科技制造）的最大消费点，它占制造业平均总体信息投入的42%高科技公司对ERP的投入达到应用软件预算的36%，针对高效生产所需要的原料和制造管理，同时财务和人力资源也是公司的关注焦点,CRM应用软件是两年来高科企业的投入重点，达到书CRM投入被销售队伍自动化(SFA)和价格优化驱动，同时另外一部分较大的投入用于联络中心和电邮管理采购投入只占高科技总投入的13%，即OEM和电信器材公司使用的“原料供应”模块，软件公司一般较少采用,Source:AMR Research,2002,全球高科技市场消费预测,Gartner预测，2002-2004年的全球信息业总
16、消费中，用于电脑和电子工业的消费的综合增长率会达到10.7%，软件业上的消费增长会达到9.5%,Source:Gartner Dataquest,March 2003,10.7%(02-04 CAGR),9.5%(02-04 CAGR),更多高科技制造向海外转移,高科技制造也是IT外包海外的大户美国公司计划在2003年加大对海外服务的投资力度日本制造商开始将制造业务转包海外/中国，这也影响到海外的信息产业发展制造商开始为他们的产品在海外投资研发实施，尤其是在亚洲。由于产品生产中的科技成分增加,研发设施为公司的IT需求作出更大贡献高科技制造商看中海外信息业中的芯片开发、专业部件的开发生产、海外产
17、品开发和新产品的收购和培育 海外信息业潮流在情理之中，高科技制造业中的很多电子元件和高技术含量组件长久以来一直委托海外公司制造，供求双方关系良好,Microsoft,IBM,Oracle,和 Computer Associates 位居世界软件企业前四强,增长1999年软件供应商前四甲收入盘点Microsoft继续保持老大地位，市场份额从10.3%上升到11.4%，收入同比增长28%超过178亿美元IBM的软件收入同比增加7.6%,达到145亿美元Oracle以4.2%的份额65亿美元的收入位居第三，同比增长21.7%Ca分得4.0%的份额和62亿美元的收入，同比增长10.6%,下降仁科从第十
18、跌至第十五，占有6%的份额，同比下降18.7%富士通也遭遇7%的负增长，但仍然保持第七位n,前十强软件供应商瓜分36.6%的世界软件市场,2003 全球高科技市场消费细分,硬件,软件,电信,Source:Gartner,March 2003,目录,软件行业定义和特征全球软件市场现状和未来趋势中国软件市场现状和未来趋势CMM标准,总体规模和结构,1995年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达285亿元,-中国软件市场保持高速增长-,单位：亿元,数据来源:赛迪网,但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低,说明,中国目前的经
19、济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大,数据和说明更新,45%,27.4%,2001年服务和软件占IT支出的百分比,中国,美国,2001年IT支出占GDP的比例,中国,美国,西欧,日本,3.8%,4.2%,2.6%,5.8%,来源：美林银行分析报告,2001,2001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件支出也将上升2001年中国在软件方面的支出占IT支出的比例仅为11.4，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大
20、。将成为推动IT产业发展的巨大动力,另外与发达国家相比，中国软件方面占IT支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市场的发展潜力很大，将成为推动IT产业发展的巨大动力,右图数据更新,虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率远远高于硬件产品市场,2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模,行业平均毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,数据来源：CCID，毕博咨询分析,软件,信息服务,硬件,软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达60%,来源：CCID,2002
21、,2001年中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%，主要是因为国内安全软件市场需求旺盛受硬件市场下滑影响，平台软件市场增长较去年下降12应用软件增长较为稳定2001年中国软件市场产品结构,2001年软件市场增长速度、毛利率与市场规模,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,在垂直市场结构中，大型企业是软件的主要购买者，占了半壁江山,2001年中国软件市场垂直结构,数据来源:CCID,在平行市场结构中，金融、电信和政府是软件购买量的前三名，合计占了软件市场的55%,2001年中国软件市场平行结构,数据来源:CCID,软件市场具有明显的
22、区域特征，华北、华东和华南三个区域的销售占软件总体市场的64.1%,2001年中国软件市场区域结构,数据来源:CCID,代理是软件销售的主要渠道，2001年通过代理渠道销售的软件占52.6%,2001年中国软件市场渠道结构,数据来源:CCID,平台软件,2001年中国平台软件市场总量为85.9亿元，其中近60是操作系统,来源：CCID,2002,2001年中国平台软件市场产品结构,CAGR=18.3%,1999-2001年中国平台软件市场增长,2001年平台软件增长放缓，主要是受硬件市场下滑影响从平台软件产品结构比例可以看出，系统管理软件的比例偏低，说明中国的信息技术应用水平还较低随着信息化建
23、设的深入，系统管理软件的比例将提高,和总市场结构相似，平台软件的主要购买者是大型企业，金融、电信和政府是其主要消费者,2001年中国平台软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场平行结构,华北、华东和华南仍然是平台软件的主要市场区域，但销售渠道中代理占比显著低于软件市场总体水平，OEM和捆绑的比例较高,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,2001年中国操作系统市场总量为50.7亿元，其中Windows以65%的比例占了绝对优势,来源：CCID,2002,2001年中国操作系统产品结构,CAGR=20.5%,199
24、9-2001年中国操作系统市场增长,操作系统的增长率略高于平台软件整体增长率桌面端Windows的优势难以动摇，在服务器市场Windows也起着越来越重要的地位在整个操作系统中，Linux所占的比例仍然很小,虽然Linux占操作系统份额很小，但2001年增长率高达129%，在Linux厂商和传统IT厂商的大力推动下，Linux将走向成熟并发展迅速,来源：CCID,2002,2001年中国Linux系统产品结构,2001年中国数据库市场总量为26.7亿元，国外品牌一统天下，Oracle和IBM占了63的市场份额,来源：CCID,2002,2001年中国数据库软件市场品牌结构,CAGR=23.5%
25、,1999-2001年中国数据库市场增长,数据库市场的增长率比平台软件整体增长率高出5个百分点虽然本土数据库厂商信贝斯的产品和技术都有很大发展，但要想与国外品牌竞争还有很长一段时间和2000年相比，IBM市场份额快速增长，从第三位上升到第二位，主要原因是：收购Infomix，借助整体电子商务解决方案的优势,在平台软件市场内部的垂直结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企业和政府为主,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场垂直结构对比,家庭教育政府中小企业大型企业,在平台软件市场内部的平行结构中，操作系统基础性强，行业差距较小，其中使用Linux系统的主要是对性能要求不是
26、很高的行业，而数据库市场中电信和金融的比例高于其它平台软件,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场平行结构对比,其它政府制造交通能源教育电信金融,在平台软件市场内部的渠道结构中，数据库的企业用户比例最高，Linux主要以中小企业和政府为主,来源：CCID,2001年平台软件主要细分市场渠道结构对比,OEM、捆绑和其它直销代理,中间软件,中间软件作为中国软件市场增长最快的市场，2001年销售15.8亿元，其中78%是网络安全软件,来源：CCID,2002,2001年中国中间软件市场产品结构,CAGR=58%,1999-2001年中国网络安全软件市场增长,2001年中国网络安全市场不仅市场
27、份额远高于中间件软件，而且增长速度也高出将近10个百分点网络安全软件中，防火墙和防病毒是主要产品，占网络安全软件72%；其中防病毒软件经过多年发展，日趋稳定，份额被防火墙超过随着金融、电信、军队、能源等企业用户的增加，信息加密、虚拟专网、安全认证等市场将有较快增长,网络安全软件,在垂直市场上，大型企业和政府是中间软件的最大用户；安全软件市场中，行业用户是除防病毒软件外的最大用户,2001年中国中间软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国网络软件市场垂直结构,2001年大型企业占中间软件市场一半以上，政府采购比例超过20%安全软件市场中，具有购买力的行业用户是除防病毒软件外的最大用户
28、，政府对信息安全的重视也使政府对安全产品的采购量猛增随着教育信息化的深入，其在垂直市场中所占的比例将会上升,在平行市场上，金融、电信和政府是中间软件的主要消费者,数据来源:CCID,2001年中国网络安全软件市场平行结构,金融、电信和政府的信息技术依赖型强，对信息安全的要求较高，是安全软件的主要采购主体随着计算机结构由两层C/S向三层B/S和电子商务发展，电信、金融和政府对交易中间件和应用服务器需求旺盛能源行业对安全软件的需求在2001年增长较快，单机板杀毒软件是家庭消费的主要安全产品,2001年中国中间软件市场平行结构,较软件总体市场而言，网络安全软件的区域集中度更高，华北、华东和华南三个区
29、域占81的市场；销售渠道以直销和代理为主,2001年中国网络安全软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国网络安全软件市场销售渠道结构,华北、华东和华南三个区域经济发达，计算机普及率高，同时大的网路安全行业用户数量较多，尤其是北京、上海、广州、深圳等城市对安全产品需求量很大渠道上看，杀毒软件主要通过代理完成，而防火墙由于代理商不能提供完备的服务，因此仍然以厂商直销为主；安全评估和信息加密产品由于产品本身的特点决定主要由厂商直销,应用软件,2001年应用软件市场为183.3亿元，其中通用应用软件和行业应用软件各半,来源：CCID,2002,2001年中国应用软件市场产品结构,通用应用软
30、件,中小企业是通用软件采购的主要群体,大型企业需求的重点是行业定制软件,来源：CCID,2002,垂直市场中，大型企业占41%，是应用软件的最大用户；在平行市场中，金融和电信是应用软件采购最多的行业,“校校通”中小学学校信息化等,金税、金盾、金关等,电信集中计费等,地方性商业银行和农村信用社业务系统改造等,全国性电力营销系统的建设等,客票，办公自动化，高速公路收费等,财务，ERP，SCM等,华北、华东和华南仍然是应用软件的主要市场区域，销售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直销,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,大多数的应用软件
31、都属于低端市场，因此发展分销和代理渠道是一般应用软件厂商的渠道运作模式,2001年中国通用管理软件市场总量为26.2亿元，其中近一半是财务管理软件，但增长最快的 是ERP和CRM软件,来源：CCID,2002,2001年中国通用管理软件市场产品结构,CAGR=25.2%,1999-2001年中国通用管理软件市场增长,2001年通用管理软件增长速度28.4%,高于软件市场总体24%的增长率通用管理软件中，财务管理软件占最大份额，但ERP和CRM增长速度最快ERP软件2001年所占份额比2000年有很大幅度的提高,管理软件的主要购买者是企业，其中制造和流通合计采购超过管理软件的40%,2001年中
32、国平台软件市场垂直结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场平行结构,华北、华东和华南三大市场区域占通用管理软件总市场64，通过直销渠道销售超过60%,2001年中国平台软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国平台软件市场销售渠道结构,前五大厂商占据了通用管理软件市场的一半，国内厂商占据市场主导地位，用友和金蝶是市场的第一、第二名,2001年中国通用管理软件市场份额,数据来源:CCID,软件市场结构小结,中国软件市场细分,软件市场总量=285亿元,防火墙 1.7%,其它安全软件0.4%,中间件软件 1.2%,平台软件30.1%,中间软件5.5%,应用软件64.4%,通用应
33、用软件 8.4%,行业应用软件 7.6%,操作系统 17.8%,系统管理软件 2.9%,其它 0.1%,通用管理软件 9.2%,其它通用软件 6.3%,行业应用软件 31.4%,数据库及其开发工具 9.4%,防病毒 1.4%,入侵检测与安全评估 0.6%,信息加密 0.2%,教育软件 5.7%,办公及中文处理软件 7.5%,游戏及娱乐软件 4.3%,垂直结构和平行结构,来源：CCID,家庭教育政府中小企业大型企业,2001年中国软件市场垂直结构,其它制造家庭能源交通教育政府电信金融,2001年中国软件市场平行结构,区域结构和渠道结构,来源：CCID,西北西南东北华中华南华东华北,2001年中国
34、软件市场区域结构,2001年中国软件市场渠道结构,OEM、捆绑和其它直销代理,外包软件,中国软件出口的市场大小和增长速度,中国软件出口市场大小(单位：亿美元）,年复合增长率99.8%,来源：Gartner research,说明,虽然与国内软件市场相比中国的软件出口还比较小，但是有行业权威Gartner的研究报告认为中国的软件出口会增长很快，几年之内就会超过国内市场的容量与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验
35、，扩大规模,在通过软件外包开发增加软件出口收入方面，一些国家已经取得了很大成功，比如印度和爱尔兰在软件出口上都超过了60亿美元,印度软件出口市场大小(单位：百万美元）,来源：Gartner,年复合增长率 34.7%,印度软件外包的运营模式,关键成功因素 成本：低廉的成本和价格质量：成熟的项目管理和软件开发技术沟通：以英语为官方语言，没有语言障碍教育：成熟的IT教育体系带来的源源不断的廉价软件技术劳动力,Infosys的运营模式,市场,提供的服务类型,合同类型,工作地点,生产效率,美国/其它国家,客户定制开发/系统维护,根据工作量和材料成本定价/固定价格,在客户工作地点/印度,人员利用率,72%
36、/28%,72%/28%,29%/71%,48%/52%,73%,虽然印度软件工业在软件价值链的底层，但是其利润并不低。廉价的劳动力带来的低的成本抵消了其价格的低廉,软件外包企业与其它类型企业净利润率比较,26%,1%,5%,印度软件外包公司,美国e-consulting公司,全球性软件服务公司,如EDS，CSC,印度软件公司的净利润率远远高于EDS等全球性IT服务供应商,来源：Infosys,中国软件劳动力丰富，成本远低于国外，具有在软件外包出口方面的竞争优势,中外软件开发人员人均每月成本(单位：美元）,30005000,800010000,1000015000,中国,印度,美国,来源：中国
37、软件行业协会,说明,中国有13亿人口，是人口大国，劳动力丰富每年毕业的计算机方面的学生有67万人左右国内软件开发人员的人均每月成本是3000-5000美元，远低于国外。而成本的优势就意味着商业机会实际上，国外的大公司已经开始考虑把开发中心放在中国，而印度的软件企业，如Infosys等，也已经在中国设立了分支机构，尝试利用中国的劳动力资源Gartner分析认为，印度的软件公司很有可能会在未来两年来到中国建立合资公司以利用中国的廉价劳动力,而且国家已经出台了相应的政策鼓励中国企业参与软件出口，这都为国内企业进行软件外包出口创造了条件,来源：中国软件行业协会,软件出口企业享受优惠利率的信贷支持，并享
38、受由国家出口信用保险机构提供的信用保险鼓励软件出口型企业通过ISO系列认证和CMM评估，认证经费由中央外贸发展基金适当予以支持致力于软件出口的企业可以到外贸部门申请国际市场开拓基金软件出口企业的产品出口后，可按照征税率退税软件产品年出口额超过100万美元的企业可享有软件自营出口权软件企业注册资金在100万元以上的企业，可享有软件自营出口权借鉴国外兴建软件园发展软件产业的成功经验，国家在有条件的地区建立了一批软件园。为软件产业的发展创造了良好的环境。最近，在原有软件园的基础上建立了11个国家软件产业基地。软件发展的良好产业环境正逐步形成,中国软件工业和其它国家相比，软件厂商的数量较少、质量较差，
39、但是拥有大量廉价高素质人力资源,来源：Industry Analysis,美国,新加坡,德国,法国,印度,英国,爱尔兰,菲律宾,印度呢西亚,中国,技能剩余国家,区域中心,终端用户国家,低,高,低,高,软件厂商完善度：数量，质量,人力资源完善度：劳工数量，成本、技能,优势丰富的人力资源较低的人力成本稳定的政治和良好的宏观经济环境大量有海外经历的IT专业人员政府支持劣势语言障碍和文化冲突缺乏先进的管理流程和方法教育障碍缺乏高素质IT管理专业人员有限的基础设施建设,如果能对外合作从而取得市场渠道和项目管理技能以及先进的软件开发技术，就能迅速进入软件出口市场,来源：毕马威管理咨询分析,软件外包关键成功
40、要素,4,2,4,3,沟通能力,4,3,3,3,技术能力,4,5,1,2,成本/价格,4,2,3,4,市场营销,3,1,5,5,项目管理,合作后状况,紫光目前状况,获取难度,重要性,关键成功要素,弱,强,说明,目前，国内比较缺乏高级的系统设计人员，在项目管理和质量管理上缺乏经验，软件企业的规模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步积累经验，扩大规模背靠高等学府，凭借院校的名气和国内外大量的校友资源，在与国外合作，引进合作伙伴和客户资源方面有着天然的优势与外合作进行软件外包，一方面可以带来直接稳定的收入，另一方面可以引进的项目管理和软件开发技术，对于针对国内的系统集成和应用软件开发，也是十分
41、有利的,中国软件和服务发展很快，高级的系统分析/设计与底层的“软件蓝领“的缺口都很大国内软件人才的结构不合理，呈现一个“橄榄型”。而理想的人才结构应该是金字塔型未来三年中国内软件人才的缺口为10万人,加强IT培训的力量，保证有源源不断的高质廉价IT劳动力，是我国保持在软件外包方面的竞争力可以考虑的一个方向,软件蓝领,中层软件人才,高层软件人才,高端软件人才,中端软件人才,低端软件人才,来源：中国软件行业协会,国内缺乏大量的所谓“软件蓝领”,现有软件人才结构,理想软件人才结构,竞争,总体来说，中国软件市场已经度过市场导入阶段，进入高速发展的成长期,时 间,导入期,销 售 额,成长期,成熟期,衰退
42、期,结束期,成长期的特征产量增长较快产品更新换代快产品技术不断升级市场竞争以技术和 价格为主市场发展空间较大,由于新进厂商的威胁和客户的日益成熟，软件厂商之间的竞争也日趋激烈,中国软件市场波特五力分析,行业内部竞争激烈,强,供应商议价能力,新进厂商的威胁,替代品的威胁,客户议价能力,弱,适中,强,技术,政府,软件的供应主要是人力资本软件人才供不应求，成本居高不下,？,整个市场的集中度适中，但局部市场集中度很高由于市场不成熟、不规范，价格竞争是重要手段国内厂商在应用软件和安全软件市场占据一定优势,平台软件买方议价能力较弱针对家庭用户的软件客户有较多的品牌选择用户有一定的转换成本,软件市场是中国政
43、府鼓励发展的市场，有较多的政策保护,国内厂商自主开发产品比例较低技术含量高的基础软件由外国厂商掌握,安全软件、管理软件、教育软件市场进入者不断增加国外厂商将有更多的市场参与,整个Packaged Software Application Market市场集中度一般，国外厂商占据了市场主导地位,虽然中国软件市场增长很快，但还是一个不成熟的市场。在许多国家，软件占到整个IT支出的20%，但中国只有10%前三名厂商占总市场19%的市场份额，前五名占23.8%根据IDC，按软件使用和维护收入计，2002年微软是中国最大的packaged software供应商。其数据库管理软件和群组协同应用软件占微软
44、中国收入的三分之一左右由于跟随系统销售的软件收入下降，IBM在中国的收入受到较大的影响。IBM中国2002年大约30%的收入来自于DB2和Informix数据库管理软件，15%来自于Lotus群组协同应用软件，21%来自于Websphere和MQSeries，21%来自于Tivoli产品 用友、金蝶和华为是领先的国内厂商。用友和金蝶主要提供跨行业的应用软件，特别是财务应用软件。金蝶近期收购了国内的ERP公司CASE，使其在ERP市场上更具竞争优势。华为主要为电信行业提供软件解决方按，2002年中国电信行业IT支出下降对其影响很大,2002年中国Packaged Software市场的主要供应商
45、,Source:IDC,2003,但在局部市场，品牌集中度很高，未来整个市场的品牌集中度还将呈上升趋势,资料来源：CCID 2002,2001年中国软件局部市场品牌占有率,虽然整体软件市场的品牌集中度有限，但在局部市场的集中度相当高在基础软件市场，几个国外软件巨头占据绝对垄断地位，例如数据库软件市场前三名份额超过80%在应用软件和安全软件市场，某些局部市场的集中度也很高，例如管理软件、杀毒软件和防火墙等市场前五名份额均超过了54.2%随着市场需求和产品技术的不断成熟，最终只有小部分企业利用技术、品牌优势扩大市场份额，品牌集中度逐渐上升,虽然国内软件企业数量较多，但规模普遍偏小，生产能力较弱,资
46、料来源：CCID 2002,2001年中国软件企业结构,据2001年统计，我国从事软件与信息服务的企业已超过10000家其中拥有自主软件开发能力的软件企业约5700家，从事软件销售、维护和服务的企业在5000家左右虽然数量多，但95%的软件企业不上规模，人数少于200人，生产能力较弱未来竞争中，那些既不具技术优势品牌优势、有没有规模效应的软件企业要么被淘汰，要么只能分包大厂商的订单,而且成熟度普遍不高,截至2003年3月15日中国通过CMM认证企业构成,截至2003年全球CMM认证企业构成,数据来源：SEI、,中国企业获得CMM认证的绝对数量和印度、美国相比有一定差距在通过CMM认证的企业中，
47、只有8%不到是四级以上，只有全球平均水平的一半。而且通过CMM5级的三家企业中，只有1家东软是本土公司,100%63,除了现有的竞争者外，传统的硬件厂商开始进入软件竞争，主打软件厂商也积极进入新的领域，供给能力高速增长,资料来源：CCID 2002,除了IBM、BEA和本土的东方通科技三大主力厂商外，Microsoft、HP、清华北美、金蝶、托普、中创等软件公司也成为中间件市场不可忽视的力量网络安全产品2000年底的供应商只有300家左右，而2001年发展到1000多家联想、神州数码2001年开始大举进入管理软件市场，例如联想推出了1 for 1中小企业管理软件，神州数码发布了“星期八”管理软
48、件联想、实达、同方、长城等硬件厂商开始进入校园网解决方案和信息化教育软件市场,中间件,安全软件,管理软件,教育软件,不过软件人才供不应求，整体素质也不能满足要求，制约了行业的发展速度,数据来源:SWP 2002,千人,中国与其它亚洲国家软件人才数量比较,软件人才的总体数量供不应求，目前各类软件从业人员不到20万人，只有印度的一半不到而根据Gartner预测，要满足中国软件市场高速增长，到2006年需要200万软件和信息服务人员用于国内市场，这意味着中国需要将技术熟练的信息技术人力资源增加26倍从人才素质看，虽然目前大学以上的软件从业人员占软件人员的57%，但人才结构不合理，高层次和低层次软件人
49、员缺乏从软件人才储备看，目前全国与计算机相关的高校在校生有39万人，其中普通高校计算机与软件专业在校生14万人,总体来看，平台软件由国外厂商占主导地位，国内厂商主要集中在应用软件和安全软件的开发上,来源：CCID,2002,从市场吸引力和国内厂商的竞争力看，近期国内厂商较具竞争优势的领域仍将集中在管理软件、杀毒、中文平台、教育软件等方面,市场吸引力,国内厂商的核心竞争力,高,低,低,高,平台软件,中间件,安全软件,通用应用软件,行业应用软件,各个类型软件市场对国内厂商吸引力的分析,注：图形的大小表示该类型软件市场的相对大小,在基础软件市场，几个国外软件巨头占据绝对垄断地位，由于技术壁垒高，国内
50、厂商的能力差距很大国内软件企业开发的软件产品主要集中在与本地化相关的产品线上，而且往往选择技术壁垒、资金壁垒和行业壁垒等较低的中低端市场进入，如财务管理、企业管理、商业管理、电子排版、教育软件、翻译软件等，因此竞争更加激烈在中文处理、防杀病毒、娱乐、办公自动化、多媒体及通信、金融等行业应用软件方面，国内品牌和定制软件也有较高的市场占有率,与国外厂商相比，国内厂商在技术和产品功能上的差距明显，而在成本控制、市场渗透力方面有明显优势,技术研发,产品,市场,销售,服务,MicrosoftIBMOracleCA用友金蝶华为,注：颜色的由浅到深表示能力的由弱到强,discussed,国内厂商普遍不成熟、
