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1、XX中小企业全面金融解决方案建议书,中国建设银行,第1部分 前言第2部分 建设银行优势简介第3部分 建设银行全面金融解决方案第4部分 建设银行服务团队保障,1 前 言,中国建设银行全面金融解决方案，是指建设银行在发挥商业银行传统资金优势的同时，依托资本市场和新型融资产品，充分发挥总、分、支行和境内外联动的优势，并联合包括建银国际、建信信托、建信租赁在内的众多合作机构，根据政府机构、大型企业、中小企业的不同情况和投融资需求，为其提供的投资银行全面金融解决方案，包括为客户设计一揽子金融解决方案，综合运用商业银行业务、投资银行业务，以及各种基金和银行理财计划等融资工具和平台，通过全面的多元化创新金融
2、产品，帮助解决政府项目、中小企业及大型企业投融资问题。,主要包括以下几个部分：资金管理服务方案企业融资服务方案企业投资服务方案顾问、咨询及其他增值服务,成立于1954年,总部设在北京,按资产规模计算，2010年末，位列中国商业银行中的第2名,中国建设银行股份有限公司,2 建设银行优势简介,2 建设银行优势简介总体情况,中国建设银行是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，能够为客户提供全面的商业银行产品与服务。2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。2010年末，建行市值约2200亿美元，居全球上市银行第二
3、位。截至2010年末，建行业务稳健发展，已实现总资产113125.16亿元，总负债105634.39亿元，不良贷款率为1.14%，核心资本充足率为10.40%，资本充足率为12.68%，营业收入3234.89亿元，实现利润总额1751.96亿元，净利润1350.31亿元,比去年同期增长26.39%。各项指标均高于股改后的其他商业银行，达到或接近了国际先进银行的水平。建设银行的营业网络覆盖全国的主要地区，拥有健全的机构体系，截至2010年末，建行在国内设有约13415家分支机构；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥有建行亚洲、建信
4、租赁、建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦敦、建信基金等多家子公司，拥有员工313867人。,2 建设银行优势简介所获奖项,卓越的品牌和雄厚的实力,2 建设银行优势简介XX分行优势,。,全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU,中国建设银行投资银行为客户提供全面金融解决方案政府机构政府一揽子金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。大型企业全套产品，股权投资、境内外IPO、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。中小企业全程服务，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。个人客户全新理财，信贷资产及票据类、股票精选类、私募
5、股权类、基金类产品、期限短中长、风险低中高。,3 全面金融解决方案服务对象,中国建设银行遵循全面金融解决方案思路，牵头组建跨机构任务型团队，服务多类型客户，以创新思路应用凸显产品组合价值，与众多客户形成了实质战略合作关系。商业银行+投资银行货币市场+资本市场实业领域+财务领域,中国建设银行的全面金融解决方案具备任何境内外投行都无可比拟的优势,3 全面金融解决方案优势,10,建设银行+合作机构：完善的金融服务平台,3 全面金融解决方案完善的金融服务平台,3 全面金融解决方案合作机构,建行财务顾问合作伙伴一览,3 建设银行全面金融解决方案服务范围,融资业务,FITS全面金融解决方案,财务顾问,承销
6、业务,资产证券化,建设银行服务内容全面涵盖各类资本运作全力满足客户的融资需求,3 建设银行全面金融解决方案服务思路,种子期：资金结算、帐户管理、天使投资、创业引导基金等。创业期：直接投资、风险投资基金、订单融资、设备融资租赁、财务顾问、现金管理、国际贸易结算、电子银行等。成长期：直接融资、间接融资、融资顾问服务、改制重组、海内外创业板上市、信托融资、直接投资基金等。成熟期：银团贷款、境内外创业板及中小板IPO、股票增发和配售、非公开发行股票、企业债券、并购重组、股权投资、股权投资基金、股权回购、资产管理、理财产品等。,3 建设银行全面金融解决方案服务思路,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,
7、第一部分 资金管理服务方案账户设置与结算：基本结算产品、银行承兑汇票、国内信用证、单位结算卡现金管理系统：收付款、流动性、信息报告、投资理财、信贷业务、票据管理、集团理财和统计分析等8大类基础产品电子银行服务：网上银行、电话银行、短信通、手机银行、重要客户服务系统资金交易类业务：结售汇、掉期、外汇买卖、掉期组合存款、代客外汇资金管理,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第二部分 企业融资服务方案资金周转类融资产品：速贷通：无需评级授信 成长之路：综合授信，多种信贷产品供应链融资系列产品：国内保理、动产质押、仓单质押等小企业联贷联保小企业小额无抵押贷款小企业法人账户透支,3 建设银行全面金融解
8、决方案服务方案,第二部分 企业融资服务方案国际融资产品：境外保函：投标、履约、预付款保函等贸易融资：打包贷款、出口议付、出口托收贷款、信托收据贷款等出口信贷：买方信贷、卖方信贷、出口信贷再融资等其他国际业务产品：跨境人民币“保贷通”组合产品、海外代付、代客外汇债务风险管理等,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第三部分 企业投资服务方案 开放型资产池产品 债权性产品 股权类理财产品 票据理财产品 另类投资理财产品,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第三部分 企业投资服务方案,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第三部分 企业投资服务方案资产池产品,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,
9、第三部分 企业投资服务方案 资本市场和股权类理财产品,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第三部分 企业投资服务方案“乾元”票据型理财产品 该产品是以银行承兑汇票为基础资产的理财产品，并将募集资金投资于未贴现的银行承兑汇票的收益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的人民币理财产品。当前该类产品期限一般为1-6个月，预期收益率4.2%-4.5%之间。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第三部分 企业投资服务方案 另类投资类理财产品 另类投资类理财产品，是指银行面向合格的投资者发行的，产品所募资金主要投资于股票等传统金融工具之外的特殊的实物或非实物商品，如葡萄酒、艺术品、普洱茶、二氧化碳排
10、放权、全球水资源指数等特殊标的，从而获取收益的理财产品。另类投资类理财产品，一般基于特殊的实物或非实物商品，与股票等传统金融工具价格波动的相关性较弱，具有抗跌、抗通胀等特性，在经济环境比较复杂、经济走向不明朗的情况下，另类投资类理财产品的未来前景仍然可期。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 一揽子财务顾问,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问私募财务顾问 我行以财务顾问身份将募集的资金通过私募方式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融资方，在此过程中我行提供的包括但不限于，项目尽职调查与审核、私募投融资方案
11、设计、私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建特定公司、协助起草相关章程、后续投融资管理咨询等财务顾问服务。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问IPO及再融资财务顾问 为客户提供境内外股票公开发行、上市和再融资等资本市场业务提供财务顾问服务，具体可包括协助客户制定私募、股份制改造和股票发行上市方案等；为客户上市/再融资过程提供专业咨询服务，或为其引入中介机构并协调中介机构开展工作、协助引进战略投资者，控制企业上市财务成本等服务。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务财务顾问并购重组财务顾问 为客户提供有关
12、企业并购、资产重组，或产权交易等的政策、法律、财务等方面的咨询；为客户物色潜在并购者或被并购方实施尽职调查、价值评估、交易进程管理等；协助客户制定重组或收购方案，包括制定交易策略、确定对价等；协助企业选聘有诚信的中介机构，统一协调中介机构的工作等。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务财务顾问债券发行财务顾问 我行协助客户甄选发行债券（包括但不限于中小非金融企业集合票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债）的各类机构，包括但不限于评级机构、承销机构、律师事务所与会计师事务所，并提供专业咨询服务。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问
13、、咨询及其他增值服务财务顾问理财产品融资顾问 根据客户融资需求，协助客户设计或发行理财产品所提供的财务顾问服务，其中理财产品包括但不限于我行为客户发行的“日鑫月溢”、“日日鑫高”、“享”系列、“盈”系列等。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务财务顾问项目融资财务顾问 我行为客户在项目融资服务过程中提供包括但不限于，融资方案设计、融资模型建立、编写融资条件清单、撰写融资信息备忘录等部分或全部服务。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务财务顾问企业信用评价及信用增级财务顾问 通过对企业治理结构、经营能力、财务状况等方面的分析
14、，对企业资信现状进行判断评价，并在此基础上提出信用增级建议等的财务顾问服务，从而满足有公开评级需求的客户，帮助客户解决融资能力偏弱、担保能力不足、融资成本偏高等问题。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务财务顾问产品推介财务顾问 是我行根据客户的业务需求，利用我行专业人员的知识和经验，通过我行在客户网络、信息渠道、市场操作产品设计等方面的优势，为客户推荐相应的金融产品。我行可帮助客户辨析同业中同质产品的细节差异，为客户提供性价比最优、最贴合客户个性化需求的产品或产品解决方案。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务财务顾问其
15、它新型财务顾问 是建行可根据客户个性化需求，向客户提供有别于常年财务顾问的新型服务，具体包括但不限于项目投资、理财产品融资方案设计、债券发行、债务重组、企业信用评价及信用增级、税务筹划、财务管理、发展战略规划、融资租赁、风险管理、产品推介、选择权授予等方面，提供相应的方案设计及服务。,3、建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务造价咨询 建设银行是我国唯一一家获得行业监管部门批准，开办工程造价咨询业务的商业银行。工程造价咨询业务是建设银行特有的一项中间业务产品。造价咨询业务是建设银行长期从事固定资产投资管理和代行财政职能过程中衍生和发展起来的，跟建设银行与生俱来，具
16、有50多年发展历史。,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务造价咨询我们所能提供的服务：,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务企业年金服务 年金服务是基于每月代扣员工部分薪金，通过专业的管理公司对资金进行管理、投资，并实现增值的服务，通过年金服务可提高员工退休后收益，增强员工归属感，在企业服务时间越长，未来收益越高。年金服务有助于帮助企业稳定员工，减少员工的流动性，是一种新型的福利方案。中小企业最具有核心价值的就是人才，因而留住人才是中小企业发展的头等大事。年金是国内三大养老支柱之一，是中小企业留住人才的重要武器之一。,3、
17、建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务企业年金服务,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务托管服务 建设银行可提供包括证券投资基金托管、委托资产托管、交易资金托管等各类托管服务。资产托管交易资金托管百易安,3 建设银行全面金融解决方案服务方案,第四部分 顾问、咨询及其他增值服务企业员工服务,我行可视公司员工为VIP客户，在个人住房按揭及消费贷款、个人理财、信用卡授信额度、工资发放、网上银行等电子交易渠道的各个领域提供绿色通道，并给予最优惠的产品和服务价格。,4 建设银行服务团队保障,服务团队,中国建设银行全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU,
