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1、,0,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.3二、市场结构分析.3(一)品牌结构分析.31、年度品牌结构.32、季度品牌结构.5(二)产品结构分析.5(三)价格结构分析.7三、主流厂商分析.7(一)品牌结构对比.7(二)产品结构对比.8,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告,摘要,2011 年，音箱市场焕发出了新的活力，数码音响呈爆发式增长，苹果音箱、户外便携音箱等针对部分消费者需求设计的产品越来
2、越多，部分产品开始摆脱同质化竞争。厂商更加重视创新，更加重视消费者需求，更加重视设计理念。品牌排名方面，漫步者、惠威和麦博仍领跑关注榜，其他品牌关注份额相对较低，但市场竞争非常激烈。,本报告要点,2011 年苹果产品大热，与其相关的苹果音箱越来越多，吸引了不少消费者注意。随着工业设计水平和制造工艺的提升，苹果音箱的新品非常赚人眼球，关注度也越来越高。,2011 年，漫步者以 35.0%的关注份额领跑中国音箱市场品牌关注榜，领先第二名25.8 个百分点，优势较大，榜单上多数品牌的关注度集中在 3.0%以下。,与 2010 年相比，2011 年中国音箱市场品牌关注榜上三甲品牌排名未变，次序分别为漫
3、步者、惠威和麦博，但三者的关注比例均有不同幅度的下降。,2.1 音箱的关注份额最高，达 41.0%，2.0 音箱次之，为 40.2%，二者的关注份额之和高达 81.2%，与其他系统产品相比领先优势较大。,在类型方面，电脑音箱仍是主流，其关注份额高达 62.3%，远高于其他类型产品。2011 年中国音箱市场上，七成以上用户关注度集中在 500 元以下价位的产品中，其中价格在 201-500 元之间的产品关注度最高，为 36.6%。,惠威、麦博在亚军位置上展开激烈争夺，二者的关注比例均在 10.0%以下，且差距非常小。,漫步者市售产品数量最高，达 109 款，远领先于其他品牌。,互联网消费调研中心
4、,3,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告,一、市场概述,老市场焕发出了新活力,2011 年，电脑音箱仍是音箱市场的主流产品。尽管 DIY 市场的风采不比当年，但音箱市场仍不时有惊喜出现。厂商更加重视创新，更加重视消费者需求，更加重视设计理念，老市场焕发出了新活力。,数码音响领域竞争激烈,2011 年，中国数码音响领域竞争激烈，不断有新品牌加入竞争，传统音频品牌也逐渐加大重视，市场上新品不断，热闹非凡。各大核心品牌的主流产品高达百余款，且有不少个性化产品出现，产品竞争逐渐走向差异化。,苹果音箱赚人眼球,针对细分市场推出的音箱产品是厂商的大胆尝试。2011 年苹果产品大热，与其相关的苹果
5、音箱越来越多，吸引了不少消费者注意。随着工业设计水平和制造工艺的提升，苹果音箱的新品非常赚人眼球，关注度也越来越高。,二、市场结构分析,(一)品牌结构分析,1、年度品牌结构,漫步者领跑 多数品牌关注度在 3.0%以下,2011 年，漫步者以 35.0%的关注份额领跑中国音箱市场品牌关注榜，领先第二名 25.8个百分点，优势较大，榜单上多数品牌的关注度集中在 3.0%以下。在 2010 年音箱市场较为高调的飞利浦、罗技、JBL 等品牌的关注份额仍然较低，且竞争非常激烈。,互联网消费调研中心,1,4,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告2011年中国音箱市场品牌关注比例分布其他 27.5%
6、漫步者 35.0%奋达 1.8%多彩 1.9%山水 2.5%飞利浦 2.6%,雅兰仕 2.9%朗琴 3.1%三诺 4.9%,麦博 8.6%,惠威 9.2%,数据来源：ZDC，2012.01三甲品牌排名未变 关注度走低与 2010 年相比，2011 年中国音箱市场品牌关注榜上三甲品牌排名未变，次序分别为漫步者、惠威和麦博，但三者的关注比例均有不同幅度的下降。其中漫步者关注度下降了2.6%，惠威的关注度下降了 4.2%，麦博的关注度下降了 3.9%。整体看来，排名相对靠后的品牌关注份额小幅走高，给排名靠前的品牌带来了不小的压力。表 1 2010-2011 年中国音箱市场品牌关注比例对比,排名234
7、5678910,品牌漫步者惠威麦博三诺山水雅兰仕奋达轻骑兵慧海朗琴其他,2010 年关注比例37.6%13.4%12.5%3.5%2.8%2.3%2.1%2.0%1.9%1.7%20.2%,品牌漫步者惠威麦博三诺朗琴雅兰仕飞利浦山水多彩奋达其他,2011 年关注比例35.0%9.2%8.6%4.9%3.1%2.9%2.6%2.5%1.9%1.8%27.5%,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,1,6,5,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告2、季度品牌结构第四名以后的品牌排名变动相对频繁观察 2011 年 Q1-Q4 中国音箱市场品牌排名走势可以看出，漫步者的关注份额一
8、直较高，因此四个季度均领跑品牌榜，麦博在第一季度关注度略高，排在第二名，但随即被惠威超过，下滑至第三名，三诺稳居第四名，第四名以后的品牌排名变动相对频繁。表 2 2011 年 Q1Q4 中国音箱市场品牌关注排名对比,排名234578910,Q1漫步者麦博惠威三诺山水雅兰仕朗琴飞利浦奋达多彩,Q2漫步者惠威麦博三诺朗琴雅兰仕山水飞利浦多彩奋达,Q3漫步者惠威麦博三诺朗琴雅兰仕飞利浦多彩山水奋达,Q4漫步者惠威麦博三诺雅兰仕朗琴飞利浦山水奋达多彩,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构分析2.1 音箱关注比例超过四成2011 年中国音箱市场不同系统的产品中，2.1 音箱的关注份额最高，达
9、41.0%，2.0 音箱次之，为 40.2%，二者的关注份额之和高达 81.2%，与其他系统产品相比领先优势较大。5.1 音箱、2.1+1 音箱的关注比例均不足 7.0%。2.1 音箱和 2.0 音箱产品相对丰富，价格也不高，因此颇受消费者欢迎。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告2011年中国音箱市场不同系统产品关注比例分布,5.1音箱 6.3%2.1+1音箱 6.7%,其他 5.8%,2.1音箱 41.0%,2.0音箱 40.2%数据来源：ZDC，2012.01电脑音箱仍是主流在类型方面，电脑音箱仍是主流，其关注份额高达 62.3%，远高于其他类型产品。便携
10、音箱、笔记本音箱等常见类型的产品的关注份额均在 15.0%以下，相对较低。值得一提的是，苹果产品的火爆催生了 iPod/iPhone 音箱，虽然目前看来其关注份额不高，但潜力不可小觑。2011年中国音箱市场不同类型产品关注比例分布户外便携音响,ipod/iphone音箱 3.5%HiFi音箱 7.2%笔记本音箱8.5%便携音箱 14.7%数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,2.1%,其他 1.7%,电脑音箱 62.3%,7,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告(三)价格结构分析500 元以下产品人气最旺2011 年中国音箱市场上，七成以上用户关注度集中在 500 元以下
11、价位的产品中，其中价格在 201-500 元之间的产品关注度最高，为 36.6%，200 元以下价位产品关注份额略低，为 33.6%，二者仅仅相差 3.0%。501-1000 元之间的产品关注份额与 1000 元以上产品关注份额相差也较小，均在 15.0%左右。2011年中国音箱市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,40.0%35.0%30.0%25.0%,33.6%,36.6%,20.0%15.0%10.0%5.0%,15.1%,14.7%,0.0%,200元以下,201-500元,501-1000元,1000元以上,数据来源：ZDC，2012.01三、主流厂商分析(一)品牌结构对比惠威、
12、麦博关注比例互相紧咬2011 年中国音箱市场品牌关注榜上，漫步者在用户关注度方面始终占据明显领先优势，持续领跑品牌关注榜。惠威、麦博在亚军位置上展开激烈争夺，二者的关注比例均在 10.0%以下，且差距非常小。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告2011年Q1-Q4中国音箱市场主流品牌关注比例走势,关注比例,漫步者,惠威,麦博,40.0%,35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,35.8%10.2%9.5%,35.0%9.2%8.1%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构对比漫步者市售产品数量
13、达 109 款据互联网消费调研中心 ZDC 监测的数据表明，2011 年中国音箱市场中，漫步者市售产品数量最高，达 109 款，远领先于其他品牌。因此，其品牌关注份额较高也较为合理。麦博和惠威的市售产品数量均不足 60 款，相对较少。惠威产品主要以音质为主要卖点。但高端音箱研发周期较长，因此惠威产品更新换代速度相对较慢，目前在售产品仅 31 款。2011年中国音箱市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,120100806040200,109,31,59,漫步者数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,惠威,麦博,9,2011-2012 中国音箱市场研究年度报告漫步者、惠威单产品关注率较为接近惠威的产品虽然数量不多，但音质普遍不错，消费者较为喜爱。漫步者的产品遍布音箱市场的各个角落，且表现不俗，也获得了不少消费者的青睐。2011 年，漫步者和惠威的单产品关注率较为接近，均在 0.30%左右，相对较高。麦博的单产品关注率略低，仅为 0.15%，与前两者相比有一定差距。2011年中国音箱市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.35%0.30%0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%,0.32%,0.30%,0.15%,漫步者数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,惠威,麦博,
