600477杭萧钢构报摘要.ppt

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1、浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负

2、责人单银木、主管会计工作负责人肖作国及会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,杭萧钢构600477上海证券交易所浙江省杭州市萧山经济技术开发区红垦农场,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,陈瑞杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 7 楼1,叶静芳杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0571-872467880571-,0571

3、-872467880571-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,3,464,218,161.51158,369,852.5994,179,026.1278,225,031.3759,935,932.042010 年末3,850,243,273.81805,178,404.71,2,845,780,526.80152,839,197.34100,382

4、,076.0599,947,495.78184,508,592.592009 年末3,157,541,717.58723,248,962.87,21.733.62-6.18-21.73-67.52本期末比上年同期末增减(%)21.9411.33,3,632,240,251.8087,879,752.1367,800,398.7561,369,603.04157,274,951.722008 年末3,180,149,161.03640,677,079.61,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常

5、性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.2440.2440.20312.1910.120.162010 年末2.085,0.2600.2600.25914.7514.680.482009 年末1.873,-6.18-6.18-21.73减少 2.56 个百分点减少 4.56 个百分点-67.52本期末比上年同期末增减(%)11.33,0.1760.1760.15911.1010.050.412008 年末1.659,2,0,0,0,浙江杭萧钢构股份有限

6、公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,4,186,781.5417,884,359.001,021,786.97-3,482,806.29-3,656,126.4715,953,994.75,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,

7、小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,137,210,062,42.63,24,085,861,-16,780,758,7,305,103,144,515,165,37.42,份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,137,210,062,42.63,24,085,861,-16,780,758,7,305,103,144,515,165,37.42,其中：境,内非国有,2,364,299,0.73,-2,364,299,-2,364,299,法人持股境,内自然人,134,845,763,41.90,24,085,861,-14,416,459,9,669,402,144,51

8、5,165,37.42,持股、外资持股其中：境外法人持股3,0,/,/,0,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要境外自然人持股二、无限,售条件流,184,635,922,57.37,40,283,336,16,780,758,57,064,094,241,700,016,62.58,通股份,1、人民币普通股,184,635,922,57.37,40,283,336,16,780,758,57,064,094,241,700,016,62.58,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,321,845,984,100,64,369,197,64,369,197

9、,386,215,181,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称单银木潘金水浙江国泰建设集团有限公司合计,年初限售股数120,429,30414,416,4592,364,299137,210,062,本年解除限售股数14,416,4592,364,29916,780,758,本年增加限售股数24,085,86124,085,861,年末限售股数144,515,165144,515,165,限售原因股改承诺、09 年度利润分配实施股改承诺股改承诺,解除限售日期2011 年 2 月16 日2010 年 2 月16 日2010 年 2 月16 日,4.2 股东数量和持股情况单位：

10、股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,60,167 户,股东名称单银木浙江国泰建设集团有限公司,股东性质其他境内非国有法人,持股比例(%)37.422.69,持股总数144,515,16510,407,897,持有有限售条件股份数量144,515,165,质押或冻结的股份数量未知未知,4,0,0,0,否,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,潘金水陈辉华泰证券股份有限公司浙江省工业设计研究院靖江市地方金属材料有限公司许荣根黄泽鹏许慧,其他其他其他国有法人境内非国有法人其他其他其他,1.521.040.980.550.520.340.260.15,5,865,9024,000,

11、0003,794,8842,110,0002,000,0001,320,5151,000,000595,200,00000,未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称浙江国泰建设集团有限公司潘金水陈辉华泰证券股份有限公司浙江省工业设计研究院靖江市地方金属材料有限公司许荣根黄泽鹏许慧焦建铭,持有无限售条件股份的数量10,407,8975,865,9024,000,0003,794,8842,110,0002,000,0001,320,5151,000,000595,200588,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

12、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,5,单银木中国主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作。主要担任公司及控股子公司董事长。,否,（,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3

13、.2.2 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,单银木中国主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作。主要担任公司及控股子公司董事长。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股是否,报告期内从公司领取,在股东单位或,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,的报酬总额,其他关联,（万元）税前）,单位领取报酬、津贴,09,年,单银

14、木,董事长,男,50,2010 年 5月 14 日,2013 年 5月 13 日,120,429,304,144,515,165,度利润分配实,76.01,否,施,李炳传张振勇葛崇华陈国津竺素娥,董事董事董事董事独立董事,男男男男女,5048525647,2010 年 5月 14 日2010 年 5月 14 日2010 年 5月 14 日2007 年 4月 27 日2007 年 4月 27 日,2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日2010 年 4月 27 日2010 年 4月 27 日,04031.202.1,是否否否是,6,浙江杭萧钢构股份有限

15、公司 2010 年年度报告摘要,吴晓波颜春友徐金发罗金明,独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男男,50656442,2007 年 4月 27 日2010 年 5月 14 日2010 年 5月 14 日2010 年 5月 14 日,2010 年 4月 27 日2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日,2.15.042.942.94,是是是是,章,华,监事,男,49,2007 年 4月 27 日,2010 年 4月 27 日,0,是,俞斌荣宁增根桑建涛肖作国,监事监事监事总裁,男男女男,38353552,2010 年 5月 14 日2010 年 5月

16、 14 日2010 年 5月 14 日2010 年 9月 7 日,2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日,24.2313.983.2325,否否否否,2010 年 5,2010 年 9,陆拥军,总经理、副总裁,男,40,月 14 日、月 7 日2010 年 9 2013 年 5,66.01,否,月 7 日,月 13 日、,寿林平陈瑞,财务负责人副总裁、董秘,男女,4635,2010 年 5月 14 日2010 年 5月 14 日,2013 年 5月 13 日2013 年 5月 13 日,29.2818.08,否否,合计,

17、/,/,/,/,/,120,429,304,144,515,165,/,342.14,/,5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：股,姓名,职务,年初持有股票期权数量,报告期新授予股票期权数量,报告期内可行权股数,报告期股票期权行权数量,股票期权行权价格(元),期末持有股票期权数量,年初持有限制性股票数量,报告期新授予限制性股票数量,限制性股票的授予价格(元),期末持有限制性股票数量,葛崇华寿林平,董事财务负责人,00,168,000216,000,00,00,7.637.63,117,600151,200,副,总,陈瑞,裁、董事会秘,0,192,000,0,0,7.

18、63,134,400,书7,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,1、管理层讨论与分析,报告期内，全球金融危机影响逐渐减弱，世界经济开始复苏，国内经济在政府的内需,拉动等经济刺激措施下保持了较快的发展速度，但国家对房地产市场进行的政策调控对建筑,市场有一定影响，原材料价格年内上涨较大，建筑市场环境复杂多变、机会与风险并存的态,势没有改变。截止报告期末，公司总资产 385,024.33 万元，归属于公司普通股股东的所有者,权益为 80,517.84 万元。报告期内，公司新合同额为 56.88 亿元，比去年同期增长 81.96%；,营业收入

19、34.64 亿元，营业收入与去年同期相比增加 21.73%；归属于上市公司股东的净利,润为 9,417.90 万元，基本每股收益 0.244 元，加权平均净资产收益率 12.19%。,（1）企业文化建设,公司董事会和管理团队立足公司持续健康发展，提出了“成为国际一流钢结构建筑制造,安装企业”的愿景、“为客户创造更大价值、为员工提高发展平台、为股东带来长期回报、为,社会承担更多责任”的公司使命、“诚信敬业、尊重沟通、合作服务、追求卓越”的价值观和“全,员参与、持续改进、注重过程、追求实效、做精做实、合作多赢”的经营理念；推行“优秀的,员工、优秀的质量、优秀的服务”的精品杭萧战略；在公司高中层管理

20、团队和员工中进行企,业文化的培训和贯彻，转变经营理念，突出品行和业绩并重的用人观，重视政策导向，调整,薪资结构，提高员工收入，引导员工的行为与企业文化相契合，重视安全管理和经营风险把,控，实现公司健康平稳和持续发展。,（2）经营战略和方向,公司积极推行精品杭萧总体战略，以优质的产品和服务做好传统钢结构主业。同时，,公司积极探索新的业务发展方向。报告期内公司成立万郡房地产有限公司，充分利用公司逾,十年研发的钢结构住宅体系，开发钢结构住宅房地产业务，给社会和民生带来抗震性好和绿,色环保的钢结构住宅。第一个开发项目万郡大都城一期已在内蒙古包头实施，项目正在施工,中。,钢结构住宅市场的开拓是公司的重点

21、经营方向。自 20 世纪末公司即开始投入大量资源,进行钢结构住宅体系的研发，取得多项专利，先后投资相应钢结构制造设备，引进德国先进,自动化生产线，建成 10 万平方米的汉德邦建材生产厂，生产与钢结构住宅配套的新型墙板,和楼板系统产品。公司钢结构住宅体系现已成功应用于公司员工宿舍、武汉世纪家园、安哥,拉国家安居工程、奇瑞汽车管理人员宿舍楼等工程。鉴于公司在钢结构住宅研发、投资和项,8,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,目实施中的努力和成果，报告期内，中华人民共和国住房和城乡建设部（建房函（2010）65,号）批准我司为国家住宅产业化基地。这是钢结构行业的第一个国家住宅产业化基地

22、，为公,司今后在钢结构住宅方面的发展搭建了很好的平台。,中国每年开发的住宅面积超过 10 亿平方米，城市化进程给住宅建筑市场带来持续机遇。,目前，钢结构住宅在国内的住宅建设中还不到 1%，而一些发达国家的钢结构住宅占其住宅,建设的百分之几十。国内钢结构住宅市场发展潜力巨大。钢结构住宅抗震好、建设周期短、,质量优、得房率高、节能环保的优势已得到各级政府的关注。日本东北部海域的 9 级大地震,更是引起人们对建筑物安全的思索。今后几年，公司将继续加大对钢结构住宅市场的开发力,度，在钢结构住宅业务增长的同时，为国民的民生安全做出更多贡献。,公司最近获得房屋建筑工程施工总承包壹级资质，为公司进一步落实国

23、家住宅产业化,基地建设，拓展业务范围，独立承揽钢结构住宅工程，总包钢结构建设项目，提高经营业绩,具有积极的意义。,（3）合同承接情况,报告期内，公司加强营销管理和营销培训，全年实现新签合同额 56.88 亿元，比上年度,增加 25.58 亿元，增长 81.96%。其中，5000 万元以上工程 23 项，金额合计 31.82 亿元；亿,元以上重大项目 9 项，金额达 22.17 亿元。亿元以上项目分别为：拉萨圣地天堂洲际大饭店,一期钢结构制安工程（1.5 亿元）、三河碳纤维钢结构生产厂房（1.02 亿元）、内蒙古大盟广,场文化中心工程（1.03 亿元）、印度科瑞仕纳潘特纳姆超兆瓦电厂工程（KUM

24、PP）（4.81 亿,元）、赤昌赤超兆瓦电厂工程（CUMPP）（4.71 亿元）、提来亚超兆瓦电厂工程（TUMPP）（4.67,亿元）、贾娜汉电厂（1.69 亿元）、奥里沙电厂（1.67 亿元）、TIRODA（提隆达）2660MW,超临界燃煤电站工程（1.05 亿元）。从项目结构看，新接工程中，多高层钢结构项目占 57.2%，,轻钢结构项目占 38.1%，空间结构项目占 4.7%，反映出公司在工业建筑、公共建筑领域全,面发展的态势。,（4）制造和工程情况,报告期内，山东公司 3 万平方米和河南公司 2.5 万平方米二期厂房相继投产。内蒙古杭,萧钢构有限公司成立，一期 3 万平方米厂房正在建设中

25、。,公司重视生产和安装履约能力提升，全年实现产量 370,988 吨，比去年同期增加产量,46,022 吨，同比增长 14.2%。公司加强施工项目管理，遵守施工管理标准，提高施工项目质,量，多个项目工程获得建筑行业奖项，其中天津津门酒店获全国鲁班奖；杭州集美国际大厦,钢结构工程、深超光电有限公司液晶显示面板项目、四川烟草兴业大厦、成都仁恒置地广场、,9,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中联重科渭南工业园一期钢结构厂房获得浙江省“建筑钢结构金刚奖”；广州白云机场联邦快,递转运中心钢结构工程、广州亚运城综合体育馆钢结构工程被评为 2010 年度广东钢结构金,奖“粤钢奖”。,（5

26、）技术创新和品牌建设,公司注重研发和自主创新，申报的课题项目有：住建部研究开发项目“汉德邦 CCA 板,灌浆墙”，本年度通过课题验收的有：“新型钢结构住宅的研发与产业化”（建科验字2010,第 002 号）、建设部科技示范工程 武汉世纪家园住宅小区（二期）（建科验字2010第 001,号）。2010 年度，公司内部开设研发项目立项 20 余项，包括新型钢结构住宅体系的深化研,究、CCA 板泡沫混凝土灌浆墙体的开发与应用研究、装车管理系统等等。此外，公司共获,10 项实用新型专利，实用新型名称为：内、外墙包柱构造、外墙接缝连接构造、开孔龙骨,复合外墙、轻质墙体与 H 型钢梁包板一侧平齐处弹性连接

27、构造、开孔龙骨泡沫砼灌浆墙等。,公司在研发和自主创新上的投入和取得的成效增强了公司技术优势，提高了公司在行业中的,竞争力。,报告期内，杭萧钢构标识、钢筋桁架模板、冷湾薄壁 Z（C)型连接檩条，分别被钢结构,中国品牌 2010 国际峰会授予“中国品牌”证书。建材公司 CCA、TD 获 2010 年度中国建设工,程材料重点推荐品牌金楹奖。,（6）内部控制与审计,报告期内，公司对各子公司资产管理情况进行了全面的检查和清理，对不良资产提出,整改建议，并监督整改实施，确保企业资产的优质、完整、有效性；对采购、制作、存货、,项目管理和营销等环节流程进行调研，对流程的合理性和有效性进行评估，适时对部分流程,

28、进行持续改进和完善；做好有关子公司高层的离任审计；继续完善会计制度、会计基础规范、,对外投资管理制度、财务管理体制框架、内部审计管理等制度。,（7）盈利风险与管理,钢材成本占合同成本比重大，公司合同受钢材价格后期波动因素大。建筑市场的低价,中标和不规范竞争对公司业绩有直接影响。公司积极采取应对措施，加强营销培训，提高合,同质量；加强对生产和安装管理，强化成本控制；注重人才培养和引进，强化差异化竞争。,同时，公司将通过钢结构住宅房地产开发、钢结构住宅及部分钢结构项目的独立承揽来提高,公司的盈利能力。,2、报告期内公司经营情况的回顾,（1）报告期内，公司主营业务及其经营状况,10,浙江杭萧钢构股份

29、有限公司 2010 年年度报告摘要公司属于建筑行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。公司主要采取以销定产的订单式生产和服务方式，业务流程大致可以分为营销、设计、制作、安装和售后服务五大部分主营业务按结构或产品分类情况表,单位：元,币种：人民币,分行业或分产品多高层钢结构轻钢结构空间结构建材产品其他合计,主营业务收入1,157,309,273.971,594,128,388.31474,421,924.48148,445,025.59454,480.003,374,759,092.35,主营业务成本1,025,877,144.221,400,963,564.76394,147,433.3

30、2144,454,094.43132,900.002,965,575,136.73,主营业务利润率(%)11.3612.1216.922.6970.7612.12,主营业务收入比上年增减（%）-6.5016.04515.3029.94-36.9520.37,主营业务成本比上年增减（%）-3.5121.60466.9727.403,517.3223.66,主营业务利润率比上年增减（%）降低 2.74 个百分点降低 4.02 个百分点增加 7.08 个百分点增加 1.94 个百分点降 低 28.73个百分点降低 2.33 个百分点,主营业务分地区情况主营业务分地区情况表,单位：元,币种：人民币,地

31、区华东区中南区西北区西南区华北区东北区,主营业务收入1,353,283,166.78759,193,706.66188,003,651.42123,143,321.33455,266,273.33211,069,543.16,主营业务收入比上年增减（%）22.6726.211.69-22.84154.492,595.56,海其,外他,284,799,429.67,-49.81-100.00,合计（2）主要销售客户情况,3,374,759,092.35,单位：元,20.37币种：人民币,前 5 名客户销售收入合计,487,279,717.74,占主营业务销售的比例,14.44%,11,浙江杭萧钢

32、构股份有限公司 2010 年年度报告摘要（3）报告期内，公司财务状况资产构成报告期末，公司总资产为 3,850,243,273.81 元，其中流动资产为 2,692,958,527.44 元，固定资产及在建工程等为 1,016,222,308.15 元，无形资产为 110,622,139.85 元。报告期末，公司负债合计为 2,707,867,503.85 元，归属于公司股东的所有者权益为 805,178,404.71 元。资产负债表项目变动情况说明：,资产负债表项目货币资金应收票据其他应收款存货长期股权投资在建工程递延所得税资产预收款项其他应付款,期末余额505,634,677.9020,8

33、00,000.00102,232,986.041,468,737,303.4012,801,455.0012,419,216.0517,524,008.09433,784,321.0889,950,199.31,年初余额314,525,449.99700,000.0034,460,072.60955,818,100.8025,465,617.6027,408,393.67295,914,466.7858,273,527.07,增减幅度%60.76%2871.43%196.67%53.66%全增长-51.23%-36.06%46.59%54.36%,产生变动主要原因分析新设子公司吸收投资以及工程

34、收款增加票据结算方式增加支付履约保证金开发成本及已施工未结算增加子公司对外投资在建工程完工转入固定资产因可抵扣亏损确认的递延所得税资产转回工程预收款增加收到履约保证金增加,子公司本年进行利润分配，部分,应付股利,1,666,666.66,全增长,子公司少数股东分红未全部支,付。,一年内到期的非流动负债长期借款递延所得税负债专项储备,10,000,000.0083,000,000.00334,072.90336,209.76,138,000,000.0010,000,000.00698,573.264,356,125.95,-92.75%730.00%-52.18%-92.28%,融资结构调整所

35、致融资结构调整所致固定资产折旧导致应纳税暂时性差异转回安全生产基金使用，余额减少,期间费用情况公司期间费用发生额为 236,613,001.53 元，比上年增加 15,058,273.26 元，期间费用占营业收入的比率为 6.83%。其中：销售费用比上年增加 6,813,140.88 元，比上年增加 13.88%；销售费用占营业收入比率为 1.61%，比上年减少 0.11 个百分点。管理费用比上年增加 3,041,166.75 元，比上年增长 2.75%；管理费用占营业收入比率为3.28%，比上年减少 0.61 个百分点。12,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要财务费用比上年增

36、加 5,203,965.63 元，比上年增加 8.43%；财务费用占营业收入比率为1.93%，比上年下降 0.24 个百分点。现金流量情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年金额59,935,932.04-56,098,270.97170,326,522.33,上年金额184,508,592.59-38,473,825.19-75,809,685.76,变动幅度（%）-67.52%-45.81%324.68%,变动主要原因房产公司支付土地款增加本年收回投资现金减少及固定资产投资增加所致子公司吸收外部股东投资增加所致,4、主要控股子公司的经营

37、情况,单位：元,币种：人民币,公司名称山东杭萧钢构有限公司河北杭萧钢构有限公司河南杭萧钢构有限公司浙江汉德邦建材有限公司,业务性质建筑安装建筑安装建筑安装制造,主要产品或服务工程承包、构件加工工程承包、构件加工工程承包、构件加工内、外墙板、楼承板,注册资本1,600 万元4,150 万元3,200 万元14,000 万元,年末净资产总额70,979,995.9293,652,859.2059,527,905.1050,458,080.70,净利润16,380,061.9437,376,807.8313,350,901.34-31,198,118.48,等新型材料的生产和销售,广东杭萧钢构有限公

38、司,建筑安装,工程承包、构件加工,3,500 万元,136,407,748.17,51,967,487.37,公司目前主要的控股子公司为安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司、江西杭萧钢构有限公司、杭州杭萧钢构有限公司、内蒙古杭萧钢构有限公司、万郡房地产有限公司、万郡房地产（包头）有限公司、浙江汉德邦建材有限公司。各控股子公司对公司净利润影响达到 10%以上的情况如上所述。3、对公司未来发展的展望（1）所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局近年来，我国钢结构行业呈现持续快速的增长势头，钢结构产量从 2002 年 850 万

39、吨增长到 2008 年 2180 万吨，年均复合增长率达到 17%。根据中国钢结构行业协会的预测，2009年、2010 年的钢结构产量分别为 2295、2600 万吨，同比分别增长 5.3%、13.3%。虽然我国钢结构产业发展迅速，但钢结构建筑在总建筑规模中的比重不到 5%。大量的房屋建筑、桥梁、公共设施仍然是高能耗的钢筋混凝土结构。许多发达国家目前钢结构建筑在整个建筑中13,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所占比重达到 30%50%。钢结构住宅方面，中国目前住宅年竣工面积为 1214 亿，其,中钢结构住宅所占比列不到 1%。日本到 20 世纪 90 年代末，其预制装配住宅

40、中钢结构比列,就已经占到 71%；美国更是由 1965 年钢结构占建筑市场 15提升到 2000 年的 75；另外，,澳大利亚，法国，意大利，芬兰等国都有本国成熟的钢结构住宅体系，钢结构住宅占相当大,的市场份额。因此，我国钢结构的应用与国际上特别是发达国家相比差距较大。考虑到建筑,钢结构突出的优点，国内十大产业振兴规划中的钢铁振兴规划明确提出要鼓励在建筑结构中,提高用钢的比例。我国钢结构行业未来发展具有很大潜力。钢结构在国家政策中已从钢材匮,乏时期的限制使用转为推动发展。钢结构的诸多优势得到广泛重视。从重大工程、标志性建,筑使用钢结构到钢结构的更加普及和应用，钢结构行业呈现出从未有过的兴旺景象

41、。近年来，,钢结构企业得到了较快发展，从事钢结构制造加工的企业全国已达约 1 万家左右；有固定生,产场所并具备一定规模的企业达 4000-5000 家。随着中国建筑、中国中冶、中国铁建等大型,央企的上市及央企对钢结构行业的介入，建筑钢结构行业的竞争格局有所改变，公司也将面,临更为激烈的市场竞争。,建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、多高层钢结构、空间钢结构（含,网架、网壳结构）三个子行业。目前，轻钢市场由于应用最早最为广泛、技术相对成熟致使,轻钢行业门槛低，市场分散、竞争无序；相比轻钢结构，多高层钢结构技术复杂、施工难度,大、门槛相对较高；空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机

42、场、火车站等城市公共建,设。近两年国家基础建设方面的投入使空间钢结构受惠不少。钢结构住宅的竞争态势由于市,场还未充分发育，竞争的主要对象仍然是传统混凝土建筑。但随着钢结构住宅市场的发展，,该市场的同业竞争会逐步加剧。,（2）未来公司的发展机遇和挑战,公司在做强做精做大钢结构主业的同时，将大力发展钢结构住宅房地产开发项目，积极,推广和承揽钢结构住宅业务。,公司历经十年的技术研发与工程实践，拥有自主知识产权（“杭萧钢结构住宅”获得国家,发明专利）和完整配套体系（独创性成功研发钢筋桁架楼承板和整体式内外墙板及其相关集,成技术体系）的钢结构住宅体系于 2010 年 3 月获得住建部“国家住宅产业化基地

43、”认定。,具有低碳节能、绿色环保、抗震安全、可循环利用、可持续发展等显著产业化发展优势,的钢结构住宅体系，在新形势下的应用优势凸显，尤其在保障性住房领域的应用优势尤为显,著，钢结构住宅即将迎来大发展的春天。,全国每年新修住宅 10 亿平米，城市化进程将持续几十年。目前钢结构住宅市场占有,14,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,率不到 1%，市场规模巨大，潜力巨大；,国家“十二五”发展规划中明确：2011-2015 年期间，将建设 3600 万套保障性住房和,公共廉租房。钢结构住宅的优势得到各级政府的高度重视与充分肯定；,钢铁产量与质量逐年提高，2010 年产量突破 6 亿吨，

44、建筑用钢成政府鼓励项；,钢结构住宅建设速度快、抗震、节能、绿色环保和工业化程度高的优势日益凸显；,经济发展和环保导向使传统材料和人工成本快速提高，钢结构住宅与传统住宅的造,价差异正在缩小；,政府高度重视民生和低碳环保，国家和部分地方政府正加速推动钢结构住宅产业化,进程；,设计、制造、施工和开发在国内大量商业和公共钢结构建筑上积累的经验、技术和,能力为发展钢结构住宅打下了坚实的技术基础；,越来越多的公共和商业建筑采用钢结构，钢结构建筑已在普通大众中建立起可接受,度；,公司房屋建筑工程施工总承包壹级资质已获批准。公司将形成设计、生产和总承包,综合能力，为大力发展钢结构住宅业务提供了良好的基础。,公

45、司将两条腿走路，利用自身钢结构住宅房地产开发和承揽钢结构住宅项目来拓展,钢结构住宅业务。,（3）新年度计划,公司为今后五年的发展制定了企业目标、管理目标、人才目标和业务目标。2011 年是,实施五年计划的第一年。,继续推进企业文化建设，关注员工安全，加强管理团队和员工培训，引进高端专业人,才，改善人才结构，落实精品杭萧战略。,加强营销人员培训，建立职业营销队伍，以诚信、专业、服务、可靠赢得客户和市场,加大钢结构住宅的市场推广力度，独立承揽钢结构住宅工程。,做好万郡房地产有限公司及内蒙古杭萧钢构有限公司的项目建设和经营。,以取得房屋建筑工程施工总承包壹级资质为契机，承揽部分钢结构总包项目。,在万

46、郡房产开发的包头万郡大都城项目 2011 年还不能形成营业收入的情况下，全年,力争实现营业收入 40 亿元，净利润 1.30 亿元。,提高合同质量，提高制造和安装合同履约率，从源头上减少应收账款，同时加大历史,应收账款的回收，提高资金周转率。,15,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要,强化内部管理，完善监控机制，做好从营销、设计到采购、制造、安装成本的全过程,管控。,（4）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,由于公司所属行业的行业特点，公司资金（主要是流动资金）随着业务的开展，需求仍,将不断增加，为此：,公司将加大力度提高财务管理水平，加大应收款的回收力度，提高资金周转

47、率，确保,资金链的顺畅运转；,加强合同评审，提高合同质量，从源头把控合同产生的资金风险；,向银行申请办理银行承兑汇票、信用证、流动资金借款、固定资产项目贷款等业务，,用于公司生产经营周转等；,公司将积极研究各类融资政策与工具，探索新的融资渠道，以期拓展资金来源，调整,公司的负债结构，降低公司的短期偿债风险。,（5）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（拟）采,取的对策和措施,宏观经济环境给公司国内、国外市场开拓及项目实施带来的风险：,本公司从事的建筑钢结构产业与经济周期成正相关，由于本公司的业务目前相对单一，,且国际市场开拓情况逐渐提升，受国际、国内宏观经济状况及国家

48、的经济政策等因素的影响，,公司经营状况随着经济发展的周期性变化而出现周期性波动，公司的合同承接情况存在不确,定性。,对策和措施：公司为积极应对上述风险，将加大营销力度，提高营销能力，发挥集团优,势，提高市场占有率。进一步开拓海外市场。积极推进钢结构房地产开发，大力推广钢结构,建筑在民用住宅领域的应用，适时承揽钢结构总包工程，改善公司业务架构，提高公司抗拒,市场风险能力。,原材料价格的波动带来的成本风险：公司生产所需的原材料主要为钢材，其成本占总,成本的 60%以上，其价格波动会对公司的生产经营产生较大影响。,对策和措施：公司将积极进行工艺改进，提高材料利用率，降低生产成本；关注和研究,钢材价格

49、的变动趋势，选择长期战略供应商，争取优惠的价格和付款条件，降低采购成本；,提高销售合同质量，区别对待各类不同工期的合同，在材料价格波动大的情况下争取按市场,调整材料价格的合同条款；合理利用金融工具进行套期保值转移钢材价格波动带来的风险。,行业竞争风险：钢结构市场领域的行业竞争日趋激烈，低价中标和不规范竞争势态短,16,6.2,浙江杭萧钢构股份有限公司 2010 年年度报告摘要期内难以改变。对策和措施：公司将不断调整产品结构，重点开发和拓展多高层钢领域业务，保持轻钢领域的优势地位，继续加大对钢结构住宅业务的拓展，同时加大海外市场的拓展力度。开展钢结构总承包业务。加强营销能力提升，强化诚信、专业、

50、服务和可靠的差异化经营。汇率及出口退税政策调整的风险：随着公司“走出去战略”的实施和海外市场的扩展，产品出口的增加，海外项目将面临着人民币汇率变动和国家出口退税政策调整的风险。对策和措施：公司将加强国际贸易政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，谨慎选择相关汇率锁定方式尽可能规避国际贸易风险，并密切关注国家政策法规。资产负债率较高的风险：公司主业系钢结构建筑制造和施工，需要大量资金周转。资产负债率较高，负债结构不尽合理，对信贷政策调整比较敏感。对策和措施：灵活运用金融工具，降低公司财务费用。注意调整和优化财务结构，改善负债结构。提高合同质量，加强应收账款回收管理，降低库存。同时，在进行项目投资