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1、（原新华信管理咨询）,以战略为导向的行业研究体系（讨论稿）,2023年2月9日,版权所有，不得翻印,说明,本报告的制作出于三个目的：（1）根据战略咨询对外部环境信息的需要，总结行业研究涉及的范畴，使行业研究更具针对性；（2）结合战略咨询项目的需要，提供系统的研究思路，以提高行业研究效率；（3）为项目组的行业研究提供参考，并在项目实践中不断完善，提升战略咨询项目行业研究水平。本报告的制作基于三方面工作：（1）依据战略咨询中心战略规划教材确定战略咨询项目对行业研究的要求；（2）基于EEDS战略咨询项目的行业研究经验总结；（3）结合战略咨询中心2005年及以前的部分战略咨询项目行业研究成果。本报告的
2、制作涵盖三方面内容：（1）战略咨询项目与行业研究的关系；（2）以战略为导向的行业研究体系；（3）行业研究成果汇报的技巧。本报告的制作突出三个重点：（1）明晰行业研究与战略咨询的关系，针对战略咨询需求做到行业研究成果与战略咨询需要的一一对应；（2）针对行业研究范畴内的各项内容，提供全面系统的思考角度和常用有效的分析方法；（3）力图使行业研究工作更具系统性、针对性，并且更贴近客户的需要。本报告的制作存在三个问题：（1）战略咨询项目涉及的差异化问题需要特定的外部信息输入，此行业研究体系未能涉及；（2）行业研究的各类方法未能完全汇集于此，还有待不断补充；（3）行业研究体系的应用性还需要在各类战略咨询项
3、目过程中进行检验，并根据实践结果逐步完善体系。,版权所有，不得翻印,目录,一、研究体系目的二、研究模版介绍三、研究对象选择四、研究思路详解五、研究汇报技巧,版权所有，不得翻印,行业研究服务于战略咨询，是战略咨询的重要外部信息输入源之一,版权所有，不得翻印,战略的实质就是明确企业当前的位置和找到未来应该去的位置，并选择恰当的路径，通过资源的筹划和配置来到达未来的位置,版权所有，不得翻印,为了回答上述问题，战略咨询一般使用以下四组图进行阐述,版权所有，不得翻印,第一组图：价值链定位图,版权所有，不得翻印,第二组图：战略群体定位图,版权所有，不得翻印,第三组图：现有业务/新业务选择和定位,版权所有，
4、不得翻印,该图形的绘制基于一：现有业务选择和定位模型 市场吸引力,版权所有，不得翻印,该图形的绘制基于二：现有业务选择和定位模型 内部竞争力,版权所有，不得翻印,该图形的绘制基于三：新业务选择和定位模型战略和资源匹配度,版权所有，不得翻印,该图形的作用在于：从近期、中期和远期三个层面动态地进行业务规划,版权所有，不得翻印,第四组图：竞争因素对比图发展模式对比图,版权所有，不得翻印,第四组图：竞争因素对比图关键成功要素当前竞争图,版权所有，不得翻印,第四组图：竞争因素对比图关键成功要素未来竞争图,版权所有，不得翻印,行业研究的目的，就是为这四组图提供相应的外部信息输入，包括现阶段的信息输入和经过
5、分析后的未来可能的信息输入,版权所有，不得翻印,对上述信息输入的各要点进行归类，基本上可以通过以下五个研究部分进行涵盖,宏观影响,行业概况,竞争状况,驱动因素,发展趋势,版权所有，不得翻印,目录,一、研究体系目的二、研究模版介绍三、研究对象选择四、研究思路详解五、研究汇报技巧,版权所有，不得翻印,行业研究的范畴由两个维度组合而成，针对不同的层面，从六个角度展开分析,宏观影响,行业概况,竞争状况,驱动因素,发展趋势,对客户产生的影响,产业链层,行业层,产品层,版权所有，不得翻印,纵向维度主要是用于区分研究对象,版权所有，不得翻印,横向维度主要是界定针对某一研究对象的研究角度,版权所有，不得翻印,
6、行业研究需要遵循以下五个原则,版权所有，不得翻印,五个原则的解释如下,版权所有，不得翻印,目录,一、研究体系目的二、研究模版介绍三、研究对象选择四、研究思路详解五、研究汇报技巧,版权所有，不得翻印,研究对象的选择，需要全面考虑四方面因素,研究对象选择需要考虑因素,1,2,3,4,客户现有业务是指客户正在经营的业务，该部分研究是整个行业研究的重点，有必要展开全面深入的研究,客户股东期望一方面，根据客户股东期望，选择客户还可以进入的业务领域；另一方面，研究范畴可适当高于客户股东现有的视角,客户未来业务是指客户打算进入或者正在规划的业务，该部分研究深度要求不高，只需阐明驱动因素和发展趋势即可,项目内
7、容重点根据项目内容重点，在对细分市场层面进行分解和产品层面进行选择时可以有所筛选，并不需要面面俱到,版权所有，不得翻印,研究对象的选择可以通过以下五个步骤完成,版权所有，不得翻印,形成的研究对象框架群体如下所示,版权所有，不得翻印,目录,一、研究体系目的二、研究模版介绍三、研究对象选择四、研究思路详解五、研究汇报技巧,版权所有，不得翻印,行业研究思路详解按照如下六个方面展开,版权所有，不得翻印,第一部分：宏观影响,版权所有，不得翻印,宏观影响研究是指PEST研究，其中重点内容在于政策层面，经济和技术层面可以适度展开,政策,技术,社会,经济,是影响行业发展的重要驱动因素之一，需要重点关注,短时间
8、内对于技术信息了解的全面和深度有限,经济环境对行业发展的影响大多是间接影响,注：对于社会层面的研究，主要应用于直接面向消费者的行业或者产品层面,版权所有，不得翻印,宏观影响研究需要从地域、时间、机会/威胁三个层面展开,版权所有，不得翻印,宏观影响研究的重点是分析宏观环境与研究对象的相关性、因果性、驱动性,版权所有，不得翻印,通过宏观影响分析，主要是实现以下目的,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例经济环境（相关性研究）,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例政策环境（因果性研究）,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例技术环境（驱动性研究）,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例社会环境（驱动性研究
9、）,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例政策环境（地域层面）,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例政策环境（时间层面）,版权所有，不得翻印,宏观影响研究举例政策环境（机会/威胁层面）,版权所有，不得翻印,第二部分：行业概况,版权所有，不得翻印,行业概况主要是从发展阶段、规模状况和盈利性三个方面展开研究,版权所有，不得翻印,通过行业概况分析，主要是实现以下目的,版权所有，不得翻印,发展阶段研究比较简单，主要是对研究对象所处阶段作一简要介绍，可以结合规模状况进行介绍,版权所有，不得翻印,发展阶段研究举例1,版权所有，不得翻印,发展阶段研究举例2,版权所有，不得翻印,规模状况研究主要针对近几年行业产
10、销量、销售额、增长率，一般从四个层面展开分析,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例产量/销量/产能（分别介绍）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例产量/销量/产能（对比分析）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例国际/国内/区域（分别介绍）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例国际/国内/区域（对比介绍）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例进口/内产，出口/内销（分别介绍）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例进口/内产，出口/内销（对比介绍）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例下游市场需求结构（结构介绍）,版权所有，不得翻印,规模状况研究举例下游市场需求结构（发展介绍）,版权所有，不得
11、翻印,盈利性研究主要是研究投资回报状况，由于数据获取较为困难，可以通过以下四种方式进行研究,研究目的：行业的常态数据，是判断企业经营业务进入、退出的重要依据之一；行业盈利水平状况，为企业确定战略举措（收缩、扩张、兼并等）提供支持,版权所有，不得翻印,盈利性研究举例行业比率分析,版权所有，不得翻印,盈利性研究举例上市公司举例分析,版权所有，不得翻印,盈利性研究举例价格成本分析,版权所有，不得翻印,盈利性研究举例利税状况分析,版权所有，不得翻印,第三部分：竞争状况,版权所有，不得翻印,竞争状况研究主要包括产业链研究、业内竞争研究两个层面，每个层面又可细分到不同的研究角度,版权所有，不得翻印,通过竞
12、争状况分析，主要是实现以下目的,版权所有，不得翻印,对于产业链整体状况的研究，可以参看战略咨询中心战略规划教材相关内容，主要通过“价值链分析模型”进行描绘,版权所有，不得翻印,产业链研究举例,版权所有，不得翻印,上游、下游和替代业务的研究，主要是通过对行业外部相关利益群体的分析，寻找影响行业发展的驱动因素,版权所有，不得翻印,对上游、下游和替代业务进行简单分析后，要提炼出相关利益群体对研究对象的影响,版权所有，不得翻印,集中度研究主要包括以下三个维度的分析，可以根据项目具体要求进行选择,版权所有，不得翻印,集中度研究举例企业群体维度,版权所有，不得翻印,集中度研究举例产品类别维度,版权所有，不
13、得翻印,集中度研究举例区域地点维度,版权所有，不得翻印,对于战略群体状况的研究，可以参看战略咨询中心战略规划教材相关内容，战略群体定位图绘制要素如下,版权所有，不得翻印,战略群体状况研究举例1,版权所有，不得翻印,战略群体状况研究举例2,版权所有，不得翻印,战略群体状况研究举例3,版权所有，不得翻印,竞争模式研究的重点在于寻找到不同企业群体的竞争方式，形成竞争因素对比图（发展模式），分析方法如下,版权所有，不得翻印,竞争模式研究举例确定竞争模式种类,版权所有，不得翻印,竞争模式研究举例介绍竞争模式特点,版权所有，不得翻印,竞争模式研究举例找到对应企业代表,版权所有，不得翻印,竞争模式研究举例描
14、述竞争因素对比1,版权所有，不得翻印,竞争模式研究举例描述竞争因素对比2,版权所有，不得翻印,竞争模式研究举例描述竞争因素对比3,版权所有，不得翻印,优秀企业竞争举措研究主要包括企业介绍和成功经验总结，目的是总结企业参与市场竞争的关键成功要素,版权所有，不得翻印,优秀企业竞争举措研究举例企业介绍,版权所有，不得翻印,优秀企业竞争举措研究举例成功经验总结1,版权所有，不得翻印,优秀企业竞争举措研究举例成功经验总结2,版权所有，不得翻印,优秀企业竞争举措研究举例成功经验总结3,版权所有，不得翻印,在对若干家优秀企业的竞争举措进行分析之后，要总结出企业参与市场竞争的关键成功要素,版权所有，不得翻印,
15、第四部分：驱动因素,版权所有，不得翻印,驱动因素研究主要涉及三个层面的内容，每个层面研究的依据来源和结论用途有所不同,版权所有，不得翻印,通过驱动因素分析，主要是实现以下目的,版权所有，不得翻印,驱动因素研究部分首先要针对某一层面，明确指出该层面所涉及的各类因素,版权所有，不得翻印,其次，针对各类因素，进行简单说明，阐释所提观点的依据,版权所有，不得翻印,还要一一阐述这些因素在现阶段和未来产生的影响，为趋势预测提供依据,版权所有，不得翻印,第五部分：发展趋势,版权所有，不得翻印,发展趋势研究的结论来自于上面四个部分的研究成果，它们之间的相互关系如下,版权所有，不得翻印,通过发展趋势分析，主要是
16、实现以下目的,版权所有，不得翻印,一般而言，简单的发展趋势研究可以直接从驱动因素出发,版权所有，不得翻印,结合驱动因素，对短期和长期的发展趋势进行预测即可,版权所有，不得翻印,相对复杂的发展趋势研究需要区分行业的整体性趋势预测和结构性趋势预测,版权所有，不得翻印,发展趋势研究举例整体性趋势预测1,版权所有，不得翻印,发展趋势研究举例整体性趋势预测2,版权所有，不得翻印,发展趋势研究举例结构性趋势预测,版权所有，不得翻印,第六部分：对客户产生的影响,版权所有，不得翻印,“对客户产生的影响”属于行业研究的点睛之笔，没有固定的格式，但是要保证达到以下原则,版权所有，不得翻印,对客户产生的影响举例简单
17、版,版权所有，不得翻印,对客户产生的影响举例复杂版（语言通俗易懂）,版权所有，不得翻印,对客户产生的影响举例复杂版（围绕驱动因素）,版权所有，不得翻印,对客户产生的影响举例复杂版（采用建议方式）,版权所有，不得翻印,对客户产生的影响举例复杂版（先肯定再建议）,版权所有，不得翻印,目录,一、研究体系目的二、研究模版介绍三、研究对象选择四、研究思路详解五、研究汇报技巧,版权所有，不得翻印,行业研究成果往往作为一个单独部分进行汇报，过去的经验值得关注,版权所有，不得翻印,针对第一个问题，行研汇报首先要介绍清晰的研究体系,版权所有，不得翻印,对行业研究的框架体系进行简单介绍，一方面使客户明晰研究思路，
18、也是展现实力的一种方式,版权所有，不得翻印,针对客户实际情况和具体问题，确定行业研究的侧重点,版权所有，不得翻印,针对第二和第三个问题，主要通过“对客户产生的影响”部分解决，在汇报时要注意以下四点,版权所有，不得翻印,针对第四个问题，可以从四个方面给予解决,轻描述、重分析对于现状的描述可以简单阐述，对于分析的部分（例如对驱动因素影响的分析）则需要清晰阐述,轻依据、重结论对于每个部分，都需要强调研究所得的结论，而获得结论的依据可以根据时间情况有选择地进行解释,预先判断客户关注点在访谈过程中，要预先了解客户对行业研究的要求，判断客户关注的内容重点以及客户偏向的形式特点,随时根据客户关注点调整在汇报过程中，密切关注客户第一负责人的目光，根据其眼神的变化，调整汇报的侧重点,版权所有，不得翻印,在汇报过程中，为了能够得到更好的效果，还需要在每个部分具体汇报前，提炼研究观点,版权所有，不得翻印,或者阐明研究思路,版权所有，不得翻印,完,
