601700 风范股份报摘要.ppt

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1、常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要常熟风范电力设备股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主管人员

2、）赵煜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,风范股份601700上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈良东常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号0512-521229970512-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,280,526,503.68133,900,

3、065.88138,369,807.54108,940,838.99,1,290,667,422.77210,504,957.21221,926,676.10165,537,632.74,-0.79-36.39-37.65-34.19,1,138,216,116.17173,821,286.95176,642,233.99131,924,354.61,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,102,604,164.72,156,971,343.57,-34.64,129,850,731.75,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,3,645,

4、565.402011 年末2,700,639,046.65226,298,011.492,474,341,035.16219,600,000.00,60,528,143.222010 年末1,741,813,329.341,150,898,533.17590,914,796.17164,700,000.00,-93.98本年末比上年末增减（%）55.05-80.34318.7333.33,-49,152,279.192009 年末1,557,694,324.321,132,317,160.89425,377,163.43164,700,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010

5、 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.510.510.500.484.744.470.022011 年末11.278.38,1.011.01/0.9532.5830.890.372010 年末3.5966.07,-49.50-49.50/-49.47减少 27.84 个百分点减少 26.42 个百分点-94.5

6、9本年末比上年末增减（%）213.93减少 57.69 个百分点,0.860.86/0.8540.6239.96-0.302009 年末2.5872.69,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补,2011 年金额20,511.545,037,182.00,2010 年金额19,169.1911,992,983.20,2009 年金额-549,675.743,307,604.53,2,0,0,0,0,0,0,0,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

7、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,2,985,169.25,62,218.64,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-587,951.88-1,118,236.646,336,674.27,-590,433.50-2,855,429.728,566,289.17,63,018.25-720,791.422,162,374.26,4 股东持股情况和控制框图4.

8、1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,29,301 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,31,171 户,前 10 名股东持股情况,股东名称范建刚范立义范岳英钱维玉王德乐钟水根沈晓红,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然,持股比例(%)30.1721.956.273.692.541.481.23,持股总数66,258,00048,195,00013,770,0008,100,0005,575,5003,240,0002,700,000,持有有限售条件股份数量66,258,00048,195,000

9、13,770,0008,100,0005,575,5003,240,0002,700,000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无,3,0,0,0,的说明,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要人,浙江维科创业投资有限公司夏海舟谢佐鹏,境内非国有法人境内自然人境内自然人,1.231.170.63,2,700,0002,565,0001,377,000,2,700,0002,565,0001,377,000,无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划葛洲坝集团财务有限责任公司天安保险股份有限公司百瑞信托有限责任公司东海证券-建行

10、-东海精选 2 号集合资产管理计划国都证券有限责任公司张月梅幸福人寿保险股份有限公司-分红中山证券有限责任公司福州国电电力设备质量检测有限公司,持有无限售条件股份数量950,606412,220412,201329,760255,933247,320236,487230,832185,490142,900,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系,上述股东关联关系或一致行动,父女关系,三人合计持有公司 58.39%的股份。股东夏海舟系浙江维,科创业

11、投资有限公司副董事长兼总经理，未知其和其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期公司总体经营状况2011 年是“十二五”开局之年。我国经济继续保持较快增长，在积极的财政政策和稳健的货币政策指导下，相关政策措施陆续出台，市场资金面偏紧，企业财务成本上升。面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，公司遇到原材料及人力成本上升、产品销售单价下降、国际市场需求不振等多重不利因素影响，公司董事会勇于突破，全面落实股东大会的战略决策和年度

12、经营发展目标，以增强核心竞争能力、提高经济质量和经济效益、提升可持续发展能力为着力点，进一步优化资源配置，实施“人、财、物”集约化管理，加快自主创新，企业继续保持稳健发展的良好态势。2011 年度公司共签订合同 155 份，合同重量 18.87 万吨，合同金额 15.58 亿元，在国家电网公司招标中，公司中标数量名列行业第三。公司全年销售角钢塔 15.9 万吨、钢管塔 2.7 万吨，合计 18.6 万吨。实现经济指标如下：营业收入 12.81亿元，同比下降 0.79%；净利润 1.09 亿元，同比下降 34.19%；总资产 27.01 亿元，同比增长 55.05%；净资产 24.74 亿元，同

13、比增长 318.73%。2、公司主营业务及其经营情况(1)主营业务分行业、产品情况报告期内，公司所处行业和经营范围基本保持不变，经营状况良好。公司主营业务为生产和销售输变电线路铁塔，主要包括角钢塔、钢管塔和变电构支架等三类产品。A、主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营 业 收 入 营 业 成 本 营业利润率比比 上 年 同 比 上 年 同 上年同期增减期增减(%)期增减(%)(%),分行业,输变电铁塔,124,302.95,105,514.64,15.11,-0.79,15.16,-12.66,分产品,角钢输变电铁塔,10

14、4,144.48,87,435.25,16.04,-4.59,12.15,-12.53,钢管塔及,变 电 构 支 20,158.47,18,079.39,10.31,12.11,30.44,-12.61,架说明：公司角钢塔以及钢管塔两类产品的营业利润率均比上一年度有较大幅度的下降，主要原因是产品的主要原材料钢材报告期持续上涨，而单位产品的销售价格同比下降约 8.75%。B、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币,地区,营业收入,去年同期,营业收入比上年增减(%),国内,东北华北华东西北,110.4816,115.0143,568.1419,562.80,5,074.4021,894.79

15、41,719.4027,903.99,-97.82-26.404.43-29.89,5,0,0,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,自营出口合计,华中华南,18,765.6117,534.238,646.68124,302.95,8,374.0312,238.949,925.14127,130.68,124.0943.27-12.88-2.22,说明：主营业务分地区情况较上年变动较大，主要是取决于每年国家电网和南方电网招标以及公司中标情况而定。C、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计,占采购总额比重(%),前五名销售 客户销售金 额 占

16、销 售 总 额 比合计 重（%）,45,258.03,27.15,57,070.02,44.56,(2)报告期公司主要资产负债构成情况：（单位：人民币万元）,项目名称总资产总负债所有者权益货币资金应收账款应收利息在建工程预付账款预收账款应交税费短期借款,期末金额270,063.9022,629.80247,434.10136,563.4724,057.681,850.8378.9411,097.699,048.57-420.94,期初金额174,181.33115,089.8559,091.4829,019.6338,788.554,103.0913,951.6124,544.652,084.

17、5249,100,本期变动情况增减额95,882.57-92,460.05188,342.62107,543.84-14,730.871,850.83-4,024.15-2,853.92-15,496.08-2,505.46-49,100,增减比例（%）55.05-80.34318.73370.59-37.98不适用-98.08-20.46-63.13不适用不适用,说明：a、报告期内资产大幅度增长的主要原因是首发股票，募集资金到帐所致。b、报告期内负债大幅度下降的主要原因是用部分超募资金和自有资金偿还了银行贷款。c、报告期内所有者权益大幅增长主要是因为公司首发股票，募集资金到位，且本年度盈利所

18、得。d、货币资金大幅增长主要原因是报告期内首发股票，募集资金到帐所致。e、应收账款减少主要原因是 2011 年度完成的工程项目较多，销售部门在年末加大了应收帐款回笼的力度。f、应收利息主要是银行存款尚未到账的利息收入。g、在建工程大幅下降主要是因为已经竣工验收的在建工程结转固定资产。h、预付账款同比下降主要是公司预付给钢材供应商的锁价采购款因钢材到货后预付账款随之下降。i、预收账款下降主要是今年完成的工程项目较多，销售业务结转后预收账款随之结转。j、应交税费大幅变动主要原因是报告期内公司将汇达钢管有限公司和梦兰鑫达不锈钢带管有限公司两笔坏账已作税前列支，并将以前年度提取的坏账准备预缴的递延所得

19、税转入应交6,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要税费而税务部门尚未办理退税手续。k、报告期末短期借款余额为零，主要是公司以部分超募资金和自有资金偿还银行贷款。(3)报告期公司现金流量情况：（单位：人民币万元）,科目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额364.56-72,751.59117,276.40,上期金额6,052.81-10,802.699,592.97,增减额-5,688.25-61,948.9107,683.43,变 动 比 例（%）-93.98不适用1122.52,说明：a、经营活动现金流净额下降主要原因是营

20、业成本的增长，为此支付的现金大幅增加同时应付款项大幅度下降所致。b、本年度投资活动产生的现金流量净额为-72751.59 万元，其主要原因是公司以 70000 万元募集资金在监管银行办理了三个月以上的定期存款。c、本年度筹资活动现金流量净额 117276.40 万元，其主要原因是报告期内公司 IPO 发行股票募集资金到位所致。(4)报告期内公司财务状况及经营成果分析：单位:万元 币种:人民币,项目名称营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润营业外收入所得税归属于上市公司普通股东的利润,期末数128,052.65106,560.474,365.856,533.73-2,245

21、.77-658.8913,390.01507.332,942.9010,894.08,上年期末数129,066.7492,531.265,565.435,578.682,938.901,257.9021,050.501,202.675,638.9016,553.76,增减额-1,014.0914,029.21-1,199.59955.05-5,184.67-1,916.79-7,660.49-695.34-2,696.00-5,659.68,增减幅度（%）-0.7915.16-21.5517.12-176.41-152.38-36.39-57.82-47.81-34.19,说明：a、报告期营业

22、收入小幅下降，而营业成本大幅度增长的主要原因一是从 2010 年下半年开始至 2011 年三季度末止，公司主要原材料钢材价格持续上涨，二是 2011 年 3 月份国家电网公司、南方电网公司对输变电铁塔所用钢材质量标准制定了“国网标准”和“南网标准”，取消了原来一直使用的“国标标准”。由于“国网标准”和“南网标准”的质量要求比原来使用的“国标标准”的钢材要求高，故价格亦较高，原材料成本上升。三是员工工资也有较大幅度上升。b、销售费用同比下降 21.55%，主要是本年运输费用 3006.21 万元，比去年同期 4445.29 万元下降 32.37%。c、管理费用同比增长 17.12%，主要是本年技

23、术开发费 779.04 万元，比去年同期 212.48 万元增长 266.64%。7,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,d、财务费用大幅变动主要是用企业自有资金和超募资金归还了银行贷款以及超募资金在监管银行专户存储后的利息收入。,e、报告期资产减值损失下降主要是公司加大收款力度，应收账款比上年同期有大幅度下降因此应收账款坏账准备随之下降。,f、营业外收入下降主要是报告期公司收到的政府奖励有所下降。,g、报告期所得税下降主要是公司利润总额下降且公司 2011 年认定为高新技术企业，所得税率由原来的 25%调整为 15%。,h、报告期营业利润和净利润大幅下降主要是因为营业成本

24、上升，同时单位产品的销售价格同比下降，导致公司经济效益有较大幅度下滑。,（5）公司科研开发和技术创新情况,公司不断加大新产品研发力度，通过加快研发中心建设，促进了新产品的研发储备为提高公司核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。中标 2 个复合材料项目：江苏省电力公司科技项目“不挂绝缘子的复合材料绝缘横担”项目；浙江省“110kv 复合材料格构式绝缘塔头”项目。2011 年度公司完成各类国家、省、市级科技计划总计 9 项，新申请专利 5 项，新获授权专利 23 项，“多特性复合材料绝缘横担产业化”项目获得国家火炬计划。（6）与公允价值计量相关的内部控制制度,报告期内，公司未发生金融资产、金融负债

25、、投资性房地产等与公允价值计量相关的项目（7）公司持有金融资产的情况,报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业,务。,3、对公司未来发展的展望（1）行业背景分析,A、国内市场分析：,电力行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，明确提出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进

26、智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”十二五规划纲要的出台标志着特高压和智能电网建设已经全面纳入国家发展战略。,根据国家电网公司和南方电网公司 2012 年工作会议精神，2012 年国家电网公司将完成固定资产投资 3362 亿元，其中电网投资 3097 亿元；南方电网今年将完成固定资产投资 867亿元，其中电网基建项目 656 亿元。国家电网公司 2012 年将着力解决电网中特高压和配电网“两头薄弱”的问题。2012 年国家电网将集中力量推进特高压前期工作，争取四项特高压交流工程和三项特高压直流工程获得国家核准并开工。还要力争浙北福州一条特高压交流工

27、程，和准东四川、锡盟泰州两条特高压直流工程在年内获得核准。2012 年国家电网还将加快配电网建设改造,包括加快城市配电网示范工程建设和农网升级改造工程。由此可见国内电力铁塔市场今年及“十二五”期间需求依然旺盛，必将给铁塔制造行业带来巨大的市场空间。,B、国际电力塔市场需求分析,全球经济形势的不确定性，必然影响国际市场对铁塔的需求，增加公司国际业务的拓展的难度。但是，随着世界电力需求量的增加，特别是不发达国家的电力需求依然趋旺，输电塔作为输送电力的关键产品，国际市场前景依然乐观，国际输电线路铁塔市场年均需求将从,8,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2009 年的 1500

28、 万吨逐渐增加到 2015 年的 2000 万吨左右。目前国际铁塔市场的主要供应国是中国、印度和土耳其。中国目前是世界第一大钢铁生产国，各种铁塔生产成本相对较低，向中国采购铁塔产品的海外公司呈不断增长态势。公司通过直接出口和间接出口双管齐下的战略进一步拓展国际市场业务。（2）公司未来发展战略,公司发展战略是以电力工业快速发展和电网投资力度不断加大为契机，以输电线路铁塔为主导产业，坚持专业化发展思路，利用公司已有的行业领先地位，以募集资金投资项目为机遇，进一步优化公司的产品结构，提升公司的整体技术水平和技术创新能力，加速研发成果产业化，充分发挥产品多样化、成本控制、客户资源、技术开发、生产技术和

29、质量控制等方面的优势，在继续保持公司行业领先地位基础上，将公司逐步打造成国际一流铁塔企业。作为国内输电线路铁塔生产领域最主要的供应商之一，面对国内电力行业和通讯行业的巨大市场机会和日益增长的国际市场空间，公司将持续巩固并提升在 220KV 及以上的高压、超高压和特高压输电线路铁塔领域的市场领先优势。在铁塔产品多样化和高端化的宏观背景下，公司将加大研发费用投入，加快复合材料绝缘杆塔的开发与产业化进程，不断加强员工队伍建设，持续提升企业的经营管理水平，继续做大做强铁塔产品，逐步实现产品多元化发展战略，使公司快速成为输电线路铁塔领域具有国际一流水平的研发和生产基地。（3）2012 年经营计划,201

30、2 年度，公司计划新签合同 15 亿元，计划完成角钢塔销售 15 万吨、钢管塔销售 5万吨(含直缝焊管）,计划实现营业收入 14 亿元，计划实现归属于上市公司普通股东的净利润 1.58 亿元。（该经营目标并不代表公司对 2012 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。公司 2012 年的总体经营思路是：以科学发展观为指导，以服务特高压、智能电网建设和实施“走出去”战略为主要途径，紧紧围绕“打造国际一流铁塔企业”的发展目标，大力拓展国内外市场，加大科技和管理创新力度，提高运营效率和综合实力，不断增强核心竞争力，推进公司实现快速健康

31、发展。（1）、继续强化质量管控意识，进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，继续保持公司的铁塔行业龙头地位。（2）、加大市场营销力度，积极跟进国家电网和南方电网。在立足国内市场的同时，全面推进国际化进程，建设全球化市场营销体系，进一步提升市场占有率。（3）、继续以加强内控建设为主线，以企业文化建设为平台，以质量控制为核心，以建设国际一流铁塔制造企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，致力于企业、员工、股东共同发展。（4）、把握上市的良好发展机遇，借力资本市场，在做大做强公司主业的同时，管好用好募集资金，积极寻求公司新的利润增长点。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,9,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：,常熟风范电力设备股份有限公司,2012 年 4 月 22 日,10,