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1、韦乐平 中国电信集团公司,三网融合的发展及其市场机遇,内容,他山之石美国三网融合的竞争态势三网融合的实施目标电信和广电双方的利弊得失三网融合的业务形态视频业务的特点及其对网络的要求信息业务的价值取向三网融合的挑战三网融合的市场机遇,条条道路通罗马,电信业：遵循语音语音数据语音数据视频，实现Triple Play。IPTV、移动视频和手机电视是实现其三网融合的重要切入点广电业：遵循广播视频广播视频数据广播视频数据语音，实现Triple Play。数字电视和手机电视是其重要切入点两者尽管技术手段和途径不同，但最终都将能提供以三种业务捆绑为标志的三网融合业务互联网：统一的为三大网都能接受的公共通信协
2、议和信息传输平台,技术上最坚实的融合基础,美国三网融合的竞争态势,有线电视公司占上方 网络投资已经在前期网络改造中支付，一个网提供三重捆绑业务，附加成本低，新增的语声和数据业务利润远高于传统视频。电信公司处于劣势，但是无他路可走 丢失的是高利润的语声和数据，吸引的是低利润的视频用户（有额外的内容付费），不足以弥补移动替代和有线电视侵蚀的语声和数据业务收入丢失。2008年一季度，电信公司流失用户600万，而有线电视公司增加2200万,美国三网融合的竞争态势2008年1H,用户数变化（万）,国务院两步走目标：2010年至2012年双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。
3、2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。时间上拖得太长，仍然是一个重要的突破性进展，有了阶段性目标，而且明确涵盖了监管层面的融合目标，比前几年的现场试验有了实质性进步,三网融合的实施目标,国务院决定：广播电视企业：可以经营增值电信业务、比照增值业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。电信企业：可以从事除了时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目的传输、转播时政类
4、新闻视听节目服务，以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV传输服务、手机电视分发服务。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。,双方的短期利弊得失（1）,结果：电信业并没有向广电全面开放基础电信业务，而广电业也并没有向电信开放所谓的节目集成运营权，即IPTV和手机电视的集成播控业务。评论：前者所内含的很多基础电信业务实际上并非广电业想要或者有能力干的，后者却是电信业多年的政策诉求。况且，除了时政类节目之外的广播电视节目生产制作实际上已经放开，并未给电信业带来什么新的东西。因此若从字面解读，目前双方进入的得失对于广电业较为有利，电信业没有得到想要的节目集成播控
5、业务，依然处于视听节目运营产业链的边缘或从属地位。,双方的短期利弊得失（2）,电信业的长期利益：开拓了视频这样一个对于网络和业务具有战略影 响力和价值的新领域。不仅可以促进宽带的持续 发展，而且为电信业的转型提供了更加广阔的空 间，进入以视听业务为主体的娱乐产业和以传媒 业为主体的信息内容产业。同时通过业务捆绑 可以降低用户离网率，减缓业务增长乏力的趋势电信业的长期弊处：宽带接入的开放打击了电信业主要的业务增长点，而VoIP则损害了电信业核心的盈利话音业务。总体利弊：初期收入受损，中长期受益，有助于 电信业加速实现战略转型，进入娱乐传媒业。,双方的长期利弊得失（1）,广电业的长期利益：千载难逢
6、的机遇，相对较高盈利的宽带接入和 VoIP收入，若能充分利用政策机遇，完成体制和 市场化改造、及网络双向化改造，能大规模提供 Triple Play后，新的信息产业版图的重要一方广电业的长期弊处：体制和行业改革的阵痛，网络改造的巨大代价，传统垄断的视听类业务份额丢失的风险。总体利弊：初期阵痛带来长远发展的战略性机遇。长远看，应是将市场和产业链共同做大做好的双赢局面。,双方的长期利弊得失（2）,史无前例的跨行业整合，为产业的发展和衍生的业务形态提供了巨大想象空间。融合不仅简化了多种业务的提供，促进了业务的集成，也提供了更大的业务创新空间。事实上，融合并没有减少多样化，而且会在业务应用层上繁衍出大
7、量新的业务形态，甚至会产生各种新的媒体业务形态。从融合的开始阶段看，IPTV和移动手机是电信业实现三网融合的重要切入点，而DTV是广电业实现三网融合的重要切入点两者尽管技术手段和技术途径不同，但是最终都将提供以三种业务捆绑为标志的融合业务,三网融合的业务形态,IPTV对电信运营商的战略价值,话音ARPU持续下降，将成为互联网的一种应用全国宽带接入用户超过1亿，宽带接入发展开始呈现增长乏力趋势。而有线电视1.64亿台，进入IPTV领域可望突破计算机数的瓶颈增加ARPU，有利于保留用户，降低离网率作为种子业务，打开了一扇大门，提供了潜在的新业务，新收入，新商务模式的机遇应对所谓“数字电视”提供的T
8、riple Play业务威胁的唯一手段走向三网融合的战略需要和切入点,IPTV电信业三网融合的切入点,电信向三网融合演进的探索，宽带接入发展瓶颈的突破和潜在新业务的发展空间市场前景：如果监管政策有重要突破，预计在未来3年全国IPTV可能会有1000万新增用户市场规模：形成的业务系统设备和终端制造市场主要是机顶盒，按照600元/户，网络200元/户，则市场规模大约为80亿元；运营业按照30元/月，每年收入约36亿元。,DTV广电业三网融合的切入点,广电向三网融合演进的探索，通过网络双向化和数字化改造，结合CM和机顶盒后也可以提供Triple Play业务，而这才是发展DTV的驱动力（美国固网离网
9、60是有线电视三重业务之故）市场前景：预计未来3年全国DTV用户新增3000万，宽带接入用户600万，DTV是基础，HDTV是主要亮点,而宽带接入是重要盈利机遇市场规模：形成的DTV业务系统市场主要是终端，约150亿元，运营业每年约72亿元。宽带接入设备市场约50亿元，运营业每年20多亿,手机电视广电电信最佳融合点,尽管手机电视有基于移动网络方式、地面广播方式、卫星方式等多种形式，但是将地面广播与移动网结合的方式是两个行业最佳融合方式地面广播方式受众广，成本最低，特别是与移 动结合，实现了资源和专业知识的互补以及利益风险共享市场前景：预计未来3年可以至少有2000万用户的广播式手机电视用户市场
10、市场规模：手机电视设备和终端制造市场主要是终端，网络很便宜，按照1000元/部计算，为200亿，运营业按照10元/月，每年24亿元,电视业务是最流行的媒体,据Generation M统计，按照每天使用时间计算，电视依然是当前美国年轻人最流行的媒体业务,小时,视频业务将是固网的重要出路,Telcos will have lost$14B in revenue from declining accss lines by 2010.Recapturing that through video is one of the strongest options,but certainly not a sl
11、am-dunk.-J.Hurd,视频业务的特点,消耗大量的带宽 一页书5KB，1分钟读1页，10分钟流量50KB。一部H.264电影，10分流量112MB，比文字高2000倍 屏幕尺寸、分辨力、用户数和用量不断攀升 1%的视频业务将可能消耗掉95的网络流量产生收入的能力很弱 按照ATT计算，电话和上网的单位比特价格分别是有线电视的65万倍和12万倍！（电话：13000p$/比特，上网：2500p$/比特，有线电视：0.02p$/比特）商业模式的巨大差异 有线电视1/3收入付了内容中国的低资费政策,视频业务对网络的要求,扩展性：网络架构和容量能支撑持续增长的视频流量（屏幕尺寸、分辨力、用户数和用
12、量不断攀升导致容量几十倍的增加），路由器将成为瓶颈 高质量：视频图像对于相位的高度敏感性（抖动容限差，5ns），对于业务的中断时间（小于50250ms），频道切换时间(小于1秒)的要求等都对网络性能和可靠性有特定要求低成本：为了有效承载这么大流量的低价值业务，网络成本必需进一步大幅度降低融合化：能适应网络和/或业务的融合趋势，降低网络和业务成本，简化业务提供安全性：能满足必须的安全性和版权管理,业务的价值与其占据的带宽关系不大，高带宽 业务（视频）的价值往往很低，而高价值业务（短信和彩铃）所需带宽反而较小。关键是 在合适的时间向合适的人提供合适的业务,连接性业务（电话，短信）的价值远高于内容性
13、业务,移动性业务(电话，彩铃)的价值远高于固定性业务,应用层业务（彩铃）价值高于管道等底层业务,信息业务的价值趋向,电信业务 的价值远高于互联网和有线电视业务,监管体制：已经成为三网融合的最大障碍。由于分业监管的体制问题并未解决，因而在执行时很容易形成“点头不算，摇头算”的扯皮局面。怎样协调两个不同属性的行业和机构的尽职目标和利益诉求需要高超的政治智慧运营体制：传统广电业6000多个独立的经济实体怎样整合成一个统一实体不简单法律保障：采用强有力的行政干预在短期内可能是高效的。从长远看，则过分迷信行政权利肯定不利于健全的法制社会的建立。出台一部融合的电信法可以说是三网融合的根本保障,三网融合的体
14、制挑战,商业模式：涉及三种完全不同行业的商业模式：低价/包月/前向收费的广电业、低质低价/免费/后向收费的互联网，高质高价/时长流量收费的电信业。特别是具有公益性属性的广电业和市场化的电信业怎样在统一的市场监管下展开适度竞争是一个全球谁也没有遇到过的课题内容：从视频内容的重要性看，“内容为王”的说法有一定道理。但是下功夫做好各种盈利性更好的连接型业务是三网融合能否取得市场成功的关键。,三网融合的市场挑战,技术挑战：标准工作滞后，没有统一行业标准可以借鉴，导致封闭性，造成产业链分割和高昂成本代价其次是网络和业务平台容量和结构的扩展性挑战。大规模开放大容量、高码率的视听业务对于现有网络和业务平台的
15、容量和结构将形成很大挑战组播能力的挑战。现有城域网网络层组播能力参差不齐,很多视频直播协议不支持组播服务质量方面的挑战。需要在网络可用性、延时、抖动和丢包率四个方面都能满足要求。例IPTV单路99.99%的可用性？可视电话50ms恢复时间?,三网融合的技术挑战,城域网第二平面的可行性,现有城域网的问题：全网的带宽瓶颈(核心网Tb级，驻地网Gb级)多个重叠分离业务网导致高成本、业务提供 技术制式多；三层环节多；架构、性能和容量不适合VOIP，IPTV等实时业务的规模发展城域网第二平面（大城市）：清晰的业务、运营和维护界限，故障诊断容易，靠第二平面提供转型新业务，灵活，针对性，质量保证。照顾了众多
16、不同新业务的流量特征、覆盖要求、差异化运营维护要求，实现不同业务流量“物以类聚、各行其道”的策略,有线电视网面临的挑战：对于有线电视网而言，如果也要尽快提供诸如话音和数据这样的双向通信业务的话，那么根据目前的可用技术，除了接入网不同以外，骨干网和城域网也应该改造成与电信网大致相同的架构，这样有线电视网也会面临上述同样的挑战。当然，其现有广播型网络部分还将会面临诸如漏斗噪声之类的其他技术挑战。,三网融合对广电网的挑战,我国三网融合的实施将对广电进行政策、资金倾斜，带动全行业视频业务和宽带接入的激烈竞争广电将继续扩展DTV业务，保持视频业务优势，对DTV系统和终端供应商及视频传媒继续利好会首先以宽
17、带接入作为切入点进入盈利较高的电信业务。预计会大力扩建改建光纤网（容量和生存性）、骨干互联网、城域IP网和接入网,从而为光纤光缆、无源设备、光传输设备、接入网、路由器和交换机、业务平台等厂商带来机遇其次，广电也会适时开展VoIP业务，从而为核心网设备、语音设备和业务平台厂商带来机遇,三网融合的市场机遇（1）,广电进入宽带和VoIP领域触动了电信业的核心利益，电信业一定会奋起自卫，加速扩大宽带业务市场，加速FTTx,特别是FTTH进程，这对于光纤光缆、光传输设备、接入网、路由器和交换机、业务平台等厂商将是利好电信进入视频是必然选择，将为IPTV、网络视频、手机电视、视频传媒等厂家和内容制作商带来
18、新的发展机遇。也同样会间接刺激和带动底层光网络的发展来支撑上层业务系统的顺利发展电信进入上述视频领域的同时会注重盈利较好的双向业务的开发，为业务应用商带来机遇,三网融合的市场机遇（2）,推进三网融合是一场史无前例的跨行业跨专业整合，为产业的发展和衍生的业务形态提供了巨大的想象空间和潜在的市场空间。一定会注重技术创新和业务创新，特别是融合类新业务以及跨行业交叉领域的一系列技术业务问题据初步估算，综合考虑各种业务系统（IPTV,DTV,手机电视，网络视频等）、配套的网络基础设施（骨干网、城域网和接入网）、信息服务平台的建设和运营后，在未来几年内，可以直接拉动的市场大约1000亿元左右，进一步考虑连
19、带的辐射作用，长期市场发展空间可达数千亿元。,三网融合的市场机遇（3）,从国内外的融合历史实践可以看到，无论是哪一个层面的融合都不可能一蹴而就。“路漫漫，其修远兮”，融合之路将是漫长的，也许是永无止境的过程，不仅需要热情，还需要足够的耐心和恒心，更需要决心和高超的政治智慧。但是可以肯定的是，既然破冰之旅已经启航，而且目标已经清晰可见，那么这一天终将来临，而且不再那么遥远，祝愿我国信息通信产业将顺利进入一个全新的发展阶段。,路漫漫，其修远兮,谢谢！,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ij
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