海能达：2011年度董事会工作报告.ppt

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1、、,、,、,海能达通信股份有限公司,2011 年度董事会工作报告,一、2011 年公司经营情况回顾,（一）总体经营情况概述,2011 年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照公司法证券法以及相关制度的规定，立足主业，坚持“以价值和速度成为客户值得信赖的伙伴，以组织的内生能力驱动公司长期健康发展”的总体战略，大力推进“深耕海外市场”“突破新行业”“推广数字新品”等战略举措，有力保障了经营业绩的稳定增长。公司在海外市场不畏艰难、大胆开拓、积极挖掘，积累了大量项目资源；国内新兴行业从点到面实现规模性突破，市场份额逐步扩大；公司通过加大研发投入及外部收购等方式，在 DMR、PDT 和 TETRA

2、三种数字标准上拥有了从系统到终端的成系列配套产品，并通过强有力的数字新品推广活动，实现数字产品销售收入的大幅增长；公司继续保持了在专业无线通信行业终端市场的领先优势，全球市场份额达到 12.6%；公司深化管理运作平台建设，有序组织募集资金项目的开展，推行内部流程改善和管理变革，在市场、品牌、产品、技术、制造、内部管理等方面均取得了全面的进步，核心竞争能力进一步加强。,2011 年度，公司营业总收入 124,345.15 万元，比上年度增加 24,908.98 万元，增长 25.05%；营业利润为 16,414.02 万元，比上年度增加 3,467.54 万元，增长 26.78%；归属上市公司股

3、东的净利润为 14,601.97 万元，比上年度增加 2,982.49 万元，增长25.67%。,（二）公司主营业务及其经营情况,1、主营业务分行业、分产品情况表,单位：元,产品名称模拟,主营业务收入594,635,165.14,主营业务成本298,099,731.09,毛利率49.87%,主营业务收入比上年增减（%）9.34%,主营业务成本比上年增减（%）14.82%,毛利率比上年增减（%）-2.40%,终端系统OEM,数字合计模拟数字合计数字合计,207,966,515.24802,601,680.38135,841,798.43180,579,411.74316,421,210.1711

4、1,378,972.32111,378,972.32,89,493,425.32387,593,156.4149,510,373.27145,193,789.75194,704,163.0294,838,986.9794,838,986.97,56.97%51.71%63.55%19.60%38.47%14.85%14.85%,231.73%32.32%-13.95%181.95%42.59%-26.05%-26.05%,188.42%33.36%-30.54%195.33%61.65%-28.57%-28.57%,6.47%-0.37%8.70%-3.64%-7.26%3.01%3.01%,

5、合计,1,230,401,862.87,677,136,306.40,44.97%,25.67%,24.51%,0.51%,2011 年度，公司抓住专业无线通信行业数字化转型的契机，在保持模拟产品稳步增长的同时，加大数字产品研发和销售力度，全年实现主营业务收入 123,040.19 万元，比上年同期增长 25.67%。公司终端产品实现营业收入 80,260.17 万元，同比增长 32.32%，其中数字终端实现营业收入 20,796.65 万元，同比增长 231.73%，成为公司新的业务增长点。公司系统产品实现营业收入 31,642.12 万元，同比增长 42.59%，其中模拟系统产品营业收入比

6、去年同期降低 13.95%，主要原因是行业数字化转型，模拟系统需求量下降；数字系统营业收入比去年同期增长 181.95%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入。OEM 产品实现营业收入 11,137.90 万元，下降了 26.05%，主要原因是部分 OEM 客户结算方式发生变化。2、主营业务分地区情况单位：元,地区国内销售海外销售,营业收入670,249,129.78560,152,733.09,营业收入比上年增减（%）42.80%9.90%,-,2011 年度，国内销售增长 42.80%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入；海外销售增长

7、9.90%，主要原因是部分海外 OEM 客户结算方式发生变化，剔除 OEM 后海外销售实际增长率为 29.16%。3、主要供应商、客户情况单位：元,项目前 5 名客户销售合计前 5 名客户应收账款余额前 5 名供应商采购合计前 5 名供应商预付账款余额,金额276,970,745.88109,656,124.00142,407,548.33158,604,421.87,项目占销售总额的比例占公司总应收账款总余额的比例占采购总额的比例占公司总预付账款总余额的比例,比例22.27%16.47%21.72%86.41%,（三）主要财务数据分析1、资产构成变动情况单位：元,2011 年 12 月 31

8、 日,2010 年 12 月 31 日,资产构成,金额,占总资产的比例,金额,占总资产的比例,同比增减(%),(%),(%),货币资金应收帐款预付帐款存货固定资产在建工程无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产资产总计,866,610,642.91631,998,016.04183,558,291.19217,591,087.55145,623,979.1270,930,268.6767,794,970.4622,776,523.672,550,504.399,423,017.662,293,439,231.29,37.79%27.56%8.00%9.49%6.35%3.09%2.96%0.

9、99%0.11%0.41%100.00%,213,596,489.00372,514,499.5726,870,800.32247,376,627.39141,559,470.565,705,710.6040,298,167.320.001,887,862.786,870,246.491,121,518,149.83,19.05%33.22%2.40%22.06%12.62%0.51%3.59%0.00%0.17%0.61%100.00%,305.72%69.66%583.11%-12.04%2.87%1143.15%68.23%35.10%37.16%104.49%,变动原因分析：1)报告期

10、末，公司货币资金占总资产的比重为 37.79%，余额为 86,661.06 万元，比去年同期增长 305.72%，主要原因是公司 2011 年度公开发行股票收到募集资金；,2)报告期末，应收账款占总资产的比重为 27.56%，期末余额为 63,199.80 万元，比去年同期增长 69.66%，主要原因是：2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入，但项目尾款还未到收款期，造成应收账款大幅提高；同时受国际金融环境影响，客户资金压力较大，公司降低预付款比例和延长部分信用良好客户的应收账款账期，并对其中部分客户购买了出口信用保险作为风险防范措施；3)报告期末，预付账款余额比去年同期增长 58

11、3.11%，主要原因是购买龙岗厂房新增预付款；4)报告期末，存货占总资产的比重为 9.49%，期末余额为 21,759.11 万元，比去年同期降低 12.04%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入，项目所对应的存货转为销售成本；5)报告期末，在建工程余额为 7,093.03 万元，比去年同期增长 1,143.15%，主要原因是哈尔滨研发大楼本年开工建设；6)报告期末，无形资产比去年同期增长 68.23%，主要原因是哈尔滨研发大楼补缴地价，土地账面价值提高；7)报告期末，开发支出比去年同期增加 2,277.65 万元，主要原因是公司研发投入持续加大，根据会计准则的要求

12、对符合条件的研发项目费用进行了资本化；8)报告期末，长期待摊费用比去年同期增长 35.10%，主要原因是公司研发中心装修改造费用；9)报告期末，递延所得税资产比去年同期增加 37.16%，主要原因是本年度应收账款增加导致计提的坏账准备也相应增加。2、主要费用情况单位：元,2011 年 1-12 月,2010 年 1-12 月,项,目,金额,占营业收入的比例(%),金额,占营业收入的比例(%),同比增减(%),营业税金及附加销售费用,9,003,379.87167,572,133.52,0.72%13.48%,3,573,515.10120,691,893.14,0.36%12.14%,151.

13、95%38.84%,管理费用财务费用资产减值损失所得税费用,233,346,155.1214,039,361.1917,459,684.2618,120,491.81,18.77%1.13%1.40%1.46%,190,923,418.3821,670,133.428,403,545.3813,270,052.81,19.20%2.18%0.85%1.33%,22.22%-35.21%107.77%36.55%,变动原因分析：1)营业税金及附加比去年同期增长 151.95%，主要原因是：2011 年深圳地区企业城建税税率由 1%上升至 7%，并开始征收地方教育费附加（按照纳税人实际缴纳的增值税

14、、消费税和营业税税额的 2%征收）；2)销售费用比去年同期增长 38.84%，主要原因是公司使用募集资金建设海外营销和客户服务网络，同时进一步加大数字产品市场推广力度；3)管理费用比去年同期增长 22.22%，略低于营业收入增长率；4)财务费用比去年同期减少 35.21%，主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款，利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加；5)资产减值损失比去年同期增长 107.77%，主要原因是应收账款增加导致计提的坏账准备增加；6)所得税比去年同期增长 36.55%，主要原因是公司利润总额的增加，同时 2010年公司作为国家规划布局内重点软件企业享受 10%的企业所得税税率

15、，而2011 年度国家规划布局内重点软件企业申报工作尚未启动，公司暂按 15%税率计算应纳企业所得税税额。3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计,2011 年966,020,244.071,083,745,127.90,2010 年904,916,415.10807,918,558.24,同比增减(%)6.75%34.14%,经营活动产生的现金流量,净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计,-117,724,883.83303,018.53326,123,661.57,96,997,856.86147,300.66

16、66,972,156.43,-221.37%105.71%386.95%,额,投资活动产生的现金流量,净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,-325,820,643.041,517,089,133.33415,027,645.50,-66,824,855.77389,848,564.43360,987,875.70,387.57%289.15%14.97%,筹资活动产生的现金流量,净额,1,102,061,487.83,28,860,688.73,3718.56%,现金及现金等价物净增加,655,620,615.89,53,691,613.86,1121.09%,1）经营活动现金流量2

17、011 年，经营活动产生的现金流入 96,602.02 万元，比去年同期增长 6.75%，主要原因是随着公司营业收入的提高，销售商品、提供劳务收到的现金流入比去年同期增加 5,501.67 万元。2011 年，经营活动产生的现金流出 108,374.51 万元，比去年同期增长 34.14%，其中购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 15,697.15 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 4,316.88 万元，支付的各项税费同比增加 3,178.58 万元。2011 年，经营活动产生的现金流量净额为-11,772.49 万元，比去年同期减少21,472.27 万元，主要原因是受国际金

18、融环境影响，客户资金压力较大，公司降低预付款比例和延长部分信用良好客户的应收账款账期，应收账款余额明显增加。2）投资活动现金流量2011 年，投资活动产生的现金流量净额为-32,582.06 万元，比去年同期增长387.57%，主要原因是公司建设哈尔滨研发大楼、购买研发设备和购买龙岗厂房导致现金支出大幅增加。3）筹资活动现金流量2011 年，筹资活动产生的现金流量净额为 110,206.15 万元，现金及现金等价物净增加 65,562.06 万元，主要原因是公司公开发行股票收到募集资金 129,500.00 万元。4、负债及股东权益变动分析单位：元,项目,2011 年 12 月 31 日,20

19、10 年 12 月 31 日,同比增减(%),短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付职工薪酬应交税费应付利息流动负债合计长期借款应付债券股本(实收资本)资本公积盈余公积未分配利润,77,186,660.5476,800,701.83203,252,422.3910,847,083.9036,483,945.348,832,738.52281,348.10446,292,360.063,947,631.530.00278,000,000.001,252,622,093.6725,606,283.48259,340,712.20,205,295,606.4285,658,190.99187,340,

20、940.08102,237,944.9531,071,452.7522,544,970.43416,100.00667,519,914.0430,445,051.2320,754,750.00208,000,000.0035,774,543.6716,260,145.41122,667,153.86,-62.40%-10.34%8.49%-89.39%17.42%-60.82%-32.38%-33.14%-87.03%-100.00%33.65%3401.43%57.48%111.42%,变动原因分析：1)报告期末，短期借款余额比上年同期降低 62.40%，主要原因是公司用超募资金偿还了大部分

21、短期借款；2)报告期末，应付账款余额比去年同期增长 8.49%，主要原因是随着销量的增长，公司适度增加原材料和产成品安全库存；3)报告期末，预收账款余额比去年同期降低 89.39%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入，赛格通信的预收账款冲减其应收账款；4)报告期末，应付职工薪酬余额比去年同期增长 17.42%，主要原因是公司人员规模增加和人力成本上涨；5)报告期末，应交税费余额比去年同期降低 60.82%，主要原因是受政策因素的影响，本年度出口退税申报和退税有所延后；6)报告期末，应付利息余额比去年同期降低 32.38%，主要原因是偿还已经到期的企业债券，利息支出减

22、少；7)报告期末，长期借款余额比去年同期降低 87.03%，主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款；8)报告期末，应付债券余额比去年同期降低 100%，主要原因是公司偿还已经到期的企业债券；,9)报告期末，股本余额比去年同期增长 33.65%，主要原因是公司公开发行普通股 7000 万股；10)报告期末，资本公积余额比去年同期增长 3,401.43%，主要原因是公司公开发行股票产生的股本溢价；11)报告期末，未分配利润余额比去年同期增加 111.42%，主要原因是公司 2011年度实现的净利润在提取法定盈余公积后转入未分配利润。5、研发投入情况单位：元,年份201120102009,研发支出1

23、51,410,505.84107,261,201.9885,912,993.16,占营业收入的比例12.18%10.79%11.97%,2011 年公司继续保持研发的高投入，投入重点为数字产品的研究和开发。（四）公司主要子公司、参股公司的经营情况（1）全资子公司-深圳市赛格通信有限公司（简称“赛格通信”）赛格通信成立于 1983 年 12 月 16 日，注册资本为人民币 6000 万元，注册地址为深圳市南山区北环路第五工业区海能达大厦 701 东侧，法定代表人为张海军，经营范围为通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技

24、术咨询。进出口业务（按深贸管登证字第 2003-0845 号经营）。截至 2011 年 12 月 31 日，赛格通信的财务简况如下单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度121,608,442.8273,745,399.4447,863,043.38166,154,985.3913,091,403.19,（2）全资子公司-深圳市安智捷科技有限公司（简称“安智捷”）,安智捷成立于 2008 年 8 月 5 日，注册资本为 200 万元，注册地址为深圳市南山区北环路第五工业区海能达大厦 501 东侧，法定代表人为陈清州，经营范围为软件产品的开发、销售与维护；通信工程的

25、技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）截至 2011年 12 月 31 日，安智捷的财务简况如下：单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度72,169,471.393,333,116.8968,836,354.5070,778,657.8868,617,133.31,（3）全资子公司-哈尔滨侨航通信设备有限公司（简称“哈侨航”）哈侨航成立于 1993 年 12 月 17 日，注册资本 2348.1161 万元，注册地址为哈尔

26、滨开发区南岗集中区 18 栋 510 房间，法定代表人为陈清州，经营范围为生产、销售无线电发射设备及相关软件的开发和销售；计算机软、硬件的开发及销售。截至 2011年 12 月 31 日，哈侨航的财务简况如下：单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度39,973,800.001,442,909.7638,530,890.2413,976,028.153,416,358.95,（4）全资子公司-哈尔滨海能达科技有限公司（简称“哈海能达”）哈海能达成立于 2009 年 7 月 21 日，注册资本 500 万元，注册地址为哈尔滨市松北区前进家园小区 10 号-12 号楼

27、 01 办公商服，法定代表人为陈清州，经营范围为从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易（法律、行政法规和国务院决定的许可项目除外）。截至 2011 年 12 月 31日，哈海能达的财务简况如下：,单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度119,815,878.09127,315,069.30-7,499,191.214,065,812.00-7,069,403.30,（5）全资子公司-华盛通讯有限公司（简称“华盛”）华盛成立于 2008 年 3 月 5 日，注册资本为 78 万港币（折合美元 10 万元），注册,地址

28、为 Unit10,22nd,Floor,Ricky Centre,No.36 Chong Yip Street,Kowlonn,Hong Kong。负责人为曾华，经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日，华盛的财务简况如下：单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度138,369,766.98127,312,762.5511,057,004.43292,439,383.458,775,362.36,（6）全资子公司-Hytera Communications(U.K.)Co.，LimitedHyte

29、ra Communications(U.K.)Co.，Limited 成立于 2004 年 12 月 10 日，注册资本 201700 美元，注册地址为 United Kingdom Cardiff。负责人为袁野，经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购。提供相关技术服务。截至 2011 年12 月 31 日，Hytera Communications(U.K.)Co.，Limited 的财务简况如下：单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润（7）全资子公司-HYT North AMERICA，INC.,2011 年度30,676,533.1028,057,065.39

30、2,619,467.7119,343,610.34243,658.74,YT North AMERICA，INC.成立于 2004 年 11 月 24 日，注册资本 1545077.74 美元，注册地址为 3315 COMMERCE PKWY MIRAMAR FL 33025。负责人为陈清州，经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，并提供相关技术服务。截至 2011 年12 月 31 日，HYT North AMERICA，INC.的财务简况如下:单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度6,666,010.003,615,018.703,050,991

31、.300.000.00,（8）全资孙公司-Hytera AMERICA,INC.Hytera AMERICA,INC.成立于 1978 年 7 月 10 日，注册资本 75.6 美元，注册地址为 3315 COMMERCE PKWY MIRAMAR FL 33025。负责人为赵振海，经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，并提供相关技术服务。截至 2011 年 12 月 31日，Hytera AMERICA,INC.的财务简况如下：单位：元,项目资产总额负债总额所有者权益营业收入净利润,2011 年度97,012,255.7395,717,646.851,294,608.8897,

32、424,509.12-960,278.77,（9）全资子公司-南京海能达软件科技有限公司（简称“南京海能达”）南京海能达成立于 2011 年 11 月 14 日，注册资本 1 亿人民币,实收资本 2000 万，注册地址为江苏省南京市雨花经济开发区风华路 18 号 8 幢。法定代表人为武美，经营范围为无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产。截至 2011 年 12 月31 日，南京海能达的财务简况如下：单位：元,项目资产总额,2011 年度20,017,500.00,负债总额所有者权益营业收入净利润,46,544

33、.0019,970,956.000.00-29,044.00,（五）特殊目的主体投资情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。二、对公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局1、行业发展趋势专业无线通信行业正处于模拟技术逐渐向数字技术升级的阶段，中国、美国、日本等国家已经制订了推动模拟技术向数字技术升级的行业政策，这些政策加速了行业技术升级的进程。2011 年全球数字产品的市场规模占整个专业无线通信市场规模的63%，较 2009 年的 50%有较大幅度的上升。在行业数字化的同时，客户的需求也在不断升级。近年来，以公共安全为代表的中高端用户需求，由原有的单一语音通信产品扩展

34、到包含语音、数据和视频业务的综合通信解决方案，并要求将专业通信系统与其内部管理系统进行无缝集成。为了适应客户需求的变化，专业通信行业需要整合大量的其它技术，表现出一种综合性特征。例如，公安可视化指挥调度系统就综合了语音、GPS、GIS 等多种技术。通信技术的数字化、集群化、多模化进程提高了数字对讲机的语音、图像和数据的综合信息传输能力，配合定制的应用软件可以实现移动工作团队的通信与工作系统相融合，极大提高了工作效率。无论是在公共安全或公用事业，还是在工商业领域这种针对不同移动工作团队定制的移动通信解决方案已成为行业发展的重要特征。2、面临的市场竞争格局摩托罗拉系统有限公司、EADS 依然处于市

35、场领导地位，主导专业无线通信行业的发展，引领行业内新技术、新产品的发展；其它主要以海能达、Kenwood、Sepura、ICOM、Harris 等厂商处于市场略低地位,该类企业在区域市场、细分市场、不同标准产品等领域均占有一定市场优势；再次以区域经营为主的各国本土厂商。,近年来，随着数字产品的不断推出，公司的产品线不断完善，目前已能提供多种数字标准下从终端到系统、从语音到数据的全系列产品及定制化的整体解决方案，能有效满足专业无线通信不同应用领域的差异化需求，客户群随之向高端发展，市场地位得到了很大提升。IMS Research 发布的全球 2010 年专业通信市场研究报告显示：海能达在终端市场

36、以 12.6%的市场份额名列全球第二，其中数字终端以 1.3%的市场份额名列全球第七；在信道机市场，海能达以 11%的市场份额居全球第二位，模拟产品以 18%的市场份额紧随摩托罗拉之后。,（二）公司近期发展战略,未来 2-3 年，公司将继续聚焦专业通信产业，增强数字产品竞争优势，提升综合解决方案能力，深耕海外市场，实现销售收入持续快速增长，巩固和提升行业地位，完成从“产品供应商”向“综合解决方案提供商”的转型，成为“国际领先的专业通信解决方案提供商”。同时公司将继续提升法人治理和经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。,（三）公司 2012 年的主要目标和措施,2012 年是公司二

37、次创业、从卖产品向卖解决方案转型的攻坚之年，公司将继续坚持“诚勤创业”的企业精神，加快从“卖产品”向“卖价值”的战略转型；公司将以创新发展为导向，以市场成功为动力，完善产品线解决方案配套能力、提升大项目销售能力、加强组织与干部队伍建设，全面提升组织效率。公司具体将完成以下重点工作：,1、加快研发从“对产品负责”向“对市场成功负责”的转变，确保关键产品、部件及应用软件的研发进度，完善产品线的解决方案配套能力，构建产品集成能力。2、加快营销从“卖产品”向“卖解决方案”的转变，从国家标准制定、行业规,划的角度培育大项目，同时提升经销商解决方案的销售能力。,3、加快构建数字系统产品的制造、安装与服务能

38、力，完成新厂房搬迁，构建系统产品的规模制造能力，建立职业化的交付团队，进一步提升工程安装和服务质量。,4、加快组织转型，落实责任机制，强化干部管理，有效提升整体组织效率。,5、加快技术创新，加大核心标准专利的布局和专利申请数量，加快推进 PDT 标准成为国家标准的进程以及下一代宽带集群通信技术与标准的研究，为公司的后续发,、,、,；,展打下坚实基础。,三、2011 年度董事会日常工作情况,（一）董事会召开情况,报告期内，公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：,1、2011 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：海能达通

39、信股份有限公司 2010 年度总经理工作报告、海能达通信股份有限公司 2010 年度董事会工作报告、海能达通信股份有限公司 2010 年独立董事工作报告海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度财务决算报告的议案、海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度利润分配方案的预案、海能达通信股份有限公司 2010 年年度审计工作总结报告、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案、关于海能达通信股份有限公司 2008、2009、2010 年度财务报表审计报告的议案、关于海能达通信股份有限公司向中信银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案、关于海能达通信

40、股份有限公司向中国工商银行深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信的议案、关于为深圳市赛格通信有限公司 3000 万中信银行授信提供担保的议案、关于授权开立英国子公司新银行账户的议案关于海能达通信股份有限公司设立迪拜代表处的议案、关于提议召开公司 2010 年年度股东大会的议案,2、2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于海能达通信股份有限公司向民生银行深圳分行申请人民币 2 亿元综合授信的议案；,3、2011 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通

41、过如下议案：海能达通信股份有限公司关于 2010年年度财务决算报告的议案、关于设立募集资金专户的议案、关于海能达通信股份有限公司向渤海银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案；,4、2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于修改公司章程并授权董事会办,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,理工商变更的议案、关于修改的议案、关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案、关于修改的议案、关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案、关于修改的议案、关于修改的议案、关于修改的议案、关

42、于修改的议案关于签订募集资金三方监管协议的议案关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案、关于收购德国 Rohde&Schwarz Professional Mobile RadioGmbH 公司的议案关于海能达通信股份有限公司向招商银行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案关于在南京市雨花区购买土地使用权的议案关于提议召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案；,5、2011 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案、关于使

43、用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案；,6、2011 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于增加的议案关于增加的议案关于增加的议案关于增加的议案关于增加的议案、关于增加的议案、关于聘任陈艳女士为海能达通信股份有限公司审计部负责人的议案、关于海能达通信股份有限公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币 15000 万元综合授信的议案关于海能达通信股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信的议案、关于海能达通信股份有限公司2011 年半年度报告及报告摘要的议案关于在南京市雨

44、花区购买土地使用权相关变,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,动事宜的议案关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信的议案关于提议召开 2011 年第二次临时股东大会的议案；7、2011 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于进行“加强中小企业板上市公,司内控规则落实专项活动”自查,的议案、关于使用部分超募资金补充流动资金,的议案关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的议案关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案关于海能达通信股份有限公司向

45、光大银行深圳分行申请不超过人民币 11000 万元综合授信的议案关于海能达通信股份有限公司向中国建设银行深圳分行申请不超过人民币 15000 万元综合授信的议案关于海能达通信股份有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元综合授信的议案、关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信的议案关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元项目贷款额度的议案关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案、关于海能达通信股份有限公司财务会计基础自查报告的议案、

46、关于提议召开 2011 年第三次临时股东大会的议案；8、2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案关于海能达通信股份有限公司莫斯科办事处办理续期的议案关于增加的议案、关于增加的议案关于增加的议案；9、2011 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论并以投票表决方式通过如下议案：关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案关于增加海能达通信股份有限公司远期结售汇管理制,、,、,、,、,。,、,、,、,、,、,、,、,度的议案

47、、关于增加的议案、关于增加的议案关于审议“开展加强上市公司治理专项活动”自查结果和整改计划的议案关于变更募集资金投资项目“基于 PDT标准的数字集群系统产业化”实施地点的议案关于变更募集资金投资项目“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点的议案、关于设立宝龙分公司的议案、关于开展远期结售汇业务的议案关于使用部分超募资金向深圳市赛格通信有限公司增资的议案,（二）股东大会召开情况及决议执行情况,2011 年，公司董事会召集组织的股东大会共 4 次：,1、2011 年 3 月 19 日，公司 2010 年年度股东大会在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：海能达通信股份有限公司 2010 年度董

48、事会工作报告海能达通信股份有限公司 2010 年独立董事工作报告海能达通信股份有限公司 2010 年度监事会工作报告、海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度财务决算报告的议案、海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度利润分配方案的议案关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案、关于海能达通信股份有限公司向中信银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案、关于海能达通信股份有限公司向中国工商银行深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信的议案、关于为深圳市赛格通信有限公司 3000 万中信银行授信提供担保的议案关于海能达通信股份有限公司设立迪拜代表处的

49、议案；,2、2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在深圳市福田区侨城东路深圳博林诺富特酒店 1&2 号会议室以现场召开的方式举行，会议审议通过了如下议案：关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案、关于修改的议案、关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案关于修改的议案、关于修改的议案、关于收购德国 Rohde&SchwarzProfessional Mobile Radio GmbH 公司并为其提供担保的议案；,、,3、2011 年 9 月 2 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在公司会议室以现场召开的方式举行，会议审议通过了

50、如下议案：关于增加的议案、关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信并由母公司提供担保的议案；,4、2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在公司会议室以现场召开的方式举行，会议审议通过了如下议案：关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案、关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信的议案；关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元项目贷款额度的议案、关于深圳市赛格通信有限