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1、2011年电子商务行业,回顾及趋势解读,曹军波 Bob艾瑞研究院院长 首席分析师,北京上海广州深圳东京硅谷香港,电商冬天？,2,电商行业缕缕寒意袭来,部分垂直电商倒闭大货栈、西米网、淘鹊网、爱挑食网、七十二变零食网日用百货、零食类等垂直电商网站难以维持长期经营而关闭或转型持续亏损，电商企业频现裁员风波迫于资金压力，部分电商网站通过裁员、撤站、降薪、减少广告投放等措施优化企业经营结构,少数传统企业“折戟”电商化进程传统企业独立B2C站点的挑战：线上、线下利益如何平衡线上盈利周期长vs.传统经营见效快以何种思维给网购用户提供优秀的体验资本市场遇冷融资环境恶化，少数电商资金情况堪忧当当网、麦考林股价
2、持续下跌多家电商网站推迟IPO时间拉手网IPO波折3,4,网络购物市场同比保持高速增长,网络购物交易规模,80.7%846.0,80.1%1014.1,53.2%1138.7,88.3%1611.1,91.5%1620.0,74.6%1770.7,73.4%1975.1,网络购物,机票酒店,2010Q1,2010Q2 2010Q3 2010Q4网络购物交易规模（亿元）,2011Q1e 2011Q2e同比增长率（%）,2011Q3e,中小企业,电子商务交易规模,1.0,9.5%1.1,8.0%1.2,17.5%1.4,5.4%1.5,9.3%1.6,9.1%1.8,规模以上企业B2B,B2B,2
3、010Q1,2010Q2 2010Q3 2010Q4中国电子商务市场交易规模（万亿元）,2011Q1e,2011Q2e 2011Q3e环比增长率（%）,Source：艾瑞咨询。,41.2%,5,中国B2C网购潜能将获快速“释放”,120%,114.3%,100%80%,100.0%,B2C领域占比逐年增长,60%40%,36.4%,61.7%,B2C27.8%,份额30%+,20%,1.9%,20.0%,18.2%8.7%,7.4%,0%,5.6%,-20%,-1.8%2009,-4.6%2010,-6.9%2011e,-8.0%2012e,-4.7%2013e,-2.7%2014e,C2C占
4、比逐年减少Source：艾瑞咨询。,0%,6,中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先,75.3%,65.6%,增长潜力,100%,71.2%70%,21.6%,19.5%,14.8%2010年增长率,13.7%2011年预计增长率,32.4%2010年网购用户渗透率,Source：艾瑞咨询。,中国,美国,日本,7,2011年前后中国网购交易规模超越日本,20000,19,125,1600012000,2011年前后中国网购规模将超越日本,10,840,14,689,80004000,日本网购交易规模4,9061,282,5,5082,630,6,6994,610,7,6348,002中国网购交
5、易规模,8,886,9,872,10,970,0,2008,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,Source：艾瑞咨询，NRI。,8,2013年中国网购交易规模将超越美国,20000,19,125,18000160001400012000,美国网购交易规模11,189,12,010,2013年中国网购规模将超越美国13,363,14,65314,689,15,930,1000080006000,9,843,7,634,10,840,40002000,2,630,4,610,中国网购交易规模,0,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,
6、Source：艾瑞咨询，eMarketer。,9,中国网购用户规模仍有巨大提升潜力美国网购用户渗透率,中国网购用户渗透率,1.93,2.36,2.89,3.48,1.33,1.09,1.41 1.48,1.48,1.55,1.60,1.65,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,Source：艾瑞咨询，eMarketer。,美国,中国,电商格局,10,中国主要电商版图,B2B平台,C2C平台,B2C平台,综合电子商务网站综合B2C,外贸B2C,入口,垂直类电商网站,服装类,鞋、箱包,3C家电类,化妆品类,时尚、奢侈品类,其他,生产商,消费者,支付物流,在线旅游预订
7、,团购,生活服务,11,实物类网购电商竞争格局网购流量入口,综合平台,京东开放平台,易购开放平台,品质与服务12,1月 2月 3月 4月,在线旅游预订行业格局,2011年中国在线旅行预订机票服务商网站日均覆盖人数变化趋势,2011年中国在线旅行预订酒店服务商网站日均覆盖人数变化趋势7天,去哪儿,艺龙,携程,携程,汉庭,住哪网,艺龙,酷讯,如家,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,2011年中国在线旅行预订度假服务商网站日均覆盖人数变化趋势途牛旅行网携程酷讯悠哉旅行网,机票：传统OTA优势稳中有降酒店：连锁经济型酒店直销势头
8、显著度假：新型在线度假服务提供商欲与传统OTA比肩,Source：艾瑞咨询。,5月,6月,7月,8月,9月,13,14,团购企业在“整合”中探索新模式、新增长点2010年6月-2011年9月中国主要团购网站月度日均覆盖人数（万人）变化趋势800,700600500,拉手网24券58团,美团点评团满座团,窝窝团糯米网F团,拉手网美团,400300,24券,窝窝团,20010002010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07
9、 2011-08 2011-09Source：艾瑞咨询。,趋势：SoLoMo&O2O,15,16,社会化：关系营销与粘性提升2006-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况50%即时通讯分享网购链接,40%,交流购物心得美丽说用户数：623万,30%20%,在线游戏,社区交友,在线视频,美丽说微连接用户数：194万美丽说新浪账号粉丝数：145万,10%搜索服务,0%Source：艾瑞咨询。,电子商务,新闻资讯,本地化：瞬时需求的激发和满足,分众Q卡,维络城卡与手机应用结合大众点评基于本地化生活及优惠信息的手机应用17,11760,1700,250%,10.6,4.3,18,移动化：延展
10、电商市场，诞生新应用场景,中国互联网网民规模和移动互联网网民规模对比,2010Q1-2011Q3中国手机电子商务交易规模,网民规模（万人）手机网民规模（万人）2980021000137005040,3840023300,4573030300,288%3.0,322%379%368%41.9%55.8%46.6%55.9%手机电子商务交易规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）6.2 6.8,508%360%86.8%90.4%37.719.8,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e2011Q2e20
11、11Q3e,日均1300万用户手机访问日均交易额达1700万峰值达3700万淘宝双十一大促当天，手机淘宝交易额突破1.5亿，当日UV突破2222万！酒店LastMinute预订模式Source：CNNIC，艾瑞咨询。,O2O促进传统服务业进入电商市场Online to OfflineOnline：对消费者：线上展现能力更加丰富、全面，降低消费,者比价成本，消除支付门槛，点评、反馈更易实现,爱蜂巢,对商家：更好的记录、收集消费者消费行为信息，为精准营销提供便利Offline:提供真实、直观的消费体验，弥补线上交易的缺陷旅游度假O2O可能应用于：非标准化、个性化的必须进行线下交互或交付的商品,及服务,新浪乐居房地产电商,19,感谢大家！,选择艾瑞，,选择值得信任的合作伙伴！,
