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1、1,信息产业部电信研究院通信信息研究所2010年,2010电信决策咨询市场预测系列报告“中国电信运营业发展潜力预测”分册（2010-2013年）,2,研究背景,为协助国内外相关电信企业及投资者进一步认识中国通信市场在运营、业务和设备各领域的发展脉络与趋势，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所结合多年丰富的研究经验，以及大量的第一手研究数据，推出市场预测报告报告，使相关企业和投资者能够洞悉产业发展趋势，深入了解国内外通信市场发展热点，快速捕捉和评估市场先机。,中国电信设备市场预测,全球3G发展预测,中国电信运营业发展潜力预测,中国宽带接入市场发展预测,预测系列报告分为六册，每上下半年以PPT电
2、子文档形式各发布一次,中国增值业务市场预测,中国移动通信市场预测,本次预测在2009年预测结果的基础上，结合2010年全球经济复苏，我国运营商平稳完成电信重组与3G商用的具体情况，对2010-2012年预测结果进行调整，并对2013年进行拓展。,3,主要内容,二、研究思路与前提,一、2009年预测误差分析,三、中国电信运营业发展潜力的影响因素,四、中国电信运营业的客户空间,五、中国电信运营业务市场发展预测,六、基础运营商的增长潜力预测,4,2009年预测误差分析预期误差基本低于5%,在3G业务推广过程中，中国移动面临了两大对手强劲的竞争，其新增用户表现低于预期。同样由于三家运营商对用户的激烈争
3、夺，使得各运营商电信业务收入整体低于预期。在业务收入预测中，宽带业务收入过于乐观。,5,主要内容,二、研究思路与前提,一、2009年预测误差分析,三、中国电信运营业发展潜力的影响因素,四、中国电信运营业的客户空间,五、中国电信运营业务市场发展预测,六、基础运营商的增长潜力预测,6,研究思路,影响因素分析,政策,经济,社会环境,技术,市场空间,个人,家庭,政企,业务增长潜力,话音业务,宽带接入,增值业务,话音业务,技术,客户,整体电信运营市场,个人,家庭,政企,城乡,运营商增长潜力,中国移动,中国电信,LAN,中国联通,宽带接入,增值业务,xDSL,FTTH,7,基本概念,电信运营业,本报告中的
4、电信运营业指由基础电信运营商构成的电信运营业。市场增长潜力的最终评价指标是业务收入的增长能力。,增值业务,本报告中的增值业务指通过传统公共电信运营商的电信网络面向普通政企和大众提供的，针对基础话音和基础网络接入之外的信息通信需求的电信业务，如短信、视频通信、信息技术服务、SMS、WAP、彩铃等。,宽带接入,本报告中的宽带接入业务是指公共电信运营商，利用固定互联网宽带接入技术，面向一般政企和大众提供的宽带接入服务。,话音业务,本报告中的话音业务是指公共电信运营商通过传统电信网络，面向一般政企和大众提供的点对点通话服务。,8,基本概念（续）,客户空间,在本报告中被定义为现实中可使用通信信息服务的全
5、体潜在用户，其中包括个人客户、家庭客户和政企客户。,个人客户,指有能力拥有和使用个人专属通信终端（包括GSM、CDMA、PHS）的人口，本报告认为15岁（含）以上的人口具备该能力。,家庭客户,有可能使用家庭ICT设施获得信息服务的家庭。本报告认为现实中的所有家庭都具备这种可能。,政企客户,政企客户：现实中的所有政府和企事业单位。其中，政府单位指行政、党机关，以及人大和政协机关；企业单位指从事生产、流通与服务等基本经济活动的经济组织，包括个体工商户；事业单位指政府、企业之外的所有组织机构，包括事业法人、社团法人、民办非企业及各类非经营性单位。此外，在企业客户中，大型企业包括国资委监管的央企及其下
6、属二三级企业和按统计上大中小型企业划分办法（暂行）确定的大型企业，其余则为中小型企业。,9,基本假设与主要数据来源,预测期内不会新出现公共基础运营商，竞争者数量不会增加。,竞争者数量,竞争促进,监管部门通过开放网络、赋权用户等手段构建更加均衡、自由的竞争环境。,基本假设,主要数据来源,国家统计局,工信部,各运营商年报,宏观数据,行业数据,企业数据,10,主要定量预测方法,龚伯兹曲线,龚铂茨曲线描述的现象的特点是：初期增长缓慢，以后逐渐加快，当达到一定程度后，增长率有逐渐下降，最后接近一条水平线。龚铂茨曲线通常用于描述事物的发展由萌芽、成长到饱和的周期过程。,回归预测,研究预测对象与其主要影响因
7、素的关系，从而根据影响因素的变化确定预测对象的变化。,修正指数曲线,修正指数曲线用于描述：初期增长迅速，随后增长率逐渐降低，最终则以某一个值为增长极限。,季节变动法,一时间序列在各年中呈现出的典型状态，这种状态年复一年已基本相同的形态出现。,瑞利分布法,研究移动电话在潜在用户中渗透率的变化趋势，从而得到用户数的预测结果，适合新业务预测（如我国3G用户预测）,其它方法,多项式曲线，类比预测,11,主要内容,二、研究思路与前提,一、2009年预测误差分析,三、中国电信运营业发展潜力的影响因素,四、中国电信运营业的客户空间,五、中国电信运营业务市场发展预测,六、基础运营商的增长潜力预测,12,社会经
8、济环境全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业发展,中国经济于2009年第二季度开始企稳回升。数据显示,中国经济于2009年第一季度跌到谷底,经济增长6.2%;第二季度经济增长为7.9%;第三季度达到9%;第四季度达到10.7%;全年平均经济增速达到8.7%。说明中国反经济危机取得明显效果。2010年一季度，国民经济回升向好势头进一步发展，一季度国内生产总值同比增长11.9%。根据中国经济的发展趋势，IMF调高对中国GDP的预期。,未来4年中国GDP实际增长率,来源：IMF，通信信息所,2009年1-12月累计实现电信业务收入8707.3亿元，同比增长6.28%，电信业务收入同比增速连续6个
9、月稳步增长，与我们前期判断相一致。,国内经济增速保持高位,在国内经济的带动下电信行业需求稳步提升,国内电信业务收入稳步回升,来源：MIIT，通信信息所,世界经济正在摆脱金融危机，趋于稳定，为电信业逐步恢复增长奠定基础。,行业发展中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段,“两化”融合是主线,国家大力推进两化融合,信息化投资稳步增长,预计仅在工信部管理的工业行业中，2008-2012年信息化投资年均增长8%左右，2012年将超过500亿元，其中专业服务和维护投资约100亿元，年均增长13.5%左右。,电信运营商迎来信息化发展机遇,信息化资源出租,信息化应用提供,信息化解决方案,带
10、宽出租机房出租存储、计算能力出租,信息应用通信应用行业特色应用,以“咨询+资源+软件+服务”的形式为各行业客户提供规范、完善的信息化解决方案,把握“两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力,“两化”融合与物联网应用的深度对接,一方面，越来越多的实施“两化”融合项目的企业意识到了物联网应用的巨大价值；另一方面，电信运营商开始充分发挥全业务运营和3G时代的优势，积极为“两化”融合主体提供日益完善的物联网服务。,物联网的市场空间,2000亿元,7500亿元,2010-2015 CAGR30%,物联网已经成为“两化”融合中不可分割的重要部分,党的十七大提出，“发展现代产业
11、体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”。工业和信息化部2010年重点工作中促进信息化与工业化融合仍是关键环节,2010年工信部将启动国家级“两化”融合试点示范工程，主要来自于五个方向,分别为“企业关键环节信息化提升、产业信息化服务平台、电子商务、信息化促进节能减排与安全生产和物流信息化”，这五个方向，哪一个都离不开物联网应用。,14,行业发展中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段,三网融合进程加快 市场预期可观,三网融合未来发展线路清晰,2010年1月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议提出了推进三网融合的阶
12、段性目标。20102012年重点开展广电通信双向试点，20132015年进入全面发展阶段。,三网融合市场前景可期,2009-2013CAGR=40.7%,2009-2013 年中国IPTV用户数,亟待解决的问题,三网融合的体制挑战，主要表现在监管体制、运营体制以及法律保障三个方面。在市场方面，三网融合涉及三种不同行业的商业模式，要解决来自不同商业模式和属性的挑战，需要有足够高的智慧。而在技术方面的挑战，没有统一的行业标准，造成产业链分割和高昂的成本代价;网络和业务平台容量和结构的扩展性;组播能力和服务质量;服务质量以及有线电视网等都将面临严峻的挑战。,15,客户需求 个人客户及企业客户需求趋势
13、,个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业发展提供机遇,通信服务向信息服务升级,移动终端智能化和智能终端移动化培育了个人客户对数据业需求的快速增长，移动化与宽带化成为运营商的必然选择,2009年，全国移动电话用户净增10613.8万户，达到74738，3万户。2009年是移动电话用户增长最多的一年。中国宽带业务发展也非常迅速。2009年，全国网民数净增0.86亿人，达到3.84亿人，互联网普及率达到28.9%。,随着传统电话业务和固网窄带接入的衰退，电信业发展只能寄望于移动和宽带。,社会发展与电信行业发展趋势之间的相互影响日益紧密，电信业务的边界愈发模糊，需求复杂性不断增加
14、。预计仅在工信部管理的工业行业中，2008-2012年信息化投资年均增长8%左右，2012年将超过500亿元，其中专业服务和维护投资约100亿元，年均增长13.5%左右。,用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出，需求差异化、个性化特征显现，2010年，市场竞争更加激烈，客户竞争更加白热化，企业客户成为核心资源和竞争焦点,16,技术推进为运营业发展提供空间,技术催生电信运营企业未来发展的蓝海,LTE拉动运营商投资,作为全球最大的移动通信市场，中国的三大电信运营商在未来技术选择上，已经达成了TDD与FDD融合性演进的共识。虽然在具体的演进路线和时间窗口上出现了较大的分歧，但都已着手进行准备工作。,互
15、联网成为经济发展引擎,国务院新闻办公室日前发布的中国互联网状况白皮书指出，中国政府充分认识到互联网对于加快国民经济发展、推动科技进步和加速社会服务信息化进程的不可替代作用，高度重视并积极促进互联网的发展与运用。,宽带接入可多元化进行,宽带技术层出不穷，整个宽带接入技术整体向着光纤化、无线化以及IP 化方向发展。FTTH成为有线宽带接入的发展方向。宽带接入的各种技术手段共存互补，构建宽带多元无缝接入网络。,17,中国电信运营业发展潜力的影响因素小结,把握“两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力,中国电信在经济环境平稳发展的保障下，受政策、业务发展的影响，前景向好。
16、,用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出,全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业发展,三网融合进程加快 市场预期可观,个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业发展提供机遇,技术发展催生电信运营企业未来发展的蓝海,传统电话业务和固网窄带接入的衰退,18,主要内容,二、研究思路与前提,一、2009年预测误差分析,三、中国电信运营业发展潜力的影响因素,四、中国电信运营业的客户空间,五、中国电信运营业务市场发展预测,六、基础运营商的增长潜力预测,19,2010年个人客户空间扩大约1260多万，增量继续走高,根据我国人口增长的具体情况，2010年个人客户空间约增长1259万，201
17、1年为2010年-2013年最高峰。2010年末个人客户空间累计有望达到11.00亿人。2010年，15-64岁个人客户空间增量继续走高，约增长1045万，累计达到9.85亿；而老龄化使65岁以上客户空间的增量小幅回落，2010年达到214万人，累计达到1.15亿人。城镇人口增量在2010年达到2569万，累计达6.48亿人，城市化率增至48.2%。预计2010-2013年城市化率年均提高1.1个百分点。,2009-2013年个人客户空间增量预测,来源：国家统计局，通信信息所,2009年个人客户空间可增加838万户,15-64岁个人客户空间增长达到 峰值后逐步回落,2009-2013年个人客户
18、空间增量预测,城市化支持城镇个人客户空间持续增长,来源：国家统计局，通信信息所,2009-2013年城镇人口增量与城市化率,来源：国家统计局，通信信息所,20,家庭客户空间加快增长，城镇家庭户是增长的主推力，农村家庭户减少趋势还将保持,家庭小型化与人口增加促使全国家庭客户空间加快增长。预计2010年可增加692万户，累计达到4.31亿户。2009-2012年平均年增883万户。,2009-2013年全国家庭客户空间增量预测,来源：国家统计局，通信信息所,家庭小型化促使全国家庭客户空间加快增长,城镇家庭户与农村家庭户差距进一步拉开,2009-2013年全国农村与城镇家庭客户空间增量,城镇化与家庭
19、小型化促使城镇家庭客户空间持续攀升。预计2010年城镇家庭客户空间可增854万户，累计达到2.23亿户。2010-2013年年均增加761万户。对于农村家庭客户空间，2010年-2011年间，由于城镇化的影响大于家庭小型化的影响，2010年预计减少162万户，降至2.08亿户，进一步低于城镇家庭客户空间。2012年，由于家庭小型化对农村的影响逐渐显现，因此，农村家庭数量出现止跌现象。,来源：国家统计局，通信信息所,21,个体工商户增长迅猛，推动政企客户空间加快增长,随着经济稳定发展，2010年全国政企客户空间将保持快速增长，预计可增加261万户左右，累计达到4721万户。2010-2013年年
20、均增加257万。其中企业客户空间增幅超过总体增幅，预计2010年可增281万户，2010-2013年年均增加273万。,2009-2013年全国政企客户空间增量预测,来源：国家统计局，工商总局，通信信息所,政企客户空间保持加速增长态势,个体工商户是增长主力，中小企业增幅暂缓,2009-2013年各类企业客户增量预测,来源：国家统计局，工商总局，通信信息所,2010年，受政策支持和经济复苏的影响，个体工商数量快速扩大，预计将增加215万户，累计达到3345万户，占企业客户总增量的76.5%。2010-2013年年均可增加218万户。中小企业增幅与2009年相比逐渐回落，为65万户左右，累计达到9
21、65万户。2010-2013年年均增长54万户。2010-2013年间，大企业年均增长1万户左右。,22,中国电信运营业的客户空间分析小结,2013年全国个人客户空间约可达11.41亿人，2010-2013年年均增加1324万人。,来源：国家统计局，工商总局，通信信息信息所,全国个人客户空间,全国家庭客户空间,全国政企客户空间,年均增加1324万,年均增加883万,年均增加257万,2010-2013年三类客户空间继续增长,2013年全国家庭客户空间约可达4.59亿户，2010-2013年年均增加883万户。,2013年全国政企客户空间约可达5487万个，2010-2013年年均增加257万家
22、。,23,主要内容,二、研究思路与前提,一、2009年预测误差分析,三、中国电信运营业发展潜力的影响因素,四、中国电信运营业的客户空间,五、中国电信运营业务市场发展预测,六、基础运营商的增长潜力预测,24,中国电信运营业务市场发展预测,宽带接入市场发展预测,增值业务市场发展预测,话音业务市场发展预测,业务市场总量发展预测,25,2010年电话用户总数可新增5500万以上，电话普及率将接近83%,由于电话普及率日趋饱和，2010年电话用户总数将有增长放缓的迹象，新增用户数预计滑落至5500万户左右，比2009年少增2400多万。2010-2013年平均每年约只新增4152万户，只相当于2005-
23、2008年平均数的50%左右。,2009-2013年全国电话用户总数与增量预测,来源：MIIT，通信信息所,电话用户总数及其新增数,电话普及率,2009-2013年年末电话普及率预测,来源：MIIT，通信信息所,2010年末全国电话普及率可提高到82.9%，比2000年末提高3.4个百分点。2010-2013年间，平均每年提高2.6个百分点左右。,26,2010年电信业务收入增速稳中有升，话音业务收入占比降至55%左右,电信业与宏观经济的发展情况高度相关。受经济复苏的刺激，2010年电信业务收入增速有望稳中有升，达到5.9%。在经济回暖、3G与宽带逐步普及的情况下，预计未来增速会进一步回升，2
24、010-2013年的年增长率达到6.4%。但该增速仍仅约2005-2008年的50%。,2009-2012年全国电信业务收入,来源：MIIT，通信信息所,电信业务收入总量及其增速,电信业务收入构成,2009-2013年全国电信业务收入构成,来源：MIIT，通信信息所,受话音业务资费下降、宽带与增值业务快速发展的影响，话音业务收入比重将持续下降，2010年约为55%，比2009年减少4个百分点左右。宽带接入与增值业务占比则分别提高1.6和2.7个百分点。2010-2013年，话音业务收入占比年均降低4.3个百分点，而宽带接入与增值业务收入占比年均分别提高1.5和2.6个百分点,27,2010年固
25、定电话用户减少3700万，移动电话用户占比将达75%，3G用户增长迅速,2010年移动固定替代继续推进，移动电话用户可增加10000多万户，而固定电话用户减少3700万户，移动电话用户占比将达到75.4%。2010-2013年，移动电话用户年均约增加8600万，而固定电话用户年均约减少2875万。3G用户将加快增长。2010年2G与3G用户分别增长6095和417万户。随着2G用户不断向3G升级，2012年，2G用户出现负增长。固定电话用户不断减少。2010年传统固话和PHS分别减少1440万和2260万。2010-2013年，传统固话年均减少1655万。PHS在2011年退市。,2009-2
26、013年全国固定与移动电话用户数,来源：MIIT，通信信息所,固定与移动电话用户发展对比,移动电话用户发展情况,2009-2013年全国2G与3G电话用户数,来源：MIIT，通信信息所,28,2010年农村电话用户约增长4500万户，是城市地区的2.2倍,农村是新增电话用户的主要来源地。2010年，农村电话用户约可新增4600万户，是城市新增用户的2.2倍。预计2010-2013年间，农村年均新增用户为3225万，而城市仅为2525万。城市固话用户继续大幅下降，预计2010年将减少2902 万户，2010-2013年年均减少2034万户。农村固话用户也在不断减少，预计2010年约减少730万户
27、，2009-2012年年均减少832 万户。移动电话方面，预计2010年农村新增5235万，占新增移动用户总数的51.0%；2010-2013年年均新增3609万户，约占新增总数的42.0%。,2009-2013年全国城市与农村电话用户数,来源：MIIT，通信信息所,城市与农村电话用户发展对比,固定电话城市与农村用户发展情况,2009-2013年城市与农村固定电话用户数,来源：MIIT，通信信息所,移动电话城市与农村用户发展情况,2009-2013年城市与农村移动电话用户数,29,2010年个人与政企电话用户继续快步增长，而家庭电话用户持续萎缩,由于移动通信继续快速发展，2010年全国个人电话
28、用户可增长4646万户，2010-2013年年均增长3637万户。在固定电话用户持续减少的情况下，2010年全国家庭电话用户约减少1933万户，2010-2013年年均减少2110万户。政企客户空间的扩大促使政企电话用户数不断增加，预计2010年可增长2806万户，2010-2013年年均更是达到2643万户。,2009-2013年按客户划分的全国电话用户数,来源：MIIT，通信信息所,个人、政企电话用户保持增长,个人和政企电话用户份额不断增加,2009-2013年三类电话用户占比,来源：MIIT，通信信息所,2010年个人电话用户占全国电话用户数的比例可达59.2%，同比提高1.3个百分点。
29、预计2010-2013年年均可增加1.0个百分点。家庭电话用户占比下滑2.8个百分点，降至17.6%，是占比最小的电话用户客户类别。预计2010-2013年年均减少2.4个百分点。政企电话用户占比提高1.4个百分点，达到23.2%。预计随着经济回暖，2010-2013年年均可增加1.4个百分点。,30,2010年宽带接入用户可增长2087万户，其中的82%使用xDSL技术,面对互联网持续发展的趋势，2010年宽带接入用户将增加2087万户，增幅进一步加快，累计用户数将达到1.24亿户。2010-2013年，年均增加2144万户，比2006-2009年的年均新增数多出471万户左右。,2009-
30、2013年全国宽带接入用户数,来源：MIIT，通信信息所,全国宽带接入用户数继续加快增长,xDSL技术继续主导市场,2009-2013年按技术划分的全国宽带接入用户数,来源：MIIT，通信信息所,2010年xDSL用户预计可增加1726万用户，累计达到1.02亿户，占有82.2%的市场份额，显著领先于其它技术。2010-2013年间，年均新增1751万户，占新增用户数的0.4%。FTTH用户的发展值得关注，预计2010年可新增186 万户，2010-2013年均新增用户提高到309万户。,31,2010年增值业务市场规模预计达2375亿元，家庭增值业务市场成长最大,预计在3G和宽带发展的刺激下
31、，借经济回暖之势，2010年全国增值业务市场规模约达2375亿元，同比增长18.9%，可扭转增速减缓的势头。2010-2013年间，全国增值业务收入年均增长16.2%，2013年将超过3500亿元。,2009-2013年全国增值业务收入,来源：MIIT，通信信息所,2010年全国增值业务收入可增长18.9%,2010年家庭增值业务收入可增长55.9%,2009-2013年按客户划分的全国 增值业务收入,来源：MIIT，通信信息所,受益于个人电话用户持续增长，2010年个人增值业务收入预计可达1734亿元，占比达73%，同比增长12.5%。2010-2013年，年均增速约10.5%。受益于宽带接
32、入用户的增长和三网融合的推进，预计2010年家庭增值业务收入可达461亿元，同比剧增56.3%。2010-2013年，年均增速仍高达39.6%，占比将由2009年的14.8%，提高到2013年的30.3%。在运营商大力开拓信息化服务的背景下，2010年政企增值业务收入约可增长11.1%，达到180亿元。2009-2012年年均增长11.1%。,32,主要内容,二、研究思路与前提,一、2009年预测误差分析,三、中国电信运营业发展潜力的影响因素,四、中国电信运营业的客户空间,五、中国电信运营业务市场发展预测,六、基础运营商的增长潜力预测,33,基础运营商的增长潜力预测,总体增长潜力,话音业务增长
33、潜力,宽带接入增长潜力,增值业务增长潜力,增长潜力对比,34,2010年中国移动的收入增速略为领先，而用户增量保持绝对优势,中国电信通过大力发展移动通信与宽带服务，2010年收入可增长5.7%，达到2640亿元；2010-2013年年均增速约5.1%。依靠移动用户规模优势，2010年中国移动的收入增速达6.3%，分别比中国电信和中国联通高出0.6和1.5个百分点。2010-2013年间年均增长5.2%。中国联通2010年的收入增速约4.8%。2010-2013年的年均增速约7.56%，由于后市发展抢进高于其他两家运营商。,2009-2013年三大电信运营商收入发展预测,来源：MIIT，通信信息
34、所,2010年中国移动的收入增速为6.3%，略领先于其他两家运营商,2010年中国移动的新增电话用户数接近市场新增总量的49.2%,2009-2013年三大运营商电话用户发展预测,来源：MIIT，通信信息所,依托移动用户的快速发展，中国电信2010年可新增电话用户168万。2010-2013年年均新增1887万户。中国移动继续依托移动通信优势，2010年约可新增4838万户，占市场新增总量的49.2%。但由于竞争加剧，2010-2013年年均新增量只有3248万。2010年，中国联通3G用户发展稳定，2010-2013年的年均增量可升至3059万户。,35,2010年中国移动的话音业务收入缓慢
35、增长，中国电信小幅下滑,由于固网话音收入快速减少，中国电信2010年的话音业务收入约降至1142亿元，同比下降7.4%。受固话用户减少的拖累，2010-2013年间会年均减少6.0%。依靠移动话音业务的增长，中国移动2010年的话音业务收入可增长2.6%，达到3222亿元。预计2010-2013年年均增长可达4.4%。2010年中国联通的话音业务收入小幅提高，2010-2013年均提高0.6%，基本保持稳定。主要是因为移动话音业务收入的增长主要用于弥补固定话音业务收入的下降。,2009-2013年三大电信运营商话音业务收入发展预测,来源：MIIT，通信信息所,2010年中国移动的话音业务收入增
36、速约2.5%,2010年三大运营商的固定话音业务收入持续减少,2009-2013年三大电信运营商固定话音业务收入,2010年三大运营商的移动话音业务均在增长,2009-2013年三大电信运营商移动话音业务收入,来源：MIIT，通信信息所,36,2010年中国移动的宽带接入收入大幅增长，中国电信有望获得最大用户增量,2010年，中国电信的宽带接入收入约可增16.4%，达到608亿元，占市场总量的64.7%。2010-2013年，年均增长16.2%。由于基数小、加强宽带投入，中国移动可剧增42.0%，达到45亿元，但仅占市场总量的5%左右。2010-2013年，年均增长28.4%。中国联通增长28
37、.8%，达到287亿元，占市场总量20.1%。2010-2013年，年均增长18.9%。,2009-2013年三大电信运营商宽带接入收入发展预测,来源：MIIT，通信信息所,2010年中国移动的宽带接入收入可剧增95.4%,2010年中国电信有望新增1101万宽带接入用户,2009-2013年三大运营商宽带接入用户发展预测,来源：MIIT，通信信息所,2010年，中国电信的宽带接入用户累计可达6860万户，同比新增1101万户。2010-2013年间，年均新增1148万户左右，将是用户增量最大的运营商。中国移动累计可达880万户，新增164万户。2010-2013年年均新增211万户。中国联通
38、累计可达4670万户，新增811万户。2010-2013年年均新增827万户。,37,2010年中国电信有望拥有最快的增值业务收入增速，而中国移动继续拥有最大的市场份额,2010年，中国电信继续大力发展移动增值与互联网增值服务，预计可使增值服务收入增长22.0%，达到483亿元。2010-2013年年均增长15.6%。中国移动增长17.2%，达到1540亿元。2010-2013年年均可增长12.9%。中国联通增长11.1%，达到352亿元。2010-2013年，年均增长15.2%。,2009-2013年三大电信运营商增值业务收入发展预测,来源：MIIT，通信信息所,2010年中国电信的增值业务
39、收入可增长21.6%,2010年中国移动的增值业务市场份额继续超过60%,2009-2013年三大运营商增值业务市场份额,来源：MIIT，通信信息所,由于增值业务收入快速增长，2010年中国电信的增值业务市场份额可达20.3%，比2009年略有增加。预计2010-2013年其份额年均可提高0.28个百分点。中国移动继续拥有最大的市场份额，2010年达64.8%，与2009年基本持平。预计在中国电信的挑战下，2010-2013年年均会减少0.45百分点。中国联通2010年的市场份额约14.8%，比2009年略有下滑。预计3G的发展可推动其市场份额自2011年快速恢复，2012年能在2008年基础
40、上有所突破。,38,2010-2013年，预计各大运营商仍会保持传统优势，同时会不断弥补自己的劣势,各大运营商的固定电话用户数持续下降，中国电信减少量最大,各大运营商的宽带接入用户持续增长。中国电信取得最大增量,各大运营商的移动电话用户数保持增长，中国移动的增量仍最大,总体上，各大运营商的接入线数继续增长。中国移动依靠移动通信市场上的优势，接入线数增量保持最大,39,2009-2012年，各大运营商的增长潜力此消彼长，中国移动的优势地位继续保持,2009-2012年间，各大运营商的话音业务收入变动不大，中国电信降幅最大,各运营商增值业务收入持续增加，中国电信的增长速度有望最快,各大运营商宽带接入业务收入不断增长，中国移动有望成为增长最快的宽带运营商,总体上，2009-2012年中国联通增长最快，中国移动继续保持最大运营商的地位,40,信息产业部电信研究院通信信息研究所,41,信息产业部电信研究院通信信息研究所地址：北京市海淀区花园北路52号邮编：100191电话：86-10-62301302 86-10-62301730传真：86-10-62304136邮箱：,http:/,
