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1、63,2009年中国管理软件发展状况调查报告2009年中国管理软件发展状况调查报告,1,2009年中国管理软件发展状况调查报告目录引言主要结论第一章 用户需求发展状况第二章 产品发展状况第三章 技术发展状况第四章 服务发展状况第五章 厂商竞争状况展望附录,348152531374245,目录,2,2009年中国管理软件发展状况调查报告,3,2009年中国管理软件发展状况调查报告引言从1988年用友等一批国内专注于会计电算化的软件公司诞生，国内管理软件的发展之路已到了第3个十年。经过二十多年的发展，中国管理软件发展到了什么状况？用户需求呈现什么样的特点？国内产品好还是国外产品好？未来管理软件的发
2、展趋势怎样？这些关乎管理软件发展的重大问题，正成为当前业界讨论的焦点。为对这些焦点问题进行深入而系统地研究和回答，计世资讯（CCW Research）于2009年9月组建了专门的“管理软件发展状况专项”研究团队，对此展开了专项研究工作。我们对国内市场中主流的管理软件产品进行了深入的调查，并对他们的产品、技术、服务和竞争格局进行了系统分析，形成了本中国管理软件发展状况调查报告。说明：1）本研究报告中，我们对国内管理软件提供商和国外管理软件提供商都进行了深入研究。如不作特别说明，我们分别选择国内管理软件提供商中市场份额最高的用友公司作为国内厂商的代表，选择国外管理软件提供商中市场份额最高的SAP公
3、司作为国外厂商的代表。报告很多的研究会基于他们进行深入研究。2）本报告中所有数据和结论来自于计世资讯（CCW Research）的独立研究，由于时间关系，未与SAP、用友等相关厂商确认。,引言,4,调查报告,主要结论,管理软件的用户需求已进入一个新阶段，呈现出五大特点，即应用更为深化、系统升级成为热点、专业服务需求增长、本土化需求凸显，以及选择供应商更为理性和成熟。管理软件正朝集成化套件发展。计世资讯（CCW Research）研究认为，未来管理软件的产品组合框架将包括九大部分：业务基础平台、制造执行系统（MES）、ERP、CRM、SCM、OA、PLM，以及相应的行业解决方案和BI。在管理软件
4、的功能广度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖比较全面，主流提供商都已推出自己的套件。总体而言，主流厂商的管理软件套件覆盖面比较全面，基本覆盖八大部分，但目前均没有推出MES部分。主流厂商近三年都在重点推广自己的业务基础平台、行业解决方案和BI；国外提供商的产品在OA方面欠缺较多，而国内公司则在PLM方面刚刚起步。,2009年中国管理软件发展状况主要结论,在管理软件的功能深度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖较深，控制粒度较细。相对而言，在适合中国管理模式方面，尤其是在适合中国的企业业务模式及集团管理模式的需求上，用友等国内管理软件提供商比SAP等国外厂商做得更好。但在跨国公司的管理模式
5、方面，国外厂商要好于国内厂商。当前管理软件正处于第四个技术变革阶段，即云计算变革时代。在这个阶段，SOA和云计算技术将对管理软件的开发、部署和应用，甚至是商业模式产生重大影响。但云计算变革目前还处于导入阶段，其影响还没有真正发挥出来。当前主流的管理软件产品都开始采用SOA理念和架构，并和Web2.0、通信技术深入融合。和Web2.0的融合表现在，管理软件开始和门户、搜索、即时通信、网络会议、电子邮件等互联网技术整合在一起；和通信技术的融合表现在，管理软件开始和移动电话、固定电话、短,5,2009年中,主要结论 国管理软件发展状况调查报告信、彩信、WAP、IP电话等通信技术集成在一起。通过整合互
6、联网和通信技术，管理软件将自己管理的触角从传统的PC扩展到了电话、手机等终端设备。更进一步，有些管理软件提供商开始将自己的管理软件和RFID、自动控制系统等设备联系在一起。相比较而言，在先进技术的应用上，本土管理软件厂商应用有后发优势。例如，在管理软件的架构和UI等方面，国内厂商的新产品要优于国外厂商。又如，在SOA和云计算的适应性方面，用友U9完全采用SOA理念和技术，这是本土管理软件厂商在技术应用上具有后发优势的突出表现。当前主流的管理软件提供商都基本形成了成熟的服务框架。这主要包括服务类型、服务手段、服务能力和服务模式。相比较而言，国外管理软件提供商在服务方法论和服务生态系统建设方面相对
7、完善，但服务类型、服务手段的丰富性较差；国内厂商服务类型和手段较多，服务网点覆盖面广，响应速度较快。当前有两种主要的管理软件实施服务模式：即交钥匙模式和知识转移模式。“交钥匙”模式基本存在于以,咨询业务为背景的企业中，他们的方式就是“为客户实现系统”，因此其过程中主体是供应商，客户只是一个参与者和接受体，供应商以成果的方式向客户交接实现的系统，而客户更多的只是一个使用者。“知识转移”模式主要存在于软件系统的提供商，他们的方式就是“教客户实施系统”，因此它的过程中主体是客户本身，供应商的主要工作是培训和教育客户相关的产品知识、实施方法和后期维护的知识。中国用户的消费特点决定了中国企业更适合“知识
8、转移模式”。近两年国外厂商的用户满意度下降，而国内厂商满意度上升。近几年本土厂商非常重视专业服务能力的提升，快速缩小了与国外厂商服务人员的能力差距，同时在满足本土企业个性化需求上作了很大努力，这些都大大提升了本土厂商的用户满意度。2008年中国管理软件市场规模达到283.1亿元，比2007 年增长了13.9%。其中通用型软件市场规模为122.7亿，市场增长率15.1%。从2002年开始，国内管理软件厂商的市场份额首次超过国外厂商。到2008 年，国内厂商所占份额为,6,调查报告,77.5%，国外厂商为22.5%。其中，用友在全部厂商中位列市场份额第一。在管理软件市场，针对高中低端不同细分领域的
9、竞争一直是国内外品牌竞争的焦点，因此在细分市场的品牌份额比较则更为厂商和用户所关注。计世资讯统计显示：2008年中国通用管理软件高端市场规模19.98亿元，中端市场94.38亿元，低端市场8.34亿元。高端市场长期以来是国外品牌的优势领域，SAP和ORACLE的客户集中于高端市场的大型企业，但近几年随着用友NC、金蝶EAS、浪潮GS、DCMS易拓等产品赢得越来越多的大型企业的认可，国内品牌在高端市场增长迅速。2008年国内品牌在高端市场收入已达9.83亿元，占高端市场份额49.2%，已经形成与国外品牌抗衡的竞争局面。国内厂商在取得营收和市场份额突破的同时，在房地产、建筑、银行/证券、烟草、HR
10、等拥有中国特色的典型行业领域更是取得了领先优势。在中端市场国内软件处于主导地位，国外软件仅占16.1%的市场份额，形成这一竞争格局的原因主要有两,2009年中国管理软件发展状况主要结论点：一是目前中端应用复杂程度有限，众多品牌、尤其是主流的国内品牌基本都拥有成熟的管理软件产品能够满足用户需要；二是国外品牌营销人员和实施服务人员数量有限。因此国内软件在该领域占据了主导地位。低端市场基本被国内软件品牌所垄断，国内厂商的总体份额达到90.4%。用户应用选择的理由很简单，国内软件能够准确把握用户需求关键点，且性价比突出，所以即使SAP等国外厂商试图加大SMB市场推广力度，但成效非常有限。,7,2009
11、年中国管理软件发展状况调查报告,8,第一章 用户需求发展状况,国内用户对管理软件的需求可以分为三个阶段。自上世纪90年代中国用户开始应用ERP以来，至2002年为市场导入阶段，该阶段以用户认知、尝试、争议为主要特征；自2002年以后，随着对管理软件的逐渐认知和接受，市场开始进入快速成长阶段，应用需求集中在部门级应用，用户更关注业务自动化。计世资讯（CCW Research）预计，2012年之后，用户需求将进入成熟阶段，企业将IT纳入到自己的战略管理，企业不仅希望管理软件支撑业务运营，同时还要为企业创造更多价值。(见图1),图表 1,用户对管理软件的需求周期,2012年数据来源：CCW Rese
12、arch，2009/10,导入阶段2002年,成长阶段,成熟阶段,图表 2,不同时代用户需求变化发展与管理软件应用状况,导入期,成长期,成熟期,应用软件状况,用户管理需求用户业务状况,ERP、MRP虽然有应用，但成功率低财务软件应用比较好单机版软件，部门级应用,企业管理的主要特点是事务型管理对企业管理的需求不明显计划经济为主要特色各自为政,将财务管理的需求扩展到销售、供应链等环节对跨部门管理需求比较明显业务结构比较简单，业务内容单一企业管理粗放,个性化管理需求突出全球化管理需求明显跨边界管理需求凸现业务结构比较复杂，企业组织向集团型方向发展精细化管理,用友NC、金蝶EAS等高端管理软件诞生ER
13、P应用多，成功率上升财务管理软件、CRM、SCM、HR、OA等较大,规模应用,行业解决方案、跨部门、跨企业应用集团财务管理软件、集团办公软件、BI、资金管理软件应用,2009年中国管第一章 用户需求主要结论,理软件发展状况发展状况调查报告,现在，管理软件用户需求更理性、更成熟。虽然依旧处于成长阶段，但与5年前相比已表现出新的典型应用特征，比如CEO已普遍认识到信息系统对业务运营的价值，从战略层面深度介入，同时CIO在企业管理中的地位日益提升，开始通过管理系统进行企业的统筹组织，具体特点如下：(见图2)1、应用更为深化应用更为深化是当前管理软件需求的最大特点。这有,9,图表 3,企业对管理软件的
14、需求(N=300),数据来源：CCW Research，2009/10,0%,20%,20092005,40%,60%,80%,100%,其他BI,电子商务PLM集团管理SCMCRMHRERP分销管理会计OA进销存财务会计,2009年中第一章 用国管理软件发展,主要结论 户需求发展状况状况调查报告四个表现：第一，用户需要全面集成的应用。一方面，用户希望ERP与CRM、SCM、OA、BI、PLM等实现全面集成；另一方面，用户需要后台系统与前台业务系统实现集成。企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和服务的需要进行变化和扩展。其次，企业应用的行业化特征日益凸显，各行各业都有自己的特殊行业需求
15、。例如，食品行业对配方管理有明显要求、制药行业对GMP有明显要求。标准的、统一的产品已不能完全满足用户的需求。第三，越来越多的企业开始对集团管控的一体化有强烈的需求。从单一企业的管理到覆盖集团的全面管理，是管理软件需求更为深化的第三个表现。最后，电子商务的需求日益得到重视。实际上，企业构建电子商务系统并非是简,单增加一种销售途径，更为重要的是，企业通过实施电子商务，能将前台业务系统和后台管理系统的应用进行深度整合，可大大提高企业的运营效率，降低成本。(见图3)2、系统升级成为热点虽然中国用户应用管理软件起步较晚，但对于大多数的大型企业和一批中型企业而言，92%的企业已是第二次甚至第三次大规模地
16、应用管理软件。和第一次应用管理软件最大的不同是，第二次的典型需求是系统升级。计世资讯（CCW Research）发现，这一拨的应用热潮已引发了中国管理软件系统升级的爆发。系统升级主要表现在两方面：一方面是应用范围的,10,升级，即从部门级应用升级到企业级应用，从企业级应用升级到集团级应用，从企业内部应用升级到供应链应用；另一方面，是技术平台的升级。搭建企业的统一应用平台，已成为目前企业应用管理软件的一致共识。几乎所有的大型企业都将自己的IT系统建设进行统一规划、统一标准，并在此基础上构建企业统一的管理软件开发、部署、应用平台。将管理软件升级到统一平台，不仅能够将企业现有系统进行全面整合，更能为
17、企业未来系统建设构建统一的底层基础架构，这是企业IT系统建设至关重要的一步。(见图4),图表 4,企业是否是多次应用管理软件(N=100家大中型企业)否8.0%是92.0%数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管第一章 用户需求主要结论3、专业服务需求增长用户对管理软件需求的第三个变化是，他们更注重服务。并且，和几年前大为不同的是，现在有64%的用户愿意为服务付出相应的费用。在2005年，这一数字还只有33%。和以前一样，系统维护、升级等售后服务仍然是用户最为关注的服务项目。但不同的是，用户现在对专业服务有了更多的需求。其中，排在前三位的专业服务需求依次是应用（系统
18、）集成服务、系统实施服务尤其是ERP系统的实施服务、IT规划与咨询服务。,理软件发展状况发展状况调查报告,11,数据来源：CCW Research，2009/10,0%10%,20092005,20%30%,40%50%,60%70%,愿意,看情况不愿意,数据来源：CCW Research，2009/10,0%,20%,20092005,40%,60%,80%,100%,其他系统优化,系统实施系统集成,IT规划管理咨询二次开发升级,支持与维护,4、本土化需求凸显随着中国经济和中国企业在世界的崛起，越来越多的中国企业在信息化方面有了自己的“本土化需求”。这是一个巨大的变化。在五年前，业界的共识是
19、，管理软件所有的需求都应该向国际化看齐，很多合理的“本土化需求”往往都被看作为“落后的需求”。现在，经过国际动荡经济形势的洗礼，中国企业对自己的管理模式有了更新的认识，也有了更多的自信。这对管理软件的本土化需求有着强有力的推动。本土化需求主要表现在两方面，一方面是业务模式的图表6 企业对管理软件服务的需求(N=300),2009年中第一章 用国管理软件发展,主要结论 户需求发展状况状况调查报告值得注意的是，系统优化是近几年来成长最快的需求。2009年，有22%的用户提出了系统优化需求，这个比例是2005年的3倍。在企业实施管理软件之后，如何将管理软件的效果最大化地发挥出来，成为CIO们持续关注
20、的问题。更进一步，系统优化也带动了流程优化等专业服务需求的提升。除此之外，无论是ITO、还是BPO，IT外包正在成为越来越多CIO关注的焦点。从有限的尝试到逐步推广与应用，企业IT外包的支出正在以每年30以上的速度增长。(见图5、图6)图表5 企业是否愿意为管理软件服务付费(N=300),12,本土化需求。中国企业往往有着自己的业务模式。例如，中国企业在KIT（套件）采购、销售返还等业务环节，就有很多国外企业没有的模式。另一方面，是管理模式的本土化需求。以集团化管理应用需求为例。中国国有企业集团是分子公司制度，国有控股的性质决定了企业分子机构庞大、集团高度集权管控的要求非常突出。同时，由于经济
21、发展快，各行业中的企业兼并重组频繁，企业并购整合后形成集团化管理模式比较普遍，这也对管理软件的管理模式和管理功能提出了客观要求。此外，近3年来，华东、华南还出现了小型企业集团管控及相关信息化应用的趋势。制造企业随着优胜劣汰，已出现一个家庭企业老板投资3、,图表7 您是否认为中国企业的管理模式和国外不一样？(N=300)否3.0%是97.0%数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管第一章 用户需求主要结论5个工厂，一家小企业集团开设多种业务的情况，部分中小企业也开始对集团管控、供应链管理的集中采购降低成本，远程监控管理异地工厂等信息化应用产生更多需求。(见图7)5、选
22、择供应商更为理性和成熟和2005年相比，2009年用户选择管理软件提供商的关注因素有了很大的变化。其中最为明显的变化是，用户的考虑更为全面，更为成熟。2005年，用户最关注的是管理软件提供商的品牌影响力，其次是客户覆盖面、产品适合度、TCO和渠道覆,理软件发展状况发展状况调查报告,13,数据来源：CCW Research，2009/10,0%,20%,20092005,40%,60%,80%,100%,图表8 企业选择管理软件提供商的关注因素(N=300)其他客户覆盖面,渠道覆盖面TCO适合度服务专业性品牌影响力产品线全面性公司稳定性产品适合度,而是更多地从自己的实际需求出发，选择真正适合自己
23、的管理软件。在当前的应用环境下，企业CIO更希望选择有发展前景、代表未来发展方向的管理软件，总体而言，拥有全面解决方案的、拥有先进平台的管理软件提供商更受用户所青睐。(见图8),2009年中第一章 用国管理软件发展,主要结论 户需求发展状况状况调查报告盖面。但在2009年，排在第一位的是产品适合度，随后是公司稳定性、产品线全面性、品牌影响力和服务专业性。一直以来，用户选择大型的、尤其是投入金额较多的管理软件项目时，为避免决策风险，国内的很多用户往往会选择国内甚至是全球最好的品牌。但现在这种情况正在逐步改变，用户在选择管理软件提供商时，不再唯品牌，,14,调查报告,2009年中国管理软件发展状况
24、主要结论,15,图表9 管理软件两大核心要素,数据来源：CCW Research，2009/10,管理软件,管理思想与管理模式,管理软件功能实现,以专注于企业内部的MRP、MRPII为主，而现在的则是以供应链协同、精益管理为主；以前的管理思想与管理模式更多地侧重于“以产品为中心”，而现在的则更多地强调“以客户为中心”。值得注意的是，虽然各管理软件提供商在上面所述的管理思想与管理模式方面基本是一致的，但不同的产品还是有很多具体的区别，其中最为明显的是国内和国外品牌管理软件的区别。计世资讯（CCW Research）调查表明，当前国内与国外品牌的管理软件在管理思想与管理模式方面呈现出较大的差异性。
25、这种差异性主要,2009年中第二章 产国管理软件,主要结论 品发展状况发展状况调查报告第二章 产品发展状况管理软件的产品功能具有两大核心要素，即管理思想与管理模式和具体的功能实现。前者是指管理软件所反应的企业管理思想，以及企业在经营管理中所采用的具体管理模式，后者是指管理软件通过哪些功能点来实现和固化企业的管理思想与管理模式。(见图9)1、管理思想与管理模式计世资讯（CCW Research）对国内市场上前十名的管理软件提供商调查表明，管理软件蕴涵的管理思想与管理模式有了很大变化。以前主流的管理思想与管理模式是,16,表现在四个方面，管理思想、业务模式、相关管理制度，以及应用范围。1、管理思想
26、：国内管理软件清晰而灵活地实现了国内大型企业非常需要的集团管理思想，而国外管理软件则没有。这是国内外管理软件在管理思想方面最大的差异。国内管理软件能在系统中非常方便地进行集团组织架构的设置，而国外管理软件中基本没有集团这样的机构代码。相应地，国外管理软件较好地反映了跨国公司的管理思想，而国内软件则在这方面有较大差距。(见图10),图表10,当前管理软件支持的主要管理思想数据来源：CCW Research，2009/10,图表11 当前管理软件支持的主要业务管理模式数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管理软第二章 产品主要结论2、业务模式：国内与国外管理软件在处理企
27、业具体的业务流程时会有较大区别。例如，国内企业在采购时会有多种业务模式，如自采自收、集采分收集中支付、集采集收调集中支付、集采集收领集中支付、集采分收分散支付，或者多请购多集采分收分散支付等，国内管理软件对这些国内特有的管理模式有较好的支持，而国外管理软件则支持的相对较差。(见图11)3、相关管理制度：这主要是指对国内外政府所规,件发展状况发展状况调查报告,17,供应商,客户,数据来源：CCW Research，2009/10数据来源：CCW Research，2009/10,图表14 当前管理软件应用主要的覆盖范围,企业自身政府相关部门,软件在对银行和相关政府的联合应用方面给出了很多创新性的
28、业务模式，如和银行接口的银企直联、和税务部门接口的税控软件等。国外软件在这方面的支持要少一些。(见图13、图14)2、管理软件功能实现2.1管理软件的产品组合框架对国内外主流管理软件提供商的产品发展状况和未来规划进行深入调查和分析之后，计世资讯（CCW图表13 管理软件应用范围银行等合作伙伴,2009年中第二章 产国管理软件,主要结论 品发展状况发展状况调查报告定的相关管理制度支持的差异性。例如，国内管理软件对我国会计制度有非常好的支持，而国外软件则在这方面还需要进一步提高。又如，国外管理软件对环境、健康、安全等方面的合规管理支持得非常深入，但国内软件则还有很大提升空间。(见图12)4、应用范
29、围：这主要是指国内外管理软件的应用范围存在差异。当前来看，无论是国内还是国外的管理软件，其应用范围均已从企业内部扩展到企业外部，包括供应商、客户，也包括渠道。但不同的是，国内管理图表12 当前管理软件支持的主要管理制度,18,Research）研究认为，管理软件的产品组合框架包括九大部分：业务基础平台、制造执行系统（MES）、ERP、CRM、SCM、OA、PLM，以及相应的行业解决方案和BI。(见图15)1业务基础平台：业务基础平台是管理软件的支撑平台，管理软件套件中的所有产品都在业务基础平台上运行，甚至由业务基础平台开发而成。它包括：工作流引擎、报表工具、智能客户端、协同平台及应用开发环境等
30、主要功能。2MES：流程行业生产管理系统MES(ManufacturingExecution System)，是指为企业生产管理人员进行过程,图表15 管理软件的产品组合框架行业解决方案BIOA CRM ERP SCM PLMMES业务基础平台数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管理软第二章 产品主要结论监控与管理、保证生产正常运行，控制产品质量和生产成本提供的灵活有力的管理工具。主要包括以下功能：资源分配和状态管理，工序详细调度，生产单元分配，文档控制，数据采集以及过程管理等。3ERP：是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行
31、手段的管理平台。它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP 的功能，其核心思想是供应链管理。它从供应链范围去优化企业的资源。ERP 系统集成信息技术与先进的管理思想，成为现代企业的运行模式。常见的模块有：财务,件发展状况发展状况调查报告,19,体运营的管理，契约的协调；以及供应链协同模块，提供供应链门户、流程协同和供应链集成。7PLM：PLM(Product Lifecycle Management)产品生命周期管理是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分
32、发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的各种要素，如人力资源、流程、应用系统和信息。PLM一般包含项目与产品组合管理，产品生命周期流程管理，产品生命周期数据管理以及基本服务等功能模块。8BI：是指将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。这里所谈的数据包括来自企业业务系统的订单、库存、交易账目、客户和供应商等来自企业所处行业和竞争对手的数据以及来自企业所处的其他外部环境中的各种数据。而商业智能能够辅助的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的决策。为了将数据转化为知识，BI一般包括数据仓库、联机分析处理（OLAP）工具和数据挖掘等技术和工具
33、。9行业解决方案：是指为某一特定行业而专门开发的管理软件的统称。一般而言，在每个细分行业，都需要一些,2009年中第二章 产国管理软件,主要结论 品发展状况发展状况调查报告管理模块，生产控制管理模块，物流控制管理模块，人力资源管理模块。4OA：是指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理。一般采用Internet/Intranet技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据。OA系统包括的主要模块有文档管理，内容管理，知识管理，协同管理及工具，
34、工作流，公共资源管理，企业门户以及与ERP等应用系统的协同。5CRM：是指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。CRM系统一般包含市场营销、销售、客户服务以及分析等模块。6SCM：是对企业供应链的管理，是对供应、需求、原材料采购、市场、生产、库存、定单、分销发货等的管理，包括了从生产到发货、从供应商的供应商到顾客的每一个环节。主要包括四个基本模块：即供应链计划模块，负责对供应链整体的设计，需求的计划安排；供应链执行模块，在供应链执行的过程中涉及到的部分，如物料管理，生产，订单确认等；供应链协调模块，对供应链整,20,具有该行业特色的、专门的行业管理软
35、件，如餐饮业需要有点餐系统、房地产业要有售楼系统等。2.2 管理软件功能状况特点计世资讯（CCW Research）研究认为，当前管理软件的功能发展状况呈现三大特点，产品组合套件化，具体功能深度化，解决方案个性化。1产品组合套件化计世资讯（CCW Research）调查发现，从全球范围,图表16 当前管理软件套件覆盖的主要产品数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管理软第二章 产品主要结论来看，当前管理软件的产品组合已趋于成熟。这在SAP、Oracle等国外厂商的产品中表现尤为明显，他们的管理软件产品组合框架已基本定型，在后续的发展中只是功能细节方面的改进与完善。但
36、对于国内的管理软件提供商而言，管理软件的产品组合还处于快速成长阶段。和前几年相比，国内的管理软件功能取得了突飞猛进的发展，逐渐形成了从财务软件的单一产品、ERP软件的单一产品，发展到现在拥有以业务基础平台和ERP为核心的、CRM、SCM、OA等多种产品组合的套件。但总体而言，国内厂商和国际品牌相比，在这方面还稍有差距。(见图16),件发展状况发展状况调查报告,21,同中的总量时，系统便会给出相应的提示，并自动结束该合同的执行。不仅如此，SAP的ECC6.0还支持采购合同的“交货协议”管理（注：交货协议是指在采购合同中没有明确的一些具体细节，例如，合同中可能只明确了具体的采购数量、采购周期，但没
37、有指明产品的具体型号、交货的具体时间等，这些具体的细节就可以由交货协议来补充），并将交货协议的具体要求嵌入到系统中执行。这样深度的功能在当前的管理软件已非常普遍，并且也已成为企业选型中的一个重要考虑因素。第二，管理软件所能适应的业务灵活性大大加强，这是指系统能适应各种业务处理模式和场景。例如，对于库存盘点，以前的管理软件支持的盘点模式往往不够多样，但现在的软件都能支持多种模式，如冻结盘点、循环盘点等，用友的U9甚至还能支持快照盘点（注：即在不影响当前出入库正常业务的情况下进行盘点）。又如，对于销售价格与折扣管理，能实现多纬度定价和相依定价等定价模式，还能有灵活的调价模式。对于多纬度定价，能按物
38、料、客户、计量,2009年中第二章 产国管理软件,主要结论 品发展状况发展状况调查报告计世资讯（CCW Research）调查发现，套件化也呈现三大特点：首先，所有厂商的管理软件套件都基于业务基础平台，该平台成为管理软件的基石。其次，ERP是套件中的核心产品。最后，国内外的产品组合有一定的区别，国内厂商注重OA的组合，但国外厂商对此没有足够重视。2产品功能深化计世资讯（CCW Research）研究发现，应用深化是当前管理软件功能发展的又一个特点。具体表现在两个方面：第一，管理软件所能控制的范围在深化，这是指系统不仅实现一些宏观层面的管理，还能对流程中的细节进行管理。例如，对于采购合同管理，以
39、前的管理软件往往只能实现对合同文档的管理。但现在的管理软件不仅能实现传统的合同文档管理，还能将合同中的具体要求嵌入到软件的执行流程中，和具体的业务执行结合起来。也即是说，现在的软件能将合同中的采购数量等要求作为约束条件，由此来约束采购订单的执行情况。当前采购订单的总量一旦达到采购合,22,单位、币种等多个维度进行价格的制订与管理；对于调价方式，还能支持“销售订单中保留自动寻价过程的痕迹，以及提前制定调价策略，到期自动生效”等功能。这些业务灵活性的支持，用户非常需要，但在以前的管理软件中，往往很难实现。(见图17)3解决方案个性化计世资讯（CCW Research）研究发现，解决方案个性化是当前
40、管理软件功能发展的第三大特点。这也有两方面的具体表现：第一，管理软件当前出现了众多图表17 当前管理软件功能深化举例（注：更多表现请见附录）,数据来源：CCW Research，2009/10数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管理软第二章 产品主要结论的行业解决方案。这些解决方案专门针对某一特定的行业，功能具有很强的适应性。当前，管理软件实现行业解决方案有三种典型途径。第一种是收购行业内的成熟解决方案，并进而集成到自己的管理软件套件之中。Oracle收购零售业解决方案商Retek、用友收购房地产解决方案提供商天诺公司便是典型的例子；第二种是在自己的业务基础平台上
41、专门开发该行业的解决方案，如用友的广电行业解决方案；第三种是在自己的标准管理软件套件预先做好相关的配置，形成该行业的最佳实践，并以此作为行业解决方案。SAP的BP便是其中的典型例子。计世资讯(CCW Research)研究认为，这三种图表18 当前市场上主要的管理软件行业解决方案,件发展状况发展状况调查报告,23,图表19 当前管理软件主要的集团解决方案数据来源：CCW Research，2009/10,九大部分：业务基础平台、制造执行系统（MES）、ERP、CRM、SCM、OA、PLM，以及相应的行业解决方案和BI。在管理软件的功能广度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖比较全面，主流提供
42、商都已推出自己的套件。总体而言，主流厂商的管理软件套件覆盖面比较全面，基本覆盖八大部分，但目前均没有推出MES部分。总体而言，主流厂商近三年都在重点推广自己的业务基础平台、行业解决方案和BI；国外提供商的产品在OA方面欠缺较多，而国内公司则在PLM方面做得稍差。在管理软件的功能深度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖较深，控制粒度较细。相对而言，在适合中国管理模式方面，尤其是在适合中国的业务模式及集团管理模式的需求上，用友等国内管理软件提供商比SAP等国外厂商做得更好。但在跨国公司的管理模式方面。,2009年中第二章 产国管理软件,主要结论 品发展状况发展状况调查报告方案各有优缺点，不同的提
43、供商会根据自己的实际情况做出选择。(见图18)第二，管理软件针对不同规模的客户群体推出不同的产品或解决方案，在当前表现最为突出的是针对集团企业和中小企业提供不同的管理软件。例如，用友针对集团企业有NC 产品线，该产品拥有集团资金管理解决方案、集团全面预算解决方案，SAP针对中型企业推出All-in-One解决方案、针对小型企业推出B-one产品。这些都是针对不同客户群体推出不同产品的典型表现。(见图19)3、结论管理软件正朝集成化套件发展。计世资讯（CCWResearch）研究认为，未来管理软件的产品组合框架将包括,24,调查报告,2009年中国管理软件发展状况主要结论,25,管理软件技术发展
44、历程,图表20阶,段,WEB应用,云计算,CS结构1主机架构时间数据来源：CCW Research，2009/10,2,3,4,1、管理软件技术框架当前管理软件已形成相对一致和完整的软件技术框架。经过近三十年的演变，从底层的支撑运行环境，到工作流、服务、报表等基本引擎，再到通用的功能框架，以及相应的开发环境和开发平台，管理软件技术框架的各个层面在业界都形成了相对统一的规范，主流厂商的整体框架也趋于相同。从现在来看，管理软件有三大关键要素，分别是：架构、UI、二次开发平台。软件架构决定了管理软件的可扩展性、稳定性和灵活性。从当前的发展状况来看，市场上的主流管理软件架构都有了很大进步，但不同的厂商
45、、,2009年中第三章 技国管理软件,主要结论 术发展状况发展状况调查报告第三章 技术发展状况技术一直是管理软件变革与发展的主要推动力，每一次的技术变革都带来了管理软件产品的变化，也最终导致了管理软件提供商竞争格局的变化。综观全球，管理软件已经历了三次变革，即从最早作为硬件的附属品发展独立的、以主机架构为特征的软件产品，从主机架构发展到C/S架构，从C/S结构演进到B/S结构。目前，管理软件正经历第四次技术变革，即云计算技术所带来的变化。SOA、虚拟化等的技术的出现，为云计算的实现奠定了基础。但总体而言，云计算对管理软件的影响还刚刚开始，还需要有很长一段时间才能使云计算在管理软件中真正落地。(
46、见图20),26,不同的产品还有较大差别。例如，用友公司利用后发优势，对自己的产品完全采用SOA架构；而大多数公司的产品，虽然在不同产品之间集成架构采用了SOA理念，但单一产品本身往往还没有完全采用SOA。UI主要是指用户界面的友好性。用户界面的友好性和用户体验有很大的关系，它的好坏对软件的易用性有重要的影响。当前主流的管理软件提供商都开始设置专门的UI设计人员，这使管理软件的UI有了显著提高。总体而言，国内的用友等厂商在UI设计方面要好于SAP等国外厂商；二次开发平台是指为用户提供的个性化功能开发环境。当前主流的管理软件提供商都有自己的二次开发平台。(见图21)2、当前管理软件技术发展特点当
47、前管理软件在技术上呈现三大特点，即SOA的应,图表21 当前管理软件技术发展状况数据来源：CCW Research，2009/10,2009年中国管理软第三章 技术主要结论用、和Web2.0及通信技术的融合，以及云计算的出现。2.1 SOA的应用SOA（Service Oriented Architecture，面向服务的架构）是一种新的技术架构。由于SOA理念具有快速适应变化、无缝集成和高度重用服务等核心优势。因此，它一经提出，便得到业界的极大关注。从当前各管理软件提供商采用SOA架构的情况来看，成熟产品和新产品呈现出两种不同的情形。时间越长越成熟的管理软件采用SOA的步骤越慢，他们往往是采
48、用SOA的理念，将产品本身作为服务组件，通过SOA的手段实现与其他产品的集成，但产品本身的架构还没有“SOA化”。相反，对于很多管理软件的新产品，其架构基本都采用SOA。这其中主要的原因在于，成熟产品迁移到SOA架构成本较高，而,件发展状况发展状况调查报告,27,图表22 当前国内市场上主流管理软件产品的SOA应用状况数据来源：CCW Research，2009/10,信技术的融合。和Web2.0的融合表现在，管理软件开始和门户、搜索、即时通信、网络会议、电子邮件等互联网技术整合在一起；和通信技术的融合表现在，管理软件开始和移动电话、固定电话、短信、彩信、WAP、IP电话等通信技术集成在一起。
49、通过整合互联网和通信技术，管理软件将自己管理的触角从传统的PC扩展到了电话、手机等终端设备。更进一步，有些管理软件提供商开始将自己的管理软件和RFID、自动控制系统等设备联系在一起。管理软件和Web2.0、通信技术的融合，在企业提升效率、节约费用和方便管理方面价值巨大。第一、企业通过搭建统一通信平台，客户可以通过移动终端在任意地点随时变更订单，定单处理部门几秒钟后就会接受到订单变更的通知，并做出响应。这不但提升了企业的效率，同时避免了因客户订单处理不及时导致的产品生产浪费或者客户争端。第,2009年中第三章 技国管理软件,主要结论 术发展状况发展状况调查报告新产品则没有任何迁移包袱。相比较而言
50、，国内管理软件提供商采用SOA的积极性更高、步骤也更快。(见图22)SOA目前也已得到一些企业用户尤其是大型行业用户的认同。计世资讯（CCW Research）研究表明，在中国市场，2008年与SOA相关的软件服务市场规模已有10.1亿元，且典型应用案例已覆盖了所有主要行业领域。总体而言，当前企业管理系统的建设向SOA迁移，主要应用于三个领域：新应用建设、原有系统的升级改造以及应用系统集成。对于不同的用户来说，IT系统建设所处的阶段不一样，其当前IT系统建设的重点也会不同，对这些不同的领域有不同SOA建设思路。2.2 和Web2.0、通信技术的融合当前管理软件的第二个技术特点便是，和Web2.
