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1、,车联网市场分析与业务建议2011年3月,Contents,市场分析业务建议模块匹配,Page 3,M2M市场快速发展,CE需求爆发增长,总空间：4000万台 2G占80%，3G快速增长（CAGR 70)主流形态B2B，趋势形态LGA贴片；重点行业:车载、电力主要区域:北美、欧洲、日本、中国,M2M,Source:ABI,PC/CE Shipments Forecast 2011 Source:SA,总空间：3000万台 PA 21M和 W/C双模是主流主流形态Mini PCIe，培育形态LGA贴片；应用终端:Netbook/Tablet/MID/Ebook/DPF/游戏机主要区域:北美、日本
2、、台湾、中国,PC/CE,M2M Shipments by applications（Million）,互联网业务最后一块没有大规模进入的市场,原因门槛高：需要跨行业通信、需要车载及互联网专业知识；适合车载的应用尚不丰富；产业链复杂、开发周期长、应用平台不统一；机会对车载互联网需求与日俱增；APP Store的不断丰富；个人定制业务及车载广告业务的不断兴起；服务运营带来新的商业价值；,以中国市场为例,360M PC用户，其中99M的宽带用户,PC上网用户,手机上网用户,车载互联网用户,190M手机上网用户,20M车载互联网用户,车联网(Telematics)驱动力,1.政府,智能交通 紧急救助
3、 防止犯罪,2.汽车行业,安全 娱乐 更多服务 提升品牌,3.通信行业,4.IT&Software,超越人口发展机器 高客户忠诚度,云/平台发展,1Billion Vehicles,6Billion People,基于互联网平台的车联网服务应用将成主流,Telematics的服务应用与互联网紧密结合；交通信息、安全保障之外，Telematics的延伸服务应用更加依赖于互联网。,Telematics,导航系统,智能交通系统,防盗系统,移动办公系统,远程诊断系统,车载娱乐系统,交通信息,安全保障,延伸应用,海外车载应用,Off-board navigation,eCall,Stolen Vehic
4、le Tracking/Recovery,Remote Door Unlock,Pay As You Drive Insurance/Motor insurance telematics,Anti-theft alarm,Geo fencing,Traffic/Weather/Entertainment info,Remote diagnostics,Roadside assistance,Driver assistance,Internet Access,Source:ABI Research,全球车载前后装出货量预测：2005-2014 单位：million,Telematics总收入组成
5、：2005-2014$B,Telematics服务收入组成：2005-2014$B,Telematics硬件收入组成：2005-2014$B,车载前装、后装比例基本相差不多，前装有多国法律强制执行，增长也极为明显；2009年车载通信系统总收入约80亿美金，硬件收入约24亿美金，服务收入56亿美金；预计2014年总收入340亿，复合增长率33.5%，2014硬件收入87亿，复合增长率29%；2014服务收入250亿，复合增长率35%；模块占硬件收入约10%，占总收入约2%。,车载市场展望,欧盟Ecall,巴西车载防盗等政策和 汽车安全和娱乐需求驱动北美/欧/中/亚太/拉美快速发展 年1500万台
6、新增需求,车联网生态链,Telematics的整个产业链非常的复杂，涉及多个环节，从元器件供应商 系统集成商服务提供商品牌商，每一个环节都在这产业链中扮演了极为重要的角色,模块所处位置,品牌服务，兼顾运营,车载终端集成商,Page 10,附:车载总线-CAN,CAN总线一般用于主干网络,Page 11,国内车载前后装机会点分析,3G车载前装设备是通信与汽车行业相结合的新生产物，也是未来汽车行业发展的必然趋势，随着国内3G的发展，越来越多的汽车厂商选择3G业务作为新的产品卖点；3G车载前装设备开发周期较长，从产品开发到上市需要1-3年，因此10-11年主要是开发产品，培育市场，11-12年是市场
7、引爆阶段，3G车载模块将迎来一个百万级，甚至千万级别的市场！,Garmin,前装,后装,启动,正在启动,自动收费,远程诊断,导航,汽车安全,调度,互动娱乐,前装车厂情况General Motors,GM telematics现状,未来计划,GM准备在其它地区推行他的OnStar。GM、SAIC(Shanghai Automotive Industry Corporation)和OnStar一起成立了一个叫做上海OnStar Telematics的公司，提供类似于在北美和加拿大提供的那种telematics服务。第一批业务打算在2009年下半年在上海GM出产的汽车上使用。GM在中国08年的销量很
8、不错，共卖出了1.09m辆汽车，09年预计卖出1.5m辆，2013年的目标是2m辆汽车。,目前，OnStar的服务主要还限于美国和加拿大地区，为超过500万的用户提供服务。2007年11月，Onstar公司、上海汽车工业销售公司与上海通用汽车合资成立上海安吉安星信息通讯服务有限公司。这是通用汽车首次将OnStar服务拓展至亚洲地区。,前装车厂情况GM OnStar,GM OnStar车载终端剖析,Onstar的最大特点就是功能集中在三个按键上，屏幕只是附加显示一些信息的功能，例如电话号码、时间、连接与否以及部分交互等。,一旦订购了车况检测报告，Onstar将会自动对车辆核心部件进行检测检查，然
9、后通过电子邮件的方式将车况检测报告发送到车主邮箱，报告内容涉及以下部件：发动机和变速箱 安全气囊系统 防抱死制动系统 安吉星设备终端 里程表读数和机油寿命 轮胎压力 车辆保养提醒,Onstar工作原理,On Star 系统收费情况,全称音控导航是Onstar的特色服务，需要根据客户的行程需要自动下发一段导航语音到Onstar终端上，通过GPS定位，在每一个转弯处都会有相应的语音提示。,这是美国的Onstar服务费用，与国内基本相同，第一年免费提供，第二年开售收费，在美国70%的用户会在合同期满后继续续费使用。,前装车厂情况荣威350,联通,车厂及集成商,与联通建立模块战略合作，充分运用联通资源
10、优势影响车厂和集成商对模块选型 后续继续发挥我司在运营商处的优势，利用运营商的影响力推动模块出货,客户决策链关系建立，技术交流 配合厂商顺利完成测试及认证 引入代理商，满足厂商交付及付款需求,Page 18,上汽荣威车载通信项目商业模式,联通系统集成公司,集团客户部,车载集成商,上汽,集成、联调,3G车载终端,模块方案,指定模块,解决方案,产品需求,资费套餐,解决方案,模块销售,M2M战略合作,上汽车载服务资费,联通一次性打包一个资费包给中科博泰，无论在全国何地销售都是同样的资费套餐；提供2年的inkaNet服务体验期，从车载设备激活当月起算。在体验期内，免费提供左图所示的套餐内容。该套餐以自
11、然月为周期，当月套餐内容没有用完不能够累积到下月使用；inkaNet服务提供全套的车载解决方案，在表现形式上既有终端软件，也有与之配套使用的PC软件和服务；服务内容上主要有4个大类：车内娱乐与通讯服务，行车效率服务，驾车消费指南以及车辆使用与交流。,Contents,市场分析业务建议模块匹配,Page 21,车载业务模式现状,增值服务,2G管道服务,运营商提供话音、短信、少量数据服务，中国每年新增用户200万；车厂或增值业务服务商提供安全、防盗、导航、救险等增值业务；车载客户ARPU值高，平均在50元以上；占国内车载模块50以上份额；,Page 22,车载业务发展建议（第一步）,增值服务,3G
12、管道服务,3G模块,充分发挥中国电信网络覆盖及速率优势，通过资费补贴和模块补贴方式抢占3G车载客户前期业务以话音、短信、数据服务为主，后续不断加大数据增值服务比例；为电信提供MC509/MC703；,MC509/MC703,Page 23,车载业务发展建议（第二步）,增值服务,3G管道服务,Android模块,通过迭加Android模块，增加云端业务应用；为电信提供带Android系统车载模块及相关业务应用；,增值服务,电信/云端,Android,Page 24,车载业务发展建议（第三步）,增值服务,3G管道服务,Solution,整合车厂和第三方增值业务平台，整合车载行业整个产业链，提供安全
13、、防盗、导航、救险、娱乐等全套服务；给电信提供整套车载解决方案，包括车载终端和云端服务平台；,增值服务,电信/云端,Contents,市场分析业务建议模块匹配,MC323 CDMA 1x Module,MC703EVDO REVA,MC509 EVDO REV.A LGA module,Page 29,车载前装解决方案内置3G模块,模块内置车载设备提供CDMA模块，由车载集成商将模块、SIM卡集成到车载台的主板上，完成整机开发；方案特点：将模块直接做到车载台PCB板上，结构和性能稳定，开发周期较长,产品MC703/MC509,模块集成,Page 30,车载前装解决方案外置DTU,DTU外接车载
14、设备我司提供DTU设备（里面集成了C模块、SIM卡），由车载集成商将DTU集成到车载台的主板上，完成整机开发；方案特点：操作简单、开发周期短，技术投入少,产品DTU200,DTU外接,模块集成,产品MC703/MC509,车载模块可靠性,可靠性实验室获得下面的实验室认可，证明实验室不但有相应的检测能力，而且检测质量也达到了国际要求。,Good Performance：Wider temperature bound：Normal working temperature:30 C to+75 C Extended working temperature:40 C to+85C Storage temperature:40 C to+90 C,拥有最终解释权,
