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1、Crm基本操作自学演示版,目 录,一、登陆二、初始设置三、录入四、申请挑入五、直接挑入六、填写小记,七、增加联系人八、修改AV九、放弃客户十、从渠道商公海挑入十一、申请撞单十二、资源规则,登陆,第一步：输入网址打开CRM登陆页；https:/.alibaba-账户是 密码是：ali123,初始设置,第一步：系统会强行要求修改密码；第二步：填写和修改所有信息；第三步：点击“提交”，保存设置；第四步：党代表开头销售权限。再次用账号密码进入crm即可使用,设置好邮箱,填完个人信息后“提交”,Crm两个作用,一，获取和包含资源二，管理客户，盘活资源,一、获取和包含资源,已经知道客户信息：通过陌拜，老客
2、户介绍，上网等方式已经获取了客户的各要素（公司名，固定电话，传真，地址，身份证号码）。到crm录入机会进行搜索。未知客户信息：直接到阿里巴巴公海挑资源,已知客户信息情况,录入/挑入入前，必须与客户确认以下正确、有效真实的客户信息：企业版：公司名全称+电话传真+地址 个人版：身份证号+联系方式（电话传真或者手机号码）+地址,第一步点击“录入机会”,展开“录入机会”页面,在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）个人版：身份证号码（只针对加入诚信通个人会员的客户进行搜索）、固定电话+区号、传真号码
3、+区号（若无传真，请联系渠道助理）；若没有固定电话则用手机号码。,企业版,搜索公司名关键字段,空白,录入,有结果,一个结果,已经分配,非已经分配（公海，孵化区等）,放弃,挑入机会,多个结果,包含已经分配,放弃,选择区号搜索,不包含已经分配（公海，孵化区等）,挑入机会，挑一条即可,企业版,搜索身份证号固定电话和传真或者手机号码,空白,录入,有结果,一个结果,已经分配,非已经分配（公海，孵化区等）,放弃,挑入机会,多个结果,包含已经分配,放弃,不包含已经分配（公海，孵化区等）,挑入机会，挑一条即可,1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；2)如果虽然
4、有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入”或“挑入”,以下面客户为例,公 司 名：常州赛普纺织厂固定电话：0519-88899911传 真：0519-88899922身份证号:210403198812036632手 机：15890030871地址：常州是天宁区化龙巷1号恒利大厦10楼,leads录入成功了,挑入机会,点击“挑入”,点击“挑入机会”,点击挑入弹出对话框,点击“立即挑
5、入”,第四步：点击“立即挑入”,挑入机会,A、直接到自己crm里面了。可以到我的机会里面找到该资源。,B、申请挑入，提交给总部各要素。,第五步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址,第六步：点击“提交”,第七步：点击“支持任务”查询处理结果,未知客户信息的情况下获取资源,销售可以从公海的机会中直接挑入资源,批量挑入客户时，可以通过“Leads来源”、“最后联系时间”、“注册日期”、“行业”、“重走流程”等选择来挑入公海的例子，优先选择“重走流程”客户及“leads来源”中客户有主动行为的leads，例如网上申请流程，客户来电咨询等。,选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称
6、填写完整的客户,举个例子,2,4,5,3,1,先来分析一下该客户的基本条件：1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机
7、等信息，希望让自己的客户能快速联系他。,再来看一下联系小计：从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是由于某种原因而迟迟没有加入。以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入,点击“挑入选中”的机会,点击“立即挑入”,提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户,从公海机会中挑入后操作,第一步：在一个工作日内联系（电话或者上门均可）该客户，获取客户的正确公司名，电话，传真，经营地址第二步：在小计中记录正确的公司名，电话，传真，经营地址第三步：到发票及av信息确认页面看
8、看获取的正确公司名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av，修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。第四步：搜索,1、如何填写联系小记,二、管理客户，盘活资源,点击“我的机会”,输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项,点击公司名展开机会详细页面,1.可在客户准备或电话中填写该客户背景,2.完成后点击保存,点击可关闭客户背景,1.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方,2.保存联系小记,如果要填写，一定要打勾！,2、增加联系人,在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司,3、修改AV,4、放弃客户（扔公海）,扔公海的原因,1.放弃时先点大类,2.选择正确的子类,3.点此放弃客户,5、撞单提交,资源规则,7天leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。2个月2个月没有有效上门拜访记录，自动流入公海。6个月：没有到单，自动流入公海。,Q&A,谢谢大家！,
