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1、医药经济预测,2009年中国,主讲：林建宁 所长,2009年2月 广州,1,2,3,2008年医药经济运行情况,相关影响因素分析,2009年中国医药经济预测,主 要 内 容,医药工业运行情况,医药商业运行情况,医药商品进出口情况,药品终端市场情况,医药工业总产值保持较快增长，但下半年增速放缓,2008年1-11月，我国医药工业累计实现总产值7486.79亿元（现价，七大子行业），比去年同期增长26.33%，增幅比2007年同期提高了2.31个百分点，但与今年前几个月份相比，增幅明显有所放缓。据南方所监测数据显示：2008年，医药工业总产值为8240.93亿元（现价，七大子行业），同比增长23.
2、39%，2008年下半年医药工业增速放缓。,2008年医药经济运行情况,从重点子行业来看，化学原料（20.06%）、化学药品制剂（23.26%）和中成药（19.71%）的增长幅度均低于全国平均水平（23.39%）。,医药工业总产值保持较快增长，但下半年增速放缓,2008年医药经济运行情况,2008年1-11月全国医药工业总产值（现价）前10名省市,医药工业总产值保持较快增长，但下半年增速放缓,2008年医药经济运行情况,工业销售产值保持平稳增长,2008年1-11月，我国医药工业累计实现销售产值7127.72亿元（现价，七大子行业），比去年同期增长27.18%；2008年，我国医药工业累计实现
3、销售产值7849.07亿元（现价，七大子行业），比去年同期增长23.54%；其中化学原料药、中成药行业的销售产值增幅低于全国平均水平。,2008年医药经济运行情况,产销衔接有所改善,2008年，医药工业总体产销率为95.25%，比2007年同期提高了0.67个百分点，医药工业产销衔接情况良好。,2008年医药经济运行情况,工业销售收入稳步提高,2008年1-11月，我国医药工业累计完成销售收入6909.14亿元（七大子行业），比去年同期增长25.71%，增幅与2007年同期相比提高了2.07个百分点，较08年前8个月累计增幅明显下滑。2008年，医药工业销售收入7787.92亿元（七大子行业）
4、，同比增长24.02%。下半年增幅有所放缓。,2008年医药经济运行情况,工业销售收入稳步提高,除化学原料药（21.35%）和中成药（18.56%）工业的同比增长幅度低于全国平均水平（24.02%）外，化学制剂行业的同比增幅（24.77%）在全国平均水平之上。,2008年医药经济运行情况,2008年1-11月全国医药工业销售收入前10名省市,工业销售收入稳步提高,2008年医药经济运行情况,工业盈利水平保持增长但增幅有所回落,2008年1-11月，我国医药工业累计完成利润总额683.63亿元（七大子行业），比去年同期增长28.39%，增幅与2007年同期和2008年1-8月相比都有较大幅度的回
5、落。2008年，我国医药工业累计完成利润总额773.03亿元（七大子行业），比去年同期增长25.01%，增幅与2007年比都有较大幅度的回落。,2008年医药经济运行情况,2008年1-11月全国利润总额前10名省市,工业盈利保持增长，但增幅有所回落,受出口需求疲弱、原料药价格下降的影响，化学原料药工业利润同比增长幅度大幅下滑至36.37%。,工业盈利水平保持增长，但增幅有所回落,2008年医药经济运行情况,2008年，全国医药工业销售利润率为9.93%，比2007年同期提高了0.08个百分点。,医药工业销售利润率略有提高,2008年医药经济运行情况,2008年1-11月全国七大类商品累计购进
6、3161.50亿元，同比增长11.45%，其中药品类为2392.53亿元，同比增长11.81%，中成药类533.18亿元，同比增长11.52%。,来源：中国医药商业协会,医药商业购销稳步增长,2008年医药经济运行情况,2007年医药商业毛利率为7.89%，利润率1.21%，费用率6.48%，医药商业重点企业盈利能力加强，拉动了行业效益水平的回升。按照国际惯例，医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%，这说明我国医药商业总体经营和费用控制已达到世界先进水平。,医药商业效益有所回升,2008年医药经济运行情况,医药商业销售百强集中度变化情况,2007年，医药商业百强的总体市场份额已经达到
7、67.91%，比2001年提升了12.15个百分点。前三强和前十强的市场份额也在稳步提升，在商业百强中，前三强的销售收入占了近20%，前十强的销售收入比重也超过四分之一。,2008年医药经济运行情况,2007年医药商业前100强企业的销售额为2734亿元，已占全国销售总额的67.91%。,2007年医药商业销售百强规模,进入百强企业的销售规模底线由2006年的5.80亿元提升到6.31亿元。,商业规模化、集约化特征凸显,2008年医药经济运行情况,2007年前三强为中国医药集团有限公司、上海医药股份有限公司和九州通集团有限公司。2007年，这三家企业的销售额分别达到436.58亿元、177.4
8、7亿元和159.32亿元，其总和已占全国药品销售额的19.21%。,商业规模化、集约化特征凸显,医院销售增长明显,数据来源：16城市典型医院药品购进规模和增长率,全国样本医院的统计数据表明，2004-2007年医院用药总金额平均增长率为20.17%07年样本医院用药的总金额达350.3亿元，增幅在28.74%，是近4年来的又一次高峰2008年前三季度的数据显示，医院市场持续了07年的恢复性增长势头，尽管07年基数很大，但仍有24.12%的同比增长率,2008年医药经济运行情况,2008年前三季度16城市样本医院用药结构,医院销售增长明显,分析16城市样本医院用药结构，全身用抗感染药物占最大份额
9、（24.37%），较上年有小幅上升，依次顺序是：抗肿瘤药和免疫抑制制剂、心血管系统药和消化系统药，血液和造血系统药，神经系统药，次序较2007年无变化。,2008年医药经济运行情况,医院终端合资企业市场份额变化,医院市场历年国产、合资、外资药品份额,合资企业的份额呈现稳步上升趋势，从2002年的31.67%上升到2008年上半年的34.2%，市场份额有所扩大；国产企业略有上升，从2002年的47.91%上升到2008年上半年的49.3%；而下降幅度较大的进口企业，从2002年的20.42%下降到2008年上半年的16.5%。,2008年医药经济运行情况,医院销售增长明显,2007年与2008年
10、前五名制药企业均为合资企业，在领先的15家企业中，合资企业10家，占66.7%，国内企业5家，占33.3%。各个企业的医院购药金额都有明显增长。,（金额单位：亿元）,2008年医药经济运行情况,2008前三季度样本医院用药前20位品种,医院销售增长明显,医院市场品种集中度有所提高,注：2007年共有2015个药品被纳入统计范畴 2008年前三季度，共有2091个药品被纳入统计范畴,2008年医药经济运行情况,来源：SFDA南方医药经济研究所零售研究系统,零售市场平稳增长,全国零售药店总数已达367530家；中国现有连锁零售企业1986家，连锁分店128498家，占全国总门店数的34.96，美国
11、约为60，连锁经营仍有较大的发展空间；2008年药品零售市场销售规模约为1300亿元，同比增长约18.2%；药品零售市场规模增长的动力来源于第三终端药店的快速发展。,单位：亿元,2008年医药经济运行情况,2007年零售连锁百强企业,2008年医药经济运行情况,连锁百强近年的规模增长情况,连锁百强销售额,连锁百强单店数,2008年医药经济运行情况,药品零售市场经营结构发生变化,近年来我国零售药品市场品类结构随政策变化而发生变化，2008年上半年化学药、中成药、药材类销售比重上升；保健品、器械类销售比重下滑。,数据来源：:SFDA南方所广州标点医药信息有限公司”中国药品零售用药分析系统”,200
12、8年医药经济运行情况,零售终端：抗生素受降价和限售影响，市场份额逐年下降，而心脑血管用药、消化系统代谢药（包括糖尿病、肝炎等）以及包括钙制剂、维生素在内的营养补充类型用药的市场份额则稳步增长。,数据来源:SFDA南方所广州标点医药信息有限公司”中国药品零售用药分析系统”,零售市场药品类品类结构发生变化,2008年医药经济运行情况,药品零售市场企业集中度稳中有升,数据来源：:SFDA南方所广州标点医药信息有限公司”中国药品零售用药分析系统”,领先的前20位生产厂家当中，外资合资企业较国内企业优势明显,2008年医药经济运行情况,药品零售市场产品集中度稳中有升,数据来源：:SFDA南方所广州标点医
13、药信息有限公司”中国药品零售用药分析系统”,领先的前20位产品当中，外资合资品牌药较国内品牌药略有优势,2008年医药经济运行情况,农村市场规模扩大,19.84%,单位：亿元,虽然农村市场的销售金额占全国七大类医药商品总销售金额的份额保持在14%-15%左右，但2007年农村市场规模达到604亿元，同比增长19.84%左右。,数据来源：中国医药商业协会信息部,2008年医药经济运行情况,医药进出口保持增长,近年我国医药进出口情况（亿美元）,数据来源：中国医保商会,2008年医药经济运行情况,医药进出口保持增长,2008年医保产品出口额分布,2008年1-11月单月出口额环比示意图,2003-2
14、008年中国西成药出口总额趋势图,数据来源：医保商会,2008年医药经济运行情况,小结,2008医药经济运行的主要特点是：,工业生产保持较快增长工业产值、利润增速在下半年都有所放缓医药商业购销增长稳定终端市场需求活跃医药进出口保持增长但出口增幅下降,2008年医药经济运行情况,相关影响因素分析,相关影响因素分析,经济因素,政策因素,产业因素,金融海啸宏观经济增长减速世界药品市场,新医改药监政策药价招标购药,产能过剩成本压力新一轮投资热潮,产生发展及繁荣时期低利率政策导致美国人购房急剧升温,抵押贷款的软肋高达10%-12%的利率带来高风险,次贷危机的根源美国房地产景气明显下降,引发全球金融危机美
15、国住房抵押贷款银行家协会公布的报告显示：次贷市场出现危机,次级房贷门槛低、易办理，受到越来越多的购房人青睐，市场火爆,多次上调利率导致次级房贷还款利率居高不下，拖欠债务比率上升,贷款违约不断增多，多家次级市场放贷机构深陷坏账危机,美股应声大跌，并波及到全球股市，美国及其他国家多家金融机构遭受损失,金融海啸形成路线图,相关影响因素分析,美国金融风暴解析,相关影响因素分析,元凶一：过度消费的投资者,元凶二：腰包鼓鼓的金融从业者,元凶三：睁眼闭眼的监管者,元凶四：百依百顺的亚洲国家,正是无限制扩张的消费和透支欲在背后使坏。美国依靠资本市场的泡沫来维持消费者的透支行为，市场被无节制地放大了。,华尔街打
16、着金融创新的旗号，推出各种高风险的金融产品，不断扩张市场，造成泡沫越来越大。,美国较为宽松的监管制度一定程度上也导致了这次风波，而整个监管体制显然已经无法跟上金融创新的速度。,亚洲国家的传统经济增长模式，给了美国实施宽松的货币政策且输送流动性的无限动机，让其有足够的流动性。,举措四：改变监管措施,美国救市措施,相关影响因素分析,美国政府将接管陷入困境的两大住房抵押贷款融资机构房利美和房地美，这一救市措施实质上是将“两房”国有化。,美联储宣布了包括提高贷款拍卖额度和对银行准备金支付利息等多种手段扩大市场流动性，业界认为，这些举措在实质上已经相当于达到了降息的效果。,美联储、欧洲央行、中国央行、英
17、国央行等世界主要经济体央行发布声明，降低基准利率。美联储、欧洲央行、英国央行等降息50个基点；中国降息27个基点，并宣布暂停征收利息税。,在美国区别对待“两房”、雷曼兄弟、AIG的背后，体现出现代金融监管的基本理念：只对市场的系统性风险负责，个体的主体风险按市场规律办事，而不论机构的名气有多大。,相关影响因素分析,四大机构发布对2009年世界经济最新预测,联合国的基准预测：2009年，世界经济的增速将会从2008年的2.5%回落到1%，这一增长速度远远低于前5年平均增长3.6%水平。,IMF预测：世界经济增长将从2007年的5%回落到2008年的3.7%，2009年将进一步回落至2.2%左右。
18、,相关影响因素分析,经济合作与发展组织（OECD）：2009年OECD经济将下降0.4%,世界银行：2009年世界经济仅增长0.9%,四大机构发布对2009年世界经济最新预测,金融海啸,美国金融危机和经济衰退对中国造成的影响主要是通过贸易渠道而不是通过资本流动和信贷周期渠道来传递的。,相对于其他国家而言，中国整个经济体的杠杆率低，这在中国很低的外债水平上有所反映；,相关影响因素分析,外汇储备快速积累,已成为储蓄净出口国,实行资本账户管制,以传统商业银行为媒介,资产负债表很稳固,中国国内银行体系依然保持充足的流动性，贷存比仅为65，这在除日本以外的亚洲地区也是最低水平之一；,中国和全球其他国家的
19、资本流动，对外主要通过中央银行对外投资适于外汇储备的高信用等级、高流动性金融工具，对内则主要以外国直接投资的形式进行；,经济系统内不同部门的金融联系主要以传统的商业银行为媒介，这与美国高度证券化的市场相比是较为初级简单的；,家庭部门和政府部门负债水平都很低，分别占GDP的13和33%,中国应对金融海啸的现实条件,金融危机带来的负面影响：,出口萎缩,通货紧缩,国际资本流动方向发生改变,金融市场波动加剧,金融海啸,相关影响因素分析,2007年，中国出口占GDP的比重为36，贸易顺差占GDP比重接近10%，净出口贡献了GDP增速的近四分之一，出口增速下滑将导致中国经济面临增速放缓,据国际金融研究所（
20、IIF)统计，2009年新兴市场资本流入有可能回落到5500亿美元左右,从2007年第三季度以来，GDP增长速度明显减速，中国经济实际上已经进人了本轮经济周期的下行阶段：,相关影响因素分析,美国金融危机和房价下跌,至少持续到2009年底,欧洲经济和房价下滑,刚刚开始,中国出口制造业和房地产投资,开始收缩，目前投资占GDP比重处于历史高点,中国过去的经济周期判断,下行周期中经济增速的下滑在三年以上,下行周期可能要持续到2010年,宏观经济增速放缓,2008年我国宏观经济运行数据表,宏观经济 减速仍在持续,我国宏观经济增长势头放缓,相关影响因素分析,相关影响因素分析,国际金融危机对中国经济造成较大
21、冲击：外部需求明显收缩部分行业产能过剩企业生产经营困难城镇失业人员增多经济增长下行的压力明显加大,当前中国经济形势总体上是好的：2008年中国经济保持了平稳较快发展国内生产总值增长9%，居民消费价格基本稳定粮食连续五年丰收城镇新增就业1113万人，城乡居民收入持续增加；金融体系稳健运行，银行体系流动性和信贷资产质量保持在较好水平,“中国完全有信心、有条件、有能力继续保持经济平稳较快发展”,保证中国经济持续快速增长的有利条件很多：中国正处于工业化、城市化加快发展的阶段我国劳动力和资金供给仍然充裕国内消费和投资需求持续增长的潜力还很大宏观调控的能力和水平在实践中继续提高政治社会稳定,温家宝达沃斯致
22、辞：,政府对2009年中国宏观经济形势有信心,2006年,2007年,2008年,1月份CPI=1.0%,1月份，CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月回落0.2个百分点，至此，CPI已连续9个月同比涨幅回落；当月，工业品出厂价格（PPI）同比下降3.3%，连续两个月同比出现负增长；两个数据在1月份继续走低，且下降趋势或将延续几个月，短期内通缩压力依然存在，但全年不会陷入通缩。,2009年消费物价预期目标为4%,CPI涨幅波动图,相关影响因素分析,中国月度进出口增速（%）,进口下滑导致顺差增加,09年1月进出口创纪录下降（单位：亿美元）,相关影响因素分析,北京大学中国经济研究中心对2009年中国贸
23、易顺差的预测：或超5000亿美元,相关影响因素分析,讨 论:从09年1月份数据看中国经济开始复苏了吗？,信贷出现爆发性增长：,1月新增信贷1.62万亿元，增速21.3%；M2增速18.8%,大宗商品价格触底反弹：,经理人采购指数（PMI）从去年11月的38.8%今年1月的45.3%,A股市场开始回暖：,1月上证指数9.3%，居全球之首,出口、价格和房地产市场依然寒冷：,1月进出口分别大幅43.1%和17.5%；PPI通缩加深，同比至-3.3%，CPI进一步至1%；全国70个大中城市房屋销售价格联系第二个月同比负增长，0.9%，房价同比下跌的城市比重不断至目前的28个,中国社科院宏观月度报告判断
24、：这种反弹可能是经济系统本身的短期调整，是对企业超调行为的纠偏，而趋势性反转的信号仍不明朗,全球医药市场增长放缓,数据来源：IMS,2009年全球医药市场增长平缓：全球总体 4.5%5.5%超过8200亿美元美国 1%2%2920亿3020亿美元欧盟5个首要市场 3%4%1620亿1720亿美元日本 4%5%840亿880亿美元新兴市场 14%15%1050亿1150亿美元（中国、巴西、印度、墨西哥、土耳其、俄罗斯）,历年世界药品市场规模（亿美元）,相关影响因素分析,中国在国际药品市场上的地位提升,IMS预测中国在2009年将是全球第7大药品市场，到2020年将成为美国之后的排在第二位的药品消
25、费大国，中国的药品消费潜力巨大。,相关影响因素分析,小结,宏观经济因素对医药经济的影响,整体形势比较严峻，整体经济增长放缓外需萎缩，医药出口面临挑战世界药品市场格局发生调整，以中国为代表的新兴药品市场正在崛起,相关影响因素分析,新医改,新医改政策解读新医改带来多大的药品市场扩容？新医改对药品终端市场影响如何？,相关影响因素分析,中国医疗体制改革30年进程回顾,相关影响因素分析,1月21日，国务院审议并原则通过了关于深化医药卫生体制改革的意见和20092011年深化医药卫生体制改革实施方案。新医改方案提出，将在20092011年即3年间，各级政府预计投入8500亿元用于五项医改。,会议决定，从2
26、009年到2011年，重点抓好基本医疗保障制度等五项改革：,加快推进基本医疗保障制度建设,新医改方案或“两会”前公布,相关影响因素分析,健全基层医疗服务体系,促进基本公共卫生服务逐步均等化,推进公立医院改革,初步建立国家基本药物制度,3年内使城镇职工和居民基本医疗保险及新型农村合作医疗参保率提高到90%以上2010年对城镇居民医保和新农合的补助标准提高到每人每年120元，并适当提高个人缴费标准，提高报销比例和支付限额。大学生、农民工纳入医保覆盖范畴。,五项改革之一 加快推进基本医疗保障制度建设,城镇职工,城镇居民,农民,农民工,大学生,+,+,两种参保途径：在城镇有正式劳动合同的农民工，参加城
27、镇职工医保;如果是流动性比较强的农民工，则可参加新型农村合作医疗。,所有类型高等院校的学生，将不再享受公费医疗，而进入医保序列。,扩大医保覆盖面,相关影响因素分析,建立科学合理的基本药物目录遴选调整管理机制和供应保障体系。将基本药物全部纳入医保药品报销目录。,五项改革之二 初步建立国家基本药物制度,国家基本药物目录的初步遴选工作已经基本完成：,化学药品和生物制品基本药物：,27类312个品种,中成药基本药物：,9个科303个品种,中药饮片：,排除了128种滋补、贵重、濒危药材不作为国家基本药物品种,相关影响因素分析,讨论：在医疗消费肯定增长的前提下，基本药物(满足人们卫生保健优先需要的药品)制
28、度如何招标，价格、质量等因素各占几何？,招标考量的各种因素中，价格权重可能占50%左右（但这一说法并未得到官方证实）,相关影响因素分析,五项改革之二 初步建立国家基本药物制度,相关影响因素分析,据消息人士透露，医改方案实施细则中一个重要变化：基本药物定价与生产环节的说法可能有所调整,可能将原来统一定价方式改为实施国家指导价，由各省在招标采购过程中确定最终价格,此前的“定点生产”说法也有可能在操作环节中通过向所有有条件企业统一招标来实现,NEW,对医药生产企业是个利好，令基本药物的生产和销售更加市场化，并保证公平性,五项改革之二 初步建立国家基本药物制度,重点加强县级医院(含中医院)、乡镇卫生院
29、、边远地区村卫生室和困难地区城市社区卫生服务中心建设。,五项改革之三 健全基层医疗服务体系,支持建设东部贫困地区卫生院 3300多个,超过15亿元,支持建设农场、林场和海岛基层卫生机构 近3000个,6亿元左右,支持农村卫生项目7300多个,资料来源：卫生部,26.21亿元,相关影响因素分析,2008年，中央安排专项投资111亿元支持农村和社区医疗卫生服务体系建设。其中：第4季度新增投资48亿元,制定并实施国家基本公共卫生服务项目，从2009年开始，逐步在全国建立统一的居民健康档案。增加公共卫生服务项目，提高经费标准。充分发挥中医药作用。,五项改革之四 促进基本公共卫生服务逐步均等化,2009
30、年广东省卫生工作会议上获悉，从今年开始，要落实基本公共卫生服务覆盖城乡居民，将逐步建立居民健康档案：,广东要逐步建立居民健康档案，为65岁以上老年人进行健康检查；为3岁以下婴幼儿提供生长发育检查；为孕产妇提供产前检查和产后访视；为35岁以上妇女提供宫 颈癌和乳腺癌筛查；为高血压、糖尿病、精神疾病等慢性病患者提供社区干预措施；将乙肝疫苗免费接种由6岁扩大到15岁等。,相关影响因素分析,今年开始试点，2011年逐步推开。改革公立医院管理体制和运行、监管机制，提高公立医疗机构服务水平。推进公立医院补偿机制改革。加快形成多元化办医格局。,五项改革之五 推进公立医院改革,公立医院取消药品“顺加作价”,相
31、关影响因素分析,在2009年全国卫生工作会议上，卫生部长陈竺专题阐述了中国医改新政。为改变公立医院“以药养医”的局面，中国新一轮医改试点将取消公立医院加价售药。同时，患者享受诊断等服务要增加药事服务费。,中国新一轮医改试点将取消公立医院7%-15%的加价售药,增设药事服务费(纳入基本医疗保障报销范围）,调整部分技术服务收费标准,增加政府投入（包括住院医师培训、离退休人员费用和政策性补贴）,药事服务费指医生和医院在向患者提供诊疗服务时，就向患者提供的合理、安全用药方案，加收的一项费用，也包括药品在用于患者前的运输储存等物耗成本。,名词解释,公立医院取消加价售药,相关影响因素分析,广东试点取消公立
32、医院药品加价,广东计划在深圳、韶关、湛江3市试点，逐步取消目前公立医院15的药品收入加成，以切断医药利益链条，改变“以药养医”的管理体制,据测算，如果取消药费15%加成，一般三甲医院每年将损失数百万元乃至近千万元,各级政府将加大财政补贴，省财政将给予转移支付，市县区也要加大投入。深圳市已经表态将补贴医院的药费亏损，另外还将适当提高医务人员的劳务技术价格，比如专家诊费、手术费等。,可以遏制医生滥开“大处方”的利益冲动，切实减轻患者负担；也有利于医药市场的健康发展,影 响,相关影响因素分析,取消公立医院15%药品加价可能产生的影响,医院经营是否能维持？,医院解决途径：提高诊疗收入或者政府补贴；提高
33、医疗服务的价格；购进药品后，拖欠医药公司货款；将压力转嫁到药企身上，进一步压缩药企利润空间。,能否解决“用药贵”？,对医生过度用药的问题并没有限制，医生依旧可以通过开大处方、开贵药好药，来从药企获得回扣；医院从药品上获得的利润少了，必然会通过增加检查项目等补回来；药企会更加积极地使用各种手段督促医生用自己的药品。,零售药店何去何从？,“零差率”一旦全面推行，全国34万家零售药店将面临彻底的洗牌。,相关影响因素分析,相关影响因素分析,3年内政府卫生投入8500亿元,近年来，政府卫生投入的增幅高于卫生总费用的增幅,2007年,2007年，全国卫生总费用达11289.5亿元，人均卫生费用854.4元
34、，卫生总费用占GDP的4.52%。其中，政府、社会和个人卫生支出分别为20.3%、34.5%和45.2%。预计2008年卫生总费用将达到12218亿元，人均卫生费用915元。,相关影响因素分析,3年内政府卫生投入8500亿元,讨论一：8500亿是增量还是存量？,假如是增量：,2008年，全国财政医疗卫生支出2499.06亿元，如果8500亿元为增量，则每年需新增2700多亿元，相当于今后三年财政投入年均以100%的速度增长,对于发展并不均衡的地方财政而言，将形成重大的压力,2008年，全国医药卫生投入1.2万亿，其中政府投入占20.3%，按惯性投入比例，则每年约投入2000亿，3年合计6000
35、亿元，如果8500亿元为增量，则今后三年财政对医改的投入将达到1.5万亿,在宏观经济增长减速的背景下，是一个基本难以实现的天文数字,因此，8500亿的财政投入包含存量的可能性更大,相关影响因素分析,3年内政府卫生投入8500亿元,讨论二：8500亿投入流向何处？,按照供需兼补的原则，南方所大致推算出一个分配方案：,补需方（主要是医保）：,补供方（各种医疗机构）：,现新农合参保人数：8.14亿城镇居民+职工参保人数：约3亿,未来3年按医保覆盖率90%计算：共约11亿人纳入医保,2010年补助标准提高到120元，则每年投入：,11亿120元=1300亿元,2007年所有公立医疗机构获得的财政补助总
36、额为1118.55亿元，依此标准，今后每年的补偿：,新医改首次提到为全体国民每人每年新增15元的公共卫生费，每年开支：,13亿15元=200亿元,1200亿元,+,+,每年投入约2800亿元,今后公立医院不会大幅增加。补充医疗资源的重点，将放在城市社区和乡村卫生服务网络的建设上。据悉，这将占到每年公共财政对医疗整体投入的60%。新医改方案称，从今年至2010年，逐步提高政府卫生投入占财政总支出的比重，力争每年增加一个百分点。新增投入重点用于农村卫生、城市社区卫生、公共卫生和基本医疗保险。卫生部高层官员透露，与医改方案相对应，农村卫生领域每年各级财政投入将超过600亿元，社区医疗投入约200亿元
37、，公共卫生、卫生监督、大型医疗机构300亿元，总计不少于1200亿元。财政在社保上的投入也将增加。,政府对 医疗卫生支出的投入增大，一定程度上刺激了药品消费需求，对于终端扩容有积极推动作用。,新医改带来多大的药品市场扩容？,相关影响因素分析,新医改带来多大的药品市场扩容？,测算思路：新医改方案直接扩大医疗保障需求，用药品费用占医疗保障总费用的比例来估测新医改带来的药品市场理论扩容量,我国的药品支出占到医疗费用总支出的一半左右，用卫生部2007年统计数据测算：,药品支出占医疗支出=48.8%,药品市场扩容测算：,粗略测算，到2010年，将共筹集医疗资金约4000亿元，按药费占比48.8%测算，将
38、直接增加药品市场需求2000多亿元。,相关影响因素分析,医改方案公布前预计药品终端增长,医改方案公布后预计药品终端增长,（中国证券报）,国家基本药物目录加上政府投入的加大，大型普药企业将从中获益大病专科用药将继续受益 医疗机构住院患者用药市场的增速将超过行业平均值，该市场2009年增速将超过25%，其中，医院住院患者用药市场增速19.8%，社区住院患者用药市场达34.9%。,新医改带来多大的药品市场扩容？,新医改对药品终端市场影响如何？,新医改 VS 第一终端（医院市场）,新医改方案对医疗资源重新配置：“分级就医”，基层医疗机构有“转诊权”患者消费心理改变：大病进医院，小病进社区,医院药品消费
39、将向基层医疗机构分流,相关影响因素分析,新医改对药品终端市场影响如何？,新医改 VS 第一终端（医院市场）,医药分开,医药分开的实质是增加患者购药自由选择权，进而达到解决看病贵的难题,“药房托管”离医药分开有多远？,现在的托管费，已经从35%逐步超过40%，持续下去，托管企业承受不起“药房托管”只是从医药垄断走向医药分开的一个步骤，一个方式，是技术性的手段而已,如果医院药品销售实行零差率，对企业有什么影响？,医院很有可能向上游企业要利益，企业的负担可能加重对流通环节有极大影响，会有一大批医药商业公司无法生存直接造成医院销售的萎缩,相关影响因素分析,新版医保目录急盼出台,2004版的新药基本上都
40、是2003年以前的，近5年上市的新产品很少被纳入其中,由于医疗卫生体制改革的意见还未正式出台，目前正在制定的国家基本药物制度先行，医保目录的调整应在前者制定后开始。原本目录在2006年就应调整，但当时正在进行反商业贿赂行动，因医保目录调整涉及面广、影响大，就一直按兵未动。,新医改对药品终端市场影响如何？,新医改 VS 第一终端（医院市场）,医保目录为何迟迟未调整？,医保目录扩容影响？,一方面进入医保目录潜在市场有可能扩大，但是一进入医保变成报销药很可能面临限价，而且各地也会列为招标产品，价格也有可能随之降下来。所以进入医保是不是好事也很难说，可能是进不去就不上量，进去了就没利润的结果。,相关影
41、响因素分析,新医改对药品终端市场影响如何？,基本药物制度 VS 医保目录,两个目录是否会合并？,对此争议较多：,社保部有关司室明确表示：当初医保用药与基本药物两个药品名单设立的目的并不相同，医保药品目录是出于节约医疗费用的考虑，而基本药物目录则是出于指导医生安全用药的需要。因此目前还没有两个目录合并的计划。,相关影响因素分析,新医改 VS 第一终端（医院市场）,新医改对药品终端市场影响如何？,新医改 VS 第二终端（零售市场）,新医改方案对药品零售行业有哪些影响？,一旦实现医药分开，变医院药房为社会药房，这对药店业目前的竞争格局将会出现重大的变化成本压力和价格战已经透支药店业生存能力，未来争夺
42、的焦点将是对医保定点药店资格的争夺患者购药自主权增加后，对药店服务的专业化的要求也进一步提高社区药房零差率对社区零售药店是很大的竞争挑战,相关影响因素分析,新农合,新医改对药品终端市场影响如何？,新医改 VS 第三终端（农村+社区）,相关影响因素分析,截至2008年9月底，全国开展新型农村合作医疗的县(市、区)达2729个，参加新农合人口8.14亿人，参合率达91.5%，越来越接近新型农村合作医疗制度全覆盖目标。中央和地方政府对参合农民的补助标准由人均40元提高到80元，农民缴费也相应提高。截止2008年9月底，全国新农合本年度已筹资710.0亿元，其中：中央财政补助资金246.1亿元，地方财
43、政补助资金340.7亿元，农民个人缴费118.3亿元。前3季度全国新农合基金支出总额为429.1亿元，累计受益3.7亿人次。参合农民就医经济负担有所减轻，就诊率尤其是住院率提高。,新医改对药品终端市场影响如何？,新医改 VS 第三终端（农村+社区）,社区医疗卫生体系建立,相关影响因素分析,2008年底，全国城市6546个街道中，3704个街道设立了社区卫生服务中心（占街道总数的57%。规模小的街道和社区居委会一般设立社区卫生服务站。2008年底，全国社区卫生服务站2.4万个。与上年比较，社区卫生服务中心(站)增加910个。2008年社区卫生服务中心(站)诊疗人次预计达2.5亿人次，入院人数97
44、.5万人。与上年比较，诊疗人次增加0.3亿人次(增长8.7%)，入院人数23.2万人(增长31.2%)。,总筹资710.0亿元,截至2008年9月底全国新农合本年度筹资情况（亿元）,截止2008年9月底，全国新农合本年度已筹资710.0亿元，其中：中央财政补助资金246.1亿元，地方财政补助资金340.7亿元，农民个人缴费118.3亿元,2007年北京、杭州等城市在全市推广实行收支两条线管理制度，南京、济南等地也相继实施。2008年完成的社区卫生服务体系建设重点联系城市基线调查报告显示，28个重点联系城市中有个区实施了收支两条线管理，占辖区总数的三成多。重点联系城市中有54.2的辖区实施了药品
45、统一采购、集中配送制度，如北京、兰州、济南等；有近28.2的辖区开展药品零差率销售制度试点，如合肥、包头、青岛等；此外，南京和武汉绝大部分辖区开展了医药分开或药房托管的试点。,新医改对药品终端市场影响如何？,社区医疗卫生体系建立,新医改 VS 第三终端（农村+社区）,相关影响因素分析,新医改对药品终端市场影响如何？,社区医疗卫生体系建立,社区医疗服务中心的几种药品供应模式,新医改 VS 第三终端（农村+社区）,相关影响因素分析,社区药品“零差率”,自北京全市社区医疗机构实行药品“零差率”以来，迄今已投入30个亿。,新医改对药品终端市场影响如何？,在一定时间及范围内必将对药店的销售产生不利影响；
46、受影响较大的区域主要是城郊，“零差率”药品对城郊的消费者吸引力更大一些；药店决策者在制订发展战略时，抱着更谨慎的态度，充分考虑到政策的影响及不确定因素，并密切关注医改种种配套措施的出台；,影 响,新医改 VS 第三终端（农村+社区）,相关影响因素分析,小结,新医改方案对药品市场的影响,直接刺激医疗需求，带动药品终端扩容第三终端获得较大发展机遇取消以药养医将对医院终端药品销售产生重大影响零售药店对医保定点资格的竞争会加剧,2007年3大药品终端消费比例,2011年3大药品终端消费比例,相关影响因素分析,药监政策,注册审批GMP法规修订GSP法规修订,相关影响因素分析,在2007年实施新注册管理办
47、法后，各个类别新批文数量都有大幅减少，2007年化学药品的批文同比下降76.09%，中药的批文同比下降79.87%，生物制品的批文同比下降81.17%。2008年18月的新批文，虽然比2007年有增多，但同2006年相比仍然是大幅减少。,国产药品注册批件数量减少,相关影响因素分析,2008年，SFDA共受理药品注册申请3413件，与2006年和2007年相比分别下降了75%和18%。其中仿制药申请和简单改剂型申请数量分别同比下降了85%和46%。,国产药品注册批件数量减少,相关影响因素分析,过渡期品种集中审评,过渡期品种：新修订的药品注册管理办法于去年10月1日正式实施。在此之前，已由SFDA
48、受理但尚未完成审评的，原药品注册管理办法所界定的中药注册分类8、9类注册申请和化学药品注册分类5、6类注册申请，均属于过渡期集中审评的品种范围。今年10月前完成上述品种的技术审评,一是调动外部审评资源，加快对因历史原因造成的注册品种积压、审评时限过长问题的处理；二是严格执行法规程序和标准，坚决清除存在重大安全隐患、弄虚作假及低水平重复申报的注册品种。,目 的,第一个阶段（2008年14月）为比对资料阶段。解决申报资料的真实性问题。目前，资料对比工作基本结束。第二阶段（2008年49月）为技术审评阶段。着重解决申报品种的科学性问题。,分两个阶段进行,大概有30%的品种未能通过,相关影响因素分析,
49、药品再注册,2008年监管部门原计划在完成药品批准文号清查验收的基础上启动药品再注册工作。这项工作在09年还会继续。据了解，此次再注册将覆盖包括2002年换发批准文号的品种和2003年新批准上市的品种，大约有十几万个批准文号。特别值得注意的是，此前备受关注的2002年“地标升国标”的部分品种亦在此次文号清查和再注册范围之内。,（截至2007年底）,相关影响因素分析,特殊审批规定,为了鼓励研制新药和加强对风险管理的控制，2009年1月7日，SFDA颁布实施新药注册特殊审批管理规定，这是2007年新修订的药品注册管理办法的第三个配套文件。,未在国内上市销售的从植物、动物、矿物等物质中提取的有效成份
50、及其制剂，新发现的药材及其制剂；未在国内外获准上市的化学原料药及其制剂、生物制品；治疗艾滋病、恶性肿瘤、罕见病等疾病且具有明显临床治疗优势的新药；治疗尚无有效治疗手段的疾病的新药。,可申请“特殊审批”的范畴,相关影响因素分析,中药注射剂再评价即将启动,1月14日，在全国食品药品监督管理工作会议上获悉，SFDA计划陆续对注射剂类药品开展上市后再评价工作。2009年首先对中药注射剂开展再评价，并已制定印发开展中药注射剂安全性再评价工作方案，将按照此方案全面启动中药注射剂的再评价工作。,加强中药注射剂生产工艺处方核查和监督检查工作，要对每个品种按批准文号逐一建立完成监管档案；加强中药注射剂再注册管理
