600067冠城大通报摘要.ppt

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1、冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要冠城大通股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未亲自出席董事会，应当单独列式其姓名。,未出席董事姓名商建光,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公务出差未能亲自出席会议,被委托人姓名刘华,1.3 立信中联闽都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4

2、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,冠城大通600067上海证券交易所福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,肖林寿福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层0591-8335

3、00260591-1,余坦锋福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层0591-833533380591-,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,8,422,875,327.33781,781,550.70518,522,679.00,4,393,321,000.30469,067,091.31283,652,445.09,91.7266.6782.80,4,486,120,814.45329,153

4、,390.81173,904,332.09,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,517,022,798.79,264,789,267.57,95.26,153,109,163.77,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,-103,938,550.942010 年末9,664,816,912.402,176,362,189.73,3,033,005,202.962009 年末10,735,663,436.161,688,599,787.29,不适用本期末比上年同期末增减(%)-9.9728.89,-334,365,080.022008 年末7,376,845,3

5、04.761,447,474,648.67,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.700.700.7026.9026.83-0.142010 年末2.96,0.390.390.3618.0016.814.952009 年末2.76,79.4979.4994.44增加 8.9 个百分点增加 10.02 个百分点不适

6、用本期末比上年同期末增减(%)7.25,0.250.250.2315.1213.31-0.552008 年末2.36,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-9

7、56,205.966,434,032.771,357.66-3,034,735.98-363,466.13-581,102.151,499,880.21,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,1、交易性金融资产,东吴轮动基金,206,319.68,-206,319.68,9,977.38,2、可供出售金融资产,兴业银行国投瑞福优先工银全球基金兴业证券合计,4,716,270.0093,483.72451,760.825,467,834.22,3,376,620.0093,483.72493,636.14210,600.004

8、,174,339.86,-1,339,650.0041,875.32210,600.00-1,293,494.36,58,500.0068,477.38,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股,份,97,663,082,15.93,9,766,308,9,766,308,-108,743,161,-89,210,545,8,452,537,1.15,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,7,043,781,1.15,70

9、4,378,704,378,1,408,756,8,452,537,1.15,其中：境内非国,有法人持股,7,043,781,1.15,704,378,704,378,1,408,756,8,452,537,1.15,3,0,0,0,0,-,/,/,0,0,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要境内自然人持股,、外资持股,90,619,301,14.78,9,061,930,9,061,930,-108,743,161,-90,619,301,其中：境外法人,持股,90,619,301,14.78,9,061,930,9,061,930,-108,743,161,-90,619,301

10、,境外自然人持股二、无限售条件流,通股份1、人民币普通股,515,255,699515,255,699,84.0784.07,51,525,57051,525,570,51,525,57051,525,570,108,743,161108,743,161,211,794,301211,794,301,727,050,000727,050,000,98.8598.85,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,612,918,781,100,61,291,878,61,291,878,122,583,756,735,502,537,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位

11、：股,股东名称STARLEXLIMITED中国建银投资有限责任公司（注）合计,年初限售股数90,619,3017,043,78197,663,082,本年解除限售股数108,743,161108,743,161,本年增加限售股数18,123,8601,408,75619,532,616,年末限售股数8,452,5378,452,537,限售原因定向增发股改,解除限售日期2010 年 5 月 24日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,54,332 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,福建丰榕投资有

12、限公司STARLEX LIMITED,境内非国有法人境外法人,22.8714.78,168,212,833108,743,161,质押无,21,840,000,华夏平稳增长混合型证券投资基金中国建银投资有限责任公司中海优质成长证券投资基金博时价值增长证券投资基金华夏盛世精选股票型证券投资基金,其他境内非国有法人其他其他其他,3.241.871.601.541.36,23,828,30413,771,96411,742,08111,309,8529,999,992,08,452,537000,无无无无无,4,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要,兴业合润分级股票型证券投资基金信达澳银领

13、先增长股票型证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金,其他其他其他,1.361.241.13,9,989,5159,099,9918,301,502,000,无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,福建丰榕投资有限公司STARLEX LIMITED华夏平稳增长混合型证券投资基金中海优质成长证券投资基金博时价值增长证券投资基金华夏盛世精选股票型证券投资基金兴业合润分级股票型证券投资基金信达澳银领先增长股票型证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金兴业全球视野股票型证券投资基金,168,212,833108,743,16123,828,3041

14、1,742,08111,309,8529,999,9929,989,5159,099,9918,301,5027,999,911,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,168,212,833108,743,16123,828,30411,742,08111,309,8529,999,9929,989,5159,099,9918,301,5027,999,911,福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，公司未,上述股东关联关系或一致行动的说明,知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关

15、系或属于上市公,司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司的控股股东为福建丰榕投资有限公司，福建丰榕投资有限公司的实际控制人为薛黎曦女士。本公司实际控制人为薛黎曦女士和韩国龙先生，其为一致行动人。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,福建丰榕投资有限公司薛黎曦2000 年 6 月 14 日314,000,000对工业、

16、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）5,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,韩国龙中国中国香港1994 年 4 月至今担任冠城（集团）有限公司总裁；2005 年 2 月至今担任福建丰榕投资有限

17、公司董事；2001 年 11 月至今担任冠城大通股份有限公司董事长；2004 年 5 月至今担任中国海淀集团有限公司董事局主席。薛黎曦中国中国香港福建丰榕投资有限公司董事长；冠城大通股份有限公司董事,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况6,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,报告期内,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领取的报酬总额（万,东单位

18、或其他关联单位领取,元）（税前）报酬、津贴,韩国龙韩孝煌韩孝捷刘华薛黎曦商建光陈玲伍长南张白,董事长副董事长董事、总裁董事、常务副总裁董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男女女男女男男,563437423459484851,2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日,2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年

19、 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日,000000000,000000000,3.8468.2868.2847.4900330,是否否否是是否否否,2009,陈道彤,监事,男,67,2010 年 12月 28 日,2013 年 12月 27 日,32,233,38,680,年 度利 润,21.12,否,分配,林常青余强韩国建,监事监事副总裁,男男男,464754,2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日,2013

20、年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日,000,000,010.4945.28,否否否,2009,官伟源,副总裁,男,48,2010 年 12月 28 日,2013 年 12月 27 日,19,274,23,129,年 度利 润,45.28,否,分配,林思雨刘晓灵肖林寿,副总裁财务总监董秘,男女男,404138,2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日2010 年 12月 28 日,2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日2013 年 12月 27 日,000,000,45.28029.73,否否否,7,冠城大通

21、股份有限公司 2010 年年度报告摘要,陈金山陈曦林湜,独立董事监事财务总监,男男女,424857,2007 年 12月 28 日2007 年 12月 28 日2007 年 7月 1 日,2010 年 12月 27 日2010 年 12月 27 日2010 年 12月 27 日,000,000,316.5834.82,否否否,合计,/,/,/,/,/,51,507,61,809,/,445.47,/,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：万股,姓名刘华商建光韩国建官伟源林思雨肖林寿林湜合计,职务董事、常务副总裁董事副总裁副总裁副总裁董事会秘书注/,年初持有股票期权数量000

22、00000,报告期新授予股票期权数量205502052052051801801,230,报告期内可行权股数00000000,报告期股票期权行权数量00000000,股票期权行权价格(元)10.3910.3910.3910.3910.3910.3910.39/,期末持有股票期权数量205502052052051801801,230,年初持有限制性股票数量00000000,报告期新授予限制性股票数量00000000,限制性股票的授予价格(元)0000000/,期末持有限制性股票数量00000000,6 董事会报告6.1管理层讨论与分析6.1.1 2010 年公司所处行业的市场环境（1）房地产行业市

23、场环境及未来趋势分析2010 年，国内经济在适度宽松的货币政策和积极的财政政策的影响下，保持了较快的发展，GDP同比增长 10.3%，宏观经济形势从全球金融危机阴影中走出来，由回升向稳定增长转变。受适度宽松货币政策影响，2010 年市场流动性较为充沛，从而促使房地产市场出现快速增长的势头。2010 年，全国商品房销售面积 10.43 亿平方米，比上年增长 10.1%，其中，商品住宅销售面积增长 8.0%，办公楼销售面积增长 21.9%，商业营业用房销售面积增长 29.9%；商品房销售额 5.25 万亿元，比上年增长 18.3%，其中，商品住宅销售额增长 14.4%，办公楼和商业营业用房分别增长

24、 31.2%和 46.3%；全国房地产开发投资 48267 亿元，比上年增长 33.2%，其中，商品住宅投资 34038 亿元，增长 32.9%，占房地产开发投资的比重为 70.5%。报告期内，房地产市场在很长一段时间里呈现价涨量升的态势，这种态势引发的通胀和地产泡沫隐忧，以及高企的 CPI，促使政府密集出台了一系列包括国土、财税、金融信贷、保障性住房建设以及行政限购等调控政策，并且上述针对房地产行业的政策调控效果正逐步显现。2011 年，在管理通胀预期的大背景下，房地产市场的调控仍将延续。同时，为解决民生问题，而逐步推进的各地安居工程项目也将不断落实。房地产行业的发展速度和企业的盈利能力将接

25、受新的考验。公司认为，政府出台的一系列调控措施目的是促进房地产市场的健康平稳发展，让房地产这一商8,0,0,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要品回归消费品的基本属性，房地产行业其本身的功能和作用仍将受到肯定。因此从长远来看，随着城市化进程的不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求的不断增加，房地产市场长期向好的行业前景未发生根本性变化。同时，公司认为在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有遏制”的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。（2）漆包线行业市场环境及未来趋势分析2010 年，受益于国内经济增长以及刺激内需政策的延续，国内汽车和家电消费市场呈现较

26、大增长，从而使得上游的漆包线行业需求进一步回升，漆包线行业产销量均出现一定幅度的增长。与此同时，公司漆包线的主要原材料铜的价格持续稳定上涨。2011 年，中央工作经济会议确立了保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的经济目标，国内经济发展速度存在较大的不确定性，但在不断鼓励扩大内需的背景下，作为基础性行业的漆包线行业，预计仍将稳健增长。6.1.2 2010 年公司整体经营情况2010 年，公司密切关注国内经济发展及政策对房地产市场的影响，在保持漆包线业务平稳发展的同时，把握房地产行业的发展节奏，适时调整房地产业务经营策略，基本实现了年初制定的经营计划目标，实现了营业收入和净利润大幅增

27、长。报告期内，公司实现营业收入 84.23 亿元，同比增长 91.72%，实现利润总额 7.82 亿元，同比增长 66.67%，实现净利润 5.19 亿元，同比增长 82.8%。公司房地产主营业务收入占公司主营业务收入的比例为 55.12，房地产业务主营业务收入首次超过漆包线业务，公司战略转型正逐步有序的推进。（1）房地产业务公司房地产业务共实现销售面积 22.8 万平方米，较上年同期减少 61.73%；实现销售额 46.45 亿元，较上年同期减少 35.24%；实现结算面积 36.55 万平方米，较上年同期增长 71.44%；实现主营业务收入45.66 亿元，较上年同期增加 116.48%；

28、实现利润总额 8.08 亿元，较上年同期增长 76.57%。报告期末未结算的预收账款为 38.62 亿元。其中：北京冠城正业房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区区的项目开发，报告期内共实现结算面积 25.71 万平方米，实现主营业务收入 34.12 亿元，实现净利润 4.18 亿元；北京鑫阳房地产开发有限公司，主要进行冠城名敦道项目开发，报告期内共实现结算面积 6.12 万平方米，实现主营业务收入 8.78 亿元，实现净利润 1.69 亿元；苏州冠城宏业房地产有限公司，主要进行冠城水岸风景项目开发，报告期内共实现结算面积 2.56万平方米，实现主营业务收入 1.69 亿元，实现净利润 0.2

29、5 亿元；单位：万平方米,项目名称太阳星城 F 区太阳星城 B 区太阳星城 C 区太阳星城 E 区冠城名敦道桂林青秀花园桂林青秀庭院冠城鼓楼庭院冠城水岸风景冠城新地家园,公司权益95%100%100%100%80%75%75%100%100%80%,项目位置北京东北三四环之间北京东二环广渠门桥桂林甲山路福州鼓楼区苏州黄埭镇南京六合区,状态完工在建在建完工完工完工完工完工完工在建,占地面积10.7511.905.694.595.053.413.945.876.6960.00,总建筑面积40.4646.3734.7818.4633.133.094.2612.4812.0085.00,总可售面积35

30、.9441.7028.1915.2528.782.874.2610.5610.2083.42,截止报告期已确认收入面积33.5026.0114.7723.642.853.6110.508.45,9,0,0,0,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要,深圳月亮湾地块冠城三牧苑冠城观湖湾,70%100%70%,深圳月亮湾大道福州鼓楼区苏州黄埭镇,拟建拟建拟建,4.960.547.65,25.003.5025.60,20.572.6819.14,合,计,-,-,-,131.04,344.13,303.56,123.33,1、冠城新地家园即原“万盛世纪新城”，冠城观湖湾即原“苏州黄埭镇项目”，

31、冠城三牧苑即原“福州井大路项目”。2、2011 年 1 月 19 日，公司参加北京市产权交易所组织的挂牌竞买并竞得北京海淀科技园建设股份有限公司 21%股权（工商变更相关手续正在办理），交易完成后公司共持有北京海淀科技园建设股份有限公司 49%股权。该公司及其下属主要控股子公司现共有约 80 万平方米的二级土地开发项目及部分一级土地开发项目。3、公司下属控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司开发的太阳宫 D 区一级开发项目，已取得关于朝阳区太阳宫新区 D 区项目（地块一、二）土地一级开发授权有关问题的批复，并与太阳宫乡政府及各村村民委员会签订了征地补偿安置协议书。截至报告期末，太阳宫 D 区一

32、级开发项目已累计投资 12.2 亿元，公司目前正加快太阳宫新区 D 区土地一级开发进程。（2）漆包线业务报告期内，公司漆包线业务产量 6.46 万吨，同比增长 22.35%；实现销售量 6.62 万吨，同比增长29.30%；实现主营业务收入 37.18 亿元，同比增长 69.02%；实现净利润 6279.73 万元，同比增长 289.23。其中，福州漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量 4 万吨，同比增长 26.98%；实现主营收入 22.44 亿元，同比增长 67.09%；实现净利润为 3726.33 万元，同比增长 285.17%；江苏大通漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量 2.46

33、 万吨，同比增长 15.49%；实现主营收入 14.74 亿元，同比增长 72.08%；实现净利润为 2553.4 万元，同比 295.32%。6.1.3 经营计划实施情况报告期内，公司实现营业收入 84.23 亿元，同比增长 91.72%。其中房地产业务营业收入达到 45.76亿元，完成 2010 年年初制定的合并营业收入 70 亿元及房地产业务收入 45 亿元的目标。报告期内，公司全年开复工面积为 106 万平方米，低于 2010 年初制定的全年开复工 130 万平方米的目标，主要为深圳项目规划调整推迟开工所致。报告期内，公司漆包线业务销售量 6.62 万吨，同比增长 29.30%；实现营

34、业收入 38.47 亿元，同比增长 68.80%。完成年初制定的漆包线全年销量达到 5 万吨，实现销售收入约 25 亿元的目标。报告期内，公司成本费用率为 85.73，与年初计划成本费用率 85基本相符。报告期内，为进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，实现股东、公司和个人利益的一致，并有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司适时推出了股票期权激励方案并已经股东大会审议通过。报告期内，由于房地产行业政策及宏观经济的变化，公司撤销于 2009 年向中国证监会报送的配股方案。6.2 风险与对策分析6.2.1 房地产业务风险（1）政策风险2011 年，随着国务

35、院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知（以下简称“新国八条”）的发布，标志着政府对房地产的调控进一步深化，税收、限购等政策的叠加将对一线城市和房价上涨较快的二线城市的房地产市场产生较大不利影响，房地产市场形势将更为复杂。10,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要,针对上述政策风险，2011 年公司将密切关注房地产市场形势的变化，积极应对宏观调控带来的不确定性风险，规范、提升公司管理水平，增强公司房地产品牌竞争力，提高公司房地产业务的整体竞争能力；抓住结构性机会及时加大对适销对路产品的开发，稳健经营把握节奏，适时增加符合公司发展战略的土地储备，实现公司房地产业务持续稳定

36、发展。,（2）资金运营风险,2011 年，国家货币政策转向稳健，信贷政策从紧，导致 2011 年房地产企业的融资难度加大，融资成本提升。为此，公司将提高资金统筹调配能力，拓展融资品种和融资渠道；加大现有存量房的销售力度，加快资金周转，减少资金营运风险。,6.2.2 漆包线业务风险,2011 年，公司漆包线业务仍将面临诸多风险，2011 年国内经济增速存在较大的不确定性，因“家电下乡”、“汽车下乡”政策已实施两年预计国内漆包线消费需求增长较去年将有所下降，而外围市场的经济并未全面复苏，因此公司漆包线业务增长不确定因素增加。同时，2011 年公司漆包线业务还将面临下列风险：（1）原材料大幅度涨价，

37、成本面临巨大压力；（2）物价不断上涨，人力成本上涨。为此，公司将积极利用技术优势，加大新产品研发力度，增加高附加值产品的生产；继续优化客户结构，巩固并开发高端客户，采取灵活多样的经营策略扩大市场占有量；加强内部管理，控制费用降低成本；加大账款回收，加快资金周转，提高资金利用率，提高经营效益。,6.3 公司未来发展展望1、2011 年经营计划,2011 年，房地产市场在严厉的政策调控下，其不利影响将逐步显现，房地产市场将更为复杂。但,从长远来看，房地产市场长期向好的行业前景未发生根本性变化。,2011 年公司将继续密切关注经济形式及政策走向，加大对政策前瞻性研究，顺应市场变化，提升管理水平，使公

38、司房地产及漆包线业务稳健增长，预计公司 2011 年合并营业收入约为 87 亿元，成本费用率预计为 85。具体经营计划如下：,（1）2011 年，公司将及时调整房地产产品结构，加快现有土地项目的开发，计划全年开复工面,积达到 126 万平方米，房地产业务营业收入达到 47 亿元。,（2）稳健经营把握节奏，适时增加符合公司发展战略的土地储备。（3）拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证公司经营资金需求。,（4）继续推进公司品牌和信息化管理建设，完善并实施企业内部控制规范体系，不断提升公司管,理水平及整体竞争力。,（5）2011 年，漆包线业务将继续调整产品结构，研发客户需要的新产品，提高市场占有率

39、；加强新能源领域客户开发，重点开发优质的、有潜力的、有品牌影响力的客户，实现可持续发展；推行矩阵式管理，推广质量项目经理制，强化内部管理；加大节能降耗力度，努力降低成本，提高经济效益。,2、资金需求和使用计划,为实现上述计划，公司预计 2011 年度资本性支出所需资金约为 35 亿元，所需资金公司将通过自,筹等方式解决。,公司是否披露过盈利预测或经营计划：是。,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否。,6.4 公司主营业务及其经营状况6.4.1 主营业务分行业、产品情况,11,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:

40、人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,漆包线行业房地产行业,3,717,675,129.014,566,434,249.00,3,537,651,775.853,296,320,051.15,4.8427.81,69.02116.48,68.93138.60,增加 0.05 个百分点减少 6.69 个百分点,分产品,漆包线房地产销售,3,717,675,129.014,566,434,249.00,3,537,651,775.853,296,320,051.15,4.8427.81,

41、69.02116.48,68.93138.60,增加 0.05 个百分点减少 6.69 个百分点,6.4.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区西北地区华南地区华中地区华北地区华东地区西南地区其他地区国外合计,地区,营业收入136,738,692.835,203,067.04580,039,398.60152,390,370.184,442,261,523.752,753,483,097.17121,414,316.0558,686,101.5933,892,810.808,284,109,378.01,营业收入比上年增减（）,48.38-46.7636.86-0.09151.

42、3563.8539.2680.50-46.2592.26,6.4.3 主要销售和供应商情况报告期内公司前 5 名供应商供货总额为 379,962.93 万元，占公司年度采购总额 86.83；报告期内公司前 5 名主要客户合计 129,344.72 万元，占公司营业收入总额 15.36。6.4.4 主要控股公司的经营情况及业绩单位：万元,公司名称,主要产品,业务性质,注册资本,总资产,净资产,营业收入,净利润,北京鑫阳房地产,冠城名敦,房地产开,开发有限公司,道,发销售,8,850.00,96,167.13,33,631.23,87,879.04,16,879.38,苏州冠城宏业房,冠城水岸,房

43、地产开,地产有限公司北京冠城正业房地产开发有限公司,风景太阳星城 B区,发销售房地产开发销售,13,000.0020,000.00,27,853.72268,365.98,15,817.8361,909.66,16,885.59341,296.83,2,481.3041,802.23,6.5 对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划12,87,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要,收入计划(亿元),费用计划(亿元),新年度经营目标,为达目标拟采取的策略和行动,1、房地产业务全年开复工面积达到 126 万平方米，营业收入,73.95,达到 47 亿元；2、漆包线业务全年计划销量达到 7

44、 万吨，实现销售收入 40,见董事会工作报告,亿元。（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否6.6 主要经营成果单位：元 币种：人民币,项目,期末余额,期初余额,增减额,增减幅度,说明,主要系子公司冠城正业、冠城,货币资金,1,016,447,115.24,2,298,427,675.78,-1,281,980,560.54,-55.78%,新泰归还贷款及本年支付土,地款项所致,交易性金融资产,0.00,206,319.68,-206,319.68,-100.00%,主要系本年出售基金所致,主要系本年漆包线业务销售,应收账款,577,364,468.73,419,563,316.07,15

45、7,801,152.66,37.61%,收入增加相应增加应收款项,所致主要系本年根据协议预付海,其他应收款,140,587,643.72,86,375,169.01,54,212,474.71,62.76%,西文化产业创意园项目往来,款项影响所致主要系漆包线业务本年投入的在建固定资产尚未达到使,在建工程,7,036,278.84,1,189,072.44,5,847,206.40,491.75%,用状态以及新增子公司港益,投资投入固定资产建设尚未竣工影响所致主要系本年增加合并子公司,无形资产,63,192,141.84,27,477,371.87,35,714,769.97,129.98%,港

46、益投资，相应合并转入其所,持有的自有经营用地,长摊待摊费用,6,083,200.52,3,683,623.21,2,399,577.31,65.14%,主要系本年经营场所装修影响所致,主要系本年提取坏账准备和,递延所得税资产,8,710,443.49,4,335,847.33,4,374,596.16,100.89%,存货跌价准备，相应确认递延,所得税资产影响所致,短期借款应付票据应付职工薪酬应交税费,1,003,964,055.05109,560,000.002,891,504.10308,779,830.46,1,504,177,502.28258,985,000.002,046,572.

47、00105,267,738.63,-500,213,447.23-149,425,000.00844,932.10203,512,091.83,-33.25%-57.70%41.29%193.33%,主要系子公司冠城正业、冠城新泰归还贷款影响所致主要系漆包线业务本年归还到期票据影响所致主要系本年尚有部分应付职工薪酬未支付影响所致主要系本年实现利润较上年,13,冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告摘要增加所致主要系子公司北京京冠之子,应付股利,107,475,287.38,19,094,546.47,88,380,740.91,462.86%,公司鑫阳地产分配利润相应增加应付鑫阳地产少数股

48、东,股利所致,一年内到期的非流动负债,714,214,605.95,88,502,460.87,625,712,145.08,707.00%,主要系子公司北京太阳宫 5 亿元长期借款将于一年内到期,而转入本项目所致主要是子公司冠城新泰提前,长期借款,128,000,000.00,1,311,951,231.02,-1,183,951,231.02,-90.24%,偿还借款及子公司北京太阳宫 5 亿元长期借款将于一年内,到期而转出本项目所致主要系公司持有的可供出售,递延所得税负债,776,505.00,1,168,722.43,-392,217.43,-33.56%,金融资产的公允价值较年初,减

49、少所致主要系本年新增的合并子公,其他非流动负债,15,838,250.00,950,000.00,14,888,250.00,1567.18%,司港益投资其已收到且未来,应列支的土地平整费返还款,未分配利润项目,1,078,280,793.54本年数,681,460,832.78上年同期数,396,819,960.76增减额,58.23%增减幅度,主要系本年实现净利影响所致说明,主要系受铜价上涨及销量增加两因素复合影响，本年漆包线,营业收入,8,422,875,327.33,4,393,321,000.30,4,029,554,327.03,91.72%,收入较上年大幅增加；以及本,年度房地产

50、结算面积增加使得本年房地产结算收入大于上年,营业成本,6,978,238,550.75,3,571,501,449.64,3,406,737,101.11,95.39%,受收入变动影响，配比成本相应增加,主要系本年房地产结算收入大,营业税金及附加,362,157,006.40,194,632,651.16,167,524,355.24,86.07%,于上年，相应造成本年营业税,金及附加大大增加。主要系受国家货币政策影响，,财务费用,66,969,587.56,40,040,531.06,26,929,056.50,67.25%,本年银行融资成本较上年大幅,增加影响所致,资产减值损失,60,57