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1、,【医疗机构国退民进对医药企业的影响】-浅析中国医疗体制改革,2003年09月27日 北京,绝密文档,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,1、中国医药医疗产业的五次市场化转型探索2、国际化医疗医药体制对比与中国改革方向3、我国医疗产业战略性调整的五大产业支点4、我国医药企业应对医疗体制改革的转型力,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING
2、 CO.,LTD.,1、中国医药医疗产业的五次市场化转型探索,第一次探索：80年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革第二次探索：90年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张第三次探索：90年代中后期的分散型制药企业的产业整合第四次探索：90年代后期的流通型医药企业的全面转型第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育,1、中国医药医疗产业的五次市场化转型探索,和君创业在中国医药医疗产业为时二十年的曲折探索中，经历了五次市场化转型探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾：,、80年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革研究我国传统医疗体制的改革,、90年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张研究我国
3、医药市场的不成熟发育,、90年代中后期的分散型制药企业的产业整合研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾,、90年代后期的流通型医药企业的全面转型研究我国医药流通产业与医疗体制关系,、二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育研究我国医疗企业的产业化进程,第一次探索：80年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革,研究我国传统医疗体制的改革（哈尔滨医药局向企业集团的转化华药东药）。,20世纪80年代中后期传统医药体制下，短缺计划经济下药厂处于独立角色，医药公司专营性批发处于垄断角色。提高药厂有效供给能力是短缺计划时代中国传统医药医疗产业面临的最为突出的矛盾。和君创业高度关注短缺型原料药企业的管理变革，这一时期
4、的典型案例为，哈尔滨医药局向企业集团的转化,医药管理局,卫生局,消 费 者,医药公司,制剂药厂,药品流向,药品流向,行政管理,行政管理,行政管理,药品流向,医 院,提高供给能力,原料药厂,横向联合,行政管理,第二次探索：90年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张,研究我国医药市场的不成熟发育（三九集团从兴起到扩张的参与三株汇仁）,以比利时杨森制药和日本大冢制药为代表，较早在中国实现本地化生产的跨国医药企业启蒙了中国不成熟的医药市场。生产企业参与到市场推广中，实行医药代表制，先行者大获其利。医药代表制和媒体广告成了药厂提高流通速度的不二法宝。,第三次探索：90年代中后期的分散型制药企业的产业整合
5、,中国医药产业保持强劲升势：短缺中的成长,研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾（上海企业集团会与利君沙扩张海南上市公司会与沱牌复旦合作北京案例研讨会与三九重组）,数据截至2001年，数据来源：HJV医药产业数据库,制药大国,制药弱国,中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。,第三次探索：90年代中后期的分散型制药企业的产业整合,大量医药批发零售企业产生，市场区域分割，竞争环境恶化；批零网点布局不合理，流通组织不完善，市场机制严重畸形；,第四次探索：90年代后期的流通型医药企业的全面转型,研究我国医药流通产业与医疗体制的关系（
6、湛江的批发企业整合长沙的连锁经营探索安徽等地的中药材流通市场）,流通行业的混乱导致生产企业的整合难以进行。,集中统一管理模式,商品实行分类,分级计划管理,分层次按系统调拨供应,价格统一制定,改革开放前,企业自主权扩大，但缺乏市场准入条件的限制,多渠道、少环节，但药政权与药事权分离,跨地区、跨层次，但地方保护政策,购销政策放开，但缺乏宏观调控政策的引导,改革开放后,医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。,外界难以进入批发领域，市场缺乏竞争。,医药体系倒置，医院“重药轻医”，卖药成为主要盈利手段，医疗成为辅助手段。医药不分导致大量黑洞存在。医药生产、购销、消费的债务链导致医药企业
7、陷入困境：高额的药品回扣风使得部分价廉物美的国产药被拒之于医院门外。,流通终端的混乱既是中国医药产业的畸生儿，又是中国医药产业的绊脚石。,制度之争：医院医生有权开药，医院设药房，成为病人的主要购买地；资源之争：国家对连锁药店管制较严，现有零星药店被大资金争抢，导致药店收购价格畸形；能力之争：大量资金、人力、物流系统的投入、异地管理等因素导致医药商业出现管理及收益瓶颈；,第四次探索：90年代后期的流通型医药企业的全面转型,中子刀案例解析,资本投机性运作的操作背景,研究我国医疗企业的产业化进程（从重钢到中石化的企业医院改革中子刀的市场化转型中青旅的健康休闲产业培育）,第五次探索：二十一世纪的服务型
8、医疗企业的培植发育,资本热点与产业优势的聚焦点,虚假利润支点,抽象高新技术概念,独家垄断支点,癌症服务网络,单一医疗设备利润有限,缺少后续技术能力,研究,转化,+,第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育,吸纳多种服务要素,进入医院服务产业,金融租赁体系,产业概念与资源要素的交叉点,其他设备代理,一流专家远程治疗,中子刀投入,+,第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育,全体病人咨询市场,外国病人治疗市场,外国病人与旅游产业结合,全方位信息服务,贫困病人与慈善捐款结合,有钱病人治疗市场,贫困病人治疗市场,全体病人及其亲友信息交流市场,目标服务市场,第五次探索：二十一世纪的服务型
9、医疗企业的培植发育,药品营销看医院市场（9293）,企业医院看医院体制（9496）,嫁接医院看医院运营（9899）,新建医院看医院资源（0001）,并购医院看医院产业（0203）,结论,中国医药体制系统失灵！中国医药、医疗企业源于计划经济的传统体制，经历了为时二十年的曲折探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾，即：整个医药医疗及政府管理体制存在系统性的扭曲，面临全方位的转型任务。头疼医头、脚疼医脚只是权宜之计，只有进行系统转型才能解决其深层问题。,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,1、中国医药医疗产业的五
10、次市场化转型探索2、国际化医疗医药体制对比与中国改革方向3、我国医疗产业战略性调整的五大产业支点4、我国医药企业应对医疗体制改革的转型力,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,2、国际化医疗医药体制对比与中国改革方向,2.1、市场化国家的医药医疗产业链结构2.2、市场化国家保险业与医疗体制互动2.3、市场化国家的医药流通与医药制造2.4、传统体制下中国医药医疗企业落差2.5、中国医药医疗体制的未来演绎方向,2.1、市场化国家的医药医疗产业链结构,市场化国家的医药医疗产业链由金融价值链、医疗价值链、流通价值链和制造价值
11、链构成，其特征为：医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；,金融价值链医疗保险为导向,医疗价值链受保险业约束的医疗体系,流通价值链社区化消费为主的医药流通,制造价值链创新扩张为基础的大公司机制,2.2、市场化国家保险业与医疗体制,保险体系全面覆盖医疗体系，医院最大的消费者是保险体系。保险公司在投保人(病人)、医生、医院这四个关联因素中处于核心地位，它通过经济杠杆来控制投保人的流向和保险费的交纳、支出，控制医生选择投保人的数量和范围，控制医院的经营方式及医疗费用的上涨
12、，控制投保人、医生、医院的数量，从而真正达到保险组织少付钱多收钱，投保人少花钱看好病，医生多增收少风险，医院低成本高收益的目的。,社会福利,商业保险,福利医院,专科医院,综合医院,业态创新园区医疗中心,自,由,医,生,职,业,2.2、市场化国家保险业与医疗体制,保险公司通过医疗保险工程师为主体的保险监督系统，运用经济的杠杆来调整、控制病人、医生、医院，从而达到稀缺性医疗资源的有效配置。自由职业全科医生门诊体是基础医院，初诊病人的80%在社区彻底解决，大医院应该专门接受社区转诊的重诊急患。,医疗保险工程师,直接补偿制,有限支付制,预付费用制,单一补偿制,人头付费制,医生工资制,费用相加制,比例预
13、算制,按日补偿制,人头付费制,2.3、市场化国家的医药流通与医药制造,市场化国家保险业的最大的特征是自由职业医生为基础的门诊体系，医生受保险公司的全面监督，不敢“吃黑”。医生只开药不配药，没有机会赚药钱。合理的制度安排使得医疗价值链井然有序。,保险天上喊，医生里外看，病人四面转，批发无钱赚，药店角落站，药厂雾里干。,2.4、传统体制下中国医药医疗企业落差,市场化国家已经完成了医药医疗产业的有序整合，处于战略转型期的中国医药医疗企业存在巨大落差。,福利化的单位医院,事业化的社区医院,半市场化的名牌医院,好医生,中介人,客户（病人）,批发企业,零售药店,2.4、传统体制下中国医药医疗企业落差,市场
14、化国家医疗,医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；,医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；保险是医院最大的客户，自由职业医生成为医疗价值链最主要的组成部分。,批发物流系统全面实现集中化采购、信息化存储、时空化配送；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；,制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；,金融价值链,流通价值链,医疗价值链,制造价值链,医疗产业链,中国医疗企业落差,医疗保险尚处于探索化阶段，,中国医疗服务业处于垄断封闭状态，体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞争；公立医院体系经营模式落后，两极分化逐渐加剧，中小医院面临生存危机，无法满足日益凸现的医疗服务多样性需求。,医药消费
15、模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。批发和零售处于边缘化。,中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。,医药分家，自由职业医生产生：医疗保险与医疗体制改革带动消费方式的变革，为医药流通企业改革奠定基础；自由职业医生推动，形成医药医疗消费社区化：医疗制度与流通模式转型促进医药企业分化，推动药业重组整合；消费模式转化与消费层次分化要求政府福利体制改革，探索良性循环的穷人补贴方式；,2.5、中国医药医疗体制的未来演绎方向,2.5、中国医药医疗体制的未来演绎方向,中国医疗体制的改革方向：,救助病人,福利化的单位医院,事业
16、化的社区医院,半市场化的名牌医院,病人,一般病人,富人病人,社会福利,社会保险,商业保险,福利医院,专业医院,社区医院,园区休闲健康,私,人,医,生,转化,中国医疗体制的改革方向,现行体制震荡的两极分化期,局部改制实验的资源整合期,区域改革先行的体制转型期,中心城市为主的业态转换期,打通国际市场的资本引导期,企业化管理,市场化经营,分层化重组,规模化对接,区域化再造,专业化整合,园区化建设,功能化培育,国际化提升,产业化联动,中国医疗产业的发育步骤,2.5、中国医药医疗体制的未来演绎方向,中国医疗整个制度体系和市场将重新再造，中国医疗体制改革在未来的一段时间将经历两极分化期、资源整合期、体制转
17、型期、业态转换期、资本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：,结论,中国医药医疗产业发展的焦点问题，是医疗体制处于医院医生医药三位一体的计划体制下，忽视消费者的市场权益，压抑医药流通产业发育，强化分散药厂的不正常市场行为，使医药医疗产业链处于扭曲的市场环境下。因此，改革的关键在于通过五个步骤，逐渐推进医院产业化发展，并将整个产业链纳入市场经济轨道。,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,1、中国医药医疗产业的五次市场化转型探索2、国际化医疗医药体制对比与中国改革方向3、我国医疗产业战略性调整的
18、五大产业支点4、我国医药企业应对医疗体制改革的转型力,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,3、我国医疗健康产业发展战略五大产业支点,3.1、现行体制震荡的两极分化期3.2、局部改制实验的资源整合期3.3、区域改革先行的体制转型期3.4、中心城市为主的业态转换期3.5、打通国际市场的资本引导期,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,3.1、现行体制震荡的两极分化期,3.1.1、现行体制震荡的两极分化与医改起步探索方向3.1.2、百年Mayo
19、企业化管理与市场化经营的经验启示3.1.3、现行医院战略探索经营模式集聚高端突破能量,3.1.1、现行体制震荡的两极分化与医改起步探索方向,目前的医院分化是在原有医疗体制下进行，好医院的竞争地位靠两大要素：1、靠管理提升效益；2、靠市场品牌汇聚优质资源。,沿袭前苏联医院模式，定位雷同，服务内容和模式单一，社区基础医疗系统虚置；,医疗服务投诉逐年上升，包括高额药品回扣、药价疯狂虚高、医疗事故频发、医疗鉴定不公；,体制创新与经营机制创新严重滞后；,医院药房的药品销售占了全部药品销售的85%左右，药品销售占总收入的50%以上；,竞相引进在国外还不成熟的基因技术、新特贵药、支架术滥用，不顾医疗成本几十
20、倍的上升；,由于服务水平低下和费用直线上升，全国绝大部分医院的住院率不及60%，几千家中小医院的生存和发展面临严峻挑战,中国医疗服务市场虽然是以“公立医院”为主导的公益性服务行业，政府控制并深度介入医疗市场，但实际上政府投入极少，扶植不了医疗市场，多数二、三甲医院的政府拨款连人员工资、设备维修、更新都难以保证，仅靠财政拨款维持不了生存；,具有强大品牌、传统技术优势、区位优势的医院，以及重视市场运做的医院，充分利用双重体制带来的双重的好处充分利用政府资源资源，充分实施市场化运作，因此经营状况越来越好。但是利润在经营过程中流失的现象较为普遍，医院本身并未积累强大实力。而大批二级医院或行业系统内医院
21、却经营不善面临倒闭危险；,经营模式陈旧,服务质量低下,全面管理落后,普遍以药养医,畸形利润追求,政府投入无继,效益普遍下滑,医院两极分化,Mayo（梅约）医学中心企业化管理与市场化经营的楷模Mayo（梅约）医学中心座落在美国明尼苏达州小镇罗彻斯特，是目前全球最大的私人医疗体系，旗下拥有八家医疗机构与五所医学教育学校，在佛罗里达与凤凰城都有分院。病人广及美国总统、电影明星、富家巨子、各国政要，4架波音飞机在全世界接送病人，平均每天有2000名美国人和80名外国人跋涉至此。2001年销售收入34亿美元，还有各国的病人看病后向医院捐钱，庞大数目的Mayo基金支持医院的科研。,3.1.2、百年Mayo
22、企业化管理与市场化经营的经验启示,从19世纪末梅约父子在此执业起，梅约医学中心一直秉承企业化管理与市场化经营的理念，视病如亲，处处以病人为尊：全球首创医师集体诊疗制度：一次性满足病人所有需求（one-stop-shopping），医疗过程团队化、流程化、效率化。全力构筑人性化医疗城：梅约医疗中心与市区饭店、大楼间，通过空中与地下信道连为一体，地下信道间有近百家商店、雕像、画展、音乐会，构成人性化医疗城。倾心形塑城市风貌：罗彻斯特市区的高楼，除了饭店之外，都是梅约的建物；市区各地，都是梅约的路标。从进机场开始，就是梅约的咨询台，往市区的公路，一路都是梅约的指引牌。罗彻斯特市区是围着梅约建起来的。
23、区域产业联动发展：梅约医学中心吸引愈来愈多专业人士来此定居，也吸引许多病人，造就罗彻斯特的观光业。罗彻斯特每年约有150万观光客，其中超过半数到梅约就诊。,3.1.2、百年Mayo企业化管理与市场化经营的经验启示,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,3.2、局部改制实验的资源整合期,3.2.1、医疗体制局部改制实验的资源整合突破机会3.2.2、新加坡的分层化医疗与万杰医院专业化整合3.2.3、医院改制战略实验分层化重组与规模化对接,3.2.1、医疗体制局部改制实验的资源整合突破机会,中国医疗资源分层化重组的动力医院
24、分化带来无效门诊聚集，病人就医不便与资源浪费并存。,保险主导,一,般,医,院,名牌医院,病人,病人,病人,优质资源滥用,普通资源闲置,病人就医不便,规模医院,保险介入必定推动规模医院的再扩张,门诊,分层,体系,门诊分层必定推动自由职业医生分化,3.2.1、医疗体制局部改制实验的资源整合突破机会,医院产业服务社区化是21世纪健康产业的生长点，来源于五大推动力：,技术动力,结论：服务社区化不是一个医生经营方式改变的技术问题，而是我国健康产业社区化发育的战略问题，关系到医疗产业、医药产业、保险产业和休闲产业的业态变革趋势。,21世纪的生命科学发展，为医药、饮食、医疗、保健的一体运营提供了技术条件；,
25、21世纪的信息技术突破，给社区化客户综合服务提供了商业模式；,21世纪的行为方式变革，亚健康人群的日常保健需求寻找适当的个性服务方式；,我国的医疗体制改革，大批过剩的事业型医生向全科服务的市场领域转化；,我国的医疗保险转型，需要贴近客户的信用评价服务及健康指导服务。,商业动力,客户动力,供给动力,支付动力,门诊医生个体化、社区化发展的五大推动力,与商业医疗保险的规模化对接是医院的未来生存之路,3.2.1、医疗体制局部改制实验的资源整合突破机会,因此，以商业医疗保险为主导的金融资本将打破现有医疗资源的僵化配置，按市场化原则重塑医院分层体系，大多数医生都会流向私人创业或后起之秀或海外巨擎，分层化的
26、重组不以人的意志为转移；只有规模化的医院才能与商业保险对接，才会形成最便宜、最好的服务。所以中国的城市医疗资源的整合期从现在开始，为期两年至三年。医疗体制局部改制实验的资源整合突破机会即在于此。,商业医疗保险的崛起是医疗体制改革的主要驱动力量，西方发达国家已经形成了以保险公司为核心，保险公司、医生、医院投保人(病人)四位一体，成熟的医疗金融价值链，保险公司参股医院已经成为一种竞争形式；,我国商业医疗保险市场刚刚起步规模，但商业保险比例增长的幅度要远远大于社保体系的增长比例，是具有上千亿保费潜力的巨大市场。新华人寿正在与美方接洽建立合资医院一事，同时在广州、北京、上海物色合适地点成立医院，新华人
27、寿筹办医院，瞄准了前景广阔的商业医疗保险市场。,中国趋势,国际经验,3.2.2、新加坡的分层化医疗与万杰医院专业化整合,新加坡的医疗体制有着明显分层化和规模化的特征社区私人医生制度完善，拥有运作良好的医疗机构分层体系，以收费价格为杠杆，分类诱导消费者到最适合的医疗机构中诊治疾病。保险公司与最规模化的医院对接，实现了医疗资源的最优配置。,3.2.2、新加坡的分层化医疗与万杰医院专业化整合,万杰医院是国家卫生行政部门特批的高科技综合性医院，于1992年9月开诊。十年间专业化整合发展，已经成为中国最好的肿瘤专科医院。,高度专业化,在治疗脑部疾患、全身肿瘤、心血管疾病与神经科疾病等方面形成了鲜明的专业
28、特色；,高科技设备,是全国诊治技术高科技含量最高的肿瘤专科医院，在引进使用高科技医疗设备方面填补七项国家空白；,非手术治疗,不开刀、不流血治疗肿瘤具有最丰富的经验，伽玛刀治疗头部病变、光子刀治疗体部肿瘤等五大领域居世界第一位；,产学研一体,万杰医学院初具规模，在校学生3600余人；,连锁化发展,万杰专科连锁医院模式超常扩张；,企业化运营,在国内医疗界率先通过了ISO9002质量体系认证，第一个医院概念的上市公司；,万杰专业化,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,3.3、区域改革先行的体制转型期,3.3.1、区域改革
29、先行的体制转型的战略价值3.3.2、长庚医院的台湾区域化再造与扩张力3.3.3、我国医疗体制全面转型的全面新模式,3.3.1、区域改革先行的体制转型的战略价值,中国医务人员超过350万人，体系复杂庞大，绝大部分归属社会福利性的非营利性医疗机构；,中国医院总数超过16,700家，产权市场尚未开放开发，尚处于垄断竞争状态，巨额无效率存量资源等待市场化产业整合；,营利性医院仅占医院总数的2%，被排斥在主流医疗市场以外；,我国现有的商业医疗保险市场只有30亿元的规模（2001年数据），上千亿保费潜力的巨大市场等待开拓；,中国医疗体制转型的四大难题：,医院产权开放程度不到位导致社会资本的流入的方向不清晰
30、。,自由职业医生的发育速度不快导致医院产业领袖的标准不明。,保险业对医院产业整合影响力不大导致资源评价尺度不确定。,医院事业化人才转型速度过慢导致医院产业化经营能力不足。,中国医疗体制转型的四大难题,3.3.1、区域改革先行的体制转型的战略价值,强势公立医疗机构借助自身实力和政策优势，采用兼并、投资新建、集团化运作等各种方式扩大经营规模。值得指出的是，这些传统优质医疗资源如果不抓紧机遇进行系统的市场化产业化改造，而满足眼前的所谓优势扩张，将无法整体成功走向未来；,未来全国16700家医院中国家将重点发展中心城市大型医院和提供基本医疗保障的社区医疗服务机构，约有10000家左右的国有中型医院将被
31、推向市场，未来国有中型医院的改革将主要体现在存量资产的产权制度改革上；,医改加快中国医疗卫生存量资源的再配置,旧体制框架内的扩张潜存重大危机,区域改革先行的体制转型存在现实机会,中国医疗体制转型的四大难题有可能在区域中心城市先行突破，起步点在新乡和徐州这样的区域，通过区域化再造和专业化整合，体制转轨会加速。,3.3.2、长庚医院的台湾区域化再造与大陆扩张,台塑王永庆于1972年进入台湾医疗体系，系统研究了台湾病源及其流向、病源整合方法，形成了台湾医疗区域再造和整体布局的战略思想，30年孜孜以求终成霸业，和台大系、荣总系并称台湾医疗三巨头。台湾长庚医院堪称区域化医疗资源再造和专业化整合的典范。,
32、综合性体系：台塑王永庆于1972年在台湾投资成立的国际级大型医院、教育、科研于一体的著名医院。最大型规模：拥有近万张病床，每日门诊2万人，每天住院人数达5500人，占有台湾医疗市场110份额，是台湾最大和最著名的医院之一。最专业化服务：以国际大型医院标准设计，细分专科，从事专业医疗服务。护理人员、社会工作员、营养师、复健师等共同提供服务，强调团队医疗照顾。连锁化布局：统一战略布局，七大院区覆盖全台湾。产业化运作：以办工厂的产业化方式经营医院，尽其所能设法降低医疗成本及收费，打败台湾中小医院体系。,3.3.2、长庚医院的台湾区域化再造与大陆扩张,台塑拟投资12亿美元在北京、上海、福州、厦门开办长
33、庚医院，自北向南铺下1.4万张病床，以工厂化方式大规模进军内地医疗市场。目前这一扩张战略的失败在于，在中心城市向所有一流传统医院挑战，扩张难度太大。,北京长庚医院规模为5000张床位，占地一百五十公顷，将成为大陆规模最大的，涵盖综合医院、养护中心及护专的民营医疗城。,上海长庚医院床位3000张，占地500亩，包括医院、医学院和医学培训中心三部分在内的总投资高达8亿美金。台塑还将在医院附近兴建占地1000亩左右的医疗器械设备生产基地。,厦门长庚医院规模为3000张床位，总占地面积约1.2平方公里。,福州长庚医院规模为3000张床位，在福州市金山开发区占地100公顷。,和君创业研究咨询有限公司H&
34、J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,3.4、中心城市为主的业态转换期,3.4.1、中心城市为主的医疗业态升级的现实动力3.4.2、哈佛医疗中心园区化建设功能化培育模式3.4.3、保险公司介入引领经济中心地带业态转换,3.4.1、中心城市为主的医疗业态升级的现实动力,目前中心城市的知名医院的所谓医疗业态升级出现重大误区，北京的医院体系两极分化带来的直接结果是知名医院纷纷盲目向郊区扩散，导致资源大规模浪费。而在广东各地市出现分别引资扩张的倾向，同样蕴藏着重大危机。,北京知名医院的郊区扩张,同仁医院通县,协和医院廊坊市,北大医院昌平区,安贞医院顺义
35、区,宣武医院丰台区,首都医院丰台区,中日医院顺义区,儿童医院朝阳区,广东,东华医院东莞市,三九医院深圳市,北大医院深圳市,中山医院珠海市,广东各地市出现分别引资扩张的倾向,北京的医院体系两极分化带来的直接结果是知名医院纷纷盲目向郊区扩散,3.4.1、中心城市为主的医疗业态升级的现实动力,目前中国医院体系严重两极分化，以中心城市知名医院的代表的盲目扩张引发五大风险，五大风险导致社会资源极大浪费，障碍中国医疗业态升级。,五大风险,专业病源与综合需求的矛盾上升；,郊区局部病源与城市综合病源下降的矛盾加剧；,高负债投资与低投入产出的矛盾突出；,医生向外迁移与优秀人才流失的矛盾凸显；,两地管理困难与利益
36、冲突的矛盾爆发；,以长江三角洲、珠江三角洲和大首都为核心的中国经济最发达的经济圈，存在医疗业态升级的现实动力，因为，公立医院无法满足日益凸现的医疗服务多样性需求，中高收入群体消费期待哈佛医疗中心式医疗园区。同时庞大的消费人群基数奠定了坚实的产业基础。,3.4.1、中心城市为主的医疗业态升级的现实动力,上海：申康公司统一规划，业态升级理智谋划，产业资本有序介入；北京：各大医疗机构分头盲目扩张，资源整合难度最大，现行扩张模式没有前途；广州：珠三角的市场经济传统具有最先突破医疗业态升级的动力和基础；,3.4.2、哈佛医疗中心园区化建设功能化培育模式,哈佛医学院是世界最优秀医学教育和研究机构之一。它的
37、科学和临床的训练广度和深度乞今为止无法被超越。学校拥有8000名教职工和17所附属医疗机构，形成了以哈佛医学院为中心的综合性医疗园区和医疗产业生态部落。,综合性医院体系和保险系统对接聚集了大量定向医疗人流，带动医疗园区服务产业迅速成长，形成了“医疗+休闲”的园区式医疗新业态。,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,3.5、打通国际市场的资本引导期,3.5.1、医院产业国际一体化的市场前景3.5.2、康民医院国际化提升产业化联动模式3.5.3、民营医院发展全面提升中国医疗产业,3.5.1、医院产业国际一体化的市场前景,
38、结论：21世纪的中国经济在有形产业向世界制造中心转化，在服务产业也会向世界劳务服务中心转化，医疗产业是其起步生长点之一。,3.5.2、康民医院国际化提升产业化联动模式,泰国是东南亚最主要的旅游目的地国家，20世纪90年代旅游业开发“医疗假期”，现在结合医疗和旅游的“医疗假期”已经成为泰国旅游的重要成长方式。设备豪华、服务优质且价格低廉的私人医院与旅游产业平台无缝对接，吸引许多人到这里动手术顺便度假，现在每年到泰国享受医疗假期、或专程看病的外国人已经超过15万人。泰国康民医院是医疗假期的开创者之一。,概念创新泰国康民医院和泰国航空公司合作，推出以全身健康检查为号召，搭配骑大象、泛舟和景点游览的“
39、医疗假期”组合；,服务卓越医护人员训练有素，深得客人欢心；精致的餐厅、商店散布在医院里，加上四周的优美庭园，完全五星级酒店；,价格低廉泰国医疗的本身由于物美价廉，对海外人士构成无法抵挡的吸引力。平均每趟泰国医疗的花费加上机票，仍比其它国家同类型医疗便宜；,国际平台康民医院建成国际化平台，医院使用八国语言，2001年营收三成来自外国患者；,康民医院国际化提升产业化联动模式,结论,我国医疗产业有着巨大的市场潜力，国退民进产生的大批市场化医疗机构,在相当一段时间内的战略目标将围绕 上述五大支点进行,但其实施过程会分步推进，并在不同城市、不同地区交叉运作不同战略,以带动我国医疗资源更大范围向大型公司集
40、聚。,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,1、中国医药医疗产业的五次市场化转型探索2、国际化医疗医药体制对比与中国改革方向3、我国医疗产业战略性调整的五大产业支点4、我国医药企业应对医疗体制改革的转型力,产业化资源配置与金融化资本流动的相互作用，构成资本运作内容与形式的互动过程。二十世纪，美国市场经济的发展历史，经历了五次大规模的资本运作。,基本特征,第一次浪潮 市场过剩 产业扩张与银行资本冲击第二次浪潮 市场分层 产业升级与股市资本流动第三次浪潮 市场分化 产业延伸与多种资本转换第四次浪潮 市场变化 产业
41、集中与不同资本转换第五资浪潮 市场开放 产业整合与跨国资本融合,5,4、我国医药企业应对医疗体制改革的转型力,决策能力风险,领导者的四种能力,控制能力风险,经营能力风险,管理能力风险,权力集中度,信息收集力,决策方法论,控制广度（精力）,控制深度（技能）,控制强度（人性）,商业资源把握,商业机遇把握,商业技巧把握,人才聚合方式,管理技术水平,文化渗透能力,4、我国医药企业应对医疗体制改革的转型力,结论,市场经济条件下的产业整合既是一种科学化的技术，又是一种系统化的艺术，我国医疗体制的变革，给医药企业提出了全新的课题.今后五至十年我国医药企业的产业重组步伐将会大大加快.这就需要医药企业家既有战略思维，又有政策水平，还有人力资源开发定位和企业管理模式的重新探索,以迎接这次历史的变革。,和君同行 共创伟业,联系人:李继泉地 址：北京朝阳区慧忠路五号 远大中心 B座十层邮 编：100101电 话：01084891090转511 13910876443传 真：01084891055,
