海通证券物流、公路、铁路行业数据、信息周度监测1011.ppt

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1、强,业绩确定性,弱,中,无,1,1,物流、公路、铁路行业,证券研究报告,数据、信息周度监测(2012.09.24-10.07),2012年10月09日,分析师 钱列飞,SAC:S0850511010022,021-23219104,高级分析师 钮宇鸣,SAC:S0850511010040,021-23219420,投资建议物流(增持)、铁路(增持)、公路(中性),澳洋顺昌广深铁路大秦铁路保税科技恒基达鑫深高速皖通高速五洲交通,宁沪高速铁龙物流中储股份,最新观点及事件跟踪本期我们对部分个股作如下梳理:铁龙物流(600125)正面:12年PE15倍;特种箱运输面临双重机遇(运力释放+未来市场化改革

2、后铁路系统生产效率提升);负面:特箱业务处于转型中继,盈利指标弱势源于箱型结构和经营模式调整等。,新宁物流长江投资,飞力达象屿股份怡亚通飞马国际,怡亚通(002183)正面:12年深度业务预期迎来业绩拐点;业务模式契合“平台经济”趋势,顺应客户扁平分销渠道和渠道下沉需求;负面:短期内资本市场诉求与公司构建核心竞争力或存冲突,低,中估值吸引力,高,中储股份(600787)正面:12年PE14倍;土地面积641万平米,自有352万平米;物流地产项目实施中;,注:“估值吸引力”考虑了当前股价(包括股息分红率)及成长性。负面:钢贸行业风险。,未来一周我们提示,宁沪高速(600377),正面:目前股价对

3、应11年股息收益率(税后)6.74%;,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明,负面:主业进入低速增长期;公路收费政策调整压力。,周度监测 Weekly Monitor,物流、铁路、公路行业,截至2012.10.07,重点公司盈利预测及风险提示,最新评 总市值,EPS(元),PE(倍),收盘价,代码,简称,级,(亿 元),2011,2012E 2013E,2011,2012E 2013E,元,600125.sh600377.sh600787.sh002183.sz600368.sh601333.sh002245.sz600794.sh600057.sh600012.sh,铁龙物流宁沪高速中储股

4、份怡亚通五洲交通广深铁路澳洋顺昌保税科技象屿股份皖通高速,买入买入买入买入买入买入增持增持增持增持,8124162372917621233561,0.390.480.470.210.440.250.270.680.290.52,0.400.480.520.230.500.250.340.690.340.53,0.500.500.630.310.600.270.400.810.390.57,16.09.915.620.98.010.021.116.014.17.9,15.710.014.119.07.010.016.715.812.07.7,12.49.611.714.15.89.214.213

5、.410.47.2,6.234.787.344.383.502.495.6910.894.093.65,数据来源:上市公司年报&半年报、海通证券研究所风险因素:1.宏观经济环境对相关上市公司下游需求的不确定影响;2.在建项目及多元化项目完工或结算周期不确定对业绩的影响,等等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2 2,说明:每期更新项目我们将用,标注,表示环比下跌或上涨,更新的数据我们用,圈出,目录,本期更新(09.24-10.07),1.本期关注数字,本期关注数字,2.交运板块二级市场表现3.限售股解禁提示4.行业数据&景气度,板块市场表现行业数据&景气度供应商、下游行业景气度跟踪(涉及食品

6、饮料、纺织品、浆纸产业链、,5.供应商、下游行业景气度跟踪6.快递业规模&收入7.车流&车型结构8.取消、调整收费情况,金属材料、矿产品、化工品产业链等)快递业规模&收入公路客货运指标公路车流&车型结构(涉及宁沪高速、皖通高速、现代投资、,9.三条主要繁忙干线上市公司在建项目规模,深高速、粤高速、山东高速等),10.A股高速公路公司融资规模&利率11.运量&区域间货物交流,铁路客货运指标广深铁路客货运数据铁路固定资产投资、基本建设,投资等,回首页,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明3 3,周度监测 Weekly Monitor,物流、铁路、公路行业,截至2012.10.07,本期关注数字,

7、1至8月,重点物流企业(扣除港口)主营业务利润同比增长0.2%,较前7,1至8月,重点物流企业主营业务收入同比增长18.6%,1至8月,重点物流企业主营业务成本同比增长19.5%,个月回落0.7个百分点1至8月,重点物流企业(扣除港口)主营业务利润率为,数据来源:中物联,3.69%与前7个月持平回目录,,,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明4 4,周度监测 Weekly Monitor交通运输行业二级市场表现,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明5 5,水,运,铁,路,公,交,空,运,港,口,高,速,公,路,机,场,物,流,总,数,周度监测 Weekly Monitor,截至20

8、12.10.07,A股交运板块子行业构成(家),14,83,A股交运板块市值构成,18,4,港口19%,水运16%,17,10,5,机场5%,物流6%公交,12,3,高速公路14%,空运21%,4%铁路15%,资料来源:WIND,海通证券研究所,回目录,资料来源:WIND,海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明6 6,周度监测 Weekly Monitor,截至2012.10.07,A股交运板块细分行业周涨跌幅比较(%),交运板块周涨幅前10个股,海通公路海通物流海通航空海通机场海通铁路海通水运海通港口海通公交上证综合指数沪深300,股票名称长航凤凰中国远洋中国国航中海集运恒基达

9、鑫中海发展白云机场大秦铁路铁龙物流,涨幅(%)22.7110.167.105.424.874.574.334.103.49,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,中海海盛,3.17,资料来源:WIND,海通证券研究所,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明7 7,周度监测 Weekly Monitor交通运输行业限售股解禁及年报预披露提示,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明8 8,截至,周度监测 Weekly Monitor,物流、铁路、公路行业,截至2012.3.42012.10.07,2012-2014年限售股解禁时间表(仅包括

10、未解禁的公司),上市公司新宁物流中储股份广深铁路吉林高速龙江交通铁龙物流恒基达鑫飞力达山东高速象屿股份,解禁时间2012-10-302012-12-102012-12-242013-03-192013-03-192013-03-272013-11-042014-07-072014-07-072014-07-15,解禁数量(万股)5454.0037592.3227479.8759680.3659680.3614935.816030.005700.00144736.5943000.00,占已流通A股比(%)153.8180.995.1196.8296.8214.43101.01211.11104.

11、48100.15,占总股本比(%)60.6044.753.8849.1949.1911.4450.2553.2730.0850.01,上市股份类型首发原股东限售股份股权分置限售股份/定向增发机构配售股份首发原股东限售股份首发原股东限售股份首发原股东限售股份股权分置限售股份首发原股东限售股份首发原股东限售股份定向增发机构配售股份定向增发机构配售股份,资料来源:WIND,海通证券研究所,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明9 9,10,周度监测 Weekly Monitor物流行业行业数据&景气度,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明10,截至,9,13.1,11,周度监测 W

12、eekly Monitor,物流行业,截至2012.1.202012.10.07,中国社会物流总额及同比增速(年),中国社会物流总费用及占GDP比的趋势表现(年),180,中国社会物流总额(万亿元,左轴),35,全国社会物流总费用(万亿元,左轴),19.5,16014012010080604020,23.9,同比(%,右轴)26.219.5,7.4,15.0,12.3,10,30252015105,87654321,18.2,占GDP(%,右轴)18.418.1 18.1,17.8,17.8,18.1,19.018.518.017.5,0,0,0,17.0,2006,2007,2008,200

13、9,2010,2011,12H1,2006,2007,2008,2009,2010,2011,12H1,中国社会物流增加值及同比增速(年),中国物流需求系数趋势表现(年),350300250200150100,15.1,中国物流业增加值(百亿元,左轴)同比(%,右轴)20.313.915.47.3,10.8,25201510,4.03.53.02.52.0,2.83,3.05,2.99,2.88,3.15,3.36,3.68,500,50,1.51.0,2006,2007,2008,2009,2010,2011,12H1,2006,2007,2008,2009,2010,2011,12H1,资

14、料来源:中物联,海通证券研究所,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明11,截至,240,200,160,120,12,周度监测 Weekly Monitor,物流行业,截至2012.1.202012.10.07,中国社会物流总额月度构成(10亿)-主要的三类,中国社会物流总费用月度构成(10亿),21600,农产品,工业品,进口货物,1300,运输费用,保管费用,管理费用,180001440010800720036000,10407805202600,Jun-11 Aug-11,Oct-11,Dec-11 Mar-12 May-12,Jul-12,Jun-11,Aug-11,Oct-

15、11,Dec-11,Mar-12,May-12,Jul-12,中国物流业固定资产投资月度构成(10亿),400360320,交通运输业,仓储、邮政业,贸易业,Note:,280保管费用包括:利息费用、仓储费用、保险费用、货物损耗费用、信息及相关服务费用、配送费用、流通加工费用、包装费用、其他保管费用;80400,Jun-11,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Mar-12,May-12,Jul-12,资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明12,截至,0,13,周度监测 Weekly Monitor,物流行业,截至2012.1.202012.1

16、0.07,物流企业及全国企业景气指数(季),物流行业细分领域企业景气指数(季),145,交通运输、仓储和邮政业企业,中国企业,160,装卸搬运及其他运输服务业,仓储业,邮政业,140135130125120115,150140130120110,10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2,10Q1,10Q2,10Q3,10Q4,11Q1,11Q2,11Q3,11Q4,物流行业企业家及中国企业家信心指数(季),交通运输、仓储和邮政业固定资产投资情况(月),145140,交通运输、仓储和邮政业企业,中国企业,300250,累计值(百亿元,左轴

17、),同比(%,右轴),403530,135130125120115,20015010050,16.311.67.4 5.7,4.1 3.5 1.8,-7.2-7.99-10.3,-6.45,2520151050.7 1.3-1.97-5-10,110,10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2,0,Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Mar-12 May-12 Jul-12,-15,资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明13,截至,14,周度监测 Weekly Monitor

18、,物流行业,截至2012.1.202012.10.07,中国公路货运平均服务价格(元/吨*公里,月),全国平均工资水平(元,季),0.76,16000,所有企业,0.75,0.75 0.75,1500014000,交通运输、仓储及邮政业,0.74,0.74,0.74 0.74 0.74,0.74,130001200011000,10000,0.730.72,0.73 0.73,900080007000,Apr-11,Jun-11,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Jun-10,Dec-10,Jun-11,Dec-11,Jun-12,36个城市平均清洁汽油零售价格(元,月),36个城市平

19、均0#柴油零售价格(元,月),11500,90#,93#,97#,10000,1100010500100009500900085008000Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12资料来源:CEIC,海通证券研究所回目录,950090008500800075007000,Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明14,15,周度监测 Weekly Monitor物流行业供应商、下游行业景气度跟踪相关上市公司的供应商、客户所处行业(产品):建发股份(

20、600153)纸浆、钢铁、矿产品、化工产品、农产品、机电产品、轻纺产品、汽车、酒类;象屿股份(600057)化工产品、农副产品、金属材料;保税科技(600794)乙二醇、二乙二醇等液体化工品;恒基达鑫(002492)醇类、芳香烃(甲苯、二甲苯等)、酯类、酸碱类等液体化工品;,新宁物流(300013)电子元器件;澳洋顺昌(002245)钢板、铝板;飞马国际(002210)煤炭、塑胶等;,怡亚通(002183)IT制造产品、通信、快消品等;飞力达(300240)IT制造产品等;华鹏飞(300350)电子信息产业。,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明15,截至,16,周度监测 Weekl

21、y Monitor,截至2012.1.202012.10.07,中国宏观经济景气指数(月),中国5000户企业产成品库存水平(季),104,先行指数,一致指数,56,10310210110099,55545352,52.5,53.2,54.854.4,989796,5150,51.3,51.5,49.7,50.4,51.3,Jan-,Mar-May-,Jul-,Sep-Nov-,Jan-Mar-May-,Jul-,49,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,10Q2,10Q4,11Q2,11Q4,12Q2,中国企业家信心指数分地区(季),中国企业景气指数分地区(季),14

22、5,东部地区,中部地区,西部地区,145,东部地区,中部地区,西部地区,142139136133130127124121118,142139136133130127124121118,10Q2,10Q4,11Q2,11Q4,12Q2,10Q2,10Q4,11Q2,11Q4,12Q2,资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明16,截至,0,17,周度监测 Weekly Monitor,电子信息产业链,截至2012.1.202012.10.07,我国半导体分立器件产量及增速(月),我国半导体集成电路产量及增速(月),600540480420,产量(亿只,左

23、轴),同比(%,右轴),302010,150135120105,产量(亿块,左轴),同比(%,右轴),605040,360300240180120600,0(10)(20)(30)(40),9075604530150,3020100(10)(20),Jul-11,Sep-11,Nov-11,Mar-12,May-12,Jul-12,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Mar-12,May-12,Jul-12,我国笔记本电脑产量及同比增速(月),我国显示器产量及同比增速(月),300270,产量(10万部,左轴),同比(%,右轴),756555,200180160,产量(10万部,左轴),

24、同比(%,右轴),3020,240210180150,453525155(5)(15)(25),14012010080604020,100(10)(20)(30),Jul-11,Sep-11,Nov-11,Mar-12,May-12,Jul-12,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Mar-12,May-12,Jul-12(40),资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,涉及公司:怡亚通、新宁物流、飞力达、澳洋顺昌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明17,截至,18,周度监测 Weekly Monitor,电子信息产业链,截至2012.1.202012.10.07,我国电子元件工业

25、行业主营业务收入(月,亿元)2000160012008004000,我国电子元件工业行业利润总额(月,亿元)80706050403020100,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,我国电子器件工业行业主营业务收入(月,亿元)2000160012008004000,我国电子器件工业行业利润总额(月,亿元)6050403020100,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-1

26、1,Sep-11,Nov-11,资料来源:工信部,海通证券研究所,回目录,涉及公司:新宁物流请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明18,截至,19,周度监测 Weekly Monitor,电子信息产业链,截至2012.1.202012.10.07,我国电子信息制造业主营业务收入(月,亿元)1000080006000400020000,我国电子信息制造业利润总额(月,亿元)400350300250200150100500,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,我国电子

27、计算机工业主营业务收入(月,亿元)3500300025002000150010005000,我国电子计算机工业利润总额(月,亿元)100806040200,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-11,Mar-11,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,资料来源:工信部,海通证券研究所,回目录,涉及公司:怡亚通、新宁物流、飞力达、澳洋顺昌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明19,截至,20,周度监测 Weekly Monitor,食品饮料产业链,截至2012.2.192012.10.07,食品、饮料、烟酒类限额以上企业零售

28、额(月),200家大型食品类零售企业零售额(月),1200,零售总额(亿元,左轴),同比(%,右轴),45,150,零售总额(亿元,左轴),同比(%,右轴),55,11001000900800700600,4035302520151050,14013012011010090807060,453525155(5)(15)(25),Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-12,Mar-12,May-12,Jul-12,200家大型饮料类零售企业零售额(月),全国重点流通企业:物流 销售额同比

29、增速(月),150013001100900,零售总额(亿元,左轴),同比(%,右轴),50403020100(10),14121086,(20),4,700500,(30)(40)(50),20,Jul-11,Sep-11 Nov-11,Jan-12,Mar-12 May-12,Jul-12,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,资料来源:聚源数据,海通证券研究所,回目录,涉及公司:建发股份、怡亚通请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明20,截至,60,21,周度监测 Weekly Monitor,食品饮料产业链,截至2012.1.2

30、02012.10.07,全国五粮液、茅台零售价(月,元/瓶),全国白酒产量及同比增速(月),2200,全国五粮液(52度),全国飞天茅台(53度),130,产量(万千升,左轴),同比(%,右轴),1900160013001000700,1201101009080706050,544842363024181260,Jan-11,Apr-11,Jul-11,Oct-11,Jan-12,Apr-12,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,全国葡萄酒产量及同比增速(月),我国食品、饮料制造企业景气指数(季),150014001300,产量(百

31、千升,左轴),同比(%,右轴)45403530,160155150,食品制造企业,饮料制造企业,120011001000900800700600,2520151050(5)(10)(15),145140135130125120,Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12,2010Q1,2010Q3,2011Q1,2011Q3,资料来源:聚源数据,海通证券研究所,回目录,涉及公司:建发股份、怡亚通请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明21,截至,恒基达鑫,22,周度监测 Weekly Monitor,纺织品产业链,截至2012.1.20201

32、2.10.07,我国纱产量及同比增速(月),我国布产量及同比增速(月),3000,产量(千吨,左轴),同比(%,右轴),30,7000,产量(千吨,左轴),同比(%,右轴),30,2850270025502400225021001950180016501500,2520151050(5),65006000550050004500400035003000,2520151050(5)(10),Aug-11,Oct-11,Dec-11 Feb-12 Apr-12,Jun-12 Aug-12,Aug-11 Oct-11,Dec-11 Feb-12 Apr-12,Jun-12 Aug-12,我国服装产量

33、及同比增速(月),我国纺织品库存数(月,亿元),270025502400225021001950180016501500,产量(百万件,左轴)同比(%,右轴),1494(1)(6)(11)(16)(21)(26)(31)(36),150014001300120011001000,Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-12,Mar-12,May-12,Jul-12,资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,涉及公司:象屿股份、建发股份、怡亚通、保税科技、请务必阅读正文之后的信息披露和法

34、律声明22,截至,55,50,80,恒基达鑫,23,周度监测 Weekly Monitor,纺织品产业链,截至2012.1.202012.10.07,我国纺织业财务指标(月),我国化纤制造业产品库存数(月,百万元),454035302520151050,主营业务收入累计同比(%),利润总额累计同比(%),4200040000380003600034000320003000028000260002400022000,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-12,Mar-12,May-12,Jul-12,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-12,Mar-12,May-12,

35、Jul-12,我国化纤制造业财务指标(月)-数据源终止更新,全国纺织业企业景气指数(季),主营业务收入累计同比(%),利润总额累计同比(%),160,纺织业企业,纺织服装、鞋、帽制造业,6040200,150140130,-20 Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-12,Mar-12,May-12,Jul-12,120,-40-60,110100,-80,2010Q1,2010Q3,2011Q1,2011Q3,2012Q1,资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,涉及公司:象屿股份、建发股份、怡亚通、保税科技、请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明23,截至,5,24,周度监

36、测 Weekly Monitor,汽车,截至2012.1.202012.10.07,我国乘用车销量及同比增速(月),我国商用车销量及同比增速(月),160,销量(万辆,左轴),同比(%,右轴),30,60,销量(万辆,左轴),同比(%,右轴),30,140120100806040200,20100(10)(20)(30),50403020100,20100(10)(20)(30)(40),Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,我国乘用车:

37、轿车销量及同比增速(月),我国商用车:客车销量及同比增速(月),120,销量(万辆,左轴),同比(%,右轴),30,销量(万辆,左轴),同比(%,右轴),50,100806040200,20100(10)(20)(30),43210,403020100(10)(20)(30),Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,资料来源:CEIC,海通证券研究所,回目录,涉及公司:建发股份请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明24,截至,101.6,1

38、00.4,125,30,25,周度监测 Weekly Monitor,浆纸产业链,截至2012.1.202012.10.07,我国进口纸浆零售平均价(月),我国木材及纸浆类购进价格指数(月),7500,进口阔叶树漂白牛皮纸零售均价(元/吨),106,7000650060005500,进口针叶树漂白牛皮纸零售均价(元/吨),105104103102101100,104.3104.5 04.4103.4102.5101.8,101.1100.8 00.7,99.9,5000,May-11,Jul-11,Sep-11,Nov-11,Jan-12,Mar-12,May-12,99,Aug-11,Oct

39、-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,99.1Aug-12,我国纸浆、纸制品产量及增速(月),我国造纸及纸制品业企业景气指数(季),500 纸浆产量(万吨,左轴)纸浆产量同比(%,右轴),纸制品产量(万吨,左轴)纸制品产量同比(%,右轴),400300,2010,120115,113.4,117.3 118.2 117.6,118.4117.9115.7,117,200,0,110,1000,-10-20,105100,104.2,Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12资料来源:聚源数据,海通证券研究所回目录,

40、10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1涉及公司:建发股份请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明25,截至,15000,26,周度监测 Weekly Monitor,金属材料,截至2012.1.202012.10.07,我国主要钢材周平均成交价(元/吨),36个城市铜:1#月平均成交价(元/吨),650060005500,热轧卷板:2.75mm镀锌板:0.5mm,冷轧薄板:1mm,750007000065000,5000,45004000350018-Nov-1113-Jan-12 16-Mar-12 11-May-12 6-Jul-12 31-

41、Aug-1236个城市铝:A00和锌:1#月平均成交价(元/吨),600005500050000Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12国际铝(伦敦)月现货价(美元/吨),2000019000,铝:A00,锌:1#,28002600,2400,180001700016000,22002000180016002011-07-2011-09-2011-11-2012-02-2012-04-2012-06-,Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12,01,12,21,02,16,28,资料

42、来源:聚源数据,海通证券研究所,回目录,涉及公司:建发股份、象屿股份、澳洋顺昌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明26,截至,50,100,114.2,27,周度监测 Weekly Monitor,金属材料,截至2012.1.202012.10.07,我国冷、热轧薄板产量及增速(月),我国钢材季末库存比年初增减(季),300,冷轧产量(万吨,左轴),热轧产量(万吨,左轴)120,250200150100500,冷轧产量同比(%,右轴),热轧产量同比(%,右轴)806040200-20-40,454035302520151050,19.3,7.8,30.5,22.5,7.9,20.2 20.1

43、,4.8,24.9,35.9,43.624.7,Aug-11,Oct-11,Dec-11 Mar-12,May-12,Jul-12,Mar-09,Sep-09,Mar-10,Sep-10,Mar-11,Sep-11,我国钢材产量及增速(月),我国黑色金属冶炼及压延加工企业景气指数(季),9000,产量(万吨,左轴),同比(%,右轴),25,130,85008000750070006500600055005000,20151050(5),120110100908070,75.9,93.1,110.4,122.0125.1115.4106.3 111.2,118.5115.285.3,94.9,A

44、ug-11,Oct-11,Dec-11,Mar-12,May-12,Jul-12,Mar-09,Sep-09,Mar-10,Sep-10,Mar-11,Sep-11,Mar-12,资料来源:聚源数据,海通证券研究所,回目录,涉及公司:建发股份、象屿股份、澳洋顺昌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明27,截至,28,周度监测 Weekly Monitor,矿产品,截至2012.1.202012.10.07,我国铁矿石原矿产量及增速(月),我国铁矿砂及其精矿进口量及同比增速(月),150140130120,产量(百万吨,左轴),同比(%,右轴),4540353025,7060,产量(百万吨,左轴

45、),同比(%,右轴),453525,11010090807060,20151050(5)(10),504030,155(5)(15),Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12,Aug-12,Aug-11,Oct-11,Dec-11,Feb-12,Apr-12,Jun-12 Aug-12,我国矿石均价(干基铁精矿:62%,元/吨),我国铁矿石港口库存(千吨),120011501100,国产矿石平均价格,进口矿石平均价格,110000100000,1050,100095090085080075070004-06-12 05-04-12 06-08-12 0

46、7-06-12 08-10-12 09-14-12资料来源:聚源数据,海通证券研究所回目录,9000080000700006000009-02-1111-11-1101-20-1203-30-1206-01-1208-03-12涉及公司:建发股份请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明28,截至,29,周度监测 Weekly Monitor,化工品产业链,截至2012.1.202012.10.07,张家港地区液体化工品散化进口量位居全国第一。,乙二醇过去1周到港情况(泊位,吨)张家港地区,2012,长江国际,越洋,中东石化,宁兴,泰富,孚宝,09-2409-25,注:乙二醇,常态下为无色透明粘稠

47、液体,是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯(约占总量的80%)以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。通常而言的乙二醇为一乙二醇(MEG,Mono ethylene Glycol)。二乙二醇(二甘醇),缩写为DEG,用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内,防火、,09-2609-2709-2809-2909-30二乙二醇过去1周到港情况(泊位,吨)张家港地区,防潮。,2012,长江国际,越洋,中东石化,宁兴,泰富,孚宝,09-2409-2509-2609-27,资料来源:百川网,海通证券研究所,09-2809-29,涉及公

48、司:保税科技(长江国际码头),回目录,09-30,请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明29,截至,30,回目录,周度监测 Weekly Monitor,化工品产业链,截至2012.1.202012.10.07,2010年以来保税科技(600794)旗下长江国际泊位乙二醇到港量(吨)20000180001600014000120002012年以来乙二醇张 10000,家港长江国际泊位卸港量累计为129523吨。,80006000400020000,Jan-10,Apr-10,Jul-10,Oct-10,Jan-11,Apr-11,Jul-11,Oct-11,Jan-12,2010年以来保税科技

49、(600794)旗下长江国际泊位二乙二醇到港量(吨)10000900080007000,2012年以来二乙二醇张家港长江国际泊位卸港量累计为42802.51吨。,6000500040003000200010000,资料来源:百川网,海通证券研究所,Jan-10,Apr-10,Jul-10,Oct-10,Jan-11,Apr-11,Jul-11,Oct-11,Jan-12,涉及公司:保税科技(长江国际码头),请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明30,截至,31,周度监测 Weekly Monitor,化工品产业链,截至2012.1.202012.10.07,甲苯过去1周到港情况(泊位,吨),2

50、012,长江国际,越洋,中东石化,宁兴,泰富,孚宝,09-2409-25,注:甲苯,无色澄清液体,重要的有机化工原料,甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火炸药;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。二甲苯,无色透明液体,系由45%70%的间二甲苯、15%25%的对二甲苯和10%15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂;用于医药、炸,09-2609-2709-2809-2909-30二甲苯过去1周到港情况(泊位,吨),药、农药等行业做合成单体或溶剂等。,2012,长江国际,越洋,中东石化,宁兴,泰富,孚宝,09-2409-25

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