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1、,走向转型期的中国汽车产业,走向转型期的中国汽车产业,2011年中国汽车产业回顾与未来展望,新浪汽车讯 2012 年 1 月 11 日，由新浪汽车主办、江淮汽车协办、全国 200 多家媒体参与的“瑞风和畅杯”2011 年度十大汽车新闻评选结果在北京隆重揭晓。以下是科尔尼（上海）企业咨询有限公司全球合伙人戴加辉博士解析 2011 中国汽车市场。,戴加辉：各位领导、各位嘉宾，新闻媒体的朋友，大家下午好！今天我非常荣幸参加这次的十大汽车新闻评选活动，也非常感谢新浪汽车和江淮汽车的邀请。我是科尔尼(上海)企业咨询有限公司的全球合伙人戴加辉，主要负责汽车行业的咨询业务。当我还在美国的时候，就觉得中国汽车
2、市场发展得非常快，但是仍然不可能跟成熟市场相比。今年是我在中国的第七年，而且我觉得每一年都是非常特殊的，有很多没有想到的事情发生。我记得 2008 年快到年底的时候，由于全球金融危机的爆发，汽车市场销量下滑，这个是可以理解的。但是，出乎我意料的是2009 年中国汽车市场的表现。当时我记得 2009 年 2 月的时候，我参加了一个电视节目，说了一些现在认为是比较愚蠢的话。我当时曾说虽然头两个月的中国汽车销量超过了美国，但是我觉得 2009 年整年中国汽车销量是不可能超过美国市场的。如果要超过的话，增长率必须要达到 35%以上，因为我觉得在全球金融危机的大背景下，这是不可能实现的。但是，后来大家也
3、知道，中国汽车销量增长率超过 35%，甚至超过了 50%，这实在是出乎我的意料。,2010 年的时候，我觉得大部分之前未满足的汽车需求已经被满足了，所以，我估计 2010年增长率会回到相对平稳的水平，但是也出乎我的意料，增长率竟然超过了 30%，原因可能是多方面的，包括政府的车辆购置税优惠和其他配套政策等，此外未满足的需求量比我想象的还要多。2011 年对很多业界同行来说是比较令人失望的一年。但如果要说 2011 年的市场表现差，其实也不差，下面我会讲到中国 2011 年的增长率超过全球几乎所有主要市场的增长率。在我看来，,7,助推中国经济转型,我觉得每一年都具有一定的特殊意义，而且令我觉得我
4、到中国来是非常好的选择，在中国会发生一些在其他市场上从来没有发生过的事情。比方说往年会有新老款车型多代同堂的现象，甚至会有连续三代车同时出现的现象。因为中国市场太大了，内地和沿海市场需求差别比较大，这在其他的国家是从来没有发生过的。另外我觉得 2011 年有个很有趣的现象就是合资公司自主品牌的出现，这恐怕在中国以外的其他任何市场上都是未曾发生过的。,所以让我们一起来回顾 2011 年主要行业的发展趋势，从科尔尼咨询公司的角度来看，2011,年是非常独特的一年，也值得回顾。（见图 1）,来源：科尔尼,2011 年中国汽车市场 8 大热点回顾,第一，就是我刚刚提到的中国乘用车市场增长率不如往年；第
5、二，可能因为 2011 年小排量车辆购置税优惠政策的出台，很多需求都提前满足了，从而导致 2011 年中国品牌的市场份额有所下降；第三，到 2011 年年底的时候，电动车市场销售额仍没有满足大家的预期；第四，就是我刚才提到的合资公司自主品牌，这是在其他国家市场从来没有出现过的趋势，下面我也会简单分析这个新趋势以及这种趋势对于不同行业相关方的影响；第五，高档车和豪华车飞快增长，超过了主流市场的增长率；第六，随着二次购买以及市场的多元化需求，SUV 车型的增长率也超过了其他细分市场；第七，就是中国的汽车出口，2011 年中国仅乘用车出口，不包括商用车在内，就差不多比 2010 年翻了一倍，这个也是
6、值得我们回顾的；第八，就是 2009 年和 2010 年的政府激励措施已经改为相对制约或者至少没有那么强烈地促进汽车销量的措施了。接下来让我们逐个介绍。,一、乘用车市场增势放缓,首先我们来讲一下乘用车市场。2011 年中国乘用车市场增长率达到 10%，我们先不去细究,8,走向转型期的中国汽车产业,这个 10%到底是什么统计口径，但这其中并不包括微客在内。所以我们可以看到一些很有趣的现象，除了俄罗斯和东欧市场以外，中国市场仍然是全球增长最快的细分市场。（见图 2）,注：乘用车不包括微型箱式货车和轻型商用车,2011年销售数据包括对2011年12月的销售预测数据；中国市场销售量不包括中国台湾和香港
7、,来源：IHS 汽车，2011年11月,另外，我觉得非常值得回顾的是印度市场。2000 年的时候，印度跟中国的乘用车市场规模差不多。但是，到 2011 年年底的时候，中国市场已经比印度市场大了差不多 6 倍，这是令我们觉得不可思议的。所以我觉得虽然增长率不如往年，但是中国市场的增长速度还是比其他国家快。至于提到为什么 2011 年的增长率不如往年，则有很多不同的理论。但是我个人想跟你们分享这样一个理论，我们基本上可以用一个非常简单的预测模型来预测市场增长，这个模型是基于GDP 来预测汽车销量增长的，往年的 GDP 和汽车销量的相关性相当高，超过了 94%。如果用这个模型来预测的话，我们可以看到
8、 20012007 年的预测结果都是非常准确的，消费者一旦有了收入就会选择买车。但是到了 2008 年，汽车销量的增长率就不如 GDP 的增长率了。所以2008 年的时候已经积累了很多未满足的乘用车需求，到了 2009 年的时候刚好又开始满足这些需求，所以增长率才会超过 50%，这当然也是受到政府促进政策推动的。到了 2009 年基本没有什么太多的未满足需求遗留下来，但是到了 2010 年的时候又开始满足前两年被抑制的需求。所以从未满足需求的角度来说，我们可以看到，其实根据我们往年的基于 GDP 的预测模型来预测 2011 年市场趋势的话，结果还是很准确的，2011 年可以说是又回到这个轨道了
9、。我们也相信2012 年也会继续朝着 GDP 增长的轨道前进。（见图 3）,二、中国本土品牌市场份额下滑,我们在讲到不同国家品牌的市场份额的时候，很多外国朋友可能会问中国本土品牌将来在中国本土市场上会占到多大的份额，究竟是像日本一样比较高，还是像美国一样比较低，又或者像欧洲一样差不多，这也是大家非常关注的。很多年以来，中国本土品牌大概占本土市场,9,助推中国经济转型,注：基于简单GDP和汽车销售回归模型所开展的预测 2011年销售包括111月实际销售量和12月预测销售量,来源：HIS；国家统计局；科尔尼分析,25%30%的市场份额，没有太大的变化。因为随着中国本土品牌质量的提升，车子吸引力的提
10、升，外国品牌也开始参与较低端细分市场的竞争，所以这个在将来也是竞争非常激烈的市场定位。所以在 2011 年的时候，中国本土汽车品牌的市场份额还是略有下降的，日本背景的品牌也是同样。德国品牌的市场份额有所提升，主要还是大众，此外奥迪和宝马也是同样的。德国品牌市场份额会提高，主要是因为其产品组合是非常全面的，每个档次都有消费者可以选择购买的车型。另外就是新的迈腾和新的帕萨特上市之后确实是非常吸引人的。日本品牌份额下降主要是丰田和本田，有两个原因，当然其中一个原因就是地震和海啸，这个确实影响到日本企业的供应链及其产能，但另外也因为正好是凯美瑞和其他车型生命周期的末期，因为消费者可能对新上市的竞争款式
11、比较感兴趣。继 2011 年年底新的凯美瑞上市之后，不知道今年的日本品牌会不会提升市场份额，让我们拭目以待！,就中国本土品牌而言，主要是比亚迪和奇瑞的市场份额严重下滑，原因是多方面的，但是共同的原因就是小排量发动机购置税优惠被取消了，可能消费者提前知道了，所以在 2010 年的时候纷纷提前购买，这是 2011 年市场份额下降的主要原因。但一汽却是例外的，市场份额不降反升，这也是因为一汽推出了一些新款车型的原因。所以我们说中国的消费者都是很挑剔的，只要不是新款他们都不会感兴趣。三、电动车市场令人失望,此外，电动车一直以来都是很热门的话题。我们也知道政府各个部门，尤其是工信部一直在竭尽全力通过政策
12、和宣传来促进中国汽车企业发展电动车业务，希望能凭借电动车的优势来赶上国外成熟市场的品牌。我记得几年前中国政府制定了一个非常激进的目标，希望在 2011 年电动车和混合动力车可以达到市场销量的 5%。当时预测的目标市场份额是 1000 万辆，那么 5%就,10,走向转型期的中国汽车产业,等于 50 万辆，但 2011 年的实际销量还不到 1 万辆，所以还是比较令人失望的。其中主要的原因是来自整个行业的，包括国外品牌也还不成熟，无论从技术的角度、基础设施、基本成本又或者从消费者的认识来说，都不成熟。我们也从媒体上看到了很多有关 2011 年电动车自燃事件的报道，科尔尼公司 2011 年 3 月也在
13、杭州召开了一次内部会议，主要是关于杭州的电动出租车。我们都开得很开心，结果过了一周之后，我们就看有新闻报道说其中一辆车在路上自燃了。另外，我们在客车行业也听到很多使用者的反馈，尤其是混合动力车的质量现在还不够支撑非常大规模的市场。,接下来，我们说说有关基础设施，这也是很有趣的故事。其实从数量上来说，中国是充电桩和充电站等基础设施最多的一个国家，就这个角度来讲，中国的基础设施应该说是全球最好的。但是中国很大，所以密度还是很低的，而且现在的标准非常不统一，如果你购买的是某一家企业的电动车，但是由于标准不统一，所以你就无法在某一些充电桩和充电站充电。还有就是成本太高了，我们也知道目前电动车的差价从
14、30%180%不等，这还不足以为消费者提供一个非常经济划算的购买决策因素。我们也知道理性消费者购买电动车主要是为了享用降低的使用成本，使用成本确实是降低了，但是现在的购买成本还太高，所以可能还要再等一段时间，尤其是目前的电池成本还比较高。四、合资自主品牌的兴起,刚才我们也提到了一个非常有趣的中国独有的现象，就是合资公司的自主品牌，这也是政府强推的。我们知道只有在中国市场上才会有新老款车型多代同堂的现象，其实我个人对此也很怀疑。因为你的新款车和老款车在市场上同时出现会严重影响你的品牌形象，但好处也很直接，可以使你的销量增加。尤其是在二三四线城市市场，消费者比较认可成熟的技术。虽然之前我个人并不十
15、分认同合资企业自主品牌这个举措，但 2011 年确实有七八家正式上市的自主品牌（见图 4），这对各个行业的相关方有什么意义呢？,来源：新闻搜索；科尔尼分析,对于中国汽车购买者来说，这确实是一件好事。消费者不但可以受惠于更广泛的品牌和车型，,11,助推中国经济转型,而且相对于外国品牌而言，还可以买到一些技术比较成熟的、价格比较实惠的车型。对于中国的自主汽车品牌来说，我认为这会有非常负面的影响。因为由于本土品牌在设计、质量和技术成熟度方面的因素，中国消费者更看重外国品牌和新的合资品牌的车型，所以我认为对中国品牌来说不一定是件好事，可以说两方各有利弊。对中资合作方来说，可以享受更多知识产权和技术产权
16、，还可以提高内部的产品开发能力，我觉得这也是中国政府主要考虑的动机。对外资合作方来说，也是一种错开原先产品定位的方法，降低外资品牌定位的稀释度，从而给外资合资方带来实惠。对中国政府来说，我个人觉得主要的考虑因素就是为了提高，一方面是技术知识产权的转移；另一方面就是要促进产品开发能力的提升，而且我个人认为这对于中国汽车企业的下一步发展是非常关键的一个推动因素。另外，通过更激烈的市场竞争，中国政府可能也会考虑是不是可以促使更多的中国企业合并整合。（见图 5）,来源：新闻搜索；科尔尼分析,五、豪华车和高档车的高速增长,豪华车和高档车在中国一直是比较受欢迎的，所以随着本土化生产和消费者收入水平的提高，
17、豪华车和高档车的销量增长率一直以来都超过了主流细分汽车市场。我们也认为这是一个长期的趋势，因为很多豪华品牌已经把中国视为全球最重要的市场，而且我们认为往后会变得越来越重要。,六、SUV 车型趋热,随着消费者的第二次买车和收入水平的提高，以及对汽车认识的深入，购买除了三厢车等较传统车型的其他不同车型的消费者可能会越来越多，而且这个趋势已经很明显。我们认为 SUV市场是非常热门的细分市场，尤其是在豪华车市场。我们可以看到 20072011 年，SUV 占豪华车市场份额已经翻了三倍，而且我们认为这个趋势还会继续。因为在中国第二次买车的消费者越来越多，这个趋势也是从沿海比较成熟的高收入省份往内地发展，
18、会像波浪一样从沿海地区向内地延伸。,12,）,走向转型期的中国汽车产业,七、中国汽车出口不断增长,刚才我提到 2011 年中国仅乘用车出口额差不多翻了一倍，虽然翻了一倍，但是还有很大的发展空间，为什么呢？因为一方面出口占本土生产的比例远低于其他的成熟市场，尤其是日本和德国。另外，主要的出口目的地都在欠发达或者是发展中国家，目前针对成熟国家的中国乘用车出口量大概是 10%，我们认为今后几年还会在这个 10%的基础上不断增长，但是目前的状态是出口量反复增长，相比成熟市场，数额仍然很低。,八、相关政策变化,2011 年的另外一个话题是中国政府的一些政策（见图 6），我们认为主要的政策可能有两个，一个
19、就像北京市一样，为了缓解堵车现象以及提高空气质量，一些城市就实施了限购和限制上牌的政策。另一个就是除了取消 2010 年小排量发动机购置税优惠以外，政府还出台了很多税赋方面的政策，而且这些政策现在都更清晰地偏向于促进省油的小排量车型。,来源：新闻搜索；科尔尼分析,2012 年中国汽车市场预测与展望,弹指间 2012 年已经到来，2012 年将会怎么样？我前面曾提到，根据我们比较简单的 GDP 模型来预测的话，我认为 2012 年还会回到历史的轨道，科尔尼预测 2012 年的乘用车增长率可能会达到 12%或 15%，但是我们同时也看到了来自方方面面的预测和判断（见图 7，为什么差异会这么大呢？因
20、为 2012 年确实有很多不确定因素，其中首要的可能是海外及中国国内的经济情况，到底是恢复，还是下滑，2012 年又将会怎样演变？另外还有一些宏观经济因素，比如中国内陆的通货膨胀，不同市场的发展状况，比如说房地产市场和股市等。现在大家还比较关注中东和其他地区在政治上的不确定因素，会不会影响到 2012 年的原油价格。根据历史经验来判断，原油价格的波动肯定会对汽车销量产生负面影响，但是就 2012 年之后的四五年来看，我们认为中国乘用车,13,助推中国经济转型,销量增长的趋势还是非常清晰的。因为就目前而言，随着 GDP 的增长，中国确实仍存在很大的乘用车销量的发展空间。目前中国乘用车市场人均保有
21、量还是远远低于成熟国家的，所以我认为中国汽车市场的发展还是会持续很多年的。另外，中国目前的燃油价格相比美国来说还是比较低的，所以这自然也会促进汽车的销量。随着市场竞争的日趋激烈，汽车的平均价格也会一直往下降，而且消费者的选择越来越广泛，消费者对汽车的认识越来越深入，这也必将促进今后汽车销量的增长。,注：2011年乘用车市场销售数据不包括微型箱式货车和轻型商用车,2011年销售数据包括对2011年12月的销售预测数据；中国市场销售量不包括台湾和香港 HIS和科尔尼的增长率估算不涵盖微型箱式货车；其他资料来源涵盖微型箱式货车,来源：专家访谈；科尔尼分析,所以总结 2012 年，我们可能需要关注以下
22、主要问题：第一个就是中国及全球宏观经济到底会怎么演变，会有哪些真实的情况发生。第二个是我个人非常好奇的，就是合资企业自主品牌的市场表现究竟会如何。因为到目前为止，大部分企业只是宣布了他们有这样一个计划，但并没有新的车款上市，直到他们看到头几款车在市场上的表现之后，可能会出现一些跟随者下定决心推动这个合资自主品牌的计划，抑或改变这个计划。第三个就是其他省市会效仿北京和贵阳等先驱者的做法，会启动一些约束上牌或者是销量的政策，我觉得这个也是 2012 年非常值得我们关注的问题。第四个就是关于电动车市场的，电动车市场的表现会不会有所好转，我觉得主要还是要看原油价格。根据我们的预测模型和研究，原油价格只要达到每桶 200 美元，就会快速推动消费者选择使用电动车的经济性需求。（见图 8）,以上就是我们根据 2011 年的市场反馈，以及从科尔尼的角度总结出的我们认为 2012 年应该关注的问题。另外我也很感兴趣听到各位网友对十大汽车新闻的评论，也非常感谢各位的参与和评选，感谢大家。,14,走向转型期的中国汽车产业,来源：科尔尼分析,15,
