深发展Ａ：第一季度报告正文.ppt

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1、1,证券代码：000001,证券简称：深发展 A,公告编号：2012-015,深圳发展银行股份有限公司2012年第一季度报告 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司第八届董事会第十四次会议审议了本公司 2012 年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事 18 人，实到董事 18 人。会议一致同意此报告。1.3 本公司董事长肖遂宁、行长理查德杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证 2012 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

2、1.4 本公司本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。1.5 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司；本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司。1.6 本公司于 2011 年 7 月通过非公开发行股份获得平安银行 90.75%的股权。收购日起，本公司按照企业会计准则编制合并报表。1,2,-,-,公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,本集团,（货币单位：人民币千元）,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,报告期末比上年末增减（%）,总资产归属于母公司股东的权益股本归属于母公司股东的每股净资产(元

3、)营业收入归属于母公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）平均总资产收益率（未年化）平均总资产收益率（年化）全面摊薄净资产收益率（未年化）全面摊薄净资产收益率（年化）加权平均净资产收益率（未年化）加权平均净资产收益率（年化）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）,1,368,005,06576,815,2935,123,35014.992012 年 1-3 月9,723,8803,428,94576,827,81615.00

4、0.670.670.670.26%1.04%4.46%15.75%4.57%17.11%4.56%17.07%,1,258,176,94473,310,8375,123,35014.312011 年 1-3 月5,815,0382,402,19921,346,5506.130.690.690.690.31%1.25%6.74%22.43%6.98%25.29%6.96%25.21%,8.73%4.78%4.78%比上年同期增减（%）67.22%42.74%259.91%144.70%-2.90%-2.90%-2.90%-0.05 个百分点-0.21 个百分点-2.28 个百分点-6.68 个百

5、分点-2.41 个百分点-8.18 个百分点-2.40 个百分点-8.14 个百分点,非经常性损益项目非流动性资产处置损益或有事项产生的损失除上述各项以外的其他营业外收入和支出以上调整对所得税的影响少数股东承担部分合计,年初至报告期末金额,1,74310,595(3,008)(597)8,733,注：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益的定义计算。2,-,-,本公司,（货币单位：人民币千元）,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,报告期末比上年末增减（%）,总资产所有者权益（

6、或股东权益）股本,1,087,900,32974,932,6815,123,350,987,800,47572,138,3545,123,350,10.13%3.87%,归属于本公司股东的每股净,资产(元)营业收入归属于本公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额,14.632012 年 1-3 月7,320,6902,776,12872,659,145,14.082011 年 1-3 月5,815,0382,402,19921,346,550,3.87%比上年同期增减（%）25.89%15.57%240.38%,每股经营活动产生的现金流,量净额（元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）,14

7、.180.540.54,6.130.690.69,131.32%-21.74%-21.74%,扣除非经常性损益后的基本,每股收益（元）平均总资产收益率（未年化）平均总资产收益率（年化）全面摊薄净资产收益率（未年化）全面摊薄净资产收益率（年化）加权平均净资产收益率（未年化）加权平均净资产收益率（年化）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）,0.540.27%1.07%3.70%13.34%3.78%14.29%3.77%14.28%,0.690.31%1.25%6.74%22.43%6.98%25.29%6.96%25.21%,-21.

8、74%-0.04 个百分点-0.18 个百分点-3.04 个百分点-9.09 个百分点-3.20 个百分点-11.00 个百分点-3.19 个百分点-10.93 个百分点,非经常性损益项目非流动性资产处置损益或有事项产生的损失除上述各项以外的其他营业外收入和支出以上调整对所得税的影响合计,3,年初至报告期末金额,1,7491,914(789)2,874,项目,本集团,（货币单位：人民币千元）,项目存款总额其中：公司存款零售存款贷款总额其中：公司贷款一般贷款贴现零售贷款信用卡应收账款贷款减值准备贷款及垫款净值,2012 年 3 月 31 日914,809,609746,405,358168,40

9、4,251651,376,039460,126,697442,005,06718,121,630165,493,96625,755,376(11,268,919)640,107,120,2011 年 12 月 31 日850,845,147698,564,967152,280,180620,641,817430,702,072413,019,17017,682,902165,226,48324,713,262(10,566,481)610,075,336,报告期末比上年末增减（%）7.52%6.85%10.59%4.95%6.83%7.02%2.48%0.16%4.22%6.65%4.92%,

10、本公司,（货币单位：人民币千元）,项目存款总额其中：公司存款零售存款贷款总额其中：公司贷款一般贷款贴现零售贷款信用卡应收账款贷款减值准备贷款及垫款净值,2012 年 3 月 31 日697,275,222575,556,890121,718,332494,630,320355,104,819338,810,21016,294,609128,835,62910,689,872(9,455,598)485,174,722,2011 年 12 月 31 日640,585,112530,497,832110,087,280469,901,920330,891,962314,179,61616,712,

11、346129,389,2589,620,700(8,918,960)460,982,960,报告期末比上年末增减（%）8.85%8.49%10.57%5.26%7.32%7.84%-2.50%-0.43%11.11%6.02%5.25%,2.2 补充财务比率,本集团,（单位：%）标准值 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日,资本充足率核心资本充足率不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率成本收入比（不含营业税）净利差净息差,845不适用不适用不适用不适用不适用,11.638.630.68253.371.7338.182.272.47,11.5

12、18.460.53320.661.7039.992.372.53,10.197.100.58271.501.5840.952.412.49,4,本公司,（单位：%）,项,目,标准值 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日,资本充足率核心资本充足率不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率成本收入比（不含营业税）存贷差净利差净息差存贷款比例（含贴现,本外币）,845不适用不适用不适用不适用不适用不适用75,11.129.960.75255.001.9135.434.472.222.4171.01,11.089.910.58325.781.9037.

13、714.192.382.5473.49,10.197.100.58271.501.5840.953.792.412.4972.61,存贷款比例（不含贴现,本外币）不适用,68.62,70.80,69.23,人民币,25,62.58,51.93,52.52,流动性比例,外,币,25,73.30,54.12,49.94,单一最大客户贷款占资本净额比率,本外币,2510,61.975.81,51.243.84,52.355.29,最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用,24.29,22.06,26.86,正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率,不适用不适用不适用不适用,0.

14、3038.547.067.11,0.6715.7141.5013.38,0.7339.1723.159.23,2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表（单位：股）,报告期末股份总数,5,123,350,416,报告期末股东总数（户）,275,669,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品深圳中电投资股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一零组合海通证券股份有限公司中国工商银行融通

15、深证 100 指数证券投资基金5,持有无限售条件股份数量521,470,862140,963,52887,382,30251,661,76243,561,95439,841,49737,504,01129,124,465,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用本集团,26,532,21326,091,494,人民币普通股人民币普通股,项目名称存放同

16、业款项拆出资金衍生金融资产应收款项类投资其他资产同业及其他金融机构存放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款项应付账款,变动比率115.34%118.45%-37.34%85.11%53.55%60.40%-44.70%-40.71%-43.83%-31.16%,变动原因分析同业业务的结构调整同业业务的结构调整汇率变动导致外币远期合约公允价值减少投资结构调整预付账款增加同业业务的结构调整同业业务的结构调整汇率变动导致外币远期合约公允价值减少同业业务的结构调整代付业务规模减少,注：资产负债类项目的对比数为上年末数，因上年末已披露本集团合并报表，因此用本集团数据进行对比分析。本公司,项目名称利

17、息收入利息支出手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益公允价值变动损益营业税金及附加资产减值损失营业外收入营业外支出,变动比率55.64%102.29%99.50%49.07%71.15%-243.10%50.58%115.86%-67.15%-77.26%,变动原因分析生息资产规模增加及利率上升生息负债规模增加及利率上升结算、理财、代理、银行卡等手续费收入增加代理、银行卡等手续费支出增加票据、债券转让价差收益增加交易性金融工具公允价值减少应税营业收入增加计提增加基期数小基期数小,注：损益类项目的对比数为上年同期数，因上年同期两行尚未合并，因此用深发展单体报表数据进行对比分析。6,。,、,。,

18、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他重大事项适用 不适用,2011年8月17日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了深圳发展银行股份有限,公司关于非公开发行股票方案的议案,根据本公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）于2011年8月17日在深圳签署的深圳发展银行股份有限公司与中国平安保险（集团）股份有限公司之股份认购协议，本公司拟向中国平安非公开

19、发行股票，发行数量不少于892,325,997股但不超过1,189,767,995股，发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价，即16.81元/股，募集资金金额不超过200亿元。,本次非公开发行股票方案已于2011年9月2日经本公司2011年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、2011年度非公开发行A股股票预案和股东,大会决议公告等。,2012年1月19日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案深圳发展银行股

20、份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案、深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案,本公司拟吸收合并本公司的控股子公司平安银行（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，本公司作为合并完成后的存续公司将依法承继平安银行的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务，平安银行将注销法人资格。在平安银行股份有限公司因本次吸收合并注销后，公司的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，英文名称由“Shenzhen Development Bank Co.,Ltd.”变更为“Ping An Bank Co.,Ltd.”。,本次吸收合并方案

21、已于2012年2月9日经本公司2012年第一次临时股东大会以及平安银行2012年第一次临时股东大会审议通过。本次吸收合并方案尚需取得相关监管部门批准后方可实施。,有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、关于吸收合并控股子公司平安银行股份有,限公司的公告和股东大会决议公告等。,7,团）股份,正在履行,司、中国,正在履行,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,承诺事项 承诺人股改承诺-,-,承诺内容,履行情况-,中国平安和平安寿险于2009年6月16日发布的深圳发展银行股份有限公司详式权益变动报告书中承诺：承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，在

22、本次交易完成后的三年内，以包括但中国平安 不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以避免实质性同,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,保险（集 业竞争情形的发生。中国平安于2011年6月30日发布的深圳发展银行股份有有 限 公 限公司收购报告书中承诺：截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名 之中平安人寿 下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股保险股份 票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票有限公司 登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。

23、一、中国 平 安拟 以 其所持 的 90.75%平安 银 行股份 及269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股股份（本次重大资产重组）时承诺：1、将严格按照相关法规和监管机构的要求，尽快启动平安银行和深发展的整合工作，履行必要的内部决策程序，并上报监管部门审批，争取一年内完成两行整合。由于监管审,中国平安重大资产 保险（集重组时所 团）股份作承诺 有 限 公司、本行,批的不确定性，完成整合的具体时间取决于监管部门的审批进度等因素，中国平安将积极与相关监管部门进行沟通，争取尽快完成监管审批和整合工作。2、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）之中个月内

24、，中国平安及关联机构不予转让中国平安及关联机构名下所拥有的全部深发展股票。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份。8,。,。,。,3、根据中国平安与本行于2010年9月14日签署的盈利,预测补偿协议的约定，中国平安应于本次发行股份购买资产实施完毕后的3年内（“补偿期间”），在每一年度结束后的4个月内，根据中国企业会计准则编制平安银行在该等年度的备考净利润数值（“已实现盈利数”），并促使中国平安聘请的会

25、计师事务所尽快就该等已实现盈利数以及该等已实现盈利数与相应的利润预测数之间的差异金额（“差异金额”）出具专项审核意见（“专项审核意见”）如果根据该专项审核意见，补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的利润预测数，则中国平安应以现金方式向本行支付前述实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的90.75%（“补偿金额”）中国平安应在针对该年度的专项审核意见出具后的20个营业日内将该等金额全额支付至本行指定的银行账户。,4、就平安银行两处尚未办理房产证的房产，中国平安出具了中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函 根据该承诺函，中国平安承诺，如果未来平

26、安银行的上述房产产生权属纠纷，中国平安将尽力协调各方，争取妥善解决纠纷，避免对银行正常经营秩序造成不利影响。如果因房产权属纠纷导致上述分支机构需要承担额外的成本或者发生收入下降的情形，中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因平安银行处理房产纠纷而产生的盈利损失。,在上述承诺函之基础上，中国平安做出中国平安保险（集团）股份有限公司关于平安银行股份有限公司存在权属瑕疵的房产的解决方案的承诺函，承诺如下：在本次交易完成后的三年内，如果本行未能就该两处房产办理房产证且未能妥善处置该等房产，则中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平合理的价格购买或者指定第三方购买该等房产。,5、本次重大资产重组完成后

27、，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。,6、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的,9,作承诺,公司,事项，中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决

28、策程序，依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。7、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。二、就前述平安银行两处尚未办理房产证的房产，本行承诺，在本次交易完成后：1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟通，并尽最大努力就该两处房产办理房产证；2、如果办理房产证存在实质性障碍，则本公司将以包括但不限于出售的方式，在本次交易完成后的三年内，处置该等房产；3

29、、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函向本公司承担赔偿责任。平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部中国平安 门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的

30、发行时所 人寿保险 控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制 正 在 履 行股份有限 的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上 之中述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。其他承诺,（含追加-,-,-,承诺）10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2,2,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 本报告期内分红政策的执行情况,适用,不适用,3.6 其他需说明的重大事项3.6

31、.1 本集团证券投资情况,适用,不适用,报告期末，本集团所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为 1,734 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：（货币单位：人民币百万元）,类型11 金融债10 金融债09 金融债08 金融债央行票据07 金融债10 国债11 国债03 金融债09 国债,面值,43,03031,36017,81014,1609,1908,5508,4686,2214,6824,605,票面年利率（%）3.355.352.95.571.955.772.045.503.973.485.962.234.62.776.153.144.551.

32、64,到期日2012/4/122024/6/12012/11/22024/7/22012/4/162024/6/142013/3/242024/6/302012/4/132024/5/122012/6/262023/12/312013/3/182040/6/212012/5/52041/6/232013/2/182022/3/42012/4/302024/7/17,减值准备,3.6.2 本集团持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,（货币单位：人民币千元,%）,证券代码000150600094000034000030,证券简称宜华地产大名城深信泰丰ST 盛润Visa Inc.,初始投资金额5,

33、8954,2485,5532,9160.00,期末占该公司股权比例1.36%0.07%0.18%0.12%0.01%,期末账面值15,5125,9082,9503,6921,648,报告期投资损益,报告期所有者权益变动9281,418437891230,会计核算科目可供出售可供出售可供出售可供出售可供出售,股份来源抵债股权抵债股权抵债股权抵债股权历史投资,合计,18,612,29,710,3,904,3.6.3 本集团持有非上市金融企业、拟上市公司的情况,适用,不适用,11,-,-,-,-,-,（货币单位：人民币千元）,被投资单位名称平安银行股份有限公司中国银联股份有限公司SWIFT 会员股份

34、城市商业银行资金清算中心合计,投资金额26,701,70774,22068460026，777，211,减值准备,期末净值26,701,70774,22068460026，777，211,3.6.4 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况,适用,不适用,（1）衍生品投资情况表1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本集团对于市场风险监控主要从敞口、风险程度、损益等方面出发，进行限额管理。2、流动性风险。衍生品的流动性风险指的是银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付

35、到期债务的风险。对于全额交割的衍生品，本集团严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足额资金供清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本集团流动性资产影响较小，不会产生重大影响。3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）,部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险,它包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。本集团严格按照中国银监会商业银行操作风险管理指引要求，配备了专职的交易员，采用了专业化的前中后台一体化监控系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体系，以及完善的内

36、部监督、稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本集团对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本集团按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等

37、，以及在12,2,合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本集团衍生产品交易无法正常开展的情形。本集团与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。2012 年第一季度，本集团已投资衍生品报告期内公允价值的,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,变动并不重大。对于衍生金融工具，本集团采取估值技术法确定

38、其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。本集团根据企业会计准则制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没有发生重大变化。本集团独立董事认为：本集团衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本集团已经建立较为完善的风险管理体系，对于衍生品交易业务的风险控制是有效的。,（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表（货币单位：人民币百万元）期末合约（名义

39、）金,合约种类,期初合约金额（名义金额）,期末合约金额（名义金额）,报告期公允价 额占本集团报告期末值变动情况 归上市公司股东的净,资产比例（%）,外汇远期合约利率掉期合约股票期权合约权益互换合约合计,109,55213,256-122,808,167,27230,393-197,665,(6)-(4),217.76%39.57%-257.33%,注：报告期本集团衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本集团对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。3.6.5 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反

40、规定程序对外提供担保的情况,适用,不适用,3.6.6 关于企业内部控制基本规范实施项目进展情况的说明13,。,报告期内，本行已于 2012 年 3 月 8 日在第八届董事会第十二次会议审议通过了深圳发展银行股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告并对外公告，且安永华明会计师事务所已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为本行按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了深圳发展银行股份有限公司 2011 年度内部控制审计报告2011 年的内部控制评价工作在董事会和高级管理层高度重视和推动下，成立了项目指挥委员会和项目领导小组，建立健全了

41、内控评价管理机制，制定了符合本行实情的内控评价方法，不断提升本行内控管理水平和风险防范能力。2012 年内控评价工作将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制和体系，深化内控合规文化的建设。本行已制定了2012 年内部控制评价工作实施方案，并将继续聘请外部咨询机构进行指导。3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况,适用,不适用,报告期内，本行通过业绩发布会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本集团的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事

42、项。按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。报告期内本集团接待投资者的主要情况如下：,接待时间2012/1/112012/1/172012/1/202012/3/92012/3/192012/3/202012/3/26,接待地点上海深圳深圳深圳深圳、上海广州、北京深圳,接待方式投资者交流实地调研电话沟通实地调研、电话沟通投资者交流投资者交流实地调研,接待对象瑞银证券博时基金券商、基金等各类投资者券商、基金等各类投资者券商、基金等各类投资者券商、基金等各类投资者瑞信证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营

43、情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案公司 2011 年度报告业绩发布公司 2011 年度报告公司 2011 年度报告公司经营情况和发展战略,3.7 管理层讨论与分析3.7.1 总体情况2012 年第一季度，面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本集团稳步实施经营发展战略，以拓展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。（1）规模平稳增长，不良率仍然控制在较低水平14,报告期末，本集团总资产达 13,680 亿元，比年初增长 9%；存款总额 9,148 亿元，较年初增长 8%；

44、贷款总额 6,514 亿元，较年初增长 5%；不良贷款率和拨备覆盖率分别为 0.68%和 253.37%，不良率仍然控制在较低水平。本集团平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额 473.28 亿元，比年初减少 36.08 亿元，减幅 7.08%，占各项贷款余额的比例为 7.26%。报告期末，本公司总资产 10,879 亿元，较年初增长 10%；存款总额 6,973 亿元，较年初增长 9%；贷款总额 4,946 亿元，较年初增长 5%；不良贷款率和拨备覆盖率分别为 0.75%和 255.00%。（2）盈利能力稳定，收入结构改善2012 年第一季度，本集团盈利能力保持稳定，实现归

45、属于母公司股东的净利润 34.29亿元，同比增长 43%，环比增长 32%。收入结构进一步改善，非利息收入占比达 18.19%，同比提高 5.97 个百分点。2012 年第一季度，本公司实现净利润 27.76 亿元，同比增长 16%，环比增长 35%；非利息收入占比 17.71%，同比提升 5.49 个百分点。（3）资本充足率达到监管标准报告期末，本集团资本充足率和核心资本充足率分别为 11.63%和 8.63%；本公司资本充足率和核心资本充足率为 11.12%和 9.96%，符合监管要求。3.7.2 资产负债项目报告期末，本集团总资产 13,680 亿元，比年初增长 9%；总负债 12,89

46、0 亿元，比年初增长 9%。本公司总资产 10,879 亿元，比年初增长 10%，总负债 10,130 亿元，比年初增长11%。资产构成及变动情况本集团（货币单位：人民币百万元）,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,报告期末,项 目贷款及垫款贷款减值准备贷款及垫款净值投资和其他金融资产现金及存放中央银行款项存放同业和其他金融机构款项拆出资金及买入返售资产应收账款应收利息固定资产无形资产,金额651,376（11,269）640,107219,283171,89985,88858,024159,8438,4023,4265,885,占比47.62%（0.82%）46

47、.79%16.03%12.57%6.28%4.24%11.68%0.61%0.25%0.43%,金额620,642（10,566）610,076203,757160,63539,88442,751170,5897,2743,5245,990,占比49.33%（0.84%）48.49%16.19%12.77%3.17%3.40%13.56%0.58%0.28%0.48%,比上年末增减（%）4.95%6.65%4.92%7.62%7.01%115.34%35.73%-6.30%15.51%-2.78%-1.75%,15,项,目,投资性房地产递延所得税资产其他资产资产总额,2572,85112,14

48、01,368,005,0.02%0.21%0.89%100.00%,2632,89010,5441,258,177,0.02%0.23%0.83%100.00%,-2.28%-1.35%15.14%8.73%,本公司（货币单位：人民币百万元）,2012 年 3 月 31 日金额 占比,2011 年 12 月 31 日金额 占比,报告期末比上年末增减（%）,贷款及垫款贷款减值准备贷款及垫款净值投资和其他金融资产现金及存放中央银行款项存放同业和其他金融机构款项拆出资金及买入返售资产应收账款应收利息固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产资产总额,494,630(9,456)485,174

49、191,197129,67562,62348,065155,0516,8072,5032412082,5883,7681,087,900,45.47%(0.87%)44.60%17.57%11.92%5.76%4.42%14.25%0.63%0.23%0.02%0.02%0.24%0.34%100.00%,469,902(8,919)460,983176,181119,94615,34634,934166,6205,5642,5632612132,6062,583987,800,47.57%(0.90%)46.67%17.84%12.14%1.55%3.54%16.87%0.56%0.26%0

50、.03%0.02%0.26%0.26%100.00%,5.26%6.02%5.25%8.52%8.11%308.07%37.59%-6.94%22.34%-2.34%-7.66%-2.35%-0.69%45.88%10.13%,负债构成及变动情况本集团（货币单位：人民币百万元）,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,报告期末,项,目,金额,占比,金额,占比,比上年末增减（%）,吸收存款同业和其他金融机构存放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款项应付职工薪酬应交税费应付利息,914,810249,28113,97943422,0172,9912,77010,89