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1、伺服市场调研分析报告,目 录1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统产品定位及技术要素6、卧龙伺服系统市场定位及客户策略,1.1交流伺服系统产品概述,1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统市场定位及客户策略6、卧龙伺服系统产品定位及技术要素,1.1伺服系统产品定义,1.2 交流伺服系统构成,从基本结构来看，交流伺服系统主要由伺服驱动器、伺服电机和反馈装置、接线电缆（含插头）及相关配件（滤波器、电抗器、电阻器）等部分
2、组成。其中，伺服电机和伺服驱动器是伺服系统的核心部件，占整个伺服系统成本的90%以上。,2.1交流伺服系统整体市场分析,1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统市场定位及客户策略6、卧龙伺服系统产品定位及技术要素,2.1 2008-2011年交流伺服系统市场规模和预测,2009年，交流伺服系统整体市场规模为 45.78亿元，环比增长23.9%；2010年，交流伺服系统整体市场规模为 53.14亿元，环比增长16.1%；2011年，受全球宏观经济的影响,交流伺服系统整体市场规模预计58.4亿元，增速进一步放
3、缓，预计环比增长10%；交流伺服系统主要配套装备、设备，从09年11年增长率看，有所放缓，主要原因是，中国的制造业实际产能已经过剩，投资有所放缓；,图表一：20082011年市场规模和年增长率图表,2.2 2010年交流伺服系统市场集中度分析,图：交流伺服系统主要厂商市场份额,图：交流伺服系统市场集中度分布,整体来看，交流伺服系统集中度较高，前三名企业占了市场份额的29.3%，第四名至第十名占了市场份额的44.2%，前十名共占了市场份额的73.5%，其余企业占余下的26.5%；交流伺服系统领先企业的市场份额差异不大，前四位企业较为接近，第五、第六也很接近；,2.3 2010年交流伺服系统主要派
4、系企业市场表现,表：交流伺服系统主要派系市场份额,图：交流伺服系统主要派系市场份额,51.4%,36.6%,13.0%,2.3 2010年交流伺服系统主要派系企业市场表现,大陆交流伺服市场以外资品牌为主，市场份额的前四名都被外资品牌占据，2009年外资品牌市场份额达到80.9%;大陆品牌数量较多，但多数企业规模偏小，整体市场份额只有19.1%。2010年，外资品牌市场份额仍达到76.8%，内资品牌占23.2%。在外资品牌中，日本品牌和欧洲品牌表现突出。而台湾品牌、大陆品牌及其它品牌虽然也各有特点，也在努力跟进和开拓市场，但差距仍然不小。,日本品牌：在大陆市场早期，日系品牌凭借较好的产品性能、较
5、低的价格在大陆市场获得了广泛的应用，代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌与上位机构的联系多采用脉冲方式，与早期的数控兼容性较好。,欧洲品牌：大陆交流伺服市场中欧洲品牌的企业数量较多，品牌定位于中高端市场，产品价格较高;多数欧系品牌伺服电机各功率段产品比较全。从销售规模上讲，西门子、博世力士乐等企业的市场份额相对较高，另外施耐德凭借近两年快速的发展，也占有一定的市场份额;其它的欧系品牌(如伦茨、路斯特等)市场份额相对较小。,2.3 2010年交流伺服系统主要派系企业市场表现,台湾品牌：台湾品牌以台达与东元为代表，产品设计理念主要来自于日系品牌，在价格上更具优势。台湾品牌主要定位于大陆中低端市
6、场，近两年大陆对台湾品牌的认可度越来越高，台湾品牌的市场前景也相对较好。,大陆品牌：大陆品牌目前市场规模普遍偏小，只有广数凭借其在数控系统方面优势获得了较高的市场份额。大陆品牌凭借低价格和本土化售后服务策略，在中低端市场占有较大比重，但在高端数控市场的占有率不高，高端数控市场仍然被西门子、发那科等外资品牌占领。在技术方面，6轴、7轴联动伺服、机器人伺服等高端应用，以及通讯总线接口技术的创新与发展，与国外先进水平至少还有20-30年的差距。,其它品牌：除上述品牌外，目前大陆市场还有一些其它的品牌，如韩国品牌等，但是这些品牌的市场规模都比较小。,气泡大小代表各企业在市场中的销售额多少；图中询价日期
7、2010年6月份，询价数量100套；,2.4.1 2010年大陆交流伺服系统市场竞争格局图（0.4 kW）,图：2010年交流伺服系统市场份额（0.4kw）,2.4.2 2010年大陆交流伺服系统市场竞争格局图（1.0 kW）,图：2010年交流伺服系统市场份额（1.0kW）,气泡大小代表各企业在市场中的销售额多少；图中询价日期2010年6月份，询价数量100套；,2.4.3 2010年大陆交流伺服系统市场竞争格局图（2.0 kW）,图：2010年交流伺服系统市场份额（2.0kW）,气泡大小代表各企业在市场中的销售额多少；图中询价日期2010年6月份，询价数量100套；,2.4.4 2010年
8、大陆交流伺服系统市场竞争格局分析,2.5.1 2010年主要企业交流伺服系统市场份额和增长比较矩阵图,2010年交流伺服系统销售额（百万元）,20102011年交流伺服系统销售额增长速度预计,2.5.2 交流伺服系统市场份额和增长比较,2.5.3 交流伺服系统市场发展前景影响因素,3.1 交流伺服系统细分市场及应用分析,1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统市场定位及客户策略6、卧龙伺服系统产品定位及技术要素,3.1.1 交流伺服系统细分市场结构,表.2010年交流伺服系统细分市场结构,图.2010年交
9、流伺服系统细分市场结构,3.2.1 2010年主要企业机床行业交流伺服市场份额,2010年主要企业机床行业交流伺服市场份额,3.2.2交流伺服细分市场机床行业应用示例,3.3.1主要企业印刷机械交流伺服市场份额,2010年主要企业印刷机械行业交流伺服市场份额,3.3.2交流伺服细分市场印刷机械行业应用示例,3.4.1主要企业包装机械交流伺服市场份额,2010年主要企业包装机械行业交流伺服市场份额,3.4.2交流伺服细分市场包装机械行业应用示例,3.5主要企业橡塑机械交流伺服市场份额,调查分析,橡塑行业的交流伺服系统主要应用于轮胎成形设备，注塑机应用较少。一台轮胎成形机大概有 20-30个轴，单
10、台设备对交流伺服系统的需求量较大，但其整体产量较低，因此其对伺服系统的总体需求也相对较小。国内轮胎企业主要依赖于出口，但近期大陆轮胎出口状况较差，因此，这些企业对轮胎成形机的需求受到影响，交流伺服系统在该领域的需求也没有增加。,2010年主要企业橡塑机械行业交流伺服市场份额,3.6主要企业电子半导体交流伺服市场份额,调查分析,电子半导体设备主要采用200W、400W等功率比较小的伺服系统，欧系企业在小功率电机领域的价格比较高，竞争力较弱。因此，该领域主要为日系、台系和国产品牌。在金融危机之后，电子半导体行业回暖比较明显，对伺服系统的需求具有一定的潜力,2010年主要企业电子半导体行业交流伺服市
11、场份额,3.7主要企业风电、太阳能交流伺服市场份额,调查分析,风电领域装机容量的不断增加。并且保持了比较快的速度。伺服系统在风电领域的需求量的增长 与新增风电装机容量的增速基本相同，因此伺服系统在风电领域的前景被看好。太阳能聚光伺服跟踪以及单晶硅炉的伺服应用，保证了该新型行业的高速发展。,2010年主要企业风电、太阳能行业交流伺服市场份额,4.1 交流伺服系统主要企业分析,1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统市场定位及客户策略6、卧龙伺服系统产品定位及技术要素,4.1.1 西门子公司简介,4.1.2
12、西门子交流伺服系统市场分析,1、西门子在数控系统领域优势非常明显，市场知名度和市场占有率均较高；数控领域的优势带动了西门子伺服产品的销售。2、西门子在推广数控系统时多会提供整体解决方案，打包销售伺服产品。目前西门子数控系统与其它品牌的模拟量通讯方式的伺服产品可以兼容，与其它信号通讯方式的伺服系统兼容性较差。3、从2008年10月份开始到2009年上半年，金融危机对西门子产生了比较大的影响，2009年下半年金融危机的影响逐渐减小，销售状况有所恢复。整体上来看，西门子交流伺服系统2009年销售状况与2008年基本持平。2010年比2009年增长20%。,调查发现：,4.1.2.1 西门子交流伺服电
13、机产品系列,4.1.2.2 西门子交流伺服电机产品系列（续）,4.1.2.3 西门子交流伺服电机产品系列（续）,4.1.2.4 西门子交流伺服驱动器产品系列,4.1.2.5 西门子交流伺服系统经济型产品,4.1.3 西门子大陆交流伺服系统销售渠道类型,4.1.4 西门子大陆交流伺服系统细分市场销售结构,表.2010年西门子大陆交流伺服系统细分市场销售结构,图.2010年西门子大陆交流伺服系统细分市场结构,4.1.5 西门子供货与价格体系,4.1.6 西门子交流伺服系统大陆市场竞争力分析,4.2.1安川公司介绍,4.2.2安川交流伺服系统产品市场规模和增长,调查发现：,4.2.3安川交流伺服电机
14、产品,4.2.4安川交流伺服电机产品续,4.2.5安川交流伺服驱动器产品,4.2.6安川大陆交流伺服系统销售渠道类型,安川目前在大陆的销售工作主要通过代理商进行，安川厂商的销售人员主要是与代理商配合做辅助性工作。对于采购量较大或有一定影响力的客户，售前工作由安川的销售和技术与代理商一起完成，确定订单之后最终由代理商负责交货。,调查发现：,4.2.7安川大陆交流伺服系统细分市场销售结构,表.2010年安川大陆交流伺服系统细分市场销售结构,图.2010年安川大陆交流伺服系统细分市场结构,4.2.8安川大陆交流伺服系统供货与价格体系,4.2.9安川交流伺服系统大陆市场竞争力分析,4.3.1松下公司简
15、介,4.3.2松下交流伺服系统产品市场规模和增长,调查发现：,4.3.3松下交流伺服系统产品系列,4.3.4松下大陆交流伺服系统销售渠道类型,松下不做直销，全部通过代理商（也是系统集成商）销售，大陆共有4家授权代理商。其中，上海会通自动化科技发展有限公司是其最大的代理商和服务商。会通在北京、沈阳、济南、重庆、武汉等地设有17个办事机构，并在其它城市积极发展下级代理商。会通代理的松下交流伺服产品年营业额近4亿元，约占松下伺服产品大陆总销售额的90%。,调查发现：,4.3.5松下大陆交流伺服系统细分市场销售结构,表.2010年大陆松下交流伺服系统细分市场销售结构,图.2010年大陆松下交流伺服系统
16、细分市场结构,松下交流伺服系统的客户主要集中在雕刻机、电子半导体、纺织、印刷、包装、医疗等行业，09年，这些行业增长都比较快，这也是松下交流伺服能增长158%的原因，从松下交流伺服细分市场来看，医疗、包装行业的占比比往年有所增长，10年大陆销售收入达4.2亿。,4.3.6松下大陆交流伺服系统供货与价格体系,4.3.6松下交流伺服系统大陆市场竞争力分析,1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统市场定位及客户策略6、卧龙伺服系统产品定位及技术要素,5.1 定位控制类产品的目的,定位控制类产品的目的,丰富卧龙产
17、品群，给客户更多的选择,提高产品附加值，为公司贡献更多的利润,从表象来看，公司定位控制类产品是为了丰富产品群，给客户更多的选择，但 实质希望通过高科技含量的控制类产品，为公司获得更多的利润.现有公司的产品大多是成本领先型产品，成本领先型产品，往往具有销售规模大，利润低，竞争激烈等特点.公司需要销售规模和利润同步增长，于是控制类产品应势而生.,5.2 电机功能的延伸和发展,普通电机,变频电机,伺服电机,转矩,电机类型,具备功能,调速,转矩,调速,转矩,定位,从普通电机到变频电机，再到伺服电机的转变和发展，就是用户要求电机多样化的过程，电机增加了功能也就是提高产品附加值。,5.4.12008-20
18、11年电脑横机市场规模和预测,单位：万台,万台,年份,表.2008-2011年电脑横机市场规模和预测,图：2008-2011年电脑横机市场规模和预测,2008年我国电脑横机共销售约1.9万台，2009年共销售约4.33万台，到了2010年则猛增至约9.6万台，三年间的复合增长率高达224.78%。2011年1-6月，进口量约为5000台，2011年1-6月，国产电脑针织横机共实现销售5万多台，预计全年需求10万台，与10年持平。,5.4.2十二五期间横机市场规模预测,表.十二五期间横机市场规模预测,图.十二五期间横机市场规模预测,以上数据来自中国纺织工业协会“十二五”末，规模以上企业劳动生产率
19、争取比2010年翻一番，“十二五”末，电脑横机、经编机等针织设备国内市场占有率达到60%（目前11%），要提高电脑自动化针织设备在运转速度、织物品质、编织控制系统等方面的技术水平,5.4.3十二五期间横机市场规模预测依据,政策支持提升国产份额,升级换代提升劳动效率,内需出口保障持续需求,亚洲新兴国家出口需求,5.4.4横机厂家区域分布,目前国产电脑横机主要分布在四大主要生产基地：浙江机：宁波、桐乡、杭州、绍兴、台州生产厂家代表江苏机：张家港、常熟、南通生产厂家代表福建机：漳州、泉州生产厂家代表广东机：东莞、中山、惠州、阳江生产厂家代表,5.4.5横机厂家份额表,5.4.6 横机领域竞争对手份额
20、表,表：2011年横机伺服竞争对手份额表,图：2011年横机伺服竞争对手份额,5.4.7 卧龙的优劣势分析,卧龙劣势：,1、有工缝伺服开发和量产化经验，可以用做工缝的平台做横机专业伺服，可大幅降低设计成本，提高产品附加值；2、由于大部分横机厂家在浙江和江苏，可以利用卧龙品牌优势；3、卧龙电机制造优势，目前的国内竞争对手除了东能以外，其余电机均需外购；,卧龙优势：,1、时机劣势，卧龙失去了2010年由于伺服全球缺货造成的最好的切入机遇；2、没有上位机，横机客户逐步意向整体电控解决方案；3、现有研发投入力度不够，人员稳定性较差；4、缺乏一个该领域有影响力专家式的领军人物；,5.4.8 卧龙的销售策
21、略,选定行业，聚焦细分市场,充分调研，尽早融入行业,上下合作，提升综合实力,全程跟踪，提高响应速度,选定纺织机械行业，聚集横机细分市场领域，开发专用伺服,横机厂商大小200多家，规模企业50多家，目前已经走访40家,通过和上位机厂商浙江明德合作，共同提升综合竞争力,两个销售人员，每人跟进一个行业、一个客户，加快客户验证,5.5.1 木工雕刻机简析,木雕机属于数控机床的一个细分产品，机器动力采用了步进电机与伺服电机，全部采用上位机控制主轴运转，拥有自动化程度高、效率高等特点。广泛用于于古典家具业，工艺品，工艺浮雕，仿古家具，仿古门窗。具体用于立体波浪板加工、橱柜门、实木门、工艺木门、免漆门、屏风
22、、工艺扇窗加工、擦鞋机、游戏机机柜及面板、麻将桌、电脑桌及板式家具的辅助加工。,5.5.2 木工雕刻机主要市场分布,木工雕刻机的生产厂家目前主要集中在山东济南与安徽合肥地区，此外浙江与广东地区也有部分厂家。,表.木工雕刻机厂商区域分布表,图.木工雕刻机厂商区域分布图,5.5.3 木工雕刻机伺服电机需求分析,木雕机通过控制X、Y、Z三轴位移进行加工，其中X、Y轴主要用于加工材料的移动，Z轴用来控制机头的定位和雕刻，对电机性能要求也最为严格；同时根据每台木雕机Z轴机头的多少分为单头、多头联控机型；,5.5.4伺服电机步进电机配套比例,伺服电机与步进电机在木雕机行业的配套比例,调查发现：,5.5.5
23、各伺服品牌在木工雕刻机领域市场份额,表.2010年各品牌交流伺服系统市场份额,图.2010年各品牌交流伺服系统市场份额,木工雕刻机领域，国产品牌伺服应用较少，占20%以内；木工雕刻机市场规模3万台，按照平均每台用4台电机计算，大概12万台电机用量，按照伺服和步进比例2：8，在木工雕刻机领域，伺服电机容量约在2.4万台；,1、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析5、卧龙伺服系统市场定位及客户策略6、卧龙伺服系统产品定位及技术要素,根据细分市场进行产品定位,6.1通用伺服产品定位,6.2通用伺服产品功能和性能对比,关键参数对比,谢谢大家！,
