600963_2010_岳阳纸业年报摘要.ppt

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1、岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要岳阳纸业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人吴佳林、主

2、管会计工作负责人及会计机构负责人陈绍红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,岳阳纸业600963上海证券交易所湖南省岳阳市城陵矶洪家洲414002http:/证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,施湘燕岳阳纸业股份有限公司0730-85903300730-1,顾吉顺岳阳纸业股份有限公司证券投资部0730-85906830730-,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单

3、位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,4,768,228,803.68171,564,323.72157,270,812.11,3,038,538,728.98106,205,793.8593,909,579.34,56.9361.5467.47,3,272,287,588.77152,403,477.88133,033,570.39,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,128,567,667.94,87,683,946.62,46.63,138,275,440.94,利润,经营活动产生的现

4、金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,221,897,101.952010 年末12,105,152,376.054,588,128,396.28,39,204,323.542009 年末9,994,054,095.833,011,623,358.11,466.00本期末比上年同期末增减(%)21.1252.35,524,590,015.892008 年末7,397,414,250.062,924,235,779.85,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加

5、权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.220.220.185.074.140.262010 年末5.44,0.130.130.133.162.950.062009 年末4.62,69.2369.2338.46增加 1.91 个百分点增加 1.19 个百分点333.33本期末比上年同期末增减(%)17.75,0.200.200.214.644.820.802008 年末4.48,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项

6、目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,305,387.5731,687,514.29775,503.04-5,065,260.7328,703,144.17,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,125,577,996,19.25,31,602,897,-20,235,005,11,367,8

7、92,136,945,888,16.24,1、国家持股,2、国有法人持股,125,577,996,19.25,31,602,897,-20,235,005,11,367,892,136,945,888,16.24,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,526,622,114526,622,114,80.7580.75,159,356,141159,356,141,20,235,00520,235,005,179,591,146179,591,146,706,213,260706,213,260,

8、83.7683.76,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,652,200,110,100,190,959,038,190,959,038,843,159,148,100,3,/,/,0,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称泰格林纸集团股份有限公司合计,年初限售股数125,577,996125,577,996,本年解除限售股数20,235,00520,235,005,本年增加限售股数31,602,89731,602,897,年末限售股数136,945,888136,945,888,限售原因股权分置改革、配股,解除

9、限售日期2010 年 12月 6 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,54,401 户,股东名称泰格林纸集团股份有限公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国华融资产管理公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)22.483.873.433.402.312.222.20,持股总数189,556,90132,604,81628,886,82028,665,15619,

10、500,00018,729,98418,569,985,持有有限售条件股份数量136,945,888000000,质押或冻结的股份数量000000,中国人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 005L,其他,1.85,15,608,321,0,0,FH002 沪中国光大银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫资源优选混合,其他,1.36,11,494,956,0,0,型证券投资基金,中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,其他,1.23,10,400,000,0,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,泰格林纸集团股份有限公司中国工商银行上投摩

11、根内需动力股票型证券投资基金,52,611,01332,604,816,人民币普通股人民币普通股,52,611,01332,604,816,4,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要,中国华融资产管理公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金,28,886,82028,665,15619,500,00018,729,98418,569,985,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,28,886,82028,665,15619,500,00018,

12、729,98418,569,985,中国人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 005L,15,608,321,人民币普通股,15,608,321,FH002 沪中国光大银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫资源优选混合,11,494,956,人民币普通股,11,494,956,型证券投资基金,中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,10,400,000,人民币普通股,10,400,000,已知控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系；中国银,上述股东关联关系或一致行动的说明,行易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国银行易方达策略成长证券投资基金、中国工商银行易方达价值精选股票

13、型证券投资基金的基金管理人同为一家公司；公司未知其他流通股股东,之间是否存在关联关系或一致行动关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司因整体改制重组为泰格林纸集团股份有限公司，已于 2011 年 1 月 28 日在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记。控股股东重组完成后，公司实际控制人由湖南省国有资产监督管理委员会变更为中国诚通控股集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。详见 2011 年 2 月 9 日中国证券报、上海证券报、证券时报岳阳纸业股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记

14、的公告。4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为泰格林纸集团股份有限公司，目前中国纸业投资总公司持有该公司55.92%的股份。中国纸业投资总公司于 1988 年 6 月经国家工商行政管理局注册成立，现为国务院国有资产监督管理委员会监管的大型企业集团-中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，是一家以林浆纸生产、开发及利用为主业的国有大型企业，产品涵盖纸浆、文化类印刷用纸、涂布白纸板、特种纸等多个领域，品种多达数十种，质量和产量居国内造纸行业前列。4.3.2.2 控股股东情况5,；,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要 法人单

15、位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,泰格林纸集团股份有限公司童来明1996 年 11 月 28 日408,394凭本企业许可证从事餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，有效期至 2014 年 2 月 7 日止）纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售；五金、交电、化工、化工原料、建筑材料、装饰材料、,日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务（以上国家限定或禁止公司经营的除外）；港口装卸及物资中转服务（不含运输）4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负

16、责人或法定代表人注册资本主要经营业务或管理活动,中国诚通控股集团有限公司马正武资产经营管理、受托管理、兼并收购、投资管理及咨询，物流服务、进出口业务、钢材销售,256,016,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100%中国诚通控股集团有限公司100%中国纸业投资总公司55.92%泰格林纸集团股份有限公司22.48%岳阳纸业股份有限公司4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,岳阳纸业股份有限公司

17、 2010 年度报告摘要单位：股,姓名吴佳林潘桂华贾瑞华杨傲林晏世和毛国新陈鄂生王善平伍中信李志辉曾源凯邹小弟陈真兵石平西,职务董事长副董事长副董事长董事原董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,性别男男男男男男男男男男男男男男,年龄5747455858465346447346583856,任期起始日期2009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-09-212009-0

18、9-21,任期终止日期2012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202010-12-232012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202011-03-152011-03-15,年初持股数00000000000000,年末持股数00000000000000,变动原因-,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）00100021.7101010101010.639,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是是否是是否否否否否否否是否,二级,彭莉,监事,女,46,2009-09

19、-21,2012-09-20,4800,4680,市场买卖、,0,是,配股,彭纯蒋利亚刘曙光邵启超许仕清郭勇为尹超施湘燕,监事总经理副总经理副总经理、总工程师副总经理副总经理副总经理董事会秘书,女男男男男男男女,3636554546544139,2009-09-212011-02-152003-09-232010-02-012007-04-192007-04-192011-02-152000-09-22,2012-09-202012-09-202011-02-152011-02-15,00000000,00000000,-,6.1022.311.811.612.1010.7,否任职前在股东单位

20、任职否否否否否否,二级,王锐华,副总经理,男,50,2010-08-16,2011-02-15,31900,33670,市场买卖、,3.30,是，任职前在股东单位任职,配股,陈绍红,财务负责人,男,38,2010-08-16,0,0,-,6,否,合计,7,188.2,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司情况1、报告期内公司总体经营情况2010 年，公司践行“艰苦创业、求真务实”的治企纲领，全面加强管理，生产经营保持稳健运行，表现在以下几个方面：产销衔接，应对市场迅捷有力。在产能大幅提高的情况下，2010 年公司做好了新老系统对接、

21、产品结构优化、销售模式调整、供产互动强化、产销衔接深化。在产、销、研团队的努力下，公司有效化解了产能释放带来的压力，实现了较好的销售成绩，全年实现产销率98%。静电复印纸一举打入上海世博会，并实现了批量出口。夯实管理，降本增效不断深入。强化制度执行，有效防范重大决策风险；强化成本控制，深入推进“拧毛巾、降成本”活动；加强监察审计、法律事务等专项管理。践行节能环保理念，促进企业与社会的和谐发展，公司制定了严格的环保指标的排放及考核标准，大力开展了节水设施的技术改造，积极推进环保设施优化整改工作，进一步提升了公司的环保监管水平。废纸脱墨浆技术研究及其应用获中国轻工业联合会科技进步一等奖；“非木纤维

22、制浆节能技术”获岳阳市科技进步奖二等奖；“环保复印纸”通过了省级鉴定；公司通过了湖南省企业质量信用等级评定，被评为“省质量信用 A 级企业”；通过了中国环境标志产品认证，取得了“中国环境标志产品认证证书”，被确认为绿色环保生产标准企业。积极运筹，资本运作成绩显著。配股工作顺利完成，实现了 97.6%的认购率，融资净额达 14.3 亿元，改善了公司资本和产品结构，提升了公司竞争能力。成功发行了 11 亿元短期融资券，节约了财务成本。报告期内公司机制纸产品产量为 102.74 万吨（含 40 万吨含机械浆印刷纸项目试生产期产量 10.4 万吨），其中颜料整饰纸、轻涂纸、包装纸产量分别为 22 万吨

23、、20 万吨、19.63万吨；总产量中，母公司 83.11 万吨（其中年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目 38 万吨）。营业收入 476,822.88 万元，同比增长 56.93%；利润总额 17,156.43 万元，同比增长 61.54%；净利润 15,727.08 万元，同比增长 67.47%。2、公司主营业务的范围及其经营情况公司属于造纸及纸制品行业，经营范围包括：纸浆、机制纸的制造、销售及对泰格林纸集团及其子公司水、电、汽的供应。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）

24、；经营进料加工和“三来一补”业务。（1）主营业务分行业情况单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),主营业务收入比上年增减(%),主营业务成本比上年增减(%),主营业务利润率比上年增减,分行业,造纸业林业,4,480,717,421.78107,526,973.26,3,756,868,872.6957,342,802.97,16.1546.67,53.8572.84,57.9547.21,减少 2.17 个百分点增加 9.28 个百分点,占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品8,6.02,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要,轻

25、涂纸颜料整饰纸包装纸,1,185,181,739.711,075,108,179.38929,312,559.39,1,026,179,631.09935,677,112.60715,404,692.02,13.4212.9723.02,46.3541.635.77,53.7847.704.14,减少 4.19 个百分点减少 3.58 个百分点增加 1.21 个百分点,报告期公司营业收入和营业成本大幅上升，主要由于产销量较上年大幅增加所致。（2）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,地区华北华东华中华南西北西南其他地区合计,2010 年主营业务收入767,018,910.721,375,6

26、97,630.19706,691,626.911,101,206,618.60101,881,242.93216,438,990.44210,056,369.984,478,991,389.77,2009 年主营业务收入540,698,026.51865,385,135.60504,661,587.05642,357,504.9191,331,415.48149,937,103.91116,918,098.962,911,288,872.42,主营业务收入比上年增减(%)41.8658.9740.0371.4311.5544.3579.6653.85,说明：分地区主营业务收入为纸品销售收入，未

27、包含浆、木材销售收入 10,925.29 万元。（3）主要供应商、客户情况单位：万元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计（不含税）35,603.42前五名销售客户销售金额合计（不含税）81,354.89,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,13.48,3、报告期内资产变化情况单位：元 币种：人民币,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款预付款项固定资产在建工程,期末数1,571,371,863.42606,447,517.19481,121,640.50744,621,481.645,947,367,239.4648,441,229.21,期初数577,960,712.71375,5

28、43,511.65300,942,408.96393,828,521.723,100,560,043.412,909,331,649.16,变动幅度171.88%61.49%59.87%89.07%91.82%-98.33%,变动原因说明主要系募股资金到位增加货币资金所致。主要系销售大幅度增加相应票据结算增加所致。主要系销售大幅度增加相应应收账款增加所致。主要系母公司预付收购骏泰股权款 4.7 亿元所致。主要系 40 万吨生产线本期竣工转入固定资产所致。主要系 40 万吨生产线本期竣工转入固定资产所致。,9,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要主要系 40 万吨生产线本期竣,工程物资,

29、2,548,374.19,15,532,889.11,-83.59%,工转固导致工程物资减少所,致。,无形资产应付票据应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期应付款资本公积,223,353,533.52144,515,199.7920,744,778.9732,544,694.04489,278,744.843,104,813,449.46,128,700,644.64326,466,199.8415,838,028.43-117,962,785.31190,000,000.00118,557,489.681,843,928,255.90,73.54%-55.73%30.98%-127.

30、59%157.52%-100.00%68.38%,主要系 40 万吨生产线本期竣工其土地转入无形资产所致。主要系本期应付票据结算减少所致。主要系期末应付未付社保金增加所致。主要系销售大幅度增加导致期末未交增值税增加所致。主要系下年度到期偿还的长期借款和长期应付款转入所致。系下年度到期转入一年内到期的非流动负债所致。主要系本期向原股东配售新股增加股本溢价所致。,报告期内资产构成变化情况：,项 目,2010 年 12 月 31 日占总资产期末余额的比重(%),2009 年 12 月 31 日占总资年初余额 产的比重(%),同比增减（个百分点）,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货长期股权

31、投资固定资产在建工程工程物资无形资产递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,1,571,371,863.42606,447,517.19481,121,640.50744,621,481.6436,710,936.982,424,007,622.695,947,367,239.4648,441,229.212,548,374.19223,353,533.5219,160,937.251,717,402,150.00144,515,199.79920,199,799.65116,154,546.5120,744,778.9732,544,694.0414,23

32、7,705.70,12.98%5.01%3.97%6.15%0.30%20.02%49.13%0.40%0.02%1.85%0.16%14.19%1.19%7.60%0.96%0.17%0.27%0.12%,577,960,712.71375,543,511.65300,942,408.96393,828,521.7238,964,878.202,133,453,479.44449,831.283,100,560,043.412,909,331,649.1615,532,889.11128,700,644.6418,785,525.551,775,500,000.00326,466,199.8

33、4959,431,789.98106,833,743.1915,838,028.43-117,962,785.3115,942,345.28,5.78%3.76%3.01%3.94%0.39%21.35%0.00%31.02%29.11%0.16%1.29%0.19%17.77%3.27%9.60%1.07%0.16%-1.18%0.16%,7.201.250.962.21-0.09-1.330.0018.11-28.71-0.140.56-0.03-3.58-2.08-2.00-0.110.011.45-0.04,10,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流

34、动负债其他流动负债长期借款长期应付款专项应付款其他非流动负债股本资本公积盈余公积未分配利润总资产,51,386,597.81489,278,744.841,107,360,000.002,846,061,745.323,535,160.0053,602,857.14843,159,148.003,104,813,449.46142,883,682.59497,272,116.2312,105,152,376.05,0.42%4.04%9.15%23.51%0.03%0.44%6.97%25.65%1.18%4.11%100,50,735,601.20190,000,000.001,107,36

35、0,000.002,362,103,594.00118,557,489.683,535,160.0068,089,571.43652,200,110.001,843,928,255.90129,955,595.71385,539,396.509,994,054,095.83,0.51%1.90%11.08%23.64%1.19%0.04%0.68%6.53%18.45%1.30%3.86%100,-0.092.14-1.93-0.13-1.19-0.01-0.240.447.20-0.120.250.00,4、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,利润表项目,本期数,

36、上年同期数,变动幅度,变动原因说明,主要系本期 40 万吨生产线正式投,营业收入,4,768,228,803.68,3,038,538,728.98,56.93%,产，导致产量大幅度增加，销量也,同比增加所致。,营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,3,942,175,014.7811,293,529.19179,119,779.10289,094,611.18,2,465,937,870.856,301,190.79134,020,314.64217,297,286.11,59.87%79.23%33.65%33.04%,主要系营业收入增加相应营业成本同比增加所致。主要系营业收入增加相应营

37、业税金及附加增加所致。主要系销量大幅增加相应销售费用增加所致。主要系 40 万吨生产线投产导致管理费用增加所致。,主要系 40 万吨生产线投产，其工,财务费用,210,183,688.28,147,234,241.66,42.75%,程借款利息停止资本化而计入财,务费用所致。,资产减值损失营业外收入营业外支出,9,503,417.2947,712,916.403,007,356.54,-13,560,546.2826,089,055.671,191,633.03,-170.08%82.88%152.37%,主要系期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。主要系政府贴息补贴增加所致。主要系固定

38、资产处置损失增加所致。,5、报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期金额5,247,307,760.475,263,880.9154,662,763.47,上期金额3,535,667,334.96565,458.5233,309,628.09,变动比例（%）48.41830.964.1,变动原因说明主要系 40 万吨生产线投产导致产量增加，销售收入增加所致本期收到增值税返还主要系 40 万吨生产线投产导致产量增加，销售收入增加所致,11,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要,购买商

39、品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,4,424,908,998.43341,636,172.29,3,032,741,120.92185,812,056.21,45.9083.86,主要系 40 万吨生产线投产导致采购增加所致主要系 40 万吨生产线投产导致与经营活动有关的现金支付大幅增加所致,处置固定资产、无形资产和,其他长期资产收回的现金,3,434,988.00,2,073,748.00,65.64,主要系处置报废固定资产所致,净额,收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金吸收投资收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40、,10,404,000.00518,902,077.11479,000,000.001,438,036,131.56341,761,112.52,49,901,000.002,025,832,543.15242,777,481.60,-79.15-74.3940.77,主要系收到与经营无关的财政补贴减少所致主要系 40 万吨生产线基本完工，2010 年大幅减少购建固定资产资金所致主要系支付湖南骏泰浆纸有限公司 100股权收购款收到配股款所致分配股利增加,6、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析报告期内，公司的生产设

41、备运转良好，产品销售以直销为主，订单的获取基本能满足生产需要，产品库存合理，产销率达到 98%。公司主要生产技术人员没有发生重大的变化。7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）湖南茂源林业有限责任公司的经营情况及业绩全资子公司湖南茂源林业有限责任公司成立于 2005 年 6 月 28 日，注册资本 22,648 万元,主要经营范围是工业原料林种植、抚育、管理；林业技术的科研开发；木方、板材、木片的加工、销售；木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育、销售、活立木的收购和销售。截止报告期末，该公司拥有林业面积 105 万亩，2010 年度砍伐林木 33.41 万立方米，其中松木 12

42、.9 万立方米，杨木 20.5 万立方米。截止报告期末，该公司总资产为 179,512.14 万元，净资产 65,351.21 万元。2010 年实现营业收入 11,277.30 万元，利润总额 4,603.07 万元，净利润 4,594.24 万元，净资产利润率 7.29%。（2）永州湘江纸业有限责任公司的经营情况及业绩全资子公司永州湘江纸业有限责任公司注册资本 25,000 万元，主要产品为：伸性纸袋纸、精品复合纸、精品牛皮纸、牛卡纸等类纸品。2010 年生产纸产品 19.63 万吨。截止报告期末，该公司总资产为 141,486.82 万元，净资产 41,729.79 万元。2010 年实

43、现营业收入 96,445.61 万元，利润总额 6,405.49 万元，净利润 5,668.79 万元，净资产利润率 14.66%。8、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新的情况报告期内，公司大力推进节能减排，保证了环保达标排放。母公司 2010 年单位产品综合能耗为 0.74 吨标煤/吨纸，与计划比下降 9%，相当于节约标煤 5 万吨。大力开展了综合节水攻关，完善了用水计量设备，科学制订各生产车间的水耗考核指标，严格了用水考核；12,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要,优化了环保处理设施运行。,湘江纸业通过改进工艺，采用适宜的技术和装备，实施纸机系统安装蒸汽热泵、制浆采用节能

44、技术、燃煤工业锅炉改造、黑液高效利用改造、节电改造、工艺余热利用、黑液结晶蒸发节能技术等节能技改措施，达到了节能降耗的目标，全年万元产值综合能耗和吨纸能耗分别为 1.237 吨标准煤、0.579 吨标准煤。,公司加大了新产品研发力度，静电复印纸一举打入上海世博会，湘江纸业开发了高附加,值的砂纸原纸、手提袋纸、装饰板纸，为产品销售拓宽了市场。,（二）对公司未来发展的展望,1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可,能的影响程度。,我国造纸行业部分品种出现阶段性产能过剩，行业已经进入到结构调整、技术升级和淘汰落后产能的关键时期。2011 年乃至今后较长一段时间内，

45、市场竞争日趋激烈、原材料供应日趋紧张、环保要求日趋严格，中国造纸业将加速战略转型，开启绿色、环保、品质的新时代，依托现有资源，走内涵提升为主的发展道路。,2、公司未来的发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划,公司逐步进入林浆纸一体化战略的收获期，前期投资的林业资产逐步产生效益。公司以2010 年配股募集资金收购湖南骏泰浆纸有限责任公司 100%股权及外购 30 万亩林地后，将新增 40 万吨浆板产能和 113 万亩林地，公司对上游林业资源的控制力度进一步增强。,公司近期总体工作思路是：,（1）进一步加大林业投入，始终不移地贯彻执行林浆纸一体化发展战略。,（2）加大对市场的调研分析，掌

46、握市场动态，适应市场需要，适时调整产品结构。（3）进一步优化公司现有各生产系统，适时对现有生产系统中存在的薄弱环节进行技,术改造，提升生产效率。,（4）根据市场的变化，采取灵活的营销策略，以市场为导向，不断开发新产品，做到,生产一批、储存一批、研发一批。,（5）狠抓各项管理，全面实现 2011 年经营目标。,2011 年度计划纸品产量 100 万吨、浆板产量 40 万吨，实现营业收入 74 亿元。3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况,公司所处行业属于资金密集型和资源约束型产业，随着公司规模的扩大、14 万公顷工业原料林基地的建设，资金需求量较大。针对公司未来发展战略的资

47、金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：,（1）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，缩短存货周转周期。具体措施为：严格合同管理，建立内部客户评价制度；加强对业务员的绩效考核；制订销售价格策略，对赊销客户要求加价销售，引导或鼓励客户及时回款；对部分回款慢，账期长但销量大且稳定的客户，适当引入代理制，确保资金风险；适时运用银行金融产品，扩大产品销售量。,（2）采取银行信贷等措施筹集资金，保障资金需求。（3）灵活运用金融品种和资本运作工具，筹措资金。,4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(或拟)采取,的对策和措施,风险因素：造纸行业面临结构性产能过剩，市场竞争

48、日趋激烈、原材料供应日趋紧张、,环保要求日趋严格。,面对以上风险因素，公司采取以下措施积极应对：,（1）加强市场分析，把握产品市场价格的发展趋势，适时调整产品结构，发挥好系统效益；加大回款力度，缩短存货周转周期；通过银行信贷和金融品种的灵活运用等筹集资金，,13,否,是,0,0,岳阳纸业股份有限公司 2010 年度报告摘要保障资金需求。（2）坚定不移的加强资源控制，做强做大林业、芦苇、废纸等资源性产业，推动产业转型。调整原材料结构，控制好大宗原辅材料的采购成本，合理库存。（3）推进节能减排，持续实现达标排放。6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述

49、 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,产生收益情况,收购泰格林纸集团所持有的湖,募集资金于 2010 年 12,南骏泰浆纸有限责任公司100%的股权并增资项目,96,400.00,47,900,月 28 日到位，截止 2010 年12 月 31 日，湖南骏泰浆纸,增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本对外收购 30.07 万亩林业资产项目,否否,22,220.9224,500,是是,有限责任公司 100股权收购尚未最终完成，对外收购30.07 万亩林业资产项目尚未实施，故募集资金投资项目尚未产生实

50、际效益。,变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用子公司永州湘江纸业有限责任公司以自筹资金完成了 3200 圆网纸板机技术改造，使该纸机由原来的年产 3.6 万吨复合牛皮卡纸改为年产 3.5 万吨精品复合原纸，同时也可以生产纸袋纸和普通包装纸，提升了产品竞争能力和经济效益。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案按 2010 年度实现可分配净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,464,043.44 元，按 10%提取任意盈余公积金 6,464,043.44 元，以公司总股本 843,159,148