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1、1,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,“企业竞争力指标体系”研究文献综述,2,目 录,一、竞争力研究的意义二、企业竞争力评价体系的主要观点与分析三、钢铁企业竞争力评价体系的主要观点与分析,目 录,3,兴澄公司开展竞争力研究具有重大现实意义,企业竞争力指标体系涉及生产、销售、技术与开发、人力资源、财务管理等各个方面，是企业自我诊断、自我完善的有力工具，能够使企业通过与行业及全国平均水平、先进水平的对比，了解自身的市场竞争地位，并激励和指导企业不断地挖掘市场潜力和经营管理潜力中国越来越多的企业开始重视自身的战略规划，对战略的思考和选择离不开对自身竞争
2、能力的评估，因此竞争力研究对企业的高端决策是非常重要的；兴澄特钢处于持续快速发展的阶段，一直秉持创新的思想，立志作“全球一流的特钢企业”，因此主观上想要不断赶超国内外优势同行企业，同时由于持续加剧的竞争态势，客观上要求兴澄不断提升自身的竞争力，因此对兴澄的竞争力研究具有非常积极的现实意义；企业竞争力问题已成为学术界和企业界关注的焦点，有不少有益的研究成果可以借鉴,4,目 录,一、竞争力研究的意义二、企业竞争力评价体系的主要观点与分析三、钢铁企业竞争力评价体系的主要观点与分析,目 录,5,两种评价指标体系的比较,企业竞争力的内涵在于：拥有有价值的、稀有或特制的，难以模仿或不可替代的资源和能力,企
3、业竞争力理论认为，与企业外部环境相比,企业内部能力、资源和知识积累是解释企业获得超额收益和保持竞争优势的关键。近年来这个理论有了几个方面的扩展,动态能力论,现存的企业独特能力是内隐的,存在于企业的技术知识优势中,日常事务的处理流程中及企业惯例中,而这种内隐的能力是难以模仿和复制的.一个企业要创造、保持其竞争优势,需要做两方面的工作:一是开发现存的企业独有能力;二是开发新的能力，以识别新的机会并迅速与新的机会相适应,制度论,同样的资源被不同的企业运用所创造的价值是不同的，只有当资源与企业的管理与文化内涵完全匹配时,才能实现资源价值的最大化。同时，企业所处地域的特殊政治经济背景也会影响到企业创造价
4、值的能力。,网络分析论,企业内或企业间的人际关系以及社会网络是非常重要的资源，能够创造独特的价值,知识论,知识与劳动的有机结合形成人力资本,知识的生产使用和配置都必须依赖各种层次的人力资本,企业员工创造与运用知识及技能的能力是企业竞争力的重要源泉,6,企业竞争力体现为几个突出的特征,用户价值性,竞争力是企业独特的竞争能力，它必须特别有助于实现用户所看重的核心价值。用户价值性包括价值保障、价值提升、价值创新三个方面。价值保障是一个传递过程，他要求在不断降低成本的同时，保证价值的有效传递，保证产品价值和顾客可接受的价值不受影响；价值增值是一个增值的过程，是对现有产品和服务进行不断改进提高产品和服务
5、的价值含量；价值创新则是一个创造过程，使企业运用竞争力开发研制全新的产品和服务，以满足客户新的需求,延展性,竞争力的延展性指企业能够从竞争力衍生出一系列的新产品和新服务以满足客户的需求。竞争力的延展性使企业能够较大程度地满足客户的需求，不仅是当前的需求，而且包括了潜在的需求。这种需求的满足是通过竞争力充分发挥其延展性，在新的领域内积极运用而得以实现的。延展性使竞争力更具通用性，使企业的全部产品都得以受益，它也能保证企业多元化发展的成功。,独特性,竞争力的独特性指企业的竞争力必须是独一无二、为企业所特有，没有被当前和潜在的竞争对手所拥有，独特性还要求竞争力具有不可模仿和难以被替代的特性。竞争力是
6、企业在其长期经营活动中以特定的方式，沿特定的技术轨迹逐步积累起来的，它不仅与企业独特的技能和诀窍等技术特性高度相关，还深深印上了企业组织管理、市场营销以及企业文化等诸多方面的特殊烙印，因此竞争力很难被竞争对手完全掌握而轻易复制。,动态性,企业竞争力是在长期的经营实践中逐步积累形成的，作为支撑企业长期的主动力，具有较强的稳定性，其生命周期也远远超过了一般产品的生命周期，但是随着时间的推移，企业竞争力必然发生动态演变，企业竞争力的生命周期可划分为以下几个阶段：无竞争力阶段、一般竞争力阶段、初级竞争力阶段、成熟竞争力阶段、竞争力弱化阶段、竞争力新生阶段,7,世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开
7、发学院（IMD）的企业竞争力评价体系,世界经济论坛（WEF）评价体系,瑞士洛桑国际管理开发学院评价体系,WEF是国际上最有影响的竞争力研究机构之一，每年出版全球国际竞争力报告，以未来 5-10 年的中长期人均 GDP 的经济增长为基础，建立多因素决定的系统评价体系，WEF体系包括 195 个指标，其中硬指标 68 个，软指标 127 个，指标体系划分 8 大要素，企业竞争力作为国际竞争力的重要组成并包含其中。在企业竞争力评价部分，有比较稳定的理论、评价体系和方法。WEF 的全球国际竞争力报告指标数据的获得采取专家评议方法，对参评国家和地区的 4314 位专家进行问卷调查，从而获得相关数据,IM
8、D每年以世界竞争力年鉴的形式发表数据及评价结果，国际竞争力指标被分为 381 项，其中 249 项为统计指标（硬指标），其余 132 项是“软指标”，通过问卷调查采集。目前将指标划分为八类要素：即国内经济实力、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、企业管理、科研开发和国民素质。企业管理类指标包括生产率、劳动力成本、公司业绩、管理效率和企业文化,8,世界主要杂志的企业竞争力评价体系,财富评价体系,商业周刊评价体系,福布斯评价体系,财富杂志分两个评价体系：（1）500 强评价体系，评价指标主要包括：营业收入、营业利润、资产和雇员。排名以营业收入指标为基准，评价数据选取各公司上年的财务数据，主要
9、评价公司过去的竞争能力，而对于公司潜在的竞争力却难以评价（2）最受赞赏公司评价，评价指标包括：公司的创新能力、产品的服务质量、管理质量、长远投资评估、社区与环境的责任感、吸引与留住人才的能力、资产应用整合能力、国际经营运作能力。邀请 10000 名企业专家作为评估专家，评估方法采用专家打分法,商业周刊是世界最大的财经周刊之一，属于美国著名的媒体集团麦格劳希尔（标准普尔指数的制定者和拥有者），主要评价市值最大的公司。每年以当年5月最后一个交易日的全球各大股票交易市场的股票收市价为基准，并全部折算为美元，计算出全球发达国家市场（具有全球可自由交易的证券市场）市值最高的1000家上市公司。商业周刊1
10、000家最大公司的排名客观上反映了全球股票市场的风云变幻，也向我们揭示了全球最具成长性的公司的情况,福布斯杂志综合了财富和商业周刊的评价体系，每年以被评价公司的营业额、利润、资产额、和股票市值作为评价体系，并分别排名,9,国内的企业竞争力评价体系（1）,中国企业联合会企业竞争力评价体系,原国家经贸委经济研究中心“发展具有国际竞争力的大企业”课题组企业竞争力评价体系,国家发改委宏观经济研究院产业所产业竞争力评价指标体系,中国企业联合会从 1996 年就开始专门组织力量研究开发全国企业竞争力指标体系。该体系包括定量指标39 个，如资产额、销售收入、利润、税金等，采取由企业填报的方式获取数据；定性指
11、标26个。评价体系满分1000分，按指标内容划分为：经济效益、财务状况、管理水平、科技进步、人力资源、国际化经营和社会责任与贡献七个部分。评估中取每一项指标的定量和定性得分平均值，再通过加权计算得出各企业竞争力的总分。,在对全国 100 家大企业问卷调查的基础上，就大企业国际竞争力的理论体系、现实问题和培育方法等展开了一系列的研究，对大企业竞争力评价指标进行了两极分类，建立了新的五大分类指标体系，包括规模竞争力、市场开拓竞争力、管理竞争力、学习与创新竞争力、政策与环境竞争力等五个一级指标，26 个二级指标和 79 个评价指标,课题组完成的“我国产业国际竞争力评价理论与方法研究”报告认为，根据产
12、业国际竞争力的内涵，产业国际竞争力包括竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动力、竞争活力六个方面的内容。,另外，与中国企业家协会共同主持的中国企业500强排名，以销售收入为评选基准，虽然简单易行，但对企业实际价值的全面评价不足,10,在国内较有影响的还有国家统计总局和中国经营报提出的企业竞争力指标体系,11,效果层,指标层,行业竞争力指标体系借鉴装备制造业核心竞争力,装备制造业核心竞争力评价指导体系,技术水平产业组织结构产品质量,行业技术水平 技术消化创新能力信息化程度技术集成水平产业集群度,企业集团规模体制水平,产品技术含量产品个性化程度产品耗费污染程度,效果层,指标层,应用人才培养
13、量研发能力科研院所产业化水平产学官协调能力,树立服务意识服务个性化,科研产业化水平服务水平市场化程度,增强国内市场能力充分利用国际市场,12,汽车工业国际竞争力,规模因素,技术因素,需求因素,效率与效益因素,销售收入,年产量,总产值,研发/年销售收入,研发人数比,国际市场份额,国内市场需求增长率,销售利润率,人均产值,行业竞争力指标体系借鉴中国汽车工业国际竞争力,13,行业竞争力指标体系借鉴中国石油企业国际竞争力,14,15,16,行业竞争力指标体系借鉴中国商业银行竞争力,17,18,企业竞争力指标体系借鉴中国移动公司运营竞争力模型,19,中国工业企业竞争力指标模型,20,中国高新技术企业企业
14、竞争力指标模型,21,目 录,一、竞争力研究的意义二、企业竞争力评价体系的主要观点与分析三、钢铁企业竞争力评价体系的主要观点与分析,目 录,22,经济业绩指标：（1）对新工艺和新产品的投资（2）运营利润率（3）投资回报率（4）经济增加值环保状况指标：（5）能耗强度（6）温室气体排放量（7）材料利用效率（8）钢的回收利用（9）环境管理系统社会责任指标：（10）员工培训（11）损失工时的工伤率,指标之外：钢铁与社会钢铁与淡水（1）帮助满足社会需要（2）钢铁生产中的淡水钢铁与建筑钢铁与再生能源,国际钢铁协会所认可评价指标,财务状况指标：营运利润率总资产报酬率净资产收益率流动资金周转率应收账款周转率总
15、资产周转率存货周转率资产负债率所得税税率,总体状况指标：销售收入钢品销售收入全体员工数钢铁从业员工数钢产量,世界钢铁业可持续发展指标,世界钢铁企业财务状况指标,23,世界钢铁动态（WSD）的国际钢铁企业竞争力评价指标体系,WSD编制的“全球钢铁企业竞争力排序”在全球钢铁业内具有一定的影响力，其优点是以国际产业和金融资本的角度来观察钢铁企业的竞争能力，指标多为数量指标,数据范围广、全面且容易采集，突出企业的综合竞争力和发展潜力,但忽视了地理、资源、环境等要素指标,难以显示中小规模、区域性钢铁企业的竞争力，同时其评价过程复杂,成本高,我国大多数钢铁企业未被列入评测目标,难以反映我国钢铁企业的竞争力
16、,24,台湾钢铁协会对经营能力、产业组织的主业结构、政府支持与国际化等9 项指标进行国家钢铁业竞争力评价；指标偏少,不能全面衡量综合竞争力；每个指标范围过于宽泛,采集原始数据存在困难,并且容易产生误差；数量化指标少而质量化指标多,量化过程较为复杂,增加原始数据采集难度,台湾钢铁协会对国家钢铁业竞争力评价,25,中国钢铁协会提出的中国钢铁企业通用竞争力指标体系,该指标体系充分体现了钢铁行业竞争力特征，并经过实际运算对整个钢铁行业的企业竞争力进行了排序，初步验证其有效性,26,27,北京科技大学赵钢提出的我国钢铁企业竞争力评价方法,是基于多级模糊综合评价法的评价体系,其核心是把众多因素按其性质不同
17、分成经济竞争力(经济实力和经济效益)、技术创新竞争力、经营者素质竞争力三类指标,每类指标包含若干因素。此体系建立时间较早,随着我国钢铁企业的市场竞争环境、资源配置和企业所有权的市场化,社会对企业的要求也从简单的产量和利润要求转为对环境保护、资源利用、充分就业等社会责任,原来的指标及评价方法需要更新,28,在赵钢等人对国内钢铁企业竞争力指标体系研究的基础上并结合国内外钢铁市场变化发展的趋势，梁志方、梁乃钢、孙成英从整个行业的角度出发，提出了钢铁行业提高竞争力的指标体系，该体系对我国钢铁行业提高整体竞争力具备一定的指导意义，但以定性指标为主，难以量化，实际操作性不强。,梁志方等人提出的钢铁行业提高
18、竞争力指标体系,强化竞争,企业经营能力,产品结构调整,政府支持与国际化,强化经营者素质,效率提高与成本降低,研究成果,策略因素,协助建立良好企业环境,效率提高与成本降低,协助提高经营水平,强化产业发展,强化 产业组织运用效率,29,首钢甘小青提出的我国钢铁企业国际竞争力评价体系,该体系站在国际化视角采用定性和定量指标结合的方法较全面地反应了钢铁企业的竞争力状况,但是涉及较多企业内部经营数据,数据收集困难较大,30,31,庄新田等人提出的宝钢股份公司核心能力评价指标体系,该指标体系的优点在于把竞争力指标体系设计与宝钢发展战略结合起来，使竞争力体系的构建和评价服务于宝钢整体发展战略，能有效指导宝钢
19、培育关键的竞争力要素以在市场上获取战略性竞争优势，对宝钢的发展起到较好的支持作用。其缺陷在于对行业横向比较关注不足，只能作为企业内部竞争力监测指标，无法明确行业内竞争态势和宝钢在行业内的地位，也不能回答宝钢为获取行业内持久竞争优势应该发展和构建何种竞争力体系的战略问题。,32,钢铁企业竞争力指标体系借鉴：宝钢,经济效益 销售收入、利润总额、全员劳动生产率等指标；,管理水平：主导产品国内市场占有率、万元产值综合能耗、产销率等指标；,职工素质：企业职称构成、学历构成、职工教育费用及时间等,社会效益：环保设施的投入、企业为当地提供的就业人数、交纳国税、地税情况等指标,对外开放主要包括利用外资情况、出
20、口创汇情况等,科技进步主要包括设备新度、技术改造收益率、科研成果转化率等,财务状况主要包括净资产、资产负债率、存货周转率等,这些指标综合反映了企业的可持续成长能力、盈利能力、市场占有能力、销售能力、产品创新能力、技术开发能力、人财物利用能力及对社会贡献能力等综合素质。共72项，定量指标占72，定性指标占28,33,信息收集，指标建立,对标学习改进,重新设标，循环对标,1.通过企业信息研究部门从国际信息网、报刊杂志、与国内外“标杆”企业建立信息合作交流往来等多种方法进行收集指标信息.2.宝钢通过对标管理收集信息的实践经验表明：从公开媒体收集的信息指标都比较笼统、粗糙，只适用宏观发展战略参考，实际
21、对标管理制造过程中的技术标准、质量精度、理化性能等指标，必须依靠收集竞争对手的产品说明书、质量保证书的技术指标来分析，特别是对国内外一流企业的产品实物样本的剖析测试、研究工作尤其重要。通过对实物样本的剖析测试而建立的指标最真实可靠、最有实用价值.3.建立系统指标体系 企业可挑选各类专业学科人员把收集和研究的指标分析精选后按专业类别编成完整的体系，以提供给各个部门开展对标管理使用,1.成立对标学习型组织。为确保对标管理能有效的开展，企业应成立学习型对标组织。可由企业领导亲自负责领导。具体组织措施如下：(a)由企业领导在行政工作例会上结合具体任务布置全年的对标管理任务；(b)建立行政和技术双线有专
22、人负责的对标管理组织体系；(c)企业必须将重点对标改进项目纳入全年财务预算计划;(d)应用激励机制推进对标管理工作 2.跟踪比较改进赶超过程。此过程要有以下步骤：(a)对标学习型组织要有专业技术人员不断跟踪分析“标杆”对手动态消息；(b)对标学习型组织结合企业技术创新、改进、降本增效、质量控制、管理业务流程等工作内容实施改进创新；(c)学习型组织成员要定期召开分析研讨会，总结对标工作过程中的问题和经验，信息及时横向交流，纵向在上级部门行政工作会上汇报沟通以取得支持。,(1)设计改进或赶超后技术标准指标体系。如制定新的制造工序、工艺操作规程；制定新的产品技术理化指标水准；制定新的产品质量指标体系
23、等(2)设计改进或赶超后管理业务规程体系。如制定新的产品成本指标体系；制定新的设备管理和维修指标体系；制定新的营销管理指标体系；制定新的基础管理规章制度体系；制定新的人力资源指标体系；制定新的战略管理指标体系等(3)循环再开展对标工作。根据标杆管理理论和我国企业集团对标管理实践的经验，我们归纳总结出对标管理之所以能产生改进提高的功效，还在于不断循环往复开展实施程序。企业从对标管理计划开始到完成一个周期的工作，经总结经验设计新规程体系，表彰奖励有重大贡献的人员，然后着手下一轮对标管理计划工作，以后不断地循环往复开展对标管理达到创新目标的彼岸。,宝钢竞争力对标的过程,34,宝钢竞争力对标的作用,制
24、造过程中作用,技术标准对标有利于提高核心能力,职能管理中的作用,成本对标可降低消耗,战略管理中的作用,对标管理能使企业获得持久的竞争力，是实现企业未来重大谋略和发展规划的推进器：韩国浦项公司为争得国际钢铁业顶级公司皇冠，以日本、澳大利亚等国的钢铁公司树立标杆，制定了20002004年的年钢铁高新技术战略发展规划，2001年有目标地投资1.31亿美元研究后，于2003年研制成功世界上第一例FINEX短流程、低污染的冶炼工艺技术，其宗旨是率先获得国际短流程冶炼技术商品化的专利主导设计权，未来赢得国际钢铁冶炼技术输出的高额利润,质量精度对标有利于提高产品竞争力,设备对标可提高管理和维修水平,人力资源
25、对标可提高劳动生产率,营销对标可增加市场份额,35,钢铁企业竞争力指标体系借鉴：浦项,作为全球最具竞争力的钢铁企业，韩国浦项钢铁公司的竞争力主要表现为环保能力、创新能力、产业链整合能力和它的企业文化浦项精神等4方面，并由此形成了它的核心竞争力,1.环保能力,2.创新能力,3.产业链整合能力,4.企业文化,浦项核心竞争力,36,钢铁企业竞争力指标体系借鉴：日本JFE,技术研发：新产品开发、设备新度、技术改造收益率、科研成果转化率等、国际技术合作,资源整合：全球一体化供货网络、合资办厂成功率,市场：海外销售收入比例、高附加值产品产量,财务：销售毛收入率、营业收入息税前利润率、所得税负担率、总资产周
26、转率、流动资产周转率、存货周转天数、总资产报酬率等,日本JFE竞争力指标,37,文献研究总结：国内钢铁企业的竞争力要素,1,企业生存和抵抗经营风险是企业竞争力的立足点 企业的销售收入、利润及税金、全员劳动生产率、市场占有率、投资收益率、资产利税率、销售利润率等指标反映出一个企业的生存能力，而资产负债率和应收帐款周转率等指标反映了企业对经营风险的抵抗能力,增加产品的科技含量是企业竞争力的制高点 随着世界经济的迅猛发展，科学技术对经济增长的贡献率已取代了劳动力成本，上升到首要地位。与此同时，在生产要素的投入中科技投入、知识投入的比例越来越大，产品科技含量日益高密化，并成为企业增强竞争力的制高点,一
27、定规模是企业竞争力的支撑点 优胜劣汰是市场竞争的客观规律，但随着科学技术的发展，国际国内竞争不断加剧，国外形成了很多具有强大竞争力的大企业和大集团，保持一定的规模也是增强企业竞争力的保障和支撑,企业后劲是企业可持续发展的保证 竞争力评价的另一个重要方面就是企业的发展潜力。企业的资产增值率，设备新度，环保设施的投入，有形资产、无形资产的价值，对外开放的程度等指标，都是反映企业发展潜力的重要指标,成本控制是提升企业竞争力的关键 控制成本的关键要素是依靠管理、技术创新及设备更新改造来降低运营成本，削减成本的关键要素除控制上游原燃材料价格外，很重要的一条是钢铁厂位置选择。,向上下游延伸是提升竞争力的重
28、要途径 当前有自己的铁矿资源或是有独特高附加值产品的少数钢铁企业赢利的事实进一步说明国内钢铁企业加强行业协作、向上下游延伸的必要,参与联盟、并购和重组是国内钢铁企业提升竞争力的重要手段 我国钢铁产业集中度低，企业合并重组蕴藏着巨大的潜力，国内钢铁企业要想迅速壮大、加速发展，必须抓住时机，顺应浪潮，通过参与联盟、并购和重组，来极大地提升自己的竞争力，才能在国际化竞争中拥有自己的一席之地,产品结构优化和质量提升是钢铁企业增强竞争力的必然之道 钢铁企业因为自己的产业特性，必须达到一定规模才能出现应有的效应。但是规模经济绝不意味着规模越大越好。产品结构的优化和质量的提升才是无止境的，在现阶段可能也是更重要的。因为，不断的产品结构优化和质量提升，表明企业从长远来看，会更有持续发展能力，也表明企业更加关心客户的需求，这样的企业必然是有竞争力的,2,3,4,5,6,7,8,38,Thank You!,强强携手,共创双赢,www.china-,
