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1、,一、,(一),1,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2,市场概述.2二、市场结构分析.3,品牌结构分析.31、鼠标市场.32、键盘市场.43、键鼠套装市场.6(二)产品结构分析.71、鼠标市场.72、键盘市场.8(三)价格结构分析.91、鼠标市场.92、键盘市场.93、键鼠套装市场.10三、主流厂商分析.11(一)品牌结构对比.111、鼠标市场.112、键盘市场.113、键鼠套装市场.12(二)产品结构对比.131、鼠标市场.132、键盘市场.153、键鼠套装市场.16,互联网消费调研中心,2,2011-2
2、012 中国键鼠市场研究年度报告,摘要,新技术是 2011 年中国键鼠市场中的热门词汇之一，尤其是在其中最受用户关注的鼠标市场里，现有的光电鼠标已经不能满足部分用户对于性能或时尚的追求，激光、针光、蓝光、蓝影、4G 等名词正在逐渐走近越来越多的用户。与此同时，节能与环保的概念也开始走入键鼠市场，续航时间的增加也为无线产品的普及带来新的契机。另外，各种游戏键鼠、时尚键鼠等产品的诞生更从另一个侧面体现出 DIY 用户对于个性化的追求。从市场格局来看，国内键鼠市场继续维持原有的品牌格局，几大重点品牌在市场中占据明显优势。,本报告要点,部分重点品牌关注比例下滑，但仍保持较大优势，整体市场格局无明显变化
3、。新技术成为年内热点，鼠标产品工作原理呈现多样化。,产品价格对用户有较大影响，各细分市场用户关注焦点存在差异。各品牌侧重点不同，产品多样性与单款产品吸引力共同决定品牌竞争力。,一、市场概述,部分重点品牌关注比例下滑,2011 年中国键鼠市场中，部分重点品牌的关注比例出现较为明显的下滑，用户的注意,力向更多品牌及产品转移，关注焦点较 2010 年更加分散。,整体市场格局没有明显变化,虽然部分重点品牌的关注比例与 2010 年相比出现较为明显的下滑，但是由于这些品牌,在市场中拥有较为稳固的地位，整体市场格局并未因此而受到显著影响。,产品工作原理向多样化发展,以鼠标市场为例，除传统的光电鼠标以外，激
4、光、蓝光、针光、蓝影、4G 等类型鼠标,均拥有一定的支持者，且激光鼠标在 2011 年的关注份额已超过三成。,产品数量与吸引力决定胜负,随着需求的个性化发展，单一的产品逐渐难以满足用户的需求，产品多样化在竞争中的作用愈加明显。产品数量与单款产品的吸引力同时影响到品牌在市场中的竞争力。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告二、市场结构分析(一)品牌结构分析1、鼠标市场重点品牌关注比例下滑2011 年中国鼠标市场中罗技继续保持较大的优势，其关注比例为 29.2%，与第二名之间的差距为 16 个百分点。双飞燕、雷柏、微软和雷蛇这四个品牌亦在国内鼠标市场中拥有较大的影响
5、力，从关注比例分布来看，这四个品牌之间的争夺较为激烈。排在第二位的双飞燕的关注比例为 13.2%，第四名雷蛇的关注比例为 11.0%，二者差距不足三个百分点。其他进入关注比例前十名的品牌还包括赛睿、新贵、多彩等，与前五名的品牌相比，这些品牌的关注比例均不足两个百分点，对市场的影响力相对较低。图 1 2011 年中国鼠标市场品牌关注比例分布2011年中国鼠标市场品牌关注比例分布,其他 14.5%富勒 1.0%精灵 1.1%多彩 1.4%新贵 1.8%,罗技 29.2%,赛睿 1.9%雷蛇 11.0%双飞燕 13.2%微软 12.0%雷柏 12.9%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),201
6、2.01,与 2010 年的市场关注比例分布情况相比，罗技、双飞燕、雷柏、微软和雷蛇这五个重点品牌中，除双飞燕和微软以外，另外三个品牌的关注比例均出现明显下滑，其中罗技的关注比例下降 4.5 个百分点。五个品牌的合计关注份额下降 7.7%，用户的关注焦点在 2011互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告年分散在更多的品牌及产品上。赛睿与精灵在 2011 年升入前十名之内。表1 20102011年中国鼠标市场品牌关注比例对比,排名12345678910,品牌罗技雷柏雷蛇微软双飞燕新贵多彩富勒力胜电子摩天手其他,2010 年,关注比例33.7%16.8%13.1%11
7、.4%10.6%2.1%1.7%1.6%1.3%1.2%6.5%,品牌罗技双飞燕雷柏微软雷蛇赛睿新贵多彩精灵富勒其他,2011 年,关注比例29.2%13.2%12.9%12.0%11.0%1.9%1.8%1.4%1.1%1.0%14.5%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、键盘市场雷柏、雷蛇关注比例提升2011 年中国键盘市场中，罗技以 27.5%的关注比例保持在市场首位，与第二名之间的差距超过 10 个百分点，在市场中拥有一定优势。雷柏与雷蛇分别排在第二名和第三名，关注比例分别为 17.0%和 9.9%。其他进入前十名的品牌还包括双飞燕、樱桃、微软等。关注度最高的
8、十个品牌的关注比例之和为 77.0%，这一数字远低于鼠标市场或键鼠套装市场，用户在键盘市场中的关注焦点相对更加分散，小品牌的生存空间相对更广。尽管如此，国内键盘市场中的格局亦已经十分清晰，重点品牌的地位难以动摇。互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告图 2 2011 年中国键盘市场品牌关注比例分布2011年中国键盘市场品牌关注比例分布其他 23.0%罗技 27.5%精灵 1.8%多彩 2.2%新贵 2.8%赛睿 3.2%,微软 3.5%樱桃 4.3%双飞燕 4.8%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),雷蛇 9.9%2012.01,雷柏 17.0%,与 2010
9、 年的市场关注比例分布情况相比，雷柏与雷蛇在 2011 年国内键盘市场中的关注比例分别上升了 3.2 个百分点和 2.8 个百分点。双飞燕的关注比例出现较为明显的下滑。排在市场首位的罗技的关注比例出现小幅的负向波动。其他品牌中，微软与新贵在键盘市场中的关注比例也出现不同程度的下降。樱桃、赛睿、精灵等品牌的关注比例有所增长，其中精灵在 2011 年新进入前十名之内。表2 20102011年中国键盘市场品牌关注比例对比,排名12345678910,品牌罗技雷柏双飞燕雷蛇微软新贵富勒多彩樱桃赛睿其他,2010 年,关注比例28.5%13.8%11.4%7.1%6.9%6.8%6.0%3.8%3.1%
10、1.8%10.8%,品牌罗技雷柏雷蛇双飞燕樱桃微软赛睿新贵多彩精灵其他,2011 年,关注比例27.5%17.0%9.9%4.8%4.3%3.5%3.2%2.8%2.2%1.8%23.0%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,6,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告3、键鼠套装市场罗技优势进一步扩大2011 年中国键鼠套装市场中，罗技、雷柏、双飞燕的关注比例依次排在市场的前三位，其中排在市场首位的罗技的关注比例为 38.2%，领先第二名近 18 个百分点。雷柏与双飞燕在市场中的地位亦较为稳定，二者与身后对手之间的关注比例差距也均在 8 个百分点左右
11、。上述三个品牌合计占有国内键鼠套装市场中七成以上的关注份额。其他进入前十名的品牌还包括微软、雷蛇、新贵等，关注度最高的十个品牌的关注比例之和为 88.8%。从前三名品牌的关注比例之和与前十名品牌的关注比例之和来看，国内键鼠套装市场中用户的关注焦点较为集中，重点品牌在市场中拥有强大的影响力。图 3 2011 年中国键鼠套装市场品牌关注比例分布2011年中国键鼠套装市场品牌关注比例分布,精灵 1.1%惠普 1.6%富勒 2.1%多彩 2.2%新贵 2.4%,其他 11.2%,罗技 38.2%,雷蛇 4.3%微软 4.6%双飞燕 12.0%雷柏 20.3%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2
12、012.01,与 2010 年的市场关注比例分布情况相比，罗技的关注比例在 2011 年由 34.2%升至38.2%，上升了 4.0 个百分点。其他关注比例有所提升的品牌还包括雷蛇、精灵等，其中精灵在 2011 年的关注比例排名中升入前十名之内。另一方面，包括双飞燕、多彩等在内的多个品牌的关注比例在 2011 年均出现不同程度的下滑。从整体的用户关注集中度来看，2011 年国内键鼠套装市场中用户的关注集中度未发生互联网消费调研中心,3,7,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告明显变化，但值得注意的是，罗技在这一市场中的优势进一步扩大。表3 20102011年中国键鼠套装市场品牌关注比例
13、对比,排名12,品牌罗技雷柏,2010 年,关注比例34.2%20.6%,品牌罗技雷柏,2011 年,关注比例38.2%20.3%,双飞燕,14.8%,双飞燕,12.0%,45678910,微软多彩新贵富勒惠普力胜电子雷蛇其他,5.0%3.8%3.3%2.2%2.1%1.5%1.4%11.1%,微软雷蛇新贵多彩富勒惠普精灵其他,4.6%4.3%2.4%2.2%2.1%1.6%1.1%11.2%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构分析1、鼠标市场工作原理呈现多样化按照工作原理分类，目前国内鼠标市场中的产品主要可分为光电、激光、蓝影、轨迹球、4G 等多种类型。目
14、前市场中关注度最高的仍是光电鼠标，其中普通光电鼠标的关注比例为55.1%，针光、蓝光光电鼠标的关注比例分别为 6.5%和 2.4%。激光鼠标的关注比例次之，在 2011 年国内鼠标市场中已占据超过三成的关注份额，但从年内走势来看，其关注比例并未出现明显提升。虽然激光鼠标在性能上拥有更大的优势，精确度及适应性均高于光电鼠标，但是受认知度和实际使用需求等因素的影响，用户的关注焦点仍然更多集中于传统的光电鼠标。针光鼠标、4G 鼠标等也获得了一部分用户的认可，但离主流市场还存在很大差距。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告图 4 2011 年中国鼠标市场不同类型产品关注
15、比例分布2011年中国鼠标市场不同类型产品关注比例分布光电(蓝光)2.4%蓝影 2.8%其他 1.1%光电(针光)6.5%光电 55.1%激光 32.1%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、键盘市场无线键盘关注比例有明显提升按照连接方式不同，键盘可分为有线键盘和无线键盘两大类。目前国内键盘市场中的产品以有线键盘为主，这部分产品在市场中占据 83.4%的关注份额，无线键盘的关注比例仅为16.6%。但是与 2010 年相比，无线键盘的关注比例上升了 6.6 个百分点，提升较为明显。图 5 2011 年中国键盘市场不同类型产品关注比例分布2011年中国键盘市场不同类型产品关
16、注比例分布无线 16.6%有线 83.4%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,9,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告(三)价格结构分析1、鼠标市场主流价位关注比例突出鼠标市场中，用户的关注焦点主要集中于 101-200 元价位，这部分价位的关注比例为37.3%，明显高于其他价位的关注比例，且与 2010 年相比出现少量提升。随价位的降低或提高，用户的关注度均呈现出明显的下降趋势，低端市场与高端市场的关注比例均较低。图 6 2011 年中国鼠标市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国鼠标市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,40.0%35.
17、0%30.0%,37.3%,25.0%20.0%,20.0%,22.9%,15.0%10.0%5.0%,7.6%,12.2%,0.0%,50元以下,51-100元,101-200元,201-500元,501元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、键盘市场不同价位关注度差距不明显键盘市场中，201-500 元和 101-200 元这两个价位的关注比例分别为 21.5%和 22.6%，相对来说拥有一定优势。但位于低端的 50 元以下价位和位于高端的 801 元以上价位也分别拥有 10.9%和 13.6%的关注比例。用户对不同价位产品的关注焦点相对较为分散，低端、中端，以
18、及高端产品均吸引了较多的用户。互联网消费调研中心,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告图 7 2011 年中国键盘市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国键盘市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,25.0%20.0%,21.5%,22.6%,17.1%,15.0%10.0%5.0%,10.9%,14.3%,13.6%,0.0%,50元以下,51-100元,101-200元,201-500元,501-800元,801元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,3、键鼠套装市场中低端产品受用户关注键鼠套装市场中，用户的关注焦点主要集中于中低端价位。51-100 元
19、和 101-150 元两价位的关注比例分别为 31.7%和 30.8%，是市场中的主流价位。151-200 元价位的关注比例为 18.6%，201-300 元价位的关注比例为 11.8%。除产品数量极少的 50 元以下价位以外，各价位的关注比例随价位的升高呈现出明显的降低走势。图 8 2011 年中国键鼠套装市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国键鼠套装市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%,31.7%,30.8%,18.6%,11.8%,10.0%5.0%,2.1%,5.0%,0.0%,50元以下,51-100元,101-150元,1
20、51-200元,201-300元,301元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,10,6,7,2,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告三、主流厂商分析(一)品牌结构对比1、鼠标市场雷柏与双飞燕竞争激烈从 2011 年 Q1-Q4 中国鼠标市场主流品牌关注比例走势来看，罗技的关注比例始终保持在市场首位，且与另外两个品牌之间拥有一定的差距。双飞燕和雷柏在全年保持着激烈的争夺，虽然双飞燕在全年的整体关注比例高于雷柏，但在雷柏在第二季度的关注比例位于双飞燕至上。至年末第四季度，二者的关注比例差距也仅有 1.3 个百分点。图 9 2011 年 Q1-Q4
21、 中国鼠标市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国鼠标市场主流品牌关注比例走势,关注比例35.0%30.0%25.0%,31.%,罗技,双飞燕,雷柏,29.2%,20.0%,15.0%10.0%5.0%0.0%,13.%12.2%,13.%11.9%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、键盘市场罗技关注比例呈上升走势从 2011 年 Q1-Q4 中国键盘市场主流品牌关注比例走势来看，罗技在键盘市场的关注比例呈现出明显的上升趋势，且上升速度逐渐加快，其在第一季度时关注比例为 26.4%，至,互联网消费调研中心,11,2011-2012 中国
22、键鼠市场研究年度报告第四季度已升至 32.2%。雷柏在年内走势波动较为强烈，其关注比例前三季度出现较快速度的增长，但在第四季度出现明显回落，降至 16.2%，仅比年初高 3.6 个百分点。图 10 2011 年 Q1-Q4 中国键盘市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国键盘市场主流品牌关注比例走势,关注比例35.0%,罗技,雷柏,30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,26.4%12.6%,32.2%16.2%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,3、键鼠套装市场重点品牌相互差距较为明显从 2011 年 Q1-Q
23、4 中国键鼠套装市场主流品牌关注比例走势来看，罗技、雷柏、双飞燕这三个在国内键鼠套装市场中的关注比例差距较为明显，年内出现的波动对于三者各自的关注度排名没有产生决定性的影响。对比年末与年初，罗技和雷柏的关注比例均出现小幅提升，双飞燕的关注比例略微有所下降。,互联网消费调研中心,12,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告图 11 2011 年 Q1-Q4 中国键鼠套装市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国键鼠套装市场主流品牌关注比例走势,关注比例45.0%40.0%,38.1%,罗技,雷柏,双飞燕,40.4%,35.0%,30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0
24、%0.0%,19.1%11.3%,22.5%10.8%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构对比1、鼠标市场双飞燕产品数量居多从鼠标市场的产品数量对比来看，罗技、双飞燕与雷柏这三个重点品牌中，双飞燕的产品数量明显多于另外两个品牌。双飞燕在 2011 年月均市售产品数量超过百款，是雷柏的两倍以上，产品的多样性使其能够为用户提供更多的选择，在竞争中取得了一定的优势。,互联网消费调研中心,13,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告图 12 2011 年中国鼠标市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国鼠标市场主流品牌市售产品数量对比产
25、品数量,120100806040200,37,106,52,罗技数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),双飞燕2012.01,雷柏,罗技单款产品关注率优势明显罗技在鼠标市场中的产品数量较少，产品相对较为单一，但是其产品对用户拥有强大的吸引力，产品的单品关注率明显高于雷柏和双飞燕。2011 年罗技在鼠标市场中的单款产品关注率为 0.79%，是双飞燕的三倍以上，雷柏的六倍以上。提高单款产品的吸引力不仅弥补了产品数量少的劣势，并且与树立优秀的品牌形象起到相辅相成的作用。图 13 2011 年中国鼠标市场主流品牌单品关注率对比2011年中国鼠标市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.90%0.80%
26、0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%,0.79%,0.12%,0.25%,罗技,雷柏,双飞燕,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,14,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告2、键盘市场罗技产品数量多于雷柏2011 年国内键盘市场中，罗技的产品数量多于雷柏，其在 2011 年的月均市售产品数量为 28 款，雷柏的月均市售产品数量为 16 款。从最终的关注比例分布来看，相对较多的产品数量为罗技在与对手的竞争中创造了一定的优势，并使其关注比例保持在市场首位。图 14 2011 年中国键盘市场主流品牌市售产品数量
27、对比2011年中国键盘市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,302520151050,28,16,罗技数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,雷柏,罗技与雷柏单款产品关注率接近从单款产品关注率的角度来看，雷柏在键盘市场中的单款产品关注率略高于罗技，但是并没有形成明显的优势。雷柏的单款产品关注率为 1.06%，罗技为 0.98%，二者仅相差 0.08%。在产品对用户吸引力相当的情况下，罗技凭借更加丰富的产品种类获得了用户更多的关注。,互联网消费调研中心,15,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告图 15 2011 年中国键盘市场主流品牌单品关注率对比2011年中国键盘市场
28、主流品牌单品关注率对比单品关注率,1.08%1.06%1.04%1.02%1.00%0.98%0.96%0.94%,0.98%,1.06%,罗技数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,雷柏,3、键鼠套装市场罗技、雷柏、双飞燕产品数量相当键鼠套装市场中，罗技、雷柏和双飞燕的产品数量差距并不明显。其中双飞燕的产品数量相对较多，月均市售产品数量为 25 款，罗技与雷柏的月均市售产品数量均为 20 款。由于产品数量相近，在三者的竞争中，单款产品的关注率将起到更大的作用。图 16 2011 年中国键鼠套装市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国键鼠套装市场主流品牌市售产品数量对比产品数
29、量30,25,25,20151050,20,20,罗技,雷柏,双飞燕,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,16,2011-2012 中国键鼠市场研究年度报告罗技单款产品关注率占优罗技在键鼠套装市场中的单款产品关注率同样拥有较大的优势。2011 年国内键鼠套装市场中，罗技的单款产品关注率为 1.91%，这一数字比雷柏高 0.89%，比双飞燕高 1.43%。由于产品数量相当，单款产品的竞争力即决定了品牌的竞争力。图 17 2011 年中国键鼠套装市场主流品牌单品关注率对比2011年中国键鼠套装市场主流品牌单品关注率对比单品关注率2.50%,2.00%,1.91%,1.50%1.02%1.00%,0.50%0.00%,0.48%,罗技,雷柏,双飞燕,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,17,
