兄弟科技：2011年第三季度报告全文.ppt

《兄弟科技：2011年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兄弟科技：2011年第三季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,-,-,-,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,920,916,865.20820,597,876.16106,700,000.007.69,594,344,350.82261,748,056.3780,000,000.003.27,54.95%213.51%33.38%135.17%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

3、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,164,245,306.5919,635,273.230.190.192.61%2.49%,5.02%-0.50%-20.83%-20.83%-5.66%-6.00%,484,005,632.3137,336,823.64-133,299,619.60-1.250.380.385.94%6.08%,10.39%2.71%-2,927.20%-2,219.74%-15.56%-15.56%-9.90%-9.62%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常

4、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,230,325.413,803,364.85-4,911,098.17-202,200.00,附注（如适用）,1,-,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,232,711.19-846,896.72,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,924,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,全国社保基金一零八组合东方

5、证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金广东省粤电集团有限公司企业年金计划中国工商银行中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行中信建投证券有限责任公司中国工商银行富国沪深增强证券投资基金红塔证券华夏红塔登峰 1 号集合资产管理计划宋文兰陈珍棣,1,360,200 人民币普通股686,700 人民币普通股599,885 人民币普通股401,124 人民币普通股390,420 人民币普通股389,300 人民币普通股355,266 人民币普通股266,732 人民币普通股257,400 人民币普通股240,975 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司

6、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金增长 370.92%，主要系募集资金流入所致。应收票据增长 77.27%，主要系本期末客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。应收帐款增长 78.78%，主要系销售同比增加及延长部份客户的货款信用期所致。应收利息增长 100.00%，主要系暂时未用的募集资金转存定期存单产生的应收利息所致。预付帐款下降 49.40%，主要系预定货物到位入帐冲抵了前预付款所致。存货增长 102.00%，主要系公司原材料备货充足及铬鞣剂产品库存增加所致。在建工程增长 680.34%，主要系年产 5,000 吨维生素 B3 项目投入所致。短期借款下降

7、95.36%，主要系用超募资金归还银行贷款所致。应交税费下降 113.16%，主要系公司上年的企业所得税款交清及本期增值税留抵增加所致。应付利息下降 100.00%，主要系流动借款已全部还清，剩下贸易融资的利息已付所致。其他应付款增长 40.65%，主要系本期出口运保费增加所致。长期借款下降 100.00%，系用超募资金归还项目贷款所致。股本增长 33.38%，系公司首发股票增加了股本所致。资本公积增长 1337.78%，系公司首发股票的溢价发行所致。营业税金及附加下降 68.78%，主要系应交增值税减少相应减少了税金附加所致。财务费用下降 50.32%，主要系用超募资金归还银行贷款相应减少财

8、务费用利息支出所致。营业外收入增长 181.58%，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。营业外支出增长 300.87%，主要系本期支付了客户的协调款所致。少数股东损益增长 3339.77%，主要系子公司实现利润总额较去年增加所致。2,、,。,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人

9、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,一、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；,发行时所作承诺,一、全体股东；二、董事、监事、高级管理人员；三、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员

10、。,二、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；严格履行承诺申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函关于避免和规范关联交易的承诺函,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的

11、净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度,0.00%,30.00%,3,：,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,度的预计范围,为：归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 0%至 30%之间。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,50,470,706.57,业绩变动的原因说明,截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接

12、待时间,接待地点 接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 08 日 浙江海宁 实地调研 宏源证券股份有限公司,上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料,2011 年 07 月 08 日 浙江海宁 实地调研 信达澳银基金管理有限公司 上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料2011 年 07 月 11 日 浙江海宁 实地调研 农银汇理基金管理有限公司 上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料,2011 年 07 月 20 日 浙江海宁 实地调研 财通证券有限责任公司2011 年 07 月 26 日 浙江海宁 实地调研 国信证券经济研究

13、所2011 年 07 月 26 日 浙江海宁 实地调研 浙商证券有限责任公司2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 国信证券2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 兴业证券2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 上海德汇集团2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 中原证券股份2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 纽银梅隆基金2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 海通证券2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 嘉实基金2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 华泰柏瑞基金2011 年

14、 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 上海原点投资管理公司2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 长城证券2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 工银瑞信基金2011 年 08 月 30 日 浙江海宁 实地调研 上海彤源泉投资2011 年 08 月 31 日 浙江海宁 实地调研 日信证券2011 年 09 月 01 日 浙江海宁 实地调研 光大证券2011 年 09 月 01 日 浙江海宁 实地调研 浦发安盛基金2011 年 09 月 01 日 浙江海宁 实地调研 上海尚雅投资2011 年 09 月 06 日 浙江海宁 实地调研 广发证券4 附录4.1 资产负债

15、表,上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供

16、资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料,编制单位：兄弟科技股份有限公司项目,期末余额,2011 年 09 月 30 日,年初余额,单位：元4,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产

17、：,货币资金,183,262,274.59,165,574,806.33,38,916,134.10,23,078,454.99,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,55,214,204.23120,408,353.0011,293,977.05,30,365,288.2395,574,380.888,769,034.20,31,146,829.2067,349,373.0122,320,062.13,26,365,491.4063,432,077.4821,598,489.45,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,350,369.63,2,3

18、00,369.63,其他应收款,3,019,185.52,133,031,853.72,3,306,243.18,3,180,081.00,买入返售金融资产,存货,202,666,355.86,168,307,227.16,100,330,282.10,72,528,330.28,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,577,214,719.88,603,922,960.15,263,368,923.72,210,182,924.60,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,83,475,075.95,73,475,075.

19、95,固定资产在建工程,281,909,572.2228,978,129.64,140,955,771.1528,978,129.64,293,641,234.743,713,531.47,146,669,328.193,713,531.47,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,31,988,541.48,18,289,703.62,32,896,602.98,18,975,345.69,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,825,901.98,825,901.98,724,057.91,724,057.91,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,343,702,14

20、5.32920,916,865.20,272,524,582.34876,447,542.49,330,975,427.10594,344,350.82,243,557,339.21453,740,263.81,流动负债：,短期借款,9,910,212.35,9,910,212.35,213,793,598.90,110,993,598.90,5,：,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,4,140,000.00,4,000,000.00,3,503,000.00,应付账款预收款项,53,456,223.244,

21、956,501.90,36,410,045.984,394,082.59,57,435,283.995,706,774.75,31,479,662.794,330,227.55,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,748,851.22-969,250.71,2,380,440.14-256,412.99,4,405,513.217,366,602.90456,152.82,3,081,136.787,881,354.28210,398.64,应付股利,其他应付款,1,261,008.06,325,319.85,896,530.22,568,625.26,应付分

22、保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,76,503,546.06,57,163,687.92,293,563,456.79,158,545,004.20,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,19,000,000.0019,000,000.00,19,000,000.0019,000,000.00,负债合计,76,503,546.06,57,163,687.92,312,563,456.79,177,545,004.20,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公

23、积,106,700,000.00531,800,642.93,106,700,000.00531,800,642.93,80,000,000.0036,987,646.78,80,000,000.0036,987,646.78,减：库存股专项储备,盈余公积,15,920,761.28,15,920,761.28,15,920,761.28,15,920,761.28,一般风险准备,未分配利润,166,176,471.95,164,862,450.36,128,839,648.31,143,286,851.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,820,59

24、7,876.1623,815,442.98844,413,319.14,819,283,854.57819,283,854.57,261,748,056.3720,032,837.66281,780,894.03,276,195,259.61276,195,259.61,6,49.55,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,920,916,865.20,876,447,542.49,594,344,350.82,453,740,263.81,4.2 本报告期利润表,编制单位：兄弟科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,

25、母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,164,245,306.59164,245,306.59,105,959,287.22105,959,287.22,156,392,876.50156,392,876.50,139,860,231.90139,860,231.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,139,871,894.73125,939,304.18,93,822,342.8383,127,044.79,132,462,473.83118,958,250.00,115,675,093.83106,886,125.64,利息支出手续费

26、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,164,397.883,740,059.359,006,047.491,099,196.72-77,110.89,897.113,581,718.285,625,939.78-336,777.221,823,520.09,1,072,350.822,661,473.226,559,922.693,116,979.0693,498.04,1,072,592.132,490,716.243,847,800.541,437,346.98-59,487.70,加：公允价值变动收益

27、（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-49.55,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,24,373,411.86612,573.69174,466.73,12,136,944.39612,573.69109,754.61,23,930,402.67-153,901.80693,013.24,24,185,138.07-153,901.80658,048.65,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司

28、所有者的净利润少数股东损益,24,811,518.822,099,487.0122,712,031.8119,635,273.233,076,758.58,12,639,763.472,098,641.9010,541,121.5710,541,121.57,23,083,487.633,181,959.8219,901,527.8119,734,779.85166,747.96,23,373,187.623,180,829.3120,192,358.3120,192,358.31,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.100.10,0.240.24,0.

29、250.25,七、其他综合收益7,49.55,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,22,712,031.8119,635,273.233,076,758.58,10,541,121.5710,541,121.57,19,901,527.8119,734,779.85166,747.96,20,192,358.3120,192,358.31,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：兄弟科技股份有限公司,2011 年 1-9

30、月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,484,005,632.31484,005,632.31,350,823,709.17350,823,709.17,438,436,294.23438,436,294.23,392,748,864.40392,748,864.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,436,762,267.39392,718,057.09,322,583,429.60286,165,992.14,395,361,738.33352,248,467.42,345,887,816.6231

31、9,222,062.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,490,617.8110,920,580.1026,355,582.335,188,784.591,088,645.47,214,216.5510,080,975.4717,128,416.301,962,398.847,031,430.30,1,571,645.338,472,181.6621,173,734.7010,443,621.611,452,087.61,1,558,999.197,940,647.6912,487,54

32、3.066,896,952.92-2,218,388.28,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,394.55,-54,492.92,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,47,243,364.924,173,592.095,533,966.13,28,240,279.573,448,592.095,350,556.04,43,075,000.001,482,208.791,380,486.57,46,806,554.861,253,808.791,140,395.

33、88,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,45,882,990.884,763,561.9241,119,428.9637,336,823.643,782,605.32,26,338,315.624,762,716.8121,575,598.8121,575,598.81,43,176,722.226,713,976.8536,462,745.3736,352,778.61109,966.76,46,919,967.776,712,846.3440,207,121.4340,20

34、7,121.43,六、每股收益：8,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.380.38,0.200.20,0.450.45,0.500.50,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,41,119,428.9637,336,823.643,782,605.32,21,575,598.8121,575,598.81,36,462,745.3736,352,778.61109,966.76,40,207,121.4340,207,121.43,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被

35、合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：兄弟科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,469,385,655.74,356,694,958.75,463,731,718.30,407,677,777.81,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净

36、增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,16,583,042.0922,007,040.96507,975,738.79578,223,722.45,15,713,951.7110,938,056.06383,346,966.52458,841,770.53,15,337,199.857,481,133.52486,550,051.67421,048,952.21,15,337,199.8577,363,318.56500,378,296.22399,066,882.11,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款

37、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,25,556,428.4517,281,660.5020,213,546.99641,275,358.39-133,299,619.60,16,667,775.4214,718,471.53126,154,725.09616,382,742.57-233,035,776.05,24,729,654.0115,395,231.7320,661,310.37481,835,148.324,714

38、,903.35,15,116,067.9313,481,646.1914,439,455.23442,104,051.4658,274,244.76,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,463,292.19,931,896.09,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的,5,000.00,5,000.00,1,914,930.78,1,914,930.78,9,兄弟科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,5,000.00,5,000.00,4,3

39、78,222.97,2,846,826.87,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,19,355,642.04,18,956,557.19,24,841,957.04,14,156,248.59,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,10,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,19,355,642.04-19,350,642.04,28,956,557.19-28,951,557.19,24,841,957.04-20,463,734.07,14,156,248.59-11,309,421.

40、72,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,530,269,400.00,530,269,400.00,取得借款收到的现金,147,808,183.08,107,818,183.08,454,481,499.80,294,481,499.80,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,678,077,583.08368,811,179.174,308,183.04,638,087,583.08226,011,179.173,146,896.84,454,481,49

41、9.80419,000,000.0011,843,021.44,294,481,499.80334,000,000.007,401,798.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,961,200.00378,080,562.21299,997,020.87-294,885.85147,051,873.3832,404,460.65179,456,334.03,4,961,200.00234,119,276.01403,968,307.07-141,889.60141,839,084.2320,069,781.54161,908,865.77,3,000,000.00433,843,021.4420,638,478.36-1,015,987.343,873,660.3030,248,047.6834,121,707.98,3,000,000.00344,401,798.50-49,920,298.70-1,015,987.34-3,971,463.0017,331,037.4713,359,574.47,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,