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1、目 录第一章总 论11.1 项目背景11.2 项目概况51.3 问题与建议11第二章市场预测122.1 产品市场供应预测122.2 产品市场需求预测142.3 产品目标市场分析202.4 价格现状与预测222.5 市场竞争力分析242.6 市场风险32第三章建设规模与产品方案343.1 建设规模343.2 产品方案34第四章场址选择364.1 场址所在位置现状364.2 场址条件364.3 场址条件比选42第五章技术方案、设备方案和工程方案465.1 技术方案465.2 主要设备方案555.3 工程方案68第六章主要原料、燃料供应726.1 主要原料供应726.2 燃料供应746.3 主要原料
2、、燃料价格746.4 主要原料、燃料年需要量表74第七章总图运输与公用辅助工程767.1 总图布置767.2 场内外运输787.3 公用辅助工程79第八章节能措施868.1 节能措施868.2 能耗指标分析87第九章节水措施889.1 节水措施889.2 水耗指标分析89第十章环境影响评价9110.1 场址环境条件9110.2 项目建设和生产对环境的影响9110.3 环境保护措施方案9210.4 环境保护投资9610.5 环境影响评价96第十一章劳动安全卫生与消防9711.1 危害因数和危害程度9711.2 安全措施方案9811.3 工业卫生9911.4 消防设施100第十二章组织机构与人力资
3、源配置10312.1 组织机构10312.2 人力资源配置104第十三章项目实施进度10813.1 建设工期10813.2 项目实施进度安排10813.3 项目实施进度表109第十四章投资估算11014.1 项目投资估算11014.2 资金来源与融资方案114第十五章财务评价11715.1 概述11715.2 财务评价基础数据与参数选取11715.3 销售收入估算11915.4 成本费用估算11915.5 经营成本与总成本11915.6 盈利能力分析12115.7 偿债能力分析12315.8 财务生存能力分析123第十六章不确定性分析12416.1 概述12416.2 盈亏平衡分析12416.
4、3 敏感性分析12416.4 项目主要风险因素识别12716.5 风险程度分析12916.6 防范和降低风险对策131第十七章工程招投标13217.1 招投标依据13217.2 招标范围13217.3 招标组织形式13217.4 招标方式13217.5 招标基本情况133第十八章研究结论与建议13518.1 推荐方案的总体描述13518.2 推荐方案的优缺点描述13518.3 结论与建议136第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称60万吨/年大豆加工节能技术改造项目1.1.2 承办单位概况单位名称：山东嘉冠油脂化工有限公司注册国家：中国法定地址：山东省济宁市嘉祥县注册资本：5600
5、万元法定代表人：李兆祥国籍：中国1.1.3 可行性研究报告编制依据(1) 山东嘉冠油脂化工有限公司提供的60万吨/年大豆加工节能技术改造项目建议书；(2) 原国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号文）；(3) 国家发展改革委、建设部发布的关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资20061325号文）；(4) 国家及地方有关法律、法规和相关政策；(5) 业主提供的用地、规划、建设条件等资料；(6) 有关工业企业设计规范和标准。1.1.4 项目提出的理由及过程1.1.4.1 项目提出的理由大豆是极具经济开发价值的农业资源。国外发达国家对大豆进行精
6、、深加工，取得了良好的经济效益。进口大豆含有20%左右的油脂，脱脂后的豆粕含4245%的优质蛋白，可加工成饲料级、食品级的植物蛋白，进一步可加工成药用复合氨基酸注射液；可从豆粕中提制植酸、植酸盐、肌醇等精细化工原料，广泛用于食品、医药、化工、石化等行业。豆油中含有丰富的维生素E和植物甾醇。以豆油开发具有高价值的天然维生素E和植物甾醇，提高大豆的附加值，是大豆加工业发展的必然趋势，在今后几年内将成为一个充满生机的产业。1.1.4.2 项目提出的过程山东嘉冠油脂化工有限公司专门组织人员对山东省乃至全国大豆加工行业、市场需求和发展前景进行了调研。根据项目所在地的周边环境条件、市场环境及各方面建设条件
7、，并对项目投入、产出、管理、风险等方面进行充分分析后，提出了60万吨/年大豆加工节能技术改造项目。2009年11月，受山东嘉冠油脂化工有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实、收集资料，对技术方案深入研究，结合国家和当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等的发展，并与山东嘉冠油脂化工有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目选址在嘉祥县嘉冠工业园。1.2.2 建设规模与目标预处理车间： 2000吨/日浸出车间：2000吨/日炼油车间：400吨/日小包装车间：200吨/日项目建成后可形成年处理60万吨油料的加工能力，其中
8、国产大豆10万吨、进口大豆50万吨，可年产大豆一级油（小包装）96800吨、豆粕470000吨。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 市场条件随着我国改革开放的深入、人民生活水平的不断提高和食品行业高速发展，对油脂的需求量越来越大。尤其是，济宁市周边地区的居民对天然大豆油的消费有一定的偏好，其市场缺口较大，市场前景十分看好。随着我国饲料工业的高速发展，各种蛋白原料日趋紧缺。尤其在养殖业发达地区，饼粕资源更是短缺，每年需用大量外汇从国外进口大量豆粕、鱼粉等饲料蛋白原料。我国蛋白质饼粕的消费量以每年约200万吨的速度增长。大豆除含有20%左右的优质食用油外，还含有丰富的营养价值极高的蛋白质。大豆
9、粕是猪日粮中首选的蛋白质原料，大豆粕蛋白质中富含赖氨酸，可以补充玉米和其它谷物中赖氨酸的不足。大豆粕粗蛋白质含量高，消化率高。大豆粕粗纤维含量低，特别是脱壳大豆粕，粗纤维不到1%，所以能量较高，这些都具有很好的利用价值和市场前景。1.2.3.2 资源条件本项目的原料为大豆，年需要量分别为60万吨。大豆主要来源于进口，国产大豆主要来源于本项目加工基地所在地及周边地区。该地区大豆年产量50余万吨，原料充足，交通便利。1.2.3.3 资金条件项目实施单位山东嘉冠油脂化工有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资本金，目前申报工作和资金筹措方案已基本确定。1.2.3.4 环境条件选址区域大
10、气环境中SO2、NO2和TSP监测的年日均浓度值均符合国家标准空气环境质量标准（GB3095-1996）二级标准要求，评价区域空气环境质量较好。项目所在区域水体水质较好，达到国家标准地表水质量标准（GB3838-2002）中类水质标准要求。正常情况下，选址区域环境噪声值昼间等效声级为55dB(A)，夜间等效声级为45dB(A)，声学环境质量良好，达到城市区域环境噪声标准（GB3096-1996）中3类标准的要求。拟选场址主要为水田、旱地，评价范围内无珍稀野生动植物和国家、地方各级保护野生动植物。1.2.3.5 社会条件本项目场址位于嘉冠工业园内，该场址可以建设农产品加工企业。嘉祥县建设局已原则
11、上同意该项目建设用地的选择方案。1.2.3.6 施工条件拟选场址已具备“七通一平”条件，施工用水、用电可就近接入。1.2.3.7 法律条件项目建设得到了嘉祥县政府的大力支持，项目建成后将在建设规费、税收等方面享受一系列的优惠政策。1.2.3.8 外部协作配套条件该项目建设地位于嘉冠工业园内，供水由市政管网解决，项目用电由自备电厂提供。嘉祥县有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。1.2.4 项目投入总资金及效益状况本项目总投资为8100万元，其中建设投资为7800万元，建设期利息100万元，流动资金为200万元.本项目投资财务内部收益率（所得税前）为16.82%，
12、项目投资财务内部收益率（所得税后）为12.74%，投资回收期（所得税前）为7.04年(含建设期1年)，投资回收期（所得税后）为8.51年(含建设期1年)，总投资收益率为13.57%，高于行业平均水平。1.2.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号指 标单位数量备注1建设规模预处理车间t/d2000浸出车间t/d2000炼油车间t/d400小包装车间t/d200 大豆一级油（小包装）t/a96800 豆粕t/a470000 皂脚t/a36003工作制度预处理车间d/a300浸出车间d/a300炼油车间d/a300小包装车间d/a300上述生产线h/d244主要原料大豆t/a60000
13、0正己烷t/a480烧碱t/a509磷酸t/a64白土t/a860#柴油t/a387包装材料t/a45135动力蒸气t/a192000电万kwh/a1620新鲜水 0.3MPa万t/a795366劳动定员管理人员人31工程技术人员人33工人人108其它人56合计人2287建筑指标用地面积m2191195建筑占地面积m287914建筑系数%45.58投资指标总投资（建设规模）万元34846.23其中：建设投资万元27931.66建设期利息万元408.70铺底流动资金投资万元6505.87总投资万元50026.58其中：建设投资万元27931.66建设期利息万元408.70流动资金 万元21686
14、.22资本金总额万元25013.779产值利税指标年营业收入万元135278.42正常年年总成本万元127181.24年均年利润总额万元5716.41年均年上缴所得税万元1429.10年均10投资效益指标项目投资财务内部收益率%16.82所得税前项目投资财务内部收益率%12.74所得税后资本金财务内部收益率%20.87年均项目投资财务净现值（ic=10%）万元17218.69所得税前项目投资财务净现值（ic=10%）万元6877.29所得税后投资回收期年7.04所得税前投资回收期年8.51所得税后总投资收益率（ROI）%13.57年均净资产收益率(ROE)%13.01年均销售毛利率%6.38年
15、均销售净利润率%3.21年均ROA%9.90ROIC%10.33息税前利润(EBIT)万元6786.54年均息税折旧摊销前利润(EBITDA)万元8385.22年均EVA万元1296.761.3 问题与建议山东嘉冠油脂化工有限公司60万吨/年大豆加工节能技术改造项目的建设，可替换目前四条分散的小生产线，采用全程自动控制系统和国内领先节能技术工艺，符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高济宁市及周边地区人民的生活水平和农产品加工水平具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会
16、效益。本项目投资大，施工难度大，建议：(1) 组织专班实施，确保资金按时到位，尽快实施，早日投产。(2) 引进技术、设备应提前与设计单位合作，进行技术谈判。(3) 由于施工人员复杂，必须注意施工安全措施防范，避免生产、施工安全事故发生。第二章 市场预测2.1 产品市场供应预测2.1.1 国内外市场供应现状我国是一个油脂生产大国，但由于人口众多，人均占有食用油水平很低，油脂生产不能满足需要。“十五”期间，国家为了解决需求缺口，五年间共拿出70多亿美元进口食用油1200多万吨，占消费量的30%以上，勉强达到人均消费食用油8.85公斤的水平，供给形势严峻。2005年食用植物油总产量1384.1万吨，
17、其中：大豆油709.6万吨，占51.3%；菜籽油278.2万吨，占20.1%；花生油80.2万吨，占5.8%；棉籽油49.8万吨，占3.6%。2007年我国植物油市场的特点是政府针对植物油市场的调控措施连续出台，如9月份出台油料生产扶持措施，建立健全大豆和食用植物油储备制度；9月底竞价销售20万吨储备食用油，增加市场供应；10月份将大豆进口关税税率由原来的3%临时下调至1%；11月份国储开始采购进口豆油及大豆，增加储备；12月份取消大豆出口退税等等。国家一系列调控措施的出台对2008年植物油市场起到一定影响，油菜籽播种面积恢复，大豆播种面积有望增加，缓解了2008年植物油价格的上涨压力。200
18、8年各种植物油脂的消费约为2300万吨。经过近10年的发展，我国植物油供给量及人均占有量明显增长。农业部、国家统计局的数据显示，2006年我国食用植物油人均占有量达到15.1公斤，较1996年增加7.4公斤，年均增长幅度为9.6%。尽管我国人均食用植物油占有量快速增长，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2公斤，欧盟人均消费量高达37公斤，分别相当于我国人均占有量的2.26倍和2.45倍。通过以上数据的对比，即使考虑到我国与欧美国家饮食习惯的差异，我国人均植物油消费也存在较大的增长空间。由于我国人口数量远远高于欧美国家，人均植物油占有量的小幅增长也会带动消费总
19、量明显上升。如果我国植物油人均占有量达到20公斤，即达到欧美人均消费量的5060%，按13亿人口测算，植物油需求量将增长650万吨，相当于我国菜籽油及花生油产量的总和。这说明我国植物油消费存在很大的增长潜力，未来几年仍将是影响国际植物油价格的重要因素。目前国内比较著名的油脂品牌，包括金龙鱼和福临门等，产品主要为小包装油，主打超市营销。2.1.2 国内外市场供应预测近年来随着人们生活水平的不断提高，食用油消费结构已发生了明显的变化，人们正在逐步追求质好、卫生的高档一级油。据调查，我国大中城市的油脂消费中，食用一级油者占人口总数的65.2%，全国一级油年消费350万吨，占油脂消费总量的36.8%，
20、是1990年的5.6倍。2004年我国大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻、油茶籽、亚麻籽等8种主要油料的总产为5937万吨，其中大豆产量1720万吨，花生产量1431万吨，油菜籽产量1304万吨，棉籽产量1074万吨，葵花籽产量197万吨，芝麻、油茶籽和亚麻籽产量合计为211万吨。2004年我国进口大豆2023万吨，油菜籽47万吨，进口大豆油252万吨，菜籽油35.3万吨，棕榈油385.6万吨，总计折油1055万吨，出口花生果9.5万吨，花生仁40万吨，扣除出口折油30万吨，净进口折油1025万吨。2004年我国食用油的总供给量为国产油料折油1086.9万吨和净进口油1025万吨之和，总计
21、为2111.9万吨，人均可供给量达到16.2公斤。2004年食用油的消费量约为1750万吨，人均年消费量为13.5公斤，进一步缩小了与世界人均年消费量15公斤的差距。2007年我国植物油市场的一个特点是植物油对外依赖程度进一步上升。2007年我国植物油进口总量约为839万吨，同比增加168万吨；油籽进口总量为3166万吨，折油602万吨。2007年我国进口的植物油及食用油籽折油总量达到1441万吨，同比增加218万吨，增幅达到17.6%，创造了新的纪录。2007年我国国产油籽加工的植物油数量为977万吨，加上进口油籽折油及油脂进口量，全年植物油供给总量大致为2418万吨，同比增加198万吨，也
22、刷新历史纪录。在植物油供给总量增长的背景下，我国植物油出口量却显著下降。2007年我国共出口植物油16.04万吨，同比下降23.3万吨，下降幅度达到59.2%。按上述数据计算，2007年国内植物油供给总量大致为2402万吨，同比增加221万吨，增长幅度为10.1%。由于油籽及油脂净进口量明显上升，2007年我国植物油市场对外依赖程度达到60%，同比上升5个百分点。2.2 产品市场需求预测2.2.1 食用油中国植物油需求强劲，对外依存度不断提高。从需求来看,过去七年间中国人均植物油消费几乎增长了一倍，从1999年的9.5公斤/年增至2007年预期的17.1公斤/年。而在发达国家，年人均油脂的消费
23、量在40公斤以上。即使中国大陆的植物油人均消费量只达到台湾省的水平， 2007年植物油消费量也增长52%，达到3500万吨。国内整个油脂需求呈上升态势。随中国经济高速增长，人民生活消费水平不断提高，也带动对植物油需求快速增长，尤其近几年，农村市场发展和城镇化人口转移引起消费增长是一个重要特征。据统计，中国有1.3亿农民走向城镇成为城镇常住流动人员，植物油商业化消费量日益增长；餐饮业零售额快速增长，持续拉动餐饮植物油市场需求。据有关方面预测，2006年到2010年期间由于人均支配收入增加及人口刚性增长，中国对大豆油消费量将增长140。国家粮油信息中心08年12月份发布的中国食用油供求平衡分析数据
24、如表2-1。表2-1 中国食用油供求平衡分析表（单位：千吨）原料/年份2005/20062006/20072007/20082008/2009同比幅度（%）一、生产量豆油 6383 627569227115 194 2.80菜籽油 4576 401038524328 476 12.34棉籽油 1233 158015341482 -52 -3.39花生油 2095 179617961922 126 7.02棕榈油 0 000 0 0其他油脂 1272 137815871668 81 5.1总计 15558 150371569016514 824 5.25二、进口量豆油 1516 24132727
25、2900 173 6.35菜籽油 64 154360250 -110 -30.63棉籽油 0 000 0 0花生油 3 211 0 0棕榈油 4985 513952235300 77 1.48其他油脂 11 376961 -8 -11.64总计 6580 774583808512 132 1.58三、食用消费量豆油 7400 805083508450 100 1.2菜籽油 4700 405042004350 150 3.57棉籽油 1200 160015501480 -70 -4.52花生油 2000 185017901900 110 6.15棕榈油 3750 400040004100 100
26、 2.50其他油脂 957 107113301393 63 4.74总计 20007 206212122021673 453 2.13四、工业及其他消费量豆油 650 650660680 20 3.03菜籽油 0 000 0 0棉籽油 0 000 0 0花生油 0 000 0 0棕榈油 1220 115011501200 50 4.35其他油脂 228 253265275 10 3.77总计 2098 205320752155 80 3.86五、节余量豆油 -257 -106537795 258 菜籽油 -127 -66218 212 棉籽油 33 -21-162 18 花生油 83 -73-
27、413 16 棕榈油 15 -11730 -73 其他油脂 8 616 5 总计 -245 -2105961033 436 从以上图表中可以看出,我国食用油消费呈稳定上升的态势。未来需求驱动的因素仍然存在：人均GDP增长、城市化水平提高、人口流动性增长、消费结构改变；随着人民生活水平特别是经济欠发达地区生活水平的提高，以及假日经济带来的旅游、餐饮热潮，食用油的消费量将持续增加。由此可见，受进口食用油的影响，大豆油消费比重大幅上升，占消费总量的40%左右，大豆是国家着力发展油料种植业的第一品种。包装形态（散油、小包装）：目前油脂消费仍以散油为主，约占70%，小包装市场份额约占15%。随着人们生活
28、水平的提高和政府的强制性规定，散油消费日益受到限制，居民的消费逐步转向小包装和中包装，其消费年均增长保持在10%以上。近年来随着人们生活水平的不断提高，食用油消费结构已发生了明显的变化，人们正在逐步追求质好、卫生的高档一级油。据调查，我国大中城市的油脂消费中，食用一级油者占人口总数的65.2%，全国一级油年消费350万吨，占油脂消费总量的36.8%，是1990年的5.6倍。2.2.2 大豆粕随国内生活水平提高，对肉制品等需求不断增长，刺激养殖业对蛋白豆粕消费需求，从而使植物饲料蛋白豆粕需求增长保持在高水平上。近年，我国市场对油料(主要大豆)和油脂需求刚性增长，而供应不足，造成供需原料和产品严重
29、失衡，为此，只能依赖大量进口。2007年我国共进口3082万吨大豆，同比增长9.2；今后一段时期由于市场需求强劲，供不应求，严重依赖进口局面将持续存在；同时市场中大豆油消费份额比重将会越来越大，势必对国际大豆、油脂价格波动产生重大影响，由此面临国际化原料风险也显而易见。尽管也一直强调应振兴本国大豆产业，恢复扩大油料种植面积；但粮食与油料争地竞争及需求刚性增长，造成油料大豆、大豆油对进口依赖不可避免、且将呈长期性。近年来，我国蛋白质饼粕的消费量以每年约200万吨的速度增长，蛋白质饼粕消费量稳步增长，是我国国民经济快速发展，人民生活水平提高和膳食结构改善的必然结果。2004年我国植物油料总产量为6
30、000万吨左右，油料饼粕总量在2800万吨左右，人均消费蛋白质饼粕在21千克左右，低于世界人均蛋白质饼粕的平均消费量，与世界发达国家相比差距更大，我国的人均数不足美国人均消费蛋白质饼粕量的20%。我国畜牧业和饲料工业发展十分迅速，饲料资源紧缺的矛盾日益突出。据专家预测，2010年2020年，我国蛋白质饲料的差额为24004800万吨，饼粕类差额为2560万吨。长期以来，我国主要以豆粕作为蛋白饲料原料，造成豆粕供应日趋紧张，价格不定期上涨波动，可见饲料市场需求量巨大。 我国饲料产量从1990年起持续增长，到09年饲料总产量已达到1.382亿吨，保持着6.92%的年复合增长率，其中配合饲料增幅明显
31、。从2002年到 2009年，全国饲料工业年均复合增速为9.65%。根据饲料行业协会预计，全国饲料发展前景乐观。据统计，全国近几年饲料产量见表2-2。表2-2 全国饲料产量统计表年份配合饲料（万吨）增幅浓缩料（万吨）增幅添加剂 （万吨）增幅总产量 （万吨）增幅07/089318.92491.2520.912330.908/0910590.213.60%2530.51.60%545.94.80%13666.610.80%09/10106600.60%26002.70%5602.60%138201.10%根据我国国民膳食结构和养殖业发展规划目标，在实现粮食生产规划目标5.0亿吨的前提下， 2010
32、年和2020年我国能量饲料需求量分别为3.40亿吨和4.08亿吨，而资源供给量分别为2.572.97亿吨和3.664.16亿吨，供需间缺口较大，但呈逐渐平衡的趋势。2010年、2020年我国蛋白质饲料资源需求量分别为0.60亿吨和0.72亿吨，资源供给量分别为0.22亿吨和0.24亿吨，供需间缺口大，且呈迅速增长的趋势，因而其市场前景非常好。山东是农业大省，种植业与养殖业举足轻重。近年来畜牧业生产快速发展，年年创新高，成为农村经济迅速崛起的支柱产业，种植业与养殖业产值比由1978年的85：15调整到2006年的53：49。畜牧业养殖成本主要是饲料成本，占总成本的73以上。从一定意义上讲，有了可
33、持续饲料资源就有了可持续发展的畜牧业。山东省水域养殖面积大，水产饲料发展潜力巨大。一般情况下，养猪的料肉比为4：1，养殖鱼类为1.52：1，如果按照这个水平，山东省一年需要饲料1500万吨。且呈迅速增长的趋势，因而其市场前景非常好。2.3 产品目标市场分析2.3.1 目标市场确定项目产品中的油脂产品，除满足本地区的市场需求外，销往济南、郑州、济宁等大中城市及周边省份，为农村和城市这两个市场提供各种档次的食用植物油，满足人民群众的需要。项目产品中的大豆粕由于原料优良，生产工艺先进，可根据客户的需要提供不同含量的饲用蛋白原料，目标市场确定为项目区的饲料厂家。2.3.1.1 油脂消费总量目前，山东省
34、年均油脂消费总量约为170万吨，济宁市年均油脂消费总量约为12万吨。从品种结构上分析，大豆油占75%，菜籽油占10%，棉籽油占10%，其他占5%；从包装形态（散油、小包装）来看，散油占50 %，小包装占50%。2.3.1.2 生产能力分析(1) 总产能、品种结构鲁西南无2000吨以上大型油脂加工厂，项目具有绝对竞争优势。该区域的油厂均为民营企业，规模小，日加工能力多为501000吨，资金实力弱，物流设施差，无烘干和精炼，产品档次低、竞争力差。(2) 目前在建及未来几年有投资意向工厂目前，该区域无在建油脂加工企业及其它有投资意向工厂。2.3.1.3 粕消费情况(1) 养殖情况山东省2008年全省
35、生猪存栏5054万头，出栏6633万头，饲养量9687万头，需要饲料量3890.45万吨；家禽存笼57757万只，出笼76910万只，饲养量124667万只，需要饲料量5366.68万吨。山东省生猪、家禽饲料需求总量9257.13万吨。济宁目前生猪养殖达到近400万头，家禽4000多万只，水产面积80多万亩。油脂加工项目的副产品，如豆粕，可以就地转化消化，就地加工增值，形成产业链的循环利用。(2) 粕需求量按济宁市300公里辐射半径统计，山东、安徽、河南三省每年大约需求豆粕2000万吨，市场容量巨大。(3) 饲料生产情况山东饲料生产情况：山东省常年饲料产量在17001800万吨，其中工业饲料占
36、到1/4左右，根据山东省饲料工业协会提供的数据，2007年山东省工业饲料总产量在427.5万吨,同比增加6.5%，其中猪料198.7万吨，占总产量的46.5%，同比略增1.98%，蛋禽料和肉禽料共占21.4%，水产料比重较大，占到总产量的31.9%，也呈增长趋势。2.3.2 市场占有份额分析项目产品中的油脂产品力争占有项目区市场份额的10左右，粕类产品力争占有项目区市场份额的25左右。2.4 价格现状与预测2.4.1 产品国内市场销售价格据统计，2006/2007年度国内豆油进口量为240万吨，占全球豆油贸易总量983万吨的24%。中国豆油当年的产量为638万吨，占当年全球总产3623万吨的1
37、8%。这使2006/2007年度中国豆油消费量首次超过美国，达到863万吨，成为豆油消费第一大国，占据该年度全球豆油消费量3562 万吨的24%。根据这几年国内植物油市场的销售情况统计看，价格时常波动，但总体来说呈上升趋势。自2006年7月始，我国植物油料、油品价格开始进入重大转折期，上涨势头一改以往规律，呈不可阻挡之势，至2007年底保持连续18个月上涨。到2008年，受国际金融风暴的影响，国内外的油料、植物油市场的价格有所回落。2007年我国植物油市场的一个突出特点是价格连续刷新历史纪录，各品种植物油价格均在年底达到历史最高。其中沿海一级豆油出厂价格达到1160011800元/吨，较年初上
38、涨43004500元/吨，涨幅达到55%60%；长江中下游地区四级菜籽油价格达到1100011200元/吨，较年初上涨34003600元/吨，涨幅达到45%50%；港口24度棕榈油价格为90009300元/吨，较年初上涨31003300元/吨，涨幅达到50%53%。2009年国内多数油厂库存大豆粕依然趋紧，不少地区大豆粕供应缺口依旧。不过由于前期两批国储大豆陆续收购完毕，部分地区储备豆粕库存压力开始显现，尽管春节前多数地区储备豆粕惜售待涨，但随着节后储备大豆的陆续压榨，大豆粕供应压力有望上升。近日部分地区储备豆粕已开始上市销售，同样考虑到国内大豆积压同比依然严重，后期我国政府继续扩大大豆收储的
39、可能性依然较大，加剧大豆粕市场的供应压力。2.4.2 产品国际市场销售价格自2005年以来，国际原油价格上行推动国际生物燃料业竞争性发展，进入“人与汽车争油”时代。由此，带来国际农产品谷物种植面积调整，2006年和2007年全美玉米面积扩种，而大豆种植面积相应减少。在生物乙醇对玉米需求大幅增长同时，生物柴油对大豆油、菜籽油、棕榈油需求也大幅提高。如欧盟生物柴油产能达600多万吨；大豆种植且制油能力均强的阿根廷制油能力16万吨日，2007年出口31.9吨生物柴油，其中76%出口到美国，23%出口到欧洲。2008年全球许多地区纷纷投资建设生物柴油工厂，为此，全球食用油库存大幅降至十年来最低水平。据
40、美国农业部预测，20072008年度全球大豆产量2.21亿吨，较上一年度减少5.9，大豆消费量2.35亿吨比上年度增长4.5，期末库存4732万吨，比上度减少22.6。这些因素都推动了植物油价格的上扬。2.5 市场竞争力分析2.5.1 主要竞争对手情况2.5.1.1 中国食用油市场总体竞争格局(1) 外资企业市场份额不断扩大，需要有竞争力的民族市场化企业与之抗衡。油脂油料加工集中度得到调整和提高，呈现规模化、大型化特征。近年全国已基本分成东北区、华北环渤海区、华东江浙沿海区和华南沿海区四个集中化大型油料加工区域，占国内50以上加工产能。这些全国性油脂大集团除体现外方独资、中外合资特点外，还体现
41、加工规模化、经营集中化优势，部分外资企业以擅长品牌经营市场理念，已拥有中国现有包装油市场60以上市场份额。近两年由于大量进口大豆和食用油，饲料粕价格大幅上升，及大部分大豆制油厂、精炼油脂小包装高毛利水平，已呈现出巨大投资诱导力。可以预见，对油脂加工业投资建厂将会出现热潮，区域地方性大规模油脂加工厂会加速涌现，而老的油脂加工厂也会表现出扩大产能欲望，油脂制油业将展现新一轮产能扩张。企业集团间竞争会更加激烈；而国内中小企业抗风险能力仍处弱势，生存会更加困难。(2) 行业需要淘汰落后产能、实现产业升级。我国油脂加工企业有2500家左右，多以小型加工厂为主，超过2000吨/天的工厂除中粮、益海外仅有十
42、余家，单厂规模小，区域内竞争为主；行业缺乏强势主体，整体影响较小。(3) 单点布局、规模较小、设备落后、开工不足，盈利能力较弱。行业平均开工率仅为41%，理论产能过剩，但落后产能较多；小油厂设备、工艺落后，产出率低，造成社会资源浪费；部分大中型加工厂处于停产或待重组状况，产能闲置；绝大多数中小油厂生存艰难，2008年全行业亏损严重。2.5.1.2 益海情况自2001年以来，益海每年都新增一个加工厂，布局的意图明显、势头很猛。2.5.1.3 中储粮情况(1) 目前中储粮市场情况、未来发展方向中储粮依托政策优势，逐步向加工、销售等下游业务延伸，未来将成为不可忽视的竞争对手。现有4200万吨仓容规模
43、，优越的物流条件，已经具备一定的大米、小麦、油脂加工能力，并不断扩大。(2) 中储粮未来动向从2009年国家大豆托市收购来看，吸引力高于中粮，对行业的控制能力越发增强；已经明确加强下游业务发展，增强终端粮油市场调控能力的战略意图，未来将构成威胁；已经在镇江、六安基地加紧建设。2.5.1.4 主要竞争对手竞争力分析(1) 经营方式、商业模式益海经营方式：将国内国外结合、期货现货结合、沿海与内陆结合、各种油料油品结合、加工与贸易结合、散油与品牌包装油结合、国内收购与国际贸易结合、精加工与深加工结合、粮食加工与油料加工结合。益海商业模式：产品专业化管理下的矩阵式区域化管理，极大调动了各方面的积极性。以工厂为中心，开展各种形式和品种加工与贸易；通过与嘉里的整合，不仅解决了后者布局不健全，降低原料采购难度和成本，提高市场竞争力和市场份额，同时，还拓宽了益海的销售渠道，提高了益海工厂自身油脂的溢价能力，并能有效控制和影响市场。复制建厂，投资成本相对较低，易于考核。沿江新建工厂基本在长江两岸，便于规模化运作。(2) 产品流向、市场份额山东油品外流主要以一、四级油为主，由省内油厂压榨供应；棕榈油从港口补给，主要以港口油厂及贸易商供应为主。2.5.2 产品市场竞争力优势、劣势2.5.2.1 产品市场竞争力优势一个企
