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1、方便面行业研究概况,行业研究定位,食品工业,方便食品,方便面,我们重点研究的对象,十五期间我国食品工业产值稳步增长，年均增长19.4%。,2005年，全国国有及规模以上非国有食品工业企业实现总产值20344.8亿元，比2000年增长97.2%，年均增长19.4%；工业增加值6300.0亿元，比2000年增长87.8%，年均增长17.6%；销售收入19900.0亿元，比2000年增长了101.3%，年均增长20.3%；利税总额3365亿元，比2000年增长91.9%，年均增长11.4%。其中，粮油加工、肉类加工、乳制品加工等行业的工业增加值和利润年均增长率均超过20%。,根据国家“十一五”发展规
2、划，食品产业政策清晰，在食品加工与制造业上朝方便食品方向发展，食品工业年均增长15%，利税总额年均增长15%。,发展方向：重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用，兼顾杂粮的开发。小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主，重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等，推进传统主食品生产工业化 发展目标：“十一五”期末，初步建立起现代化粮食加工业体系。到2010年，粮食通过加工增值30%左右，深加工比例由目前的8%提高到15%左右；日处理稻谷100吨以上的碾米企业加工量占总加工量的比例由现在的33%增加到45%，在东北、华东、华南、华中、西
3、南等稻谷主产区，主要发展稻米的深加工企业，构建稻谷加工产业群，建设年处理稻谷15万吨30万吨的加工企业；在珠江三角洲、长江三角洲以及部分大城市等稻米主销区，建设一批年产2万吨的大米主食品生产基地。2010年，食品工业总产值从2005年的20345亿元增加到40900亿元，年均增长15%；利税总额从2005年的3365亿元增加到6768亿元以上，年均增长15%,方便主食品行业在十五期间，年均增长率达到了12.9%，累计增长83.2%。,方便食品近三年发展势头较快，年均增长率超过20%，接近30%,2005年中国方便食品企业发展较快，全年实现累计工业总产值565.67557亿元，比上年增长26%；
4、全年实现累计产品销售收入571.45368亿元，比上年同期增长31.81%；全年产销率为101.02%，产销两旺；全年实现累计利润总额268.3915亿元，比上年同期增长71.47%。2006年中国方便食品产销分别为792.34195亿元和775.59647亿元，同比增长27.82%和26.15%。行业继续呈高速发展状态，利润增长幅度依然很大。2007 年方便食品制造业产销保持稳步增长。方便食品制造业累计实现工业总产值885.255 亿元，比上年同期增长29.8%。累计实现工业销售值879.27 亿元，比上年同期增长28.66%。,近十年来，我国以方便面为主力的方便食品快速增长，近三年年均增长
5、率达到20%，总消费量占全世界的40%，我国成为世界方便食品的生产和消费第一大国,年均增长率达到20%以上,呈现加速增长的趋势,年人均消费:中国21份、韩国80份、日本50份、新加坡30份。中国虽人均不高但基数很大，所以总消费量很大,05年我国方便面总产量约460亿包，销售额为298.4亿元,世界总产量约900多亿包,数据来源：第七届中国面制品产业大会,方便面行业在高速发展中逐步分化成外资板块、华北板块、河南板块、南方板块等四大板块，四大势力板块之间力量已经极不均衡,外资板块虽占据很大优势但霸主地位已受到挑战，其市场占有率已经由2000年的63降至目前40.65从市场表现来分析是外资板块处于守
6、势，其他三个板块处于攻势，显示了强劲的发展势头,方便面行业市场集中度高，竞争白热化，尽管市场高增长，但行业发展仍不容乐观,康师傅、华龙、统一、白象、锦丰占据绝大份额，市场的垄断趋势已经十分明显，寡头竞争格局已经形成，低端小品牌面临被市场淘汰的威胁,市场集中度高，寡头竞争格局形成,原料价格上涨，渠道费用居高不下，行业利润日渐下滑。为了赢利，行业内企业不得不加大高端产品的开发和推广。将渠道下沉，将争夺的战场逐渐推到二级市场和农村市场,产品上行，渠道下移,各大品牌之间的差异化不明显，同质化程度越来越高，行业利润下滑，行业将面临发展瓶颈，创新空间不足,同质化竞争，创新不够,2006年全国C5（前5名品
7、牌）总体集中度为77%，其中，康师傅独树一帜，总体占有率高达42%。统一虽然成为老二，却仅为14、然后是华龙，约9.5%，再下来是福满多和今麦郎，分别为7.5和4.4。,在大品牌集中垄断市场的情况下，方便面设备实际利用率不足；全国有近以上的方便面产线处于停产或半停产状态。,在过去的三年里，方便面产量和产值逐步增加，但发展速度放缓。,从产业生命周期来看，方便面产业进入到成熟期,方便面行业作为一个高度市场化和成熟化的行业，门槛本身就很高，加之行业先天的利润微薄，更使得行业格局凸现稳定。市场主要集中在少数几家大型方便面制造企业，康师傅、统一、白象、华龙、华丰等方便面厂家市场占有率超过了70%，行业集
8、中度很高根据产业周期来判断，一个行业的增长率维持在10%左右，即表明该行业进入成熟期。现方便面行业增长率在10%左右，进入了缓慢增长的阶段2007年，销售达489亿包，中国人均消费方便面已经超过新加坡，达到37包，接近日本人均消费量。而2003年销售422亿包，五年内增长15.87%，年均增长3点多。,虽然增长放缓，但方便面市场仍然会在未来的2-3年以5-10%的速率速率增长,方便面行业未来23年的增长将每年以30亿60亿包的速度增长，营业额也不会增长太快，到2011年，乐观一点估计产量也就在800亿包左右，销售额在530亿元左右。,方便面市场发展趋势-消费者,1、方便面作为主食兼副食，正餐为
9、主（尤其是早餐），点心 夜宵为辅，沿海城市及内陆的大城市点心夜宵的消费逐渐增加。早餐选择多及重视早餐营养，因此早餐市场不会太大成长 2、煮面市场潜力大 东北、华北、西北煮吃为主，泡吃为辅，华南、华东、华中泡吃为主，煮吃为辅，（起步阶段，消费者对煮面品牌认知未定型）3、大中小学生是重度消费群 4、非油炸面进入市场（含油低，不上火，成本低，生产设备与油炸面无法共用，竞争者需投资设备）5、城市消费者越来越重视品牌、品质（城乡农村为价格及通路导向）,市场发展趋势-通路,1、通路争夺战逐渐形成，康师傅通路精耕，统一跟进，华龙、白象通路策略向下扎根到每个县乡镇 2、KA在城市快速成长，未来将成为城市的主导
10、通路 3、运输成本提高，有效辐射范围缩小 4、客户对销售人员素质、服务及快速送货的要求提高,市场发展趋势-竞争,1、价格竞争白热化，渠道争夺日益激烈 2、品牌形象竞争及广告促销投入越来越大 3、地区性品牌的竞争优势逐渐形成（规模、实力、品质、设备、成本）4、一线品牌（康师傅、统一）向下延伸，二线品牌（华龙、白象）向上发展 5、工厂布点增加，合理化布局 6、追求经济规模效应，利润最大化,重点企业分析-康师傅，具体见康师傅案例,1、現在全国有7家公司，包括东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南7家公司，拥有20家工厂，有123袋面线、32条袋面线，一共有155条生产线2、2007年度康师傅整体销
11、售量达到220亿人民币，较去年成长15.6%。3、产品力的加强是销售增长的主要因素，超级福满多加量，好滋味加量，福满多加酱包。4、强有力的管控力来自于将遍布国内100多家工厂、营业所、仓库等通过ERP系统进行整合，IT系统渗透到每个管理末梢，在应对原材料持续上涨的冲击波中，跑赢了成本上升。5、康师傅方便面的产品布局是以红烧牛肉面为核心产品、发展多种定位不同的副品牌，以吸引不同人群。“福满多”系列定位为农村市场，“亚洲精选”定位为年轻人，“福香脆”则是针对中小学生消费者的。6、实行精耕渠道，分为几个层级终端消费者是D0级，D1级一般是指直营的卖场网点或社区小卖部，食品批发市场和经销商往往属于D2级或D3级，对于不同地区的渠道，康师傅还划出了一个D2.5的层级。7、促销策略形式多样，除优惠价格之外，还加送赠品 8、占中国方便面市场总值65%的平价面市场，康师傅以福满多为主要品牌深度经营。福满多销售收入占本集团方便面总营业额的18%，在平价面市场的占有率为14.6%,重点企业市场占有率分析,重点企业销售分析,重点企业生产分析,重点企业组织人力分析,重点企业财务竞争力分析,
