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1、,如何竞争,在时间上如何把握,在哪里竞争,1、战略发展模式基本思考路线2、达实战略发展模式3、远卓扫描行业的分类,行业分析结构,国内行业扫描与筛选,候选行业前景及其自动化发展分析,进入候选行业途径分析与行业再筛选,相关行业竞争分析,确定适合达实进入的行业,根据销售增长率、利润增长率和投资增长率对国内40个行业进行初步筛选，可以获得一批具有一定发展潜力的候选行业。,资料来源：1997-2000中国统计年鉴,考察行业增长速度,销售增长率,考察行业未来投资潜力,利润增长率,考察行业拓展情况及投资需求,投资增长率,运用考察行业自动化需求的相关指标对候选行业再次筛选，获得一批值得分析研究的候选行业。,1
2、、资本密集/劳动密集：直接决定了对自动化的需求2、宏观发展趋势与相关政策：指明了行业未来走向3、行业自身规模：影响了对自动化的需求规模4、对环控是否存在特殊要求5、生产过程的复杂性6、相关经验（达实、竞争对手）,行业测量,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,城市轨道交通是国家未来重点发展的领域,发展城市轨道交通，建立多层次、立体化综合交通体系，是解决目前我国大城市日益严重的交通问题的一项有效措施。近期产业化的重点是：结合依托工程，加快引进技术的消化吸收、自
3、主开发，逐步形成轨道车辆、牵引传动及控制系统、信号系统和铝合金车体材料的设计与制造能力，同时加快自动售检票、供电、通信系统及其他机电设备的产业化进程，提高我国在城市轨道交通系统设计、设备制造、项目建设和运行管理等方面的总体能力。,资料来源：国家计委当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南,与国外城市相比，我国轨道交通建设滞后，未来发展潜力巨大。,我国已开通地铁线路的城市及其里程：（单位：公里）,已获国家批准拟建项目：北京西直门至东直门城市轻轨铁路、上海地铁明珠线、南京地铁一期工程、深圳地铁一期工程、重庆跨座式单轨系统、大连轻轨试验线、长春轻轨一期工程、广州地铁二号线、武汉轻轨一期工程，总长度约
4、167公里。,国外城市地铁及轻轨里程：（单位：公里）,注：前一数值指地铁里程数，后一数值指轻轨里程数。,未来2-3年，我国城市轨道交通行业的投资规模约为500亿人民币。,单位:亿元,每公里造价,上海地铁一、二号线、广州地铁一号线的每公里造价达到6-8亿元，上海轻轨明珠线的每公里造价达到3.5亿元。但随着设备国产化率的提高，未来地铁每公里造价降为4-5亿元，轻轨降为1-2亿元。目前国内已获国家批准建设的地铁和轻轨项目总长度约为167公里，依照每公里造价折算约为500亿元。考虑到一次投资的规模，目前单个项目的投资额都基本在100亿元以内，建设时间基本为2-3年。,资料来源：中国铁路,轨道交通机电设
5、备系统对自动化控制的需求环节较多,供电,信号,通信,防灾报警,环境控制,给、排水,屏蔽门,属于强电系统，需要对设备的监控系统,铁路技术专业性强，目前是国家规定的限制性竞争领域,主要技术属于通信领域，需要对设备进行监测报警,属于自控系统，需获得消防部门的资质认可,属于自控系统，具有特殊的安全性要求,需要对设备的自动控制，规模较小,机电一体化系统，机械占较大比重,*城市轨道交通涉及的设备品种繁多、自动化程度高，各系统之间的配合、协调要求高，除上述各系统外，在全系统的联调上需求较高。,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造
6、纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,国内建筑业的平均增长率为28.06%,远远高于GDP的增长速度,增长率%,随着科技的发展、生活水平的提高，智能建筑（包括厂房、商业建筑和居民小区）的发展将成为建筑业的重要增长点，从而对自动化控制产生较高的需求。,工业厂房自动化应用较早，运用行业宽泛，对技术要求相对较高。,工业厂房自动化,信息管理,安全控制,消防控制,温度、湿度控制,工业厂房自动化需求较为单一，但要求较为严格，不同行业间存在一定的差异。,一般来说，工业厂房自动化控制投资总额较小，但相对于商业楼宇和居民小区而言单位利润率较高。,目前商业楼宇自动化应用较领先的地域主要集中在
7、华南、华东以及以北京为中心的北方地区,华南地区由于经济较发达，对智能楼宇及智能小区的应用最为领先，市场份额最大。,以北京为中心的华北地区楼宇智能化程度较低，对热控（热网）应用是其特殊的要求。,以上海为代表的华东地区对智能楼宇的应用稍弱于华南市场。,3-5年内，这样的区域发展格局将保持不变访谈总结,目前我国商住楼的空置率已达到了，未来大规模开发的可能性较低。一些大型、特大型城市出于环保要求，对高层、超高层建筑的开发已提出限制性要求。,未来商业楼宇的自动化需求较难形成较大的规模,根据联合国对70多个国家住宅发展过程的统计分析表明：,我国人均GDP已达到700美元,沿海发达城市已超过人均1300美元
8、水平（上海已突破人均3000美元）,故住宅产业的发展高峰已来临。,随着我国住宅产业高潮的来临，IT技术运用领域的拓展，智能住宅小区将出现较高的发展势头。,专家预测：今后5年，20%30%的住宅将发展为智能化小区，该市场每年约有500亿人民币的产值，10年后，住宅建设将无一例外的推行智能化。,供应情况国外产品较成熟，国内产品质量有待提高,日本及欧美各国已经历了十几年的发展历程，产品基本已达到标准化、系列化、通用化要求。国内公司各智能管理系统大都自成体系、互不兼容，施工期间需反复开墙布线。,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产
9、与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,电子及通信设备制造业近几年发展势头强劲。,电子及通信设备制造业正处于高速增长时期：销售收入平均增长率26.3%，销售利润平均增长率22.3%；两项指标均居国内工业行业首位。固定资产投资额平均增长率为11.9%，居全国40个工业行业第12位；投资规模较大，年平均投资额140亿元，居全国第 位。,单位:亿元,数据来源：中国统计年鉴,电子及通信设备制造行业对自动化的要求较高。,生产厂房：根据生产工艺要求的温度、湿度、洁净度等参数 对厂房环境进行控制研究室：模拟研究所需的环境 该行业对环境控制的要求较高，其中集成电路、液晶显示器和光纤
10、光缆领域对环境控制的要求特别高。,生产过程：对生产过程中节点的控制 目前行业中使用的生产流水线大部分依赖进口，流水线自身已有配套自控设备，所以该领域对集成的需求较低。,环境控制,过程控制,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,90年代以来，我国医药行业增长速度较快，但中国人均药品消费在亚洲仍处于下游水平，医药行业发展潜力巨大,2000年1-6月，医药工业总产值和产品销售收入同比均增长了，而产成品资金占用下降，呈现出良好的增长势头,99年，在40个工业行业中，
11、医药行业的总资产贡献率排第五位，实现利润和全员劳动生产率排第七位,%,随着人民生活水平的提高，未来几年医药行业产值和销售额都将有较大的发展,医药行业的投资发展在近年将出现如下重点,产业发展的趋势是大规模兼并，有实力的制药企业将向大型综合性企业迈进产品发展的重点是中药、生物工程药和有优势的化学原料药，同时在中美“七年半药品专利行政保护期”期满后，国内制药企业将大规模生产某些专利到期的西药，但西药生产线大部分为进口相当一部分医药企业已通过GMP生产标准，更多的企业在朝GMP标准努力国家计划大力发展重要产业，而中药生产自动控制领域少有国外厂商进入医药企业将重点投资实验室与环保设施,许多企业在进行GM
12、P验证前，大量按GMP标准改造老厂房与旧设备，新投资的生产车间对环境控制与环保的要求更高，给国内环境控制系统提供商创造了机会,要求加强温湿度管理，正确采用通风、密封、吸潮、降温等养护方法和措施。切实保证医药商品、物资的疗效和使用价值,验证是指用以证明在药品生产和检验中所用的厂房设施及设备、原辅料、生产工艺、质量控制方法等是否确实达到预期目的的一系列活动。GMP对医药企业的生产环境与环保要求更严,同时，污水处理系统也是未来几年内医药企业的建设热点,要对洁净度、气密性、压差、温度、湿度等指标进行实时监控，定期监测尘粒数及微生物数,洁净室,生产厂房（或车间）,要求具有良好的通风、除烟、除尘、降温等设
13、施，并进行实时监控,药品仓库,污水处理,GMP要求：,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,我国化纤行业销售、利润情况,我国化纤行业年销售收入增长达8.5%，利润增长为11.27%。远大于世界平均水平。,我国化纤行业投资增长,1999年我国化纤产业因为东南亚金融危机的影响及受纺织行业的影响导致投资有所下降，但随亚洲经济的复苏及化纤企业扩大规模需求的影响，未来投资增长前景较好。,随着技术的进步，化纤作为新型材料，未来的运用领域将有较大的拓展,石化行业,传统行业
14、价值链,未来新发展,从上游看，我国石化行业目前正通过各种手段降本增效，从而可能降低化纤行业的原材料成本；从下游看，随着化纤行业新技术的推广，新材料的运用，化纤产品的应用领域将进一步扩大。,上下游行业的发展将大大促进化纤行业的发展。,化纤行业,纺织行业,汽车水利交通冶金航天军工化工农林,化纤行业对自动化设备的需求主要集中于:,由于化纤产品种类非常多，大至可分为晴纶、涤纶、锦纶、粘胶、丙纶、维纶、氨纶、醋酸、植物蛋白纤维等，而目前我国在生产设备上国产化较低，整体化纤设备生产开发不够，化纤生产厂主要通过从国外引进整机、整条线、整个系统进行生产，而国际上各大化纤企业的生产工艺都有不同的特点，造成重复引
15、进。化纤生产是由小的操作单元组合而成，可以根据不同生产工艺要求调配生产，完全可以在充分分析、研究基础上扩大国内化纤生产设备的质量。对自控行业而言，可以充分了解生产工艺、流程，寻找合适的切入点。,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,作为农业大国的中国，农业生产效率相对较低。,由于我国农村剩余劳动力较多，农业生产效率较低，导致我国农业人口创造农业附加值能力极低。,资料来源：98/99年世界发展报告,各国农民创造农业附加值比较每年（单位：美元）,各国农民供养人口
16、数比较（单位：人）,资料来源：美国农业中国质量万里行2000第12期,科技对农业生产的贡献率较低。,科技进步率占农业增长率的比重比较（单位：%）,资料来源：农业经济问题,农产品的供给存在一定缺口。,农作物,畜禽业,人均粮食：400公斤=1/4发达国家人均粮食“十五”期间：人口新增7000万，耕地减少1500-2000万亩，粮食总产需增加400亿公斤，每亩单产需提高10%以上。,存在“四低一高”现象：畜禽生产力低、饲料转化率低、劳动生产率低、出栏率低而畜禽死亡率高。我国畜牧业产量/农业总产量30%；发达国家达到40%-50%。当农民消费水平达到90年代初城市水平，每年将新增肉类需求1000万吨。
17、,加入WTO后，由于我国农业生产效率和人均自然资源相对低下，将面临美国等国家的竞争压力。,粮食：所受冲击较大。90 年代以来，我国粮食生产成本以平均每年 10%的速度递增，导致大米、小麦、玉米、大豆、高梁等粮食产品价格已高于国际市场价格 10%到 70%。,奶业：不具备竞争优势。虽属我国新兴产业，但由于企业规模效益差，奶牛单产低，饲养及加工成本高，致使国产奶制品价格高于国际市场价格。,水果：由于技术、质量、加工工艺较差，储存、运输等环节配合不力，导致市场竞争力低下，加入 WTO 后，将面临生存危机。,水产品：具有价格等竞争优势。但近年来生产成本逐年上升，目前己与东南亚一些国家成本接近或略高。,
18、肉类：具有一定竞争优势。作为肉类生产大国，除禽肉和牛肉外，价格优势明显；在日本、独联体国家、印尼，以及中东地区都有较大的市场。但美国等地价廉物美的牛肉将会对我国牛肉生产形成一定的冲击。,为了提高我国农业的国际竞争力，更好地满足国民对农产品的需求，增加农业科技投入、提高农业生产效率是未来发展要求。,世界农业展望报告 2000-2015年，发展中国家谷物增产的4/5将来自农业生产集约化，其中2/3靠提高单产，其余靠提高复种指数。实现单产的增长取决于对农业科研技术的投资与推广。,中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 明确由传统农业向现代农业转变，由粗放经营向集约经营转变的目标。要求进行一次农
19、业科技革命，在动植物品种选育，农业资源高效利用，现代集约化种养技术，农业生物灾害防治，农产品储运加工技术方面取得突破。,Henrichsmeyer 现代科技进步明显削弱了环境、资源、人文条件对农业生产的影响，并将导致农产品数量、质量与生产成本的差异。在国际市场上供大于求的情况下，农产品的价格与质量将成为关键，因而，农业与科技进步的相关性将进一步提高。,农业自动化运用领域广泛。,农业自动化技术是运用计算机及时采集和处理农业生产系统中的信息，并迅速控制系统中的设备、装置或环境，实现自动检测、记录、统计、监视、报警和自动启停等。,畜禽/水产养殖,果蔬花卉栽培,储运管理,农产品深加工,运用领域,农业自
20、动化主要涉及环境控制与过程控制两方面。,功能：对温度、光照、湿度、气体成分等实施监测与控制运用：现代化大型温室、植物工厂、自动水质监控系统等知名供应商：瑞典的LS、荷兰的Rider、法国的Filclair等。,环境控制,过程控制,功能：根据监测数据及时启停或进行自动流水作业运用：自动灌溉喷药、自动采收、自动喂料、加工自动化、仓库管理等知名供应商：。,农业专家系统也是提高农业生产质量与效率的重要途径。,农业专家系统是一种智能化的农业信息技术。它不仅可以保存、传播各类农业信息和知识，而且能综合集成分散、局布的单项农业技术，并经智能化处理后有针对性的提出系统性、应变性较强的农业问题解决方案。,作业生
21、产管理,资源保护与耕作,动物营养与生产控制,农场管理与决策,运用领域,九十年代以来，我国强化了智能化农业信息技术的研究开发与应用，用它直接指导农业生产，取得了显著的效果。,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,中国是一个典型的水资源贫乏国家，发展先进的节水技术克不容缓,人均水资源量（m3）,1997,2030,2220,1760,1700,国际公认用水紧张标准,我国水资源分布相当不平衡,一些大城市已经进入了用水紧张期,水资源的综合利用率必须提高，而进行城市自
22、来水的循环使用是一个比较好的解决方法,资料来源：中国环保热线,提高自来水循环使用次数，为自动化产品的应用创造了新的市场机遇,自来水循环使用次数的增加，将显著提高自来水行业装备水平，进而对自动化产品需求产生积极的影响,资料来源：远卓资料,供水行业将有重大改革,南京水厂竞价上网,上海供水价格改革,。,降低成本，提高效益已为全行业关注,集团内部资产重组,融资渠道的多样化,。,自来水行业内普遍存在成本偏高的问题,人员超编,工资费用大,电耗超定额,管网漏失率高,自动控制产品的广泛应用，将有助于解决这些问题,资料来源：国泰君安研究报告,自来水行业可细分成以下几个子行业,自来水行业,自来水生产,管 网,废水
23、处理,给排水,每个子行业都有其独特的价值链,生活污水,工业废水,自来水生产的价值链及可能的自控需求,进水,投药,反应及沉淀,滤池及反冲洗,加压进管网,可能的自控需求,水质检测与报警,工艺参数测量及投药量的控制,过程控制,泵站控制,注：自控需求仅供参考,MIS系统,自来水生产自动化产品竞争主要特点,外资自来水生产厂家大都采用总包的形式，在建设时从国外一次引进整套生产及相关自控设备 内资自来水厂家自动化水平普遍偏低 国外自动化仪表生产厂商已有较成熟的水处理模块可供提供 目前尚无一家较知名的自动化集成商专注于自来水生产自动化（为什么？以前市场容量过小？）,自来水管网系统的价值链及可能的自控需求,加压
24、泵站,可能的自控需求,泵站自控,管网监控,自动抄表,注：自控需求仅供参考,管网运送,用户端,管网自动化产品竞争主要特点,自动抄表环节存在许多竞争者 管网漏失是影响自来水供应成本的重要原因，但目前似乎尚无成熟的监控方案（国外？潜在的市场？）,典型的生活废水处理价值链及可能的自控需求,格栅井滤掉固体废弃物,钟氏沉砂池,加药，初沉淀池,曝气池,二次沉淀池,可能的自控需求,加药控制，过程控制,加药量控制，泵站自控,注：自控需求仅供参考,MIS系统,加氯排放,设备动作控制,废水处理自动化产品竞争主要特点,目前已有如清华同方等著名厂商进入该领域 废水处理作为水处理与环保行业的交叉性行业，有很大的发展潜力
25、国家政策为行业发展带来新的契机，预计自控产品需求将明显增大,根据目前我国 城市左右的污水未经处理直接排放，造成全国三分 之一的河段受到严重污染的现状，提出了到年全 国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于的目 标，明确了我国城市污水处理、污染防治的技术路线。在 污水处理工艺选择上，提出了种类型的处理深度要求，规定城市和重点流域及水资源保护区的建制镇，必须建设 二级污水处理设施；封闭或半封闭的水体，应建设具有除 磷脱氧功能的二级强化污水处理设施；非重点流域和非水 源保护区的建制镇，可以先建一级强化污水处理设施，再 实施二级污水处理。,城市污水处理和污染防治技术政策,城 污水处理可以作为达实新的增
26、长点-产品化与工程总包,城市污水处理,工程总包，废水处理工程自动化解决方案,产品化，污水处理系列产品,城市污水处理可以成为达实新的增长点（续）,渠道复用与相关性,地铁,其他市政项目,在自来水行业扩展,城市污水处理,水厂自动化,管网自动化,在环保行业扩展,工业废水处理,其他废弃物处理,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,中国造纸行业还有很大的发展潜力,单位：公斤/人年,中国人均年纸制品消费量不到世界平均值的一半,资料来源：中国造纸工业现状与发展，包装世界，1
27、999年3月,纸制品产量正在逐步提高,单位：万吨,资料来源：中国造纸工业现状与发展，包装世界，1999年3月,注：2000年产量为1999年预测值,但造纸工业也面临许多挑战，可以预见将有相应的行业动态出现,企业规模小,环境污染大,木浆比重小,中高档纸种生产能力小,木浆进口量增加,技术需求 增高,大批小造纸厂将关闭,造纸厂环境治理将成为重要课题,自动化产品的需求将主要存在于新建造纸企业的过程控制以及新旧造纸企业的配套环保工程,资料来源：上海环保网站,中国造纸行业普遍存在投资不足的情况,“九五”期间计划投资与实际投资的比较,新的融资渠道利用外资？上市募资？对自动化产品需求的影响？,造纸行业可细分成
28、以下几个子行业,造纸行业,印刷纸与书写纸,包装纸,生活用纸,其他用纸,所有子行业都有相似的价值链,典型的造纸价值链及可能的自控需求,备料,蒸煮,可能的自控需求,过程控制,注：自控需求仅供参考,MIS系统,废水处理相关控制,造纸,洗选漂,废液处理,废水处理,过程控制,废液处理相关控制,自备电站,造纸行业价值链存在着过程控制、环保相关控制以及与自备电站相关的自动控制,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力饮料生产有色金属冶炼仓储行业,电力生产的增长率与GDP的增长率有较紧密的正相关性，中国GDP在今后几年
29、内将稳步增长，可以预计，电力生产量也将呈稳步增长的态势,但发展的速度将变得更为平缓,%,资料来源：中国统计年鉴 2000,但是从99年开始许多地区出现了供大于求的局面，主要原因是大量电厂建成投产和国企效益下滑使供需产生了较大矛盾,中国经济已形成买方市场，一般工业和消费品生产能力过剩，预计未来一段时期内，中国电力需求增长幅度将放缓。,尽管如此，中国电力供应水平和电气化程度仍很低，电力发展任重道远,资料来源：中国电力21世纪初期中国电力工业发展总体展望(2000年文献),电网建设长期滞后于电源建设 电网结构薄弱，特别是城乡电网老化，电能损耗大，农村电价高，出现了“有电用不上”和“有电用不起”现象。
30、电源结构不合理 水电装机比重不断下降，而且调节性能差的迳流式电站比例过大；煤电比重过大，参数过低，效率不高；小火电机组发展失控，使环境污染得不到有效控制，供电煤耗降低缓慢。科技对电力工业发展贡献较低 技术经济水平仍偏低，电力环保问题日益突出,电力工业落后的主要矛盾在：,中国经济已形成买方市场，一般工业和消费品生产能力过剩，预计未来一段时期内，中国电力需求增长幅度将放缓。因此，电力工业发展在保持适度增长的同时，必须转变电力增长方式，实现从重视数量扩展到提高质量和效率的转变,“十五”期间中国电力工业发展特点,电力需求减缓发电总产量增长速度放慢,加大“以大代小”和技术改造力度。“十五”期间，在关停小
31、火电机组的基础上，根据条件和需要，安排“以大代小”项目的建设。对级和级火电机组进行更新改造，降低煤耗，提高机组等效可用系数和调峰能力。对部分水电机组进行扩机增容改造，提高出力和效率，提高水电站自动控制水平。,加大“以大代小”和技术改造力度停运拆除小火电机组,调整电网与电源比例。针对电网建设投入不足，造成电网与电源发展长期失调的现象，“十五”期间电网建设的投资将占全部电力建设投资的，逐步扭转电网建设滞后于电源建设的局面，达到电网与电源协调发展的目标。,加大电网建设的投资力度,调整东西部的电源布局,对于东部地区，特别是华北、华东、山东、广东等省区的电源建设要严格控制，要严格控制常规燃煤电厂的建设，
32、为“西电东送”让出市场份额,调整电源中水、火、核电的比例,采用多种能源,加大水电开发力度，逐步提高水电装机在整个发电装机中的比重；另一方面，还要通过采用多种能源,除常规燃煤火电、水电、核电外，要通过引进清洁能源（如天然气）因地制宜发展新能源发电等措施，使中国发电能源结构趋于合理。,从2000年开始，每年电力总生产量增长由99年的8%下降到4-4.5%，同时停运拆除左右小火电机组,国家将采取坚决措施，关停小火电，逐步提高大机组比例。至年，全国基本关停规模效益差、浪费资源、污染环境的及以下纯凝汽式小火电机组近。“十五”后年力争将及以下纯凝汽机组全部关停。到年，要把及以下剩余的约凝气式机组全部关停，
33、同时把及以上大机组的比重在现有基础上再提高-个百分点。,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,核电燃气发电燃油发电垃圾发电,在电力生产总量中，火电占有绝对优势，但由于环境问题，火电建设在几年内将大大减少，自动化技术在火力发电厂的应用受到一定限制,火电站在整个发电体系中的市场份额下降，新增火电站数量减少，进而影响了对自动化技术的需求。在火电站改造中存在对自动化技术的需求，相应的技术门槛会提高。国家宣布关停以下的火电机组，使小火电站数量将急剧萎缩,机 会,威 胁,燃煤电厂主要建设单机容量及以上的高参数、高效率、调峰性能好的机组，引进和发展超临界机组，积极推进
34、、等洁净煤发电示范工程的前期工作，通过引进和消化吸收国外先进的循环流化床技术和脱硫技术，加快流化床锅炉和脱硫设备的国产化。实行输煤与输电并举，重点在“三西”推动坑口电厂建设传统火电机组可以通过改造成为流化床锅炉，成为新的市场机会,火力发电站的主要自控系统,对发电主流程进行控制，一般随主机，独立开发商较难进入,对辅助流程进行控制，主要有输煤、化学水处理、凝结水处理及灰渣系统等，主要市场机会,以数据库管理为主要特征，不具备分析和专家管理功能，也不具备对电厂安全、经济运行提供及时、直接的指导，发展前景看好,电网根据系统用户需求向电厂具备自动发电控制功能的机组发出负荷指令，机组在固有负荷范围内将自动按
35、电网要求调整机组出力，并且电网的安全、稳定要求也需要对电厂作出及时、必要的直接控制和指导。是最有前景的自控领域,涉足电站行业的主要竞争者、产品与介入领域,电站,北京康拓,深圳达实,核心技术,由自动控制、管理信息和电气配电三大部分组成,主要产品,循环流化床锅炉现场网络控制系统,介入领域,北京和利时,浙大中控,清华同方,热网热源控制系统；消防报警领域,火电,水电,JX-300系统控制站，循环流化床锅炉,DCS,DCS,电站系统DCS；KITKPS；CIC,火电，核电,热电,上海新华,水电,火电站自动化竞争主要特点,火电站自控是一个相对成熟的行业，起步早，培育了一些电力行业的专业自控系统集成商由于电
36、力行业发展较快，许多大型的自动化系统集成商都在进入这个行业在辅助流程自控中，输煤、化学水处理、凝结水处理及灰渣系统等，都已有较成熟的市场。但在其它辅助系统，如循环水系统、电除尘系统、电气二次回路、污水系统、制氢系统和空气压缩机系统等方面市场空白较多。一体化全功能型控制及调度系统成为电力系统发展的必然方向。但由于控制复杂，对厂商技术水平要求较高，目前只有少数几家大型电力专业自动化公司能提供此项产品与服务,电力系统自控领域的SWOT分析-达实与众多强有力的竞争者,优势,劣势,机遇,威胁,已经尝试进入，有一定的关系积累 有一定的工程技术积累,进入太浅，在行业内没有影响没有大型电站自控设计的资质与能力
37、,世界环保趋势，循环流化床的市场前景广阔改链条炉排锅炉为循环流化床锅炉技术在二十多家厂矿已有成功运用，且 投资少，见效快，属成熟工艺。大量的企业自备电站采用的链条排锅炉将进行改造,受国家政策影响，火电厂的发展将放慢大型自控公司（如新华）开始进入小型火电厂工程,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,中国水能资源得天独厚，居世界第一，水电装机容量世界第三，发展速度世界第一，“十五”期间国家电力结构调整的新政策将促使水电的发展速度将急剧加快,年,单位：万千瓦,资料来源：中国电力网,中国水电装机容量规划,国家水电开发的规划与部署,根据全国联网规划要求：到200年
38、，以三峡电站建设为中心，首先形成中国的中部电网。到2010年基本形成北、中、南三个跨区互联电网,广泛动员社会办电力量，采取流域滚动开发的模式，开发大渡河、雅砻江、湘西和闽浙赣水电基地及川渝的其它水电资源，满足当地的用电需要，并利用网络将盈余电力外送，其中三板溪是沅水梯级“龙头”水电站，是国家电力公司拟在近期开发项目,在缺少常规水能资源的东部地区，积极研究与安排筹备建设一批抽水蓄能电站。具体为浙江桐柏、江苏宜兴、安徽琅岈山、响水涧、山东泰安、辽宁蒲石河、河北张河湾、山西西龙池等,重点开发“西电东送”骨干水电站，促进全国联网，实现资源优化配置,积极开发区域性水电站，满足当地经济发展对电力的需要,适
39、当建设抽水蓄能电站，缓解电网的调峰矛盾,装机容量2.5万千瓦以下的中小水电站将受政府重点扶持,建设电气化县400个,村通电率99%,人均用电量400-600KWS,资料来源：我国将重点支持中小水电的发展，新华社1999年11月24日电,中小水电站对自动化产品的需求将增加,农村兴建小水电站的目标,水电站主要的自动控制环节,水电站功能单元层控制系统主要是水电站附属设备的控制系统，有水轮发电机组的频率控制调节系统、发电机的励磁控制调节系统、机组技术供水控制系统、机组有关部位温度巡回检测系统、渗漏排水控制系统、检修排水控制系统、高低压压缩空气控制系统、主阀启闭控制系统、进水闸门启闭控制系统、消防供水控
40、制系统及消防监测控制系统等。,电网层控制系统,主要是指调度自动化系统，调度自动化的作用就是对电网的发、供、用进行调度、控制，平衡发、供、用电量，控制电网的频率与电压，保证电网的稳定运行水电站电网层控制系统还根据电网的潮流及发、供、用电情况对水电站、变电站进行优化调度，实现电网的优化运行。,电站层控制系统,机组层控制系统,水电站电站层自动控制系统主要是水电站监控系统。对于并入电网运行的水电站，常规自动控制系统和水电站计算机监控系统一样，将完成水电站所有机组、所有设备的控制调节。,机组层控制系统主要是指水轮发电机组自动控制系统,功能单元层控制系统,主要切入点，但技术上需跟近,发电站,火力发电,其它
41、形式发电,水力发电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,机械炉排焚烧，循环流化床，回转窑和生化处理等垃圾焚烧工艺技术,核电厂燃油电厂燃气电厂垃圾填埋气体发电厂垃圾燃烧电厂,技术上容易切入,技术上较易切入,建议不切入,需要资质，不易切入,由填埋气体收集系统，气体处理系统，气体发电系统几个部分组成,技术上容易切入,数量有所下降,由气体处理系统，气体发电系统几个部分组成,其他形式发电对自控的主要需求,水电站及其它能源电站自控领域的SWOT分析-达实面临全新的技术与市场,优势,劣势,机遇,威胁,有一定的工程技术积累在热能类电站中有经验，可较快进入燃油、燃气、垃圾等电厂,对水电站的运行流程不了解对水电市
42、场的知识暂时是空白对新技术应用技术研究力量不足,国家电力结构调整，将带来水电及其它能源电厂的大力发展,一些电力行业的竞争对手也瞄准了这一块市场,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,核电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,中国输变电系统建设远远落后于电站建设,资料来源：中国电网改建前景分析，证券时报 1998年11月11日,西方发达国家与我国在配电、输电和发电三个环节上基础建设投资比例比较,国家计划加大在输变电系统上的投入,针对电网建设投入不足，造成电网与电源发展长期失调的现象，必须加大电网建设的投资力度。“十五”期间电网建设的投资将占全部电力建设投资的，国家计划在几年内投入二千多亿巨资
43、进行城网、农网改造，其中相当部分的资金将投向数以万计的变电站改造及新建项目,同时西电东送也会大力拉动电网的建设。,资料来源：21世纪初期中国电力工业发展总体展望，中国电力2000年7月,给变配电自控设备与系统集成商提供了巨大的市场机会！,不引入太多自动化控制,已有一定自动化规模,限于成本，自动化程度低,输变电系统,550KV,220KV超高压变电站,110KV,220KV变电站,110KV，35KV终端站、受控站,10KV以下变电站(包括配电站),限于成本，自动化程度低,输变电系统自动化应用概况,自动化应用情况,资料来源：中国变电站自动化新技术的应用研究，中国电力，2000年6月号,（）变电站
44、自动化的实施正在促使变电站的管理结构和规划设计发生深刻的变化。无人值班方式必将逐步取代有人值班方式，并有从中、低压站向高压、超高压站延伸，从城市站向郊外站发展的趋势，建议对新建站优先采用面向对象的一体化设计，按无人值班方式设计，一步到位，避免二次建设；（）变电站自动化选用标准通用的软、硬件环境和开放式结构是大势所趋，也是推广普及的关键所在；（）变电站自动化系统直接上以太网可使主站端取消传统的前置系统，实现真正意义上的一发多收，资源共享，是计算机网络通信技术对传统远动模式的一次革命，必将成为今后的发展方向。,变电站自动化的应用趋势,资料来源：中国变电站自动化新技术的应用研究，中国电力，2000年
45、6月号,变配电系统自控领域的SWOT分析-达实面临新的市场机遇,优势,劣势,机遇,威胁,已经尝试进入，有一定的关系积累 有一定的工程技术积累,进入太浅，在行业内没有影响没有大型变配电站自控设计的资质与能力没有有影响力的项目经验,国家大型电网改造行动即将展开农电网与中小型变配电站的投资巨大，而这是达实有能力进入的领域,大型自控公司（如新华）开始进入小型火电厂工程一些电力行业的竞争对手已瞄准了这一块市场,同一价值链纵深,同一行业扩张,跨行业发展,火电厂,垃圾电厂,电网,锅炉自控,锅炉自控,锅炉自控,锅炉自控,锅炉自控,电力行业发展思路框架,成为火电站辅助DCS专家并尝试进入电厂其他领域,水电厂,变
46、配电站控制设备,气机自控,气机自控,电站层自控,电网其他自控环节控制设备,成为电力行业自控专家,成为水电站专家,成为电网自控专家,候选行业前景及其自动化运用发展需求分析,轨道交通智能建筑电子与通讯设备制造医药制造化纤制造现代农业自来水生产与供应造纸与纸品行业电力蒸汽与热水生产饮料生产有色金属冶炼仓储行业,我国饮料行业企业规模普遍较小。,中小企业和民营企业是我国饮料制造业的主要参与者！,全国年产量1万吨以上企业,我国饮料行业企业数（单位：家）,北京市饮料生产企业,全国年产量10万吨以上企业,资料来源：中国企业主管网赵亚利谈饮料“十五”规划、中国食品报、金锐网国产饮料夹缝中求生,饮料行业企业生产量
47、比较（单位：万吨）,“两乐”在中国 年产量,可口可乐全球 年产量,娃哈哈理论年产量,99年全国饮料产量,国内饮料“十强”企业规模在不断扩大。,饮料生产企业年产量,资料来源：宝芝林商务网数字饮料十强 2000年1月经济导报,99年“十强”饮料生产企业年产量（单位：万吨）,国内饮料“十强”创利能力与影响力也在拓展。,“十强”饮料生产企业市场占有率（单位：%）,饮料生产企业利税情况,“十强”企业每吨饮料的利税额是全国平均水平的1.6倍!,资料来源：宝芝林商务网数字饮料十强,“十五”期间，我国饮料业将有较快增长。,我国饮料工业年产量（单位：万吨）,我国饮料年人均消费量（单位：公斤）,每年增长14%,目
48、前,“十五”末,世界平均水平的1/5,“十五”期末，我国将形成具有相当规模和水平，门类较齐全的饮料工业。主要产品、原辅材料和包装容器等都制订国家与行业标准；各类饮料质量和总体水平达到国际平均水平。碳酸饮料将在统一标准、统一质量、统一包装、统一宣传的基础上，进一步推广“集中生产主剂，分散灌装饮料”的技术政策和生产模式。,国外品牌不可能突然大量涌入我国饮料工业从改革开放初期便已与国际接轨。十几年来，国外品牌不断涌入，“可口可乐”、“百事可乐”、雀巢、“达能”等国外知名品牌饮料在我国已经形成了一定的市场基础。进口原辅材料关税可能会下调我国居世界贸易量第一位的浓缩橙汁主要是靠进口。加入WTO后，关税大
49、幅度下降，有利于降低进口成本，提高橙汁类饮料的竞争力。我国饮料产品出口税率可能会下调果汁类饮料在国外颇受欢迎。我国大量的廉价浓缩苹果汁等富有出口潜力。随着关税的下调将进一步提高价格竞争力。,加入WTO对我国饮料行业的冲击较小，同时为其发展创造了一定的条件。,果蔬类、植物蛋白等营养饮料是饮料业未来的增长点。,碳酸饮料,果蔬饮料,饮用水,从94年至今，碳酸饮料在国内市场占有率一直在40%以上，且基本被“可口可乐”和“百事可乐”垄断。但此趋势正在衰退：碳酸饮料占饮料市场的比重正逐年下降，我国自有品牌“天地”、“醒目”等年销售额增长10倍以上。,近几年发展较快，已有上千家企业，产量约占饮料总产的17%
50、。行业整体水平不高，全国平均生产规模只有2000吨左右。由于竞争激烈，行业平均利润率较低。,尚处于起步阶段。果汁类饮料年产约26万吨，远远满足不了市场需求。蔬菜类饮料由于工艺等原因致使口味、色泽欠佳，发展缓慢。但果蔬汁饮料营养较高，市场潜力巨大，我国目前人均消费量只有世界平均水平的1/40。中国拥有丰富的水果和蔬菜资源，适合发展此类饮料。,蛋白饮料,已形成维维豆奶、椰风、露露等几个大型企业集团，总产量约20多万吨，不做以满足市场需求。未来应通过适当增加其蛋白质的含量，添加必要的维生素、矿物质和微量元素，以提高其营养功效，进一步扩大市场。,主要饮料品种,增加投入、扩大规模、提高企业实力是饮料业发
