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1、电池产业分析报告,2,主要内容,2010年中国电池产业概况2008-2011年中国电池出口情况世界锂离子电池市场发展现状我国锂离子电池产业发展现状世界镍氢电池市场发展现状及趋势电池市场发展趋势,3,2010年中国电池产业概况,4,2010年中国电池行业概况,2010年我国电池行业的销售收入超过2630亿元，化学电池的产量超过350亿只，销售收入1330亿元，出口量超过245亿只，出口额81亿美元;太阳电池产量超过8000MW，太阳电池出口量7500MW,销售收入1300亿元，太阳电池出口额超过200亿美元。,5,2010年电池行业主要产品产量概况,6,2010年电池行业主要产品销售收入（亿元）
2、,7,2010年主要电池产品出口量,8,2010年主要电池产品出口额,9,2010年中国主要太阳电池企业收入,晶龙实业集团有限公司 267.00亿元尚德电力控股有限公司 193.37亿元赛维LDK太阳能高科技有限公司 167.21亿元保利协鑫能源控股有限公司 158.47亿元英利集团有限公司 124.99亿元天合光能有限公司 123.79亿元晶澳太阳能有限公司 117.6亿元阿特斯太阳能公司 99.65亿元晶科能源有限公司 81.8亿元浙江昱辉阳光能源有限公司 80.33亿元保定天威保变电气股份有限公司 76.3亿元韩华新能源有限公司 75.27亿元,10,2010年中国主要铅酸蓄电池企业收入
3、,11,12,2010年中国锂离子电池企业收入,东莞新能源公司（ATL)39亿元比亚迪股份有限公司 20亿元天津力神电池股份有限公司 17亿元深圳市比克电池有限公司 14.31亿元中强能源科技有限公司 6.47亿元深圳邦凯新能源股份有限公司 5.52亿元哈尔滨光宇集团 5.42亿元东莞市迈科新能源有限公司 4.8亿元深圳市优特利电源有限公司 3.56亿元山东润峰集团新能源科技有限公司 3.47亿元肇庆市风华锂电池有限公司 2.23亿元深圳慧通天下科技股份有限公司 2.02亿元,13,2010年我国镍电池企业收入,河南环宇集团有限公司 15.63亿元湖南科力远新能源股份有限公司 15.55亿元深
4、圳市豪鹏科技有限公司 6.4亿元江门三捷电池实业有限公司 3亿元四川长虹电源有限责任有限公司 2.74亿元东莞市迈科科技有限公司 2.2亿元浙江凯恩电池有限公司 1.7亿元深圳市力可兴电池有限公司 1.69亿元深圳市量能科技有限公司 1.42亿元,14,2008-2011年我国电池出口情况,15,碱锰电池,2008-2010年碱锰电池的出口量分别为61.7亿只、56.7亿只、65.5亿只，同比减少7.7%和增长15%2008年-2010年碱锰电池出口额分别为5.08亿美元、4.98亿美元、6.02亿美元，同比减少2%和增长20.8%。,16,2010年圆柱碱锰电池出口前十大目的地,17,锌锰电
5、池,2008-2010年锌锰电池出口量分别为156.2亿只、161.4亿只、186.2亿只，同比增长3.3%和13.1%。2008-2010年锌锰电池出口额分别为9.4亿美元、8.9亿美元、9.52亿美元，同比减少5.8%和增长7%,18,2010年锌锰电池出口前十大目的地,19,锂一次电池,2008-2010年锂一次电池出口量分别为4.4亿只、5.1亿只、5.66亿只，同比增长14.9%和11.4%。2008-2010年锂一次电池出口额分别为0.74亿美元、0.76亿美元、1.01亿美元，分别增长2.7%和32.8%,20,2010年前十大出口企业,21,2010年前十大出口目的地,22,起
6、动用铅酸蓄电池,2008-2010年起动用铅酸蓄电池出口量分别为1700万只、1300万只、1700万只，同比减少23.5%和增长30.7%。2008-2010年起动铅酸蓄电池出口额分别为3.01亿美元、1.77亿美元、2.68亿美元，同比减少41.2%和增长51.4%。,23,2010年前十大出口企业,24,2010年前十大出口目的地,25,密封铅酸蓄电池,2008-2010年密封铅酸蓄电池出口量分别为1.35亿只、1.05亿只、1.4亿只，同比减少22.2%和增长33.3%。2008-2010年密封铅酸蓄电池出口额分别为17.13亿美元、10.35亿美元、14.96亿美元，同比减少39.6
7、%和增长44.5%。,26,2010年前十大出口企业,27,2010年前十大出口目的地,28,镍镉电池,2008-2010年镍镉电池出口量分别为5.87亿只、2.51亿只、2.55亿只，同比减少57.2%和增长1.6%。2008-2010年镍镉电池出口额分别为5.25亿美元、2.15亿美元、2.42亿美元，同比减少59%和增长12.5%。,29,2010年前十大出口企业,30,2010年前十大出口目的地,31,镍氢电池,2008-2010年镍氢电池出口量分别为8.66亿只、7.65亿只、9.5亿只，同比减少11.7%和增长24.1%。2008-2010年镍氢电池出口额分别为7.42亿美元、5.
8、41亿美元、7.18亿美元，同比减少27.1%和增长32.7%。,32,2010年前十大出口企业,33,2010年前十大出口目的地,34,锂离子电池,2008-2010年锂离子电池出口量分别为12.52亿只、10.81亿只、11.95亿只，同比减少13.7%和增长10.5%。2008-2010年锂离子电池出口额分别为39.16亿美元、32.69亿美元、39.19亿美元，同比减少16.5%和增长13.7%。,35,2010年前十大出口企业,36,2010年前十大出口目的地,37,太阳电池,2009-2010年太阳电池出口量分别为1.69亿块和2.42亿块，同比增长43.2%。2008-2010年
9、太阳电池出口额分别90亿美元、71.1亿美元、201.9亿美元，分别减少21%和增长183.9%,38,2010年前十大出口企业,39,2010年前十大出口目的地,40,2011年上半年各类电池出口情况,41,2011年上半年各类电池出口分析（1）,锌锰电池的出口目的地以中东和非洲为主，2011年上半年出口量增长8.67%，出口额增长22.98%。碱锰电池出口目的地以欧美为主，出口量几乎与去年同期持平，出口额增长14.17%。镍镉电池由于国内环保治理和欧洲经济复苏缓慢，出口量同比减少21.3%,出口额几乎与去年持平。镍氢电池由于稀土价格上涨超过400%，电池成本上涨超过11%，出口量减少7%，
10、出口额减少1.7%。起动铅酸蓄电池出口量增长3.3%，出口额增长37.5%，密封铅酸蓄电池出口量减少5.2%，出口额增长18.2%。由于国内环保治理，部分企业被关闭，部分企业开始整改，产品供应减少，价格上涨。下半年停产企业进一步增多，出口量将继续减少。出口将更多集中于环保治理规范的企业。,42,2011年上半年各类电池出口分析(2),锂离子电池出口量增长了6%，出口额增长19.5%。由于311日本地震，日本部分企业一度停产或减产，加大对中国产品的进口。预计2011年出口量将增长8-10%。锂一次电池出口量增长14.2%，出口额增长14.8%。目前全球锂一次电池生产更快地向中国集中，日本企业在中
11、国的采购量加大,国内加快智能电表及水表的更换，因此，未来锂一次电池面临良好的发展前景。2011年产量及出口量增长率将超15%。太阳电池出口量增长40.5%，出口额增长80.7%。由于太阳电池主要市场是欧洲，下半年欧债危机不断恶化，各国均减少对太阳电池发电的补贴额度，2011年全年太阳电池产量同比增长仍将达到30%以上，出口额增长降至30%左右。但11月29日美国确认中国太阳电池出口对美国造成实质性损害，开始对中国产品展开双反调查，将进一步影响中国太阳电池对美出口。2011年太阳电池行业将遭遇寒冬，大量组件企业关闭或退出，产业整合加剧。,43,世界锂离子电池市场发展现状,44,2000-2011
12、年全球锂离子电池产量,根据日本IIT的预测，2011年全球锂离子电池产量将达到45亿只，同比增长16%。本会认为：2010年全球产量已达到50亿只，2011年将增长10%以上，产量达到55亿只。中国产量达到22亿只。,45,2008-2011年全球主要锂离子电池企业产量,韩国企业产量增长迅猛，三星从2010年成为全球第一大制造商，2011年产量有望达到10亿只。LG化学产量有望达到7.5亿只，成为全球第三大制造商。我国前四大制造商的产量总和不及三星一家。,46,韩国市场份额超过日本，达到38.4%,47,锂离子电池行业竞争激烈，韩国企业盈利，日本企业接近亏损,韩国三星和LG集团内部有很强的配套
13、能力，三星和LG分别为全球第三和第四大手机制造商。他们在诺基亚和苹果手机中也占有很高的市场份额。,48,锂离子电池主要应用仍以消费类电子产品为主,来源：台湾工研院IEK,49,2009-2011年各种用途电池需求量（百万只）,2011年笔记本电脑需求14.42亿只，手机需求16.94亿只，电动工具2.96亿只，数码相机2.01亿只，数码摄像机0.68亿只，数字媒体播放器0.84亿只，游戏机1.08亿只。其他用途包括平板计算机1.3亿只、宽带与通讯设备0.51亿只、蓝芽装置0.51亿只、个人导航装置0.53亿只、电动机车/自行车0.63亿只、医疗器材0.39亿只、携携式DVD0.19亿只、UPS
14、7百万只及其它产品1.75亿只,50,2011年各电池厂为前六大手机商供货预测（百万只）,51,2011年各电池厂商为前六大笔记本电脑商供货预测（百万只）,52,2011年全球主要笔记本电脑电池组制造商产量（百万组）,53,全球锂电池正极材料产量变化,2011年全球正极材料的产量将超过64150吨，同比增长18%。2010年中国的产量为16000吨，2011年中国的产量18000吨。中国有十家企业的产量超过1000吨。2011年全球钴酸锂的产量下降为22000吨，中国的产量占到一半，日韩企业转向生产NCM材料。,54,锂离子电池负极材料,2011年负极材料增长21%，达到32285吨。天然石墨
15、占59%，人造石墨30%。中间相碳微球8%。金属合金负极开始投入实用。,55,锂离子电池隔膜,2011年隔膜产量将增长26%，达到4.66亿平方米。中国产隔膜在动力电池领域得到更多应用。国外隔膜企业纷纷扩产以应对动力电池未来的需求。,56,主要隔膜企业2011年产量预测,57,2011年锂离子电池电解液产量,2011年全球电解液产量增长19%，达到21700吨。,58,2011年主要电解液企业产量,59,我国锂离子电池产业发展现状,60,我国锂离子电池产量,2010年中国产量（含日本、韩国在中国的产量）超过20亿只，全国锂离子电池产量比2009年增长20%以上，主要市场为手机占60%，笔记本电
16、脑市场10%，电动工具、移动DVD市场10%，电动自行车市场3%，数码产品、MP3/MP4、航模、蓝牙设备占12%，其他5%。从全球市场看，手机市场占45%，笔记本电脑市场占35%，电动工具市场5%，数码产品5%，其他10%。2011年我国智能手机和平板电脑发展迅速，加大对锂离子电池的需求，预计2011年锂离子电池产量将增长10%以上，超过22亿只。,61,我国锂离子电池占全球的市场份额,日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，其产量占到世界产量的95%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2010年全球锂离子电池的产量约为50亿只，日本企业17亿只（34%），韩国企业14.5亿
17、只（29%），中国企业16亿只(32%)。根据日本IIT的统计，2010年全球产量约为39亿只，日本占42%，韩国占38%,中国占18%。我国大量中小企业的产量没有被统计。,62,我国前四大企业产量,2010年我国前四大锂离子电池企业中，力神产量为2.48亿只，与2009年相比增长接近50%。比亚迪产量1.62亿只，比克产量1.75亿只，ATL产量为1.47亿只。四大企业的产量合计为7.19亿只,占全国总产量的36%。预计2011年前四大企业的产量将超过8亿只。,63,我国锂离子电池组成,2010年我国所生产的20亿只锂离子电池中，方形电池占68%，圆柱电池占15%，聚合物电池占17%。从全球
18、来看，50亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池36%，聚合电池占16%。我国圆柱电池的产量太少。随着智能手机和平板电脑的快速增长，聚合物电池的市场将不断扩大，预计2011年我国聚合物电池份额将超过20%。,64,我国锂离子电池用正极材料,根据本会的统计，2010年我国正极材料的总产量27500吨，其中钴酸锂：16600吨，三元材料：5000吨，锰酸锂：3700吨，磷酸铁锂：1400吨，其他：800吨。2011年上半年，我国前五大正极材料企业钴酸锂产量超过6800吨。上半年我国出口钴酸锂达到2957吨。,65,我国锂离子电池用负极材料,锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石
19、墨和中间相碳微球。我国主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、长沙海容等。2009年负极材料的产量超过12000吨，2010年达到15000吨。2010年贝特瑞产量达到7600吨，成为全球第一。2010年杉杉科技的产量约5900吨。2011年三星负极材料的60%由贝特瑞供应。,66,我国锂离子电池用电解液,目前我国主要生产电解液的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是我国锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于日本三菱和韩国三星公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。2010年国内电解
20、液的产量超过15000吨。其中，国泰华荣3500吨，金牛2600吨，新宙邦2200吨，东莞杉杉2000吨，天赐1200吨。,67,锂离子电池用隔膜,我国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口，2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿m,2010年需求量达到1.4亿m。我国隔膜已开始批量生产，但主要以中低端市场为主。伴随锂离子电池产业的发展，我国市场上的国产锂电池隔膜已逐渐成熟，以河南格瑞恩、佛山金辉、深圳星源材质、南通天丰为代表的国内锂离子电池隔膜厂家迅速成长起来，部分厂家的产品与进口膜相比，性能指标已相差无几，且价格只有进口隔膜的1/3-1/2甚至更低。并且，供货周期短、售后服务及时，
21、可真正为客户做到“量身定做”。2011年国产隔膜产量将占到国内需求的25%左右。尤其在动力电池领域，主要以国内隔膜为主。,68,我国锂离子电池用隔膜,格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内手机等通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为国内最多。已有产能3500万m/年，新增1亿m/年生产线在建。佛山金辉公司是国内生产隔膜湿法工艺生产的代表，是国内最早实现湿法产业化生产的企业。产能1200万m/年，在建4000万m/年产能。深圳星源材质公司是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广泛认可。已有产能
22、5000万m，在建5000万m/年产能。南通天丰公司是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉伸工艺的企业，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一，是隔膜行业国家级研发、产业化基地。生产的多层复合膜得到国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面效果尤佳。已有产能3000万/年，在建7000万/年产能。,69,世界镍氢电池市场发展现状及趋势,70,世界镍氢电池产业分布,世界镍氢电池主要由中国和日本企业生产，占全球产量的95%以上。全球镍氢电池70%以上在中国生产，中国镍氢电池企业主要包括比亚迪、豪鹏、环宇、力可兴、科力远、三捷、量能、三普、格瑞普、超霸等。日本企业松下、汤浅、三洋已将小型镍氢电池生产转移
23、到中国。HEV用大型镍氢电池主要在日本生产，生产企业主要为Primearth电动车能源公司（PEVE)和三洋电机，由于松下和三洋合并，因此，大型镍氢电池已主要由松下生产。,71,中国镍氢电池产量与销售收入变化,来源：CIAPS,72,日本镍氢电池产量与销售收入变化,来源：日本经济产业省机械统计,73,日本镍氢电池产量及在二次电池中所占比例的变化,来源：日本经济产业省机械统计,74,日本镍氢电池销售额及在二次电池中所占比例变化,来源：日本经济产业省机械统计,75,中日镍氢电池产量变化,76,中日镍氢电池销售额变化,77,2010年全球镍氢电池应用市场,来源：工研院IEK,78,2010年镍氢电池
24、主要市场（按销售额计算）,目前镍氢电池前四大应用市场为HEV(53%)，其次为零售市场常见的可充电电池(22%)、无绳电话(17%)、电动工具(4%)，其它市场则以应用于电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等中小型产品，以及无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等大型应用。2010年，由于全球消费市场复苏，中小型电子产品需求有所增长，带动了小型镍氢电池的产量增长。全球消费类镍氢电池主要由中国本土企业或在中国的日资企业生产。另外，以日系车厂为主的HEV出货状况也大幅成长，成为镍氢电池全球产值成长的主因。2010年HEV产量约为82.5万辆，丰田的产量为49.9万辆左右。,79,2011年镍氢电池
25、产量下降10%以上,2011年，镍氢电池行业的原材料不论是镍、稀土、合金粉的售价都日益攀升，稀土更是进入了“三天一个价”的疯涨局势，给镍氢电池行业的发展带来了很大的困扰。进入2011年，原材料行业的变化，譬如稀土的均价自2010年11月的12090美元/吨，到5月已上涨到49005美元/吨，镍氢电池的生产成本增长了近11%。同时，伴随着镍价的上涨、汇率、通胀、人工成本的上升，镍氢电池生产企业面临着严峻的考验。2011年大部分企业出现亏损。小型镍氢电池产量下降超过10%。但HEV用大型镍氢电池产量将增长10%。,80,小型镍氢电池市场趋势,小型镍氢电池的应用领域主要有小型电器、通讯产品、民用产品
26、、玩具与电动工具等行业。在这些领域面临锂离子电池的竞争。锂离子电池在成本方面有较大的下降空间，但镍氢电池由于正极需要用镍，负极需要用镍、钴、稀土，成本下降的空间已很小，技术成熟度也很高，自放电率高，所以新的用电器很少考虑用镍氢电池，这是未来市场增长乏力的主要原因。在电动工具市场，镍氢和镍镉电池具有很好的互换性，但由于性能不如锂离子电池，未来镍镉电池的电动工具市场可能被锂离子电池更多地替代。如果未来稀土价格维持在高位，小型镍氢电池市场将难有增长。,81,HEV车用镍氢电池市场趋势,HEV市场主要以日本车企，主要包括Toyota Prius、Honda Insight、Honda Civic Hy
27、brid。此外，美国Ford Escape Hybrid与Ford Ranger EV也采用镍氢电池。2010年全球HEV销量约为90万辆，每辆车均用1kwh电池，则相当于1.2V2.5Ah镍氢电池3亿只。由于锂离子电池电动汽车销量有限，未来几年仍以搭载镍氢电池的HEV车为主,HEV用镍氢电池将稳定增长。由于国内政策对HEV支持力度有限，国内车用镍氢电池企业未敢扩大产能，市场主要由日本企业占领。国内科力远股份去年收购了日本松下的湘南工厂，未来可能扩大对国内车企的供货。,82,主要企业市场定位,PEVE主打HEV市场，作为Toyota Prius热销HEV唯一电池供应商；FDK(2010年并购了
28、Sanyo非车用镍氢电池部门)凭借集团力量，以镍氢电池产能供应集团内产品；Sanyo现专注于HEV市场；松下（PANASONIC)则以民用及小型电器设备用市场为主；GS YUASA以日系车用、UPS与搬运车市场为主，在2009年逐步拓展海外市场，并且将镍氢电池部分业务以OEM方式转由中国大陆、台湾等厂商代工生产；GP、比亚迪、豪鹏等中国企业多以民用及小型电器设备用市场为主。科力远以HEV和小型电器设备市场为主。,83,日本小型镍氢电池市场预测,来源：2011 电池相关市场实态总调查（上巻）富士经济,84,日本大型镍氢电池市场预测,来源：2011 电池相关市场实态总调查（上巻）富士经济,85,不
29、断提高性能，积极开发新市场,近年来，日本企业通过改善镍氢电池的性能在积极开发新的应用市场。如Sanyo所生产的镍氢电池，针对HEV的使用环境，在电池安全性与稳定性方面持续提升，目前已发布第二代新技术，预计2013年量产；川崎重工业所生产的SWIMO产品线，则主打街道用电车、铁路运输用储能设备、风力发电用镍氢电池模块等新应用。镍氢电池在小型电子装置应用逐渐由锂电池替代的趋势下，厂商应开发低自放电率的镍氢电池，可挤占部分碱锰电池市场。积极开发满足吸尘器、医疗设备、应急警报系统、轨道交通、电动工具市场需要的镍氢电池。,86,电池市场发展趋势,87,未来全球二次电池市场展望过去需求在3C，新能源汽车x
30、EV为产业新契机,88,作为小型便携式设备应用:锂离子电池将继续增长,2011年将会有15%增长，达到45亿只电池，其中平板计算机和智能手机需要的软包装电池需求大增！,89,手机市场增长9%，达到14.14亿部,90,手机用锂离子电池,智能化和触摸屏化将保证手机出货量稳步增长：2010年，手机的总出货量约为13.8亿部，智能手机成为市场热点，出货量超过2.5亿部，市场份额达到了近20%。2011年全球智能手机出货将达4.52亿部。据预计到2015年，智能手机年出货量将达到8亿部左右，今后五年复合增长率将达25%。在智能手机的需求快速增长的带动下，手机总出货量在2015年将达到约18亿部。除智能
31、化外，手机的触摸屏化也是不可逆转的发展趋势。在两种趋势的作用下，预计今后几年手机的出货量有望维持9%左右的增速稳定增长。,91,2011年手机市场份额变化,92,2012年手机市场厂商份额变化,2011年第二季度，全球手机市场份额最大的品牌仍然是诺基亚，但其份额已经由去年同期的34.7%下滑到了24.5%，优势地位岌岌可危；排名第二、三位的厂商依然是三星和LG两个韩国品牌，份额分别为20.5%和6.9%；苹果公司依然是全球第四大手机厂商，但其份额已经从去年同期的2.6%增长到了5.6%。前五大厂商中唯一发生变化的，就是中兴通讯取代了RIM公司，排在了第五位。预期2012年 诺基亚的市场占有率将
32、持续衰退至15.6%，而苹果与宏达电(HTC)、三星、中兴、华为等厂商，有望受惠于新兴市场和智能手机的发展，市场占有率将不断提高。三星将成为全球最大的手机制造商。,93,笔记本电脑将增长16%，达到2.13亿台,94,笔记本电脑用锂离子电池,便携化和平板化潮流拉动电脑用锂离子电池需求快速增长：2010年，全球PC出货量约为3.5亿台，同比增长14%，其中便携式电脑出货达到了约2亿台，逐渐成为PC业的主流。据iSuppli预测，2010 年、2011 年和2012 年，iPad出货将分别达到1480万台、4370 万台和6330 万台，三年复合增长率将在60%以上。随着苹果iPad产品的巨大成功
33、，全球刮起了平板电脑风暴，各大PC厂商纷纷推出平板电脑，戴尔、三星、惠普、联想、东芝、华硕、宏基等几乎全部推出自己的平板电脑产品。另据Gartner预测，未来几年，平板电脑将呈爆发式增长态势。其中，2010年全球平板电脑的销量约2000万台，2011可增长至5600万台，2012 年将突破1亿台，到2014年更将突破2亿台，增长强劲。,95,超级本将占笔记本电脑的40%,为了与平板电脑竞争，笔记本电脑必须变得更加迷人和增强对消费者的吸引力。平板电脑已经逆转了上网本平台先前快速扩张的势头，PC厂商现在深深地意识到，笔记本必须不断进化，才能维持市场增长和重要地位。超极本借鉴了平板电脑的一些外形与用
34、户界面优点，以增强其吸引力。超极本的定义是极轻极薄的笔记本，厚度小于0.8英寸。虽然超极本采用Microsoft Windows之类的完整PC操作系统，但也增加了一些平板电脑上常见的功能特点，如随时激活、保持无线连接。固态硬盘和一次充电可以续航8小时以上。超极本的价格目标是低于1000美元，预计未来的超极本将采用可变换的外形和触摸屏，用户可以根据需要将其用作笔记本，也可以用作平板电脑。根据IHS iSuppli公司预测，继2011年首次出货之后，超极本占笔记本市场的份额将快速上升，2012年达到13%，2013年上升到28%，2014年上升到38%。2015年超级本出货量将占到整体笔记本市场的
35、40%以上。,96,功能多样化的智能手机挑战将挑战笔记本电脑,移动互联网时代的来 临，直接促进了搭载智能操作系统、具有强大扩展性的智能手机、平板电脑等移动终端产业的蓬勃发展。来自美国最大的风险投资机构KPCB的数据显示，全球智 能手机出货量正在以远高于台式电脑、笔记本电脑出货量的速度快速增长，该机构预计2011年全球智能手机出货量将达到4.13亿，超过台式电脑与笔记本电 脑出货量的总和。中国市场研究机构赛诺对2011年中国智能手机市场同样做出了乐观预测，该机构预计，2011年，中国智能手机销量将达到4700万部，较2010年增长70%。随着智能手机的普及和功能的不断增强，智能手机将可能挤占更多
36、笔记本电脑的市场。,97,电动工具走出了低谷,将加速向锂离子电池转移,电动工具用18650电池比笔记本电脑用有较好的利润率，受到电池供应商的关注,98,日本电动工具制造商加快锂离子电池替代镍镉电池的步伐,99,我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求,我国是世界上最大的电动自行车生产国和消费市场，2010年中国电动自行车保有量接近1.5亿辆,当年新增2800万辆以上,预计2012年保有量将达到2亿辆。目前97%以上为铅酸蓄电池 电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。今年以来，随着锂离子电池价格下降和消费者对锂离子电池整个使用寿命经济性认识的提高，特别是今年以来，我国铅酸蓄电
37、池产业遇到的环保专项治理行动，造成60-70%的铅酸蓄电池企业停产，致使电动自行车用铅酸蓄电池供不应求，为锂离子电池在电动自行车上的应用提供了巨大的市场需求。,100,电动自行车用锂离子电池,2010年，我国锂离子电池在电动自行车领域内的市场份额还不到3%。2010年锂离子电池电动自行车产量约70万辆。预计2011年电动自行车用锂离子电池将增长50%，锂离子电动自行车有望达到100万辆，电动自行车用锂离子电池的年新增市场容量将达到约15亿元。如果到2015年，锂离子电池在电动自行车领域份额超过10%，产量将超过280万辆，锂离子动力电池年新增需求将超过20亿元。,101,通信后备电源用锂离子电
38、池,目前大部分都使用阀控密封铅酸电池，该电池容量范围在50Ah 到3000Ah 之间，随着通信网络的发展，通信网络需要的电池容量范围将发展到26Ah至3000Ah。在部分小容量电池领域，阀控铅酸电池将会遇到锂离子电池的强力竞争，例如在3G通信市场中，光纤入户系统所需电池容量约为10Ah，大容量的锂离子电池可以满足系统需要；在户外通信电源中，也可以使用100Ah 以下的大容量锂离子电池。锂离子电池在温度适应性、重量和储能等方面的优势都是铅酸电池难以比拟的。虽然目前锂离子电池的价格仍较高，是现有铅酸电池的3 倍以上。随着锂离子电池成本的下降，情况可能有所改变。通信用后备电池替换周期为3-5 年，总
39、的采购金额约占电信固定资产投资的2%至3%。十二五期间，预计我国电信业投资将达到2 万亿元的规模，平均每年约为4000 亿，对应每年的新增通信后备电池每年在100亿元左右。假设锂离子电池的市场份额从4%开始逐年递增，预计2011 和2015 年，国内通信后备电源用锂离子电池的年新增市场容量将分别达到约5 和16 亿。通信后备电源领域将是锂离子电池的又一新的应用领域。,102,市场发展新热点：新能源汽车-在电动车辆，包括混合电动车、插电式混合电动车和纯电动车中具有关键地位,103,电动汽车用锂离子电池,电动汽车是未来锂离子电池的最大市场，世界各国都在加紧研发，除中国外，全球各国，特别是发达国家的
40、新能源汽车进程已经开启，包括美国、日本、韩国以及欧洲各国。锂离子电池能否在新能源汽车应用上取得成功，尚有待市场进一步检验。锂离子电池仍然面临巨大的挑战，价格有待大幅降低，安全性需要得到验证，系统寿命要求更长。,104,日产Leaf、通用 Volt、三菱iMiEV电动车批量投放市场,前5个月，VOLT:2184辆，主要市场在美国；LEAF:7646辆，主要市场在日本和美国，4-5月美国销售量超过日本。iMiEV:1504辆，主要市场在日本和欧盟。,105,未来新能源汽车对电池的需求,不同EV需求的电池能量HEV 1kWhPHEV 10kWhBEV 24kWh,全球EV市场规模（万辆）,全球EV用
41、动力电池规模(MWh),20104.52GWh,201524.6GWh,2020 77.6GWh,106,市场发展新热点：规模储能-在未来电网，包括发电、配电、再生能源发电入网（或入户）以及向用户供电中具有关键地位,107,储能应用2010年电池储能系统要求是414MW（不包括铅酸电池），锂离子电池达到105MWh,各个大型锂离子电池厂商都看中储能系统市场，进行了自己的定位与发展计划：东芝坚持发展SCiB 技术与产品（钛酸锂负极）,108,目前储能市场上，铅酸电池仍占有很大的市场份额。未来的问题：寿命可否增长，倍率可否提高？,109,目前，我国锂离子电池产量很大，但主要以手机市场为主，对电池一
42、致性要求很高的笔记本电脑市场份额有限。动力电池市场未来需求巨大，但短期内电池性能与汽车需求还有较大的差距，十二五期间主要以公交、出租等公用车示范运行为主，民用电动汽车市场发展较慢。企业要坚持技术创新，努力提高国产锂离子电池全球竞争力，努力开发满足电动自行车和低速电动车需要的动力电池，为电动汽车大规模应用奠定基础。十二五期间，如果无法在技术和品质上取得突破，巨大的国内市场可能被国外产品占领。,我国锂离子电池行业面临巨大挑战,110,加强技术创新，努力提高我国锂离子电池产品的品质，提高产品的一致性，提高动力电池系统集成开发能力。加快锂离子电池在新能源汽车领域的示范验证力度。扩大锂离子电池在储能领域
43、的示范应用。扩大笔记本和电动工具领域中国产品的市场份额。,111,铅酸电池,随着我国汽车、摩托车、电动自行车、电信、新能源及其他产业的快速发展，我国铅酸蓄电池需求量进入高速增长期，呈持续、快速增长趋势。根据2010年的统计，铅酸蓄电池销售收入为890亿元，同比增长17.1%。在化学与物理电源产业销售收入中占33.8%，在化学电源产业中占66.7%。仍然是电池行业最重要的产品系列,112,铅酸蓄电池,2010年铅酸蓄电池产量13700万KVAh,同比增长19%。其中，起动电池为4800万KVAh,占35%，电动自行车电池5320万KVAh,占38.8%，固定用1700万KVAh，占12.4%，摩
44、托车用900万KVAh，占6.5%，小型密封电池600万 KVAh，占4.3%，其他占3%2010年，电动自行车成为铅酸蓄电池第一大市场，占38.8%。据有关机构不完全统计，2010年全国电动自行车产量超过2800万辆，其中锂离子电池电动自行车约70万辆，铅酸蓄电池电动自行车占97%。,113,十二五期间，铅酸蓄电池仍将快速发展,随着中国汽车工业、通信电力、铁路交通、信息产业等基础产业以及新能源产业的高速发展，铅酸蓄电池的需求量在十二五期间仍将大幅度增长。铅酸蓄电池在汽车、通信、电动自行车、储能等市场仍占主导地位。预计：十二五期间，铅酸蓄电池产业年均增长率超过15%，产量将由2010年的137
45、00万KVAh增长到2015年的26600万KVAh。销售收入将由2010年的890亿元增长到2015年的1760亿元。,114,加强环保治理是铅酸蓄电池产业健康发展的关键,今年上半年以来，铅酸蓄电池行业遇到了最严厉的环保检查，截止7月31日，全国1930家企业中，只有252家企业处于正常生产，581家企业被关闭，约1100家企业处于停产整顿之中，铅酸蓄电池产品供不应求，价格上涨20%以上。本轮环保治理行动将使60-70%的企业退出，生存下来的企业将迎来良好的发展机会。优势企业应抓住机遇，进行兼并重组，扩大生产规模。在发展过程中，企业必须把环保工作作为头等大事对待！,115,谢谢联系电话：022-23959268E-mail:,
