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1、2010年11月,中国天然气市场发展现状及前瞻,中国石油规划总院杨建红,主要内容,一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位,1、我国天然气生产现状,2000年以来，全国天然气探明地质储量年增4700亿方，储量高速增长，进入储量增长高峰期。全国天然气产量由2000年的262亿方增至2009年的830亿方（据国家统计局），年均增长率16%，年均增长63亿方，产量进入快速发展期。,2、我国天然气进口现状,2006年广东大鹏LNG投产，标志着我国天然气实现进口。2009年我国进口LNG550万吨，折合天然气
2、75亿方。2010年西气东输二线西段建成投产，标志着我国实现了进口管道气。“两种资源战略”得已充分实施。,1）天然气消费量持续快速增长,占一次能源比例缓慢上升,2000年2009年天然气消费量增长趋势图（亿方）,2004年，西气东输建成投产，标志中国天然气进入快速发展期。2004年2009年，天然气消费量年均增长103亿方，年均增长率达到19%。天然气在我国一次能源中所占比例较低，2009年为3.9%，2004年-2009年天然气所占比例年均增加0.3个百分点。,3、我国天然气消费现状,2）天然气消费结构逐渐多元化,2000年以前，化工和工业燃料是天然气消费的主体，1996年占82%；近年来城
3、市燃气、天然气发电比例上升，形成城市燃气、工业燃料、天然气化工、天然气发电相对均衡的消费结构。,2008年我国天然气用气结构,1996年我国天然气用气结构,3、我国天然气消费现状,3）消费区域不断扩大,截至2009年底，除西藏外大陆共有30个省份、210个地级及以上城市使用天然气。,2009年年我国天然气消费分布示意图,3、我国天然气消费现状,2009年年不同省份的天然气市场规模,4）天然气终端现价低于世界典型国家,我国长期以来实行的是低气价，2000年以来，我国的天然气终端价格水平逐步提升，与国际天然气价格之间的差距在缩小。,四川销售综合价,3、我国天然气消费现状,主要内容,一、我国天然气供
4、应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位,1、全国天然气供应格局,“十二五”期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供应格局。,大鹏LNG，2006年,福建LNG，2008年,上海LNG，2009年,浙江LNG，2012年,青岛LNG，2014年,我国逐步形成塔里木、长庆、川渝、青海以及海洋等气区，预计到2009-2105年累计探明储量达到5万亿方左右，预计“十二五“全国天然气产量年均增加100亿方，2015年全国天然气产量超过1400亿方，商品气量1300亿方。,2、我国天然气供应能力分析,1
5、）常规天然气储量产量预测,全国非常规天然气资源总量超过150万亿方，潜力巨大。煤层气、致密气、页岩气是目前比较现实的非常规气资源。借鉴美国天然气发展经验，结合国内各油公司天然气发展业务和国家新兴能源产业发展规划，预计到2015年我国非常规天然气大约100亿方,2）非常规气产量预测,2、我国天然气供应能力分析,根据目前国内煤制气项目进展，目前有四个煤制气项目已核准，主要分布在内蒙、辽宁、新疆，预计2015年煤制气规模达到超过100亿方。煤制天然气成本高、生产过程消耗大量水资源并产生大量CO2和废水，不符合低碳经济的方向，可作为技术储备。,3）煤制气产量预测,2、我国天然气供应能力分析,上海LNG
6、2009年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。,江苏如东LNG计划2011年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。,广东深圳大鹏LNG2006年6月投产。一期规模370万吨/年，二期规模670万吨/年。,福建莆田LNG2008年投产。一期规模260万吨/年，二期规模500万吨/年。,大连LNG计划2011年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。,目前，国家已批准建设LNG接收站7座，其中中国海油4座，中国石油2座，中国石化1座。预计2015年进口LNG量超过2400万吨，折合天然气320-400亿方。,浙江LNG2012年投产。一期规模300万
7、吨/年，二期规模600万吨/年。,2、我国天然气供应能力分析,4）进口LNG,青岛LNG2015年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。,5）进口管道气,2、我国天然气供应能力分析,随着进口中亚气、缅甸气以及可能的俄罗斯天然气进口项目的实施，我国进口管道天然气大幅度增加，预计2015年进口管道气400-500亿方。,总供应能力分析,2、我国天然气供应能力分析,3、我国天然气管网远景布局,预计十二五及十三五期间我国将形成全国一张网，天然气管道将覆盖全国31个省份，95%以上的地级市均通上天然气。,主要内容,一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预
8、测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位,采用部门法、项目法等多种方法进行预测，在借鉴国外经验的基础上，预计2015年我国天然气市场需求2000-2400亿方；2020年超过3000亿方。,全国天然气市场需求预测表（亿方）,1、天然气市场需求预测,消费区域：需求分布逐渐向全国扩展，场覆盖范围由2009年地级市210个增至2015年322个，覆盖95%的地级市。需求分布：未来需求增长主要集中在东南沿海、长三角、环渤海和中南四个地区，预计2020年需求约占总需求的62%。,2、天然气需求分布,随着气化率的提高，天然气消费结构将进一步优化，工业燃料和城市燃气的优势逐渐明显，成为
9、用气的主要领域，约占需求总量的三分之二，发电和化工气量有所增加，但是所占比例下降。2015年，我国天然气需求中：城市燃气占32%，工业燃料占31%，发电占21%，化工占16%。,3、2015年天然气需求结构,2020年居民用气372亿方，气化人口5.7亿人，约占城镇人口8.2亿人的70%；公福商业用气约为居民用气的50%左右；天然气采暖面积约14亿立方米；车用天然气需求量235亿立方米，公交车和出租车气化率约22%，重型载货汽车气化率约1.3%。2020年发电行业：调峰电厂和热电厂，燃气机组装机容量8000万千瓦以上，约占电力装机容量的6%。,可承受价格整体呈上升趋势：预计2020年我国东部地
10、区天然气门站可承受气价接近3元/方，主要是基于人均可支配收入增长、国际油价80美元以上、天然气鼓励发展政策等。,4、天然气可承受气价逐年提高,主要内容,一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位,预计2015年我国天然气需求量2000-2400亿方，国产天然气和进口气供应量在2220-2400亿方，基本上可以满足全国天然气市场需要。大力发展天然气工业已具备资源基础。,1、“十二五”天然气供需平衡,除去管道自耗气和地下储气库垫底气及其它，2020年我国天然气供应基本上可以满足市场需求。,2、2020年远
11、景天然气供需平衡,预计2015年全国天然气消费量超过2000亿方，折合标煤2.3-2.6亿吨，占全国一次能源消费总量的6-7%。预计2020年天然气在一次能源结构中的比例将达到两位数。天然气将逐步成为化石能源向非化石过渡的桥梁。,3、天然气在一次能源结构中的地位,主要内容,一、我国天然气供应与消费现状二、天然气供应能力分析三、我国天然气市场需求预测四、天然气供需平衡五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位,煤层气等非常规天然气是常规天然气的重要补充，是国家鼓励且是石油公司寻求突破的重要资源。发展面临的主要问题是如何做大，成规模化发展，改变以前的认识。,1、煤层气,煤制气发展到了十字路口，下一步如何发展要处理好以下几个问题：1）从供应端在一次能源结构仍是煤，没有改变能源结构 2）低碳发展，二氧化碳的处理 3）是否节能，流程长，二次消耗 4）煤制气的利用方向，不宜用来化工和发电 5）煤制气的稳定供应，有调峰压力 6）大规模发展有改变国家天然气供应格局，对进口有可能影响,2、煤制气,谢谢,
