《600978_2010宜华木业年报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600978_2010宜华木业年报摘要.ppt（42页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,广东省宜华木业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张冰冰,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名瞿晓心,1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否
2、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,宜华木业600978上海证券交易所广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区515834http:/,广东省宜华木业股份有限公司2.2 联系人和联系方式董事会秘书,2010 年年度报告摘要证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘伟宏广东省
3、汕头市澄海区莲下槐东工业区0754-851009890754-,陈筱薇广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区0754-851009890754-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,2,448,250,677.44300,320,979.24246,011,259.40248,860,137.64131,236,639.712010 年末6,037,605,324.46,2,148
4、,712,481.77352,499,409.98295,389,332.86304,474,946.6064,511,503.712009 年末4,615,970,080.35,13.94-14.80-16.72-18.27103.43本期末比上年同期末增减(%)30.80,1,800,290,932.30247,726,983.09184,704,508.11188,510,506.21-2,835,327.172008 年末3,819,438,468.67,所有者权益（或股东权益）3,911,177,292.55,2,892,069,596.05,35.24,2,606,726,890.
5、37,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.240.240.247.887.970.1132010 年末3.39,0.290.290.3010.7511.080.0642009 年末2.88,-17.24-17.24-20.00减少 2.87 个百分点减少 3.11 个百分点76.56本期末比上年同期末增减(%)
6、17.71,0.180.180.197.337.48-0.0032008 年末2.59,2,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-1,731,275.937,112,209.00-8,211,132.79-18,678.52-2,848,878.24,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本
7、次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限,售条件股,205,897,139,20.5,148,000,000,-205,897,139,-57,897,139,148,000,000,12.84,份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,205,897,139,20.5,148,000,000,-205,897,139,-57,897,139,148,000,000,12.84,其中：境,内非国有,205,897,139,20.5,法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股3,0,0,0,境外自然人持股二、无限,广东省宜华木业
8、股份有限公司,2010 年年度报告摘要,售条件流,798,765,579,79.5,205,897,139,205,897,139,1,004,662,718,87.16,通股份,1、人民币普通股,798,765,579,79.5,205,897,139,205,897,139,1,004,662,718,87.16,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,004,662,718,100,148,000,000,148,000,000,1,152,662,718,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称宜华企业（集团）有限公司,年初限售股数21,75
9、0,000,本年解除限售股数21,750,000,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因非公开发行股份承诺,解除限售日期2010 年 4 月 2 日,宜华企业,（集团）有,184,147,139,184,147,139,股改承诺,2010 年 12 月 21 日,限公司,非公开发行对象,148,000,000,148,000,000,非公开发行股份承诺,2011 年 10 月 29 日,4,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,126,541 户,股东名称宜华企业（集团）有限公司中国农业银行华夏平稳增长
10、混合型证券投资基金光大证券股份有限公司平安证券有限责任公司常州投资集团有限公司吕志炎浙江商裕阳光创业投资有限公司上海证券有限责任公司方正证券股份有限公司东海证券有限责任公司天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）赵龙,股东性质境内非国有法人其他其他其他其他境内自然人其他其他其他其他其他境内自然人,持股比例(%)24.701.821.741.701.561.471.301.041.041.041.041.04,持股总数284,673,41120,979,85520,000,00019,556,40018,000,00017,000,00015,000,00012,000,00012,000,
11、00012,000,00012,000,00012,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押262,520,000未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宜华企业(集团)有限公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合中融国际信托有限公司融新 278 号方志辉中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金华润深国投信托有限公司尊享权益灵活配置 5 号资金信托平安证券有限责任公司,持有无限售条件股份的数量284,673,41120,979
12、,85511,000,0006,999,9835,999,9873,755,3742,000,0651,988,3171,580,3541,556,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司未知上述股东之间是否存在关,上述股东关联关系或一致行动的说明,5,联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,无,广东省宜华木业股份有限公司4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,2010 年年度报告摘要,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东
13、及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为宜华企业(集团)有限公司，该公司成立时间为 1995 年 4 月 5 日，注册资本为 55,395 万元，经营范围为销售：百货，针织品，工艺美术品(不含金银饰品)、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电；以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.3 实际控制人情况 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,宜华企业(集团)有限公司刘绍喜1995 年 4
14、 月 5 日553,950,000以投资房地产开发、木制品的深加工为主的大型综合民营企业刘绍喜中国木制品企业经营管理；广东省宜华木业股份有限公司董事长,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额（万元）（税,股东单位或其他关联单位领取报酬、津,前）
15、,贴,刘绍喜刘壮青黄国安黄泽群万顺武张泽华张冰冰瞿晓心谭文晖邱富健王四中陈楚然刘伟宏,董事长副董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理兼财务总监董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事董事会秘书,男男男男男男女女男男男女男,47245150435350464738425042,2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年
16、 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日2010 年 12 月 21 日,2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日2013 年 12 月 21 日,25.6414.9813.3313.5910101011.196
17、.648.21,否否否否否是否否否否否是否,合计,/,/,/,/,/,/,123.58,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾1、总体形势2010 年，我国经济运行逐步摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道，在调结构、促转型的大背景下，货币政策正在从宽松转向稳健，内需增长从政策推动逐步向市场驱动转变，消费增长较快，出口恢复较快增长速度，但物价涨幅存在上升趋势，资产价格泡沫化风险有所增加，房地产调控下的楼市给家居市场带来了直接的影响，身处下游的家具行业及地板行业再次经历了机遇与挑战的洗礼，面临着产业升级与市场格局的变革，总体7,广
18、东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,呈现增长态势。（1）2010 年家具制造业产值增长较快，出口回升势头明显根据中国轻工业信息中心的统计数据显示：2010 年，我国家具制造业销售产值及出口交货量均达到两位数增长。家具行业销售产值累计增长 31.87%，累计产销率 97.57%，家具制造业出口交货值累计增长 21.15%。家具产量累计增加 27.76%。各产品产量同比都出现增长，金属家具、木制家具和软体家具涨幅在 16-31%之间。（2）内销升温2010 年，世界经济虽有所回暖，但金融危机的阴影未散，许多以出口为导向的家具企业逐渐认识到国内市场的战略重要性和不可替代性，纷纷调整经
19、营策略，加大对内销的研究与投入，寻求内销突破口。从规模以上企业情况来看，品牌企业发展势头较好，非品牌的中小企业处境困难，也有一部分倒闭，国内市场竞争激烈，行业将面临新一轮的洗牌。（3）行业整体经济效益有所提升根据中国轻工业信息中心 1-11 月统计数据，规模以上家具企业利润总额同比增长46.80%，行业整体经济效益提升。2、公司主要经营指标及分析2010 年，面对复杂、多变的国内外形势和激烈的市场竞争，公司继续坚持“以木为本,绿色家居”的经营宗旨，坚持“创造一流产品，造就一流员工，追求一流环境，奉献一流服务”的基本经营理念，全面推进营销战略转型，从组织架构、营运模式、薪酬激励、市场管控等方面进
20、行了系统规划调整，促进了产品结构进一步优化和经营业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业收入 244,825.07 万元，比 2009 年增长 13.94%、实现净利润 24,615.96 万元，比 2009 年下降 16.74%，实现出口 3.4368 亿美元、比 2009 年增长 13.63%。报告期内，主营业务收入完成 244,435.57 万元，比 2009 年度 214,650.65 万元增加29,784.92 万元，上升 13.88%，上升原因主要系增发项目完工投产，产能增加所致；主营业务利润 70，103.19 万元，比上年同期增加了 9,943.89 万元，同比上升 16.53%；
21、实现净利润24,615.96 万元，比上年同期减少了 4,949.49 万元，同比下降 16.74%。净利润下降原因主要系各个工厂投产后，管理成本增加，银行借款增加、利率上调公司利息支出相应增加，以及2010 年下半年人民币对美元汇率波动较大，影响汇兑损失大幅增加所致。其中，2010 年出口额 3.4368 万美元，比去年增加了 4,123 万美元，同比增加了 13.63%，因产能增加，增长明显。（1）公司主要产品产销情况：报告期内公司生产地板总量 17,286.6511 立方，较上期增长 11.55%；销售地板总量16,351.3247 立方，较上期增长 29.57%；实现地板销售收入 34
22、,199.14 万元，较上期增长58.54%，其中受销售数量及结构的变化影响使地板销售收入增加 6,379.45 万元，受销售价格的变化影响使地板销售收入增加 6,247.94 万元；地板销售成本为 24,388.85 万元，较上期增长 49.73%，其中受销售数量及结构的变化影响使地板销售成本增加 4,817.07 万元，受单位成本增加的变化影响使销售成本增加 3,283.14 万元。报告期内公司生产家具总量 442,781 套（件），较上期增长 28.77%；销售家具总量 405,302套（件），较上期增长 20.93%；实现家具销售收入 210,182.83 万元，较上期增长 8.89%
23、，其中受销售数量及结构的变化影响使家具销售收入增加 40,402.31 万元，受销售价格的变化影响使家具销售收入减少 23,250.81 万元；家具销售成本为 149,924.20 万元，较上期增长 8.50%，其中受销售数量及结构的变化影响使家具销售成本增加 28,922.69 万元，受单位成本下降的变化影响使销售成本减少 17,183.31 万元。8,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,（2）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计 27,399.92 万元，占采购总额 22.00。前五名销售客户销售金额合计 148,326.15 万元，占销售总额 60.58%。3、
24、公司主要财务报表项目变动情况说明（1）报告期公司资产表项目重大变化的说明,项目货币资金存货固定资产,期末余额168,095.3380,908.96173,316.31,年初余额100,921.5859,946.31126,520.35,增减金额67,173.7520,962.6546,795.96,增减比例66.56%34.97%36.99%,货币资金:报告期末余额为 168,095.33 万元，占总资产的 27.84%，比上年末的100,921.58 万元增加了 67,173.75 万元，增幅为 66.56%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金增加所致。存货:报告期末余额为 80,908.
25、96 万元，占总资产的 13.4%，比上年末的 59,946.31 万元增加了 20,962.65 万元，增幅为 34.97%，主要系公司因应原材料价格的变动并结合本期公司业务规模扩大及部分下属子公司投产后营运能力提升而相应增加存货库存所致。固定资产:报告期末余额为 173,316.31 万元，占总资产的 28.71%，比上年末的126,520.35 万元增加了 46,795.96 万元，增幅为 36.99%，主要系本期公司在建工程完工结转固定资产所致。（2）报告期公司负债表项目重大变化的说明,项目短期借款应付票据预收账款应交税费应付利息其他应付款,期末余额83,165.446,145.153
26、04.071,435.961,810.74672.35,年初余额40,900.0010,999.5924.44752.59434.661,373.78,增减金额42,265.44-4,854.44279.63683.371,376.08-701.43,增减比例103.34%-44.13%1144.15%90.80%316.59%-51.06%,短期借款:报告期末余额为 83,165.44 万元，占总负债的 39.11%，比上年末的 40,900万元增加了 42,265.44 万元，增幅为 103.34%，主要系公司本期规模扩大增加银行借款所致。应付票据:报告期末余额为 6,145.15 万元，
27、占总负债的 2.89%，比上年末的 10,999.59万元下降了 4,854.44 万元，下降幅度为 44.13%，主要系公司本期银行承兑票据到期支付所致。预收账款:报告期末余额为 304.07 万元，占总负债的 0.14%，比上年末的 24.44 万元增加了 279.63 万元，增幅为 1144.15%，主要系公司国内业务增长相应的预收货款增加所致。应交税费:报告期末余额为 1435.96 万元，占总负债的 0.68%，比上年末的 752.59 万元增加了 683.37 万元，增幅为 90.8%，主要系公司本期销售收入增加计提相关税费增加所致。应付利息:报告期末余额为 1,810.74 万元
28、，占总负债的 0.85%，比上年末的 434.66万元增加了 1,376.08 万元，增幅为 316.59%，主要系公司本期增加银行借款、公司债券产生的利息所致。其他应付款:报告期末余额为 672.35 万元，占总负债的 0.32%，比上年末的 1,373.78万元下降了 701.43 万元，下降幅度为 51.06%，主要系公司依约支付各项经营款项所致。9,广东省宜华木业股份有限公司（3）报告期公司利润表项目重大变化的说明,2010 年年度报告摘要,项目营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额255.6016,320.437,859.4514,971.68,上期金额23.0212,56
29、4.665,672.955,070.60,增减金额232.583,755.772,186.509,901.08,增减比例1010.34%29.89%38.54%195.26%,营业税金及附加:报告期末余额为 255.6 万元，较上年同期增加了 232.58 万元，增幅为 1010.34%，主要系公司本期在国内市场大幅增加实木地板的销售而消费税相应增加所致。销售费用:报告期末余额为 16,320.43 万元，较上年同期增加了 3,755.77 万元，增幅为 29.89%，主要系随业务规模的扩大及国内市场的拓展，公司营销网络折旧装修费及运输费等营销费用相应增加所致。管理费用:报告期末余额为 7,8
30、59.45 万元，较上年同期增加了 2,186.5 万元，增幅为38.54%，主要是随公司业务规模的拓展，人工费用、折旧费用、办公经费等管理费用相应增加所致。财务费用:报告期末余额为 14,971.68 万元，较上年同期增加了 9,901.08 万元，增幅为195.26%，主要系公司利息支出随债务融资规模增加及利率上调相应增加，以及美元对人民币贬值，汇兑损失大幅上升所致。（4）报告期公司现金流量表情况变化的说明,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额13,123.66107,189.98,上期金额6,451.1545,925.19,增减金额6,672.5161,26
31、4.79,增减比例103.43%133.40%,经营活动产生的现金流量净额:报告期末余额为 13,123.66 万元，较上年同期增加了6,672.51 万元，增幅为 103.43%，主要系随公司本期销售收入增加，使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 28,922.48 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额:报告期末余额为 107,189.98 万元，较上年同期增加了61,264.79 万元，增幅为 133.4%，主要系公司根据 2010 年度第二次临时股东大会决议于 2010年 10 月向特定对象以非公开方式发行人民币普通股（A 股）1.48 亿股募集资金增加所致。4、公司主要子公司
32、经营情况,被投资单位名称大埔县宜华林业有,注册地大埔县,持股比例100.00%,2010 年期末净资产额60,293,422.10,2010 年度营业收入10,406,613.90,2010 年度净利润2,545,430.58,限公司,梅州市汇胜木业制,平远县,100.00%,23,621,956.48,157,927,154.11,14,812,788.50,品有限公司,广州宜华家具有限,广州市,100.00%,38,734,160.21,21,798,420.48,-3,418,655.83,公司,汕头市宜华家具有,汕头市,100.00%,61,303,445.16,153,654,438
33、.25,9,135,301.17,限公司,广州市宜华家居商,广州市,100.00%,28,226,045.88,40,694,732.67,-1,767,645.17,贸有限公司10,-,-,-,-,3,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,遂川县宜华林业有,遂川县,100.00%,879,379.20,-119,889.30,限公司,饶平县嘉润工艺木,饶平县,100.00%,418,796.89,14,355,734.22,265,876.60,制品有限公司,汕头市恒康装饰制,汕头市,100.00%,11,792,295.30,684,000.00,-193,960.20,品
34、有限公司,宜华木业（美国）有,美国,100.00%,230,522,611.66,-21,599,475.04,限公司,遂川县宜华家具有,遂川县,100.00%,997,958.73,-2,041.27,限公司,北京宜华时代家具,北京市,100.00%,51,538,733.51,-461,266.49,有限公司5、公司在生产经营中主要采取的手段和方法2010 年，公司继续延续了董事会提出的规范管理调整战略的主要思想，及时把握市场的信息，遵循构建科学、现代、高效的现代化企业管理方针，在国内外市场竞争激烈大环境下，凭借自主品牌、自有网络及自主开发、自我提升等核心竞争力，继续开拓创新，在巩固国外市
35、场的基础上，大力拓展国内市场，推进国内市场营销网络建设，坚持科学发展理念，获得较为理想的经营业绩。（1）加大研发力度，新产品的开发取得明显进展2010 年度，公司秉持“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的新产品开发宗旨，新产品的开发设计和产品档次又上了一个新的台阶。由于资讯及时，对市场理解深刻，把握准确，使得新产品开发及时，开发工作井然有序，卓有成效。由于新产品的开发符合市场需求，新产品到客户手中基本上能获得定单，大大提高了产品开发设计的成功率，从而有效的节约开发成本，提高了产品的附加值。一年来开发国外家具产品 60 余款 2259 件，试制样品70 款 180 余件；开发地板新产品和工
36、程地板样品 510 种以上，投入批量销售的产品有 50 种以上。国内市场方面，在现有基础上进一步细化产品，针对国内消费者的消费习惯，根据不同消费群体的特点，开发出了诸如“东方明珠”、“都市木歌”、“爵士新贵”、“雅趣田园”、“金秋尚品”等新老产品系列迎合不同的消费群体的需求。（2）强化客户关系管理，巩固国外市场在美国设立全资子公司，加强客户关系维护及业务拓展，进一步完善售后服务体系，在北美市场形成自主品牌的销售网络，加速公司在美国市场的产品渗透，进一步提高市场份额。（3）积极推进营销网络建设，大力开拓国内市场。2010 年，公司全面推行直营店+经销商的国内市场营销模式，确定了在中心城市建立标杆
37、直营店-家居体验馆，辐射周边城市特约经销商-加盟专卖店的销售网络体系。月 18 日，广州家居体验馆正式对外营业，9 月参加东莞国际名家具展销会并成功招商，全年内销收入同比实现大幅度增长。公司经过历时三年的准备，已经初步形成了能够适应国内市场并可以加以复制的产品研发、生产、包装的模式，导入整体家居营销理念，形成了具有宜华特色的家居一体化、木种一体化的新型家居体验一站式服务模式。公司亦注重对经销商利益的维护，遵循厂商价值一体化原则，合理控制市场开发节奏，提高对经销商的开店扶持力度，通过加强服务与培训，以提升经销商运营管理能力为核心，与经销商形成互动双赢的战略合作关系，为国内市场渠道拓展奠定了良好的
38、基础。国内市场开拓已进入营销网络的全面布局阶段，有望成为公司长远发展的一个新的增长点。11,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,（4）人事制度改革取得阶段性成果2010 年，是公司人力资源管理实现“从传统人事管理”向“现代人力资源管理和开发”转型的关键的一年。公司对组织架构重新设计，在人力资源的各个模块都进行了重点突破和尝试：建立健全了合法规范的人力资源管理制度和工作流程；建立了以关键业绩指标为导向的绩效考核体系；初步建立了新员工培训体系；初步建立以绩效和能力为导向的薪酬体系；建立了所有行政人员的薪酬福利信息库；建立了行政人员的人事信息库等。人力资源管理迈入了现代化的行列，为
39、公司的可持续发展提供了重要的人力资源保障。（5）企业管理规范化程度进一步提升2010 年，公司从计划链入手，全面清理和强化了各部门的职能；梳理了内部工作流程，理顺了流程和协作关系，并以 ISO 制度的形式予以规范，相继出台了木业城管理手册(试行版)、生产计划控制程序、内销家具成品供求管理台账操作规程等一系列的规范文件，将体系建设做实、做细、做全，企业管理的规范化程度进一步提升。（6）信息化基础建设取得显著成果2010 年，公司完成了总部、各工厂的内部网络组建及机房升级改造建设，体验馆软件开发成功并投入试运营；绩效考核软件开发成功；完成 OA 系统的升级；完成了人事、工程、生产、销售 4 个子系
40、统的软件版权专利的申报工作，为提升信息化管理水平及内部营运效率奠定了良好的基础，有力地配合和支持了公司高科技项目的申报工作。6、公司在业务经营方面存在的主要优势及困难（1）公司属于木制品加工行业。公司主要从事木家具、木地板等产品的生产和销售，主导产品是实木家具、实木地板和实木复合地板。（2）公司目前的主要优势：A、管理模式的优势凸显积极实施卓越绩效管理模式，运用了计算机信息化基础管理,通过设施投入产出绩效管理，调动了职工积极性，公司推行有效的绩效考核。在人员定岗、定编，材料定额、工时定时，大力挖潜降耗，节省成本，而工人随着工作效率的提高，收入也相应增加。公司人均产值远高于同行业平均水平。公司还
41、积极开发新产品，提高产品的附加值。2010 年以来，开发的新产品投放市场比率提高 5。并通过调整材料结构、实行网上一站式采购等，降低生产成本。同时，大力调整市场结构，积极开拓国内市场。目前，宜华已在国内多个大中城市建立了营销网络，并在美国建立独立子公司。自有品牌的确立使公司在与国内企业的出口竞争中具有明显的优势，极大地增强了海外经销商对公司的依存度，有利于公司市场地位的巩固和扩大。B、注重科技技术的运用和转换，取得明显的效益。通过实践和总结，在非标准化产品的规范化管理上形成了一套创新的管理模式。公司注重科技创新，获“国家高科技型企业称号”，成为国家“863 计划成员企业”。C、经营模式的优势有
42、效地化解了材料的涨价带来的压力公司注重产业链的组合及资源的战略。公司已在大埔县建立了 10 万亩速生丰产林生产基地，并将在江西遂川县收购 20 万亩商品林，在海外也拥有稳定的原材料供应渠道。稳定的原材料供应渠道保证了优质优价材料的供应。D、创新模式的运用，增加了企业的活力2010 年，公司注重在成本控制上加强管理，向管理要利润，在 2009 年已经取得的管理基础上，进行六条链的管理模式的创新。尤其是对“产品工艺链”的控制上取得重大收获，系统完整地将产品的数据资料健全起来，为我们今年建立“系统计划链”形成完整的经营管12,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,理体系打下了基础。也
43、运用产品各项定额，成功地将量本利结果分析出来，为公司决策层提供了完整的经营成本和盈亏平衡点的测算结果注重技术创新，注重产品质量，注重木材的综合利用，通过技术革新及先进技术的运用，提高木材利用率 5%，通过增加部分设备的配置，有效控制过程产品的质量，从而提高产品的合格率。注重管理模式的创新，通过对管理目标的制订、部门职能与任务指标的考核、岗位薪酬考核、投入产出效益管理，提高管理效率。E、考核体系的启用，形成公平的竞争环境，从而提高效率。围绕计划、设施、监督、考核、奖惩五个管理重点，个人业绩与部门业绩挂钩，部门效率指标超过历史最高纪录。F、全行业领先的管理水平和费用控制能力公司是业内较少同时拥有
44、ISO9001 质量管理体系和 ISO14000 环保体系双认证的企业。公司同时是业内较早实施 ERP 系统的企业之一，通过将先进信息技术和全新管理理念有机结合，加强业务流程控制和期间费用的控制，能有效的提高经营效率和控制各项费用。公司的期间费用占主营收入的比例低于同行业上市公司，显示出较强的费用控制能力。与同行业上市公司相比较，公司的营业利润率和净资产收益率领先于其他上市公司。（3）公司可能面临的困难：A、全球金融危机的影响仍未消除，欧美等主要经济发达国家经济复苏仍存在诸多不确定因素，西方国家贸易保护非关税壁垒仍将给家具出口带来严峻挑战；B、国内市场竞争激烈，国内市场拓展需要经历一个营销网络
45、建设、品牌推广的培育期阶段，对渠道的掌控能力仍有待提高；C、外贸政策的变化，可能会影响企业的赢利能力；D、人民币汇改重启后，汇率弹性增强，给公司经营带来了一定的压力。二、对公司未来发展的展望1、所处行业的发展趋势中国已成为世界上家具生产大国，同时也是一个重要的家具消费大国。中国家具行业已经连续 5 年以 25%的速度快速增长，2010 年，中国家具总产值将近 9000 亿元，仅次于食品、服装和家电，成为中国第四大类消费品。在房地产调控的背景下，家具行业未来增速可能会放缓，但发展势头不会改变，主要体现在：在国内的城市化进程和居民消费升级拉动下，家具内销将保持强劲增长态势，家具消费的空间巨大。一方
46、面，随着我国经济继续保持快速发展，城镇居民收入水平和消费支出的不断增加，居民消费结构逐步升级，消费能力得到了极大的提升，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面创造出许多新的需求，人们有更充足的物质条件去改善居住环境，人们更换家具的周期也越来越短，同时对家具产品款式、档次、质量的要求也不断提高，因此支撑了我国中高档家具旺盛的市场需求。另一方面，随着我国住房体制改革的推进，经济适用房和廉租房等方式将被大量推广，特别是“十二五”期间将推出 3600 万套保障性住房建设计划，广大中低收入群体的住房保障问题将逐步得到落实，这将催生拉动国内
47、消费市场，进而在一定程度上保证家具及地板的刚性需求。此外。经过多年的发展，物美价廉、性价比高的中国家具已形成较为完整的产业链和配套体系，具有较高的不可替代性，在世界上仍然具有较强的国际竞争力，金融危机后仍有较大的发展空间。可以预见，随着国际经济环境逐步回暖复苏以及国家一系列扩内需、保增长、调结构、重民生等方针政策的实施，家具行业将有望进入新一轮的高速发展阶段。2、未来公司发展战略13,广东省宜华木业股份有限公司,2010 年年度报告摘要,宜华木业坚持“博采世界，服务中国”的理念，以运作国际市场的实践为基础，以家居体验营销模式为主体，以品牌拉动市场为动力，以市场网络建设为中心，以中心城市市场开发
48、为重点，以加盟商体系为支撑，融合东西方家居文化，创造和引导家居消费潮流，构建完善的家具产业价值链，实现宜华木业市场开发的转型与升级，实现科学发展和可持续发展。长期发展方向：坚持“以木为本，绿色家居”的经营宗旨，不断提高公司的综合实力，争取未来五年时间里发展成为世界知名木家具和木地板制造商。构建国内外协调发展的营销网络，实现营销全球化；整合木业衍生链，在产业链上形成人工造林、林地采伐（种植）木材加工产品研发销售网络的完整产业链。中短期发展方向：从以家具、地板为主的经营模式扩展到家居所需木制品产品的生产和销售，开拓国内外市场，扩大产能以满足市场需要；坚持运用现代科学手段和方法改造传统产业，加大高附
49、加值的中高档产品开发力度。3、新年度经营计划2011 年是公司健康持续发展非常重要的一年，也是实现公司“十二五”规划的开局之年，公司将从实际出发，以开拓创新的工作思路、求真务实的工作态度，继续深化和推进公司各项改革，增强公司可持续发展能力，确保企业稳健发展，公司 2011 年营业收入计划比2010 年增长 30%左右，并将努力控制成本以提升主要产品的毛利率水平，控制好三项费用支出，积极稳妥推进国内市场布局。同时，公司将在新形势下，顺应国家政策导向，正确认识和准确把握行业发展的新动态，提升管理水平，全面促进公司生产经营各项工作有序推进，重点做好以下工作：（1）积极推行卓越绩效模式，为股东、顾客、
50、员工、合作伙伴、社会创造价值。进一步修订和完善适应企业发展的各项管理制度，加大行政规范管理力度，针对存在问题进行整改，进一步完善绩效考核模式。（2）积极推行“梯度培养”战略，着重加强技术人才及各类管理人才的引进和培养，培育和吸纳多层次、高素质人才，进一步充实人力资源储备。同时，进一步健全人才激励机制，配套出台相关薪酬福利制度，积极推行“能者上、弱者下”的竞争机制，努力营造“人尽其才、人尽其用”的环境，构建适应市场竞争的人力资源体系。（3）进一步规范产、供、销、计划链，最大地发挥产能；千方百计做到开源节流，节约开支，降低成本；要加大力度规范工艺流程、业务流程、严格质量控制、实现科学的定额管理、落
