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1、广汽本田各车型商品价值说明,CITY锋范,顾客购买雅阁的理由？,产品竞争格局,2.0L排量突出与凯美瑞2.0L的竞争2.4L排量突出与凯美瑞2.4L的竞争3.5L排量突出与皇冠、奥迪A6的竞争,凯美瑞2.4L,天籁,2.0L雅阁,2.4L雅阁,不同排量版本的竞争格局,雅阁所处的市场竞争格局,凯美瑞2.0L,皇冠,3.5L雅阁,奥迪A6,优势,顾虑,广汽HONDA品牌,节油性,安全性能,车内空间与外观是雅阁吸引用户考虑的主因而车内空间宽敞与广州HONDA品牌是令用户决定购买雅阁的要素,回邮用户在购买过程中比较担忧的方面主要是：安全性能、节油性及车辆防盗性等,外观设计,车内空间宽敞,差异化优势,油
2、耗低,车辆防盗性,产品优劣势,产品优势（2.0L雅阁VS.核心竞品）,与各类核心竞品相比，2.0L雅阁最大的优势是“车内空间宽敞”、“油耗低”和“品牌”,Q：吸引您选择购买雅阁轿车的三个理由是？Q：（针对比较最多的车型）请问你觉得它的优点有哪些？,%,第八代雅阁的品牌形象主要锁定为稳重的、实用的、高雅的、高品质的,1,2,3,4,雅阁车型总体形象,高雅的,高品质的,稳重的,实用的,雅阁品牌形象,全球销量超过1600万台国内首个销辆达到70万台车种曾创连续19个月销量冠军记录,270,270,15,15,转向角（度数）,齿条增量,右侧满转向,左侧满转向,加快15%的速比,加快26%的速比,当前版
3、的恒定速比,可变速比：10%,同级车首次采用VGR可变速比转向,旧款雅阁,高速机动,低速机动,史上最富有驾驶乐趣,VGR可变速比转向技术（Variable Gear Ratio）第八代雅阁装备了以往豪华车才有的可变速比转向系统（VGR）带来更稳定的操控和更直接的转向响应。例如，在公路上高速行驶变换车道时，实现稳定精准的转向控制；而在低速转弯或在停车场内调整车辆位置时，具有灵活的机动性。方向盘总回转圈数仅为2.56圈（旧款2.98圈）。,产品优势（2.4L雅阁VS.核心竞品）,与各类核心竞品相比，2.4L雅阁最大的优势是“车内空间宽敞”、“车辆价格合理”和“驾乘舒适性”,Q：吸引您选择购买雅阁轿
4、车的三个理由是？Q：（针对比较最多的车型）请问你觉得它的优点有哪些？,%,雅阁产品评价,雅阁用户特征-1,雅阁用户特征-2,雅阁用户的社会学特征,用户总体特征,基本特征,爱好及价值观,汽车消费行为,排量和版本的级别越高，预算、增换购比例也越高。3.5L用户以换购占比最高，同时更强调商务用途,信息接触情况,男性用户占8成，年龄分布较广泛，包括了26-50岁的中青年人士。主要为已婚有子女的三口之家。他们中以私营业主/合伙人的群体最为庞大，亦有相当的比例在政府机关事业单位供职，家庭年均收入约19.9万。,他们兴趣爱好广泛；相对而言听音乐、朋友聚会、短途郊游等人气较旺。,首购半数，预算一般25万以下，
5、基本是一次性支付；主要用来上下班、拜访客户/商务会面。,主要从网络获取汽车信息，其次为朋友介绍、汽车卖场/4S店等；上网多看新闻，亦会关注汽车、财经、房产等论坛。,2.0L用户与2.4L用户的人群结构相似度很高，只是2.4L用户的收入状况显然更好些3.5L用户女性的比例更高，几乎没有未婚者。近半数为私营业主/合伙人，国企厂长/经理、外企高管的比例也较高，而供职政府机关事业单位很少。他们显然是雅阁车主中最富裕的群体,2.0L用户对短途郊游的感兴趣程度略高；2.4L用户更偏好看报纸3.5L用户突出偏好看书和朋友聚会，而对短途郊游、看电影、羽毛球的兴趣明显不及另两个排量的车主,2.0L用户与2.4L
6、用户的媒体习惯基本一致3.5L用户上网很少聊天，对财经、房产主题的感兴趣程度较高,用户放弃核心竞品的原因,凯美瑞2.4L：车内空间狭窄、车辆价格偏高凯美瑞2.0L：车辆价格偏高、油耗高天籁：车辆价格偏高、外观设计不美观迈腾：外观设计不美观、内饰的设计/质感不好、零配件价格高领驭：油耗高、内饰的设计/质感不好,Q：（针对比较最多的车型）请问你最后为什么放弃购买？,%,顾客购买雅阁的理由？,优势,顾虑,广汽HONDA品牌,节油性,安全性能,车内空间宽敞与外观设计是吸引用户考虑的主因而外观设计与广州HONDA品牌是令用户决定购买奥德赛的要素,回邮用户在购买过程中比较担忧的方面主要是：节油性及安全性能
7、,外观设计,差异化优势,车内空间宽敞,产品优劣势,产品优势,奥德赛的品牌形象,1,2,3,4,休闲,奥德赛车型总体形象,高品质的,实用,稳重,产品品牌形象,用户基本特征,基本特征,爱好及价值观,汽车消费行为,版本越高、购车预算越高真皮版新置比例最高，增购较少；导航版换购比例略低，更突出商务用途,信息接触情况,男性用户占8成以上，年龄分布较广泛，包括了26-50岁的中青年人士；主要为已婚人士，家庭人数较多，除三口之家外，5人以上大家庭占比不低；他们中突出私营业主/合伙人的群体，家庭年均收入约21.8万,他们兴趣爱好广泛；羽毛球、听音乐、看报纸、朋友聚会等是较受欢迎的活动,新置、更新换代和增购的比
8、例大致接近，预算一般21-30万元，基本是一次性支付；主要用于商务,主要从网络获取汽车信息，其次为汽车卖场/4S店、朋友介绍等；上网多看新闻，亦会关注汽车、财经等论坛,丝绒版用户较长年长，较多政府机关或私企中层管理人士真皮版用户相对较年轻，略多未婚人士，收入也略低天窗版用户较为年长，更集中于做贸易的私营业主群体，收入较高导航版用户与总体较为类似，收入较高,丝绒版用户突出听音乐、羽毛球、投资理财、健身，对朋友聚会感兴趣较低真皮版用户与总体差异较大，偏好看报纸、看杂志，对长途旅行、健身感兴趣程度较低天窗版用户与总体较类似导航版用户偏好长途旅行、投资理财、健身，对看报纸等兴趣程度较低，与真皮版用户在
9、很多节点上截然相反,丝绒版用户还较多上论坛、“基本每天都有访问论坛”的比例略高，他们收到及浏览喜悦杂志的比例也略高真皮版用户对杂志的留意程度也较高天窗版用户更突出主流的活动兴趣导航版用户对汽车卖场/4S店、车展的偏好度较高,家庭与事业兼顾,用户基本特征,用户放弃购买竞品的原因,顾客购买飞度的理由？,产品优劣势,优势,劣势,车辆的耐用性（26.0）售后服务收费（23.4）售后服务质量（22.5）,车身是否坚固（41.5）,油耗低、外观设计、车内空间宽敞是新飞度的主要优势，其中油耗低和外观设计明显优于其他品牌车型,回邮用户在购买过程中比较担忧的方面主要是：安全性能、车身是否坚固、车辆耐用性及售后服
10、务收费与质量等,油耗低(62.2%),车内空间宽敞(39.7%),外观设计(43.4%),差异化优势,安全性能（48.8%）,购买特征分析,飞度用户购车类型以新置为主（82.7），购车预算主要集中在10万元（42.1），多为一次性支付（90.8）,市场竞争状况,飞度所处的市场竞争格局,安全性能车身是否坚固、车辆耐用性售后服务收费与质量,用户特征（分排量）,基本特征,爱好及价值观,汽车消费行为,1.5L较1.3L换购略多，购车预算也较高,信息接触情况,男女比例约为6：4，主要集中在26-40岁，多为已婚有子女的三口之家。他们学历较高，受过良好的高等教育，多为政府机关事业单位或国企的一般员工，也有
11、不少私企业主或个体户，家庭年收入平均在8.5万元左右,他们对商品的价值观分为四类：广告受众型、信息搜罗型、品牌热衷型、简约效率型；主要爱好音乐、看电影、短途郊游等。,首购为主，预算主要集中在10万元，基本是一次性支付；主要用来上下班、接送家人、短途驾车出行等私用。购车时较关注油耗、外观、车内空间宽敞等。,网络接触较多，主要上网看新闻、用搜索引擎等。他们偶尔也会访问论坛，多关注汽车主题。,1.3L用户3640岁已婚有子女家庭略多，多供职于政府机关事业单位或私企1.5L用户女性相对较多，且更年轻，21-25岁年龄段略高，多为未婚独居者或已婚无子女的二人世界。他们多为国企或外企的一般职员，行业更加广
12、泛。,1.3L用户喜爱音乐、看书、报纸等活动，宜静；商品购买时会接触一般的广告信息1.5L用户喜爱健身、旅行、球类运动等，宜动；不太注重信息搜集，追求独特型略多,1.3L用户通过报纸获取信息显著，关注新闻、汽车、房产等较为正式的主题1.5L用户通过多网络获取信息，其中炫酷运动版用户也通过车展、杂志等渠道。他们上网主要为休闲娱乐，关注电影、购物、旅游、健康等,用户特征（1.3L各版本）,1.3L手动版用户以男性为主，年龄相对较轻，多集中在26-30岁，因此未婚、已婚无子女相对较多。他们多为行政事业单位一般职员。他们商品价值观多属于信息搜罗型，日常也较倾向看报纸、看书、看杂志，关注汽车、军事等主题
13、。购车时较关注车内空间宽敞。,1.3L自动版用户女性相对较多，年龄相对较高，多在40岁以下。他们多为已婚有子女的三口之家。以私企一般职员居多。他们多属于一般性广告受众，性别特征使该类用户关注家庭较多，日常爱好投资理财。购车时关注价格。,1.3L自动版,用户特征（1.5L各版本）,1.5L手动版用户男性偏多，平均35.1岁。学历相对较低，高中学历略高。他们与1.3L手动版用户有一定相似性，以信息搜罗型居多，但相对活跃。他们日常较倾向朋友聚会、健身、打篮球、踢足球等。购车时关注发动机性能。,1.5L自动版用户女性相对较多，平均34.7岁。他们多为已婚有子女的三口之家，大多受过高等教育，大专、本科均
14、较多。他们追求时尚、独特性，日常喜爱短途郊游、看杂志、购物、长途旅行等。购车时关注车身颜色。,1.5L炫酷运动版用户男女各半，年龄在26岁以下和46岁以上均较多。该类用户未婚独居者比例相对较高。他们多受过高等教育，以本科学历为主，供职于企业中高层管理职位。因此家庭收入也略高。他们多为简约效率型、追求独特型、品牌热衷型，日常喜爱听音乐、看电视剧、玩电子游戏等。购车时关注车身大小与操控性等。,产品品牌形象,与上期相同，新飞度的主要形象集中为经济的、年轻的、实用的、时尚的较老款飞度相比，新飞度在以下形象点上提升较多：年轻的、时尚的、有个性的、休闲的、运动感强的、灵巧的,用户放弃核心竞品的原因,骐达：
15、车辆价格偏高雅力士：车身长度偏短、行李厢空间小、车内空间狭窄波罗劲情：油耗高、车内空间狭窄、零配件价格高骊威：内饰设计/质感不好，以及发动机、技术、配置、座椅变换等较弱,Q：（针对比较最多的车型）请问你最后为什么放弃购买？,%,顾客购买锋范的理由？,市场竞争状况,卡罗拉 11.8%,锋范,核心竞争圈,外围竞争圈,思域 7.8%,悦动 7.0%,颐达 5.5%,飞度 7.3%,锋范所处的市场竞争格局,骐达 5.7%,用户特征,基本特征,爱好及价值观,汽车消费行为,排量和版本的级别越高，预算、增换购比例也越高。而低排量主要私用，高排量也兼顾业务用锋范较思迪用户预算有很大提升，增换购比例也增加,信息
16、接触情况,2640岁男性为主要用户，多为已婚有子女的三口之家。他们大多受过高等教育，在政府机关事业单位供职，也有不少私营业主及个体户；家庭年均收入约9万。,他们生活稳定闲适；主要爱好音乐、看电影、看报纸和短途郊游等。,首购为主，预算一般13万以下，基本是一次性支付；主要用来上下班、休闲购物、接送家人等私用。,主要从网络及4S店获取汽车信息；平时也多关注汽车、新闻、财经等主题。,1.5L的用户多是一般员工，而1.8L多是企业管理者或个体户，因此收入也略高；1.8L较1.5L用户女性比例略高，年龄长，已婚有子女也多使用AT变速箱的用户女性、年轻、学历高者较多锋范较思迪用户女性比例增加，且更为年轻，
17、私企及个体户增多，收入提升,1.5L用户喜爱羽毛球、乒乓球等日常运动；1.8L用户更倾向郊游、看书、看杂志的活动，享受生活乐趣思迪用户宜静，喜爱音乐、乒乓球及看书等；锋范用户宜动，喜欢看电影、聚会购物、踢足球、KTV等，更加活跃,1.5L用户更关注财经资讯、新闻、汽车等主题；1.8L用户更关注综艺娱乐、军事、房产、美食等思迪用户关注的主题较为正式，如新闻、投资等，购车参考朋友意见；锋范用户关注娱乐、体育、影音等,更年轻、更活跃,锋范用户基本特征,用户放弃核心竞品的原因,卡罗拉：车辆价格高、零配件价格高思域：车辆价格偏高、外观设计不美观飞度：外观设计不美观、车身长度偏短悦动：油耗高、车辆技术的不够先进等,Q：（针对比较最多的车型）请问你最后为什么放弃购买？,%,
