600218 全柴动力报摘要.ppt

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1、安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要安徽全柴动力股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘

2、吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,全柴动力600218上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐明余安徽省全椒县吴敬梓路 788 号0550-50383690550-,万少红安徽省全椒县吴敬梓路 788 号0550-50382930550-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市

3、公司股东的净利润,2,493,492,819.169,855,902.6930,085,692.6825,439,505.53,2,655,127,509.3498,442,027.25104,522,211.5192,567,893.61,-6.09-89.99-71.22-72.52,2,115,650,300.4471,579,661.9579,334,206.4551,372,482.20,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-1,166,385.58,69,705,173.94,-101.67,39,029,089.65,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于

4、上市公司股东的所有者权益总股本,-116,266,026.592011 年末2,257,544,274.531,150,264,548.301,013,856,863.08283,400,000.00,43,579,597.072010 年末2,033,778,355.12952,460,108.99988,245,640.42283,400,000.00,-366.79本年末比上年末增减（%）11.0020.772.590.00,288,389,964.512009 年末1,850,672,062.18821,964,010.86937,720,900.56283,400,000.00,3.

5、2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.090.090.09-0.012.33-0.20-0.412011 年末3.5850.95,0.330.330.330.248.846.620.152010 年末3.4946.83,-72.73-72.73-72.73-104.17减

6、少 6.51 个百分点减少 6.82 个百分点-373.33本年末比上年末增减（%）2.58增加 4.12 个百分点,0.180.180.180.1385.644.281.022009 年末3.3144.41,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,2011 年金额6,342,675.184,328,166.67,2010 年金额748,842.283,949,250.00,2009 年金额2,029,343.534,378,300.00,2,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业务密

7、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组损益,738,670.07,9,292,327.97,3,984,572.46-582,993.71,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金,融负债产生的公允价值变动损益，以及处置,1,940,704.71,-306,932.01,2,709,106.10,交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响

8、额合计,91,206.509,558,948.149,051,969.60-501,152.83-4,945,296.9326,605,891.11,448,621.031,382,091.9811,819,408.40-218,088.81-4,252,801.1722,862,719.67,1,157,334.001,929,894.68-567,917.70-2,694,246.8112,343,392.55,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,20,816 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,20

9、,117 户,前 10 名股东持股情况,股东名称安徽全柴集团有限公司北汽福田汽车股份有限公司宁波宁电投资发展有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中融国际信托有限公司中融增强 36 号苏丽渤海证券股份有限公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX075兴业银行股份有限公司兴全趋,股东性质国家国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国,持股比例(%)44.392.321.731.651.110.860.790.720.71,持股总数125,792,5006,575,7004,904,6724,677,8203,

10、151,3092,426,2342,250,5072,038,8322,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知,3,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,势投资混合型证券投资基金,有法人,中融国际信托投资有限公司融新 140 号资金信托合同,境内非国有法人,0.56,1,575,016,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽全柴集团有限公司北汽福田汽车股份有限公司宁波宁电投资发展有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中融国际信托有限公司中融增强 36 号苏丽渤海证券股份有限公司华宝信托有限责

11、任公司单一类资金信托R2007ZX075兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中融国际信托投资有限公司融新 140 号资金信托合同,持有无限售条件股份数量125,792,5006,575,7004,904,6724,677,8203,151,3092,426,2342,250,5072,038,8322,000,0001,575,016,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未

12、知第,三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内总体生产经营情况2011 年，是“十二五”开局的第一年，国家宏观经济政策总体趋紧。从公司产品所处的行业看，由于取消了“汽车下乡”等旨在刺激增长的优惠措施，导致汽车行业从前两年高速增长状态逐渐回归平稳，公司汽车类发动机销量因此下降；通过加大市场开拓力度，以及得益于一系列惠农政策的延续，工程机械、农业装备类发动机销量有所增长，部分弥补了因汽车类发动机下滑造成的影响；建材类产品的销售因新动工项目的减少而有所下降。同时，原材料、能源价格和人力成本等不断

13、上涨，而终端产品价格却难以同步上涨，导致公司主营4,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要业务的盈利能力面临较大压力。尽管面对不利的经营环境，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕年度经营计划与目标，克服原材料上涨、通货膨胀、行业政策调整等不利的因素，集思广益，凝聚力量。不断巩固和开拓市场，抢占市场份额；提高研发能力，扩大产品谱系；加大投入，加快技术改造项目实施；大胆进行管理创新。经过不懈努力，保持了公司的平稳发展，巩固了公司产品的市场地位，为实现“十二五”的规划目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司销售多缸柴油机 37.87 万台，比上年下降 13.66%；实现营业收入 249

14、349万元，比上年下降 6.09%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）2544 万元，比上年下降 72.52%。2、主营业务及经营状况公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。(1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况单位:元主 营 业 主 营 业 务 收 入 主营业务成 主营业务利,分行业,主营业务收入,主营业务成本,务 利 润 比 上 年 增 减 本比上年增 润率比上年率(%)（）减（）增减（%）,内燃机建材类商业类,2,176,207,104.03113,335,771.08148,442,640.95,1,992,594,642.01100,9

15、52,983.61145,157,650.62,8.4410.932.21,-4.72-8.9240.61,-2.92-9.2741.24,-1.700.35-0.44,（2）主营业务分地区情况表单位:元,地区境内境外,主营业务收入2,397,168,761.8140,816,754.25,主营业务利润185,140,619.072,584,856.79,营业收入比上年增减%-1.38-51.01,（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上产品的有关指标单位：元,产品柴油机,主营业务收入2,176,207,104.03,主营业务成本1,992,594,642.01,主营业务利润183,

16、612,462.02,（4）公司主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为 18.60%，向5,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 54.17%。3、报告期公司资产构成及利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析,（1）公司资产构成同比发生重大变动的说明,（单位：元）,项目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日 变动金额,变动幅度,说明,货币资金应收票据应收账款存货固定资产在建工程应付票据预收款项应交税费长期借款预计负债,121,016,854.11154,998,

17、545.25355,840,082.53479,138,918.90796,731,980.0349,736,264.68189,170,000.0012,528,753.61-20,611,078.1580,000,000.001,874,583.00,316,344,280.68106,458,700.91261,824,068.35349,117,657.06438,443,656.49224,522,619.5394,090,000.0033,253,463.1897,548.9130,000,000.002,872,255.62,-195,327,426.5748,539,844.3

18、494,016,014.18130,021,261.84358,288,323.54-174,786,354.8595,080,000.00-20,724,709.57-20,708,627.0650,000,000.00-997,672.62,-61.75%(1)45.59%(2)35.91%(3)37.24%(4)81.72%(5)-77.85%(6)101.05%(7)-62.32%(8)-21228.97%(9)166.67%(10)-34.73%(11),变动原因：(1)下降原因主要系本期销售货款未及时回笼，已收到的货款中现金所占比例下降以及本年固定资产投资支付大量资金所致。(2)增

19、长原因系本年票据结算货款增长所致。(3)增长原因主要系销售货款未及时回笼。(4)增长原因主要系营业收入下降存货周转率下降所致。(5)增长原因主要系天和二期工程等在建工程完工转固定资产所致。(6)下降原因主要系完工转入固定资产所致。(7)增长原因主要系由于支付购货款开出的尚未到期的银行承兑汇票增加所致；(8)下降原因系销售下降预收货款减少所致。(9)下降原因主要系本期子公司投资购置设备进项税额增长导致留抵税额增加所致。(10)增长原因主要系天和公司项目贷款增加所致。(11)下降原因系主要是上年度预计费用在本期已支付所致。(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,项目,金额（元）2011

20、年度 2010 年度,增减额,增减比例,说明,6,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,2,493,492,819.162,278,435,763.712,835,332.6096,776,919.19110,563,395.96-6,867,571.7311,871,524.579,978,447.8320,585,966.16,2,655,127,509.342,398,633,240.074,986,649.2687,862,212.2293,533,800.41-11,136,743.6

21、69,998,010.8227,191,687.036,645,027.91,-161,634,690.18-120,197,476.36-2,151,316.668,914,706.9717,029,595.554,269,171.931,873,513.75-17,213,239.2013,940,938.25,-6.09%-5.01%-43.14%10.15%18.21%38.33%18.74%-63.30%209.80%,(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),所得税费用,6,624,212.58,10,556,305.67,-3,932,093.09,-37.25%(

22、10),变动原因说明：(1)下降原因主要系受国家汽车行业政策影响，公司汽车类发动机销量较去年有较大幅度下降所致。(2)下降原因主要系受国家汽车行业政策影响，公司汽车类发动机销量较去年有较大幅度下降所致。(3)下降原因主要系子公司购置设备进项税额增加导致应交增值税减少所致。(4)增长原因主要系提取的三包服务费增加所致。(5)增长原因主要系本期技术开发费用增长所致。(6)增长原因主要系利息收入减少以及利息支出增加所致。(7)增长原因主要系应收款增长计提的坏账准备增加以及对亚欧木业计提长期股权投资减值准备所致。(8)下降原因主要系上年飞龙置业分红及处置飞龙置业股权确认的投资收益大于本期处置福联置业股

23、权确认的投资收益所致。(9)增长原因主要系本期无法支付的应付款及处置非流动资产收益增加所致。(10)下降原因主要系本年应纳税所得额减少所致。,4、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明,单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年-116,266,026.59-116,170,812.4237,098,205.00,2010 年43,579,597.07-96,465,305.3318,999,812.25,增减%-366.79-20.4395.26,增减原因:1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本年销售货款未及时回

24、笼，已收到的7,司,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要货款中现金所占比例下降；2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是上年处置股权收到大额现金，本期处置股权收到现金较少；3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本年资金短缺从银行借入现金较上年增加所致。5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩截 止 报 告 期末，公 司 加强 对 投 资 企业 的 管 理。各 公 司 经 营及 财 务 状 况正 常。具 体如,下：,单位:元,公司名称,主要产品或服务,注册资本,资产总额,净资产,净利润,一、控股公司,1、安徽天利动力 柴油机、工程机械、股份有限公司 发电机组等生

25、产销售,183,000,000.00 395,128,312.74 193,927,924.85 6,567,481.35,2、安徽天和机械股份有限公司,汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、250,000,000.00 429,122,189.01 245,588,067.75-7,591,879.04制造、销售,3、武汉全柴动力有限责任公司,柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发 15,000,000.00和零售,57,705,212.28 20,351,896.50 473,223.60,4、安徽全柴集团 农机产品、工程机械,顺兴贸易有限公 及配件批发和零售,1,180,000.00,1

26、1,804,247.57,4,210,600.89,1,095,704.68,司,5、安徽全柴天成动力有限公司,内燃机制造销售,20,000,000.00,56,764,513.70 23,015,769.29-2,386,429.21,二、参股公司,1、安徽亚欧木业有限公司,中(高)密度纤维板及其深加工产品的生产 160,000,000.00 255,257,089.40 28,422,498.00-25,935,837.95与销售,废水、废气、固体废2、安徽万联环保 弃物、噪声、污水处,科技股份有限公 理、环境监测网等治 80,000,000.00理工程的设计、施工和总承包等生产、销售机械

27、加工制品、工业及生活塑,489,553,426.88 178,278,358.01 17,661,228.94,3、安徽全柴锦天 料制品、包装材料、机械有限公司 橡胶制品、皮带、电,22,000,000.00,75,306,978.99 44,918,395.06-3,638,780.40,器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件4、福田重型机械 搅拌车、混凝土泵车、644,000,000.00 488,422,417.75 488,132,132.75 1,751,007.258,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股份有限公司,汽车起重机等专用车的生产和销售机械式高压油泵，电控

28、 VE 泵，增压器，发,5、安徽威孚天时 动机动力控制系统，机械有限公司 尾气处理系统，液压,10,000,000.00,22,662,343.54 9,274,708.90,-725,291.10,系统等发动机零部件。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否6、对公司未来发展的展望2012 年，柴油机产业在随着汽车行业理性回归以后呈现出新的特点：一是工程机械和农机用柴油机市场延续了前期的发展势头，表现明显好于汽车用发动机市场；二是中高端发动机市场表现要好于低端发动机市场，尽管总量不是很大，但反映了国内柴油机行业向中高端发展的趋势；三是柴油机产品的竞争格局更加

29、复杂，行业产能过剩导致国内中低端柴油机市场以价格为主的恶性竞争愈演愈烈。为此，全柴将加快技术创新，积极调整产品结构和市场战略，稳定和提升车用发动机的市场份额，加大工程机械、农业装备、发电机组等配套动力的销售力度；加快项目实施，提升竞争优势；提升产品质量，完善售后服务体系；完善考核机制，加强管理制度的建设与执行，不断提升企业内部管理水平，增强企业内在发展能力。全年计划销售柴油机 50.8 万台，其中，多缸机 45.8 万台；预计实现营业收入 34亿元，销售费用、管理费用、财务费用合计 22822 万元。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、

30、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正9,安徽全柴动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,本年度本公司全资子公司武汉全柴动力有限责任公司与自然人肖红先、肖荣军合资设立黄石,全柴腾达汽车销售服务有限公司，武汉全柴动力有限责任公司持股 70%，该公司已取得黄,石市工商行政管理局核发的营业执照，自设立日起该公司纳入合并范围。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报,告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。,董事长：谢力安徽全柴动力股份有限公司,2012 年 3 月 27 日,10,