天龙集团：第一季度报告正文.ppt

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1、,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300063,证券简称：天龙集团,公告编号：2012-026,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈东阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财

2、务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,696,537,572.38639,553,335.899.55年初至报告期期末,691,253,692.58635,860,883.189.49,0.76%0.58%0.63%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,570,145.80-0.04上年同期,78.35%85.57%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净

3、利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,73,777,820.343,692,452.710.040.040.58%0.39%,65,042,495.302,160,976.740.020.020.34%0.34%,13.43%70.87%100.00%100.00%0.24%0.05%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-81,852.29,附注（如适用）,1,0.00,-,0,0,-,-,-,-,-,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年

4、第一季度季度报告正文计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,657,932.50-394,020.06-5,104.531,176,955.62,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,497,冯勇陈加平魏仕炜谢红秀黎丽好靳卫华崔杰陈铁平屈发奎朱斌,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量270,000 人民币普通股270,000 人民币普通股

5、187,554 人民币普通股177,000 人民币普通股166,400 人民币普通股163,100 人民币普通股158,040 人民币普通股147,187 人民币普通股121,500 人民币普通股120,100 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,冯毅,34,509,900,34,509,900 IPO 前发行限售 2013-03-26,冯华冯军钟辉廖星李国荣王大田陈铁平李四平,6,230,0006,220,000629,600198,75069,45069,450465,0

6、00198,750,0003,75017,363023,44149,688,00000000,6,230,000 IPO 前发行限售 2013-03-266,220,000 IPO 前发行限售 2013-03-26629,600 IPO 前发行限售 2013-03-26195,000 高管锁定52,087 高管锁定69,450 高管锁定441,559 高管锁定149,062 高管锁定,合计,48,590,900,94,242,0,48,496,658,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,）,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年

7、第一季度季度报告正文1预付账款较 2011 年末上升 68.90%，主要系预付原材料、设备款和工程款增加所致；2其他应收款较 2011 年末上升 46.45%，主要系支付尚未完工结算的工程款所致；3固定资产较 2011 年末增加 33.59%，主要系收购云南林缘林化和云县天亿林化所致；4.无形资产较 2011 年末上升 33.1%，主要系收购云南林缘林化和云县天亿林化而增加的土地使用权所致；5预收账款较 2011 年末增加 32 万元，系预收到的货款增加所致；6应交税费较 2011 年末下降 250 万元，主要系原材料进项税额增加和预缴全年房产税和土地使用税所致；7其他应付款较 2011 年末

8、上升 549 万元，主要系工程保证金增加及暂未支付的股权转让款等所致；8财务费用较 2011 年同期下降 45.07%，主要系募集资金利息收入减少所致；9营业外收入较 2011 年同期增加 170 万元，主要系收购云南林缘林化和云县天亿林化所致。10营业外支出较 2011 年同期增加 12 万元，主要系处理固定资产所致。11所得税费用较 2011 年同期增加 77.39%，主要系利润增加所致。3.2 业务回顾和展望一、业务回顾报告期内，围绕利润增长的核心和 2012 年度经营目标，公司各方面工作有序开展，主要从以下方面着力推进公司发展：1、加快了项目并购的进度，顺利完成了对云南林缘林产化工有限

9、公司 100%股权收购和云县天亿林产化工有限公司 100%股权收购项目，至 2012 年 2 月，林缘林化和天亿林化完成了工商变更登记，成为公司纳入合并报表的下属全资子公司。收购完成以后，公司对上述两家子公司进行了管理团队和业务等方面的全面整合，林产化工各项业务顺利开展，力争完成 2012 年的经营目标；2、公司紧抓募投项目的建设，力争项目早日投产；3、进一步加大研发投入，增强公司的后续发展动力；4、加强成本控制，加强对大宗原材料采购管理，紧跟市场行情，把握市场机会，切实降低采购成本；加大营销服务网络的管理力度，对分公司进行合并调整，降低销售费用，继续人员优化工作，减少工资性支出。2012 年

10、第一季度，公司产品销售保持稳定增长，但受原油价格波动及通货膨胀因素影响，营业利润率与上年同期基本持平。林缘林化和天亿林化股权收购项目带来营业外收入 170 万元，以上因素综合影响下，报告期末归属于上市公司股东的净利润有所增长。报告期内，公司实现营业收入 7,377.78 万元，较上年同期增加 873.53 万元，增幅 13.43%；营业利润 300.70 万元，较上年同期增加 34.33 万元，增幅 12.89%；利润总额 458.31 万元，较上年同期增加 192.25 万元，增幅 72.26%；归属于上市公司股东的净利润 369.25 万元，较上年同期增加 153.15 万元，增幅 70.

11、87%。（注：本公司于 2012 年 3 月 30 日披露了 2012 年第一季度业绩预告修正公告，该公告预测本报告期盈利 240 万元至 310 万元，与本次披露的数据有一定差异，主要原因为林缘林化和天亿林化股权收购项目营业外收入较原预测的增加约 70 万元。由于本公司预测的不确定性，给投资者带来不便或投资风险，本公司董事会及管理层对此致以诚挚的歉意。二、公司发展展望2012 年公司将有序贯彻执行战略规划和年度经营计划，在稳定水性环保油墨现有市场的基础上，通过科技创新降低成本，将水性油墨主营业务进一步做大做强；同时以三家松香子公司为平台，推进林产化工业务的发展，使林产化工业务成为公司新的利润

12、增长点。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,1、自公司股票上市之日,发行时所作承诺,冯毅、冯华、冯 起三十六个月内，不转 上述承诺均得到履行。后两项承诺中关于补军 让或委托他人管理其直 缴款项的事项未发生。接或间接持有的公司股,3,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文份，也不由公司回购该部分股份；2、避免同业竞争的承诺；3、规范执行关联交易的承诺“本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量避免、减少与天龙油墨发生关

13、联交易；4、冯毅承诺：对于公司根据地方政策享受的但与国家法律法规不相符合企业所得税税收优惠事项，如公司被要求补缴相应税款时，本人将全额承担应补缴的税款，以保证公司不致因上述风险受到经济损失；5、冯毅承诺：针对控股子公司上海亚联集体土地使用权及房屋建筑物的权利瑕疵而可能给公司带来损失，本人承诺若上海亚联因其生产经营场所存在的上述瑕疵而遭受任何经济损失时，该等损失将由冯毅先生承担。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股,其他承诺（含追加承诺）,冯毅、冯华、冯 份；在首次公开发行股军 票上市之日起第七个月,均信守承诺。,至第十二个月之间申

14、报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,46,571.260.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,374.8927,665.23,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,

15、是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,水墨生产基地建设项目,是,9,000.00,5,000.00,560.20,4,424.35,88.49%,2012 年 08 月30 日,0.00 不适用 否,成都天龙厂区新建项目销售与服务网络扩建项目水性油墨工程技术研发中心承诺投资项目小计,是否否,2,500.003,000.002,000.0016,500.00,2,500.003,000.002,000.0

16、012,500.00,221.70 931.390.00 107.3012.99 384.175,847.2794.891,37.26%3.58%19.21%,2012 年 12 月30 日2012 年 12 月30 日2012 年 12 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,杭州天龙厂区新建项目,否,0.00,1,500.00,0.00,1,500.00,100.00%,2011 年 07 月30 日,-3.22 是,否,沈阳市天金龙厂区新建项目,否,0.00,1,500.00,0.00,1,500.00,100.00%,2013 年

17、 12 月30 日,0.00 不适用 否,收购并增资贵港中加树脂项目,否,0.00,450.00,0.00 450.00,100.00%,2011 年 06 月30 日,1.31 是,否,收购林缘林化 100%股权项目,否,0.00,2,000.00,1,600.00,1,800.00,90.00%,2012 年 07 月30 日,0.00 不适用 否,收购天亿林化 100%股权项目,否,0.00,980.00,980.00 980.00,100.00%,2012 年 03 月25 日,0.00 不适用 否,募投项目预先购置土地其他与主营业务相关的项目,否否,0.000.00,1,088.02

18、12,053.24,0.000.00,1,088.020.00,100.00%0.00%,2010 年 04 月23 日2015 年 01 月01 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,1,800.0012,700.00,0.004,000.00,1,800.0012,700.00,100.00%100.00%,超募资金投向小计合计,0.0016,500.00,34,071.2646,571.26,6,580.007,374.89,21,818.0227,665.23,-1.91-1.91,未达到计划进度或预计收益的项目如下：1.水性油墨工程技

19、术研发中心项目：截至本报告期末，该项目投资进度仅为 19.21%，进度迟缓的主要原因是：根据招股说明书，公司原计划在募投项目“水性油墨生产基地建设项目”的新址建设新的检测中心及办公大楼，将公司现有的办公大楼改造成水墨工程技术研发中心的研发大楼。经第二届董事会第四次会议通过后，水墨生产基地建设项目建设地址由紫云大道西侧迁至公司厂区自留地，新的,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,检测中心及办公大楼的建设计划暂时被搁置，水墨工程技术研发大楼也因此不能完全改造建成，使该项目进程放缓。2.销售与服务网络扩建项目：由于原材

20、料成本居高不下，市场环境较往年复杂，公司密切关注市场环境的变化，对于项目的前期调研考查工作更为严密，基于审慎的原则使该项目进度放缓。公司将围绕“利润增长”这一核心目标，在规避风险的前提下，根据市场情况部署该项目。对该项目的后续进展，公司将及时披露。3.沈阳天金龙厂区新建项目：该项目于 2010 年已购买当地开发区的土地作为项目建设用地，但由于该地块毗邻食品厂，当地政府建议公司另选化工园区的地块，由于地块的置换涉及国有资产的转让，手续繁杂，使项目进度延缓。无适用1.第一次超募资金使用计划：2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议通过了关于超募资金使用计划的议案，决定使用超募资

21、金 1,800 万元偿还公司银行贷款；使用超募资金 3,000 万元永5,；,、,；,，,，,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文久性补充公司日常经营所需流动资金；使用超募资金 1,500 万元对全资子公司杭州天龙油墨有限公司增资，投资于杭州天龙厂区新建项目；使用超募资金 1,500 万元对子公司沈阳市天金龙油墨有限公司增资，投资于沈阳天金龙厂区新建项目。2.第二次超募资金使用计划：2011 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过关于超募资金使用计划的议案，批准使用超募资金 1,100 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 3400 万元暂时性补充流

22、动资金；使用超募资金 450 万元收购并增资贵港中加树脂有限公司。3.第三次超募资金使用计划：2011 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，拟以超募资金 2,000 万元收购过通过云南林缘林产化工有限公司 100%股权，以超募资金 480 万元收购云县天亿林产化工有限公司 100%股权。4.第四次超募资金使用计划：2011 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，拟以超募资金 4,600 万元用于永久性补充流动资金。5.第五次超募资金使用计划：2012 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十次

23、会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，拟对“收购云县天亿林产化工 100%股权”项目追加投资 500 万元。6.第六次超募资金使用计划：2012 年 03 月 01 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，拟使用超募资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。7.实际使用超募资金情况：截止 2012 年 03 月 31 日，公司使用超募资金偿还银行贷款 1,800 万元；投资杭州天龙厂区新建项目 1,500 万元；投资沈阳天金龙厂区新建项目 1,500 万元；投资贵港中加树脂项目 450 万元；支付云南林缘林产化工有限公司股权收购订金 200 万元；永久性补充流

24、动资金 8,700 万元,暂时性补充流动资金两笔，分别为 3,400 万元和 4,000 万元，其中，2011 年 9 月 15 日，已将暂时性补充流动资金的 3400 万元归还至募集资金账户。以上投资项目中，杭州天龙厂区新建项目已完成建设，进入生产阶段；沈阳天金龙厂区新建项目尚在建设当中，预计 2013 年交付使用；贵港中加树脂项目于2011 年 6 月完成收购和增资以来保持稳定盈利；云县天亿林产化工有限公司 100%股权收购项目已完成，追加投资部分资金已到位；云南林缘林产化工有限公司 100%股权收购项目的相关工作已完成。8.超募资金余额：累计计划投入超募资金 22,018.02 万元，截

25、至 2012 年 3 月 31 日实际投入超募资金21,818.02 万元。本报告期末超募资金实际余额为 12253.24 万元。适用1.水墨生产基地建设项目的变更：2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案 2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，决定将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆市金渡镇紫云大道西侧”变更为“高要市白土镇高速公路出入口处”的公司厂内自留地，该地块的土地证号为高要国用（2008）第 020269 号，原已购

26、置的投资金额为 1,088.02 万募集资金投资项目实 元的土地作为公司与主营业务相关项目的战略储备用地。,施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,2.北京市天虹油墨厂房扩建项目的变更：公司第二届董事会第六次会议、2011 年第二次临时股东大会分别通过广东天龙油墨集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案关于成立全资子公司的议案；第二届监事会第五次会议审议通过关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案，均同意通过设立新的全资子公司成都天龙油墨有限公司，将“北京市天虹油墨厂房扩建项目”变更为“成都天龙厂区新建项目”，实施主体由北京市天虹油墨有限公司变更为成都天

27、龙油墨有限公司，实施地点由“北京市通州区永乐店镇工业区路四号”变更至“四川省成都蒲江县寿安工业新城内”。变更后投资总额没有改变，仍为 2,500 万元。适用水墨生产基地建设项目实施方式调整：2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案 2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，会议批准将“水墨生产基地建设项目”实施方式由多层生产车间结构的水性油墨全自动生产线代替多个生产车间并列的原生产线系统，,同时对现有车间、仓库及检验室等厂房进行改造。由于投资

28、项目实施地点及方式的变更，项目投资总额相应变更，变更后比变更前减少了 4,000 万元。适用募集资金投资项目先 2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案 同意公司用募集资金转换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,111.06 万元。该置换已于 2010 年实施完毕。适用用闲置募集资金暂时 1.2011 年 03 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案补充流动资金情况 同意使用超募资金 3400 万元暂时性补充流动资金；2011 年 9 月 15

29、 日，公司已将该笔款项一次性归还至募集资金账户。2.2012 年 03 月 01 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案6,广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文同意使用超募资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。该笔款项尚未归还。3.截止 2012 年 03 月 31 日，公司未归还的用于暂时性补充流动资金的超募资金合计 4,000 万元。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司正积极寻找优质项目，将围绕公司主营业务合,用途及去向,理规划，稳妥实施，并及时披露相关信息。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,