四维图新：报告摘要.ppt

《四维图新：报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四维图新：报告摘要.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,联系地址,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002405,证券简称：四维图新,公告编号：2012-005,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 无1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

2、1.4 公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,四维图新002405深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,郭民清,秦芳,北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 A 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 A座写字楼 17 层 座写字楼 17 层,电话传真电子信箱,010-82306399010-,010-82306399010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010

3、年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）,867,124,465.32298,576,158.60,675,259,579.44225,771,591.69,28.41%32.25%,428,058,536.53132,363,393.47,1,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,372,411,095.69281,435,404.96,286,988,781.00232,874,112.85,29.77%20.85%,172,999,819.96136,181,923.36,归属于上市公司股东,的

4、扣除非经常性损益,264,951,335.37,222,806,059.95,18.92%,127,583,902.64,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,383,846,719.782011 年末2,647,596,098.79286,082,030.772,310,878,561.42480,275,494.00,398,502,182.092010 年末2,288,648,075.24163,222,370.812,091,385,099.98400,229,579.00,-3.68%本年末比上年

5、末增减（）15.68%75.27%10.50%20.00%,208,782,810.012009 年末603,340,411.03105,018,553.46480,319,554.90344,229,579.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.590.590.5512.84%12.

6、09%0.802011 年末4.8110.81%,0.510.510.4916.62%15.90%1.002010 年末5.237.13%,15.69%15.69%12.24%-3.78%-3.81%-20.00%本年末比上年末增减（）-8.03%3.68%,0.330.330.3132.06%30.04%0.612009 年末1.4017.41%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-113,974.71,附注（如适用）,2010 年金额137,990.61,2009 年金额-72,039.25,计入当期损益的政府补助，但与公司

7、正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,16,773,160.36,10,859,257.23,9,837,959.91,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,327,377.6248,787.55-551,281.23,-362,921.2111,991.43-578,265.16,193,043.51-310,561.02-1,050,382.43,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,动的说明,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,16,484,069

8、.59,10,068,052.90,8,598,020.72,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,28,222,本年度报告公布日前一个月末股东总数,26,713,前 10 名股东持股情况,股东名称中国四维测绘技术有限公司上海明海商务咨询有限公司四维航空遥感有限公司新疆赛众股权投资有限公司广州新维投资咨询有限公司新疆商络股权投资有限责任公司胡戈新孙玉国诸兆英中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然

9、人境内自然人基金、理财产品等其他(06),持股比例（%）23.57%9.27%6.12%4.97%4.97%3.69%3.06%3.02%2.11%1.85%,持股总数113,188,79444,504,49729,374,20623,885,29323,850,12417,735,85014,681,84114,499,18510,142,9308,888,103,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量113,188,79417,383,0008,114,24811,249,389,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海明海商务咨询有限公司四维航空遥感有限公司新疆赛众股权投

10、资有限公司广州新维投资咨询有限公司新疆商络股权投资有限责任公司诸兆英中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金胡戈新中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金前述股东中:上述股东关联关系或一致行,持有无限售条件股份数量44,504,497 人民币普通股29,374,206 人民币普通股23,885,293 人民币普通股23,850,124 人民币普通股17,735,850 人民币普通股10,142,930 人民币普通股8,888,103 人民币普通股7,517,338 人民币普通股6,567,593 人民币普通股5,675,075 人民

11、币普通股,股份种类,(1)公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司 30.6%的股权，为四维航空遥感有限公司的第二大股东；公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航3,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,空遥感有限公司 29.4%的股权，为四维航空遥感有限公司的第三大股东；,(2)除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、管理层讨论与分析,（一）报告期内总体经营情况,报告期内，公司主营业务稳步增长，业务结构和市场环境未发生显著

12、变化。2011 年 1-12 月，公司实现营业总收入 86,712.45万元，归属于母公司所有者的净利润 28,143.54 万元，分别比去年同期增长 28.41%、20.85%，主要是由于公司导航电子地图产品销售和动态交通信息服务收入继续保持较高速度增长。,（二）公司主营业务及经营情况,1._主营业务,公司经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务；一般经营项,目：开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。,4,北京四

13、维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3._主要财务指标大幅变动情况及原因（1）资产负债表项目大幅变动及原因单位：元项目_2011-12-31_2010-12-31_增减_变动主要原因_合并_合并_应收票据_381,000.00_1,556,000.00_-75.51%_本期票据到期兑现所致应收账款_ 60,065,376.45 _ 25,597,413.44 _134.65%_本期信用期内随销售收入增加应收账款增加其他应收款_ 68,969,340.37 _ 16,219,425.14 _325.23%_本期支付的股权收购款因工商登记尚未完成暂列入其他应收款存货_1,480,852

14、.56_553,637.68_167.48%_本期库存商品增加_其他流动资产_10,177,522.50_3,554,635.80_186.32%_本期待抵扣境外所得税增加,长期股权投资_,46,848,771.50 _34,735,412.00_34.87%_本期新增对参股公司的投资,固定资产_ 79,969,362.12 _ 55,573,019.40 _43.90%_本期新增固定资产无形资产_ 66,001,471.85 _ 46,008,344.32 _43.46%_本期新增软件、非专利技术、特许权等无形资产开发支出_97,099,822.04_50,400,122.83_92.66%

15、_本期数据库、软件等开发投入增加所致商誉_ 75,205,727.14 _ 33,633,989.19 _123.60%_本期收购 Mapscape B.V.新增商誉应付账款_ 36,619,943.56 _ 16,939,636.24 _116.18%_本期增加应付合同款项预收账款_39,942,760.71_30,360,681.98_31.56%_本期部分客户预先支付的货款增加应付职工薪酬_62,225,024.40_45,987,309.79_35.31%_本期计提未发放的薪酬增加应交税费_ 36,473,832.89 _-171,428.77 _21376.38%_本期应交所得税增加

16、一年内到期的非流动负债_31,980,624.06 _ 1,009,368.07 _3068.38%_上期其他非流动负债在本期内转入至一年内到期的非流动负债，以及一年内应付投资款增加长期应付款_25,711,875.00_0.00_一年以上应付投资款增加递延所得税负债_8,171,363.58_-100.00%_本期递延所得税负债事项转回其他非流动负债_10,200,000.00_27,799,901.35_-63.31%_上期其他非流动负债在本期内转出至一年内到期的非流动负债,盈余公积_未分配利润_,65,719,517.00 _38,818,926.01_69.30%_本期净利润提取盈余公

17、积523,463,798.33_ 329,530,077.34 _58.85%_本期净利润增加,外币报表折算差额_-1,213,103.33 _ 127,747.21 _-1049.61%_本期外币报表汇率变动少数股东权益_ 50,635,506.60 _ 34,040,604.45 _48.75%_本期子公司净利润形成少数股东权益（2）利润表项目大幅变动及原因单位：元项目_2011-12-31合并_2010-12-31合并_增减_变动主要原因,营业成本_,130,794,022.63 _,79,971,273.28 _63.55%_本期销售收入增加及毛利率变动,营业税金及附加_16,525,

18、578.47_10,480,411.63_57.68%_本期收入增加导致城建税及教育费附加等税金增加,财务费用_,-44,972,291.72 _,-13,303,279.94 _-238.05%_本期银行存款利息收入增加,资产减值损失_520,270.57_-1,106,063.76_147.04%_本期应收账款、其他应收款增加计提坏账准备投资净收益_-186,640.50 _118,923.32_-256.94%_本期联营投资企业亏损营业外支出_289,694.12_756,287.36_-61.70%_本期处置非流动资产损失减少,所得税费用_,64,296,325.36 _ 32,108

19、,825.90 _100.25%_会计利润增加及 2011 年母公司重点软件企业资质尚在申请,当中，暂按 15%企业所得税率计算，而 2010 年度母公司享受重点软件企业 10%优惠税率（3）现金流量表项目大幅变动及原因单位：元项目_2011-12-31_2010-12-31_增减_变动主要原因_合并_合并_,投资活动产生的现金流量净额_筹资活动产生的现金流量净额_,93,124,568.23 _-1,582,480,233.21 _105.88%_本期定期存款减少即收回其他投资现金增加-69,874,465.76 _ 1,378,410,706.56 _-105.07%_相较上期公司上市募集

20、资金致现金流,入增加而言本期无募集资金现金流入，另一方面因本期分配现金股利致现金流出5,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要4._主营业务结构构成单位：万元行业_业务分类_营业收入_占比（%）_营业收入比上年增减（%）导航电子地图_车载导航领域_37,351.49_43.10%_1.17%_消费电子领域及其他_37,952.71_43.79%_44.69%_小计_75,304.20_86.89%_19.25%综合地理信息服务_动态交通信息服务_5,861.15_6.76%_197.92%_车联网及地图编译服务_2,779.02_3.21%_在线服务及行业应用_2,017.23

21、_2.33%_16.90%_其他_703.06_0.81%_-15.51%_小计_11,360.76_13.11%_164.71%合计_86,664.96_100.00%_28.50%5._报告期内费用构成情况单位：万元项目_2011 年度_2010 年度_同比变化（%）销售费用_4,272.63_3,696.68_15.58%管理费用_42,276.78_33,659.78_25.60%财务费用_-4497.23_-1,330.33_-238.05%所得税费用_6,429.63_3,210.88_100.25%（1）销售费用：报告期发生额较去年同期增长 15.58%，原因为公司销售收入增长导

22、致销售费用增加。,（2）管理费用：报告期发生额较去年同期增长,25.60%，原因主要为公司产品及技术的研发投入增加。,（3）财务费用：报告期发生额较去年下降 238.05%，原因主要为银行存款利息收入增加。（4）所得税费用：报告期发生额较去年同期增长 100.25%，原因为会计利润增加及 2011 年母公司重点软件企业资质尚在申请当中，暂按 15%企业所得税率计算，而 2010 年度母公司享受重点软件企业 10%优惠税率。6._公司技术研发情况公司近三年的研发投入见下表：单位：万元项目_2011 年度_2010 年度_2009 年度,研发费用_35,614.82 _ 24,903.58 _,1

23、5,897.86,研发费用占营业收入比例_41.07%_36.88%_37.14%,其中：资本化的研发费用_,10,219.48_5,944.48_5,602.03,报告期内，公司获得专利授权 22 项，申请专利 107 项，登记软件著作权 36 项。截至 2011 年公司累计获得授权专利31 项，累计申请专利 289 项，累计登记软件著作权 147 项。7._公司主要客户和供应商情况排名_客户名称_应用品牌_销售金额（万元）_占营业收入比例1_NAVTEQ Europe B.V._诺基亚_39,484.91_45.54%2_电装（天津）汽车导航系统有限公司_丰田、日产、通用_11,454.2

24、2_13.21%3_日本三菱电机株式会社_奔驰_4,724.84_5.45%4_Harman Becker Automotive Systems GmbH_奔驰、现代、保时捷_3,641.12_4.20%5_日产（中国）投资有限公司_日产_2,544.18_2.93%_合计_ 61,849.27 _71.33%排名_供应商名称_采购用途_采购金额（万元）_占全部供应商采购金额比例,1_中交宇科（北京）空间信息技术有限公司_数据加工_,630.00 _13.74%,2_北京联创佳图科技有限公司_数据加工_3_北京超图软件股份有限公司_数据加工_,511.14 _11.15%360.00 _7.8

25、5%,4_地质出版社_存储介质_,290.41 _6.34%,5_北京东方道迩信息技术股份有限公司_数据加工_,280.42 _6.12%,_合计_,_2,071.97_45.20%,公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或间接拥有权益。6,合,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年 5 月，公司与中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（下简称“中交宇科”）签署数据加工协议，彼时本公司与中交宇科尚不存在关联关系，2011 年 11 月份公司与中交宇科及其股东签署

26、股权收购协议，中交宇科成为公司控股子公司。截至2011 年 12 月 31 日，中交宇科因被收购而进行的股权变更尚未完成。除中交宇科外，公司上述其他四名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述四家供应商中也没有直接或间接拥有权益。,8._订单情况,同 2010 年相比，公司 2011 年面向客户的销售与服务活动正常进行。,9._报告期内，公司子公司情况,单位：万元人民币（特指除外）,公司类型 _公司名称 _业务性质 _ 注册资本 _净资产 _总资产 _净利润,控股子公司_北京图新经纬导航系统有限公司_导航电子地图销

27、售_750.00_3,942.77_11,613.81_2,222.18控股子公司_上海纳维信息技术有限公司_导航电子地图销售_827.65_6,391.01_12,145.23_3,222.59全资子公司_北京四维图新科技有限公司_导航电子地图技术开发_1,000.00_704.75_817.45_2.98控股子公司_北京世纪高通科技有限公司_交通动态信息服务_4,600.00_-1,607.62_8,749.95_370.24全资子公司_四维图新（香港）有限公司_导航电子地图产品与技术开发_30 万美元 _5.52_5.52_0.31全资子公司_四维图新（欧洲）有限公司_导航电子地图产品与

28、技术开发_9 万欧元_-372.21_23.68_-531.86全资子公司_上海四维图新信息技术有限公司_计算机软件开发、服务_500.00_504.91_627.97_1.88全资子公司_西安四维图新信息技术有限公司_技术开发_2,500.00_2,510.49_2,627.12_10.49,全资子公司_Mapscape B.V._电子地图产品和服务的研发和销售 _1.80 万欧元_1,145.94_1,950.67_-122.85,10._投资情况,（1）_公司募集资金项目投资情况,A、本年度募集资金使用情况,a、本年度以募集资金直接投入募集项目 17,311.11 万元，以超募资金投资

29、6,753.97 万元，共计投入 24,065.08 万元，募集资金累计投入 41,132.13 万元。,B、募集资金存放情况,截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 99,780.52 万元，募集资金具体存放情况如下：,金额单位：人民币元,专户银行_专户账号_账户类别_存储余额_备注,招商银行北京分行营业部_110902432610603_募集资金专户_996,335.02 _活期存款招商银行北京分行营业部_11090243268000061_募集资金专户_46,262,500.00 _定期存款招商银行北京分行营业部_11090243268000075_募集资金专户

30、_20,193,750.00 _定期存款,中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014170015930_募集资金专户_1,165,792.87_活期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001368_募集资金专户_101,525,000.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001333_募集资金专户_101,525,000.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001350_募集资金专户_101,525,000.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_011401

31、4270001325_募集资金专户_101,525,000.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001341_募集资金专户_101,525,000.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001294_募集资金专户_50,762,500.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001286_募集资金专户_50,762,500.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014270001309_募集资金专户_50,762,500.00 _定期存款中国民生银行股份有

32、限公司北京金融街支行_0114014260003671_募集资金专户_10,077,500.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014260003680_募集资金专户_10,077,500.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014260004004_募集资金专户_20,000,000.00 _定期存款中国民生银行股份有限公司北京金融街支行_0114014340006569_募集资金专户_80,000,000.00 _七天通知存款华夏银行股份有限公司北京东单支行_4060200001801900004338_募集资金专户_16,831,8

33、38.58_活期存款华夏银行股份有限公司北京东单支行_10257000000275096_募集资金专户_50,762,500.00 _定期存款华夏银行股份有限公司北京东单支行_10257000000275085_募集资金专户_50,762,500.00 _定期存款华夏银行股份有限公司北京东单支行_10257000000275074_募集资金专户_30,762,500.00 _定期存款,计_997,805,216.47 _,7,。,北京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,(三)经营环境分析1、宏观经济政策,2011 年国家连续六次提高存款准备金率，三次提高存贷款利率，这些措施的实

34、施加大了企业融资难度，提高了企业融资成本，对企业经营产生了不利影响，但由于本公司资金储备充足且业务回款质量良好，短期内未受到货币政策收紧的直接影响。2011 年全年，人民币对美元升值 5.11%，对欧元升值 7.89%，对日元小幅升值 0.02%，对英镑升值 5.2%。由于目前本公司来自境外以外汇计价的收入占比较低，因此人民币升值未对公司经营产生较大影响。,2011 年居民消费价格指数（CPI）上涨 5.4%，能源价格与劳动力成本全年呈现不断上涨局面。这在一定程度上提高了公司生产经营成本，但公司通过增加销售收入、提高生产效率等措施部分消化了由此带来的成本上涨压力。,2011 年国家积极推进财税

35、、金融、投资体制和资源环境等领域改革，逐步推进提高个税免征额、减免小微企业税负、启动增值税扩围试点等减轻税负的措施。根据财务部、国家税务总局于 2011 年 10 月印发的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的相关规定，经国家有关税务部门审核批准，本公司享受如下的增值税优惠政策：销售自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。本公司已于报告期内收到 2011 年软件产品增值税退税款 5498.20 万元，按照相关规定计入 2011 年营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响。,2、产业政策,党中央、国务院对测绘地理信息

36、工作的高度重视和亲切关怀，为地理信息产业发展提供了坚强的政治保障。,2011 年的“两会”期间，温家宝总理在政府工作报告中明确提出，要积极发展地理信息新型服务业态。发展地理信息产业、强化地理信息资源社会化综合开发利用、推动数字城市建设等内容被列入国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2011 年 5 月 23 日，李克强副总理视察中国测绘创新基地并发表重要讲话：测绘地理信息是经济社会活动的重要基础、全面提高信息化水平的重要条件、加快转变经济发展方式的重要支撑、战略性新兴产业的重要内容、维护国家安全利益的重要保障；地理信息产业具有科技含量高、环境污染少、市场前景广阔、吸纳就业能力较强的特点，是战

37、略性新兴产业和生产型服务业的重要结合点，开发利用潜力很大。,2011 年 7 月，国家测绘地理信息局印发了测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要，目标是到 2015 年，建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系。规划提出：鼓励地理信息企业参与政府采购，推动企业自主创新产品在政府投资项目中的应用，努力实现重大测绘工程中国产装备使用比例超过 50%；要深入挖掘基于位置的地理信息服务等方面的市场潜力，大幅度提高地理信息服务业务覆盖范围和市场盈利水平；加大地理信息技术和位置服务产品在电子商务、电子政务、智能交通、现代物流等方面的应用；开发基于地理信息的电子游戏产品、地理信息电视频道以及基于物联网的位置

38、服务产品等。2011 年 12 月 17 日，全国测绘地理信息局长会议开幕前夕，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强同志对进一步做好测绘地理信息工作作出重要批示。批示全文如下：2011 年，广大测绘地理信息系统干部职工解放思想、求真务实、开拓创新，测绘地理信息事业取得重要进展。在新的一年里，望继续围绕“十二五”主题主线，坚持服务大局、服务社会、服务民生的宗旨，着力强化测绘地理信息服务，加强数字中国、天地图、监测地理国情三大平台建设，大力促进地理信息产业发展，全力推动测绘地理信息事业再上新台阶。,2012 年 1 月 5 日，国家测绘地理信息局印发关于进一步加强互联网地图服务资质管理工作的通知

39、（以下简称通知）。根据通知要求，自 2012 年 2 月 1 日起，未申请互联网地图服务资质的单位一律不得从事互联网地图服务；已提出申请、在审批过程中的单位，在取得互联网地图服务资质前，不得提供新的互联网地图服务。对于无资质继续从事互联网地图服务的，测绘地理信息行政主管部门要予以约谈、曝光，并依法给予限期整改直至停止互联网地图服务等处罚。通知规范了互联网地图服务市场的竞争秩序，有利于国内互联网地图服务市场的有序健康发展。本公司已取得互联网地图服务资质。2011 年 9 月，国务院发布“十二五”节能减排综合性工作方案，方案指出，“十二五”期间将推进交通运输节能减排工作，加速淘汰老旧汽车、机车、船

40、舶，基本淘汰 2005 年以前注册运营的“黄标车”，加快提升车用燃油品质；实施第四阶段机动车排放标准，在有条件的重点城市和地区逐步实施第五阶段排放标准；全面推行机动车环保标志管理，探索城市调控机动车保有总量，积极推广节能与新能源汽车。,2011 年 10 月 1 日起，国内车市迎来了汽车补贴新政，符合 1.6L 排量入围车型的百公里油耗门槛从 6.9L 提至 6.3L，单车补贴3000 元标准不变。新的补贴政策生效后，原有 420 多款享受补贴的车型，仅有 37 款能继续得到 3000 元的补贴。“十二五”节能减排方案的提出和汽车补贴新政的调整变化都预示着节能汽车和相关应用将在未来汽车市场中占

41、有越来越重要的地位，也将为促进节能减排的卫星导航产业带来新的发展机遇。,2011 年 12 月 27 日，中国北斗导航系统开始正式提供试运行服务，其在试运行服务期间，将向中国及周边地区免费提供连续的导航定位和授时服务。前期系统测试和试验评估表明，北斗卫星导航系统已经具备 25 米左右的定位服务精度。到 2012年底，系统基本建成后将提供正式运行服务，届时定位服务精度会达到 10 米左右。全球导航卫星系统包括美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧盟的 GALILEO 和中国的北斗系统，此次我国北斗导航系统开始试运行，将进一步缩小与发达国家的差距，具有极大的军事和经济意义。,在“十二五”规划

42、中，卫星导航产业被列为战略性新兴产业之一，相关部门针对行业应用发展也制定了卫星导航产业的具体推进措施和目标。包括交通运输部和农业部在内的八个部委和六个地方政府出台了强制或鼓励发展卫星导航/北斗系统的“十二五”规划细则。在政策推动下，北斗导航系统有望飞速发展，并对作为国内导航电子地图业界龙头的本公司产生积极影响。,3、_相关行业发展情况,2011 年是中国车市低迷的一年，我国汽车业产销增长缓慢。2011 年全国汽车销量为 1850.51 万辆，同比增长 2.45%，受国家宏观调控、鼓励消费政策退出、2010 年基数高和北京等城市限购等因素影响，增速较上年回落 29.9 个百分点，为 13,8,北

43、京四维图新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,年来最低。2011 年前三季度国内乘用车销量 1053.78 万辆，其中预装了导航系统的乘用车 80.03 万辆，前装导航渗透率 7.59%，比 2010 年 1-12 月份的 6.65%有所提高，呈现逐年提升趋势。,从 2011 年起国家大力推动新能源汽车的发展，但新能源汽车的发展依然举步维艰，处于起步阶段，据中汽协不完全统计，去年汽车整车企业新能源汽车的产销量分别为 8368 辆和 8159 辆。从 2009 年开始，各大汽车厂商陆续或计划推出汽车 Telematics服务，如丰田 G-BOOK、通用 Onstar、上汽 Ivoka 等

44、已推出，其他汽车厂商也正在计划推出 Telematics 服务，市场呈现百花争放局面。新能源汽车及 Telmatics 服务的发展进一步拓展了对导航地图和动态交通信息服务的需求，也同时为致力于汽车信息化发展的公司提供了良好市场机遇。,智能手机市场呈现快速发展态势，在手机市场中所占比例不断提高。市场调研机构 Gartner 发布报告称，2011 年第二季度全球智能手机销量同比增长 74%，占该季度手机总销量的 25%；2011 年第三季度智能手机销量达 1.15 亿部，同比增长 42%。易观国际数据显示，中国智能手机市场 2011 年第二季度国内销售总量达 1,681 万部，环比增长 7.5%。

45、根据诺基亚的财报数据，自 2011 年第一季度开始，其全球智能手机出货量不断下降，2011 年第三季度的出货量仅为 1680 万台，同比去年下降 38.0%。据市场研究机构 Gartner 报告显示，从全球市场看，诺基亚智能手机第三季度市场份额从去年同期的 36.3%和今年第二季的,22.1%下降至 16.9%，苹果手机第三季度市场份额由二季度的 16.6%下降达到 15%，但由于苹果采取用户自行从苹果应用商店付费下载导航地图的策略，与诺基亚预装地图的策略不同，由苹果手机带来的导航地图产品市场规模目前并不大。2011 年我国手机用户继续保持增长，其中 3G 移动通信用户占比大幅提升。根据中国三

46、大电信运营商最近公布的运营数据显示，截止 2011 年底，我国手机用户累计达到 9.76 亿户，其中 3G 用户数量达到 1.28 亿户，3G 用户占手机用户比例已达 13%。根据中国互联网信息中心 2011 年 11 月测算的数据，截至 11 月份，我国网民总数已经达到 5.05 亿，普及率达到37.7%，其中手机网民数量达到了 3.4 亿，手机用户普及率达到 65.5%。,智能手机的逐步普及和手机上网用户的快速发展，为新的应用和商业模式的出现提供了想象空间。苹果 App Store、谷歌 AndroidMarket 和微软 Windows Phone Marketplace 已成为三大移动

47、应用商店，苹果公司 2011 年 7 月宣布其 App Store 应用商店下载次数已累计超过 150 亿次。移动社交、手机游戏等新应用和服务也趁着移动互联网的东风快速发展，改变了移动运营商主导行业发展的格局，也为新的商业模式孕育提供了机会。,上述经营环境变化对公司报告期的财务状况和经营成果没有产生重大负面影响，但诺基亚智能手机市场份额和销量,的持续下降将会对公司 2012 年来自消费电子领域的收入产生重大不利影响。,b)_行业比较分析,公司是国内最大的导航电子地图及动态交通信息服务提供商，在车载导航电子地图、GPS 手机地图、动态交通信息及 Telematics服务等领域占有明显的优势，市场

48、占有率居行业首位。,2011 年 1-9 月份，我国乘用车前装导航渗透率 7.59%，比 2010 年 1-12 月份的 6.65%有所提高。根据 Frost&Sullivan 公司的调查统计，2011 年 1-9 月份，国内汽车车载前装导航系统销售量为 80.03 万台，同比增长 18.51%，市场增长主要源于奥迪和宝马的汽车销量增加和导航装载率提升。由于日系汽车厂商前装装载率受后装市场挤压以及日本地震等因素影响，公司在车载前装导航电子地图市场占有率下降至 50.56%，但仍继续保持领先地位。2012 年起，随着公司拥有的大众、宝马等欧美系汽车厂商新订单的上市以及日系汽车厂商前装导航装载率的

49、提升，公司在前装导航电子地图市场占有率的领先优势将重新扩大。2011 年底公司动态交通信息服务业务已累计开发并提供了 22 个城市的广播服务、29 个城市的在线服务，并已经与丰田、本田、日产、大众、宝马、诺基亚、百度、搜狐等高端客户达成深度合作关系，在市场中处于领先地位。公司的 Telematics 产品经过几年的潜心研发后开始取得成果，产品经受住了与国际先进 Telematics 企业同台竞争的考,验，并且开始为国际大客户提供产品定制服务。,根据易观国际公司的调查统计，2011 年 1-9 月份，出厂前收费预装导航电子地图的 GPS 手机中国市场销量为 2073.98 万部，同比增长 72.

50、89%，公司在 GPS 手机预装导航电子地图市场占有率超过 50%，继续保持领先地位。,GIS 应用行业目前主要集中在交通、国土、水利、数字城市等政府和专业管理领域，市场空间广阔，根据国家测绘地理信息局的数据显示，2010 年我国 GIS 应用市场规模约 120 亿元，年增长在 20%以上。我国 GIS 应用行业呈现地域化和行业细分化特点，行业集中度低，参与企业众多，单一企业规模都不大。公司作为 GIS 应用领域的新进入者目前收入规模不大，但公司的技术开发能力以及市场化运作经验有助于公司实现 GIS 应用收入的快速增长。,与竞争对手相比，公司的主要竞争优势集中体现在技术与研发、产品质量以及市场