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1、汽车产业分析,正面影响,负面影响,国家财政政策今年的主要方向将用于实现个税调整以提高中低阶层收入、农民增收以扩大消费,目前国家通胀压力处于高位，CPI指数连创新高，抑制通货膨胀的稳健的货币政策仍将是基调。对消费者信心以及中小企业的信贷有一定的负面影响；2009年启动的购置税优惠，汽车下乡和以旧换新等政府鼓励消费政策退出；北京2010年12月14日发布限制汽车上牌政策，每年上牌量24万，而北京2010年上牌数达到1百万,政府规制,财政、货币政策对行业的影响,十二五期间汽车行业相关政策将围绕两项任务展开：一是从“大而不强”变成“大而强”；二是解决行业做“大”以后可持续发展的问题。,产业做强,可持续
2、发展,鼓励自主创新 做强零部件产业国际化发展推进新能源汽车产业化鼓励自主品牌鼓励企业兼并重组,推进新能源汽车产业化建立基于碳税的汽车税收体系强制燃油限值标准规范和完善二手车市场鼓励汽车消费信贷完善汽车安全法规,产业政策对行业竞争环境及产品结构的影响,政府规制,鼓励企业兼并重组,做强自主品牌,促进新能源汽车消费政策,实施汽车产品出口战略,积极探索跨国并购的方式，鼓励企业集团兼并重组。新汽车产业发展政策草稿,公务用车标准改革 要求50%选择自主品牌 党政机关公务用车配备更新管理办法草稿,到2015年，新能源汽车销量要占汽车总销量的20%新汽车产业发展政策草稿,到2015年，汽车和零部件出口达到85
3、0亿美元，年均增长约20%关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见,汽车产业十二五规划任务及目标-产业做大做强,到2015年，自主品牌轿车要占国内汽车市场40%新汽车产业发展政策草稿,政府规制,2,3,机动车排放标准升级,强制乘用车/商用车燃油限值标准,削减其他税费，提高燃油附加税,十二五期间国IV排放标准将在全国范围内实施，对商用车将产生重要影响,“乘用车燃料消耗量评价方法及指标”第三阶段将于2012年实施，拟效仿国外，引入“公司平均燃油效率标准”指标，力争到2015年全国平均乘用车燃油消耗量降至百公里7升预计十二五末期，轻型商用车第三阶段标准将会进入实施阶段，中重型标准届时将会出台,预计
4、十二五期间，汽油燃油附加税可能会提高，柴油提高幅度相对汽油更小,1,4,不断加强安全法规,对安全带要求，C-NCAP进行升级 落实汽车对行人的碰撞保护ISOFIX等新规定,政府规制,汽车产业十二五规划任务及目标-可持续发展,市场成长性,正面因素,负面因素,国内市场汽车饱和度虽然北京、上海等地已出现汽车拥堵的现况，但国内很多二三线城市的汽车保有量并不大。二三线城市人口基数大，人均汽车保有量偏低。国内汽车市场仍有很大成长空间实例：2011中国人均汽车保有量：1辆/17人 2011美国人均汽车保有量：1辆/1.3人新能源技术节油技术、混合动力、纯电动汽车等新技术的发展，使汽车产业在面对高油价和高尾气
5、排放法规的时候拿出了相对应的应付策略。,油价油价持续高位，会使消费者在买车前更多地考虑到养车成本，从而对汽车销售市场造成直接影响。实例：2008.07和2011.04，国内油价陡然上升，导致当月汽车销量分别环比下降10%和13%。城市路况城市道路拥挤，局部时间段陷入瘫痪，对汽车市场的扩张是很大限制。实例：2010年，北京城市路况多次发生高度拥堵状况。为解决拥堵难题，北京政府于2011.01开始实施汽车限购令，当月北京汽车销量环比下降60%。排放法规日趋严格的尾气排放法规，对汽车市场的发展也是强大制约。实例：北京目前的排放法规实施的是国IV标准，但在总量500万辆的汽车分布中，国I和国II标准车
6、辆有200万辆，这200万辆在理论上都是需要淘汰的数量。实际操作中，北京市现已淘汰了15.6万辆老旧机动车，这一数据正在逐步扩大,竞争强度,14.一汽天津FAW Tianjin 2.6%,20.华晨 Brilliance 1.7%,Others,13.3%,4.北京现代 BJ Hyundai 6.8%,Market Share of PC Production YTD2009,1.上海大众 SVW 8.6%,2.上海通用 SGM 8.4%,3.一汽大众 FAW-VW 8.0%,5.东风日产 DF Nissan 6.2%,6.奇瑞汽车 Chery 5.7%,7.比亚迪 BYD 5.1%,8.一汽
7、丰田 FAW Toyota 4.7%,9.广州本田 Honda 4.4%,10.吉利 Geely 3.9%,11.长安福特 Changan Ford 3.8%,12.东风神龙 DPCA 3.1%,13.东风悦达 DF Yueda Kia 2.9%,15.广州丰田 GZ Toyota2.5%,16.东风本田 DF Honda 2.5%,17.一汽轿车 FAW Car 2.3%,18.长城 Great Wall1.8%,19.长安铃木 Changan Suzuki 1.8%,其余包含哈飞，长安等29家整车。Others Includes about 29 OEMS,e.g.Hafei,Changa
8、n Auto,Roewe/MG etc.,Top10,Top 1120,2009年前12月乘用车产量市场份额PC 2009 Dec,竞争强度,2009年1-12月乘用车累计产量前十名PC 2009 Dec-Top 10 OEMs in PC Production YTD2009,Top 10,61.9%,本表中数据不包含交叉型乘用车 Here OEMs sum only includes basic cars,SUV and MPV.,竞争强度,Market Share of PC Production YTD2010,2010年12月乘用车产量市场份额PC 2010 Jan to Dec,1
9、4.长城Great Wall 2.6%,20.江淮汽车 JAC 1.8%,Others,15.3%,4.北京现代BJ Hyundai 6.2%,1.上海通用SGM 9.1%,2.上海大众SVW 9.0%,3.一汽大众FAW-VW 7.8%,5.东风日产DF Nissan 5.9%,6.奇瑞Chery 5.5%,7.比亚迪BYD 4.6%,8.一汽丰田FAW Toyota 4.4%,9.吉利Geely 3.7%,10.长安福特Changan Ford 3.6%,11.广汽本田GAIG Honda 3.4%,12.神龙DPCA 3.3%,13.东风悦达起亚DF Yueda Kia 3.0%,15.
10、一汽轿车FAW Car 2.4%,16.广汽丰田 GAIG Toyota 2.4%,17.东风本田DF Honda 2.3%,18.一汽天津FAW Tianjin 2.1%,19.长安铃木 Changan Suzuki 1.8%,Others Includes about 29 OEMS,e.g.Hafei,Changfeng,Roewe/MG etc.,Top10,Top 1120,竞争强度,2010年12月乘用车累计产量前十名PC 2010 Dec-Top 10 OEMs,Top 10,59.7%,本表中数据不包含交叉型乘用车 Here OEMs sum only includes bas
11、ic cars,SUV and MPV.,竞争强度,Market Share of PC Production YTD2011,2011年1-7月乘用车产量市场份额PC 2011 Jan to Jul,14.广汽本田GAIG Honda 2.7%,20.江淮汽车 JAC 1.9%,Others,15.2%,4.东风日产DF Nissan 6.5%,1.上海通用SGM 10.1%,2.上海大众SVW 9.5%,3.一汽大众FAW-VW 8.3%,5.北京现代BJ Hyundai 6.2%,6.奇瑞Chery 4.8%,7.比亚迪BYD 3.8%,8.一汽丰田FAW Toyota 3.8%,9.长
12、安福特Changan Ford 3.7%,10.吉利Geely 3.5%,11.神龙DPCA 3.3%,12.东风悦达起亚DF Yueda Kia 3.2%,13.长城Great Wall 2.9%,15.一汽天津FAW Tianjin 2.4%,16.一汽轿车FAW Car 2.3%,17.东风本田DF Honda2.0%,18.长安铃木 Changan Suzuki2.0%,19.广汽丰田 GAIG Toyota 1.9%,Others Includes about 29 OEMS,e.g.Hafei,Changfeng,Roewe/MG etc.,Top10,Top 1120,注意：各日
13、系主机厂车份额均有提高Attention:Each Japanese OEMs market share is increasing,竞争强度,2011年1-7月乘用车累计产量前十名PC 2011 Jul-Top 10 OEMs,Top 10,60.1%,本表中数据不包含交叉型乘用车 Here OEMs sum only includes basic cars,SUV and MPV.,购买方,购买方自身方面原因 购买者自身的消费能力、消费的理智程度 购买者所在区域的消费能力、及对消费态度，理智度 购买者自身，及周围人群，对汽车及汽车市场的了解情况 购买者所在区域，对汽车及汽车市场情况的了解情
14、况随着消费能力提高，汽车市场成熟，购买者对汽车及汽车行业越来越熟悉了解，购买者定朝着理智消费方向发展，讨价还价能力不断地提升，厂商是否制定好相应的应对措施方案，一定程度上影响到企业的可持续盈利能力。,供应商,Current status,Supplier in China 2010:Supplier sales in 2010Total China:1,644 Billion RMB Bosch around world:402 Billion RMB(47,3 Billion Euro)-1/4 of total China,供应商,Current Status,供应商,Current st
15、atus,供应商,Problem of supplier for OEM,No chance to negotiation with lead suppliers in term of price,timing and specification since they master the core technology in this area.Poor quality provide by low lever suppliers Low quality service in after service market Low ability to develop together with
16、OEMLow ability to control/reduce the cost(logistical cost)Low capacity,供应商,Solution for OEM,Master the core technology which is current be controlled by lead supplier.Help middle/low class supplier to increase their competence to compete with lead supplier.Improve/follow the supplier audit/release p
17、rocedure to reduce riskCreate more backup supplier for same components After market service Involve supplier in earlier development phase.Ability to control the costEstimate the closed volume which is the base for supplier planningChange the attitude from I am king to we are the partner.,替代品,汽车使用现状,
18、目前，上海机动车保有量已超270万辆，私家车数量更是以每年10万辆的速度递增。每百户城市居民家庭拥有家庭轿车14辆。2004年以来，上海中心城道路面积增长了大约25%，汽车注册量和交通量则呈现更快的增长，汽车注册量较2004年增长了近一倍，产生的道路交通量增长了55%。目前机动车排放的氮氧化物、挥发性有机物和颗粒物已占全市中心城区所有污染源的66%、90%和26%，已逐渐成为城市中心地带空气的主要污染物来源。北京市上班平均花费的时间最长，为52分钟，其次为广州48分钟、上海47分钟、深圳46分钟。,替代品,汽车广泛使用造成的问题,能源问题能源需求继续增加人均占有量较少能源效率仍然较低环境污染环
19、保部：全国1/5城市大气污染严重 机动车排放是主因上世纪80年代相比，我国机动车保有量增加了24倍，排放总量则增加了12倍。臭氧浓度逐步在增高，增加温室效应城市拥堵道路容量无法赶上机动车增幅停车泊位稀缺引发机动车乱停放轿车成为交通运输效率最低的交通工具,替代品,传统汽车的替代品,行业内部新能源汽车纯电动，hybrid混合动力，柴油行业外部市内交通公交，轨交BMW族的生活方式城际交通动车,潜在进入者,一、汽车产业的潜在进入者现状 产业发展阶段：汽车行业是一个非常成熟的产业，自1890年以来，已有一百多年的历史，然而汽车行业本身的不断演化、改进和创新，使该行业并未因为历史的悠久而走向衰退，而是于1
20、999年达到了又一个创销售记录的高峰，全球销售汽车数量近六千万辆。经验曲线：汽车产业有较高的技术含量，其经验曲线较平坦，需要很长的学习时间。产业壁垒大：汽车行业是一个投资规模巨大，进入和退出成本及障碍都很高的行业；另外汽车产业一般都是一个国家的重点支柱产业，国家或者地方政府都会扶持民族或地方产业而限制其它进入者。产业吸引力一般：由于进入、退出成本和障碍都很高，因此现有竞争者的报复和竞争都很强烈；汽车产业是一个受经济周期波动特别严重的产业，经济衰退时，可能引起整个行业的亏损；汽车行业的平均利润率一般在5%以下，较其它资讯科技行业低。,潜在进入者,二、潜在进入者面临的问题1：产业需要很大的经济规模
21、2：产品的差异或品牌的忠诚度很高3：进入需要的资本很高4：规模以外的成本因素很重要5：销售通道很难打入6：顾客改变供应商转换成本很高7：现有的竞争者报复强烈8：政府法规严重阻碍新公司的成立,潜在进入者,三、如何应对汽车产业的潜在进入者1：以合并与联盟为最重要的方式：各大厂商为追求规模经济，扩大市场的占有率，共享资源以取得竞争优势，竞相寻求合并与联盟，如：戴姆勒克莱斯勒、通用与丰田、福特收购沃沃(Volvo)、福特与马自达等。2：以速度和低成本竞争基础：各厂商都因为固定成本高，要通过提高市场占有率，扩大产量和规模来降低成本，以提高竞争力3：细分现有市场，尽可能联合上下游供应链，阻碍他人进入4：通过各类活动提高品牌价值，并明确品牌定位5：产品开发、全球化、水平整合为策略方向6：加强与顾客的沟通，包括售前、售中和售后，提高顾客的忠诚度7：积极创新及发现新领域（如新能源），占领高地8：与政府签订长期的合作协议，保持良好关系,
