《用友U8OA V2.82SP2操作手册上.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8OA V2.82SP2操作手册上.doc（186页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 用友用友 U8U8-OAOA V2.82SP2V2.82SP2 操作手册操作手册 前前 言言 感谢您选择用友 U8-OA！Internet 技术和 IT 基础设施的建设与发展，为企业和组织跨区域发展提供了有效的信息通道。采用 B/S 的方法，通过 HTML、XML、JAVA、IP 互联、WEB Service 等诸多 IT 技术，整合出了基于 WEB 的，面向各类组织的跨部门沟通、信息积淀、流程与表单固化等服务于团队的各种应用，使组织决胜于信息技术提供的组织智慧和系统能力，帮助组织简化流程执行，控制管理执行，展现组织成果，缩短与客户的距离。总之，信息技术与管理不断融合，帮助提升企业竞争力。用
2、友 U8-OA 通过对协同工作管理的长期研究，探索出以团队工作管理为重心，以组织管理学和组织行为学为管理理论基础，基于 PDCA 管理循环(计划、执行、检查、控制)的主线，针对组织流程和组织工作行为中的沟通、任务分配、资源整合，以人为中心，以流程、事件、时间、资源为基础，形成支撑组织分时、异地、高效、高质协作的管理软件用友 U8-OA。我们以“人为中心、事件驱动、流程导航、表单呈现、内外互通、应用整合、集中共享”的产品理念，为各类政府、企业、社团奉献出优质、高效的协同管理产品，实现组织内部的高效协同，形成组织内部高效的工作平台，并成为组织内部信息流动的通道。本说明书针对用友 U8-OA V2.
3、82 SP2 版的产品，期望它能给您的工作带来效率和更高的品质。目 录 1.快速使用.9 1.1.发起协同事项.9 1.2.处理协同事项.9 1.3.查看协同事项.10 1.4.建立工作计划.11 1.5.回复计划意见.12 1.6.发出会议通知.13 1.7.提交会议回执.13 1.8.发布公告调查.13 1.9.新闻发布.15 2.首页及登录页设置.15 2.1.配置单位首页.15 2.2.配置个人首页.17 2.3.恢复默认配置.18 2.4.首页信息展示.18 3.功能结构图.20 4.协同工作.21 4.1.新建事项.21 4.1.1.新建协同操作.22 4.1.2.修改协同流程节点
4、.26 4.1.3.利用模板建立协同.26 4.1.4.关联协同.28 4.2.待发事项.29 4.3.已发事项.29 4.3.1.补充协同正文.31 4.3.2.查看协同流程日志.32 4.3.3.撤销已发协同.32 4.4.待办/已办.33 4.5.超期督办.40 4.6.流程管理.43 5.表单应用.46 5.1.表单使用基本步骤.46 5.2.设置表单管理员.47 5.2.1.新建表单管理员.47 5.2.2.变更系统管理员权限.47 5.3.表单基础设置.48 5.4.设计表单.50 5.4.1.系统内制作表单.53 5.4.2.系统外部表单导入导出的报表.55 5.4.3.利用 w
5、ord 快速建立表.57 5.5.表单流程绑定.58 5.6.使用表单流程模板.62 5.7.表单查询/统计设置.64 5.7.1.表单查询设置操作步骤.64 5.7.2.表单统计设置操作步骤.66 5.8.表单查询、统计.67 5.8.1.流程数据查询.67 5.8.2.表单数据查询.70 5.8.3.表单统计.71 5.9.表单签章.73 5.10.表单首页.73 5.11.业务栏目.74 5.11.1.业务栏目配置.75 5.11.2.业务栏目集中展现的操作说明.79 5.12.表单步骤总结.81 6.公文管理.84 6.1.发文管理.85 6.1.1.拟文.87 6.1.2.发文处理.
6、101 6.1.3.文单签批.105 6.1.4.正文内容编辑.106 6.2.收文管理.110 6.2.1.登记公文.112 6.2.2.收文处理.113 6.3.公文交换的使用.113 6.3.1.公文发送.114 6.3.2.公文交换中心.116 6.3.3.公文签收.117 6.3.4.送文单和签收单.118 6.4.公文督办.118 6.4.1.督办人员.119 6.4.2.公文督办.121 6.5.公文统计.123 6.6.流程管理.124 6.7.公文查询.126 6.8.签报管理.126 7.电子邮件.128 7.1.新建邮件.128 7.2.收件箱.130 7.3.发件箱.1
7、33 7.4.草稿箱.133 7.5.垃圾箱.134 7.6.邮件查找.135 8.文档管理.136 8.1.我的文档.136 8.2.单位文档.152 8.3.公文档案.154 8.4.项目文档.157 8.5.综合查询.157 9.日程/计划/会议.160 9.1.我的计划.160 9.2.计划管理.162 9.3.日程事件.164 9.3.1.我的日程.164 9.3.2.我的日程事件/部门事件/上级日程/领导日程.165 9.3.3.日程事件.174 9.3.4.日程安排.182 9.3.5.公共事件.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.3.6.统计.错误错误!未定义书签。未定义书签
8、。9.4.会议管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.4.1.新建会议.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.4.2.会议回执.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.4.3.会议纪要.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.4.4.会议查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。9.4.5.会议正文补充.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.公共信息.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.1.系统后台设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.公告.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.3.调查.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.4.讨论.错误错误!未定义书签。未定义书签。10
9、.5.新闻.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.6.公共信息管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.用友 U8.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.1.企业门户.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.2.基础数据定义.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.2.1.从 U8 手动新增.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.2.2.从 U8 自动提取.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.3.科目设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.3.1.手动新增科目.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.3.2.自动新增.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.4.凭证定义.错
10、误错误!未定义书签。未定义书签。11.5.凭证导出.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.5.1.手工导出.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.5.2.自动导出.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.6.凭证查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.首页.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.1.双首页配置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.2.个人首页、首页配置及个人风格设置.错误错误!未未定义书签。定义书签。12.3.工作管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.4.左面版和底部菜单设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.5.关联人员/关联项目.错误错误!未定
11、义书签。未定义书签。12.5.1.关联人员设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.5.2.关联项目.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.6.常用工具.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.6.1.员工通讯录.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.6.2.外部联系人.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.个人设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.1.修改密码.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.2.个人信息设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.3.个人模板管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.4.关联系统设置.错误错误!未定义书签。
12、未定义书签。12.7.5.代理设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.6.信息提示设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.7.印章管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.7.8.邮箱设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.系统初始设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.1.填写公司信息.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.组织模型设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.1.组织机构设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.2.职务级别设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.3.岗位名称设置.错误错误!未定义书签。未定义书
13、签。13.2.4.人员及权限设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.5.外部人员设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.6.系统角色设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2.7.系统组设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.业务设置.错误错误!未定义书签未定义书签。13.3.1.预置包导入.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.2.协同模板设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.3.协同节点权限.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.4.节点时间设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.5.工作管理权限设置.错误错误!未定义书
14、签。未定义书签。13.3.6.表单应用管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.7.公共信息设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3.8.短信提示语设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.应用设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.1.首页及登录页设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.2.关联系统的设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.3.自定义权限设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.4.项目分类设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.5.系统格式设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.6.邮箱设置.
15、错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.7.公共资源和常用语设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.4.8.U8 设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.管理维护.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.1.系统开关配置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.2.性能管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.3.空间管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.4.日志管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.5.印章管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.5.6.系统管理员密码设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.公文设置.
16、错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.1.公文基础设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.2.公文模板设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.3.公文文号设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.4.套红模板.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.5.稿纸模板.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.6.外部单位设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.6.7.机构组设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.7.泛组织应用.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.7.1.人员工作范围.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.7.2.外部人员.
17、错误错误!未定义书签。未定义书签。13.8.OA 精灵.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.8.1.安装.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.8.2.系统使用.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.8.3.Office 打通使用.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.插件应用.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.1.短信插件、UFMOBILE插件.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.1.1.UFmobile 设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.1.2.人员设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.1.3.短信统计.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.1.4
18、.短信发送.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.1.5.短信回执.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.2.安全插件.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.3.综合办公.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.3.1.综合办公管理员.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.3.2.车辆管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.3.3.办公设备管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.3.4.办公用品管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.3.5.图书资料管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.4.GK-EXPRESS插件.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.4.
19、1.GK-Express 设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.4.2.设置 GK-Express 服务器.错误错误!未定义书签。未定义书签。14.4.3.单点登录设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.快速使用快速使用 1.1.1.1.发起协同事项发起协同事项 第一步：点击一级菜单中“协同工作”，选择“新建事项”，出现以下新建页面，输入标题和正文信息内容。第二步：选择“流程”，在选择人员的页面，选择事项的相关人员，确定流程的流转方式是串行还是并行（系统缺省设置是并行）。第三步：点击“插入”，选择文件进行上传或者选择协同、文档进行关联 第四步：点击“立即发送”，即完成发送。图-新建
20、协同 1.2.1.2.处理协同事项处理协同事项 第一步：当系统出现“OA”的在线消息提示，表示会有新的协同事项要求进行处理，直接点击消息提示就可以进行事项处理；也可以刷新首页，在个人首页的“待办事项”列表中会出现要进行处理的事项，点击事项标题，可以进行事项处理。第二步：点击页面上图标，页面呈现处理窗口，在输入框内填写处理意见和内容。第三步：点击“继续并提交”，事项处理完毕。图-处理协同 1.3.1.3.查看协同事项查看协同事项 第一步：个人首页选择“跟踪事项”，可查看已发事项标题；点击标题，可查看事项内容：点击图标，可查看处理流程，处理状态分别表示：已办；进行中；待办；点击图标，可查看附件。第
21、二步：在协同页面上，拖动页面的竖向滚动条，在协同正文的下方呈现处理意见和处理态度 图-查看处理意见 1.4.1.4.建立工作计划建立工作计划 第一步：点击一级菜单“日程计划会议”，选择“我的计划”，选择周计划、日计划等类型，填写计划的标题，确定计划日期，填写具体计划内容。第二步：选择计划的主送人员,抄送人员和告知人员；主送人员和抄送人员可以收到消息提醒,并对报来的计划进行意见回复。告知人员只可以查看报送来的计划,不能收到消息提醒也不能进行意见回复。第三步：计划报送人可以在正文下方查看回复意见。图-新建计划 1.5.1.5.回复计划意见回复计划意见 第一步：点击一级菜单“日程计划会议”，选择“计
22、划管理”，列表中会显示所有报送来的计划，选择所要批示的计划标题，可以查看具体计划内容。第二步：点击回复按钮，主送人员和抄送人员可以给计划的报送人员进行批示，在输入框内填写具体意见。（告知人员只可以查看报送来的计划，不能回复意见）图-计划意见回复 1.6.1.6.发出会议通知发出会议通知 第一步：点击一级菜单“日程计划会议”，选择“会议管理”，点击“新建会议”按钮。第二步：会议发起人填写具体会议内容，选择会议日期时间、与会人员及会议记录人员等，点击“立即发送”。会议发出后，所有与会人员均会收到会议信息。图-新建会议 1.7.1.7.提交会议回执提交会议回执 第一步：查看会议：点击一级菜单“日程计
23、划会议”，选择“会议管理”，列表中会显示所有会议记录，点击某条会议记录可以查看具体会议内容。个人首页中的“待办事项”可以查看未召开的会议，点击会议标题，查看会议内容。第二步：会议回执：与会人员在收到会议消息后，可以直接点击消息查看会议具体内容，点击按钮进行会议回执；也可以在个人首页中的“待办事项”查看未召开的会议信息，进行会议回执，可多次回执。1.8.1.8.发布公告调查发布公告调查 第一步：点击一级菜单“公共信息”，选择“公告”或“调查”，列表中会显示所有发布的公告或调查。注：发布公告和调查的人员必须经过系统管理员进行授权 第二步：点击“发布公告”或“发布调查”按钮，填写内容、上传图片、选择
24、发布范围，然后点击发布。发布的公告在单位首页公告调查频道可以看到。图-系统管理员设置公告管理员 图-发布公告 图-发布调查 1.9.1.9.新闻发布新闻发布 第一步：点击一级菜单“公共信息”，选择“新闻”，列表中会显示所有发布的新闻 注：新闻发布人员必须经过系统管理员授权。第二步：点击“发布新闻”按钮，填写新闻内容、上传新闻图片，点击发布。发布的新闻在单位首页新闻频道可以看到。2.首页及登录页设置首页及登录页设置【单位首页设置】进入单位首页设置，进行栏目设置【个人首页设置】进入个人首页设置，进行栏目设置【风格设置】进入风格设置，进行页面风格的设置【登录页设置】进入登录页设置，进行系统登录页面的
25、设置 2.1.配置单位首页配置单位首页 第一步：进入系统管理员界面，在一级菜单“应用设置”下，点击“首页及登录页设置”，进入到配置页面。第二步：选择“单位首页设置”，页面展示当前单位首页的频道栏目。点击每个频道下面的“选择配置栏目”按钮，进行栏目的配置，点击“确认”，确定设置成功。点击“修改 频道名称”可以对栏目名称进行修改。图-单位首页配置【选择配置栏目】展示可配置的频道栏目：图-栏目配置 点击上下排序；点击“确定”，确定设置成功；点击“取消”，取消设置 【修改频道名称】可以对栏目名称进行修改。图-修改频道栏目名称 注意：选择配置栏目时，每个频道最多只能配 3 个，至少配置 1 个。2.2.
26、配置个人首页配置个人首页 个人首页可以在系统管理员和用户个人设置中进行配置。第一步：系统管理员配置：在一级菜单“应用设置”下，点击“首页及登录页设置”，进入到“个人首页设置”页面。用户端配置：在首页顶部菜单的“个人设置”中，选择“个人信息设置”，进入到“个人首页设置”页面。第二步：“个人首页设置”页面中展示了个人首页的栏目频道。“待办事项”和“跟踪事项”是系统固定栏目，不能进行配置。点击每个频道下面的“选择配置栏目”按钮，进行栏目的配置。点击“确认”，确定设置成功。图-个人首页设置 2.3.恢复默认配置恢复默认配置 当系统需要恢复到最初始状态的页面时，只需要在“单位首页设置”和“个人首页设置”
27、处，点击“恢复默认”，系统会自动将单位首页和个人首页恢复至系统初始安装状态。2.4.首页信息展示首页信息展示 在配置好单位首页和个人首页后，用户就可以进行各个栏目展示信息的推送：常用文档：展示个人文档推送来的信息，用户在“文档管理”中，选中某个文档或是文件，点击“发布”，发布到首页的常用文档栏目中；单位知识文档：单位文档管理员在“文档管理”中，选中某个文档或是文件，点击“发布”，发布到单位首页的“单位知识文档”栏目中；我的日程：在首页配置我的日程后，系统自动将本月日历展示在栏目处，用户可以直接点击某个具体日期，查看该时间的个人日程事件；我的模板：在首页配置我的模板后，用户在该栏目处点击“配置模
28、板”，系统自动将授权的模板展示出来，用户只需要选择模板，点击“推送到首页”的功能，将模板发布到首页“我的模板”栏目中；关联人员：展示通过设置的关联人员；关联项目：展示通过设置的关联项目；关联系统：展示通过设置的关联系统；最新讨论：展示发布的讨论；最新公告：展示公告信息；最新调查：展示调查信息；关联系统：展示授权链接的各个内部和外部系统；新闻频道：展示发布的最新新闻；我的日程事件：展示个人日程事件，包括领导安排的事件、自己安排的时间、秘书安排的事件和会议事件，协同转日程事件；部门事件：展示部门日程事件，部门日程事件指共享到部门的日程事件；领导日程：展示领导的公开日程事件，秘书协助领导安排日程事件
29、的窗口；表单查询/统计：展示通过设置的表单查询和统计；公共信息：用户可以通过选择，配置具体的公告、调查、讨论和新闻的栏目，用户只需要选择“类型”进行设置；表单栏目：表单应用下的业务栏目配置；知识栏目：将文档管理下的文件夹做为栏目配置到首页；关联系统栏：将关联系统做为栏目配置到首页。3.功能结构图功能结构图 图-功能框架图 4.协同工作协同工作 协同处理支持简捷的文字编辑、信息流转、回复、意见加载，以及附件编辑和加载。协同信息可以通过转发邮件,将信息传递到协同以外的工作人员。选择一级菜单，进入“协同工作”，协同工作包括：新建事项，待发事项，已发事项，待办/已办，超期督办，流程管理六个功能块。4.
30、1.4.1.新建事项新建事项 【功能】建立新的协同工作，选择协同的工作流程，添加工作需要的文件。通过选择关联项目与项目联合,形成项目协同。操作:点击首页左面板菜单“协同工作”，选择“新建协同”，进入新建的页面。图-新建协同 功能键【立即发送】将建立好的协同事项，按照流程发送，事项进入“已发事项”列表中。【保存待发】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入“待发事项”列表中，用户通过双击待发事项中的协同对其进行修改，发送。【另 存 为】将协同保存为“个人模板”、“个人格式”、“个人流程”三种方式，“个人模板”通过模板调用；“个人格式”通过常用格式调用；“个人流程”通过流程新建调用。【模板调用】直
31、接调用已经建立好的系统和个人模板。其中，系统模板是公用的模板，由系统管理员或者表单管理员创建，用于解释组织的管理规则，实现规范化管理；个人模板 是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。【流 程】图形的方式查看流程。【插 入】上传本地文件、提取关联协同(快速便捷的提取相关的协同与文档信息，其中关联协同在待办，已办，已发事项中提取，关联文档是对我的文档、单位文档和项目文档中的文件信息的提取)。【打 印】打印时缺省为“压缩打印”，提供七种方式：1 标题；2 发起人 3 正文打印；4 正文补充打印；5 他人意见打印；6 讨论意见打印；7 边框的打印。打印界面提供三个按钮：打印、打
32、印预览和本地保存。本地保存可将普通协同保存为本地 HTML 文件！数据项【标 题】协同事项的题目。不能为空，禁止输入非法字符。【流 程】协同的流程,可以新建流程,也可以用已经设置好的个人流程。【常用格式】调用系统所预设的常用办公格式，包括系统格式和个人格式。【预 归 档】建立协同事项时，预先将协同归档到文档系统中。可预归档到“我的文档”或“单位文档”中(前提是有单位文档的写入权限)，预归档的协同对有文档查询权的操作者是可见的。【项 目】选择发起者所关联的项目，前提是必须已经建立了项目（参见关联项目）。【期 限】设定协同事项的处理期限。超过处理期限,系统会自动给予提示，进行催办。【跟 踪】标志协
33、同是否需要跟踪，需要跟踪的事项会在首页的“我的跟踪事项”中列出，并在列表的跟踪处显示为“有”；否则显示“无”。【重要程度】标识协同事项的紧急程度，分为“普通”，“重要”，“非常重要”。协同的重要程度在流程列表中会显示红色的“”。【催 办】显示此流程催办的次数，点击次数可具体了解每次催办的日志。4.1.1.4.1.1.新建协同操作新建协同操作 第一步：依据数据项的说明，填写协同事项的标题和内容。第二步：建立流程，鼠标点击“流程”的下拉框，选择“新建”，出现选择人员的页面，在下拉框中显示系统设置的所有组织结构；左区罗列该组织的所有人员；右区是选定需要在协同流程中执行的人。图-弹出选人界面 图-选人
34、界面 选人界面说明：鼠标点击左上区，选择部门（或组、岗位、外部人员），然后在左下区选择具体人员，按“”，选定到右边执行人区域；也可在选中部门（或组、岗位）后按“”，表示整个部门（或组、岗位）被选定；按“”“”进行发送顺序的调整；根据工作的具体情况在选人界面底部选择“并发”、“串发”、“多层”。并发：发起人发起流程后，各节点同时收到信息，可同时处理。串发：发起人发起流程后，流程中各个节点依次处理。多层：一个流程中有并发与串发的结合应用。按“提交”按钮，确认流程后，自动退出该页面，回到“新建协同”操作页面（图 1），同时流程节点的信息显示在数据项【流程】中。当前级次：显示当前人员所在职务级别的级次
35、。限定访问级次：表示当前用户所选人员的范围（即除了能访问相同及以下级次的人员外，还可以向上访问限定级次内的人员）。其中当前级次和限定访问级次是由系统管理员在“职务级别设置”中进行设置。第三步：附件添加，点击“插入-本地文件”弹出文件添加，点击按钮“浏览”，选择所要添加的文件名，按“加入”键，加入附件。处理协同时可对 office 附件进行在线编辑。图-插入本地文件 添加关联协同，点击“插入-关联协同”弹出关联协同选择页面，勾选要关联的协同或文档，选择“确定”键插入关联协同。图-插入关联协同 第四步：根据工作情况可以预归档，点击预归档下拉框，选择需要归档的文件夹，点击“确认”。图-预归档 第五步
36、：项目归档，在项目下拉框内，选择项目。注意这里的项目需要在关联项目中先行建立，同时需为项目的成员，才可以选择归档到项目文档。第六步：根据需要选择“期限”、“跟踪”。选择“期限”后，超过协同的处理期限，系统会自动给予提示；选择“跟踪”后，协同会在首页的“跟踪事项”的列表中显示，否则不显示。第七步：点击“立即发送”，将建好的协同事项进行发送处理。发送成功后，已发事项 列表中将显示成功发送的协同。4.1.2.4.1.2.修改协同流程节点修改协同流程节点 在新建协同过程中通过浏览流程可以进行协同流程的节点修改，点击“流程”出现流程图页面，可以在流程图中直接修改节点属性，单击各个节点出现“修改”“替换”
37、“添加”“删除”按钮。选择“期限设置”设置流程期限要求。图-修改流程节点 图-设置节点权限 4.1.3.4.1.3.利用模板建立协同利用模板建立协同 第一步：选择新建协同，进入“新建协同”的协同页面，点击“模板调用”。模板包括个人设置的模板和系统设置的模板，单击某个模板，可以在模板预览中进行模板流程的查看。第二步：确定了该调用的模板，鼠标双击模板，系统自动在协同中套用这个模板类型，用户可以直接使用。图-模板调用 图-模板套用 第三步：可以根据需要选择“预归档”、“项目”等其他操作。注：系统模板不能进行流程的修改。4.1.4.4.1.4.关联协同关联协同 第一步：选择新建协同，进入“新建协同”的
38、协同页面，点击“插入-关联协同”。提取关联协同可以在已发，已办，待办中提取关联协同信息，同时，还可以通过选择文档管理提取我的文档、单位文档和项目文档中的关联信息，双击信息列表中的选项，可以查看其内容。图-关联协同 第二步：确定了需要的信息进行打勾选择，点“确定”键插入关联协同：图-确定插入关联协同 4.2.4.2.待发事项待发事项 【功能】【功能】：支持用户对已创建但尚未发出的协同事项进行查看和修改。点击一级菜单“协同工作”，选择“待发事项”，进入待发的操作界面。图-待发的事项列表 功能键【新建事项】建立新的协同事项。【立即发送】将协同事项进行发送。【转发邮件】将协同以邮件的形式发送。【删 除
39、】删除列表记录。【刷 新】更新显示列表。【全 选】选定所有的待发协同。【上下视图】上下视图显示。操作步骤操作步骤：选择要进行发送的协同，点击“立即发送”将协同直接发送；双击该协同,进入编辑协同的页面，重新编辑协同后再发送。4.3.4.3.已发事项已发事项 【功 能】列出用户所有已经发出的协同事项，用户可以对协同处理情况进行实时查看。点击一级菜单“协同工作”，选择“已发事项”，进入已发的操作界面。图-已发事项列表 功能键功能键【转发事项】可根据需要对选定的事项进行转发协同、转发邮件、转发公告和转发新闻。在做协同转发时，可选择转发人员的节点权限、可选择是否转发当前协同处理意见、也可上传附件、关联其
40、他协同或文档。【重复发起】发起者可以将已发事项重复发起，以便再次形成一个流转圈。该功能适合对同一事项的多次重复讨论，直至定案。【归 档】将协同事项进行归档保存。【撤销流程】发起者可以撤销流程至自己的“待发事项”中，协同流程撤销后协同回到“待发事项”，同时允许对做了预归档的流程，也可以撤销流程。【跟 踪】发起者可以在列表中点击跟踪标志进行修改，将跟踪标志由“有”修改成“无”，也可以由“无”修改成“有”。【流程日志】发起者可以在列表中点击流程日志，查看流程处理过程。【】点击补充协同正文按钮，对已发出的协同进行正文内容和附件、关联协同的补充。【】点击流程查看按钮可以查看流程中的人员,单击流程中的人员
41、，可以发送在线消息。如果流程中组成员比较多，鼠标移上去会显示处理人的列表,点击后可以固定人员信息,通过滚动条进行查看 图-流程查看 4.3.1.4.3.1.补充协同正文补充协同正文 步骤：选择已发协同，进入“已发协同”列表页面，点击图标 对正文进行信息补充：可补充正文、插入附件、添加关联协同。图-对正文进行信息补充 4.3.2.4.3.2.查看协同流程日志查看协同流程日志 第一步：找到【操作日志】的入口：在已发列表栏目中可找到【操作日志】所对应的【内容】。另外在已发、已办和待办列表中单击一个事件并在事件的【高级】按钮中找到【操作日志】图-操作日志查看 第二步：查看操作日志；点击已发列表中的事件
42、高级按钮中的【操作日志】后，弹出操作日志的网页对话框，可在新页面中查看到每一个节点的接收时间（即上一节点处理时间），处理时间，操作人，操作内容。图-操作日志查看 系统默认每页显示条数为 25 条，当日志条数超过默认显示条数时，可通过页面下方的翻页功能或更改每页显示记录条数来进行查看。4.3.3.4.3.3.撤销已发协同撤销已发协同 发起人或流程中人员对流程进行撤销后，协同自动转入到待发事项中；流程撤销后，之前的处理意见仍然存在。图-撤销流程 4.4.4.4.待办待办/已办已办 【功能】支持用户对待办和已办的事项进行查看。选择一级菜单“协同工作”，选择“待办/已办”，进入待办已办的操作界面。默认
43、显示“待办”事项列表，点击“已办”显示处理过的事项，点击“全部”则显示所有待办已办及处理中事项，处理状态分别表示：已办；进行中；待办。图-待办事项列表 图-已办事项列表 功能键功能键【转发事项】将所选择的协同事项转发给其他人员或部门。可根据需要选择以协同、邮件、公告或者新闻的方式进行转发。【归 档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了“继续并归档”的操作，可以进行批量处理。【转为日程】（待办协同）将当前的待办协同转化为日程，转化为日程的协同出现在处理人的日程事件列表中。图-转为日程【流程回收】（已办协同）在查看已办流程时，处理人可对已办流程后续节点未处理的流程进行回收，回
44、收后成为处理人的待办事项，重新进行处理。对后续节点中有成员已经处理了的流程，则不能进行流程回收操作；回收流程后，事项保存在待办列表中。图-回收流程【查询】在待办和已办列表中选择查询条件进行模糊查询，快速定位要查找的事项 图-查询 处理功能操作：处理功能操作：图-协同处理【转 发】用户可以将当前正在处理的协同事项转发给其他人员。转发时，系统将生成一个新的协同事项，内容与原协同事项相同，只是流程变为当前用户发向被转发用户。【回 退】用户可以将流程回退至前一节点，回退前可以加注意见、态度等。回退之后，该协同事项将出现在上一节点用户的“待办事项”中，上一节点用户将收到系统自动发出的回退提醒，并可以在“
45、待办事项”中查看回退人员的意见，同时处理该事项。系统支持多级回退，反复回退。回退可以实现用户对一个问题的反复讨论、修改，直至定案。但当用户回退至前一节点(发起节点)，操作时系统会出现警告询问提示。图-回退提示【终 止】如果用户点击“终止”，流程将在该用户处停止流转，该用户的后续节点将不会接收到该事项。操作时系统会出现警告询问提示。图-终止提示框 【知 会】用户可以将当前正在处理的协同事项知会给其他人员。与转发事项的不同处在于，转发是生成一个新的协同事项，而知会是在原协同事项的流程基础上，增加被转发人员为当前用户节点的后续节点,知会操作支持一个或多个人。进行知会操作后不立即提交后台,只刷新当前的
46、流程图，等用户处理完后一并提交。知会的节点权限只限于对协同进行转发，而无回退、终止、撤销、知会、加签、当前会签等权限。与转发事项相比，知会更利于掌握事项的传播途径和范围。【加 签】用户可以在流程中自己和下一个节点之间加入一个或多个节点人员。进行加签操作后并不立即提交后台，只是刷新当前的流程图，等用户处理完后一并提交。与知会的不同处在于，知会人员不影响整个流程的流转，而加签人员将是流程中的关键节点之一，加签允许并行加签和串行加签，加签操作支持加签一个或多个人，部门和组，同时支持节点权限的修改，加签确定时，会对加签的节点和节点权限显示提示。加签处理情况将直接影响到后面节点的处理。图-加签【当前会签
47、】在当前节点添加人员形成临时会签组，该协同只有当会签组的人员全部都处理完了，才会流转到下一节点。【修改正文】事项接收者可以修改事项正文，系统将记录每个修改者的姓名和修改时间，并在事项正文后面显示。【快捷回复】快捷回复，自动引用常用语。【意见隐藏】如果用户选择意见隐藏，则用户的处理情况将对流程中其他节点人员不可见，但不影响事项发起者和处理者本人查看。【进行跟踪】用户对协同事项进行处理后，如果希望对该协同事件进行继续跟踪查看，点击“进行跟踪”，则该协同出现在首页的跟踪事项中。【上传附件】用户处理事项的过程中，可以上传多个附件。上传后，系统将显示上传成功，并注明已上传附件的数量，如果用户点击附件显示
48、开关，系统将显示附件名称列表。【关联协同】用户处理事项的过程中，可以关联到某个协同类似于上传附件，关联后，系统将显示成功，并注明已关联协同的数量。【暂存待办】保存用户本次输入的意见和态度，暂不发出，流程将在当前用户处暂停，用户可以随时在自己的“待办事项”中继续处理该事项。【继续并提交】用户对协同事项进行处理后，进行提交并允许流程继续运行，流转给下一节点人员。【继续并归档】用户处理该事项后，同时进行协同的归档操作，将该事项归档至自己的个人文档夹或有权限的单位文档夹。归档不影响其他人员对该事项的查看和处理。归档后用户可在“文档管理”模块中查看档案，流程继续流转给下一节点人员。【继续并删除】用户处理
49、该事项后，同时将处理过的协同删除，不存储在已办事件列表中。删除不影响其他人员对该事项的查看和处理。流程继续流转给下一节点人员。【发起者】在查看协同时，可以点击“发起者”查看基本信息，给发送人发送留言信息。图-给发送人发送留言信息 办理操作步骤 第一步：用户选择所要办理的事件，点击协同事件。第二步：用户根据实际情况，选择“转发”，“回退”、“终止”、“知会”、“加签”、“当前会签”等操作。第三步：选择“已阅”，“同意”，“不同意”，填写意见，同时可以进行相应的操作。附件查看：附件查看：点击附件图标可对附件进行下载、删除和上传，对 OFFICE 附件还可进行在线阅读和在线编辑 图-在线编辑【下载文
50、件】可将文件进行打开或保存【在线阅读】对附件进行在线查看【在线编辑】有编辑权限的人可对附件正文进行在线编辑【删除文件】将附件文件删除【上传文件】继续上传其他附件 处理意见定位查看：处理意见定位查看：当流程中节点很多，流程中的任意节点收到协同处理消息后，点开弹出的消息提醒，查看震荡回复意见时可以精准定位。待办事项页面查询条件保持：待办事项页面查询条件保持：协同待办页面中的查询结果被处理后，先前的查询条件依然保持。（1）查询结果中有两条记录，此时先处理一条记录 图-待办事项处理（2）处理完一条记录后，页面自动刷新，此时可看见查询设置中仍然保存先前的查询条件 4.5.4.5.超期督办超期督办 【功
