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1、中国2020年轿车替代能源动力展望,关键驱动因素及市场场景预测,科尔尼(上海)企业咨询有限公司,2008年11月20日,广州2008国际汽车展论坛,A.T.Kearney Inc 2008年版权所有,此文件为科尔尼管理顾问公司准备，,供客户及科尔尼共组团队使用，,未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意，本文件之任何部分不得为其它目的所使用,捷克,波兰,印度,加拿大,墨西哥,阿根廷,巴西,美国,2,科尔尼简介科尔尼公司是全球著名的战略管理顾问公司,汽车行业咨询是其主要专注领域之一,科尔尼公司在汽车顾问领域的卓越成就 在汽车行业中，科尔尼是全球最大的管理顾问公司，拥有400多名专职从事汽车行业咨询的专
2、业人员 在过去的3年中，完成了超过250项汽车行业的咨询项目 通过提高收入、降低成本和资产优化，为顾客创造超过80亿美元的有形利润 帮助这些领先的公司提升全球业务表现 建立在对全球汽车行业深入理解基础上的个性化的研究方法和已经被许多项目证明为切实可行的方法论，帮助我们为客户提供超值服务 全球一体化的管理可以为完成某一特定项目提供最佳的团队组合 项目组成员全球化 曾为世界最大的汽车制造商和供应商提供服务 最大的10家汽车制造商中的8家 最大的10家零部件制造商中的7家 最大的10家摩托车制造商中的4家 最大5家建筑和农用机械制造商的3家 最大的5家汽车金融企业中的2家,科尔尼全球汽车行业团队分布
3、英国 法国西班牙 德国意大利 俄罗斯瑞典 土耳其日本中国新加坡马来西亚阿联酋澳大利亚A.T.Kearney,3,为预测2020年中国替代能源动力系统的可能格局，我们主要关注消费者的价值取向以及其他关键相关利益方的技术和政策影响力影响2020年中国替代能源动力格局的相关利益方2020年中国替代能源动力格局消费者总拥有成本(TCO)性能(FN)方便性(CN)安全性(SF)可靠性(RB)形象(IM),主要产品供应商 跨国的与本土汽车生产商的供应替代能源动力方案 供应替代能源动力的一级供应商,政府 补贴与税收(厂家、互补供应商、终端用户)政策(燃油经济性、排放等),互补产品供应商 燃料供应/价格 燃料
4、加注基础设施A.T.Kearney,力,4,未来中国的动力组合可能会包含内燃机、混合动力、电动引擎与燃料电池，但对于每个动力系统未来的确切市场前景尚无定论未来中国乘用车可能的动力组合,主要动力系统,主要能源存储方式,次要动力系统,次要能源存储方式,内燃机,汽油柴油,汽油内燃机柴油内燃机,常规油箱常规油箱,汽油混合动力 汽油内燃机,常规油箱,中型电动机(2),小型电池(3),混合动力,柴油混合动力 柴油内燃机,常规油箱,中型电动机,小型电池,替代燃料(1),压缩天然气(CNG)甲醇(M100),改装汽油内燃机改装汽油内燃机,高压油箱(4)耐醇腐大油箱,电动车,电动机,大型电池(3),电动车,插电
5、式混合动 电动机,中型电池(3),中型内燃发电机,中型油箱,燃料电池 燃料电池,电动机+燃料电池,氢储存箱,电池(+超级电容器),注:来源：,(1)本次研究只将CNG和甲醇作为主要替代燃料(2)中型电动机=20hp-40hp电动机(3)大型电池=大于16千瓦电池,中型电池=12千瓦16千瓦的电池,小型电池=12千瓦以下的电池(4)高压油箱指的是大约20 mpa 气压的 油箱行业访谈；科尔尼分析,A.T.Kearney,LogitValue,1,2,3,2%,61%,5,我们开发并采用了基于消费者“效用”的模型以预测未来中国各种动力技术的市场份额预测中国未来替代能源动力发展格局的方法,研究各个不
6、同场景下的中国替代能源动力消费者效用2020年消费者效用,基于美国、日本以及欧盟的实例，建立基于消费者效用的预测模型基于消费者效用的预测模型(CUFM),对不同场景下中国替代能源动力效用及市场份额进行估算2020年替代能源动力发展格局,动力汽油柴油汽油混合动力柴油混合动力插电式混合动力压缩天然气液化石油气,TCO5443255,IM3133422,FN4444322,RB5544343,SF5544344,CV5252244,合计4.53.63.93.42.93.43.2,1.00.90.80.70.60.50.40.30.2,EU2007JP2007US2007Predicted,燃料电池0
7、.1%电动车 甲醇1%1%柴油混合动力压缩天然气柴油 1%插电混合动力3%6%汽油 26%混合动力,电动燃料电池,11,54,11,21,11,21,1.91.5,0.10.00.00,0.50 1.00EstimatedUtilityofPowertrain,汽油,来源：,科尔尼分析,A.T.Kearney,6,通过对顾客购买因素进行量化比较，科尔尼的团队对每种动力技术的关键购买因素进行了评估中国消费者购车主要考虑因素,环境可持续性发展 创新程度,形象(IM),总拥有成本(TCO),前期采购成本 经营成本 税收、维护成本、保险成本等等,动力系统复杂性 技术应用的年限 燃料存储的安全性 碰撞下
8、的动力安全性,可靠性(RB),消费者购车主要考虑因素安全性(SF),方便性(CV),性能(FN),最大加速度 最大速度 燃料加注设备/充电可获取性 燃料可持续性供应 每次加注/充电后的驾驶范围 加注/充电时间,基于过去的市场调研汇总，我们对每个因素对总的市场的相关重要性进行了评估,来源：中国消费者调研;科尔尼分析,A.T.Kearney,0,/,/,/,7,根据关键购买因素2020年变化的可能情形，我们设定了三种场景以便对替代能源动力的发展格局进行较全面的评估未来三种场景设定,场景驱动因素,参数,保守场景,基本场景 激进场景,场景搭建的基本理由,原油价格美元/桶,75,150,300,据高盛、
9、美国能源信息署2008年能源展望以及石油输出国组织(OPEC)主席预测，2020年原油价格将位于70到250美元区间,总拥有成本(TCO),“清洁车辆”购置税燃油税对燃油公司的补贴新型技术最初的购买成本差异,9%30%3000人民币/吨+10%,5%50%1,500人民币/吨中间位,-5%（1）100%-10%,对于某些指定替代能源动力车型，政府正考虑将目前的9%的购置税下调，甚至进行补贴 政府欲对汽油征收燃油税，从30%,50%到100%不等，但还未出台有关详细实施办法 到2020年，中国约60%的原油供应将来自进口，故逐步地中国的汽柴油价格将与国际油价接轨 插电式混合动力、电动和燃料电池等
10、替代能源动力的前期采购成本根据技术成熟度不同有10%的差异,形象,政策条例实施推广计划,动力车辆的形象问题主要由动力车辆的排放量决定，而非管制实施推广计划所能左右的,可靠性/性能/安全性方便性,新型技术的进展新基础设施的建设速度,慢速慢速,中速中速,快速快速,新型技术的进展，特别是电池与燃料电池技术，对新技术的可靠性、性能以及安全性的效用将产生影响 基础设施建设度，特别是充电与充氢设施将对用户效用或方便性产生影响,注：（1）负的购置税意味着政府对购置的车辆价格进行补贴来源：科尔尼分析;新浪汽车频道；中国政府出台的相关能源与和能源发展政策；美国能源部A.T.Kearney,1%,甲醇,1%,2%
11、,9%,柴油,8,科尔尼预测在中国的基本与保守场景下，新能源汽车中汽油混合动力最有优势，在激进场景中电动车将占据大量市场份额2020年中国替代能源动力前景展望,保守场景,基本场景,激进场景,电动车，燃料电池0.1%柴油混合动力1%压缩天然气(CNG)柴油 1%插电混合动力0.1%汽油混合动力5%,压缩天然气1%电动车 1%甲醇1%柴油混合动力燃料电池柴油 0.1%插电混合动力3%6%汽油 26%混合动力61%,燃料电池1%压缩天然气，甲醇0.1%电动车43%,30%,汽油,93%,汽油,汽油,柴油混合动力1%,14%汽油混合动力插电1%混合动力,来源：,科尔尼效用-市场份额洛基模型分析,A.T
12、.Kearney,9,基本场景下，原油价格增加将迅速推动替代能源动力的发展2020年基本场景下中国动力系统随油价而变化的格局,100%80%市场 60%份额40%20%,替代能源动力发展加速,插电混合动力优势显现,电动车优势显现,燃料电池压缩天然气，甲醇电动车柴油混合动力柴油插电混合动力汽油混合动力,汽油0,75 105来源：科尔尼基于消费者效用的预测模型,135,150 195原油价格(美元/桶),255,300,A.T.Kearney,2,3,科尔尼的2020年中国替代能源动力的发展展望模型将可以为政府、整车厂商、供应商以及消费者提供极有价值的启示对2020年替代能源动力前景预测的启示,1
13、 油价较低时，政府更需要积极的政策来推动替代能源动力的发展乘用车厂商应继续研发内燃机技术电动车将首先大规模应用于小型车的市场上4 乘用车厂商与供应商应更积极地研发电动车及其核心部件技术,油价未来会有上下波动，在油价较低时替代能源动力发展将比较缓慢 明确具体的政策支持对中国替代能源动力的发展可以起到非常关键的推动作用，科尔尼的分析显示政策可随油价等相关因素的变化而调整从而保持对替代能源动力的发展持续的推动作用 无论在哪种场景下，内燃机都仍然是轿车市场上的主流动力 正出现的各种内燃机新技术会进一步提高其燃油性和降低排放，各乘用车厂商或发动机制造商仍应积极研发新技术提高内燃机的竞争力 小型车（A级+B级）由于市场价格敏感度高，不需要很强的动力性和续航里程，在油价上升和政府政策适宜时，电动动力在该市场上将首先被大规模应用 经过多年研发，电池技术的突破可能性已大大增加，该技术将给乘用车动力市场带来革命性变化 各主机厂和供应商应积极应对这种变化，投入对整车以及电控、电力马达等核心相关部件的研发,来源：,科尔尼分析,A.T.Kearney 10,
