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1、,0,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,互联网消费调研中心,一、,1,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2,市场概述.2传统台式电脑市场增速放缓.2联想台式电脑领军地位稳固.3用户对产品的配置要求提升.3二、品牌结构分析.3(一)整体市场品牌结构.31、年度品牌结构.32、季度品牌结构.5(二)细分市场品牌结构.51、家用台式电脑市场.52、商用台式电脑市场.6三、产品结构分析.7(一)产品价格结构.7(二)产品类型结构.8(三)产品屏幕尺寸结构.8(四)产品内存容量结构.9四、主流厂
2、商分析.11(一)品牌结构对比.11(二)产品结构对比.11,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,摘要,2011 年的中国台式电脑市场表现平平，相较于平板电脑和一体电脑市场火热发展散发出的光芒，台式电脑市场并没有出现令人振奋的消息。在宏观经济环境和 IT 产业环境等各种因素的综合作用下，早已步入成熟阶段的台式电脑市场保持稳步发展，但增速明显放缓。未来的台式电脑面临着来自新兴市场的多重压力，厂商始终需要将用户需求作为第一导向，从而制定更加积极的应对策略，以面对愈加激烈的市场竞争。,本报告要点,2011 年的中国台式电脑市场中，联想、惠普和戴尔位居前三位。其中
3、联想的优势较 2010 年有所加强，而惠普则超过戴尔成为亚军。在细分的家用和商用市场中，联想均占据明显优势。,3001-4000 元为用户集中关注的产品价位段，家用产品仍然在台式电脑市场中唱主角。,20 英寸产品和无显示器产品人气不相上下，主流屏幕尺寸产品人气走势基本稳定。2GB 内存产品占据 61.2%的关注比例，但用户目光逐渐向内存容量较大的产品转移。,主流品牌中，惠普市售产品数量最多，而戴尔和联想的单品关注率较高。,一、市场概述,传统台式电脑市场增速放缓,2011 年，宏观经济环境造成消费者购买力下降、家电下乡和以旧换新等刺激政策效应减弱、一体电脑崛起对传统台式电脑市场增长空间的压缩，都
4、在一定程度上压制着中国台式电脑市场的发展，市场整体走势稳定但增速明显放缓。目前中国台式电脑市场已经较为成熟，但缺乏创新的产品很难激起消费者新一轮的购买欲望。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,联想台式电脑领军地位稳固,2011 年，联想在中国台式电脑市场占据着重要地位，且第一季度至第四季度的关注比例持续提升。与 2010 年相比，联想在市场中的领军优势进一步得到巩固，惠普则超过戴尔排在人气亚军位置。而在细分的家用市场与商用市场中，联想均以明显优势领先于其他品牌，成为最受用户关注的台式电脑品牌。,用户对产品的配置要求提升,传统台式电脑产品较为单一，在外观上
5、很少有突破，因而多靠硬件升级吸引用户目光。相较一体电脑，台式电脑在产品性能方面占据明显优势，但随着产品更新换代步伐的加快，消费者对传统台式电脑的处理器、内存容量等配置要求均有所提升，高性能高配置成为台式电脑市场的发展方向。,二、品牌结构分析,(一)整体市场品牌结构,1、年度品牌结构,联想占据半壁江山，惠普、戴尔位列二三,2011 年的中国台式电脑市场中，联想以近半关注比例成为人气最高的品牌，优势显著。亚军、季军则被惠普和戴尔收入囊中，二者分别获得了 13.9%和 12.0%的关注比例。神舟、方正和清华同方作为国产品牌的代表，分别以 5.3%、4.5%和 2.6%的关注比例份,额排在第四至第六位
6、。同时苹果、华硕、宏碁和海尔纷纷跻身前十。,互联网消费调研中心,6,4,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告2011年中国台式电脑市场品牌关注比例分布,戴尔 12.0%惠普 13.9%,方正 4.5%神舟 5.3%,清华同方 2.6%苹果 2.5%华硕 2.4%宏碁 2.2%海尔 1.5%,明基 1.1%,Alienware1.0%明唐 0.8%长城 0.2%Gateway 0.1%其他 0.7%联想 49.2%数据来源：ZDC，2012.01联想优势有所提高，惠普超过戴尔成为亚军相较于 2010 年的品牌关注比例格局，联想在 2011 年表现更为突出，关注比例提升了6.2 个百分
7、点。惠普排名上升一位至亚军，以 1.9%的关注比例优势领先于戴尔。神舟、方正和清华同方的排名不变，但关注比例份额较 2010 年均有不同程度的下滑。苹果排名上升五位苹果的排名较 2010 年上升五位，排在第七的位置，同时关注比例翻倍至 2.5%。明唐和 Gateway 则为 2011 年榜单中出现的新面孔，分别吸引了 0.8%和 0.1%的用户。表 2010-2011 年中国台式电脑电脑市场品牌关注比例对比,排名12345,品牌联想戴尔惠普神舟方正,2010 年,关注比例43.0%14.9%14.7%6.6%4.9%,品牌联想惠普戴尔神舟方正,2011 年,关注比例49.2%13.9%12.0
8、%5.3%4.5%,清华同方,3.8%,清华同方,2.6%,7891011121314,华硕宏碁Alienware海尔明基苹果长城七喜,2.5%1.9%1.6%1.4%1.3%1.2%0.4%0.3%,苹果华硕宏碁海尔明基Alienware明唐长城,2.5%2.4%2.2%1.5%1.1%1.0%0.8%0.2%,互联网消费调研中心,6,9,5,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,15,Giada其他,0.2%1.3%,Gateway其他,0.1%0.7%,数据来源：ZDC，2012.012、季度品牌结构前五品牌排名走势稳定从第一季度至第四季度的数据来看，联想、惠普、戴尔、方正和
9、神舟始终排在品牌关注比例榜单的前五位。但惠普和戴尔的竞争稍显激烈，二者排名时常发生互换。第三梯队多品牌排名变动频繁排在榜单第六至第十五位的台式电脑品牌，在第一季度至第四季度变动频繁。清华同方、苹果、华硕、宏碁、海尔、明基、Alienware、明唐等多个品牌竞争非常激烈。表 2011 年 Q1Q4 中国台式电脑市场品牌关注排名对比,排名1234578101112131415,Q1联想惠普戴尔方正神舟清华同方华硕宏碁海尔苹果明基Alienware明唐长城七喜,Q2联想戴尔惠普方正神舟清华同方宏碁苹果Alienware海尔华硕明基明唐Giada长城,Q3联想戴尔惠普方正神舟苹果华硕清华同方宏碁海尔明
10、基Alienware明唐GatewayGiada,Q4联想惠普戴尔神舟苹果方正华硕宏碁清华同方海尔明基明唐AlienwareGateway万顺达,数据来源：ZDC，2012.01(二)细分市场品牌结构1、家用台式电脑市场联想人气最高，戴尔在家用市场表现更为突出互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告家用台式电脑市场中，联想仍以 41.0%的关注比例领衔市场，但优势不及其在整体市场中明显。而戴尔在家用市场的表现较其在整体市场中更为突出，以 12.8%的关注比例位居亚军，惠普则屈居第三。同时神舟紧随其后以 9.2%的关注比例排在第四位。苹果跻身家用市场人气品牌前五2
11、011 年，苹果在家用台式电脑市场中以 4.4%的关注比例跻身前五，排名较其在整体市场更为靠前。而华硕和 Alienware 的排名较其在整体市场也均有提升。2011年中国家用台式电脑市场品牌关注比例分布,苹果 4.4%神舟 9.2%,华硕 3.6%方正 3.5%清华同方 3.4%,惠普 10.9%戴尔 12.8%,宏碁 3.0%海尔 2.0%,Alienware1.8%明基 1.6%,明唐 1.1%长城 0.5%Gateway 0.4%其他 0.8%联想 41.0%数据来源：ZDC，2012.012、商用台式电脑市场联想、惠普、戴尔在商用市场累计关注比例近九成中国商用台式电脑市场中，联想同样
12、也占据着重要地位，其在 2011 年的品牌关注比例为 59.9%。人气亚军品牌惠普获得了 17.9%的用户关注，人气季军品牌戴尔则吸引了 10.8%的用户。市场前三品牌累计关注比例近九成，达到 88.6%。相较于整体台式电脑市场的品牌关注比例格局，方正、清华同方、宏碁、华硕、海尔和明基的排名在商用市场均有提升。互联网消费调研中心,明基 0.5%,其他 0.2%,7,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告2011年中国商用台式电脑市场品牌关注比例分布华硕 0.9%海尔 0.8%宏碁 1.2%神舟 0.6%清华同方 1.4%方正 5.8%戴尔 10.8%,惠普 17.9%,联想 59.9
13、%,数据来源：ZDC，2012.01三、产品结构分析(一)产品价格结构3001-4000 元为用户集中关注的产品价位段不同价位段的台式电脑产品中，3001-4000 元产品占据着主流地位，关注比例最高为35.5%。4001-5000 元和 3000 元以下的产品则分别获得了 21.3%和 17.7%的关注比例。同时 4000 元以上产品随着价位段不断提升，获得的关注比例份额则逐渐下滑。2011年中国台式电脑市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%,17.7%,35.5%,21.3%,10.9%,10.0%,7.4%,7.2%,5.0%
14、0.0%3000元以下 3001-4000元 4001-5000元 5001-6000元 6001-8000元 8000元以上数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告,(二)产品类型结构,家用产品仍然在台式电脑市场中唱主角,相较于笔记本电脑、一体电脑等产品，传统的台式电脑在性能、性价比和使用体验上均略胜一筹，因而无论在家庭用户还是企业用户中都能占据一席之地。2011 年，家用台式电脑市场关注比例为 56.9%，较商用产品的关注比例高出 13.8 个百分点。,2011年中国台式电脑市场不同类型产品关注比例分布,商用 43.1%,家用
15、 56.9%,数据来源：ZDC，2012.01,(三)产品屏幕尺寸结构,20 英寸产品和无显示器产品人气不相上下,屏幕尺寸方面，20 英寸产品和无显示器产品在 2011 年均吸引了近四分之一的关注比例，其中 20 英寸产品关注比例为 24.8%，仅领先于无显示器产品 0.8%。同时 21.5 英寸产品和 19 英寸产品的人气也较为接近。,互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告2011年中国台式电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布17英寸 2.0%23英寸 4.3%其他 3.6%,18.5英寸 6.1%,20英寸 24.8%,19英寸 16.8%无显示器 24.
16、0%21.5英寸 18.4%数据来源：ZDC，2012.01主流屏幕尺寸产品人气走势基本稳定2011 年 Q1-Q4 主流屏幕尺寸产品的关注比例走势基本保持稳定。其中 20 英寸产品和无显示器产品一直在市场中处于领先地位，且二者关注比例呈现此消彼长的关系。屏幕尺寸为 21.5 英寸的台式电脑关注比例则在 2011 年小幅上涨，Q4 关注比例较 Q1 提升了 1.9%。而 19 英寸产品的关注比例在前三季度保持良好上升态势，第四季度有所下滑。2011年Q1-Q4主流屏幕尺寸台式电脑关注比例走势,关注比例30.0%25.0%20.0%,25.6%21.7%16.8%,20英寸,无显示器25.1%2
17、4.5%,21.5英寸25.5%22.3%,19英寸26.3%24.4%18.7%,15.0%10.0%5.0%0.0%,16.5%,15.6%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(四)产品内存容量结构2GB 内存产品占据 61.2%的关注比例互联网消费调研中心,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告内存为 2GB 的台式电脑在 2011 年主流地位稳固，关注比例达 61.2%。4GB 内存的台式电脑人气排在第二位，吸引了 25.0%的用户目光。同时 1GB 内存产品也吸引了部分用户的目光，其余内存容量的台式电脑人气较低。2011年中国台式电脑市场不同内存容量产
18、品关注比例分布,8GB 1.9%6GB 1.5%,其他 2.1%,1GB 8.3%,4GB 25.0%2GB 61.2%数据来源：ZDC，2012.01用户目光逐渐向内存容量较大的产品转移2011 年第四季度，内存容量为 2GB 的台式电脑关注比例降至六成以下，较第一季度下滑了 4.2 个百分点。同时 1GB 内存的台式电脑关注比例也持续下滑。而容量较大的 4GB 内存产品人气则不断提升，第四季度关注比例达 30.9%，较第一季度提升了 11.4%。2011年Q1-Q4主流内存容量台式电脑关注比例走势,关注比例70.0%60.0%,62.7%,1GB63.1%,2GB,60.6%,4GB,58
19、.5%,50.0%40.0%,30.0%20.0%10.0%0.0%,19.5%11.6%Q1,22.3%8.1%Q2,27.2%7.4%Q3,30.9%6.0%Q4,数据来源：ZDC，2012.01,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告四、主流厂商分析(一)品牌结构对比联想优势持续加大，惠普、戴尔关注比例均有下滑2011 年，联想在中国台式电脑市场中的人气持续上涨，第四季度关注比例过半达到55.2%，较第一季度上涨了 10.2%。而惠普和戴尔的人气则均呈下滑走势，第四季度关注比例分别较第一季度下降了 2.7%和 3.4%。联想与惠普、戴尔之间的差距不断拉
20、大。2011年Q1-Q4中国台式电脑市场主流品牌关注比例走势,关注比例60.0%,联想,惠普,戴尔,50.0%40.0%30.0%,45.0%,55.2%,20.0%10.0%0.0%,15.7%12.0%,13.0%8.6%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构对比惠普市售产品数量最多，联想紧随其后台式电脑市场主流品牌中，惠普以 313 款的市售产品数量遥遥领先市场。联想则紧随其后，市售产品数量达到 246 款。而戴尔的产品数量明显低于前两个品牌，仅为 36 款。,互联网消费调研中心,11,2011-2012 中国台式电脑市场研究年度报告2011年中国台式电
21、脑市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,350300250200150100500,246,313,36,联想,惠普,戴尔,数据来源：ZDC，2012.01戴尔和联想的单品关注率较高戴尔在台式电脑市场主流品牌中的单品竞争力最强，单品关注率为 0.33%。同时联想虽然在售产品数量达到两百余款，但单品关注率也达到 0.20%。而惠普的台式电脑单品关注率仅为 0.04%，远远落后于戴尔和联想。2011年中国台式电脑市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.35%0.30%0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%,0.20%,0.04%,0.33%,联想数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,惠普,戴尔,12,
