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1、,-,-,-,-,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)马祖新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,176,260,490.62869,310,554.59674,722,303.001.2884本报告期585,555,937.22-163,209,230.52-36,579,594.57-0.0542-0.242-0.242-17.13%-17.43%,7,776,990,1
3、57.591,036,076,490.06674,722,303.001.5356上年同期543,953,144.52-47,912,401.46-86,349,892.26-0.1280-0.071-0.071-4.75%-4.91%,5.13%-16.10%0.00%-16.10%增减变动（）7.65%-12.38%-12.52%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,165,840.642,
4、682,380.0022,996.292,871,216.93,附注（如适用）,1PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,94,177,股东名称（全称）中国长江航运（集团）总公司李貌牛桂兰四川省红十字肿瘤医院李春铤刘兴明李朝镇蔡进杨乐君中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量184,006,8373,069,8223,000,0002,412,1632,31
5、6,8002,135,6541,437,3511,380,0001,299,9491,252,200,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期资产构成变化及其原因单位：人民币万元,资产项目货币资金应收票据应收账款其他应收款存货流动资产长期股权投资固定资产在建工程资产总计,期末数61,181.1828,095.0629,177.9827,602.3612,213.53202,964.648,768.94380,43
6、4.26223,658.65817,626.05,期初数55,112.4735,764.2319,608.9519,947.3610,354.02183,343.497,802.46360,900.76223,825.94777,699.02,同比增减%,11.01%-21.44%48.80%38.38%17.96%10.70%12.39%5.41%-0.07%5.13%,变动原因分析：（1）应收账款 29,177.98 万元，较年初增加 9,569.03 万元，增幅 48.8%。主要是本报告期，受部分大客户年度合同签订影响，导致结算进度延缓，运费欠款增加。（2）其他应收款 27,602.36
7、 万元，较年初增加 7,655 万元，增幅 38.38%，主要是船舶保证金的支付。2PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明单位：人民币万元,主要财务数据营业收入营业成本营业费用管理费用财务费用公允价值变动收益投资收益营业利润营业外净收入利润总额净利润,2011 年一季度58,555.5964,270.13930.851,774.796,593.160.0066.48-16,617.42343.77-16,273.65-16,320.92,2010 年一季度54,395.31
8、50,373.841,000.611,338.944,675.530.00-77.78-4,685.50158.39-4,527.28-4,791.24,同比增减%7.65%27.59%-6.97%32.55%41.01%185.47%254.66%117.04%259.46%240.64%,变动原因分析：（1）管理费用 1,774.79 万元，较上年同期增加 435.85 万元，增幅 32.55%，主要原因：一是远洋业务规模扩大导致管理费增加；二是由于工资增量调整，导致人工成本增加。（2）财务费用 6,593.16 万元，较上年同期增加 1,917.63 万元，增幅 41.01%，主要是有息
9、负债额增加，贷款利率提高，导致资金成本同比增加。（3）投资收益 66.48 万元，较上年同期增加 144.26 万元，增幅 185.47%。主要是本报告期所属投资单位芜湖长能物流公司和重庆新港长龙物流公司利润增加。（4）营业外净收入 343.77 万元，较上年同增加 185.38 万元，增幅 117.04%。主要是本报告期公司收到社保补贴款。3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况单位：人民币万元,项,目,2011 年一季度,2010 年一季度,同比增减%,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-3,657.
10、96-16,928.9926,669.916,068.71,-8,634.99-36,641.7469,528.0524,243.34,57.64%53.80%-61.64%-74.97%,变动原因分析：（1）经营活动产生的现金流量净额-3,657.96 万元，较上年同期增加 4,977.03 万元，增幅57.64%。主要是本报告期，受国家货币政策收缩影响，为缓解资金紧张，公司票据贴现量同比3PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,大幅增加。,（2）投资活动产生的现金流量净额-16,928.99 万元，较上年同期增加
11、 19,712.75 万元，增,幅 53.8%。主要是在建船舶建造支出同比减少。,（3）筹资活动产生的现金流量净额 26,669.91 万元，较上年同期减少 42,858.14 万元，减,幅 61.64%，主要在于本报告期偿还到期银行贷款同比增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1）武钢进口矿运输合同,该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于 2010 年 1 月份签署，本年度执
12、行期至 2011年 3 月 31 日，合同约定年运量为进口矿海运 750 万吨，长江 1100 万吨。2011 年 1-3 月份海运完成 76 万吨；江运完成 184 万吨。,2）宝钢矿石、煤炭运输合同,该合同由本公司与宝钢于 2010 年签订的三年期合同，本年度执行期为 2010 年 4 月 1 日至2011 年 3 月 31 日，合同约定海运矿石年运量为 540 万吨，长江灰石 120 万吨，煤炭年运量 60万吨，2011 年 1-3 月份海运矿石完成 135 万吨，按 2010 年合同检查，为年进度 88%；长江灰石 28 万吨，为年进度 92%；煤炭完成 18 万吨，为年进度 120%
13、。,3）马钢矿石运输合同,该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于 2010 年 4 月 1 日签署，执行期至 2011 年 3月 31 日。合同运量海运 224 万吨，江段 300 万吨，2011 年 1-3 月份海运完成 39 万吨，按 2010年合同检查，为全年进度的 105%，长江完成 84 万吨，为全年进度的 110%。,4）沙钢矿石运输合同,该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于 2011 年 1 月份签署，合同约定年运量 1800 万,吨，2011 年 1-3 月份完成量 252 万吨，为年进度 56%。,4,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰
14、股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,5）海螺煤炭、水泥熟料运输合同,该合同由本公司与上海海螺物流有限公司于 2011 年 3 月签署，合同运量比照上年（2010年 1-12 月份实际煤炭完成 309 万吨，熟料完成 49 万吨），2011 年 1-3 月份煤炭完成 60 万吨，熟料完成 15 万吨。,6）重钢进口矿运输合同,该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于 2011 年 1 月份签署，合同约定海运年运量为350 万吨，长江未明确约定运量，2011 年 1-3 月份海运完成 45 万吨，为年进度 51%；长江完成 83 万吨。,7）华润电力煤炭运输合同,该合同由本公司与华润电力
15、物流（天津）有限公司于 2011 年 1 月签署，合同运量比照上,年（2010 年 1-12 月份实际完成 138 万吨），2011 年 1-3 月份完成 15 万吨。,8）华新煤炭、水泥运输合同,该合同由本公司与华新水泥股份有限公司于 2011 年 1 月签署，合同约定年运量约 90 万吨，,2011 年 1-3 月份煤炭完成 9 万吨，水泥熟料完成 1 万吨。,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关,方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测
16、年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,5,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：长航凤凰股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,
17、合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,611,811,809.20,512,849,458.19,551,124,663.58,410,076,626.76,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,0.00,应收票据应收账款预付款项,280,950,553.84291,779,797.63445,961,340.86,213,940,553.84246,866,094.0998,117,522.02,357,642,318.43196,089,487.72424,580,674.61,269,062,318.43174,260,714.0568,302,542.53
18、,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,983,993.70,983,993.70,983,993.70,983,993.70,应收股利,0.00,其他应收款,276,023,626.66,317,075,567.51,199,473,593.49,339,926,231.36,买入返售金融资产,存货,122,135,300.23,73,826,391.41,103,540,192.71,80,650,030.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,0.000.00,流动资产合计,2,029,646,422.12,1,463,659,580.76,1,833,434,924.24
19、,1,343,262,456.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,长期股权投资,87,689,391.62,1,155,889,910.24,78,024,628.45,1,052,076,127.07,投资性房地产,0.00,固定资产在建工程,3,804,342,578.312,236,586,491.51,2,503,476,572.742,034,748,018.37,3,609,007,581.592,238,259,355.71,2,541,041,915.081,850,547,844.88,工程物资,0.00,
20、固定资产清理,-15,400.00,0.00,0.00,6PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,生产性生物资产油气资产,0.000.00,无形资产,974,848.18,973,215.07,1,020,790.99,1,018,457.89,开发支出商誉,0.000.00,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,677,416.66400,575.1715,958,167.056,146,614,068.508,176,260,490.62,677,416.660.0015,958,167
21、.055,711,723,300.137,175,382,880.89,714,366.67400,575.1716,127,934.775,943,555,233.357,776,990,157.59,714,366.6716,127,934.775,461,526,646.366,804,789,103.34,流动负债：,短期借款,1,917,800,000.00,1,777,800,000.00,1,799,800,000.00,1,675,800,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,0.00,应付票据应付账款预收款项,96,002,000.00473
22、,969,067.0610,948,672.44,96,002,000.00453,281,088.5110,264,419.21,81,600,000.00326,770,814.4017,784,952.16,81,600,000.00297,826,347.6615,129,141.44,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,40,784,781.638,281,496.619,081,814.25909,942.0252,402,028.36,31,199,726.9310,083,295.268,002,404.70909,942.028
23、4,413,248.26,38,482,901.5317,080,465.178,584,594.28909,942.0259,239,638.36,29,497,190.8119,430,025.408,002,404.70909,942.0278,513,193.53,应付分保账款,保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,0.000.00,一年内到期的非流动负债,298,023,269.17,248,023,269.17,399,863,269.17,349,863,269.17,其他流动负债,0.00,流动负债合计,2,908,203,071.54,2,719,979,394.06,
24、2,750,116,577.09,2,556,571,514.73,非流动负债：,长期借款,3,318,211,690.00,2,973,211,690.00,3,148,126,040.00,2,803,126,040.00,应付债券,0.00,长期应付款,967,717,776.19,783,516,514.19,735,880,589.02,599,007,007.02,专项应付款预计负债递延所得税负债,0.000.000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,084,678.934,298,014,145.127,206,217,216.66,12,084,678.933,
25、768,812,883.126,488,792,277.18,6,142,911.953,890,149,540.976,640,266,118.06,6,142,911.953,408,275,958.975,964,847,473.70,7PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,：,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,674,722,303.00301,536,247.62,674,722,303.00300,903,847.76,674,722,303.00301,536,247.62,674,
26、722,303.00300,903,847.76,减：库存股专项储备,0.00,盈余公积,197,879,821.90,287,278,781.71,197,879,821.90,287,278,781.71,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-285,765,179.82-19,062,638.11869,310,554.59100,732,719.37970,043,273.968,176,260,490.62,-576,314,328.76686,590,603.71686,590,603.717,175,3
27、82,880.89,-122,555,949.30-15,505,933.161,036,076,490.06100,647,549.471,136,724,039.537,776,990,157.59,-422,963,302.83839,941,629.64839,941,629.646,804,789,103.34,4.2 利润表,编制单位：长航凤凰股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,585,555,937.22585,555,937.22,414,916,328.77414,916,328
28、.77,543,953,144.52543,953,144.52,402,747,309.71402,747,309.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,752,394,904.79642,701,278.24,572,369,813.70483,051,177.28,590,030,297.98503,738,414.50,465,163,300.19392,572,825.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16,705,586.869,308,50
29、7.5017,747,925.5065,931,606.690.00,12,417,932.059,308,507.5010,493,005.5557,099,191.320.00,16,141,010.2710,006,102.4513,389,439.3146,755,331.45,12,368,896.6010,006,102.458,602,145.9141,613,330.02,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,664,763.17664,763.17,664,763.17664,763.17,-777,8
30、25.46-777,825.46,-777,825.46-777,825.46,8PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-166,174,204.403,437,711.8215.990.00-162,736,508.57387,552.05-163,124,060.62-16
31、3,209,230.5285,169.90,-156,788,721.763,437,711.8215.990.00-153,351,025.93-153,351,025.93-153,351,025.93,-46,854,978.921,583,888.391,718.58-45,272,809.111,988,912.45-47,261,721.56-47,912,401.46650,679.90,-63,193,815.941,583,888.391,718.58-61,611,646.13-61,611,646.13-61,611,646.130.00,六、每股收益：,（一）基本每股收
32、益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.242-0.242-3,556,704.95,-0.071-0.071-14,817.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-166,680,765.57-166,765,935.4785,169.90,-153,351,025.93-153,351,025.93,-47,276,538.60-47,927,218.50650,679.90,-61,611,646.13-61,611,646.130.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制
33、单位：长航凤凰股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,488,274,477.30,431,693,321.86,422,800,998.44,326,434,981.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金9PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 201
34、1 年第一季度季度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,0.00,0.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,21,653,488.65509,927,965.95188,460,682.93,60,072,405.62491,765,727.48108,345,066.21,26,315,025.85449,116,024.29240,257,358.16,31,264,296.30357,699,277.68199,272,072.15,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利
35、息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,151,148,585.4625,665,607.87181,232,684.26546,507,560.52-36,579,594.57,126,223,347.4021,788,940.48106,472,685.41362,830,039.50128,935,687.98,128,908,470.6019,232,502.90147,067,584.89535,465,916.55-86,349,892.26,107,776,2
36、25.9615,098,768.19102,055,793.44424,202,859.74-66,503,582.06,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,150,000.00,取得投资收益收到的现金,8,061,600.00,8,061,600.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,575,400.00,1,550,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,575,400.00161,865,299.229,000,000.00,
37、1,550,000.00103,092,222.47103,291,470.00,8,211,600.00374,628,976.87,8,061,600.00372,332,060.6441,041,800.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,170,865,299.22-169,289,899.22,206,383,692.47-204,833,692.47,374,628,976.87-366,417,376.87,413,373,860.64-405,312,260.64,三、筹资活动
38、产生的现金流量：10PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,976,685,650.00,926,685,650.00,1,027,580,200.00,939,380,200.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,243,160,000.00,198,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,219,845,650.00846,840,000.0078,774,78
39、6.72,1,124,685,650.00846,840,000.0071,643,040.21,1,027,580,200.00270,000,000.0060,968,447.64,939,380,200.00180,000,000.0054,983,470.45,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,27,531,773.87953,146,560.59266,699,089.41-142,4
40、50.0060,687,145.62551,124,663.58611,811,809.20,27,531,773.87946,014,814.08178,670,835.92102,772,831.43410,076,626.76512,849,458.19,1,331,236.55332,299,684.19695,280,515.81-79,800.00242,433,446.68603,610,055.84846,043,502.52,1,331,236.55236,314,707.00703,065,493.00231,249,650.30426,129,473.46657,379,123.76,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用11PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,
