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1、把握中国租赁行业发展机遇，建立中国最具实力的租赁公司,2,本建议书包括以下4个部分,项目背景项目关键议题项目进程与组织项目预算,3,中国的租赁行业在经过早期的迅速发展之后进入了业务的停滞和调整时期,4,而xx却由一家注册资金仅50万元的租赁公司发展成为全国领先的融资租赁公司,5,xx在坚持以租赁为主业，积极为中小企业提供个性化租赁解决方案的经营思路取得了成功,6,同时也为浙江省的经济发展作出了很大贡献,7,近年来公司积极向医疗设备、电子通信、环保设备、公共事业和不动产等领域渗透，开发了多个成功项目,8,依托在融资租赁的优势，积极拓展投行类中介业务,9,2001年底增资扩股和资产重组的完成，使x
2、x进入了新的历史发展时期,10,未来的xx机遇与挑战并存,11,中国的租赁行业具有巨大的发展空间,12,过去制约租赁行业发展的外部环境正在逐步好转,13,中国企业对于租赁的需求日益旺盛，对租赁的认识更加成熟,14,竞争环境比较宽松，已经成为行业领先者的xx完全有可能取得更大的成就,15,但是中国租赁市场巨大的潜力已经吸引了众多的国外先进同行，人行规定使xx面临强大的竞争对手,16,国内金融租赁公司纷纷增资扩股和重组整合，竞争环境将日益激烈,17,客户需求从简单的融资需要向更多方面和更高层次发展，租赁公司需要提供更多、更具竞争力的解决方案,18,中国的税法规定和行业监管还有可能对租赁公司的发展带
3、来一定障碍,19,xx具有资金、信用、人才、经验和政策扶植等优势,20,但目前的发展受政策影响较大，业务规模、地域局限和产品创新能力还需要进一步拓展和加强,21,xx需要在快速发展的同时，认真思考未来竞争战略,地域拓展产品创新战略联盟行业拓展人才机制风险控制,22,选择合适的战略思路，发展成为国内最具实力的租赁公司,有机发展式量子跳跃式,23,本建议书包括以下4个部分,项目背景项目关键议题项目进程与组织项目预算,24,远卓初步认为xx急需解决的三大关键议题是,一、认真总结xx成功的关键因素二、分析行业发展趋势，确定公司发展战略三、确定合作竞争战略,25,本项目的关键议题围绕如何实现”COSCO
4、 Capital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性,与建立组织平台相关的议题应选择何种组织模式发展COSCO Capital？有哪些潜在可供选择的组织模式？这些模式各自有哪些适用条件与优劣势？哪种模式最有利于中远集团整体价值的提升？法规方面有哪些限制？近期应如何起步？理想的组织模式近期是否可行？近期是否可以考虑筹备小组的形式开始动容和？近期的机构应包含哪些部门或功能？应由何种人员构成？,26,本项目的关键议题围绕如何实现”COSCO Capital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性（续）,与切入点的选择相关的议题中远发展租赁业务是否具有可行性？租赁业务的市场容量、增长率与竞
5、争格局是否适合中远进入？中远是否具有或能够获得发展租赁业务所需要的技能与资源？船舶租赁与其它设备的租赁相比有哪些特殊性？政策法规方面对中远开展船舶租赁业务有哪些限制？租赁业务是否适合作为COSCO Capital的切入点？中远开展租赁业务对航运主业带来的价值有多大？近期是否能够获得开展租赁业务所需的许可？为开展租赁业务，中远应做好哪些重要的前期准备工作？其它金融业务是否适合成为COSCO Capital的切入点？还有哪些业务能够与航运主业产生强大的协同作用？这些业务领域是否有长期吸引力？中远是否具备进入这些领域所需的许可、技能与资源？,27,本项目的关键议题围绕如何实现”COSCO Capit
6、al“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性（续）,与业务组合原则相关的议题COSCO Capital在确定业务组合时应遵循哪些原则？在“有限相关多元化”原则的指导下，COSCO Capital的各项业务是否都必须对航运主业起支持和促进作用？是否必须是中远在其中可长期发展的？是否必须是中远在其中可以取得领先的？长期不看好、但短期内存在巨大增值机会的领域是否应该进入？集团财务公司未来的定位如何？哪些金融业务领域存在符合这些原则的发展机会？,28,本项目的关键议题围绕如何实现”COSCO Capital“这一目标展开，并着重考虑起步阶段的可操作性（续）,与现有业务整合相关的议题现有金融业务整合
7、需要注意哪些问题？现有各项业务在未来业务组合中的定位如何？如何平衡长期发展机会与近期财务回报？如果存在要退出的业务领域，那么这些领域中的未来增值潜力的大小是何种关系？整合是如何避免过大的冲击？近期应采取哪些重要步骤？,29,在实现COSCO Capital这一目标的过程中，远卓有充分的实力和信心为中远提供帮助,远卓的实力和信心来自于：对GE Capital长期的研究和深刻的认识对租赁行业全面、深入的理解帮助大型国有多元化企业制定金融业务战略的实际经验长期服务于中远集团而形成的对中远的透彻理解,30,远卓对GE Capital有长期的研究和深刻的理解,远卓的专家团队中有一大批对GE及GE Cap
8、ital有深入理解的专家内部专家远卓合伙人郑立新、陈持平：前McKinsey顾问，曾参与McKinsey公司全球研究项目“Growth Special Initiative”，专门对GE Capital做过全面、深入的研究外部专家许晓海：现任GE Capital 美国总部助理副总裁，长于资本证券化及结构贸易融资(Structured Trade Finance)等高端金融产品领域赁薇：现任 GE Capital 美国资本市场服务部助理副总裁。在结构金融领域，如租赁、结构贸易融资、项目融资、资产证券化 等领域有着丰富的经验 董攀：前GE大中华区业务发展总监，并曾任GE中国多家企业的总经理远卓曾与
9、中国企业界就GE成功经验在中国的应用进行过深入探讨为普天集团做GE管理模式的培训和研讨在数个咨询案例中，:在结合客户具体情况的基础上，向客户引入GE 成功经验,31,远卓在租赁行业有积累了一定的经验,远卓凝聚了一批国内最优秀的租赁行业专家史燕平：与远卓有长期合作历史的租赁专家；对外经济贸易大学金融系教授；世界租赁年报中国部分的唯一撰稿人；目前国内唯一与融资租赁业界联系最紧密的金融学者；出版和发表了许多租赁行业的专著和论文；多家租赁企业的长期顾问；国家行业主管与立法机构在制定相关法规方面的主要咨询对象之一屈延凯：我国融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长。与国家行业主管、立
10、法机构和租赁专家有广泛的联系，在许多与行业相关的问题上，为行业争取了许多优惠政策，参与立法机构制定了有关的法律、法规，租赁理论掌握的比较全面 赁薇：现任 GE Capital 美国资本市场服务部助理副总裁，在租赁方面具有丰富实践经验远卓参与过很多租赁行业的商业活动为某大型国有多元化企业制定金融战略，重点研究并制定了了租赁业务战略作为顾问参与国内租赁行业并购参加第十九届世界租赁年会,32,远卓具有为大型国有多元化企业制定金融业务战略的成功经验,客户背景：,远卓的任务：,国务院首批57家试点企业集团之一，在国内13个省拥有98家企业，在世界22个国家和地区拥有近50家海外公司和机构，帐面总资产近2
11、60亿元。长年从事钢铁、有色金属、五金制品、矿产品及建材等商品的进出口贸易。近年来在金融、房地产及互联网等多种产业领域得到良好发展,远卓为该集团金融板块的中长期发展制定战略。严谨地分析了金融行业以及集团金融板块的状况，设计卓越的金融控股公司战略和组织体系，并提出切实可行的整合重组方案，从而帮助金融板块实现快速增长，并成为集团支柱性业务之一,33,远卓长期服务于中远集团，对中远有着深厚的理解与感情，并始终对中远的发展保持关注,远卓为中远集团服务过的项目：中远集团战略（1999-2000）配合国外咨询公司参与中远全球物流业务的整合上市工作（2001）中远工业发展战略及后续营销战略和实施（2001-
12、2002）中远房地产战略（2002）,34,本建议书包括以下6个部分,项目背景项目关键议题项目进程与组织项目预算附录I：GE Capital案例研究（节选）附录II:中国租赁行业分析（节选）,35,此次可行性研究项目将分三个阶段展开,中期报告,最终报告,3周,4周,3周,项目启动会,方案沟通与完善,方案设计,内外部调研,通过大量的内外部调研，透彻了解中远集团战略和现有金融业务状况通过对金融行业的研究，对中国金融行业各领域内的机会形成初步判断重点对中国租赁行业的发展前景进行分析,明确中远金融产业的发展目标研究中远开展船舶租赁业务的可能性研究COSCO Capital的组织模式和起步阶段适当的组织
13、平台明确COSCO Capital的组织原则制定指导性的业务整合方案,就方案在中远内部进行深入研讨，征求各方意见合理吸收反馈意见，对方案进行完善,36,第一阶段：对中远集团战略和在金融领域的发展情况进行深入研究，并金融行业进行扫描,方案沟通与完善,方案设计,内外部调研,中远集团战略对中远金融产业的发展有何影响？中远发展金融产业有哪些优势资源可以利用？中远现行的对在金融业投资的管理中有哪些潜力可挖？中国金融行业中哪些领域适合中远的机会？中国金融租赁行业前景如何？,需要回答的关键问题,对中远发展金融产业基础条件与作用的评估中国金融行业机会扫描中国租赁行业发展前景评估,本阶段的主要成果,37,第二阶
14、段：在内外部分析的基础上，由两个小组分工协作，并与中远高层紧密沟通，共同设计制定管理体系和资本运营方案,方案沟通与完善,方案设计,内外部调研,COSCO Capital的目标应该是什么？COSCO Capital开展船舶租赁业务的可行性如何？COSCO Capital应采取何种组织模式？近期如何起步？COSCO Capital的业务组合原则应该是什么？现有金融业务如何整合？,需要回答的关键问题,COSCO Capital的目标COSCO Capital开展船舶租赁业务的可行性分析COSCO Capital的组织模式和起步阶段的组织平台设计COSCO Capital的业务组合原则指导性的业务整合
15、方案,本阶段的主要成果,38,第三阶段：远卓还将与中远一道制定细致、可行的实施方案，并对中远的管理人员做相关的培训,方案沟通与完善,方案设计,内外部调研,方案是否符合中远的实际情况？方案是否具有科学性和可行性？,需要回答的关键问题,对本项目建议书中“项目关键议题”部分所列议题的全面分析与建议,本阶段的主要成果,39,合理的项目计划是项目成功的重要保障,说明：以上所列进度计划是基于现在掌握的信息，实际工作中可能会根据需要适当调整,阶段1：内外部调研中远内部调研金融行业扫描阶段2：方案设计明确COSCO Capital的发展目标设计COSCO Capital的组织平台深入研究COSCO Capit
16、al开展船舶租赁的可行性设计COSCO Capital的业务组合原则设计指导性的业务整合方案阶段3：方案沟通/完善沟通方案最终完善,第1周,第2周,第3周,第4周,第5周,第6周,第7周,第8周,第9周,项目启动,中期报告,最终报告,第10周,40,为了项目高效地进行，中远应提供必要的配合,中远高层管理人员的积极参与是项目成功的必要条件中远应成立配合性的项目小组，全程参与咨询顾问的工作过程中远应为项目提供所必需的业务和技术资源支持中远应在远卓管理顾问公司提出需求的2个工作日内提供所需的数据、信息、决策及认可。远卓相信中远所提供的企业信息资料的真实性而无需核实远卓在委托方所在地工作期间，委托方应
17、提供完善的办公条件，某些分析及报告准备工作可以在远卓的办公室进行项目执行期间，远卓将根据不同时期的特点提交工作计划书，工作计划书一经委托方认可，委托方应在时间上予以配合项目进展过程中可能需要其它中介服务服务机构参与（如财务顾问公司），希望由项目联合工作组监控项目进度及质量,41,除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设,经双方同意，项目可以发生变化。变化沟通工具为项目变化请求书（PCR）。在项目变化请求书中，必须描述该变化、变化理由以及该变化对项目时间表、范围和收费所产生的影响。不论在何种情况下，一份书面的项目变化请求书必须由双方签字才表明认可执行该变化。无论哪一方提出书面的
18、项目变化请求书，另一方都应在两个工作日内就该项目变化请求书进行讨论并确认，该确认经双方项目经理共同签字生效中远应为项目提供所必需的业务和技术资源支持某些分析及报告准备工作可以在远卓公司的办公设施进行中远负责为远卓项目组提供办公场所、电话线及通行证中远应在远卓项目组提出需求的2日内提供所有的数据、信息、决策及认可如果在项目实施中发现某些假设不正确或需要更多的工作时间，远卓项目组将尽可能快地通知中远项目经理。远卓项目组将按照项目变化控制程序来正式书面变更合同任务、时间表及交付成果,42,确定项目方法确保分析和建议的质量参加重要会议支持项目小组工作,掌握项目方向参加重要会议,执行各项目模块的具体工作
19、负责与中远内部的日常协调,项目指导委员会中远集团高级管理层远卓公司合伙人、董事长李波,远卓公司专家小组远卓公司及全球合作伙伴的行业专家和职能专家,中远工作小组项目协调人1人工作人员3-4人,远卓建议成立由双方人员共同组成的项目团队,远卓公司支持人员专业信息研究人员专业行政支持人员,项目领导小组中远金融产业主管领导远卓公司合伙人康雁,远卓项目小组（待定）远卓公司项目经理1人远卓公司顾问4人远卓公司助理顾问若干,43,远卓将派出具有丰富的大型国企咨询经验的合伙人担任项目高层领导,44,远卓将派出具有丰富的国内外企业集团咨询经验的合伙人担任项目总监,45,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目
20、组提供有力支持,46,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,许晓海(Charles Xu)先生现任GE Capital 美国总部助理副总裁职务，有多年从事金融管理和运作的丰富经验。尤其专长于资本证券化(Securitization)及结构贸易融资(Structured Trade Finance)等高端金融产品领域。许先生曾成功地为GE Capital 组织过以下成功案例(节选)：亚洲、欧洲结构贸易融资交易，包括对美国出口信贷和多边组织提供金融支持为GE/GE Capital在日本建立广泛的结构金融平台，并为GE Capital诸多的客户(如VFS,Card Ser
21、vices and GEFA)提供复合资本证券化交易服务许先生毕业于美国耶鲁大学商学院(Yale School of Management)，获MBA学位，并于美国加州州立大学获经济学学士学位。许先生精通英文，普通话和台语。,47,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,赁薇女士 现任 GE Capital 美国资本市场服务部助理副总裁。在结构金融领域，如租赁、结构贸易融资、项目融资、Asset-back Securitization 等领域有着丰富的经验。目前，赁女士负责为GE Capital 构架包含多种资产(如设备和地产的合成租赁，商业贷款，贸易应收款，信用卡应
22、收款等等)组合而成的高复杂度证券化交易。在加入GE Capital之前，赁女士就任于著名的投资银行美国美林(Merrill Lynch)的 Debt Capital Markets 部门。赁女士早期也曾在中国进出口银行主持财务预算，外汇金融和财务风险管理等工作。赁女士毕业于美国耶鲁大学商学院(Yale School of Management)，获MBA学位，并于中国人民大学获经济学学士学位和硕士学位。赁女士精通英文和普通话。,48,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,49,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,50,具有深厚理论功底和
23、丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,51,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,52,具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）,53,远卓还将派出具有丰富咨询项目管理经验的项目经理担任具体领导工作,54,项目组成员由远卓公司的优秀顾问担任,55,项目组成员由远卓公司的优秀顾问担任（续）,56,项目组成员由远卓公司的优秀顾问担任（续）,57,本建议书包括以下6个部分,项目背景项目关键议题项目进程与组织项目预算附录I：GE Capital案例研究（节选）附录II:中国租赁行业分析（节选）,58,项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分
24、构成,项目整体收费包括专业服务费和项目开支两部分，其中专业服务费为远卓因提供专业管理咨询服务而收取的费用，是项目整体收费的主要部分；项目开支为项目执行过程中因项目工作需要而发生的费用，按照管理咨询业的惯例，项目开支由客户承担，一般为专业服务费的15%专业服务费本项目专业服务费为人民币95万元项目开支根据咨询业管理，项目费用包括因项目而发生的差旅费、住宿费、市内交通费、工作餐费、通信费、研究与信息费、报告制作费、专家劳务费、办公用品费、会议费等。在本项目中，远卓将项目开支控制在专业服务费的15%以内,59,费用支付安排,专业服务费专业服务费分三期由委托方向远卓公司支付：第一期：50%，即47.5万元人民币，于咨询服务合同签订两个工作日内支付第二期：40%，即38万元人民币，于中期报告通过后两个工作日内支付第三期：10%，即9.5万元人民币，于最终报告通过后两个工作日内支付项目开支项目开支由委托方于项目启动时按15的预算额与第一期专业服务费用一同预付给远卓公司,
