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1、中国媒体概况,经济回顾与展望 1998-2003,占全球人口的20%年增长率 1%30%城镇,70%郊区36个大城市占总城市人口的 23%(占总人口的7%),总人口:1.24 billion,发展势头强劲但增长缓慢,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,GDP RMBBn,GDP%,$3,580,$3,895,$4,514,$4,839,$5,177,$5,551,$5,963,9.6,8.8,7.8,7.5,7.2,7,7.2,7.4,Source:The Economist Intelligence Unit 1999,消费品价格走势,0,96,9
2、7,98,99,00,01,02,03,+/-%,7.5,8.3,-1.4,1.2,Source:The Economist Intelligence Unit 1999,失业率居高不下,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2.9,3,3.1,3.1,5.5,7,6,5.5,Source:The Economist Intelligence Unit 1999,媒体概览,全国电视平面电台互联网户外,全国地区,3,500+电视台,1,400+电台,1,000+报纸,93,800+电影院,7,500+杂志,中国媒体回顾,众多的媒体选择,可供选择的媒体(以
3、上海为例),上海地区媒体消费习惯(成年人 20-34岁),Source:CMMS Wave II,%,广告花费,3227,4337,5711,7084,9209,11972,15563,19920,25500,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005,+28%,+34%,+32%,+24%,+30%,+30%,+30%,+28%,+28%,资料来源：国家工商局(SAIC),US$Million,广告花费一览,6个城市占总花费的68%将近 的花费来自北京/上海/广州(47%),广告花费(按城市分类),4,819,3,997,2,926,1,907,1,829,
4、1,672,7,995,北京,上海,广东,江苏,浙江,山东,其它,RMB Million,19%,16%,12%,8%,7%,7%,中国广告花费,1999 电视/报纸主要 vs 次要市场(78 城市),RMB Millions,32,800,(59%vs 61%),23,112,(41%vs 39%),次级市场,北京/上海/广州/CCTV,SOURCE:X&L,中国广告花费,前十大产品类别-1998,RMB Millions,SOURCE:X&L,中国广告花费,-1999,RMB Millions,SOURCE:X&L,中国广告花费前十大品类 RMB Millions,1,203,1,150,
5、1,142,1,116,996,857,660,710,619,612,手提电话,空调,电视,洗衣粉,CD,护肤品,保健品,房地产,洗发香波,SOURCE:X&L,936,2,881,1,578,1,492,1,476,1426,1382,946,947,944,电脑,洗衣粉,空调,Enterprises,护肤品t,白酒,杂项,别墅,洗发用品,保健品,1998,1999,白酒,1999 广告花费前十位国外品牌,RMB(000)1.诺基亚165,789 2.可口可乐154,536 3.潘婷 139,949 4.飘柔131,030 5.Spice114,038 6.麦当劳 112,763 7.肯德
6、鸡 104,611 8.英特尔 102,255 9.摩托罗拉 101,82810.夏士莲 98,175,上海 ADEX,Data Source:MMS/X&L 1998&1999,电视:增长31%,平面:下降12%,CCTV Y2K要点回顾,广告价格没有上涨 周末加收费用取消(约为10%)2000年MORE TOUGH2000年整体营业额下降在黄金时段竞标中收入比往年少于将近35%(相当于 RMB900million),要点回顾,另一方面,国际性企业如 P&G&Colgate开始参与黄金时段竞标竞标价格趋向合理争取有限的黄金时段节目表几乎没有变化至今,没有重量级电视剧的计划,有线电视渗透率,0
7、%,13%,15%,17%,0%,30%,40%,50%,0%,40%,54%,70%,所有城市,主要城市,主要城市(城市),1990,1995,1999,2000,Source:China Cable TV Association,Starcom,家庭渗透率,2000 电视价格涨幅,省级台无线台有线台,主要城市+8%15-20%,二线城市+10%+25%,黄金时段+5%+10%+20%,其他时段0%0%-10%,电视台,Source:China Statistical Yearbook,自1994年开始,不签发新的执照自1998年开始,不增加新的电视台,无线电视发展停滞不前,上海排名前十位电
8、视频道成年人 20-34岁,Source:CMMS Wave II,%,目标群:20-34岁成年人,Data Source:Sofres Info-TV,上海-黄金时段收视率曲线图,0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,Jan,Mar,May,July,Sep,Nov,Jan,Mar,May,Jul,Sep,Nov,Rating,CCTV-1,东方台20频道,东方台33频道,上海有线影视,上海有线体育频道,上海台8频道,广告干扰度高,Versus other markets:160 TV ads/week in Germany280 TV ads/week in France,65
9、0,697,846,697,828,上海,北京,广州,武汉,杭州,每周之内每个频道的广告数量,Sources:X&L,Marketing Services,上海排名前十位报纸成年人 20-34岁,Source:CMMS Wave II,%,上海排名前十位杂志成年人 20-34,Source:CMMS Wave II,%,电台,中国有将近1400家电台主要城市，频道内容开始细分财经,音乐,交通等根据不同收听者的需求节目赞助形式灵活缺乏对此媒体的有效性的数据支持,除北京、上海、广州外，发展缓慢根据不同收听者的喜好与需求交通发达地区，广播也比较受欢迎(商场等地)主要受众为年轻人,电影院,中国有将近
10、100,000 电影院 4,500 家在城市里电影院档次不断提高(小型影剧院)空调,情人座椅,咖啡座,卡拉OK,Video Parlors7 mega movies distributed in China a year电影院均有相应广告资源并且可以赞助某个电影此类媒体最大的问题是盗版VCD的流行,Thailand,中国 目前状况,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,India,China,Malaysia,Philippines,Indonesia,Taiwan,South Korea,Japan,Hong Kong,Singapore,Australia,高认知度,低
11、使用率,高认知度高使用率,低认知度低使用率,低认知度,高使用率,510152025,互联网的渗透率(%),Internet penetration of population(%),Source:Goldman Sachs 1999,人口特征,85%男性使用者年龄集中在16-35岁 单身居多(63%)教育程度高 学生,IT及专业技术人员,Sources:China Marketing&Media Survey 99&AC Nielsen NetWatch 98 and 99,上网地点,0,2,4,6,8,10,12,All,Internet(PY),All QSR,Freq.QSR,家,工作地
12、点,学校,其他,网吧,网民的活动及行为特征,上网的最主要目的为获取信息(65.8%)更多会用到的网络服务有:E-mail=90.9%搜索引擎=65.5%软件下载=59.6%获得信息=54.8%聊天室=29.2%,Source:China Internet Network Information Centre Survey Jan 2000,索取信息的主要类型有:新闻=84%软件/硬件=68%在线图书=52%休闲娱乐=47%科教=41%最好的网站内容:新闻=80%软件/硬件=59%娱乐=35%在线图书=35%广告=22%,网民的活动及行为特征,网民最关注的是:速度慢=49.3%费用高=36.8%
13、好的ISP服务需提供:丰富的信息量 及时的更新 主要免费服务-免费邮箱,免费下载 股票信息,Source:China Internet Network Information Centre Survey June 1999,高认知度,低使用率,China,Hong Kong,Taiwan,中国 2001 预期,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,Japan,Australia,高认知度,高使用率,低认知度,低使用率,低认知度,高使用率,510152025,互联网渗透率(%),Internet penetration of population(%),Source:Gold
14、man Sachs,排除官方控制因素,互联网的发展应是前途光明,户外媒体在持续发展,Source:National Administration of Industry&Commerce,快速发展的户外媒体(+25%YoY),户外媒体环境,户外形式日益增多巨大的市场需求广告价格无标准根据不同的尺寸与地点而定定位时间长定位时间长至一周至一月根据面积大小及形式,主要城市的显要位置均被占据审批是必要的对某些产品有限制缺乏市调及目标受众的数据 车流车流/人流的数据缺乏需要人工收集,户外位置拥有者,位置所有权由本身物业所拥有定位需通过提供者定位依据国家规定作为市场代表尽管价格可以协商，但目前户外仍为卖方
15、市场,户外形式-建筑类,广告牌,霓虹灯广告牌,大型灯箱,墙体广告,过街桥体广告,特点领导品牌形象建立品牌知名度提升品牌影响力强大的视觉冲击力单独购买,特点有效到达率及接触频次高覆盖范围广泛 以街上人群为目标受众视力所及 形式多样化,户外形式-Pedestrian,候车亭灯箱,人行道灯箱,悬挂式灯箱,电话亭,特点以移动人群为目标受众跨区覆盖Waiting&circulation area单独或套装购买,户外形式-交通媒体,公交车,飞机场,地铁,站台,84.9,34.7,84.6,67.3,51.3,5.7,21.5,56.7,5.2,2.3,4.3,0,10,20,30,40,50,60,70,
16、80,90,Index vs All Respondents,TV Yesterday,Radio Yesterday,Outdoor Advertising in last week,Daily Newspapers,Weekly Newspapers,Weekly Magazines,Fortnightly Magazines,Monthly Magazines,Bi-Monthly Magazines,Quarterly Magazines,Cinema in last week,Source:CMMS 1998,媒体消费 所有人群（15-59岁),户外媒体可以有效提升到达率,82.5,
17、87.5,35.3,34,88.7,80.2,65.8,68.9,54.9,47.4,5.9,5.5,24.3,18.5,65.5,47.1,6.8,3.6,3.1,1.4,6.7,1.8,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,Index vs All Respondents,昨天看过电视,昨天收听过广播,过去一周接触过户外媒体,阅读日报,阅读周报,阅读周刊,Fortnightly Magazines,月刊,半月刊,季刊,过去一周看过电影,Age 15-34,Age 35+,媒体消费 按年龄段划分,Source:CMMS 1998,户外媒体有效接触年轻群体(15-34岁),看到户外广告-在过去一周内,Source:CMMS 1998,12个城市平均达到85%,在过去一周内看到的户外广告形式,54,50,46,44,39,38,36,30,18,5,4,4,2,2,2,0,10,20,30,40,50,60,候车亭,公交车外部,单立柱,照明灯箱,公交车内部,橱窗展示,Digital Display,海报,售点展示,地铁站内广告,地铁车厢内,火车站,其他,火车车厢内广告,飞机,Source:CMMS,候车亭及公交车广告被看到的机会最大,谢谢!,
