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1、中国节能环保产业投资基金简 介2011年11月,基金名称：中国节能环保产业投资基金（简称中节能基金或基金）的前身为经国务院批准设立的西部水务产业投资基金，为更加适应节能环保市场发展需要，目前正申报将基金更名为“中国节能环保产业投资基金”基金宗旨：利用自身优势和资源，专注于中国节能环保行业的投资，使投资人和股东获取满意的投资回报基金规模：人民币200亿元，首期60亿元基金管理人：中节能华禹基金管理有限公司,中国节能环保产业投资基金,基金目标：成为推动节能环保行业发展的资本运作龙头,利用政府的支持和推动，专注投资于节能环保战略性新兴行业，打造国内节能环保行业首屈一指、规模最大、实力最强的产业投资基
2、金发挥基金的核心竞争优势，充分利用股东与市场的资源，促进节能环保行业整合和产业升级挖掘市场潜力，有效捕捉和把握众多投资机会，为所投资企业提供综合性增值服务，为投资人和股东创造最大价值,中节能基金是专注中国节能环保市场投资的产业基金,专注节能环保领域,综合性增值服务能力,国内市场上唯一一家具有主营业务优势和央企背景的环保基金,国务院批准的大型产业投资基金,中国节能环保产业投资基金,我国节能环保产业是经济发展中新的热点。,我国的节能环保行业处于高速发展初期，行业发展仍严重滞后，在很大程度上成为经济持续高速发展的障碍节能环保产业是一个巨大的综合性产业集群，覆盖传统产业经济的上中下游，涵盖能源、工业、
3、交通、建筑、垃圾处理等行业,拉动效果明显,在“十二五”规划中，节能环保产业被列为战略性新兴产业之首，将成为中国经济中支柱型产业,高速增长的中国节能环保市场,节能环保产业孕育着巨大市场机遇和潜力,政府陆续出台了一系列法规政策，支持力度不断加大，保证了市场的健康发展“十二五”期间节能环保行业将以每年20%的速度增长，在未来五年将达到4-5万亿元的市场规模,行业特征表明加快发展迫在眉睫,我国节能环保产业迫切需要行业整合和产业升级产业布局分散、产业集中度低缺乏核心技术，研发能力滞后缺乏规模效应，市场竞争力不足缺乏完善的投融资机制和多元化投资渠道国内粗放型的经济增长方式导致环境污染历史欠帐多，节能环保工
4、作是衡量企业发展好坏的重要一环由于节能环保行业发展的性质，政府的主导和参与将发挥重要作用,国家在节能环保行业投资力度越来越大,随着政府支持力度的加大，“十二五”期间节能环保行业将有爆发式的增长，预计在节能环保领域投资额比“十一五”期间要增长200%以上，将会超过5万亿,节能环保市场投资力度逐年增加,主要国家环保产业规模,单位：10亿美元,来源：国家统计局,高速增长的市场需求,中节能基金,片面强调GDP经济发展留下了很多环保“欠账”，节能减排成为刚性要求,政府对节能环保在“量和质”上的指标要求越来越严格,这为基金带来了众多的投资机会。,市场和产业的特点推动行业整合和产业升级,不断推出的新产品和技
5、术激发新的市场需求,投资需求,和良好的投资回报,高速成长的节能环保行业，蕴藏着丰富的投资回报：节能环保行业板块近三年市盈率均跑赢A股平均市盈率，并逐年扩大,行业整合者和核心技术拥有者更易受投资人追捧碧水源 国内市场水处理业务方面的佼佼者和行业整合者，2010年末A股投资者给予的市盈率（PE）95倍易事达 技术国际领先的余热发电行业领跑者，2010年末A股投资者给予的市盈率（PE）60倍,主营业务优势和市场资源经验丰富的投资管理团队专业而全面的增值服务能力,中节能基金具备了打开节能环保市场成功的钥匙,中节能基金,节能环保市场,作为战略性新兴产业的节能环保行业迎来高速增长的机遇市场特点带来了众多的
6、投资亮点和机会,成功,中节能基金是国内唯一一家在节能环保市场具有主营业务优势的投资基金,基金将致力给客户提供一流的综合性专业服务,投资项目公司,业务配合和开拓,公司管理和治理,融资服务,协助公司发展战略,中节能基金可以提供一站式的综合服务,财务咨询,政府资源协调,基金和基金管理公司的管理结构适应市场化运作的要求,中国节能环保集团公司及其他股东,中节能华禹产业投资基金管理有限公司,其他投资人,中国节能环保产业投资基金,管理,基金托管,商业银行,出资,通过市场化的运作和管理，中节能基金将采用包括平行基金，区域或细分行业子基金和境外基金等合作方式来最大程度上满足投资人和市场的需求,核心竞争优势：管理
7、公司强大的股东资源,国内唯一从事节能环保产业的中央企业，是我国节能环保领域规模最大、实力最强的综合性国家级专业公司,与众多地方政府部门和大型企业集团有战略合作伙伴关系；参与政府多项有关节能环保法律法规的制定，有强大的政府资源和协调能力,集团拥有近300家从事节能环保业务及遍布全国各地的子公司和分支机构，近30年来在海内外完成超过6000项节能环保工程项目,在基金募集、投资项目开发和执行、投资项目运营管理等方面都将得到股东强有力的支持,中国节能环保集团公司等股东强大的背景和资源使基金在国内节能环保市场具有无可替代的竞争优势,管理公司的其他股东在业务经营和股权投资的运作上也是行业中的佼佼者，从不同
8、侧面为基金提供支持和帮助,核心竞争优势：独特的市场定位,政府资源协调能力,目前节能环保市场很多项目都有政府的深层参与，因此能否成功的关键因素之一在于如何利用和协调政府的资源与支持,节能环保行业目前条块分割，投资分散，重复建设，产业集中度低。以水务行业为例，前五名的市场占有率之和不到10%，水务行业集中度仅为6%，远低于发达国家的40%。目前行业缺少龙头骨干企业，产业整合迫在眉睫具有跨行业和跨领域整合能力的企业将成为市场龙头，通过整合资源创造市场价值，获得发展先机，成为市场领导者未来能够进行行业整合的企业必须是拥有品牌效应、资金实力、产业积累、科研团队和政策支持的大型综合性企业,市场整合能力,有
9、国内唯一一家从事节能环保主营业务的央企作为基金公司的股东，基金在行业中的市场整合能力和政府资源运作能力有独特的竞争优势,核心竞争优势：综合的行业主营业务优势和经验,控股股东中国节能环保集团公司拥有集规划、设计咨询、施工、装备制造、投资和运营于一体的全产业链服务模式，在节能、新能源、废气、固废和污水处理及行业咨询等众多领域里名列前茅对节能环保市场的深入了解有助于基金为被投资企业提供全方位的增值服务,中国节能在节能环保市场的一些成绩,核心竞争优势：强大的项目资源。,项目资源,举例：中国节能主导/下属的部分机构和子公司中节能咨询公司是国家发展和改革委员会认定唯一的节能项目评估机构，科技部科技型中小企
10、业技术创新基金管理中心认定的项目评估机构中央企业节能减排监测中心（国务院国资委共同主办）工信部工业企业节能减排评估机构全国工业节能和清洁生产协会拥有超过2000家会员,和积极的基金项目开发。,确定项目投资选择标准：注重利用股东主营业务优势利用股东资源和优势开发项目了解集团下属公司和机构的业务及市场通过制度化沟通和合作机制，建立项目开发管理流程利用股东广泛的战略合作伙伴关系来分享信息，发现和开拓项目积极参与各股东主办的各种市场活动与股东主管的行业协会建立密切的工作合作关系，拓宽项目开发渠道 自上而下和自下而上的项目开发机制相结合，有选择和针对性地在细分市场和重点区域开发项目积极有效的市场运作，与
11、投资机构、证券公司、投资银行和其他中介机构建立工作关系，通过优势互补获得投资或共同投资的机会,连同有序的管理保证了投资项目开发的效率和结果,确定项目工作组和责任分工发展与客户的工作关系并深入细致了解企业情况内部进行行业研究和企业分析,投资标准的选择和确定,项目筛选,项目推动,项目决策,项目组准备有关项目投资立项报告决定是否开始审慎调查过程,行业和细分行业目标企业：价值创造/增长点，财务和管理团队等与股东和基金资源的对接优势,系统分析跟踪和机会式方式并用注重信息分享和机会推荐集团资源中介机构市场信息,已储备部分项目，计划在未来一年内再开发20-30个储备项目，执行1-2个投资操作,核心竞争优势：
12、综合的增值服务能力,政府资源,公司治理,资本运作,产业升级,业务发展,基金增值服务,业务发展：参与公司战略的制定和咨询，协助保障公司战略发展目标的达成资本运作：为企业利用资本市场优化资本结构，进行多种形式的融资提供专业服务产业升级：主营业务的规模和技术优势可以提高企业生产及经营效益，帮助企业的产业升级和业务整合政府资源：股东央企的定位提升了企业获取政府支持的能力公司治理：引进先进的管理理念和公司治理制度确保企业的规范发展,中节能基金的投资策略,优势互补,基金主要投资领域,节能领域低碳园区建筑节能交通节能节能材料合同能源管理节能装备制造及配套新能源太阳能风力发电生物质能,环保领域垃圾发电城市水务
13、污泥处理脱硫、脱硝等废气处理生物环保技术环保设备制造及配套,最大限度地利用集团股东的主营业务优势和行业整合能力,其他项目,投资阶段,成熟期未上市阶段,成熟期上市阶段,建设期,成长期,扩张期,重点行业企业,成熟期未上市阶段,成熟期上市阶段,建设期,成长期,扩张期,节能环保概念企业,主要投资于未上市成长性企业股权，同时关注上市公司股权的战略投资机会基金投资的目标企业为成长期、扩张期或成熟期未上市阶段的企业选择重点行业的兼并重组等机会,投资流程,投资推进和执行,项目筛选,投资退出,投后管理,内部分析报告的撰写,市场推广，客户选择和项目分析,与客户签署保密协议并获取更多信息,如通过,项目进一步分析并撰
14、写投资项目立项报告上报投资委员会,开始审慎调查过程,投资报告的准备和投资条款的谈判,如通过,投资执行,项目选择和投资过程,投资委员会评估项目,投资的退出与回报,投资退出方式,定期分红初次公开上市募股整体或部分股权转让第三方企业管理层在特定条件下按约定回购股权,管理费,收益分配方式,基金将按照市场惯例收取管理费,按照市场惯例进行分配,专业管理团队是把握投资机会和执行成功的关键,战略和投资的实施离不开一流的投资管理团队基金管理团队的主要成员均具有丰富的基金运作和项目投资经验，拥有在海内外顶尖金融机构从事投资和资本运作的经验，拥有丰富的行业经验、扎实的专业基础和杰出的管理能力，曾成功运作多个具有良好
15、投资回报的投资项目团队成员拥有互补性强的专业背景及技能、严谨的团队协作与执行能力市场化激励机制和专业化管理机制灵活的激励机制提高管理团队的积极性,投资团队具备一流的专业和综合能力,个人能力,专业背景,有效执行,政府资源,国际视野,团队合作,市场机制,投资运作,市场开拓,本地经验,核心管理团队成员,董事长 王小康 现任中国节能环保集团公司董事长，毕业于北京大学。曾任国家开发投资公司副总经理。作为中国节能行保行业具有国际视野的领军人物，在国际国内环保市场具有很高的威望和知名度。曾经主导多个大型项目投资，购并和重组整合项目，具有丰富的大型企业运营管理经验。兼任中国工业节能和清洁生产协会会长、中国节能
16、协会副理事长。总裁 何宁资深投资银行家，有超过20年投资银行和企业融资及成功创业的经验。曾担任摩根士丹利国际银行（中国）董事长、香港中信资本私募基金合伙人、新中商网CEO、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、中国证券市场研究设计中心（联办）基金管理部副主任等。主导并参与过多个国内和海外直接投资、国内企业重组改制和海外市场融资的项目。,核心管理团队成员（续）,董事总经理 顾宁珂资深产业并购重组专家。曾任中国残疾人福利基金会专项基金主任，国家计委中宏资产经营管理公司总裁，海南航空公司发起股东和董事等。参与产业投资基金管理办法等国家多项经济政策和法规的制定，熟悉金融、产业和投资政策，与政府、特大型国
17、企、金融机构有多年合作和密切联系。策划和主导工程机械等行业整合，主导、协助和参与数家大型企业并购。现兼任国家开发银行、人力资源与社会保障部评审专家，中国并购公会理事，中央财经大学MBA客座教授等职务。,核心团队部分成功案例 玉柴集团、三九制药、春都集团、海南航空、华锐风电、徐工机械、天威英利、启源装备、中节能风电、万润精细化工等企业的重组或上市,部分拟投资储备项目,部分拟投资储备项目(续）,中节能基金是理想的合作伙伴,确定价值创造的机会和因素,投资战略的把握和执行,关键成功因素,中节能基金的价值,发现和分析目标企业创造价值的驱动因素了解市场并把握投资机会,对市场和相关行业的了解投资战略的规划能
18、力和执行力整合和协调资源的能力,对市场和行业主要企业进行系统分析和跟踪国内市场上有深厚的政府关系和客户网络具有丰富经验同时了解市场运作的专业团队,协助所投资企业管理层与相关各方有效沟通发现和了解问题，及时采取相应解决方案,广泛的市场网络使基金能够紧密地跟踪所投资企业，并为其提供深层次的市场与客户渠道发现和解决问题方面经验丰富,项目的管理能力,强大的市场定位专业的市场机会选择和筛选能力丰富的主营业务运作经验和知识,中节能基金,央企背景主营业务优势和经验政府资源专业的管理团队,合作伙伴,投资者的引进和资金融通利用自身的资源发现投资机会协调和管理投资过程投资后管理,合作共创未来,基金希望通过优势互补和互利合作来取得投资的成功,合作创造出更多的机会,节能环保事业的发展需要大家的参与，我们希望和众多的伙伴从产品、技术、市场推广应用，资源的协调以及项目投资诸方面进行合作合作方式不拘一格，灵活多样，以优势互补、互利共赢为原则,谢 谢！携手华禹 共创未来,
