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1、主讲人：杨帆,中国电信行业的历史、现状与发展趋势,报告内容提要,电信行业的结构及特征,中国电信行业的历史及现状,3G技术及中国电信业展望,从电信产业链构成解剖电信行业结构,即从产业分工角度解析该行业中的各类企业电信行业具有不同于一般行业的若干特征，理解这些特征有助于形成对该行业正确的认识,电信行业的变迁主要体现在监管机构以及电信运营格局的改变，几乎每次监管机构变动都伴随着运营格局巨变从邮电部到信息产业部、再到工业和信息化部，体现了我国电信行业由封闭走向开放的历程,解析四大3G国际标准的技术特长和市场化情况TD-SCDMA作为中国提出的标准对中国电信业发展影响重大3G/4G技术可以承载极多的应用
2、，与互联网、广电网融合趋势更加明显，从根本上改变电信行业的涵盖范围,目录,电信行业的结构及特征,电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位,电信行业生态圈（产业链）,占据战略地位,评价：,这些环节直接与用户接触，有可能控制用户界面，成为用户绕不开的环节,产业链创造的价值最终由用户买单,直接接触用户相当于用户的代言人,设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务,电信行业生态圈（产业链）,设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤 举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技
3、术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技,4,系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理 举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）,5,服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户 举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧SP与CP关系紧密,6,测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电信运营商建设网络和消费者使用网络的需要 举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿,7,从总体上看，电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各
4、个环节之间展开激烈的竞合，具体表现如下,加大终端定制力度,与设备生产商开拓新的合作模式,合作,电信运营商是整个电信产业链的核心，这个判断至今仍然正确以电信运营商为中心的电信行业，激烈的竞合关系都围绕它上演,终端厂商挤压电信运营商战略空间,电信运营商挤压SP生存空间,CP挤压电信运营商战略空间,竞争,其他环节对电信运营商的中心地位发起挑战，争夺用户界面控制权：电信运营商纵向一体化的举动挤压在位企业的生存空间,合作,电信运营商通过终端定制加强对用户界面的控制为了适应转型的需要，与设备生产商开拓出更为紧密地合作模式,iPhone在欧美电信市场上实现了”定制运营商”的奇迹虽然中国尚无实现该模式的迹象,
5、但iPhone案例体现了这种趋势,基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营,基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营,中国电信面向中小企业客户的商务领航，由设备商免费提供设备和客户服务，中国电信进行市场运营，收益分成，风险共担,中国移动的心机计划中兴通讯的手机大部分被联通定制并通过联通的渠道销售,电信行业最突出的特征是源于需求方规模经济的网络效应（外部性）,需求方规模经济,网络效应,梅特卡夫定律,规模经济是指随着生产数量的增长，单位产品的成本下降或对用户的价值
6、增加。成本下降是对供应厂商而言，称为供应方规模经济，价值增加是对用户而言，称为需求方规模经济。电信行业的需求方规模经济导致了网络效应（又称外部性）,如果一个消费者的福利或者一家企业的生产可能性直接受到经济中另外一个当事人的行为影响，而且这种影响无法通过价格机制来界定时，就可以认为出现了网络效应电信网是网络效应的典型体现，如果只有一台电话，不会有人愿意使用，因为无法与其他人通话，使用电话的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列,网络的价值与联网的用户数的平方成正比该定律由3com公司创始人、以太网的发明者梅特卡夫提出该定律是网络效应的具体化表述常有风险投资商用该定律来估计网站（如博客网站）的价值
7、,所谓“网络”，不仅仅表现为物理型网络如电信网（PSTN,GSM等），也表现为关系型网络（如供应网络、用户网络等），因此，网络效应的作用体现在电信行业的各个环节，被认为是电信行业整体具有的最突出特征：电信用户方面，某个网络已有用户数越多，对未入网用户的吸引力就越强，比如联通的C网和移动的G 网电信业务方面，某种业务的使用人群越大，对未使用该业务的用户吸引力就越强，一些新业务往往在用户规模达到某个量级后出现爆发性增长以上分析不仅针对运营商，更普遍适用于SP、CP，甚至设备商,电信运营最突出的特征是全程全网特性,【电信运营的宏观描述】,说明,“全程全网”指的是从技术上讲，当用户在一个时刻进行某种通
8、信业务的呼叫（如电话、数据、视讯、多媒体等）以后，业务信息在整个传递的过程中经过交换设备、传输设备、传输介质，真正到达被叫端的各种用户终端设备所涉及的有关路由、接口、协议等内容。每一次业务呼叫首先要能接通，然后再考虑通信质量与网络安全等问题。也就是说，单纯的局部区域内的电信运营商无法独立完成电信网上信息传递，因而需要全网的配合。“具有全程全网特性”指的是：对用户而言，任何时间任何地点使用任何通信服务（传递信息）都是在一张网内完成，至少用户体验必须如此。对运营商而言，建立一张全业务全地域覆盖的网络往往最具有运营效率，因为无须寻求其他网络运营商的转接和交割全程全网和自然垄断、规模经济、普遍服务等6
9、大概念紧密关联图中7大概念构成电信运营最宏观的描述，因此称“全程全网特性是电信运营最突出的特征“,电信消费最突出的特征是体验型消费,“顾客拨通电话开始消费之时，也就是电信公司生产之时。顾客挂断电话，消费与生产一同结束。”,目录,中国电信行业的历史及现状,电信运营格局随监管机制和政策而变动构成中国电信行业历史的主要画面,中国电信运营格局与监管机构变迁历史,政企合一,政资合一,政监合一,监管独立,1980s1998,1998-2003,2003至今,未来,成立信息产业部主管电信运营企业,不参与企业运营但作为国有资产的管理单位依然对电信国有资产的保值增值负责在此阶段推行了两次电信重组,促进了竞争,国
10、资委成立,电信行业实现了政资分离信产部仍是政府部门,没有独立的财权,其监管立场仍然受到影响信产部被新成立的工业和信息部代替新一轮的电信重组即将发生,这是国外通行、被证明有效的电信监管模式目前正处于由政监分离向该阶段发展的嬗变中可能在国资委主导新一轮的电信重组后正式提出建立独立的电信监管机构,电信网的运营与所有服务由邮电部直属公司”中国电信”垄断经营,邮电部既是电信行业主管部门,又是电信运营商在初期有利于集中力量发展我国电信业后来垄断弊病纷呈,在政府和民意的推动下,政企分离,1980s1998年，邮电部“既当裁判员又当运动员”，监管机制和电信运营处于政企合一阶段,老中国电信是当时中国唯一的电信运
11、营商,归邮电部所有,邮电部同时具有管制整个电信行业的权利,因此邮电部身兼市场主体(运动员)和管制机构(裁判员)两种角色,中国电信的垄断行为带来巨大的社会影响,消费者不满中国电信的官商不分、收费昂贵、服务低劣，民间形成强大的社会舆论,1994年，中国联通公司、吉通公司成立，结束了只有一家电信运营商的历史，局部破除了垄断联通成立的目的本是与中国电信竞争，具有全业务经营资质但由于中国电信的性质没有改变（政企合一），到1998年，联通4年仅占据1%市场份额吉通公司后来主要承担国家经济骨干网的建设（金桥工程），不构成竞争，后并入网通,98年信产部成立实现政企分离，但信产部“既是裁判员又是教练”，监管机制
12、处于“政资合一”阶段,1998年3月，政府机构改革，原邮电部和电子部组建为信息产业部，按照“政企分开、破除垄断、保护竞争、权责一致”的原则进行职能配置，主管电信制造业、通信业和软件业。信产部不直接参与各大运营商的企业活动，主要其行业指导和监管作用（裁判）。同时，由于各大运营商都是国有的，信产部作为政府部门对其保值增值负有责任（教练），处于“政资合一”阶段这段时期内，信产部牵头实施了2次大的电信重组，使电信运营格局发生翻天覆地的变化,为了破除垄断，99年对中国电信按业务实行了第一次拆分，同时组建中国网通,1998年，全国BP机用户突破6000万，移动用户约2500万，固定电话用户突破1亿，均达到
13、一定规模，且均由中国电信垄断，因此，将“原”中国电信按照业务领域拆分为4块：“新”中国电信仅保留固定电话业务；移动电话业务由新成立的中国移动运营；卫星通信业务由新成立的卫通运营；寻呼业务独立为国信寻呼，资产划归联通同时，考虑到当时的互联网浪潮和建设“信息高速公路”的需要，成立中国网通99年4月根据国务院及主管部门的有关文件，中国科学院、广播电影电视部、铁道部、上海市政府召开会议，决定成立中国网通公司以承担高速互联网络示范工程的建设和运营工作。此时成立的网通与今天的网通有很大差别，它的成立初衷是建设信息高速公路，建设和推广互联网,70%,移动业务,固话业务,寻呼业务,“新”中国电信,中国移动,国
14、信寻呼,“原”联通,卫通,【99拆分后的运营格局】,新组建,其他,原中国电信一拆为四,但垄断未能完全破除，2001年对中国电信按地域实行第二次拆分，形成“42”运营格局,对“中国电信”的两次拆分形成了维持至今的“42“格局,99年电信重组实际上是对老中国电信按业务进行肢解,被称为”竖拆”在移动业务领域,成立了5年并刚得到国信寻呼的联通和刚成立的中国移动看起来势均力敌,竞争比较充分固话领域仍然由新中国电信垄断.直接导致了监管部门第二次举起破除垄断的手术刀,2001年，中国电信按地域进行分拆，被称为“横拆”北方10省的固话业务、成立2年的网通控股（小网通）和吉通合并为中国网络通信集团南方21省继承
15、了原中国电信的资产和无形商誉鼓励网通和电信互相进入对方经营的地域，从而在固话、移动领域均形成了竞争,【“42”运营格局】,两次大的变动彻底肢解了巨无霸中国电信，显示出国家和政府改革决心之坚决但不论竞争主体怎么分割和平衡，当监管机构同时需对所有竞争主体的业绩负责时，仍有部门利益凌驾于消费者利益之上的嫌疑，即，“政资合一”的体制仍然是不合理的两次电信重组的出发点都是破除当时的垄断，优化当时的市场格局，人为地分离了业务，没考虑到未来移动代替固定的趋势，间接导致仍需实行新的重组,4大,中国移动,中国网通,中国电信,中国联通,中国铁通,中国卫通,根据国务院的要求和批准，铁路通信体制进行了重大改革，将原铁
16、路运输体制中的通信资产和人员剥离出来，2000年12月26日正式成立铁道通信信息有限责任公司，由铁道部直接管理,同时体现出以下新的变化：2002年，中国联通CDMA网放号，同时运营两张移动网络，目前G网用户过亿，C网用户超过4000万同类运营商的竞争范围由单纯的话音业务扩展到数据增值业务，且增值业务收入比例呈现逐渐上升趋势4大之内分化出明显的强弱，新兴的移动运营商发展势头好于固网运营商，尤其是中国移动一家独大，主导电信市场发展小灵通业务（无线固话）曾给固话运营商带来收入增长，用户近亿，但受移动资费下滑的影响，逐渐淡出市场,实现了政资分离2003年3月，国资委成立，全面接管国有资产，信产部自此甩
17、掉了“总教练”的头衔，无需对运营业绩负责04年1月，铁道部属企业铁通也移交国资委管理，标志着中国电信业完成了“政资分离”从一定角度上讲，我国的信息产业部已经是独立的电信管制机构，其独立于市场主体，且电信条例明确规定信息产业部是我国的电信监管部门。,2003年实现了政资分离，但至今仍然未能真正实现独立监管。电信运营格局则整体延续第二次拆分后的局面，同时出现新的变化,监管改革取得的成就与现存问题,独立监管实行环境较差作为国务院下属部门，经费来自于国家财政预算，无独立财政来源，无法保证公平公正地执法管制权力还没有完全集中于信息产业部，而是其中部分职能散落于国资委、发改委、国家广电总局等部门省市通信管
18、理局实行信息产业部与其所在省区市人民政府双重领导的体制，独立行使职能的环境较差,面临融合监管的难题随着三网融合趋势的发展，信产部与国家广电总局的职能有所交叉电信网在技术上可以实现电视的运营，甚至比现有的广播体制要先进，如单向传播到双向互动、手机电视、IPTV等，但这些业务的推行都需涉及多个部局的审批，市场迟迟不能起步或发展缓慢,01年后的电信格局，延续了以下特点：4大（2对）2小的对比还是比较明显固网运营商和移动运营商阵营泾渭分明,.,电信格局的延续与变化,08年两会后，信产部退出历史舞台，工业与信息化部承担新的使命,原信息产业部,原国务院信息化办公室,原国防科学技术工业委员会,原国家发改委工
19、业行业管理有关职责,国家国防科技工业局,国家烟草专卖局,工业和信息化部,包含,管理,大部委体制（大部制）改革的的背景社会主义市场经济客观上要求政府不能过多干预微观经济，部委过多导致分割管理，不利于建立公共服务型政府“大部制”可以减少政府部门之间职能的交叉重叠，提高行政效率，降低行政成本，美国是“大部制”典范“大部制”改革最终目的是国家行政制度的立法权和执行权分离，建立公共行政服务机制工业和信息化部成立的意义：在“工业化”与“信息化”并举的国家战略下，IT技术的行业应用加速，与电信运营商朝综合信息服务提供商转型的轨迹暗合，有利于电信产业的各个环节繁荣由于信产部被整合，而广电总局仍然独立，短期来看
20、广电与电信争夺三网融合主导权的趋势将更明显大部制改革体现了转变政府职能，突出指导作用的思想，朝成立独立的监管机构更迈近一步,在政策、市场和技术发展的推动下，我国将实施第三次电信重组,1,2,3,电信重组的三轮驱动,政策,市场,技术,电信重组,由于技术演进需要，中国现有的GSM网络和CDMA网络需要升级至3G中国第一次在移动通信技术领域拥有国际标准，中国政府有义务推动其产业化国家明确提出对特大型国有公司深化改革，通过产权优化，国资委重组中央企业，只保留前三电信市场世界范围内体现出FMC趋势，而我国仅有联通是全业务运营商移动用户占据新增用户市场的94.05%，固网运营商出现负增长中国移动一家独大，
21、利润是联通的30倍，占整个电信运营市场近2/3份额等等,【2007年上半年四大运营商主要运营数据】,综合分析表明，联通将出让C网给中国电信，携G网与中国网通合作,主要对手电信得到联通所有优势，自己在移动、固话领域全面落后，因而最不欢迎,联通G网出让给中国电信，携C网与网通合作,联通G网出让给中国网通，携C网与中国电信合作,联通C网出让给中国电信，携G网与中国网通合作,联通C网出让给中国网通，携G网与中国电信合作,头号潜在对手电信没得到优质资产，主要对手联通没有补充竞争优势，因而最欢迎,主要对手联通与头号潜在对手电信实现了优势互补，因而最不欢迎,主要对手网通得到联通所有优势，形成移动方面的优势，
22、因而最不欢迎,得到联通所有优势，主要对手网通在移动、固话全面落后，因而最欢迎,在移动领域与中国移动差距更大，却没有得到固话的优势，因而最不欢迎,保留了优质资产，且得到了电信所有优势，因而最欢迎,得到联通的全面优势，在移动领域弥补了与电信在固话领域的差距，因而最欢迎,第一，促进全面竞争，使各大运营商获得提升竞争力的机会，形成与我国地位相符的国际一流运营商；第二，大力发展国产的TD-SCDMA标准；第三、国有资产保值增值！第四、在满足以上三点的情况下阻力小。,特点：出现一个明显弱势的运营商，不符合标准1、3,特点：推行阻力最小，但网通可能无法单独承担建设一张3G网络的责任，因此在标准3上有风险,方
23、案的确定实际上是各方力量的博弈，最终方案是相互妥协的结果。运营商不应期待得到最有利的方案而应是最平衡的方案。政府的立场是至关重要的，因为“平衡”的标准由政府掌握，以此为前提，政府尽量选择阻力较小的方案,政府立场,2,1,3,4,重组后中移动短期内仍将保持绝对优势，新联通和新电信各具优势，但新电信赢面较大,分析,结论,重组后运营商走势中国电信重组的磨合期预计会达到6-10个月，尤其其能将固定宽带与移动宽带进行结合，2009年将迎来快速发展期；中国移动虽然强势，但成长性仍然突出。重组后股价将会下调，但是市场主导地位3年之内难以撼动；新中国联通得到充足的现金流，并解决了双网互博的难题，短期内股价会高
24、企，但由于是“弱弱联合”，未来发展存在风险，短期内会出现客户流失,重组后运营商力量对比中国移动短期内的地位无法撼动是显然的，有比较悬念的是新电信和新联通两者都会采取固话移动捆绑销售，但新电信对消费者的吸引力大：价格方面，由于联通的G网主要是低端用户，忠诚度低，对价格的敏感性将更大；价值方面，中国电信与CDMA捆绑后更能体现其在家庭市场的突出优势新中国电信的额外优势在于，C网升级到CDMA2000要比G网升级到WCDMA要便利，因此在采取营销攻势时占有先机新中国联通的额外优势在于，G网客户2倍于C网，有缓冲时间可以利用新中国联通的首要任务是尽力降低G网客户流失率，同时尽快升级网络，否则短期业务即
25、将严重下滑,新电信,新移动,新联通,C,网,G,网,综上所述，我国电信行业通过再造市场主体和变迁监管制度，渐次接近市场经济“有限市场和有限政府”的理想状况,建立联通,第一次拆分,建立网通,第二次拆分,第三次重组,政企分离,政资分离,政监分离,监管独立,政企合一市场垄断,有限政府有效市场,制度变迁,【电信监管与运营格局流变】,市场主体再造,电信运营的特征决定了行业初期，往往是“政企合一、市场垄断”的局面，而后的改革都以“有效市场、有限政府”为最终目标：所谓有效市场，在此处意指形成完善的市场机制，让市场代替政府行为成为最有效的调节手段所谓有限政府，就是限制政府的权力和责任，不过多干预微观经济，致力
26、于建立公共服务型政府通过“市场主体再造”和“制度变迁”两条路径，齐头并进地朝上述目标进发图中的用实线连接已经发生的事实，而由于未来的不确定性，用虚线连接现状和未来目前我国电信行业处于第三次电信重组的前夜，是完善政监分离和朝监管独立发展的重要阶段,时间轴,3G时代及中国电信业展望,目录,随着移动通信技术的演进，数据传输速率不断提升，移动应用不断丰富,1995年问世的第一代模拟制式手机（1G）只能进行语音通话；1996到1997年出现的第二代GSM、TDMA、窄带CDMA等数字制式手机增加了接收数据的功能，如电子邮件或网页；3G与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够要能在全球范
27、围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务目前，技术正朝B3G/4G演化，各大制式将趋向融合，并体现出“无线化”和“宽带化”的特征,【移动通信技术的演进路径】,目前已形成4大3G国际标准，其中TDSCDMA是中国第一次参与该领域的标准竞争,技术是标准的内在度量衡，但标准竞争的结果从来不取决于技术影响标准竞争结果的因素包括技术、市场、政治等，历史证明政治因素起到最关键的作用TD-SCDMA标准最大的劣势是由于TD-SCDMA起步晚些而导致产业化滞后，商用经验不足 中国政府支持TD-SCDMA并不因为它是中国提出的标准，而是因
28、为TD-SCDMA是国际标准，且相对另外两个3G标准有它的特点和先进性使用有我们自己知识产权的标准，会产生巨大的经济效益，而不仅仅是出于民族情绪,【3大3G 标准简介和比较】,CDMA2000和WCDMA标准在全球的商用已形成一定规模，对中国市场寄以厚望,Toal：508,034,000,Toal：131,240,644,【WCDMA用户全球分布（2007,Q2）】,【CDMA2000（含1xEV-DO）用户全球分布（2007,12）】,电信格局的延续与变化,分析,WCDMA用户到去年中期达到1.3亿用户，CDMA2000用户到去年年底超过5亿用户WCDMA和CDMA2000的大本营分别在欧洲
29、和美国，因此这两地贡献的用户数都占很大的比例（51%，36%）亚太地区同时成为这两大阵营的主要用户来源地，甚至有超过其本部的趋势，原因在于亚洲人口比欧美更稠密CDMA2000在亚太地区的用户数比例最大，原因在于日韩的主要运营商都采用了此标准两大阵营在中国都有巨大的潜在利益，寄望中国市场的新突破:中国目前4000万C网用户可成为CDMA2000的潜在用户,将给CDMA2000阵营带来近10%增长中国目前有1亿G网用户可成为WCDMA的潜在用户,将给WCDMA带来近80%的大增长,1998年 原邮电部组织电信科学技术研究院，起草了符合IMT-2000要求的TD-SCDMA建议草案并提交给ITU20
30、00年5月TD-SCDMA 标准被ITU接纳为3G国际标准 2001年3月16日，TD-SCDMA标准被3GPP接纳 2002年3月大唐移动通信设备有限公司挂牌成立，拉开了中国TD-SCDMA技术全面产业化的序幕。2002年10月30日大唐等8家企业发起TD-SCDMA产业联盟2003年7月世界首次TD-SCDMA手持电话演示。2003年底凯明、展讯、天碁、重邮信科、海天、海信成为TD-SCDMA产业联盟成员2004年6月北电网络与中国普天集团签署了谅解备忘录，将成立专门从事TD-SCDMA的研发与产品开发的公司。2004年12月9日温家宝总理在荷兰接通了来自北京的全球第一个TD-SCDMA商
31、用手机国际长途电话。2005年4月16日UT斯达康、上海贝尔阿尔卡特等7家企业正式加入TD-SCDMA产业联盟。2005年9月14日信产部电信研究院公开宣布：我国独立研发的TD-SCDMA标准目前已具备大规模同频组网能力。2005年11月25日海尔、TCL及武汉邮科院等5家企业正式加入TD-SCDMA产业联盟。2006年1月20日信息产业部20日颁布，3G三大国际标准之一的“中国标准”TD-SCDMA为我国通信行业标准2006年11月中旬，TD在青岛、厦门、保定三大城市对友好用户进行放号，放号规模约为2万2007年3月，TD在北京、天津、上海、青岛 等10城市开展大规模测试，第四季度末结束20
32、08年4月，TD由北京、天津、上海、青岛 等8大奥运城市开始试商用，向公众放号规模约5万,TD-SCDMA技术及其相关产业在我国企业和政府的支持下发展迅猛，已经进入试商用阶段,标准确立,初步产业化,政策明朗化,初步市场化,【TD核心专利分布情况】,【TD产业联盟创始企业】,【TD技术论坛企业构成】,3G网络承载力的提升极大地促进了移动应用的繁荣,【3G时代的移动应用及其归类*】,3G网络将给移动应用带来三大变化：2.5G时代催生的移动应用将获得更好的成长土壤，用户体验将得到极大提升同时将涌现一批新的应用，如可视移动电话、LBS等3G移动通信技术与互联网web2.0大潮不谋而合，移动web2.0
33、应用的繁荣，将成为3G时代的显著标志3G 移动应用可分为通信、娱乐、信息、交易、移动web2.0等5种通信类应用除了传统的语音外，包括改善后的移动email、移动IM等数据业务，以及3G 特有的可视移动电话娱乐类应用在3G时代将全面升级，包括图文、音乐、电视、游戏等交易类应用在3G时代将得到广泛应用，如移动商街和手机二维码信息类应用如手机广告和移动搜索将得到改善，各种LBS服务将在3G网络的支持下变得流行移动web2.0类应用是移动网和电信网融合的典型，3G将成为推动融合、改善体验的重要力量,注：移动支付本应纳入考虑范畴，但考虑到目前国内发展状况和信用体系的缺陷，对此业务的前景持保留意见。另外
34、，如果信用支付问题得以解决，此业务可能与移动商街整合起来。,手机二维码,移动搜索,手机图文,Add Your Text,手机电视,手机游戏,移动email,娱乐类,通信类,信息类,移动商街,交易类,移动音乐,移动IM,移动LBS,移动博(播)客,移动web2.0类,可视移动电话,移动SNS,手机广告,移动RSS,分析,中国3G网络的正式运营将加速实现各个层次的融合,【网络、业务和终端的融合趋势】,Consumer electrics,Communication,Computer,语音,数据,视频,电信网,互联网,广电网,NGN,Triple player,说明,用户通过终端使用网络提供的业务，
35、而融合正在“终端”、“业务”和“网络”三个层面发生：终端层面：3C融合为triple player业务层面：语音、数据和视频业务融合为统一通信网络层面：电信网、互联网、广电网三网融合3G技术是电信行业对“融合”大业的巨大贡献：提供的业务将由语音和数据扩展到视频客观上需要终端朝tripleplayer 方向发展进而实现电信网、互联网与电信网在业务上的双向进入，最终推动三网融合以上是“融合”的物质基础，期待更上层的融合：行业融合，电信行业、互联网行业、广电行业最终将不分彼此，成为建立在ICT技术上并提供通信服务和媒体服务的宏大概念监管融合，作为上层建筑，必须要适应经济基础的发展趋势，事实上，国外已
36、经有很多国家将广电行业和电信行业的监管权统一在某个机构之下，业界和学界正在探讨这种体制在我国的实施方案,凸现广电与电信的统一监管问题的亟待解决,【移动电视网络工作过程示意图】,说明,Digital Media platform(Broadcasting network),laptop,Cell Phone,电视+机顶盒,PDA,Car/bus,手持电视,Using telecom network as return channel to realize VOD,Train,Fixed,Mobile,Telecom Network2.5G/3G/,Sorts of receiving termi
37、nals,3,2,1,在网络层面，广电网相对于电信网处于弱势原来的格局是，电信网无法承载高质量的视频流，广播网无法实现双向互动，互相不构成威胁如今电信技术已经能提供传输视频所需要的带宽，而广电网的双向改造还在进行中，在技术竞赛上慢了一步在监管层面，广电部门相对于电信部门占优势广电总局是中宣部下属单位，涉及到党的舆论监督和意识形态问题，有较大的话语权电信监管作为现工业和信息化部的一个子职能，相对于专职广电监管的广电总局，话语权被削弱,从图示的工作过程来看，广电网和电信网只有密切合作才能实现移动电视事实上，由于三大网络各有短长，其他融合性业务如IPTV、网上视频节目，原则上也需要广电部门、互联网企
38、业和电信运营商的通力合作关键在于电信与广电都是我国的强势部门，在融合业务（产业链）主导权上难以协调，直接导致我国融合业务发展缓慢我国的广电网络由广电总局管制，电信网络由工业与信息化部管制，部门利益难以协调，学界认为建立统一的监管部门是三网融合得以发展的关键,【移动互联网产业发展条件已成熟】,同时，移动互联网时代得以加速到来,首先，移动互联网快速发展符合两大阵营的利益，是两大阵营共同的愿望，合作互补大于竞争互斥电信阵营方面，3G建设的巨大投入投资需要在数据业务上收回，而互联网丰富的服务种类和内容都有可能借鉴、移植到3G网络；互联网阵营方面，互联网虽然有丰富的内容，却难以管理和计费，欠缺健康的商业
39、模式，电信网既可以承载互联网服务，又便于管理和收费，是互联网阵营的福音其次，移动互联网发展的基础设施已经具备用户方面，截止 2007年 6月有 4430万中国移动用户通过无线手机访问过 WAP 网站，89的中国被调查者对在移动中享受全面的互联网体验感兴趣。用户基数和消费习惯等指标满足市场发展需要；政策方面，与广电网相比，互联网和电信网融合在政策方面的阻力要小很多，至少不存在部门利益的博弈网络方面，3G网络的正式运营突破了速率瓶颈，提供了移动互联网业务创新土壤终端方面，高速低功耗微型CPU技术和手机操作系统的成熟使MID能提供完整的移动互联网体验,移动互联网产业是随着电信网与互联网融合出现的新兴产业，体现了移动化和宽带化的发展趋势随着3G网络的正式运营，移动互联网发展的条件已成熟,Communication creates value.,Thanks for your time!,
