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1、五矿集团十年远景规划,2004年9月22日五矿 北京,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/2,五矿集团十年规划项目研讨会核心议题,远景使命及商业模式外部环境及机会分析世界及中国宏观经济运行重点行业机会分析研讨一：未来战略规划指标研讨二：远景使命及商业模式,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/3,有色金属对国家经济发展有着重要的战略意义,有色金属通常指除铁、锰
2、、铬以外的金属，在人类已发现的种元素中有种有色金属。种有色金属元素中，除镭、锝、钋、钫等种锕系金属及超锕系金属划分为放射性金属外，余下的种称为有色金属。其中产量较大、应用领域较广、受到制造业重点关注的常用有色金属是铜、铝、镍、镁、铅、锌、锡。有色金属是国家经济建设的重要原材料，各个行业和经济领域的建设均离不开，在现代工业社会中扮演着十分重要的角色。如在农业上，农药、农用稀土微量肥料、农用拖拉机、柴油机、排灌设备的生产和制造中；在民用工业上，小到牙膏筒、易拉罐、门锁、钥匙、炊具、灯泡、自行车，大到家电、空调等产品；在能源工业上，发电机、电动机、输变电等都需要用大量的有色金属。据统计，每装机万千瓦
3、的发电机组就需用铜、铝约吨；在交通工业上，有色金属被大量应用于汽车、轮船和飞机制造上。据统计，飞机中的结构材料是铝镁合金；此外，有色金属还被广泛应用于国防、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革纺织等工业。几乎在人类视角的每一个角落都可以看到有色金属的踪影，有色金属在国家经济发展中具有非常重要的战略性地位。,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/4,有色金属消费结构基本上反映了我国的资源禀赋和经济发展阶段,世界有色金属消费及中国占全球消费的比例,相关资源的拥有量,中国世界第一,重化工阶段
4、的一个特征就是大量消耗以铁铜铝为代表的工业金属,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/5,经济的高速发展带动有色金属的消费,中国对于主要有色金属的消费增长远大于全球的平均增长,中国消费增长率,全球消费增长率,35%,0%,10%,0%,铜,铝,铅,锌,镍,锡,锑,钨,钼,钴,镁,汞,钛,钽,锂,稀土,白银,10%,15%,20%,2%,5%,20%,45度线,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group S
5、trategic Planning/6,近几年,有色金属产业呈现产业不断升级的态势,但产业升级的速度和有序性还显不够,19992003 年中国钨产品出口结构,吨,在国家产业政策引导和企业寻求发展的双重作用下,钨产品的生产企业不断进行产业升级,APT、氧化钨、钨酸等初级产品的出口比例大幅度下降，而高附加值产品的出口比例逐年上升,产业升级的速度和有序性还不够总体来讲目前的产业发展水平尚不能支持国家在相关领域的发展.与国外企业相比,国内企业都是轻重量的,行业内缺乏一个更高视角的,从国家层面出发进行产业整合的玩家国内企业更多的从企业本身利益出发,被动地向产业链下游延伸来规避国家配额政策变化带来的影响行
6、业内企业由于自身实力所限,在引进国外设备和技术时,系统性和完整性关注不够同时,目前国内企业的人才集聚度尚不能支持相关企业持续性高速度发展,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/7,全球有色金属矿产分布不均衡,世界有色金属矿产资源分布情况,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/8,我国有色行业概析,资料来源：,目前我国已是第一大有色金属生产国，第二大有色金属消费国
7、我国矿产资源人均储量匮乏截至2003年初，我国已发现171种矿产，有查明资源储量的矿产158种，其中：能源矿产10种、金属矿产54种、非金属矿产91种、水气矿产3种。已发现矿床、矿点20多万处，其中有查明资源储量的矿产地1.8万余处。我国已查明的矿产资源总量大，约占世界的12，居世界第三位。煤、钨、锡、钼、锑、稀土、菱镁矿、莹石、重晶石、膨润土、芒硝、石膏、滑石等矿产，在数量或质量上都具有明显的优势，有较强的国际竞争力但是，我国矿产资源人均占有量仅为世界平均水平的58，居世界第53位我国有色金属加工产业尚处在低级状态有色期货市场远落后于国际市场,2004 Capgemini-All right
8、s reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/9,稀土、钨、锑、钛、锡的储量位居世界第一钼、铅、锂的储量位居世界第二镁、汞的储量位居世界第三,我国有色金属矿产资源的储量情况,70%,62%,44%,38%,38%,28%,21%,17%,16%,15%,13%,13%,13%,5.5%,2.1%,1.8%,中国比重,资料来源：Mineral commodity summaries，采用2004年公布的最新数据,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Str
9、ategic Planning/10,我国有色金属矿产资源在世界供给市场上的地位,88%,84%,72%,35%,27%,24%,23%,20%,19%,17%,14%,7.9%,6.5%,4.2%,4.1%,0.2%,中国比重,资料来源：Mineral commodity summaries，采用1999-2003年的平均值,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/11,我国有色金属的进出口结构,资料来源：中国资讯行、国研网,我国有色金属出口量占总产量的比重,我国有色金属进口量
10、占总产量的比重,我国大量出口的有色金属有：镁、稀土、钨、锑、汞、锡、钴、钼、锂等,我国大量进口的有色金属有：钛、镍、铜等,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/12,锂,从我国主要有色金属资源的绝对水平和相对水平来看,不同资源间的差异很大,我国储量,I,II,III,IV,消费量/我国储量,钛,稀土,钼,钽,钨,锑,镁,铅,铝,锡,锌,汞,铜,镍,钴,8,0,0.65,70%,10%,0%,说明;“我国储量”“消费量”,2004 Capgemini-All rights res
11、ervedProposal Minmetals Group Strategic Planning/13,重化工时代加速成长的的汽车、石化、机械加工等行业促进了有色行业的快速增长,资料来源：,全球制造中心向中国转移使有色冶炼和中间品加工环节快速发展应用领域高涨的需求促进了对有色行业上游资源的需求由于有色资源稀缺，对有色行业上游资源和有色产品的进出口配额的限制给贸易企业带来了国际贸易的机会处于对国家资源安全性考虑，近35年将是国内有色资源整合的主要时机，这一阶段过去，国内资源布局基本完成（但需要对新增矿产资源進行跟踪把控）,能耗/污染垄断程度劳动密集资本/技术密集竞争激烈程度,产业链环节特点,应用
12、领域,主要判断,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/14,有色产业链中上游资源控制和下游应用产品制造为产业链的两个制高点,产业链整合商,集中产品制造商,采掘冶炼整合商,小采掘商,整合冶炼产品制造商,Phelps DodgeFreeport McMoranKGHMGrupo Mexico,12.512.412.011.2,Rio TintoNorilsk NickelNoranda,15.912.85.2,PasmincoNewcrest,0.5-0.2,OlinGnuttiW
13、olverinePoongsanWielandKME,14.312.410.910.69.18.5,OutokumpuNorddeutsche AffinerieDowa MiningJapan Energy,6.95.93.52.2,中间品,冶炼,*Average after tax ROIC 1995-1999(including goodwill),weighted average资料来源：Global Vantage,Copper Vision Team,平均回报率*,精炼,应用品,选矿,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmet
14、als Group Strategic Planning/15,五矿集团有色产业的战略定位：追求在有色金属领域的全球行业领导地位和影响力,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/16,目前，五矿有色在部分有色金属上已经形成了一定的优势品种，国内供需市场对五矿有色的依赖程度很高,*进口*分别为铅和锌的数据,资料来源：五矿有色板块三年规划,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Plan
15、ning/17,有色产业在三大类型的金属品种应选择不同的产业发展定位和战略举措,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/18,对位于第四象限的行业，五矿有色应全面整合国内的资源型企业，并进一步整合贯通国内的产业链，推动产业升级，成为全球行业领先者之一,全球行业领先者之一,战略举措,意义,全面整合国内的资源型企业，控制矿资源,影响国际市场，成为全球具有资源影响力的资源控制者提高出口市场份额是产业整合的基础,利用资源优势整合贯通国内的产业链寻求与国际先进技术的合作机会，推动产业升级,
16、产业链的贯通能帮助五矿有色进一步谋求在国际市场上的地位具备了内部协调能力，增强了对市场的影响控制能力与国外合作能提高自身的产业能级和产品附加值，在国际市场上更具竞争力技术升级有利于产业链的整合,这类行业面对的是国际市场的竞争，打通国内产业链的意义很大，因此对整合的要求比较高,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/19,通过控制国内资源和产业整合提高对国际市场的影响力，成为全球铟行业领先者,以铟为例，中国铟储量和产量均居世界第一，但内需不足，产品90出口，完全可以依靠控制资源和产
17、业整合提高对国际市场的控制，成为全球铟行业领先者,资料来源:世界有色金属2001年第10期，广东有色金属学报,世界铟消费量（吨）,中国铟储量和产量均居世界第一，对资源的控制力很强内需不足，90的产量出口，美国、日本和欧洲是主要的铟消费国,利用资源优势整合国内产业链，通过内部整合推动产业向应用端发展加强与国外的技术合作，改变国内技术水平低、回收率低、初级产品占主导、深加工产品需要进口的局面,收购国内华锡集团等一些资源型企业，加强资源端集中度，控制国内乱开采,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic P
18、lanning/20,对位于第一象限的行业，五矿有色必须整合国内的产业链，推动整个行业集中度的提升，在此基础上推动国内产业的技术能力提升，逐步取代进口，成为国内的行业领导者,战略举措,意义,整合国内的资源型企业和冶炼、中间产品生产企业，推动行业集中度的提升,帮助五矿有色提升在国内行业中的地位和影响力能够追求更大的市场份额,行业特点,自有资源储藏量大，国内消费需求大行业集中度普遍偏低,冶炼、中间品和应用产品的技术薄弱，产品附加值低，出口初级产品，高级产品需要依赖进口,推动国内产业的技术能力提升，提高生产能力和产品附加值，逐步取代进口,推动国内产业的技术能力提升，提高生产能力和产品附加值，逐步取代
19、进口获取高附加值产品更大的利润,国内行业领导者,对于一些应用领域非常广泛的行业，产业链的整合有一定难度，可以选择几个关键业务领域深入发展,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/21,以锡为例，中国是全球第一的锡资源国、生产国和消费国，资源端的集中度很高，五矿有色可以利用资源优势进行产业链整合，提高深加工产品的技术，成为国内领导者,中国是世界第一的锡资源国和生产国98至03年间锡消费年增长率高达9.8%，2003年中国已超越美国成为锡消费第一大国,资料来源：云南省红河州锡产业研究
20、报告，2001年数据,资源端集中度很高，前5家企业占80的市场份额资源对国际市场也有影响力,国内技术已经很先进五矿有色掌握的大部分出口配额在冶炼和中间品环节,国内技术与国外有差距深加工产品需要进口应用领域是产业的推动环节,五矿有色可以通过整合资源型企业控制锡资源，利用资源优势进一步整合国内锡产业，推动产业集中度提升同时推动国内锡产业技术提升，加强应用领域产业技术研发，推动产业发展，把出口配额向深加工高附加值产品转移,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/22,对位于第二象限的行
21、业，五矿有色需要努力寻求对国外资源的控制，并利用增值服务、资本纽带等多种方式，捆绑国内大客户，成为国内市场主要的进口供应商,国内供需特点：国内资源的匮乏，必须向国外寻求资源国内消费市场需求旺盛，必须依赖进口,供给角度：由于供需两方面的原因，这一类行业的发展必须努力寻求对国外资源的控制，引进资源和产品,需求角度：依靠增值服务和资本纽带方式捆绑国内大客户，扩大进口产品市场份额：增值服务：除了产品和贸易外，为客户提供仓储、物流、分销、信息等服务资本纽带：可以参股一些国内大客户，成为第二大股东或参股股东，形成资本关系，便于捆绑,国内市场主要的进口供应商,2004 Capgemini-All right
22、s reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/23,以铝为例，中国铝储量很小，但国内消费量很大，50依靠进口，五矿有色可以寻求国外铝资源并加以控制，扩大资源和高端产品进口，成为主要的进口供应商,2001年中国铝储量和生产量占比,240亿吨,1.5亿吨,我国铝矿床储量小，矿质差自1996年起中国铝土矿进口量年均增长超过20我国铝品消费量和进口量非常大，每年还在迅速增长,资料来源：中国国家统计局统计公报，世界金属统计局（2001年），世界铝市场回顾与展望；中国矿业网,中国氧化铝进口量和消费量（万吨）,五矿有色可以在几内亚，澳大利亚，巴西
23、等铝资源大国寻求资源控制，利用配额引进资源交通运输、建筑和包装工业是主要的应用领域，五矿有色可以运用股本收购、提供增值服务等多种手段捆绑大客户，同中铝抗衡,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/24,在三大类型的有色金属品种产业中，第IV象限的产业要首要发展的，第II象限的产业要重点突破,优先发展,谨慎进入,重点突破,配额优势正在减弱，需要迅速转化为产业优势产业整合的窗口时间很短重要战略资源，国家有行业整合的要求形成全球有色行业地位和影响力的抓手,确保重要战略资源的国家安全充分
24、利用国家的产业政策和开发行的资金支持增强全球的行业地位和影响力,国内产业集中度低，通过行业整合能够形成国内市场的控制力主要参与国内市场竞争，难以获得全球性的行业控制力,全球供应品种的控制力度和市场影响力，有助于五矿在国际矿业整合过程中获得有利地位国际矿业的先进技术和管理，为国内矿业管理改善和技术升级提供了支持,随着中国全球制造基地和全球第一市场地位的加强，有需要国外资源支持的可能性,在整合方法上相通通过收益、沟通资本市场，为第I象限产业整合提供资金支持,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Pl
25、anning/25,有色产业三大板块的的战略途径,以配额优势为基础，快速、全面完成主要品种的产业整合沟通资本市场,完善产业布局，形成产业不断升级的能力成为全球市场的主要供应商，影响国际市场的供需平衡，形成全球影响力寻求与国际先进技术的结合，强强联盟,推动中国整个产业的技术升级，推动出口结构的优化形成深度拓展的产业结构，追求中国在该有色金属行业成为世界制造中心的地位,第IV象限,第II象限,第I象限,依托国家政策和开发行的支持，选择一个品种进行突破,主要品种全面形成国外矿业资源、进口配额优势和国内适度参与后续加工的产业格局,国外资源的控制和相关加工产业的参与，成为有色发展的主要增长点,选择优势品
26、种进行尝试,选择几个有价值的品种进行产业整合自建或引入先进技术，重点进行产业深度开发的拓展,成为国内市场的主要供应者，替代进口,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/26,五矿集团十年规划项目研讨会核心议题,远景使命及商业模式外部环境及机会分析研讨一：未来战略规划指标研讨二：远景使命及商业模式,2004 Capgemini-All rights reservedProposal Minmetals Group Strategic Planning/27,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,
