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1、,-,-,-,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,190,343,976.38961,081,244.92150,480,000.006.39,1,139,133,430.48914,558,609.04150,480,000.006.08,4.50%5.09%0.00%5.10%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,308,221,284.3921,860,670.390.1450.1452.25%2.22%,14.86%-2.15%-3.33%-3.33%-0.26%-0.17%,859,622,992.5369,094,635.88-150,440,755.23-1.000.4590.4597.26%7.11%,6.25%-13.89%-710.47%-725.00%-13.40%-13.40%-2.01%-1.98%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常
4、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,2,331,313.2833,194.19,附注（如适用）,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-429,920.941,934,586.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,502,股东名称（全称）章文华华泰证券股份有限公司陈国清上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）沈瀛李玉英兵器财务有限责任公司阪和贸易(上海）有限公
5、司沈晓民天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）,期末持有无限售条件流通股的数量3,800,0001,131,815422,027400,509363,477335,000325,000323,169312,643290,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明1.资产负债表项目(1)应收票据项目期末数比期初数增长了 95.18%，主要系本期收到银行承兑汇票增加,票据贴现减
6、少所致；(2)预付款项项目期末数比期初数增长了 119.83%，主要系本期公司为锁定主要原材料采购成本增加预付款所致；(3)在建工程项目期末数比期初数减少了 39.12%，主要系合肥募投项目投入已过高峰期所致；(4)无形资产项目期末数比期初数增长了 66.19%，主要系本期合肥公司取得土地使用权所致；(5)递延所得税资产项目期末数比期初数增长了 156.89%，主要系本期坏账准备余额、递延收益增加，递延所得税资产增加所致；(6)应交税费项目期末数比期初数增长了 351.52%，主要系本期尚未抵扣进项税增加所致；2.利润表项目(1)营业税金及附加项目期末数比期初数增长了 55.87%，主要系母公
7、司增值税附加增加所致；(2)财务费用项目期末数比期初数增长了 211.71%，主要系本期增加流动资金贷款支付利息增加所致；(3)资产减值损失项目期末数比期初数减少了 113.64%，主要系本期应收账款余额较上年同期增幅下降，计提坏账准备减少及销转存货跌价准备所致；(4)营业外收入项目期末数比期初数增长了 33.98%，主要系本期收到的政府补助增加所致；3.现金流量表项目(1)经营活动产生的现金流量净额项目期末数比期初数减少了 710.47%，主要系本期采购原材料预付款增加所致；(2)筹资活动产生的现金流量净额项目期末数比期初数增长了 229.73%，主要系本期公司增加流动资金贷款所致。2,，）
8、,”,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司于 2011 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议，会议以全票 6 票审议通过了关于公司与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案 并于 2011 年 3 月 31 日与 JFE 钢铁株式会社（以下简称“JFE
9、”、杰富意商事（上海）贸易有限公司【以下简称“杰富意商事（上海）】在苏州签署合资合同，共同发起设立苏州维捷新型材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资总额为人民币 30000 万元，注册资本为人民币 10000 万元。注册地为江苏省苏州市。鉴于 JFE 最近会计年度全球销售额达 16495 亿日元，中国商务部对公司、JFE、杰富意商事（上海）设立合资公司进行反垄断审查，公司、JFE、杰富意商事（上海）已向中国商务部反垄断局提交反垄断审查相关材料，并于 2011 年 9 月 22 日获得中国商务司（局）函审查决定通知（商反垄审查函2011第 88 号），通知对于公司、JFE、杰富意商
10、事（上海）设立合资企业案不予禁止。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,发行时所作承诺,发
11、行前 22 位股东，担任董事、监事及高管的股东,股东章文华承诺：其持有的股份公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让，此后三年每年转让的股份数额不得超过其所持有股份公司股份数的 10%；若股份公司在上述期间内公开发行股票并上市，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日,报告期内，各股东均能严格履行承诺。,起一年内不进行转让。除上述股东外的公司其他股东上海福欣创业投资有限公司、苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司、苏州元风创业投资有限公司以及阙雪敏等十四名自然人承诺：将按照公司法第一百四十二条要求，其3,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文持有的本公
12、司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。严格遵守公司法等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。实际控制人赵东明出具了关于避免同业竞争的承诺,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人赵东明,函，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股,报告期内，各股东均能严格履行承诺。,份公司及
13、其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%95,003,227.18,业绩变动的原因说明,预计 2011 年度营业收入略有增长，净利润变动幅度为-15%至 15%，主要原因为：受主
14、要原材料价格高位运行影响，公司产品销售成本有所提升，导致利润水平较去年同期略有变动。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月25 日2011 年 07 月25 日2011 年 09 月01 日2011 年 09 月01 日2011 年 09 月07 日2011 年 09 月07 日,接待地点公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象湘财证券有限责任公司研究员上海尚雅投资管理有限
15、公司研究员一行二人光大证券股份有限公司分析师中信证券股份有限公司研究员一行二人中银国际证券股份有限公司研究员上海万融投资发展有限公司研究,谈论的主要内容及提供的资料行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况,4,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文员一行二人,2011 年 09 月07 日,公司三楼会议室,实地调研
16、,常州新发展实业公司研究部经理,行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,188,296,071.65,164,156,250.55,354,910,228.32,213,094,682.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,17,853,506.13142,145,160.74149,658,642.73,14,343,506.13155,709,649.06137,2
17、30,535.51,9,147,402.82129,080,768.5068,078,764.79,9,147,402.82126,281,811.8138,604,302.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,540,872.71,2,255,293.26,2,379,454.86,2,169,792.71,买入返售金融资产,存货,442,795,412.77,354,469,517.43,379,366,615.73,370,949,548.79,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,943,289,666.73,828,164,751.
18、94,942,963,235.02,760,247,540.68,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,251,192,300.00,251,192,300.00,固定资产在建工程,162,389,967.8716,893,772.60,72,867,901.9868,468.42,128,370,889.5027,749,387.08,77,636,924.961,423,880.50,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产5,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产,64,334,146.4
19、9,38,109,375.41,38,712,202.43,38,712,202.43,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,3,436,422.69,1,000,815.08,1,337,716.45,1,300,888.07,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,247,054,309.651,190,343,976.38,363,238,860.891,191,403,612.83,196,170,195.461,139,133,430.48,370,266,195.961,130,513,736.64,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,4
20、5,216,243.20,45,216,243.20,应付票据应付账款预收款项,141,696,000.0038,526,915.403,399,687.64,141,696,000.0035,607,661.143,338,956.09,169,610,000.0050,320,373.413,650,815.02,169,610,000.0040,051,121.583,650,815.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费,-10,951,811.46,2,243,289.56,-2,425,532.77,-833,045.71,应付利息应付股利,其他应付款,3,
21、235,696.68,3,235,696.68,3,419,165.78,3,371,280.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,221,122,731.46,231,337,846.67,224,574,821.44,215,850,171.67,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,8,140,000.008,140,000.00,负债合计,229,262,731.46,231,337,846.67,224,574,821.44,215,850,171.
22、67,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,150,480,000.00,150,480,000.00,150,480,000.00,150,480,000.00,6,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,505,302,028.20,505,302,028.20,505,302,028.20,505,302,028.20,减：库存股专项储备,盈余公积,30,498,950.51,30,498,950.51,30,498,950.51,30,498,950.51,一般风险准备,未分配利润,274,800,266.21,273,784,787.45,2
23、28,277,630.33,228,382,586.26,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,961,081,244.92,960,065,766.16,914,558,609.04,914,663,564.97,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,961,081,244.921,190,343,976.38,960,065,766.161,191,403,612.83,914,558,609.041,139,133,430.48,914,663,564.971,130,513,736.64,4.2 本报告期利润表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司,2011 年
24、7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,308,221,284.39308,221,284.39,330,449,839.25330,449,839.25,268,347,660.35268,347,660.35,268,347,660.35268,347,660.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,283,643,702.40263,213,776.81,305,829,520.54292,280,718.33,244,134,925.62224,508,281.04,244,163,565.
25、08224,508,281.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,839,084.915,737,424.3814,573,675.581,368,338.54-2,088,597.82,839,084.914,116,732.7611,198,331.281,497,432.68-4,102,779.42,1,079,997.755,917,522.5512,395,204.31-234,833.95468,753.92,1,079,997.755,917,522.5511,765,24
26、4.09423,765.73468,753.92,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号7,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,24,577,581.99466,337.30,24,620,318.71130,161.58,24,212,734.731,288,622.00,24,184,095.271,288,622.00,失,减：营业外支出其中：非流动资产处置损,66,737.39,四、利润总额（亏损总额以“-”号
27、填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,24,977,181.903,116,511.5121,860,670.3921,860,670.39,24,750,480.293,322,113.3121,428,366.9821,428,366.98,25,501,356.733,160,877.0322,340,479.7022,340,479.70,25,472,717.273,153,717.1622,319,000.1122,319,000.11,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1450.145,0.140.1
28、4,0.150.15,0.150.15,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,21,860,670.3921,860,670.39,21,428,366.9821,428,366.98,22,340,479.7022,340,479.70,22,319,000.1122,319,000.11,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收
29、入其中：营业收入,859,622,992.53859,622,992.53,973,679,669.53973,679,669.53,809,084,228.22809,084,228.22,809,084,228.22809,084,228.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,781,364,562.01731,507,665.00,896,164,035.61857,624,441.04,717,270,710.06668,206,287.13,717,745,273.02668,206,287.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同
30、准备金净额保单红利支出分保费用8,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,829,851.7414,726,741.6232,357,895.091,449,822.47-507,413.91,1,829,851.7411,341,657.8725,266,337.872,068,273.58-1,966,526.49,1,173,980.1115,596,153.4328,108,717.04465,122.923,720,449.43,1,173,980.1115,596,153.4327,478,756.82
31、1,569,646.103,720,449.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,78,258,430.522,490,284.98,77,515,633.921,612,059.26,91,813,518.161,858,649.00,91,338,955.201,858,649.00,失,减：营业外支出其中：非流动资产处置损,125,777.51,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归
32、属于母公司所有者的净利润,80,622,937.9911,528,302.1169,094,635.8869,094,635.88,79,127,693.1811,153,491.9967,974,201.1967,974,201.19,93,672,167.1613,432,188.1380,239,979.0380,239,979.03,93,197,604.2013,313,547.3879,884,056.8279,884,056.82,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.4590.459,0.450.45,0.530.53,0.530.53,七、其他
33、综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,69,094,635.8869,094,635.88,67,974,201.1967,974,201.19,80,239,979.0380,239,979.03,79,884,056.8279,884,056.82,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳
34、务收到的现金,942,312,351.17,1,076,901,928.75,844,428,855.97,844,428,855.97,9,计,计,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,14,961,488.0512,069,636.8
35、5969,343,476.071,044,682,471.37,14,961,488.053,051,411.131,094,914,827.931,093,007,953.28,6,814,721.894,342,339.44855,585,917.30774,019,174.67,6,814,721.893,237,816.26854,481,394.12774,019,174.67,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动
36、现金流出小经营活动产生的现金流量净额,22,956,430.7632,471,804.8319,673,524.341,119,784,231.30-150,440,755.23,18,390,250.5931,492,205.3215,439,737.071,158,330,146.26-63,415,318.33,16,740,896.4920,224,036.2319,958,268.50830,942,375.8924,643,541.41,16,740,896.4920,113,405.1519,328,308.28830,201,784.5924,279,609.53,二、投资活动
37、产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产10,计,计,计,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,35,896,738.88,5,246,450.86,71,888,787.15,25,179,516.79,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,251,192,300.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流
38、量净额,35,896,738.88-35,896,738.88,5,246,450.86-5,246,450.86,71,888,787.15-71,888,787.15,276,371,816.79-276,371,816.79,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,67,580,607.30,67,580,607.30,2,320,000.00,2,320,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,67,580,607.3022,3
39、64,364.1023,416,906.78,67,580,607.3022,364,364.1023,416,906.78,2,320,000.002,320,000.0016,725,073.84,2,320,000.002,320,000.0016,725,073.84,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,78,376.80,78,376.80,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余,45,781,270.8821,799,336.
40、42-2,075,998.98-166,614,156.67354,910,228.32188,296,071.65,45,781,270.8821,799,336.42-2,075,998.98-48,938,431.75213,094,682.30164,156,250.55,19,123,450.64-16,803,450.64-863,120.97-64,911,817.35481,563,319.83416,651,502.48,19,123,450.64-16,803,450.64-863,120.97-269,758,778.87481,563,319.83211,804,540.96,11,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,额,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,苏州禾盛新型材料股份有限公司,法定代表人：赵东明,2011 年 10 月 26 日,12,
