齿轮生产ERP管理系统使用说明书.doc

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1、齿轮生产ERP管理软件用Excel在E立方管理平台上开发的齿轮生产ERP的管理软件 E立方管理平台 http:/www.care-一、 软件简介4二、 基础资料42.1基础资料的填写说明4三、 合同计划163.1合同订单填写说明163.2生产计划单填写说明18四、生产管理204.1生产204.2外协294.3车间37五、采购管理模块425.1采购填写说明42六、仓库管理模块456.1储备库填写说明456.2成品库填写说明486.3现场库填写说明52七、结算管理模块567.1采购结算填写说明567.2机加结算填写说明597.3热处理结算填写说明627.4销售结算填写说明66八、备用金模块74一、

2、 软件简介生产及业务结算系统分为六个模块：单价表、备用金、基础资料、合同计划、仓库管理、结算管理、生产管理。仓库管理模块包括：成品库、现存库、储备库；功能是对成品库、现存库、储备库进行管理。合同计划模块包括：合同订单、生产合同计划；功能是对合同、订单、生产计划进行管理。基础资料模块包括：订货单位、加工单位的一些基础模板，功能录入一些基本信息。结算模块包括：机加、热处理、采购、销售等方面的结算。生产管理包括：工艺单、加工单、备料单、外协单等生产方面的单据。备用金管理：备用金录入、备用金支出、备用金报销、备用金明细，备用金结转二、 基础资料基础资料模块包括：供应商信息表、客户信息表、材料类别、产品

3、价格信息表、热处理单价表、采购基础表主表、税率基础表、材质号基础表、材质号录入表、外协工种录入、外协工种基础表、角色模板、外协角色模板、材质单价表、热处理重量基础表、备料锻件重量基础表、备料锯料重量基础表、外协工序、外协废品单价表、小组员工基础表、车间工种单价表、外协工种单价表、员工基本信息表。基础资料信息在系统使用前进行录入。2.1基础资料的填写说明1. 供应商信息表供应商信息表填表权限：采购结算员、毛坯结算员、机加结算员、热处理结算员。点击进入供应商信息表，供应商编号自动生成，类别和是否开发票是通过下拉列表选择的，其它供应商信息手工填写；录入完点击左上角保存按钮。界面如下图：2. 客户信息

4、表客户信息表填表权限:销售结算员。点击进入客户信息表，客户编号自动生成，是否开发票通过下拉列表选择，其它客户信息手工填写。录入完点击左上角保存按钮。界面如下图：3. 材料类别材料类别填报权限：仓库管理员。手动填写材料类别、小类别。填写完点击左上角保存按钮。界面如下图：4. 产品价格信息表产品价格信息表查看权限:销售管理员。产品价格信息表只用于在数据中心查看、修改。不需要填报。界面如下图：5. 热处理单价表热处理单价表查看权限：热处理管理员。热处理单价表用于在数据中心查看、修改。不需要填报。界面如下图：6. 采购基础表主表采购基础表主表查看权限：采购结算员。采购基础表主表只用于在数据中心查看、修

5、改。不需要填报。界面如下图；7. 税率基础表税率基础表填表权限：系统管理员。手工填写非增值税税率、增值税税率、非增值税值、增值税值。8. 材质号录入表材质号录入表填表权限：机加结算员。手工填写材质号，填写完点击下边的保存按钮。界面如下图：9. 材质号基础表材质号基础表查看权限：机加结算员。材质号基础表只用于在数据中心查看、修改。界面如下图：10. 外协工种录入表外协工种录入表填表权限：机加结算员。手工录入工种信息。填写完点击下边保存按钮。界面如下图：11. 外协工种基础表外协工种基础表查看权限：机加结算员。外协工种基础表只用于在数据中心查看、修改，不需要填报。12. 角色模板角色模板填报权限：

6、系统管理员。角色：填写系统中的角色。 如：检查工序统计员工序编码：填写工艺中每个工序的编码。 如：粗车 BJ0013. 外协角色模板此报表是需要填写外协部门的角色以及工序编码。角色：外协部门的角色：如：滚齿调度员。工序编码：在工艺中每个工序的编码：如：粗车 GY00。界面如下图：14. 材质单价表材质单价表查看权限：机加结算员。材质单价表只用于在数据中心查看、修改，不需要填报。界面如下图：15. 热处理重量基础表厂家名称、型号通过列表窗体选择,厂家编码根据厂家名称自动生成,重量手动填写。界面如下图：16. 备料锻件重量基础表厂家名称、型号通过列表窗体选择，厂家编码根据厂家名称自动生成，重量、材

7、质手动填写。界面如下图：17. 备料锯料重量基础表厂家名称和型号通过列表窗体手动填写，厂家编码根据厂家名称自动填写，外圆、长度、材质手动填写。18. 外协工序外协工序填报权限：生成调度员。手动填写外协工序名称。界面如下图：19. 外协废品单价表外协废品单价表：填报权限工资结算员。手动填写外协工序名称和工序单价。20. 小组员工基础表小组员工基础表填报权限：工资结算员，小组分类手动填写，姓名通过列表窗体选择，员工编码、部门自动填写，个人单价手动填写。21. 车间工种单价表车间工种物价表填报权限:工资统计员，工种、小时单价手动填写，分钟单价自动生成。如下图：22. 外协工种单价表外协工种单价表填报

8、权限：外协结算员，厂家名称、工种、非增值税税率、增值税税率通过手动选择，日期自动生成，外协分钟单价手动填写。23. 员工基本信息表员工基本信息表填报权限：工资结算员。序号、部门、姓名、性别、职务、电话号码、身份证号码、现基本工资、住址、备注是手动填写的数据。三、 合同计划合同计划：包括合同订单、生产计划单、合同信息，合同订单填写权限是合同计划员如图： 3.1合同订单填写说明 1.合同计划员输入用户名和密码登陆系统界面如下图：2.点击进入合同订单界面如下图：编码自动生成，合同编码手动录入，订货单位是通过列表窗体从基础数据表里选择，选择完订货单位，订货单位的基本信息自动填充；然后填写其它合同信息，

9、零件号，型号通过数据规范选择，不用手工输入；录入完后，点击左上角保存按钮。录入订单信息时，单元格行数不够时，可以手动添加界面如下图：数据录入完后点击左上角保存按钮。 3. 如果有预付款，等预付款到账后，生成生产计划。如果没有直接生成生产计划。填写预付款信息界面如下图： 首先选择订货单位，订货单位通过列表窗体选择，然后选择合同号，联系人、联系电话自动填充，其它数据项手动填写，录入完后，点击左上角保存按钮。3.2生产计划单填写说明1.生产计划单的权限：合同计划员、厂长、生产调度。2.生产计划单的流程：合同计划员填写生产计划单，传递给厂长审批，审批通过传递给生产调度员，审批未通过回退给合同计划员。3

10、.点击进入生产计划界面如下图：选择订货单位，订货单位是列表窗体，从合同订单中选择订货单位，选择订货单位后，合同工期、合同金额、型号、零件号等信息自动填充。生产计划单有工作流程，要由厂长审批后传递给生产调度员。信息填写完，点击左上角保存按钮，点击传递按钮，传递给厂长审批。界面如下图： 合同计划员传递后，厂长会接收到任务通知进入流程工作台，待处理任务中，有生产计划单，点击左上角处理按钮，对生产计划审批，审批人、审批日期自动生成，填写审批意见。界面如图：填写完信息后，点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮。如下图：同意传递给生产调度员 ，不同意将回退给合同计划员，合同计划员重新填写生产计划单。 厂长审

11、批通过后，生产调度员会接收到任务通知进入流程工作台，待处理任务中，有生产计划单点击左上角处理按钮，对生产计划签收，签收日期、签收人自动填写。界面如下图：签收后，点击左上角保存按钮，点击传递按钮。四、生产管理4.1生产 生成模板包括：排产单、总加工单、工序加工单、总加工变更单、补料排产单、工序分票单、工序合票单、生成看板。1. 排产单排产单是生产调度员根据订单情况以及生产情况来调控每个零件的排产日期，排产之后的型号就不会出现在本报表中了。排产单填报就会自动提取所有符合条件的数据，数据来自生产计划单，当合同员录入生产计划后，就会自动进入排产阶段； 如果工艺卡片号为空值，则说明工艺没有完成，不允许排

12、产。在确定排产时，选中排产类型，排产类型为排产，选中需要排产的零件，点击保存，排产结束。排产过的订单在排产单中就不会出现了。2. 总加工单生产调度员进行排产之后，此零件就进入到生产环节，形成了总加工单，生产调度驱动总加工单来进行流程传递，本报表主要作用是取工艺内容，确定第一流程人员，以及固定流程人员。当电脑右下角出现说明生产计划已经下达，点击流程工作台。选择需要处理的总加工单，然后点击处理。总加工单主要显示一些基本信息，如：单号是自动生成的，生成规则是固定文字JG-年月日-固定文字CL-一位顺序号。型号与零件号、排产数量、发货日期、合同号、计划数量、库存数量、工艺卡片号、排产类别是在排产单中传

13、递过来的，这些信息是不可以修改的。 分票号是从分票单传递过来的，如果这种加工单有分票行为，在分票号中就可以体现，分票序号标示此加工单是在第几序号来进行的分票。加工路线变更号是记录此加工单的加工工序经过改变，如果想查询此加工单原加工路线，可在变更单中查询单号即可。结束时间是整个加工单整体流程完全结束时所填报的时间，也代表了此加工单生产结束。当前工序是表示此加工单正生产在哪一个工序上。 序号、工序号、工序名称、工序负责人、操作员是根据工序的不同来进行自动分配的。入库数量是在总加工单结束以后工序加工单传递过来的最后转序数量。入库验收是在成品库管理员签字确认之后传递来的。生产调度需要驱动总加工的生产流

14、程：点击。点击传递3. 工序加工单当生产调度把总加工单进行传递之后，系统会根据总加工单第一个操作员进行传递，当各个工序的操作员接收到了此报表，说明该零件已经生产，应该按照接收料的数量来进行实际填写相关信息。当屏幕右下角显示说明有新到任务需要进行查收。点击流程工作台。选中要处理的任务，然后双击。 此加工单操作人员可以进行操作的部分是接收数量、接收时间、转序数量、转序时间、废品数量、废品原因。当操作人员接收到此信息，填写接收数量，然后进行传递。等到该工序完全结束以后，点击流程工作台，再填写转序数量以废品原因。填写本工序的废品信息，点击按钮，来填写具体信息。型号与零件号、加工单号、合同号、加工数量是

15、总加工单中的信息。结束标志代表着此加工单已经合票，被合票的加工单不需要在进行流转。结束时间代表此零件已经生产完成。如果废品数量加上转序数量不等于接收数量，系统会自动传送到生产调度处，来查明原因。工序加工单中的工序号是“ZJ00”时，系统自动判定为最后一步工序，传递数据到成品库进行入库操作。点击把流程传递给成品库管理员。点击传递4. 总加工变更单当加工路线需要进行修改时，可以操作此报表。变更单号：系统默认 规则JGBG-日期-固定文字CL-顺序位数1.点击型号：选择需要更改线路的型号。零件号，加工单号，合同号是自动产生的。日期是当前系统日期。操作上面的工艺内容：需要在哪个工序前添加工艺步骤，下边

16、工艺内容是记录原工艺的，变更完成后点击保存。5. 补料排产单补料排产单是生产调度员来进行补料的。本报表显示已经排产过正在加工的加工单，可以在本报表进行补料以及了解相关的信息。如果需要补料，在补料数量中填写具体信息，然后点击排产类型，选择补料点击保存。点击保存后，自动生成总加工单，生产调度传递总加工单进行生产。6. 工序分票单当一批零件需要分别加工处理，一批需要紧急加工，另一批需要正常加工，可以用此报表，本报表可以在生产看板中打开。分票单号是自动产生的，产生规则是FP-年月日-固定文字CL-顺序位号。型号是可以选择的，点击型号: 选中需要分票的加工单，零件号、加工单号、合同号、发货日期、工艺单号

17、、库存数量、计划数量、排产数量、排产类别是根据型号来自动填充的。分票工序号是本工序加工完成之后来进行分票，填写的是本工序的序号。分票数量需要手动填写，分票日期需要选择，点击分票日期：分票人是当前登录人员。这张报表是显示加工单的完成情况。填写完基本信息后，点击保存完成分票任务。7. 工序合票单当分票结束后，可进行合票，或者两个相同的零件，不同的厂家也可以进行合票。合票时机：当两张加工单在同一到工序时，进行合票。合票单号是自动生成，规则是HP-年月日-固定文字CL-顺序位号。左边是合票的加工单，右边是被合票的加工单。合票的加工单合票后加工单就会停止，被合票的加工单拍产数量会是和票的数量。型号是需要

18、选择，点击型号。8. 生产看板此看板是所有权限都可以进行查看，主要显示正在加工的零件的具体信息，各个外协人员可以点击按钮来查询都有哪些零件需要外协。表单显示的是所有正在加工的零件，路线单号是超链接，通过点击可以查看到每个加工单的具体情况。备料查询：点击按钮，可以查询出所有需要备料的加工单。机加外协查询：点击按钮，可以查询出所有需要机械加工外协的加工单。热处理查询：点击按钮，可以产讯出所有需要热处理外协的加工单。合票：点击按钮，进入到合票报表中。分票：点击按钮，进入到分票按钮中。没生产的工序显示蓝色表示，正在生产的工序显示黑色表示，生产结束的工序显示红色表示。4.2外协1. 备料外协查询备料外协

19、查询填报权限：备料员备料外协查询填报说明：点击进入备料外协查询，显示所有需要备料的零件信息，选择加工单位，选中序号前的复选框，点击锻件备料或者锯料备料按钮。 2. 锻件备料单锻件备料单填报权限：备料员锻件备料单填报说明：在备料外协查询中，选中复选框，点击锻件备料按钮 ，进入锻件备料单，加工单位、产品型号、零件号、材质、重量、数量自动显示。3. 锯料备料单锯料备料单填报权限：备料员锯料备料单填报说明：在备料外协查询中，选中复选框，点击锯件备料按钮 ，进入锯件备料单，加工单位、产品型号、零件号、外圆、长度、材质号、重量、数量自动显示。4. 锻件回料单锻件回料单填报权限：毛坯料结算员锻件回料单填报说

20、明：根据回料信息填写回料信息，以填报状态进入锻料外协回料单，单号、日期、填报人自动显示，加工单位手动选择，点击零件号，选择回料信息，回料数量。注：当回料数量与备料数量不符，不再回料时，填写备注。5. 锯料回料单锯料回料单填报权限：毛坯料结算员锯料回料单填报说明：根据回料信息填写回料信息，以填报状态进入锯料外协回料单，单号、日期、填报人自动显示，加工单位手动选择，点击零件号，选择回料信息，回料数量。注：当回料数量与备料数量不符，不再回料时，填写备注。6. 机加外协查询机加外协查询填报权限：机加外协调度员机加外协查询填写说明：以填报状态进入外协查询，显示所有需要外协的产品。选择加工单位，日期自动显

21、示，选中零件对应的复选框，点击机加外协按钮，进入机加外协发货单。7. 机加发料单机加外协发货单填报权限：机加外协调度员机加外协发货单填报说明：从机加外协查询进入机加外协发货单，显示机加外协查询选择的零件信息，填写数量，领料人。8. 机加回料单机加回料单填写权限：机加结算员机加回料单填写说明：根据回料信息填写，以填报状态进入机加外协回料单，单号、回货日期自动填写，选择加工单位，再选择零件号，点击零件号后显示对应加工单位的发料信息，填写回数量和废品数量。9. 热处理外协查询热处理外协查询填报权限：热处理调度员热处理外协查询填报说明：以填报状态进入，显示所有需要外协的型号，选中复选框，点击热处理按钮

22、，进入热处理外协发料单。10. 热处理发料单热处理发料单填报权限：热处理调度员热处理发料单填报说明：从热处理外协查询进入热处理发料单，加工单位和零件信息显示热处理查询中选中的零件信息，外圆、全长手动填写。11. 热处理回料单热处理回料单填报权限：热处理结算员热处理回料单填报说明：根据回料信息填写，单号、回料日期、制表人自动填写，点击零件号选择零件号，其它信息自动填写，手动填写回货数量、废品数量。12. 外协废品单外协废品单填报权限：外协结算员外协废品单填报说明：录入毛坯料和机加的废品信息，进入界面后，选择加工单位、型号，零件号和工艺信息自动显示。手动填写件数、扣款工序号、废品工序号,选择税率。

23、13. 外协返修单外协返修单填报权限：外协结算员外协返修单填报说明：选择加工单位、产品型号，填写返修工时、返修数量、返修工序，返修单位根据实际情况选择。14. 热处理外协废品单热处理外协废品单填报权限：热处理结算员热处理外协废品单填报说明：选择加工单位、型号，零件号和工艺自动显示，填写件数、扣款序号、废品序号、税率。15. 外协奖励单外协奖励单填报权限：外协结算员外协奖励单填报说明：选择厂家名称，单号、日期、操作员自动填写，填写奖励原因。16. 外协罚款单外协罚款单填报权限：外协结算员外协罚款单填报说明：选择厂家名称，填写罚款原因，单号、罚款日期、操作员自动填写。17. 返修废品汇总废品返修汇

24、总单填报权限：外协结算员废品返修汇总单填报说明：选择加工单位、起始日期、截止日期，查询出一个时间段废品返修信息 ，不需要保存。18. 机加外协总查询机加外协总查询填报权限：调度员机加外协总查询填报说明：选择厂家、起始日期、截止日期，查询一个时间段厂家机加外协信息，不需要保存。19. 热处理外协总查询热处理外协总查询填报权限：调度员热处理外协总查询填报权限：选择厂家、起始日期、截止日期，查询一个时间段产家热处理信息，不需要保存。4.3车间1. 计件日报(个人)计件日报单填报权限：车间统计员计件日报单填报说明：此报表为车间计件工资以个人形式时填写的表单，单号是自动产生的：规则是JJ-年月日-固定文

25、字CL-顺序位号，加工者姓名、产品型号、工序号手动选择。填写加工数量，如有调拨工时，填写调拨百分比、调拨者姓名、调拨数量。准备工时是根据个人来判定，点击选择准备工时，就决定是否给准备工时，选择准备工时是下拉框。当件数+总数量排产数量时，系统会提示错误，并不允许保存。2. 计件日报(小组)计件日表（小组）填报权限：车间统计员计件日表（小组）填报说明：此报表为车间计件工资以小组形式时填写的表单单号是自动产生的：规则是GC-年月日-固定文字CL-顺序位号。加工者姓名是以小组形式出现的，可以选择多个人员，选择加工者，加工者按照部门分类，以方便查找。员工编号：是自动填充的。个人工时：是根据计算得出的每个

26、人的平均工时。产品型号、班长、工种、部门手动选择，工件序号、件数备注手动填写。3. 计件日工日报计件日工日报填报权限：车间统计员计件日工日报填报说明：单号、日期、入账员自动生成，员工姓名、工种、班长姓名手动填写。4. 车间个人废品单车间个人废品单权限：车间统计员车间个人废品单说明：返修单号、返修日期自动填写，选择产品型号、责任者、加工者。手动填写返修数量、返修工时、返修原因。5. 车间小组废品单小组废品单填报权限：车间统计员小组废品单填报说明：录入小组废品信息，单号、日期自动生成，选择小组、产品型号、班长姓名，填写废品工序号、件数、扣款上限、不合格评定、不合格处置、备注。6. 车间个人废品明细

27、车间个人废品明细填报权限：工资结算员车间个人废品明细填报说明：根据起始时间、截止时间、责任者姓名、部门多条件查询车间废品信息。7. 车间小组废品明细车间小组废品明细填报权限：工资结算员车间小组废品明细填报说明：根据起始时间、截止时间、责任者姓名、部门多条件查询小组废品信息，不需要保存。8. 车间返修单车间返修单填报权限：车间统计员车间返修单填报说明：录入车间返修信息，单号、返修日期自动生成，选择产品型号、责任者、加工者。填写返修数量、返修工序、返修原因。9. 车间返修明细车间返修明细填报权限：工资结算员车间返修明细填报说明：根据起始时间、终止时间、责任者姓名、部门多条件查询车间返修明细。10.

28、 车间奖励单车间奖励单填报权限：工资结算员：车间奖励单填报说明：单号、日期、操作员自动填充，选择姓名，填写金额和原因11. 车间惩罚单车间罚款单填报权限：工资结算员车间罚款单填报说明：单号、罚款日期、操作员自动填充，选择姓名，填写罚款金额和原因。12. 操作外协面板操作外协面板填报权限：调度员操作外协面板填报说明：当正在生产的一步工序需要外协，用此报表来更改操作员。单号、日期、执行者自动生成，选择型号，加工单号、零件号、合同号，工艺信息自动填充。在需要外协的工序，对应的是否外协，选择是。点击下一步按钮。五、采购管理模块采购管理模板包括：采购订单、采购订单明细，更改采购状态、采购录入。5.1采购

29、填写说明1采购管理填报权限：采购管理员2填写说明1）采购订单采购单号、采购员、日期自动生成，手动选择型号，材料类别、小类别、名称自动填充，订单数量手动录入，采购工期通过日期选择。2）采购订单明细采购订单明细填报权限：采购员采购订单明细填报说明：根据材料类别、小类别、时间多条件查询采购订单明细信息。点击采购查询和查询全部按钮，可以查询出采购信息。3）采购录入单采购录入单填报权限：采购员、储备库管理员、采购结算员采购录入单填报说明：首先由采购员填写采购信息，单号和进货日期自动生成，选择供应商名称，通过规格选择采购物品信息，填写数量。点击传递按钮。如下图：传递后，采购确认人员就会接收到任务提醒，进入

30、工作流待处理任务中处理。进入工作流待处理任务中处理，确认后点击传递按钮，传递给储备库管理员。储备库管理员接收到任务后，进入工作流待处理任务中处理。进入采购录入单，填写警戒数量，库存中有数量会自动显示警戒数量。填写完点击传递按钮。4）更改采购状态如下图：进入更改采购状态表显示所有未采购完的信息，把对应物品信息的状态改为已完成。六、仓库管理模块仓库管理模块包括：储备库、成品库、现场库储备库包括：储备库入库单、储备库调拨单、储备库盘点单、储备库明细表、储备库统计表。成品库包括：成品库出库单、成品库盘点单、成品库看板、成品库明细表、成品库库存汇总、成品库信息录入单、成品库废品出库单。现场库包括：现场库

31、领料单、现场库借出单、现场库返还单、现场库报废单、现场库调拨单、现场库盘点单、现场库明细表、现场库统计表、现场库信息录入单。6.1储备库填写说明1. 储备库的权限：储备库管理2. 填报说明1） 采购录入单采购录入单确认后传递给储备库管理员，储备库管理员进入确认数量，填写警戒数量。点击传递按钮。2）储备库调拨单 调拨单号、调拨人自动填充，调拨日期、调出仓库、调入仓库、材料类别通过数据规范选择。选择材料类别，材料基本信息自动填充。储备库调拨单有工作流，填写完信息后，传递给现场库管理员。填写完，点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮。（如下图）如果软件提供的行数不够，可以通过软件的导航工具条进行扩展行

32、，软件工具条的扩展行按钮如下图：可以通过插入行来增加行数。后面按钮是插入多行，点击后弹出扩展行数，输入要扩展的行数。系统默认的扩展的行数是10,可以手工输入要扩展的行数。3）储备库盘点单盘点单号、盘点人自动填充，仓库类别、材料类别、小类别数据规范选择。选择完仓库名称、材料类别、小类别后材料信息自动填充在明细表里。填写盘点数量，保存。4）储备库明细表通过材料类别、小类别、年月选择为条件查询储备库的库存明细。点击查询按钮，显示所有明细数据。5）储备库统计表通过材料类别、小类别、年月选择为条件查询储备库的库存情况。当现库存数量小于警戒数量时显示红色。 6）基础资料在系统使用之前，将材料类别信息录入如

33、下图： 6.2成品库填写说明1成品库的权限：成品库管理员2 填报说明1）成品库信息录入单在使用系统之前，将成品库的产品录入到成品库。序号不用填写，填写完型号，序号自动生成，填写完点击左上角保存按钮。如果软件提供的行数不够，可以通过软件的导航工具条进行扩展行，软件工具条的扩展行按钮如下图：可以通过插入行来增加行数。后面按钮是插入多行，点击后弹出扩展行数，输入要扩展的行数。系统默认的扩展的行数是10,可以手工输入要扩展的行数。2）成品库看板成品库看板显示当前正生产的合同编号、订货单位、完成工期，点击合同编号可以查看详细的零件入库情况，根据入库情况填写装箱单。成品库看板，只用于查看，不需要保存。3）

34、成品库看板明细成品库看板明细，只用于查看，不需要保存。4）填写装箱表装箱表有工作流程，成品库管理员填写完装箱表，传递给打印员，打印装箱单，打印员打印完装箱单后传递给销售结算员。装箱表号自动生成，合同编号通过数据规范选择，选择合同编号后，型号和零件号信息自动填充。根据装箱数量填写装箱表。装箱表有工作流，填写完装箱表，点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮。如下图：5)成品库出库单装箱表传递后，在待处理任务中生成成品库出库单当产品出库时，点击左上角处理按钮，进入成品库出库单仓库管理员自动生成，填写出库日期，填写完，点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮如下图：6)成品库废品出库 零件号通过手动选择，选

35、择完零件号，自动填充对应的型号，出库数量手动填写。7)成品库盘点单每个月的月末，进行盘点，点击进入成品库盘点单，盘点人自动填写，盘点日期手动选择，盘点数量和差数手动填写；填写完点击左上角保存按钮。注：例如七月三十一号没有填写盘点单，八月一号填写，盘点日期要写七月三十一号。8)成品库出入库明细选择年月选择后，自动显示当月出入库明细。9)成品库库存汇总6.3现场库填写说明1 现场库权限：现场库管理员1）处理储备库调拨任务 成品库管理员传递后，现场库管理员会接收到任务通知现场库管理员接收到任务通知后，进入流程控制台，界面如下图：点击左上角处理按钮核对信息是否正确，数据没有问题，点击传递，如有问题点击

36、回退。2）现场库信息录入单在系统使用之前，将现场库的库存信息录入。录入完后点击左上角保存按钮。如果软件提供的行数不够，可以通过软件的导航工具条进行扩展行，软件工具条的扩展行按钮如下图：可以通过插入行来增加行数。后面按钮是插入多行，点击后弹出扩展行数，输入要扩展的行数。系统默认的扩展的行数是10,可以手工输入要扩展的行数。（其它表单相同）3）现场库报废单报废单号、仓库管理员自动生成，材料类别数据规范，选择后小类别、名称、规格、工具编码自动填写，报废日期、数量、报废原因，备注是、上报人手动填写，填写完，点击做上角保存按钮。4）现场库调拨单调拨单号、调拨人手动填写，调拨日期、调出仓库、调入仓库通过选

37、择，材料类别通过数据规范选择，小类别、名称、型号、工具编码、库存数量自动填充，填写调拨数量。调拨单有工作流，填写完点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮。如下图：5）现场库盘点单每个月的月末，进行盘点，点击进入现场库盘点单，盘点人自动填写，盘点日期手动选择，盘点数量和差数手动填写；填写完点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮，盘点单号有领导审批。如下图：注：例如七月三十一号没有填写盘点单，八月一号填写，盘点日期要写七月三十一号。6）现场库明细表通过材料类别、小类别、年月选择为条件查询现场库入库、领料、借出、返还、报废的明细信息。7）现场库统计表 通过材料类别、小类别、年月选择为条件查询现场库的库存

38、信息。七、结算管理模块7.1采购结算填写说明1材料结算权限：采购结算员2填写说明登录后显示如下图：基础资料包括：供应商信息表、采购基础表材料结算包括：采购录入单、采购发票单、采购付款单、采购十天对账单、采购汇总表、采购结转单。生产管理：生产看板（所有人员都可以查看那）。1） 采购录入单采购录入填报权限：采购员采购录入填报说明：录入采购信息，选择供应商名称，进货日期和录入单号自动生成，通过规格选择采购订单上信息，填写数量，入库同时入账。2） 采购发票单采购发票填报权限：采购结算员采购发票填报说明：选择供应商名称、发生月份、开发票日期，填写发票金额发票号。3） 采购付款单采购付款单填报权限：采购结

39、算员采购付款单填报说明：选择供应商名称、发生月份、填写付款金额、付款方式，票据号。4） 采购十天对账单通过起始日期和截止日期选择，查询十天所有供应商的信息，只用于查询，不需要保存。5） 采购汇总表通过供应商名称和年份，查询采购汇总。6） 采购结转单选择起始日期和截止日期，显示明细数据和要结转的应付款金额和未开票金额。填写结转日期，然后点击左上角保存按钮。注：例如七月三十一号没有进行结转，八月一号进行结转，结转日期要填写七月三十一号。7.2机加结算填写说明1机加结算的权限：机加结算员 2填写说明1) 基础资料在系统使用之前，将供应商的基本信息录入到供应商信息表中，供应商编号自动生成，类别和是否开

40、发票手动选择，其它手动填写，填写完，点击左上角保存按钮。如下图：2) 锻件外协明细以加工单位和年月为条件，查询每个月锻料明细；加工单位和年月选择手动选择，只用于查询，不需要保存。3) 锻件总账统计以加工单位和年份为条件，查询一年锻件总账；加工单位和年份选择手动选择，只用于查询，不需要保存。4) 锯料外协明细以加工单位和年月为条件，查询每个月锻料明细；加工单位和年月选择手动选择；锻料外协明细只用于查询，不需要保存。5) 锯料总账统计以加工单位和年份为条件，查询一年锻件总账；加工单位和年份选择手动选择，锯料总统统计只用于查询，不需要保存。6) 机加外协结转单加工单位通过数据规范选择，选择起始日期和

41、截止日期，显示明细数据和要结转的应付款金额和未开票金额。填写结转日期，然后点击左上角保存按钮。注：例如七月三十一号没有进行结转，八月一号进行结转，结转日期要填写七月三十一号。7) 机加发票单加工单位和发生年月手动选择，发票单号自动生成，其它手动填写，填写完点击左上角保存按钮。8) 机加付款单加工单位、发生年月、付款方式付款日期手动选择，付款单号自动生成，其它数据手动填写，填写完，点击左上角保存按钮。9) 机加外协明细以加工单位和年月为条件查询机加外协明细，加工单位、年月选择手动选择，外协机加明细只用于查询，不需要保存。10) 机加外协总账 以加工单位和年份为条件，查询机加外协总账，加工单位、年

42、份手动选择，按月显示总账明细，只用于查询，不需要保存。 11) 机加十天对账以起始日期和截止日期为条件，查询十天机加账目。起始日期、截止日期手动选择，只用于查询，不需要保存。7.3热处理结算填写说明1热处理权限：热处理结算员2填写说明1) 基础资料系统使用前，将供应商的信息录入到供应商信息表，供应商编号自动生成，类别、是否开发票手动选择，其它数据手动填写；填写完，点击左上角保存按钮。如下图：2) 热处理付款单付款单号自动生成，加工单位通过数据规范从基础表里选择，发生年月、付款日期、付款方式通过数据规范选择，手动填写付款金额备注。填写完，点击左上角保存按钮。3) 热处理发票单加工单位通过数据规范

43、从基础资料表里选择，发票单号、自动生成、录入人自动生成，其它手动填写。如下图：4) 热处理结转单 加工单位通过数据规范从基础表里选择，结转单号、结转人自动生成，选择起始日期和截止日期，明细数据和结转金额自动生成；填写结转日期，填写完，点击左上角保存按钮。 注：例如七月三十一号没有结转，八月一号结转的，结转日期要写七月三十一号。5) 热处理明细加工单位通过数据规范从基础资料表里选择，选择起始日期和截止日期后，自动显示这个时间段的明细数据；热处理明细只用于查询，不需要保存。如下图。6) 热处理十天对账选择起始日期和截止日期后，自动显示十天内，所有加工单位的账目情况。热处理十天对账只用于查询，不需要

44、保存。7) 热处理总账加工单位是通过数据规范从基础资料表里选择，选择后自动显示加工单位当前年个月的账目明细；热处理总账，只用于查询，不需要保存。8) 热处理废品明细加工单位通过数据规范从基础资料表里选择，选择起始日期和截止日期，自动显示时间段的废品明细，热处理外协废品明细只用于查询，不需要保存。7.4销售结算填写说明1销售结算的权限：销售结算员2填写说明1) 收款单合同编号、收款种类，手动选择，其它信息手动填写，填写完，点击左上角保存按钮。2) 发票单选择合同编号，显示相等的发货金额，和开发票金额，手动填写其它信息，填写完点击左上角保存按钮。3) 发货单填写完装箱表，自动生成发货单，会有新任务提示，在流程工作台有待处理任务，生成发货单，当发货时，点击处理按钮，显示装箱表上的信息。填写发货日期，点击左上角保存按钮，然后点击传递按钮。传递给审核人，根据实际情况填写发票状态、完成状态，更新状态，有欠缺数量是否更新到欠缺表中。4) 单个汇总以日期为条件查询销售情况，订货单位、起始日期、截止日期通过手动填写，只用于查询，不需要保存