福特2290升级手册.doc

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1、经销商管理系统INFO Dealer Management System版本升级说明书V2.2.9.0用友汽车信息科技（上海）有限公司Yonyou Auto Information Technology Co., Ltd.2013-04目录1.系统管理41.1组织机构41.1.1经销商基本信息41.1.2员工信息管理41.2结算及收款61.2.1优惠模式61.3预约及维修61.3.1维修类型61.4基础参数71.4.1基本参数设置72.客户管理82.1潜在客户82.1.1展厅接待82.1.2客户信息92.1.3跟进活动92.1.4跟进任务定义102.1.5QCS流程102.2保有客户112.2

2、.1保有客户维护112.3车主车辆管理122.3.1车辆过户122.4修后三天跟踪122.4.1分配回访任务122.4.2录入回访结果132.4.3回访结果查询132.4.4回访结果汇总报表142.5客户流失跟踪152.5.1客户流失报警152.5.2流失报警录入回访152.5.3流失报警录入回访结果查询163.整车管理163.1订单管理163.1.1销售订单163.1.2服务订单163.1.3调拨订单173.1.4经理审核183.1.5订单财务审核183.1.6销售综合查询193.1.7调拨申请单193.1.8调拨申请单审核203.2整车库存213.2.1车辆入库213.2.2车辆出库224

3、.衍生业务224.1保险业务225.维修管理235.1业务接待235.1.1客户接待235.1.2修理估价265.1.3交车266.配件管理276.1配件资料管理276.1.1配件信息管理277.结算管理277.1维修结算277.1.1费用结算277.1.2收款作业287.1.3取消结算287.2销售结算287.2.1开票登记287.3电子账户查询288.市场活动298.1整车广告298.2售后服务活动298.2.1服务活动管理298.2.2会员活动管理299.会员管理309.1会员申请309.2会员卡信息维护309.3会员卡信息查询309.4积分明细查询309.5积分兑换礼品查询319.6会

4、员储值明细查询319.7会员级别调整319.8积分规则定义3110.我的菜单3111，车间系统321. 系统管理1.1 组织机构1.1.1 经销商基本信息1， 增加“销售热线”字段；2， 原“24小时热线电话”改为“服务热线”；3， 原“预约电话”改为“客户关系中心热线”；4， 销售热线、服务热线、客户关系中心热线、营业时间（上班时间-下班时间）、传真、邮箱、邮编等字段均为必填项。5， 上报经销商基本信息中的如下字段：销售热线、服务热线、客户关系中心热线、营业时间（上班时间-下班时间）、传真、邮箱、邮编。当上述字段发生变化时，系统自动上报。6， 经销商基本信息添加总经理手机、销售经理手机、服务

5、经理手机。7， 上报经销商基本信息中增加如下字段：总经理手机、销售经理手机、服务经理手机。当上述字段发生变化时，系统自动上报。总经理手机、销售经理手机、服务经理手机从员工基本信息中抓取，如果没有设置则上报为空。有多个总经理、销售经理、服务经理，择一上报。1.1.2 员工信息管理1， 人员员工信息管理中维修工位字段名改为主维修工位现有绑定关联不变； 2， 增加副维修工位字段，（非必选）内容同主维修工位； 3， 允许同一人同时绑定一个主维修工位和一个副维修工位；4， 增加调度组，是否主修，是否调度员，默认工序及技师级别“副工位-工位信息上报”统计方法：工位有挂人，即为1（无论挂了多少人）（有效）；

6、工位未挂人，则为0（无效）；工位无效时，也需要上报，按照0上报。1.2 结算及收款1.2.1 优惠模式1， 新增装饰装潢项目优惠和装饰装潢配件优惠1.3 预约及维修1.3.1 维修类型维修类型定义界面，分类类型不允许修改，新增时分类类型默认为主单1.4 基础参数1.4.1 基本参数设置1， 集团会员储值是否可以跨店的控制。 在基本参数设置-积分规则定义添加会员储值是否跨店的显示。但是只显示不可编辑2， 将保险积分规则中将每x积分可兑换1元实际费用改成每x实际费用可产生1个积分2. 客户管理2.1 潜在客户2.1.1 展厅接待1. 新增时：展厅接待内客户来源默认为“来店/展厅客户”，来访方式默认

7、为“来店”且不可编辑，但当修改客户来源为其它的时候，来访方式项置为黄色必填项，可修改；2. 当展厅接待内首次记录中来访方式为非来店，则是否首次到店为否,在下一次记录中，若来访方式为非来店，则是否首次到店为否，直到来访方式第一次为来店或邀约，则是否首次到店固定为是，不可更改； 3. 针对首次展厅接待新增记录：展厅接待内客户来源为来电及来店，选择后，系统自动链接并固定到来访方式内来电及来店，展厅接待内客户来源为其他时，来访方式可选； 4. 二次及以上展厅接待新增记录：展厅接待内客户来源 被默认不可修改； 5. 展厅接待界面增加是否首次到店，并与客户信息界面的是否首次到店同步； 6. 展厅接待中来访

8、方式为邀约必须是当天有相对应的邀约计划才能被选择：来访方式为邀约的选择是自动通过带入客户信息时连同带入的，带入的条件是跟进活动存在该客户的当天邀约计划，并且来访方式不允许手动选择邀约 7. 在是否首次到店为是的前提下，当在展厅接待界面内新增二次及以上记录时，当来访方式为来店或邀约，则自动链接并固定为是否二次到店为是，非来店或邀约则链接固定为否（当是否二次到店为是则不再变更）； 8. 客户信息信息下面是否首次到店和是否二次到店不允许修改，只能通过展厅记录链接过来的记录修改成是； 9. 展厅接待中是否有效客流名称修改成是否留电；10. 展厅接待、展厅流量登记编辑及查询界面是否首次修改成是否首次客流

9、11. 展厅接待界面新增：趋前迎接、离店远送、录音勾选项12. 将跟进活动编辑界面内的是否邀约名称改为客户是否接受邀约。13. 增加管控：展厅接待中来访方式自动链接为邀约的客户不能将来访方式手动选择来店14. 展厅接待，客户信息，跟进活动，保有客户维护以及销售订单，交车确认，车辆出库，这几个界面都要求对电话和手机进行管控，必须填写正确格式的号码，填写错误时给出相应的提示。对电话号码的区号和手机号的位数做了管控。2.1.2 客户信息1. 客户信息界面新增客户，只能新增客户来源是“保有客户”的客户信息，且潜在客户编辑界面的“是否首次到店”改为不可编辑2. 再分配潜在和保有客户信息时，相应的未执行的

10、跟进任务也一起转给新的销售顾问，此任务要是有效的（即：计划日期大于等于当前日期），且是未跟踪和继续跟踪的记录3. 电话和手机进行管控，必须填写正确格式的号码，填写错误时给出相应的提示;且电话号码长度控制在20个字符4. 取消客户信息内修改首次、二次到店信息及潜客来源内非保有客户项修改的功能5. 当D级潜在客户使用再分配时，同时分配与该潜客同一的保有客户； 6. 当勾选多个D级潜在客户使用分配时，给出提示:使用分配功能将同时分配潜客相同的保有客户,让经销商自己选择是，否，取消； 7. 当保有客户使用再分配时，同时分配与该潜客同一的D级潜在客户； 8. 当勾选多个保有客户使用分配时，给出提示:使用

11、分配功能将同时分配保有客户相同的D级潜在客户,让经销商自己选择是，否，取消； 9. 再分配后，客户信息能查询最近一次再分配前销售顾问的姓名；10. 增加最近一次进店日期的显示列和查询条件2.1.3 跟进活动1， 当跟进结果不为空的时候,如果跟进方式选择【展厅现场接待】，且当天在展厅中没有这个客户的信息，也不会自动在展厅记录中插入一条数据 2， “跟进活动编辑”界面内的下次邀约日期名称改为预计下次来店日期,可以选择当日日期3， “跟进活动编辑”界面内的是否邀约名称改为客户是否接受邀约2.1.4 跟进任务定义1， 当删除“跟进任务定义”中的“客户关怀定义”时，删除原定义的未过期的保有客户回访计划2

12、， 保有客户定义内间隔时间更改上限为20000天2.1.5 QCS流程1， 删除金融与保险项、附件销售项；、2， 在金融保险附件销售项目后分别增加填写内容框2.2 保有客户2.2.1 保有客户维护1. 界面左下方新增全选的功能，那样可以批量将数据再分配给其它的销售顾问2.3 车主车辆管理2.3.1 车辆过户会员车辆进行车辆过户时，系统需要强制性的对该车辆进行会员解挂2.4 修后三天跟踪2.4.1 分配回访任务1. 增加经销商查询条件和显示列2. 默认交车日期由原来的当天到当天，调整为交车日期N-3天到当天，可以手工修改2.4.2 录入回访结果1. 增加经销商查询条件和显示列2. 默认交车日期由

13、原来的当天到当天，调整为交车日期N-3天到当天，可以手工修改2.4.3 回访结果查询1. 增加经销商查询条件和显示列2. 默认出厂日期由原来的当天到当天，调整为交车日期N-3天到当天，可以手工修改 默认录入日期由原来的当天到当天，调整为交车日期N-3天到当天，可以手工修改 2.4.4 回访结果汇总报表1. 增加经销商查询条件和显示列2. 默认交车日期由原来的当天到当天，调整为交车日期N-3天到当天，可以手工修改2.5 客户流失跟踪2.5.1 客户流失报警增加经销商查询条件和显示列2.5.2 流失报警录入回访增加经销商查询条件和显示列2.5.3 流失报警录入回访结果查询增加经销商查询条件和显示列

14、3. 整车管理3.1 订单管理3.1.1 销售订单1. 取消销售订单创建时对是否到店的管控：即保存销售订单的时候不会再去判断该客户“是否首次到店”2. 销售订单配车时： 1: 新增订单时，配车不做任何管控，此时为查出来的最新销售指导价。 2：修改订单时，当产品代码未发生变化，此时去车辆主数据修改该辆车的销售指导价，并且通过VIN选择的车辆也属于该产品代码时，销售指导价不会发生改变。一旦当产品代码发生变化后，此时不做任何管控，此时为查出来的最新销售指导价3.1.2 服务订单添加使用优惠模式打折：即在选择客户时，如果该客户是会员，会自动将会员卡的编号、等级及该会员卡的优惠模式带出来，且使用装潢工时

15、费和装潢材料费会跟进该会员卡的优惠模式中的装潢工时费优惠率和装潢材料优惠率3.1.3 调拨订单1.调拨订单中增加调拨申请单号，通过选择调拨申请单号，能直接将申请单的客户名称和车辆信息带到调拨单中； 2.对做调拨订单的车辆进行管控，如果该车辆存在审核通过调拨申请单，则相应提示该调拨单需要和申请单做关联，不允许做其他的调拨调出方在同意调拨申请后，接下来需要做调拨订单，调拨订单与调拨申请单需要做关联，用户根据调拨申请单带出调拨车辆以及调拨单位等信息，在数据保存时做逻辑校验根据VIN码与交车单位到调拨申请单里面进行匹配；1.如果系统中存在该交车单位提交了相同VIN码的调拨申请单，但是处于为审批状态，那

16、么客户提示先去做申请单审批，再做调拨订单，在调拨订单的信息保存完毕后，将调拨订单提交审核；2.如果系统中该交车单位提交了相同VIN码的调拨申请单，但是本调拨单未做关联，提示需要关联，并等调拨申请单审批同意后，再做调拨订单。3.1.4 经理审核新增调拨申请单号的显示列3.1.5 订单财务审核新增调拨申请单号的显示列3.1.6 销售综合查询1. 新增调拨申请单号的显示列2. 销售综合查询增加提交审核时间的查询条件：首次提交审核时间和最后提交审核时间; 查询条件精确到秒。3.1.7 调拨申请单1 新增调拨申请单， 新增点击新增，弹出新增窗口，输入需要申请调的车辆VIN，然后点击同步，会自动同步该VI

17、N车辆的详细配置信息和所属经销商的信息，然后输入对方4S店相关联系人，联系电话等相关信息点击保存，生产调拨申请单；注：车辆基础信息（产品代码、产品名称、颜色、品牌、车型、车系、配置）与交车单位不可以修改。 上报 当申请方保存完调拨单的基本信息后，点击主界面的【上报】自动将调拨申请单信息上传到OEM。 作废当单据状态在未提交时，可以做作废操作； 关单当单据状态被调出方驳回时，可以做关单； 修改当单据状态为提交或者是驳回时，可以做修改；2 对调拨申请单审核后，得到相应的状态，对应的经销商也会接收到OEM下发的审批信息，根据不同的审批信息做不同的处理：1. 调拨申请单驳回，驳回信息会上报给OEM端，

18、传达对应的经销商，对应的经销商a关闭调拨申请单，流程结束；b 修改调拨申请单再次上报2. 调拨申请单通过，完成与申请单对应的调拨订单，车辆调拨出库之后将审核通过的信息上报给车厂，传达到对应经销商，对应经销商可以通过审核通过的调拨申请单做车辆调拨入库，；3.1.8 调拨申请单审核新增调拨申请单审核，对车厂转发到该站的调拨申请单进行审核OEM接受到申请方的信息时，会将信息转发至调出方，调出方在接收到OEM转发的调出方请求，会根据请求自动生成调拨申请单，供后续流程审核；由调出方对该申请单进行审批：在审核同意调拨的时，需要检验车辆当前状态，只有当车辆状态为在库、未配车、未锁定的状态下，才可以做同意调拨

19、审批; 当车辆状态为锁定时，系统给出提示VIN号为xxx的车辆已被锁定，终止审批，等待车辆解除锁定后方可审批; 当车辆状态为出库时，系统给出提示VIN号为xxx的车辆已出库，终止审批 当车辆状态为已配车时，VIN号为xxx的车辆已配车，终止审批当在同意调拨后，需将车辆锁定，如果审核同意调出，调出方还需做调拨订单以及车辆出库处理，如果不同意无需做调拨订单、出库处理等后续操作。3.2 整车库存3.2.1 车辆入库车辆入库管控功能改造。 1. 发运单入库。选择一张车厂下发的发运单进行入库； 2. 调拨入库。选择一张审批通过的调拨申请单进行入库； 3. 销售退回入库。选择一张相应销售退回单进行入库；

20、4. 内网销售（开增值税发票）退回入库。选择一张内网销售的相关单据进行入库。 车辆入库都应该跟着相应的单据入库，如手动输入VIN进行入库时，需要向主机厂同步该VIN是否是属于福特，如果属于福特那么不允许入库，不属于福特则允许入库。3.2.2 车辆出库1. 交车时若客户信息为未到店，则给出提示:“该客户未到店，不能交车，请到展厅接待中维护到店信息”；2. 如果该客户未到店，且基础参数中设置了自动出库，则自动交车功能不可用3. 车辆调拨出库时，自动调用将申请单审核通过的信息上报给车厂4. 衍生业务4.1 保险业务1. 保险投保单产生积分需要在已完成的时候产生积分：已完成的状态分以下两种： 1.财务

21、确认时保险单变为已完成 2.点击已完成按钮保险单变为已完成5. 维修管理5.1 业务接待5.1.1 客户接待1. 工单提醒，开工单时，如果该车存在电子账户，即提醒服专，也可以查看该电子账户的详细信息； 2. 双击礼券信息可查看明细3. 福特工单作废时需要将工单上报4. 派工界面工位默认为主维修工位，增加可选副维修工位； 派工界面选择技师后方可选择工位，且只能选择该技师的主工位或副工位；车间系统中的派工也和DMS系统中保持一致。注：派工界面包括客户接待界面的整单派工和派工、车间维修派工界面的整单派工和分项派工，以及客户预约安排界面的指定技师和工位的关联。5.1.2 修理估价1，新增的估价单如果维

22、修类型是需要发送到车间的，那么在导出生成工单的时候，会自动将单据发送到车间5.1.3 交车1，交车确认单打印我们做出直接打印，其中包含确认、取消功能，当其点击确认后我们视为打印过交车确认单，点击取消或关闭该确认界面则视为未打印。6. 配件管理6.1 配件资料管理6.1.1 配件信息管理1. 配件信息管理中增加保养配件的导入功能。是否保养：（目前福特系统是通过是否添加保养配件判断为保养）a，工单增加是否保养，手动打勾。 b，工单保存时判断：如果工单中有保养配件，在保存时自动判断，将是否保养打上勾；如果工单中没有保养配件，但手动打勾了，那么这个也算是保养工单。7. 结算管理7.1 维修结算7.1.

23、1 费用结算2. 工单结算时，根据收费对象查询出可用账户ID，只要收费对象满足了使用电子账户的条件（达到门槛即维修金额达标，存在未过期金额大于0），即在结算时列出满足条件的电子账户供客户选择； 3. 根据收费对象的维修金额，查询出满足条件的电子账户，在账户ID下拉框中显示，使用金额默认值是对应账户ID 中可用抵扣金额和抵扣限额之间的小者，允许修改 4. 服专选择并输入的本次需要抵扣的金额，范围必须在0到本账户可用抵扣金额之间，且必须整数 5. 点击结算，将使用金额带入结算，在该收费对象中抵扣收款金额，同时写入到抵扣金额中6. 在结算单中记录会员身份，包括card_id和会员卡等级7. 结算单及

24、预打印的格式调整 1.删除显示字段，维修类别与付费类别； 2.增加显示字段，工时折扣率与零件折扣率（转化成百分比形式显示），分布在工时费和零件费后面7.1.2 收款作业配件销售单做负收款时需要将积分退回至会员卡中7.1.3 取消结算1. 工单如果反结算，需要将金额返回至相关电子账户已扣金额，同时删除扣款历史记录（或修扣款记录状态）。 2. 如果结算单被反结算后，记录中自动增加一条相同的记录，注：显示字段增加车牌号；7.2 销售结算7.2.1 开票登记1. 开票保存时增加上报功能:i. 开票登记保存时，将开票日期更新到保有客户信息中；ii. 保存时，就上报零售信息2. 新增“开票管控”：i. 新

25、增延迟天数和是否跨月； ii. 延迟天数是指，多少天之内是允许开票的，如：延迟天数是3，今天是5月2号，开票日期可以是4.29-5.1，超过这个范围则不可；是否跨月是指，在延迟天数内是否允许跨月，如果是则上述例子仍为4.29-5.1，若否则上述例子只能是5.1； iii. 开票登记是否增加保有的检查，如果保有客户信息未维护完整（和保有客户信息上报的管控一致），不允许开票登记；3. 开票登记时，需要有保有客户信息的管控只针对费用类型是购车发票的进行管控:i. 对于购车发票若选择了未完成的单据，且费用类型选择为“购车发票”，则给出提示信息：还未生成保有客户信息，不能进行发票登记.ii. 对于购车发

26、票若选择了未完成的单据，但是费用类型选择的不是“购车发票”，那么允许其开票7.3电子账户查询1. 电子账户使用优先级控制 A) 优先使用有效期早的账户。 B) 优先使用可用抵扣金额（抵用限额跟可用余额之间的小者）高的账户。 C) 优先使用消费门槛高的账户。 D) 优先使用剩余可用金额小的账户。2. 电子账户中又增加了使用规则的隐藏字段，该字段用于表明电子礼券的适用范围（可以抵充哪些金额），以便将来扩充。现在该字段默认为抵充维修金额。 目前维修金额包括：工时费、维修材料费、附件项目费、辅料管理费、优惠折扣。 电子礼券仅抵充车主的维修金额，抵充金额不能超过车主的维修金额。 门槛金额判断依据为：除4

27、S站以外的所有收费对象的维修金额总和。 结算后生成一条电子礼券的使用记录，在电子礼券的使用明细中可以查看到3. 上端下发电子账户信息： 每条账户信息（通过账户ID识别）上端会多次下发，下端以收到的第一条数据为准8. 市场活动8.1 整车广告8.2 售后服务活动8.2.1 服务活动管理1， 发布后的服务活动也能进行修改。对于经销商店面自定义的服务活动在发布以后也能对其进行修改，但是对于之前已经使用的单据不做修改；若有在修的工单中存在被修改的服务活动，则在线工单中的服务活动仍然按照未修改前的数据进行。8.2.2 会员活动管理1， 将收费区分字段屏蔽不可选2， 已发布的服务活动仍然可以修改3， 将会

28、员活动作废时需更新发布状态为已取消9. 会员管理9.1 会员申请1， 界面打开默认会员状态：正常，2， 注册时间从当月1号至当前时间3， 对于试用版进行的会员申请条数的控制改造。 当会员申请页面新增会员申请记录到第100条时（不管会员是何种状态），点击保存时给出提示：试用即将到期，请致电400热线！ 再过一周后，若客户还未续费，则用户在新增会员申请并保存时，系统给出提示：试用期已过，请致电400热线！9.2 会员卡信息维护1， 界面打开默认会员状态正常、会员卡状态正常 建卡日期从当月1号至当前时间、添加2000条限制记录查询条件2， 会员卡增加记录初始等级以及对于自动升级的会员卡记录会员卡升级

29、记录3， 新增实物卡编号的查询条件和显示列4， 修改会员卡内容时需要先同步集团会员卡信息做校验5， 屏蔽点击解除挂失按钮自动延长会员卡有效期的功能6， 会员办理会员卡的信息上报给集团，并校验卡的唯一性和车辆的唯一性7， 添加会员卡续期功能，会员的有效期到期后，客户可以手动维护续期的时间9.3 会员卡信息查询1， 添加2000条限制记录查询条件2， 新增实物卡编号的查询条件和显示列9.4 积分明细查询1， 客户生日产生积分=正常产生的积分*生日系数（付清时检查开单日期是否会员客户生日从而判断是否赠送积分）2， 积分日期默认当前时间 、添加2000条限制记录查询条件3， 维修产生积分= 客户消费产

30、生积分*会员卡等级系数*服务活动积分系数*客户生日X倍积分系数*(理赔系数)*非预约进厂积分系数 +预约赠送*预约进厂(准时/*非准时进厂) +首保回厂+(如果客户生日X倍积分系数为0 则取客户生日赠送积分)4， 集团会员反结算需要将积分退回至会员卡中5， 保险单在完成的时候产生积分9.5 积分兑换礼品查询兑换时间从当月1号至当前时间、添加2000条限制记录查询条件9.6 会员储值明细查询1， 发生日期默认当前时间 、添加2000条限制记录查询条件2， 将储值调整按钮隐藏9.7 会员级别调整发生时间从当月1号至当前时间、添加2000条限制记录查询条件、根据调整日期倒序排列9.8 积分规则定义将

31、会员模块下的积分规则定义菜单页隐藏10. 我的菜单新增【我的菜单】功能： 1. 在【功能菜单】标签页旁增加一个【我的菜单】标签页； 2. 在【功能菜单】中右击任意结点，弹出菜单-添加快捷方式、取消快捷方式； 3. 点击添加快捷方式后，在【我的菜单】中加入该结点的快捷方式，快捷方式按照结点的顺序排列； 4. 左击【我的菜单】中的快捷方式，则打开对应界面；右击则弹出菜单-取消快捷方式； 5. 点击取消快捷方式后，将该结点的快捷方式删除。 6. 每次打开系统，会加载已添加的快捷方式，如果该用户某结点的权限被取消，则不会加载该结点的快捷方式11，车间系统车间系统由后台参数（2201）控制，如果该经销商需要打开该功能，可将其值改为12781001。1， 打开该参数后，界面会显示如下菜单，点击这些菜单，菜单将以网页的形式打开：2， 车间派工、取消派工对接维修项目打上(取消)派工标志，技师等信息3， 车间开工、完工对接车间完工信息4， 车间交车对接DMS竣工5， DMS取消竣工对接取消车间交车6， DMS费用结算对接车间DMS交车7， DMS取消结算对接车间DMS取消交车8， 该参数打开后，打开DMS客户端，开工单后不能进行派工