600175美都控股报摘要.ppt

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1、,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要美都控股股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人闻掌华

2、、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,美都控股600175上海证券交易所杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,王爱明杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼1,王勤杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0571-883013880571-,0571-8

3、83016130571-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,827,533,019.44183,771,803.41151,174,690.67,2,044,714,699.06145,685,224.86123,412,783.72,38.2826.1422.50,1,560,431,557.8775,999,918.8059,259,764.26,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,144,170,267.70,80,731,009

4、.58,78.58,45,767,254.91,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,-616,057,365.172010 年末3,632,224,110.941,862,533,904.09,75,572,943.212009 年末3,387,176,021.821,707,890,660.52,-915.18本期末比上年同期末增减(%)7.239.05,-133,398,992.732008 年末2,605,700,962.59620,702,577.33,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元

5、股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.130.130.138.478.08-0.542010 年末1.64,0.110.110.0710.66.936.672009 年末1.51,18.1818.1885.71减少 2.13 个百分点增加 1.15 个百分点-108.1本期末比上年同期末增减(%)8.61,0.170.170.139.617.37-0.392008 年末1.80,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0

6、,0,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-83,086.9912,078,993.3541,424.65-2,384,286.00-2,703,770.7155

7、,148.677,004,422.97,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,322,127,597,62.53,386,553,116,-708,680,713,-322,127,597,份1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,80,000,000242,127,597,15.5347.00,96,000,000290,553,116,-176,000,000-532,680,713,-80,000,000-242,

8、127,597,其中：境,内非国有,174,127,597,33.80,208,953,116,-383,080,713,-174,127,597,法人持股境,内自然人,68,000,000,13.20,81,600,000,-149,600,000,-68,000,000,持股、外资持股3,0,0,0,0,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,193,003,603,37.47,231,604,324,708,680,713,940,285,037,1,133,288,640,100,通股份,1、人民币普通股,193,003,603

9、,37.47,231,604,324,708,680,713,940,285,037,1,133,288,640,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,515,131,200,100,618,157,440,618,157,440,1,133,288,640,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,股改承诺，因年,美都集团,度内实施公积,股份有限,56,627,597,124,580,713,67,953,116,金转增股本导,2010 年12 月28 日

10、,公司美都集团,致本年限售股数增加。2007 年定向增发行股份限售36 个月，因年度,股份有限,94,500,000,207,900,000,113,400,000,内实施公积金,2010 年12 月28 日,公司,转增股本导致本年限售股数增加。2009 年非公开,范立欣,28,000,000,61,600,000,33,600,000,发行股票承诺发行股份锁定,2010 年 6 月 17 日,12 个月，因年度4,0,0,0,0,0,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要内实施公积金转增股本导致本年限售股数增加。2009 年非公开发行股票承诺,中信建投证券有限责任公司,20,000,

11、000,44,000,000,24,000,000,发行股份锁定12 个月，因年度内实施公积金转增股本导致,2010 年 6 月 17 日,本年限售股数增加。2009 年非公开发行股票承诺发行股份锁定,钱海平,20,000,000,44,000,000,24,000,000,12 个月，因年度内实施公积金,2010 年 6 月 17 日,转增股本导致本年限售股数增加。2009 年非公开发行股票承诺,兵器财务责任有限公司,20,000,000,44,000,000,24,000,000,发行股份锁定12 个月，因年度内实施公积金转增股本导致,2010 年 6 月 17 日,本年限售股数增加。20

12、09 年非公开发行股票承诺,中投信托责任有限公司,20,000,000,44,000,000,24,000,000,发行股份锁定12 个月，因年度内实施公积金转增股本导致,2010 年 6 月 17 日,本年限售股数增加。2009 年非公开发行股票承诺,上海大正投资有限公司,20,000,000,44,000,000,24,000,000,发行股份锁定12 个月，因年度内实施公积金转增股本导致,2010 年 6 月 17 日,本年限售股数增加。5,0,0,0,0,0,/,/,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要2009 年非公开发行股票承诺发行股份锁定,彭锡明,20,000,000,

13、44,000,000,24,000,000,12 个月，因年度内实施公积金,2010 年 6 月 17 日,转增股本导致本年限售股数增加。2009 年非公开,中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红,10,000,000,22,000,000,12,000,000,发行股票承诺发行股份锁定12 个月，因年度内实施公积金转增股本导致本年限售股数,2010 年 6 月 17 日,增加。2009 年非公开,中国人民健康保险股份有限公司-自有资金,10,000,000,22,000,000,12,000,000,发行股票承诺发行股份锁定12 个月，因年度内实施公积金转增股本导致本年限售股数,201

14、0 年 6 月 17 日,增加。,兴业银行股份有限公司-兴业,2009 年非公开发行股票承诺发行股份锁定,有机增长灵活配置,3,000,000,6,600,000,3,600,000,12 个月，因年度内实施公积金,2010 年 6 月 17 日,混合型证券投资基金,转增股本导致本年限售股数增加。,合计,322,127,597,708,680,713,386,553,116,6,0,0,0,0,0,0,0,0,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有限,150,733户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持

15、股总数,售条件,质押或冻结的股份数量,股份数量,美都集团股份有限公司北京首开天鸿集团有限公司浙江天成投资管理有限公司京华房产有限公司佛山市鼎胜房产开发投资有限公司仇棋池立君房玲,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,29.349.112.721.480.160.150.110.11,332,480,713103,294,43130,794,74616,809,2961,789,3001,701,9001,200,0001,200,000,质押 315,051,000未知质押 22,000,000未知未知未知未知未知,中国工商银行股份有限

16、公司易方达,上证中盘交易型开,其他,0.10,1,107,800,未知,放式指数证券投资基金,陈翠珊,境内自然人,0.09,1,066,240,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称美都集团股份有限公司北京首开天鸿集团有限公司浙江天成投资管理有限公司京华房产有限公司佛山市鼎胜房产开发投资有限公司仇棋,持有无限售条件股份的数量332,480,713103,294,43130,794,74616,809,2961,789,3001,701,9007,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,明,否,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

17、,池立君房玲中国工商银行股份有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金陈翠珊,1,200,0001,200,0001,107,8001,066,240,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,1、北京首开天鸿集团有限公司与京华房产有限公司存在关联关系。,2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本

18、主要经营业务或管理活动,美都集团股份有限公司胡镜初1998 年 1 月 24 日7,000主要从事实业投资、基础建设投资、房地产开发、投资管理、物业管理、建筑材料、装潢材料、百,货、纺织品、汽车（不含小轿车）、服装的销售。4.3.2.2 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,8,闻掌华中国美都控股股份有限公司董事长，美都集团股份有限公司总裁。,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1

19、 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,闻掌华潘刚升王爱明戴肇辉翁永堂陈东东,董事长副董事长董事、董秘、总裁董事董事、副总裁董事、财务总,男男男男男女,475034443442,2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2009 年7 月 21日2009 年7 月 2 日2009 年7 月 2 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5

20、 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日,014,625014,62500,032,175032,17500,无公积金转增无公积金转增无无,907086.36053.5,否是否否否否,9,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要监,吴伟强姜晏何江良孟勇明,独立董事独立董事独立董事董事、总 裁（离任）,男男男男,48364954,2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2009 年5 月 21日2008 年5 月 9 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2010 年7 月 28日,0

21、000,0000,无无无无,44490,否否否否,陈杭生,董（任）,事离,男,48,2008 年5 月 9 日,2010 年7 月 28日,0,0,无,否,金利国张卫平边海峰余荣生,监事会召集人职工监事监事副总裁,男男女男,56573561,2009 年7 月 21日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2010 年6 月 8 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日,0000,0000,无无无无,1715.733,否否是否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾1、2010 年宏观

22、经济情况2010 年中国经济受外部环境改善、政策刺激和低基数等因素影响，实现了高速平稳发展。2010 全年国内生产总值达 397983 万亿元，比上年增长 10.3%；CPI 全年上涨 3.3%；城镇居民人均可支配收入 19,109 元，同比增长 11%；农村居民人均纯收入 5,919 元，同比增长 10.9%；全国社会消费品零售额 156,998 亿元，同比增长 18.3%；固定资产投资 278,140 亿元，同比增长 23.8%；全年货物进出口 29,728 亿美元，增长 34.7%；财政收入 83,080 亿元，增长 21.3%。2010 年中国经济首次超越日本成为全球第二大经济体。2、

23、房地产行业形势2010 年，全国房地产延续 2009 年末的快速增长趋势，房地产市场需求旺盛，开发企业库存消化迅速，房价快速上涨。报告期内，全国实现商品房销售面积 10.43 亿平方米，同比增长 10.1%；实现商品住宅销售额 5.25 万亿元，同比增长 18.3%；商品住宅销售均价 5034元平方米，同比增长 7.2%。2010 年全国房地产开发投资 4.83 万亿元，同比增长 33.2%，其中，商品住宅投资 3.4 万亿元，同比增长 32.9%；房屋新开工面积 16.38 亿平方米，同比增长 40.7%，创历史新高。为了抑制过热的市场，国家和地方政府出台了一系列房地产调控政策。从 2010

24、 年 1 月国10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要务院发布“国十一条”，到 4 月份出台了“新国十条”、再到 9 月份出台的“国五条”，并延续到 2011 年 1 月出台“新国八条”，调控措施多管齐下，从限购、限贷、试点增收房产税、加息、上调存款准备金率、增加保障房供应、严控土地闲置、限制资本市场融资、预售资金监管等方面进行了全方位的调控。房地产市场的调控将成为一种常态，今后将不断持续。3、公司的总体经营情况面对错综复杂的市场环境和密集的政府调控政策，公司保持淡定稳健的姿态来面对市场的挑战，不断致力于提升治理水平和加强主业经营，坚

25、持以发展为主题，紧密结合政策和市场形势，合理把握经营力度。报告期内，取得营业收入 282,753.3 万元,利润总额 18,377.18 万元，归属于母公司的净利润 15,117.47 万元，基本每股收益 0.13 元。2010 年末，公司总资产36.32 亿，净资产 18.63 亿，资产负债率 46.4%，继续保持在 50%以下。二、报告期内主营业务及其经营情况1、房地产业务经营情况表,项目状态,序号 项目名称,负责开发的公司,区域,规划的建筑 进度情况面积（m2）,美都广场千岛湖碧云天,美都置业浙江有限公司 浙江杭州美都千岛湖旅游房产浙 浙 江 千 岛江有限公司 湖,7860043000,

26、基本销售完毕销售完毕,百合公寓,湖州凤凰东园建设有限公司,浙江湖州,36700,基本销售完毕,丁香家园三期 美都美控股海南分公司 海南海口,44900,基本销售完毕,宁国项目,宁国美都置业有限公司 安徽宁国,53500,销售完毕,已完工项目,10,蓝色港湾美都现代城三墩美都公寓恒升商业大厦兴康南路项目,浙江恒升投资开发有限公司浙江恒升投资开发有限公司杭州美都投资开发有限公司浙江恒升投资开发有限公司浙江恒升投资开发有限公司,浙江德清浙江德清浙江杭州浙江德清浙江德清,197000820006200445009500,基本销售完毕基本销售完毕基本销售完毕部分未售基本销售完毕,11 宝华酒店二期 海南

27、分公司,海南海口,35000,基本销售完毕,后珠美都雅苑,杭州美都房地产开发有限公司,浙江杭州,100000,部分商业未售,13,千岛湖商城,杭州中梦置业有限公司,浙江千岛湖,70500,基本销售完毕,目前正在,一、二 期 12.3 万M已完工，基本销,开 发 14 宣城美都新城 宣城美都置业有限公司 安徽宣城项目灌云美都新城 灌云美都置业有限公司 江苏灌云,11,353900267600,售完毕；三、四期23.1 万 M正处于施工阶段一期 6 万 M已交,17,18,19,20,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要付；二、三期 20.7万 M正处于施工阶段，其中二期多层 4.5 万

28、 M主体已完成,16,一期 4.5 万 M主体已结顶；二期 4.5,半岛花园,海南美都置业有限公司 海南琼海,120000,万 M正处于施工,阶段；三期 3 万 M待开工,良渚望城德清美都御府德清美都中心良渚石榴派,杭州鼎玉房地产开发有限公司美都控股德清置业有限公司美都控股德清置业有限公司杭州鼎成房地产开发有限公司,浙江杭州浙江德清浙江德清浙江杭州,625002000008900062500,正处于施工阶段，其中一期 2 万 M已预售已开工，预计 2011年 7 月部分预售已开工，正处于施工阶段预计 2011 年 5 月正式开工,待建,21,金尚海湾,惠州健风置业有限公司,惠州大亚湾,2400

29、00,待开工,项目 22 宣城（2009）028号地块,宣城美都置业有限公司 安徽宣城,154300,待开工,23 德 清（2009）美都控股德清置业有限010-2 号地块 公司,浙江德清,60000,待开工,报告期内，房地产项目全年完成销售收入 59869.4 万元，主要来源于房地产项目千岛湖商城、宝华酒店二期等项目的结转。2、其他业务经营情况报告期内，公司下属子公司美都经贸浙江有限公司超额完成了全年的工作目标，完成销售额 21 亿，其中：钢材销售 5 亿，石油销售 16 亿。报告期内，公司所投资的首开股份、中新力合担保及湖州商业银行均取得了良好的效益。其中：首开股份实现投资收益 3696

30、万元；中新力合实现投资收益 1300 万元；湖州商业银行实现投资收益 1717 万元。报告期内，公司酒店服务业在全体员工的努力下，经营收入达 5587 万元，实现经营利润 308万元，超额完成了公司下达的各项经营指标，并荣获中国旅游饭店业最高荣誉首届中国饭店业“金星奖”。公司下属民兴担保及金盛典当经营稳定，风险可控，实现利润 173 万元。报告期内，总裁在董事会的授权范围内，行使了以下职权：（1）同意投资成立金讯国际有限公司，注册资本为 300 万美元，公司占 100%股权。（2）同意下属全资子公司金讯国际有限公司以 10 万美元的价格，收购香港中梦有限公司100%的股权。（3）同意参股公司浙

31、江中新力合担保有限公司增资，注册资本由人民币 295,971,068.59 元增至人民币 417,471,068.59 元。公司未参与本次增资，增资后公司所占股权比例由 23.65%降至 16.77%。12,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要3、报告期内公司主要控股、参股公司的经营情况及业绩表单位：万元 币种：人民币,公司名称海南美都置业有限公司美都置业浙江有限公司美都千岛湖旅游房产浙江有限公司杭州美都房地产有限公司湖州凤凰东园建设有限公司宣城美都置业有限公司宁国美都置业有限公司惠州健风置业有限公司灌云美都置业有限公司杭州鼎玉房地产开发有限公司杭州鼎成房地产开发有限公司美都控股德清

32、置业有限公司浙江恒升投资开发有限公司浙江美都投资开发有限公司,经营范围房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营房地产开发经营,注册资本120020003000800020003000100050007000500050001000020002000,资产规模833466673294923526733901913901708030195253751678125531365911918,持股比例%99.59799.1710099100805110060601

33、0010099,营业收入-2681781783498853119410467357340,净利润-611530-63564-68715-705-63-23-111-641-37,杭州中梦置业有限公司海南宝华海景大酒店有限公司,房地产开发经营酒店服务业,300 万美元 212741200 美元 5614,10075,236495587,5231308,美都经贸浙江有限公司德清美都控股投资有限公司北京首都开发股份有限公司浙江中新力合担保有限公司湖州商业银行有限公司,贸易服务实业投资房地产开发经营担保业银行业,500020001149754174754702,33378245942741281028

34、521837687,90992.7116.7713.89,602017765491661364213,37645133738677924315,13,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要三、财务状况分析,1、主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分 行 业 或 分 营业收入,营业成本,营 业 利 润 营 业 收 入 营 业 成 本 营业利润率比上年增减,产品分行业,率(%),比 上 年 增 比 上 年 增（%）减（）减（）,房地产业商业,598,693,831.402,162,255,709.36,411,802,892.892,159,648,521.60,31.22

35、0.12,3.8953.18,-6.352.95,提高 7.48 个百分点提高 0.15 个百分点,2、主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区浙江海南上海安徽,营业收入886,523,741.35245,482,861.021,560,002,777.4120,439,124.003、报告期内公司资产构成同比发生变动的说明期末数较期,营业收入比上年增减（）11.05433.3355.51-89.04,报表项目,初 数 变 动 幅 变动原因说明度,货币资金应收股利其他应收款存货长期股权投资短期借款应付账款预收账款应交税费应付股利一年内到期的非流动负债长期借款股本资本公积未分配利润,下降

36、 37%增长 56%下降 56%增长 58%增长 38%增长 37%增长 72%下降 35%大幅度下降大幅度增长下降 100%增长 66%增长 120%下降 65%增长 69%,主要系募集资金投入使用所致。主要系应收首开股份现金股利增加所致。主要系往来款收回所致。主要系开发项目投入增加所致。主要系增资湖州商业银行所致。主要系母公司短期借款增加所致。主要系尚未结算的工程款增加所致。主要系本期楼盘交付结转收入金额大于新开盘预售金额所致。主要系本期新开盘预售，预缴税金增加；子公司土地增值税清算，预提数冲回所致。主要系本期现金分红尚未支付部分所致。系一年内到期的流动负债到期偿还所致。主要系子公司新增长

37、期借款 12,000 万元所致。本期资本公积转增股本所致。本期资本公积转增股本所致。主要系本期净利润计入所致。14,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要4、报告期内主要财务数据同比发生变化的说明本期数较上,报表项目,年 数 变 动 幅 变动原因说明度,营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用,增加 38%增加 39%下降 40%下降 35%下降 100%下降 42%大幅度增长增加 35%,主要系本期楼盘竣工交付所致。主要系本期楼盘竣工交付所致。主要系子公司土地增值税清算，预提数冲回所致。主要系 2010 年度借款月平均余额降低所致。主要系本期其他

38、应收款大量收回，坏账准备相应减少所致。主要系本期无处置长期股权投资收益所致。主要系子公司收到政府补助所致。主要系利润总额增加所致。,四、公司未来发展的展望1、行业发展趋势2011 年 1 月 26 日出台的国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知（新“国八条”）为全年的市场调控确定了基调，本轮调控除了继续提高存款准备金率和加息收紧市场流动性、严格信贷政策外，还新增了“限购令”和房产税等行政和税收手段以抑制投资投机性购房需求，加大土地供应和保障房建设以解决市场供求矛盾。系列调控政策的叠加，将会对市场产生较大影响。随着我国经济的快速发展，居民可支配收入的快速增长，人口红利作用以及

39、不断提速的城市化进程来看，房地产行业长期向好的条件依然存在，首次购房需求以及住房改善性需求正处于快速增长期，所以目前的房地产调控，不会改变行业中长期向好的发展趋势。公司对 2011 年的房地产市场持谨慎乐观的态度。2011 年依然是复杂、多变的一年，市场和企业面临非常严峻的挑战。面对市场，公司需不断分析，调整自身适应市场，确保稳健经营，始终保持头脑清醒、理智，不做力所不及的事，但同时也不放过可能的机会。2、公司的优势与风险分析（1）公司的主要优势明确的市场定位：近年来，公司根据自身实际情况出发，逐步确立了房地产二、三线城市的发展战略，避免了房地产竞争激烈的一线城市，立足于经济发展迅速、目前房价

40、相对较低、发展潜力较强的二、三线城市。目前公司的平稳发展正是得益于明确的市场定位。良好的可持续发展能力：2010 年，公司抓住机遇，以较低成本受让德清城东新区（2009）010-1、2、3 号地块，有效补充了公司项目资源，公司可持续发展能力进一步增强。相对稳健的资产结构：2009 年，公司抓住资本市场发展带来的机遇，积极拓展融资渠道，经中国证监会批准,以非公开发行方式募集资金净额 88,000 万元，用于募集资金项目的开发建设。募集资金有效改善了公司的现金流情况，资产结构得到较大改善，资产负债率大幅度下降，增强了公司的偿债能力，降低了财务风险，对公司今后的发展产生了重要的推动作用。良好的激励机

41、制：公司绝大部分房地产项目实施了授权经营机制，明确责、权、利，使公司的发展和项目经营层的利益一致，提高企业凝聚力与向心力，极大地调动项目公司经营层工作的积极性与创造性，使得公司经营业绩得到实实在在的提高。（2）风险与对策15,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,政策风险,近年以来，政府陆续出台一系列宏观调控措施，特别是 2010 年以来，密集的调控政策在一定程度上将会限制和制约房地产企业的快速发展。如果公司不能适应调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展都将造成不利的影响。,对策：公司将密切关注经济形势和政策走向，采取相对应的“稳中求快，顺势而为”的方针政策。一方面加快现

42、有开发项目的开发节奏和销售，以快速回笼支撑公司稳健发展；另一方面要考虑宏观形势，积极、快速进行市场应变。,市场风险,2011 年随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施，调控效果将逐步显现，将使得市场观望气氛渐浓，市场景气指数下降，市场持币观望普遍，进而对房地产市场带来冲击，公司就有可能面对收益波动的风险。,对策：面对复杂的市场环境和激烈的市场竞争，公司将充分运用自身的品牌优势和管理经验，不断提高自身经营能力，坚持营销创新，细化落实任务，强化薄弱环节，充分挖掘潜力，保持公司持续稳定发展。,公司业务拓展导致的管控风险,近几年，公司保持了快速发展的趋势。公司总资产从

43、 2007 年的 21 亿增加至 2010 年末的36 亿，经营业务涉及房地产、酒店服务、贸易及准金融等多个领域。随着公司经营规模的扩大和业务范围的拓宽，公司的管理难度和管控风险在增加。,对策：公司将以加强法人治理和内部控制为契机，加强制度建设，优化组织结构，规范管理。资金和财务风险,公司的快速成长，需要有大量的资金投入，产业政策、信贷政策和资本市场政策的不确定,性，也将对公司的外部资金筹措产生影响。,对策：一方面通过加大销售力度，及时回笼资金；另一方面公司将进一步扩展资本融资渠道，提高直接和间接的融资能力，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，为公司的稳定发展提供资金支持。,五、公司 2011

44、 年度经营计划,2011 年，公司面临的经营压力将进一步加大，但公司有信心迎难而上，积极应对，努力,实现公司的经营目标，为股东创造应有的价值和回报。2011 年公司重点工作：,1、密切关注政策走向，顺应市场调整变化，把握公司发展机遇，确保年度经营任务圆满完成。,2、加大营销力度，加快销售资金回笼。,销售工作成为公司 2011 年的首要工作，要转变营销思路，将营销理念快速提,高到“以客户为中心”的战略高度上来，提高客户满意度，提高自身销售团队的营销能力，采取更加积极与灵活地措施加大在售项目销售及回款力度，争取销售上有新的突破。,3、积极谋划，做好新项目储备与战略性新兴产业的培育工作,首先是在国家

45、政策明朗化以及公司资金条件允许的情况下，在浙江周边地区和长三角地区，以适当的时机、合理的价格做好土地储备工作；其次培育符合十二五规划的战略新兴产业和高端制造业，公司要将从战略角度考虑培育新兴产业提上日程。,4、拓宽融资渠道，扩大融资规模。,在政策及资本市场允许的情况下，公司将进一步扩展融资渠道，提高公司的直接和间接,融资能力，结合公司自有资金，为公司的可持续发展提供资金保障。,5、完善公司治理结构和规范运作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。,16,/,/,/,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司严格按照法律法规及监管要求，强化和完善内控体系建设，进一步建立健全内部控制制度

46、，提高公司经营的效果与效率，积极推进公司治理水平的提高，实现企业持续健康发展的目标。2011 年，是公司推进实施“十二五”发展规划的开局之年，必须创造性地开展工作，坚定信心、开拓创新、务求实效，努力打造主业突出、资产优良、治理规范的优质上市公司。6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目宣 城“美 都新城”灌 云“美 都新城”琼 海“半 岛花园”,是否变更项目否否否,拟投入金额42,000.0028,000.0018,000.00,实际投入金额23,745.9122,413

47、.895,055.90,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况2195.42-796.32-86.25,合计尚未使用的募集资金用途及去向,88,000.00,51,215.70未使用,变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现母公司净利润 109,051,004.66 元，提取 10%法定盈余公积金后,2010 年末累计可分配利润 144,814,246.01 元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。以公

48、司 2010 年度末总股本 1,133,288,640 股为基数，拟每 10 股送红股 0.5 股并派送现金红利0.10 元（含税），共计分配利润 67,997,318.40 元，剩余未分配利润 76,816,927.61 元结转以后年度。17,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要以公司 2010 年度末总股本 1,133,288,640 股为基数，每 10 股转增 0.5 股的比例向全体股东转增股本，共转资本公积 56,664,432.00 元。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 1,133,288,640 股增至1,246,617,504 股。公司本报告期

49、内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:美元,交易对方或最终控制方香 港中 梦有 限公司,被收购资产香港中梦有限公司100%股权,购买日2010 年4 月 16日,收购价格100,000.00,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称

50、,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 12,新湖中宝股份有限公司,2010 年 12 月 1日,8,000,连 带 责任担保,月 1 日2013 年 4,否,否,月 30 日,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,8,0008,00022,20022,200,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额,18,30,200,美都控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负