《哈尔滨市汽车市场消费调查报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《哈尔滨市汽车市场消费调查报告.doc（23页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、哈尔滨市汽车市场消费调查报告第一部分 哈尔滨市家用汽车情况概况哈尔滨市家用汽车情况综述(1) 目前哈尔滨市的家用汽车保有量中，以1.6L排量的居多，占总共家用汽车总量的36.2%；其次是小排量的家用汽车，其占总量的22.9；哈尔滨市大排量的家用汽车占总量的15.2%。 (2) 哈尔滨市家用汽车以经济型为主，其档次以中低为主，其中价格在10-15万元的家用汽车占总量的近33，20万以上的占总量的17.2%。(3) 哈尔滨市的家用汽车保有量中，从品牌划分来看，现代伊兰特所占份额最大，为3.1%，其次是哈尔滨市本地生产的汽车，即哈飞赛马与哈飞路宝，分别位居二、三位，所占市场份额分别为2.8%、2.7
2、%。(4) 哈尔滨市家用汽车消费者每月在家用汽车上的花费，在1000-1500元之间的比例最高，达34.3%，几乎所有的汽车消费者在汽车贴膜和汽车汽车座椅上都有花费。(5) 目前车主二次购买家用汽车的比例，占已有家用汽车拥有者总量的15，主要集中在购车 “2-3年”和“6年以上”这两类家用汽车拥有者中。哈尔滨市家用汽车具体情况分析1 家用汽车购买时间及换购意愿调查拥有家用汽车1年以内的消费者占汽车拥有者的比例最高，达24.8%，与上年相比，增长趋势比较明显；拥有家用汽车在“6年以上”的比例为9.5%，说明近几年哈尔滨市汽车市场发展比较迅速。2 家用汽车排量情况分析1.4L及以下家用汽车占总量的
3、22.9%，1.6L家用汽车所占比例最高，占总量的36.2%，2.0L家用汽车占总量的17.1%。说明哈尔滨市家用汽车保有量中，仍以中低档汽车为主。3 家用汽车价格分布总体来看，哈尔滨市家用汽车保有量中，以价格在10-15万的为主力车型，占总量的23.5%，价格在40-60之间万及100万以上的家用汽车所占比例最低，均为1%。从汽车价格与消费者收入交叉分析图来看，购买中低档车的消费者主要集中在一般收入群体中；另外，购买中高档汽车的消费者主要集中在中等收入群体，高收入群体次之。4 家用汽车保有品牌市场分布在哈尔滨市的家用汽车中，中低档家用汽车在哈尔滨市场上的占有率比较高，其中现代伊兰特比例最高，
4、为3.1%,其次是哈飞赛马；而高档车中奥迪、本田CR-V所占比例较高，其中奥迪的比例为2.3%。5家用汽车选购原因分析家用汽车拥有者购车主要考虑的因素中，“省油”和“性价比高”是最为重要的两方面原因，其次是品牌和安全性好。6 哈尔滨市消费者家用汽车费用月支出哈尔滨市家用汽车拥有者在汽车上的月平均消费中，1000-1500元之间最多，占总量的34.3%；其次是500-999元之间，占总量的27.6%，月花费2500元以上的比例最小，所占比例不到5。7 家用汽车额外支出的形式总体来看，哈尔滨市家用汽车消费者汽车额外支出的方式相对集中：所占比例较大的是“汽车贴膜”、“汽车座套”，较少的是 “汽车脚垫
5、”“车载气泵”。8 家用汽车拥有者换购分析现有家用汽车拥有者中有换车意愿的比例为15。在有再次购买意愿的车主中，最近半年换购的比例占现有家用汽车总量的1，1年之内换购者占总量的2。在换购意愿调查中，购车“6年以上”的消费者换购意愿最高，其比例高达40。其次是购车2-3年的消费者，其换购意愿比例达到25%。9 家用汽车拥有者换购汽车的原因在家用汽车拥有者换购的原因中，“喜欢新车的款式”所占比例最大，选择“新车更能显示自己”的比例最低，仅为12.5%。第二部分 哈尔滨市家用汽车消费者满意度分析哈尔滨市家用汽车消费者满意度综述（1）总体来看，德系品牌的汽车满意度最高，满意度前三名分别是奥迪、宝马、奔
6、驰，满意度得分均在8.6分(含8.6)以上。 其次是日系的本田CR-V，满意度为8.5分。（2）具体来看，奥迪、宝马、奔驰三者在性能满意度方面得分都比较高，奔驰在服务满意度方面得分较高。日系品牌车在非关键因素方面（配置丰富方面）得分较高。（3）国产汽车总体满意度中，使用性能得分较低。哈尔滨市家用汽车满意度特征分析1 主流品牌家用汽车的关键性能满意度对比整体来说，主流品牌的关键性能满意水平较高，其中安全性满意度最高，为8.5分，其次是换档性能和制动性能方面，为8.4分；得分最低的是减震舒适性，仅为7.8分。总体来看，关键性能满意度得分较高，基本都在8分以上。个别来看，奥迪、奔驰、宝马在各个性能上
7、得分都是相对比较高的，其满意度得分基本都在9分以上；关键性能满意度得分表现较差的是现代途胜，其得分表现都在8分以下。国产品牌在各性能方面得分相对比较低。说明国外品牌在车的性能环节做得比国产品牌有优势，且优势比较明显。主流品牌家用汽车在关键性能方面的满意度注： 黄色表示得分排名前三； 绿色表示得分排名后二。2 主流品牌家用汽车的非关键性能满意度对比哈尔滨市消费者对家用汽车的非关键性能的总体满意度比较高，各个因素之间的得分差距不是很大。特色/外观得分为最高，是8.5分，说明消费者对外观的满意度比较满意；油耗得分为最低，是7.5分，说明消费者对油耗满意度比较低。就家用汽车的品牌来看，哈尔滨市消费者对
8、非关键因素的满意度较高，奥迪和宝马的满意度得分最高，基本都在9分以上；捷达得分最低，基本都在7分以下。注： 黄色表示得分排名前三， 绿色表示得分排名后二。3 主流品牌家用汽车销售环节得分情况总体来看，在销售环节中各个品牌得分都是比较高的，其中奔驰得分为最高， 是8.8分，其次是福特福克斯、长城哈弗、奇瑞QQ，得分均为8.5分。得分最低的是斯柯达，得分为7.4。总体来看，各个品牌的销售顾问环节和售车过程环节得分都相对比较高，售后服务环节得分相对较低。在销售顾问环节中，得分最高的是奔驰和本田CR-V，得分均为8.9；在售车过程环节得分最高的是奔驰，得分为9.0分，其次是丰田凯美瑞；在售后服务环节得
9、分，得分最高的是奔驰，为8.6分，得分最低的斯柯达，得分仅为6.0分。注： 黄色表示得分排名前二， 绿色表示得分排名后二。4 车主向他人推荐的意愿目前车主向他人推荐自己使用车的意愿比较高，愿意的比率（非常愿意和比较愿意之和）高达80.0，说明消费者对自己购车的综合满意度比较高。奔驰、宝马的车主推荐意愿最高，“非常愿意”的比例高达70，说明他们的综合满意度比较高。推荐意愿最低的品牌是现代途胜，说明这款车的综合满意度比较低。5主流品牌质量满意度与服务满意度的交叉分析总体来看，奥迪、宝马的质量满意度和服务满意度得分都比较高，远高于平均分8.1。速腾表现相对较好，在质量满意度方面得分较高；现代途胜总体
10、表现较差，服务满意度和质量满意度得分都比较低。第三部分 哈尔滨市家用汽车市场消费需求哈尔滨市家用汽车消费需求综述(1) 目前，哈尔滨市潜在家用汽车消费者转化为现实消费者还需要一个过程，在接受调查的有购买意愿的家用汽车消费者中，半年内有购买意愿的比例较低，仅为5.4%。 (2) 哈尔滨市消费者预购车型仍以中低档车型为主，从价格上看，5-10万元的家用汽车占到消费者需求总量的38.7%，其次是10-15万元的家用汽车，占到消费者需求总量的21.6；从排量上看，1.6L排量的家用汽车占需求总量的38.2%,其次是1.4L及以下排量的家用汽车需求，占总量的28.9。(3) 在中低档家用汽车消费需求中，
11、一般收入家庭将是家用汽车购买的主要群体，其次是中等收入家庭；在高档家用汽车市场需求中，中等收入家庭将是购买家用汽车的主要消费群体，其次是高收入家庭。(4) 消费者购车的主要用途存在多元性，其中购车最主要的目的是“上下班代步”,在其它的功能中，女性消费者更偏向于接送家人，男性消费者更偏向于喜欢开车、业务需要。(5) 消费者购车看重的关键因素是安全、质量、价格、油耗。而低档车消费者较为看重价格和排量，高档车消费者较为看重汽车的动力性和品牌。(6)在影响消费者购车的因素中，家人和朋友的意见是消费者购车最信赖的信息渠道，其次是有经验车主的介绍。说明家用汽车消费者比较看重的是品牌和口碑。1. 哈尔滨市家
12、用汽车消费者预购汽车总体描述1.1 哈尔滨市家用汽车消费者购买意愿前10个品牌总体上来看，高档车的品牌分布相对集中，购买意愿排名前10的品牌所占比例最高，低档车次之，中档车的品牌集中度最为分散。2. 预购家用汽车消费者特征分析2.1 家用汽车消费者预购时间哈尔滨市家用汽车消费者选择“2年之内”购车的比例最大，为57.8，而计划在半年内购车的消费者较少，仅为5.4。总体来看，一般收入家庭群体在以下图表中三个时间段的购车比例都是最大的，其次是中等收入家庭。中高等收入家庭购车的比例最小。可以看出，一般收入家庭和中等收入家庭是未来家用汽车消费的主要群体。2.2 预购排量需求总体来看，1.6L排量和1.
13、4L及以下排量的汽车需求量最大，二者合计所占比例高达67.1%。其次是1.8L和2.0L排量的汽车，而大排量的汽车需求相对较少。说明小排量和中等排量的汽车仍是今后一段时期内哈尔滨市家用汽车市场的主流。2.3 预购价格分布总体来看，低档价位的家用汽车需求所占比例最大，为54.4%，其次是中档价位的家用汽车，为29.4%。 高档车需求相对较少。具体来看，价格5-10万元的汽车需求最高，所占比例为38.7%，其次是10-15万元的中档价位的汽车，所占比例为21.6%。从预购价格与消费者收入交叉分析得知，购买低档汽车和中档汽车的消费者主要是一般收入家庭，其次是中等收入家庭，高档汽车的消费家庭以高收入和
14、中等收入家庭为主。由此看出，一般收入家庭和中等收入家庭是哈尔滨市的主要汽车消费家庭。2.4 预购汽车用途分析总体来看，购买汽车的用途是多重的。其中上下班代步的比例最高。具体来看，“上下班代步”所占比例最大，为48.0%,其次是“业务需要”，所占比例为27.0%。从家用汽车购买者属性与购车原因来分析，总体上各个类别的预购者都是“上下班代步”的比例最高。从性别上看，女性消费者接送家人的比例高于男性消费者，男性消费者选择显示“喜欢开车”的比例高于女性消费者；从年龄上看，年轻消费者选择“喜欢开车”的比例远高于其它类别消费者；从收入水平来看，高收入家庭选择“业务需要” 的比例明显高于其它消费者。 家用汽
15、车预购者属性与购车目的交叉分析表2.5消费者预购家用汽车的类型预购消费者中有86.3的是明确打算购买新车，6.4的消费者打算购买二手车，表明哈尔滨市家用汽车市场仍然以新车消费为主。从预购新车和预购二手车的消费者与收入进行交叉分析得知，一般收入家庭是购买新车和二手车的主要消费群体，而中等收入家庭也是购买新车的第二消费群体。2.6消费者预购家用汽车的变速器偏好总体来看，明确预购手动挡的消费者所占比例较高，达44.6；自动挡次之，为38.7。选择手自一体的消费者比例为12.3%。说明消费者在购买车之前已经基本明确了自己购车的挡位类型，且自动挡与手动挡的比例相差不大。从消费者变速器偏好与性别交叉分析图
16、来看，男性消费者相对偏好手动挡的轿车，女性消费者相对偏好自动挡的轿车。从消费者变速器偏好与年龄的交叉分析来看，年龄稍大的消费者相对偏好手动挡，年轻消费者相对偏好自动挡。2.7 消费者预购车系分析总体来看，合资日韩、合资德系和国产品牌是三个主流车系，占预购总量的77.9%，其中国内合资日韩车系所占比例最大。 从汽车类型与消费者年龄交叉分析图可：在国产车的预购消费者中，各个年龄段的消费者数量略有差别：年轻消费者选择国产家用汽车的比例稍高，年龄偏大的消费者选择合资德系家用汽车比例稍高。2.8 付款方式分析预购消费者选择一次性付款的比例最高，所占比例高达69.6,选择按揭的比例为30.4。说明以按揭方
17、式购买家用汽车的消费方式未能被大多数消费者接受。2.9消费者对家用汽车的关键因素认知分析总体来看，初购消费者与换购消费者所注重的关键因素基本一致，都比较注重安全性、质量和油耗因素。相对换购者而言，初次购买者比较看重价格、售后服务的因素，换购者更看重安全性和油耗因素。在最看重的因素中，二者都比较看重安全性，选择比例高达50%。相对而言，初购消费者比较看重价格因素，换购者比较看重品牌因素。3 影响消费者购车的因素分析3.1国家政策对家用汽车预购者的影响预购消费者中，有42的消费者不了解国家对购置汽车的导向政策，了解国家政策并对购车产生影响的消费者占34.5。3.2 丰田召回事件对消费者的影响有39
18、.2的消费者认为丰田召回事件对自己购买汽车影响非常大，27.5的消费者认为丰田召回事件对自己购买汽车影响比较大。仅有12.3的消费者认为丰田召回事件对其没有影响。3.3 预购消费者购买轿的顾虑因素分析预购消费者购买家用汽车最大的顾虑因素是保养成本高，其次是油价的变化，再次是交通不畅。3.4 影响消费者购车的信息来源在影响消费者购车的信息来源因素中，“家人和朋友意见”所占比例最高，为82.8%，其次是车主经验介绍。 而选择汽车导购推荐因素的比例是最低的。在最影响消费者购车的信来源息因素中，呈现同样的趋势，说明家用汽车消费者比较信任口头传播的信息。从影响消费者购车的信息来源因素与消费者属性交叉分析
19、可以看出：男女消费者对信息来源的认知差别不大，都比较注重家人朋友的意见；年轻消费者比其它年龄段的消费者更相信“汽车专业人士评价”，年龄稍大的消费者更倾向车主经验的介绍；高收入者更愿意相信“车主经验介绍”。4 家用汽车预购者媒体偏好及生活形态分析4.1 预购汽车消费者获取汽车信息渠道分析在消费者了解汽车信息的渠道中，电视仍然是消费者获取汽车信息的主要渠道，通过电视获取汽车信息的比例高达71.1，其次是报纸渠道，比例高达60.8%。在最主要的汽车信息渠道中，汽车网站或频道是消费者最主要的汽车信息获取渠道，所占比例高达29.4。其次是电视渠道，所占比例为24.0%。总体来看，低档汽车消费者了解汽车信
20、息的渠道最为分散，各个渠道所占的比例都相对较高，其中最高的是广播，所占比例为75.0%。中档汽车消费者主要通过汽车展会了解汽车信息，所占比例为71.4%；高档汽车消费者通过汽车4S店了解汽车信息的比例占近半数，达43.8。4.2 预购消费者获取汽车信息的报纸渠道分析哈尔滨市的报纸媒介中，哈尔滨市消费者通过生活报和新晚报了解汽车信息的比例较高，比例分别是75.0%和70.1。在最主要的报纸信息渠道中，生活报的比例最高，达51.0%，其次是新晚报，其比例为26.0%。4.3 预购消费者感兴趣的汽车信息分类在比较感兴趣的汽车信息中，“专家评价”和“汽车技术参数”方面的信息是哈尔滨市家用汽车消费者比较感兴趣的；在最感兴趣的汽车信息中，“专家评价”同样是消费者最感兴趣的信息，所占比例为27.9%，其次是技术参数方面的信息。高档汽车的消费者对技术参数的介绍比较感兴趣，其比例为53.5%。中档汽车消费者对专家评价比较感兴趣，比例为42.1%；低档车消费者对促销信息比较感兴趣，比例为63.6%。 4.4 汽车消费者VALS分析（1）通过因子分析把24条语句归纳为五个因子（2）通过聚类分析，把消费者聚为四类不同特征的消费者（3）四种类型消费者的特征分析：
